Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita Tamanho do mercado de ativos estáticos e rotativos downstream, participação e análise da indústria, por tipo (ativo estático {trocadores de calor, válvulas, caldeiras, fornos e outros}, ativo rotativo {bombas, compressores, turbinas e outros}) por fluxo de equipamento (nova instalação, pós-venda e substituição), por localização (onshore e offshore) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado de ativos estáticos e rotativos downstream dos Emirados Árabes Unidos foi avaliado em US$ 330,49 milhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 345,57 milhões em 2026 para US$ 443,42 milhões até 2034, exibindo um CAGR de 3,17% durante o período de previsão.

O tamanho do mercado de ativos estáticos e rotativos downstream da Arábia Saudita foi avaliado em US$ 1.274,12 milhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 1.340,47 milhões em 2026 para US$ 1.806,29 milhões em 2034, exibindo um CAGR de 3,80% durante o período de previsão.

O tamanho do mercado de ativos estáticos e rotativos a jusante dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita está crescendo devido aos investimentos sustentados na expansão das refinarias, na integração petroquímica e nas atualizações da qualidade dos combustíveis destinadas a atender à crescente demanda interna e às necessidades de exportação. Projetos downstream de grande escala, incluindo expansões de capacidade de refinarias, complexos de petróleo bruto e produtos químicos e novas plantas petroquímicas, estão impulsionando uma forte demanda por equipamentos estáticos, comovasos de pressão, trocadores de calor, reatores e tanques de armazenamento, bem como equipamentos rotativos, incluindo bombas, compressores, turbinas e motores.

O O tamanho do mercado de equipamentos rotativos em ativos estáticos e rotativos downstream está crescendo devido ao crescimento significativo em refino complexo e produtos químicos especializados, que exigem ativos rotativos de alto desempenho. O mercado downstream de ativos estáticos e rotativos está crescendo devido a uma combinação de fatores operacionais, de investimento e regulatórios, como o aumento dos gastos com retorno e manutenção em comparação com o ano anterior.O Oriente Médio é a região que mais cresce em ativos estáticos e rotativos downstream, impulsionado pela rápida expansão da capacidade de refinaria e petroquímica e aumento de combustível e demanda química. Em comparação com upstream, midstream e downstream, os ativos estáticos e rotativos estão crescendo mais rapidamente à medida que as refinarias e os operadores petroquímicos investem pesadamente na expansão da capacidade, em unidades de processamento complexas e na modernização de equipamentos antigos para melhorar a eficiência, a confiabilidade e a conformidade com regulamentações mais rigorosas de qualidade de combustível e emissões. A adoção de sistemas de alto desempenho em tempo real em ativos estáticos e rotativos downstream está aumentando à medida que os operadores buscam monitoramento contínuo das condições, manutenção preditiva e controle avançado de processos para reduzir o tempo de inatividade não planejado, otimizar o consumo de energia e melhorar a segurança e a conformidade com as emissões.

Assim, o crescimento do mercado é atribuído às crescentes adições de capacidade de refinaria, ao aumento dos investimentos em complexos petroquímicos e à modernização contínua da infraestrutura envelhecida a jusante.

• Em abril de 2025,A Saudi Aramco, empresa estatal de petróleo na Arábia Saudita, anunciou que chegou a um acordo com a chinesa Sinopec para continuar a aumentar as suas operações petroquímicas na joint venture (JV) Yasref. O acordo terá lugar no oeste, ao longo da costa da Arábia Saudita. A Aramco também estabeleceu diversas colaborações com a Sinopec num esforço para aumentar a sua produção de produtos petrolíferos refinados, que são utilizados para satisfazer as exigências do mercado interno. Além disso, estes itens melhorados oferecem protecção contra quedas de preços do petróleo bruto.

EAU E ARÁBIA SAUDITA TENDÊNCIAS DE MERCADO DE ATIVOS ESTÁTICOS E ROTATIVOS A JUSANTE

Forte impulso regional em direção à eficiência, confiabilidade e modernização de ativos para impulsionar a expansão do mercado

Tanto a Arábia Saudita como os EAU estão a realizar programas de grande escala apoiados pelo governo para modernizar a sua infra-estrutura de processamento a jusante, gerando uma procura sustentada para a substituição, adaptação e actualizações de desempenho de activos mecânicos estáticos e rotativos.

Nos EAU, uma trajectória de modernização semelhante é evidente no principal complexo Ruwais do ADNOC. Através do programa de melhoria da eficiência energética e da flexibilidade das refinarias, a Ruwais pretende melhorar as margens operacionais através da optimização dos sistemas de integração de calor, da modernização dos fornos e da instalação de compressores de maior capacidade que possam lidar com matérias-primas mais pesadas. A estratégia de investimento mais ampla da ADNOC, no valor de cerca de 15 mil milhões de dólares para a refinação e a expansão petroquímica no âmbito da Visão 2030, dedica uma parte considerável à atualização de ativos mecânicos, especialmente em máquinas rotativas críticas e equipamentos estáticos de alto estresse expostos a condições operacionais extremas. A Arábia Saudita e os EAU estão a construir novas refinarias e a modernizar as existentes para aumentar a produção de combustível, melhorar a qualidade do produto e expandirpetroquímicointegração.

