航空货运市场规模、份额、行业和市场分析，按货物类型（散装货物、关键货物、普通货物等）、承运人（货运航空公司、商业航空公司和电子商务航空公司）、目的地（国内和国际）、最终用户（商业和民用、医疗保健、电子商务等）以及区域预测，2025-2032年

2024年，全球航空货运市场规模为1727.4亿美元。预计该市场将从2025年的1771.1亿美元增长到2032年的2735亿美元，预测期内复合年增长率为6.40%。

航空货运，也称为空运，是指通过包机或商业航空公司进行长距离运输和移动的货物或货物。它涉及航空公司的货物运输。空运服务对于在世界各地运送快递货物最有价值，包括航空邮件、空运和航空快递。

由于客运到货机转换的增长以及全球航空货运服务的应用不断增长，全球航空货运预计将在预测期内获得增长。主要参与者联邦快递、敦豪航空、UPS 航空、阿联酋航空货运公司和汉莎航空货运公司凭借其广泛的全球物流网络、强大的机队能力以及可确保可靠、时间紧迫的交付的综合多式联运运营，在航空货运市场占据主导地位。先进的数字跟踪系统、战略性机场枢纽以及对温控供应链的投资，满足了电子商务和制药行业不断增长的需求，巩固了它们的主导地位。

市场动态

市场驱动因素

蓬勃发展的电子商务行业将推动市场增长

电子商务的快速扩张将在不久的将来推动航空货运的增长。复杂的电商物流严重依赖当地邮政系统、快递网络，在某些情况下还依赖零售商广泛分布的内部网络。托运人和航空承运人并未将空运包裹明确视为电子商务，因为它们通常与各种文件和包裹一起装在口袋中。然而，电子商务将彻底改变客户期望和航空物流。此外，根据波音公司的《世界货运预测》报告，预计到 2026 年，全球电子商务收入将比疫情前水平增加一倍以上，并达到 2015 年支出的五倍以上。

客运到货机转换的增加促进了市场增长

乘客到货物的过渡包括进入机身结构所需的所有准备工作，包括拆除机舱内部以拆除所有物品，例如座椅、厨房纪念碑、厕所、行李箱和衬垫。随着供应链物流多样化并适应不断增长的客户期望，对新型货机的需求不断增加，MRO 全天候工作以满足客户要求。然而，在全球电子商务销售预计未来几年将增长两倍以及国际航空订单需求旺盛的推动下，对航空货运能力的需求仍然非常高。所以，客改货 (PTF)预计转换将在预测期内大幅推动市场发展。

例如，2023 年 6 月，创新的客货解决方案提供商 Avensis Aviation 宣布 USC GmbH (USC) 成为其主舱货物存储 PTF 改装的首个客户。 NAVIS 将安装在南加州大学的空客 A340-300 和 A340-600 飞机上。

市场限制

消费者对海军货物的偏好日益增加，限制了市场增长

尽管航空货运的趋势众多且需求不断增长，但一个主要限制仍然在一定程度上阻碍了市场的增长。由于根本原因，许多客户仍然更喜欢海运货物或运输货物。客户选择海运的主要原因是成本效益，因为海运成本比空运便宜得多，而且船舶的载货能力要高得多。尽管与航空货运相比，海运货物更耗时且可靠性更低，但它仍然是一些消费者的首选，从而阻碍了航空货运市场的增长。

市场机会

重新开放的机腹运力和数字可预订航班正在扩大高价值航空贸易

客运网络已基本正常化，恢复了干线宽体客机的运力，并为中小企业提供了更多的城市对来运输限时货物（电子产品、时装和易腐品）。与纯货机升力相比，这降低了单位成本，并缩短了补货周期，这对于零售商推动更小、更快的周转以及制造商防范海运波动而言是一个宝贵的优势。快递和较重的 B2B 流量也正在转向数字平台，允许托运人购买临时空间或包租整架飞机，从而在没有固定合同的情况下提高上市速度。随着贸易走廊的重新平衡，运营商正在欧洲、亚洲和中东航线上选择性地增加货机班次，以在季节性高峰和地缘政治重新航线期间保持可靠性。近期机会在于优质、限时产品（制药、半成品、航空航天 AOG）、跨境电子商务以及混合腹舱和货机策略，这些策略可以在保持服务完整性的同时利用季节性货币化。

