Plataforma de gerenciamento de patrimônio Tamanho do mercado, análise e análise da indústria, por implantação (nuvem e no local), por tamanho corporativo (grande empresa e PMEs), por usuário final (bancos, empresas comerciais, empresas de investimento e administração, corretores e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de plataforma de gerenciamento de patrimônio foi avaliado em US $ 2,95 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 3,31 bilhões em 2024 para US $ 8,50 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 12,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 34,58% em 2023.

Durante o período projetado, a participação de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio deve aumentar devido ao crescente requisito de automatizar o processo de gerenciamento de patrimônio. Essas plataformas podem ser uma opção econômica para os consumidores que desejam automatizar operações e gerenciar seus ativos. Os clientes afluentes estão focados agressivamente em diversificar seus investimentos, atingir objetivos pessoais, preservar a estabilidade financeira e proteger seu dinheiro. No entanto, uma falta iminente de experiência em investimentos básicos está impedindo que esses indivíduos ricos realizassem completamente seus objetivos financeiros. Como resultado, os gerentes de patrimônio começaram a usar a plataforma de gerenciamento de patrimônio para oferecer serviços de investimento mais personalizados e holísticos aos seus clientes.

Isso está emergindo como um dos principais fatores do uso de software de gerenciamento de patrimônio. Espera-se que o mercado aumente devido ao crescente desejo de soluções de gerenciamento de patrimônio digital entre indivíduos com alto nível de rede (HNWIS). Além disso, o mercado experimentou um crescimento moderado em meio à pandemia covid-19. O mercado procura recuperar as perdas causadas pela pandemia por meio de investimentos aumentados no setor financeiro que ajudarão no desenvolvimento de produtos e serviços em escala global, atraindo os requisitos e o interesse do público -alvo em várias regiões globais.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a Índia Brand Equity Foundation (IBEF) citou que as categorias HNI e UHNWI na Índia cresceram significativamente na década anterior, impulsionando a demanda por serviços de gerenciamento de patrimônio.

Usando diferentes técnicas analíticas, as soluções de gerenciamento de patrimônio também podem ajudar os HNWIs a estruturar melhor seus objetivos de gerenciamento de patrimônio. A implantação da tecnologia de consultor de ponta está ganhando vapor.

Tendências de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

Precisa proporcionar uma experiência aprimorada em empresas financeiras para aumentar a demanda por plataforma de gerenciamento de patrimônio

As organizações financeiras estão preocupadas principalmente em melhorar a experiência do cliente, oferecendo soluções integradas por meio de plataformas unificadas. Os bancos estão substituindo os sistemas bancários tradicionais e internos, a fim de fornecer experiência bancária e financeira de próxima geração.

A plataforma de gerenciamento de patrimônio impulsiona a confiança dos clientes do banco, levando a um engajamento mais robusto e maior disposição de investimento. Espera -se que a plataforma atenda à alta demanda por serviços de consultoria, minimizando as despesas administrativas e operacionais, resultando em uma eficácia e eficiência em toda a rede consultiva. As ferramentas de gerenciamento de patrimônio foram lançadas por vários bancos.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Avaloq forjou uma nova parceria com o Security Bank, com sede em Makati. O Banco procurou digitalizar seus negócios de gerenciamento de patrimônio usando a plataforma Core Avaloq e planejava introduzir a solução de trabalho de gerente de relacionamento da Avaloq para reforçar seu front office. Essa nova colaboração teve como objetivo otimizar ainda mais as operações do banco, aprimorando a experiência do cliente.

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Fatores de crescimento do mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

Maior digitalização e alta adoção de automação para impulsionar o crescimento do mercado

Muitas empresas de todo o mundo estão trabalhando para acelerar a digitalização, melhorar a eficiência operacional e aumentar as conexões do cliente. Como resultado, é provável que a adoção de soluções de consultoria financeira e gerenciamento em muitos setores de uso final acelere. As organizações podem usar ferramentas de gerenciamento de patrimônio para acompanhar as transações e gerenciar melhor seus ativos. Avanços tecnológicos no blockchain eInteligência Artificial (AI)Espera -se que conduza a expansão do mercado durante todo o período de previsão. O sistema de IA acompanha os gastos do cliente e fornece recomendações apropriadas. O blockchain e a IA seguem os gastos e registram tendência do cliente e criam estimativas com base nessas informações. O sistema gera conselhos e oferece suporte ao consumidor com base nessas estimativas para ajudá -los a gerenciar seus gastos com mais eficiência.

Além disso, a segurança e a proteção aprimoradas dos dados do cliente permitem que as organizações preservem o relacionamento com os clientes, que são alguns dos outros motivos projetados para alimentar o crescimento mundial do mercado.

Fatores de restrição

Falta de consciência e confiança para dificultar o crescimento do mercado

O mercado enfrenta desafios de crescimento durante o período de previsão devido à falta de entendimento entre o público -alvo sobre a necessidade de gerenciamento de patrimônio e os benefícios que as operações de mercado reservam para o público -alvo e os potenciais consumidores. Além disso, um dos critérios mais significativos é estabelecer confiança, que os clientes em potencial estão dedicando tempo para desenvolver e renderizar informações importantes.