Em Novembro de 2024, ao alavancar sinergias e oportunidades de integração em toda a cadeia de valor da Adnoc, incluindo o fornecimento de matéria-prima, a Adnoc está a investir aproximadamente 47,65 milhões de dólares nos megaprojectos Ruwais LNG, Hail, Ghasha, Borouge 4 e TA'ZIZ. A cidade industrial de Al Ruwais, localizada na região de Al Dhafra, abriga a iniciativa Sheikh de Gás Natural Liquefeito (GNL).

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Expansão da capacidade de refino e petroquímica em ambos os países para liderar o crescimento do mercado

A Arábia Saudita e os EAU estão a impulsionar conjuntamente uma das ondas de investimento a jusante mais significativas a nível mundial, e este crescimento sustentado está a acelerar directamente a procura de equipamentos estáticos e rotativos em refinarias, complexos petroquímicos e instalações de processamento de gás. A expansão a jusante da Arábia Saudita está ancorada na estratégia de longo prazo de transformação de líquidos em produtos químicos da Aramco, que visa converter até 4 milhões de barris por dia de petróleo bruto em produtos químicos até 2030.

Os EAU reflectem esta intensidade através da transformação da zona industrial de Ruwais pela ADNOC num centro de refinação e produtos químicos de classe mundial. O projecto de flexibilidade do petróleo bruto, no valor de 3,5 mil milhões de dólares, permite à refinaria de Ruwais processar tipos de petróleo bruto mais pesados ​​e ácidos, exigindo permutadores melhorados, bombas de alta capacidade, válvulas resistentes à corrosão e compressores mais robustos. Simultaneamente, o centro TA’ZIZ multibilionário em Ruwais está a estabelecer novas fábricas de produtos químicos e de derivados especializados que dependem de extensa maquinaria estática e rotativa. Esses projetos expandem significativamente a base instalada de equipamentos, gerando novas oportunidades de instalação, bem como ciclos de reposição e substituição de longo prazo. Isto está impulsionando o crescimento do mercado de ativos estáticos e rotativos a jusante dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Pressão crescente nas cadeias de suprimentos e prazos de entrega de equipamentos mecânicos especializados para limitar o crescimento do mercado

Um desafio significativo enfrentado pelo mercado downstream de ativos estáticos e rotativos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos é a crescente pressão sobre as cadeias de abastecimento e os prazos de entrega de equipamentos mecânicos especializados, especialmente porque ambos os países executam vários megaprojetos simultaneamente. Compressores de grande capacidade, trocadores de calor de alta liga, válvulas para serviços críticos e turbinas avançadas geralmente exigem longos ciclos de fabricação que variam de 12 a 24 meses para equipamentos projetados sob encomenda. Com a Arábia Saudita a acelerar a sua aposta na transformação de líquidos em produtos químicos e os EAU a expandirem os clusters a jusante de Ruwais e TA'ZIZ, a procura destes componentes está a aumentar mais rapidamente do que a capacidade de produção global consegue satisfazer. Esta tensão é intensificada pela dependência de metais de alto desempenho importados, peças forjadas e peças maquinadas de precisão, muitas das quais provenientes de centros fornecedores na Europa, Japão e Coreia do Sul. Entre 2021 e 2024, os prazos de entrega globais de equipamentos sob pressão e grandes máquinas rotativas aumentaram entre 20 e 35% devido à escassez de materiais e a restrições de capacidade, resultando em atrasos que continuam a afetar os ciclos de aquisição do CCG.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Integração dos Certificados de Remoção de Carbono no Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS)

Uma grande oportunidade tanto para a Arábia Saudita como para os EAU reside na rápida aceleração da actividade a jusantedescarbonizaçãoe iniciativas de eficiência energética, que estão a impulsionar a procura sustentada de equipamentos estáticos e rotativos avançados. Com a Arábia Saudita a visar zero emissões líquidas até 2060 e os EAU até 2050, as refinarias e as fábricas petroquímicas estão a ser pressionadas a adoptar tecnologias que reduzam as emissões, melhorem a recuperação de calor e reduzam a intensidade energética. O Roteiro de Gestão de Carbono da Aramco, por exemplo, prioriza atualizações em unidades de uso intensivo de energia, como fornos de destilação e craqueamento, que exigem novos trocadores de alta temperatura e máquinas rotativas mais eficientes. A escala de investimento reforça esta oportunidade: o programa de descarbonização de 15 mil milhões de dólares da ADNOC até 2030 e os compromissos plurianuais de sustentabilidade da Aramco direcionam capital significativo para atualizações de equipamentos.