• 2025 年 10 月：国际航空运输协会 (IATA) 报告称，2025 年 8 月航空货运需求同比增长 4.1%，连续第六个月增长，而亚马逊航空向第三方托运人开放了过剩运力，表明灵活、按需的运输方式。

航空货运市场趋势

在航空货运中实施区块链以促进市场增长

区块链是一种分布式账本技术，利用存储在单独联网设备上的账本来确保数据的准确性和安全性。该技术可以安全、透明地跟踪和记录空运交易，非常适合空运行业，因为供应链涉及多方，准确跟踪货物对于确保准确性至关重要。航空公司现已开始在其航空货运业务中实施区块链，以确保运营效率。例如，

• 2025 年 7 月：香港机场管理局在金管局数据峰会上展示了其基于区块链的香港国际机场货运数据平台。该平台集成了航空公司、货运代理和码头，以共享可信的货运数据并解锁数字全球贸易融资。

市场挑战

地缘政治和空域绕行挑战航空货运业的增长

地缘政治和空域绕行直接影响航空货运的成本、运力和可靠性。当航空公司必须避开受限天空时，飞行时间会延长，燃油消耗会增加，并且某些航线需要额外的技术停靠点或储备机组人员。这些因素导致航班超出执勤限制，减少可用有效载荷，并提高每吨公里的单位成本。绕道也会破坏枢纽的连通性：错过一波航班会减少转乘选择，从而更难兑现承诺的中转和下一个航班起飞的承诺。能够使用较短走廊的航空公司获得了结构性成本优势，导致运力分散并破坏了费率结构的稳定。由于许可证、航行通告和外交豁免在几乎没有通知的情况下发生变化，运营规划变得更加困难和复杂，迫使人们在最后一刻重新调整路线、保留库存缓冲以及重新调整地面处理。

某些走廊的保险和安全附加费逐渐增加，而碳暴露随着更长的路线燃烧更多的燃料而增加，并且在受监管的市场中会吸引更高的 ETS/SAF 成本。在下游，红海或运河中断会延长海洋航线，导致即使航班准点，海空多式联运也会错过交接地点。其净效应是更高的运营成本、更严格的有效运力、更多的时间表波动以及更大的服务信用或处罚风险。对于托运人来说，这意味着不稳定的交货时间和预算挑战；对于承运人和货运代理来说，这会导致利润压缩，除非他们主动重新定价服务、重新安排时间表并提供产品化的有保证的应急解决方案。   

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细分分析

按目的地

区域市场参与者的出现促进了国内市场的增长

根据目的地，市场分为国内和国际。

到 2024 年，国内航空货运市场将占据更大份额，并且由于区域货运服务提供商的出现和出现，预计在预测期内将以复合年增长率大幅增长。特别是，随着中国等国家劳动力成本上升和运费上涨，外包制造的经济效益不再像COVID-19大流行之前那么强劲。这种转变，加上现代消费者对更高质量的产品和更短的交货时间的渴望，推动了在岸和近岸外包的日益普及。因此，许多美国公司已将生产从中国转移到墨西哥和加拿大等国家。

• 2025 年 8 月- 古瓦哈提的 LGBI 机场创下了 952 吨的月货运量记录，突显出随着电子商务、易腐烂品和工业零部件密集化区域网络，二线城市的国内货运量不断增加。影响：更强的国内连通性和更快的地铁枢纽之外的补给周期。

按货物类型

散货运输领域因其能够利用纯网络频率而处于领先地位

从货物类型来看，市场分为散货、危急货物、普货等。

到 2024 年，散货运输将占据市场主导地位。散货运输占据主导地位，因为其增长随着航班频率而变化，而不是依赖于专业基础设施。散货/普货领先，因为它利用纯网络频率，无需冷链。货运代理可以整合不同的 SKU 并保持严格的截止时间，保持单位成本可预测，并允许在高峰或路线调整期间灵活提升。随着跨境电商品类不断丰富，大宗货物比小众产品更快地吸收需求高峰，从而增强了其在主要枢纽的吞吐量优势。