• De acordo com uma pesquisa realizada pela agência de busca executiva Kathy Freeman Company, dois terços dos executivos na gestão de patrimônio, indústrias de fintech e gestão de ativos "precisam de um conhecimento fundamental de como atrair a próxima geração de pessoal".

Portanto, fatores mencionados acima estão dificultando o crescimento do mercado global de plataforma de gerenciamento de patrimônio.

Análise de segmentação de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio

Por análise de implantação

Recursos constantes de obtenção e disponibilidade do modelo baseado em nuvem para aumentar sua implantação entre empresas

Com base na implantação, o mercado foi dividido em nuvem e em instalações. Destas, a nuvem apreende a maior participação de mercado, pois permite que as organizações monitorem cuidadosamente seus aplicativos e serviços posicionados na nuvem, oferecendo dados indispensáveis ​​de valor, insights e alertas, além de prováveis ​​emissões ou preocupações. Também envolve o acesso às consultas de rastreamento, os processos de revisão, a integridade dos dados, o uso de recursos de recursos e rastreamento em nuvem-dados e rastreamento.

A principal vantagem de uma solução baseada em nuvem é que é fácil de manusear e que a organização não precisa se preocupar com tarefas de instalação, manutenção e configuração. O provedor de nuvem é responsável por tudo. O conceito baseado em nuvem é ideal para empresas que desejam que a flexibilidade cresça a qualquer momento. Por outro lado, as empresas que gerenciam enorme infraestrutura interna, bancos e instituições financeiras e organizações com uma equipe de monitoramento interno dedicado escolhe a opção local.

Por análise de tamanho corporativo

Aceitação de digitalização por PME para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

Com base no tamanho da empresa, o mercado foi classificado como grandes empresas e PMEs.  As grandes empresas são responsáveis ​​pela maior participação de mercado à medida que criam e armazenam uma quantidade enorme de dados em bancos de dados, o que exige ser observado de forma recorrente e proficiente. Da mesma forma, o monitoramento do banco de dados é vital para grandes empresas que buscam maximizar o tempo de atividade do banco de dados, preservar o alto rendimento e fornecer consultas de banco de dados rapidamente.

Prevê -se que as PME cresçam no CAGR mais alto durante o período de previsão. As PME inovadoras e baseadas em tecnologia estão atingindo a atenção dos gigantes da tecnologia em termos de capitalização. Eles começaram a amalgamando tecnologias e software progressivos em seus procedimentos de negócios para o trabalho suave.

Por análise do usuário final

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Requisito para administrar dados enormes em institutos bancários e econômicos para reforçar o crescimento do mercado

Institutos de Saúde, Governo, Bancos e Monetários, TI e telecomunicações, varejo, entre outros (educação, companhias aéreas e outras) são algumas das indústrias de uso final do software de gerenciamento de patrimônio. Entre eles, os bancos e o Instituto Financeiro detêm a máxima participação no mercado; Embora o varejo seja previsto para ser o setor de desenvolvimento mais rápido durante o período mencionado. A ascensão dos investidores de varejo em mercados financeiros, impulsionados pelo acesso mais fácil às plataformas de investimento e pela democratização do investimento por meio de aplicativos e recursos educacionais, expandiu significativamente o setor de gerenciamento de patrimônio do varejo.

Bancos e institutos financeiros geram enormes dados incontroláveis, pois milhões de aplicativos móveis de acesso ao cliente e sites bancários a partir de dispositivos múltiplos. O software de gerenciamento de patrimônio permite que empresas de serviços financeiros e bancos administrem transações e gerenciem sua riqueza.

Insights regionais

O mercado é dividido em cinco regiões primárias: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico. Eles são posteriormente classificados em países.

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A América do Norte detém a maior participação de mercado e estima -se que preserve seu domínio durante o período de previsão. Os serviços de gerenciamento de patrimônio estão se tornando cada vez mais importantes na América do Norte, a fim de atrair e manter clientes de varejo bem -sucedidos. Por exemplo, clientes ricos em massa da região representam uma parcela considerável do lucro líquido dos bancos de varejo. Muitas das diversas organizações de serviços financeiros da região estão aumentando suas atividades de gerenciamento de patrimônio. Além disso, a existência de principais atores do país está impulsionando o crescimento do mercado.

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A Ásia-Pacífico provavelmente será o mercado que mais cresce durante o período de previsão. Espera -se que a região ofereça mais chances de consultores financeiros devido ao aumento do uso de plataformas digitais.