DESAFIOS DO MERCADO

Alta exigência de despesas de capital para conter o crescimento do mercado

Os elevados requisitos de despesas de capital restringem o mercado a jusante de activos estáticos e rotativos, uma vez que as refinarias e os operadores petroquímicos devem investir fortemente na aquisição, instalação e comissionamento de equipamentos de grande escala, tais como turbinas, compressores, reactores, vasos de pressão e permutadores de calor. Esses ativos exigem engenharia avançada, materiais de alta qualidade e estrita adesão aos padrões ambientais e de segurança, o que aumenta significativamente os custos iniciais do projeto. Além disso, os longos ciclos de produção, a logística complexa e a integração com a infraestrutura de refinaria existente prolongam os prazos dos projetos e atrasam o retorno do investimento.

Análise de Segmentação

Por tipo

Aumento nas operações de refino e petroquímicaaumentou a demanda por ativos estáticos

Por tipo, o mercado é classificado em ativos estáticos, que ainda se dividem em trocadores de calor, válvulas, caldeiras, fornos, entre outros. Um ativo rotativo é dividido em bombas, compressores, turbinas, entre outros.

O segmento de activos estáticos dominou a quota de mercado de activos estáticos e rotativos a jusante dos EAU e da Arábia Saudita, com 72,97% em 2025, principalmente devido às operações de refinação e petroquímica que dependem fortemente de infra-estruturas fixas, tais como permutadores de calor, caldeiras, fornos, tanques de armazenamento e vasos de pressão.

O segmento de ativos rotativos deverá crescer a um CAGR de 4,23% durante o período de previsão, impulsionado por equipamentos de alto desempenho, como bombas, compressores, turbinas, sopradores e motores que suportam manuseio de fluidos, processamento de gás e aplicações de acionamento mecânico. O foco crescente da ADNOC no processamento de gás, expansão de GNL e infraestrutura preparada para hidrogénio levou a um aumento do investimento em compressores centrífugos avançados, turbo-expansores e motores elétricos.bombas.

Por Fluxo de Equipamento

O crescente foco na confiabilidade da planta impulsionou o crescimento do segmento de reposição

Em termos de fluxo de equipamentos, esse mercado é segmentado em novas instalações, pós-venda e reposição.

O segmento de reposição detinha a maior participação de mercado, 60,95% em 2025, apoiado pela grande ênfase do país na confiabilidade da planta, manutenção preditiva e programas de excelência operacional. Os centros de confiabilidade integrados e as plataformas de manutenção digital da ADNOC, que monitoram milhares de máquinas rotativas em tempo real, impulsionam a demanda por contratos de serviços OEM, atividades de MRO, peças de reposição e recondicionamento de bombas, válvulas, compressores e turbinas.

A substituição é o segundo segmento líder, impulsionado por ciclos de equipamentos antigos e iniciativas de modernização em instalações de refino e petroquímicas. O segmento de substituição deverá crescer a um CAGR de 3,25% durante o período de previsão.

Por localização

Mercado dominado pelo segmento onshore devido à grande concentração de refinarias onshore

Com base na localização, o mercado é segmentado em onshore e offshore.

As instalações onshore dominaram a quota de mercado com 92,19% no mercado da Arábia Saudita em 2025. Isto deve-se ao sector downstream do país, incluindo refinação, petroquímica, processamento de gás, derivados químicos e produção industrial, que está esmagadoramente concentrado em grandes centros onshore, como Ruwais, Jebel Ali, Mussafah e Al Taweelah.

Offshore também detém uma participação de mercado notável. Downstream offshore da Arábia Sauditaativo estático e rotativoo segmento está crescendo devido a uma combinação de expansão de capacidade, diversificação de energia e estratégias de otimização de ativos de longo prazo sob a Visão 2030. O segmento offshore deverá crescer a um CAGR de 2,24% durante o período de previsão.

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Perspectiva do país do mercado de ativos estáticos e rotativos downstream dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita

Por país, o mercado é categorizado nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.

ARÁBIA SAUDITA

O mercado da Arábia Saudita foi avaliado em 1.274,12 milhões de dólares em 2025 e deverá atingir aproximadamente 1.340,47 milhões de dólares em 2026. O mercado de ativos estáticos e rotativos a jusante da Arábia Saudita está a crescer devido a expansões de refinarias em grande escala, projetos petroquímicos integrados e de petróleo bruto para produtos químicos, e investimentos sustentados na modernização de infraestruturas a jusante envelhecidas. Em Outubro de 2025, como parte dos seus esforços de diversificação económica, a Arábia Saudita planeia utilizar as suas exportações petroquímicas substanciais para reforçar as indústrias nacionais a jusante. Um produto registou um aumento na procura interna de mais de 300.000 toneladas, como resultado de um projecto piloto bem-sucedido conduzido em colaboração com o Ministério da Energia, e prevê-se que mais produtos sejam incluídos no futuro.