• 在2024 年 7 月WorldACD 报告称，今年迄今为止，普通（主流）货物吨位增长超过了特种货物增长，扭转了近年来的格局。这证明，随着网络正常化以及托运人开始优先考虑速度/价格效率而不是专业处理，多元化、低接触运输重新获得动力。

按承运商

散货运输领域因其提供夜间电波连接的能力而处于领先地位

根据承运人，市场分为货运航空公司、商业航空公司和电子商务航空公司。

货运航空部门在 2024 年占据主导地位。按承运商划分，货运航空部门在 2024 年将占据超过 59% 的份额。专用货运航空公司提供与时刻表无关的主甲板运力、夜波连接以及超大/ULD 灵活的有效载荷，这对于时间紧迫的产品和旅客需求稀少的航线至关重要。货运运营商可以围绕出口商截止时间重新安排轮换，保护旺季，并在绕道期间保持服务完整性，从而使 SLA 和产量比仅提供腹舱供应更加稳定。更新换代和机队扩张计划进一步巩固了这一领先地位，因为更新的货机提供了更好的航程、燃油消耗和装载能力。

• 2025 年 10 月：空中客车公司的 2025 年货运 GMF 预计，全球货机机队预计将增长约 45%，到 2044 年达到约 3,420 架飞机。增长将分为替换和扩建，其中北美和亚太地区预计将占交付量的近三分之二，这表明对货运航空公司运力的持久投资。

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按最终用户

商业和民用因其能力而处于细分市场领先地位到通过避免缺货来保护收入流

根据最终用户，市场分为商业和民用、医疗保健、电子商务等。

2024 年，商业和民用领域将主导市场，同年占据超过 45% 的份额。商业和民用托运商（电子产品、工业零部件、时装和航空航天备件）使用空运来避免缺货、保持产品上市计划正常进行以及缩短现金到现金周期，从而保护收入流。该细分市场受益最大的是密集的机腹和货机网络、延迟截止以及可靠的枢纽连接，支持跨多个市场的高频集运和快速补货。随着产品种类的扩大和生命周期的缩短，买家优先考虑限时服务和可预测的交接，而不是绝对最低的运输成本。一级网关的并发基础设施升级，包括自动化、更智能的堆场/ULD控制和集成数据流，进一步减少了停留时间和可变性，加强了空运作为主流出口商优质模式的作用。

• 2025 年 10 月：Swissport 与 Smargo 合作，在上海浦东 (PVG) 建立了新一代货运站，进入中国。该设施具有自动化处理和人工智能驱动控制功能，设计产能约为 120 万吨。它旨在简化泛行业出口商和电子商务流程的吞吐量，直接加强亚欧航线上商业/民用托运人的服务水平。

航空货运市场区域展望

市场按地理位置分为欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区。

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北美地区在 2023 年占据主导地位，价值为 541.2 亿美元，并在 2024 年以 554.5 亿美元保持领先地位。在集成商、强劲的跨大西洋需求和高价值技术/医疗保健出口的支撑下，该地区继续引领该行业。该地区仍然是 CTK 的关键地区，机腹和货机机队的运力多样化。这种灵活性允许在 B2C 激增和 B2B 补货之间快速切换。政策转变正在重塑电子商务流，但该地区密集的网络和快递基础设施继续支撑其规模。推动美国航空货运增长的主要因素之一是大公司的存在。美国是整个航空货运价值链中大型企业的所在地，需求和运力相互促进。 UPS 和 FedEx 等集成商通过密集的国内货运来锚定可靠、限时的网络，而亚马逊航空则增加了弹性运力并刺激了电子商务量。

• 2025 年 9 月：联邦快递和联合包裹服务公司在美国最低限度变化后调整了其航空网络，重新平衡了各门户的国际和国内运力。

跨大西洋和欧盟内部的强劲需求、成熟的医药走廊以及长途客运服务的高机腹运力继续维持欧洲的市场份额。然而，地缘政治改道和红海中断增加了缓冲时间和运营成本，促使承运商将机腹和选择性货机升降机混合在一起以保证可靠性。 2025 年 3 月，红海扰乱增加了进入欧洲的海空混合航班，改变了贸易流量，并强调了弹性航班时刻表的必要性。

与北美和欧洲相比，在出口导向型制造业、跨境电子商务和密集的长途航线的推动下，亚太地区经历了快速增长，预计航空货运市场的复合年增长率最高。网络恢复和亚洲内部贸易流量的增长推动 CTK 的增长高于全球平均水平。 2025 年 5 月，国际航协强调，亚太地区航空公司的 CTK 需求同比增长约 10%，带动全球需求增长 5.8%。

世界其他地区将见证该市场的温和增长。增长集中在支持性政策和私人资本正在将门户转变为出口和物流中心的地区。在中东和非洲 (MEA)，海湾枢纽继续聚合亚欧航线，而非洲则通过新的冷链和集成商能力加速易腐食品、制药和电子商务的发展。大规模、多年期的基础设施项目正在扩大整个地区的空侧处理、仓储和跨境可见性。在拉丁美洲 (LATAM)，货机数量的增加和腹舱网络的扩大正在加深与欧洲和美国的联系，随着该地区电子商务量的加深，为电子、汽车和零售补货提供支持。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者专注于产品发布以巩固其市场地位

航空货运市场分析得到了整合，该行业有多家全球和地区参与者。主要市场参与者在与新兴和国内服务提供商共存的同时保持竞争力。该行业的主要参与者包括DHL GROUP（德国）、FedEx（美国）等排名分析的上市公司。由于其全球业务，联合包裹服务公司预计将引领市场。参与该市场的其他主要参与者包括全日空航空有限公司（ANA）（日本）、美国航空（美国）、达美航空（美国）以及其他通过新产品发布、战略合作伙伴关系和收购不断加强其市场地位的公司。

主要航空货运公司简介

• DHL集团（德国）
• 联邦快递（我们。）
• 阿联酋航空集团（阿联酋）
• 卢森堡货运航空公司（卢森堡）
• 中华航空有限公司（中国）
• 土耳其货运（土耳其）
• 卡塔尔航空公司 QCSC（卡塔尔）
• 德国汉莎航空股份公司（德国）
• 国泰航空有限公司（香港）
• 全日空航空公司 (ANA)（日本）

主要行业发展

• 2025 年 5 月 —PPG 投资 3.8 亿美元在北卡罗来纳州谢尔比新建一座航空涂料和密封剂工厂，扩大了美国产能并缩短了交货时间。该工厂占地 198,000 平方英尺，预计于 2027 年上半年竣工，并将支持完整的航空航天生产线，提高 OEM 和 MRO 重涂项目的可用性。
• 2025 年 6 月 —国际航空航天涂料 (IAC) 通过首次投资级私募融资筹集了超过 2.4 亿美元，用于为扩张提供资金。此次融资增强了全球涂装车间的产能和现代化工作，缩短了周转时间并改善了航空公司制服、OEM 产能扩张和特殊任务工作的准入。
• 2025 年 6 月 —Mankiewicz 荣获两项空客供应商奖（认可供应商 + 数字化），巩固了其机舱/外部涂料认可供应商的地位。该认可有助于赢得空客项目的规范，并加速 OEM 和 MRO 网络中颜色/油漆工作流程的数字化采用。
• 2025 年 7 月 —瑞安航空将与 MAAS Aviation 的油漆协议延长至 2035 年，涵盖在马斯特里赫特和考纳斯进行约 500 次重新油漆。随着瑞安航空飞机数量增至 800 架，这一长期合同确保了对窄体飞机的持续需求，支撑了喷漆机的稳定吞吐量。
• 2025 年 7 月 —阿克苏诺贝尔报告其 VR 喷漆培训第一年取得成功，在 OEM/MRO（包括 Embraer 和 IAC）部署了 26 个模拟器。该计划减少了返工和材料浪费，同时加快了技能转移并标准化了全球油漆生产线的应用质量。
• 2025 年 10 月 —MAAS Aviation 将其空中客车移动（美国）合同延长了五年，支持 A320/A220 的产能提升，每年在五个停机坪为约 200 架飞机进行喷漆，从而缩短了 OEM 节拍时间和美国单通道交付节奏。
• 2025 年 10 月 —阿克苏诺贝尔推出了经 AS7489 认证的涂敷工培训计划，符合 SAE 的新全球标准。该计划提高了航空航天有机物喷漆师的资质、一致性和合规性，帮助航空公司和 MRO 减少缺陷并缩短周期时间。

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