Europa para manter uma participação de mercado significativa nos próximos anos. A população e a riqueza individuais de patrimônio líquido da Europa aumentaram rapidamente, colocando -o em terceiro lugar atrás da América do Norte, que ocupa o segundo lugar devido à sua população e riqueza e riqueza de alto patrimônio líquido. Por exemplo, em janeiro de 2024, a Objectway, uma empresa de fintech especializada em gestão de ativos e saúde com sede na Itália, revelou sua aquisição da Nest Wealth, um fornecedor de soluções de riqueza digital com sede no Canadá. Com essa aquisição, a Objectway procura ampliar suas capacidades e alcance geográfico na América do Norte, aspirando a se estabelecer como um parceiro global para o setor de gestão de patrimônio.

Espera -se que o Oriente Médio e a África tenham um crescimento constante no próximo período, isso ocorre porque vários bancos ocidentais com empresas de gerenciamento de patrimônio estão se concentrando em tornar a região um centro financeiro do mundo. Isso levará ainda mais a região a atrair novos investidores, o que ajudará o mercado a crescer constantemente.

A América do Sul também está prevista para crescer a uma taxa moderada, pois as empresas familiares estão usando essa tecnologia em suas operações diárias.

Lista de empresas -chave no mercado de plataformas de gerenciamento de patrimônio

As empresas estão lançando novos produtos para expandir suas ofertas de produtos e negócios

Os players do mercado prevêem ampliar sua base de clientes, adquirindo um novo cliente, expandindo sua base de clientes predominantes, lançando novos produtos, expandindo suas orientações tecnológicas por meio de capitalizações constantes em pesquisa e desenvolvimento e expandir internacionalmente por meio de parcerias e colaborações.

• Junho de 2021 -O BMO Harris Bank expandiu seu relacionamento com o FIS, um provedor de tecnologia de serviços financeiros, para transformar seus principais sistemas bancários para ajudar a visão de crescimento do banco nos EUA
• Janeiro de 2021 -D-Fine colaborou com o Avaloq para implementar e atualizar projetos na Suíça e na Alemanha, aproveitando a profunda experiência da D-Fine na regulamentação bancária e fortes capacidades técnicas.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• SS&C Technologies, Inc.(NÓS)
• Fiserv Inc. (EUA)
• Fis(NÓS.)
• Software de perfil(Grécia)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EUA)
• Investedge, Inc. (EUA)
• Sede de Temenos SA (Suíça)
• InvestCloud (EUA)
• Sei Investments Company (EUA)
• Comarch SA (Polônia)
• Dorsum Limited (Hungria)
• Grupo Avaloq AG (Suíça)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Março de 2024:O Independent Financial Group, LLC (IFG) fortaleceu sua colaboração contínua com a EnvestNet, aprimorando sua rede de mais de 600 soluções de gerenciamento de patrimônio da Independent Professionals Independent Professionals à gama de soluções de gerenciamento de patrimônio. Isso facilitou os clientes no gerenciamento de ambos os aspectos de seu balanço patrimonial, alavancando soluções de gerenciamento de dinheiro e crédito da troca de crédito Envestnet.
• Março de 2024:A Othis, uma empresa européia de tecnologia de riqueza, revela seu produto de estréia como o primeiro passo para evoluir para um provedor abrangente de serviços de gerenciamento de patrimônio atendendo diretamente a indivíduos e famílias. ABSODADA PARA INDIVIDADES E FAMÍLIAS POSTAGENS DE PORTO DE ASSETOS DIVERSIDADES, a oferta inicial de Othis visa abordar ativos alternativos normalmente fora do escopo das instituições financeiras tradicionais, incluindo capital de risco.
• Março de 2024:Os criadores da criptomoeda Unicorn Coinswitch introduziram Peepalco, uma marca unificada projetada para abranger entidades autônomas. Isso inclui a Coinswitch, uma plataforma de investimento e uma plataforma de gerenciamento de patrimônio adaptada especificamente para indivíduos de alto patrimônio líquido (HNIS).
• Fevereiro de 2024:A Schroders Personal Wealth (SPW) apresentou sua plataforma para enriquecer a jornada e a experiência dos clientes. Esse avanço estratégico significativo capacita a SPW para internalizar o controle e a supervisão do dinheiro e dos investimentos do cliente. Suportado por parcerias renovadas com a plataforma de gerenciamento de patrimônio da SEI e Benchmark, a nova plataforma permite que a SPW forneça aos clientes conselhos integrados, investimentos e serviços de plataforma.
• Janeiro de 2024:Bajajcapital e WebEngage forjaram uma parceria estratégica destinada a transformar suas estratégias de envolvimento do cliente. Essa colaboração ressalta a dedicação do Bajajcapital em priorizar interações impactantes e favoráveis ​​ao cliente em larga escala dentro do setor BFSI. A Aliança Estratégica busca impulsionar aprimoramentos e inovação significativos nas interações dos clientes da empresa, enfatizando uma abordagem mais centrada no cliente.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Wealth Management Platform Market

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O relatório de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio fornece uma análise aprofundada do mercado. Ele se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, indústria de produtos e aplicações de produtos principais. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange vários fatores -chave que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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