Emirados Árabes Unidos

Os EAU foram avaliados em 330,49 milhões de dólares em 2025 e deverão atingir 345,57 milhões de dólares em 2026. O mercado de activos estáticos e rotativos a jusante dos EAU está a crescer devido aos investimentos contínuos na expansão da capacidade de refinaria, na integração petroquímica e na modernização das instalações a jusante existentes para melhorar a eficiência operacional, a fiabilidade e a conformidade ambiental.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os fornecedores estão ativamente envolvidos em projetos downstream de ativos estáticos e rotativos, fornecendo equipamentos projetados

Os principais participantes estão fornecendo equipamentos estáticos de alto desempenho, como reatores, vasos de pressão e trocadores de calor, juntamente com ativos rotativos, como compressores, bombas e turbinas, para melhorar o rendimento, reduzir o consumo de energia e garantir operações contínuas confiáveis.

Em outubro de 2025, a tecnologia avançada de turbomáquinas/compressão de hidrogênio da Siemens Energy estava em operaçãomostrar, e a mídia regional e a cobertura técnica revelaram que a Siemens está progredindo em projetos de rotores de compressores com capacidade de hidrogênio e ganhando projetos regionais significativos. Além disso, em 2025, a Siemens anunciou 1,6 mil milhões de dólares em adjudicações de projetos na Arábia Saudita relacionados com a transição energética. Esses avanços ampliam o escopo do roteiro de equipamentos rotativos downstream da Siemens para incluir aplicações de hidrogênio e baixo carbono.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ATIVOS ESTÁTICOS E ROTATIVOS DOWNSTREAM DOS EAU E DA ARÁBIA SAUDITA PERFILADAS

• Siemens (Alemanha)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)
• Grupo Howden (indústrias gráficas)(NÓS.)
• Baker Hughes(NÓS.)
• GE Vernova(NÓS.)
• Turbinas Solares (EUA)
• SIAD (Itália)
• Ansaldo Energia(Itália)
• Rolls-Royce (Reino Unido)
• Alfa Laval(Suécia)
• Kobe Steel Ltd. (Japão)
• Lufkin Gears (EUA)
• Atlas Copco (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em novembro de 2025, a Mitsubishi Power recebeu recentemente um contrato para atualizar o equipamento das caldeiras da central térmica “O Mon 1” no Vietname, parte de um projeto de conversão de petróleo paranaturalé combustível. A empresa também garantiu um segundo pedido de turbina a gás H-25 para uma instalação de cogeração na fábrica de Miaoli da Chang Chun Petrochemical em Taiwan, que fornecerá energia e vapor para uma planta petroquímica (um usuário final downstream/industrial).
• Em novembro de 2025,A Baker Hughes anunciou seu acordo plurianual para implementar seu software Cordant Asset Performance Management para quatro estações de compressão de gás Booster localizadas perto do Master Gas System da Aramco na Arábia Saudita. Este contrato foi celebrado durante o segundo trimestre de 2025 pela China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) em nome da Aramco.
• Em maio de 2025,A GE Vernova garantiu um contrato para fornecer cinco turbinas a gás Classe H, compreendendo três unidades 7HA.03 e duas unidades 7HA-02, para o projeto de expansão do QIPP na Arábia Saudita. O projecto é uma central de ciclo combinado alimentada a gás de 3 GW (com potencial para integração de captura de carbono), que acrescentaria uma capacidade significativa de geração de energia à rede da Arábia Saudita.
• Em junho de 2024 -Grandes concessões para projetos de energia/turbinas na Arábia Saudita (a Siemens Energy concedeu US$ 1,5 bilhão para fornecer usinas elétricas eficientes movidas a gás e serviços de longo prazo, embora sejam principalmente projetos de energia, essas entregas incluem turbinas a gás e equipamentos de equilíbrio de usinas que se sobrepõem à capacidade de turbomáquinas relevante para suporte downstream e integração de energia/vapor no local.
• Em março de 2023,Chart Industries, Inc. é líder global em engenharia e produção de tecnologias e equipamentos de processamento para as indústrias de transição energética, gases especiais e gases industriais. A Chart concluiu recentemente a compra da Howden, um dos principais líderes globais em produtos e serviços de manuseio de ar e gás de missão crítica. A parceria estratégica entre a Chart e a Howden permitiu à Chart diversificar seu portfólio de produtos e soluções no nexo de energia limpa, água limpa, alimentos limpos e indústria limpa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório