装甲运兵车 (APC) 市场规模、份额、俄罗斯-乌克兰战争影响和行业分析，按平台（作战车辆、作战支援车辆和无人装甲地面车辆）、按推进系统（常规和电动）、按机动性（轮式和履带式）、按系统（驱动系统、结构和机构、武器和弹药控制系统、对抗系统、指挥和控制系统、导航系统、观测和系统）显示系统等），按解决方案（线路安装和改造）和区域预测，2025-2032 年

2024年，全球装甲运兵车（APC）市场规模为54.5亿美元。预计该市场将从2025年的58.2亿美元增长到2032年的87.7亿美元，预测期内复合年增长率为6.00%。 欧洲在APC市场上占据主导地位，2024年市场份额为42.38%。

装甲运兵车（APC）是一种广泛的装甲军用车辆，设计用于在战区运输人员和装备。它们提供机动性和保护，使部队能够快速、安全地穿越战场地形。自第一次世界大战以来，装甲运兵车已成为世界各地军事装备的常见组成部分。

装甲运兵车通常具有防御轻武器火力和火炮火力的能力。装甲通常由钢或铝。一些装甲运兵车配备了 CBRN（化学、生物、放射和核）防护。移动装甲运兵车设计用于在各种地形和天气条件下运行。其中大多数可容纳 10 至 20 名士兵及其装备。此外，装甲运兵车可配备轻型、通用或重机枪、自动榴弹发射器或自卫导弹系统，从而支持地面作战。与步兵战车 (IFV) 相比，装甲运兵车的武器装备较少，并且并非设计用于在战斗中提供直接火力支援。

全球装甲运兵车（APC）市场的特点是显着增长和几个主要参与者之间的竞争。参与该领域的主要公司有 BAE Systems、通用动力公司、洛克希德·马丁公司等。这些公司致力于开发先进的装甲运兵车技术，重点关注增强装甲防护、机动性和适应各种军事需求的能力。例如，BAE系统公司和Patria一直在投资新的装甲系统，而通用动力公司和莱茵金属公司则获得了大型政府合同，以确保稳定的收入来源。

COVID-19 大流行对全球产生了多层次的影响装甲车市场，影响各个经济体。虽然疫情最初导致了制造延误和供应链中断，但国防部门的韧性、支出增加和战略举措促进了市场的逐步复苏和增长。由于汽车零部件和装配线生产商遭受不利影响，制造业务也受到严重影响。公司面临着物流挑战、由于封锁和限制而导致的劳动力短缺以及运营能力下降，阻碍了市场的运作。

全球装甲运兵车 (APC) 市场要点

市场规模及预测：

• 2024年市场规模：54.5亿美元
• 2025年市场规模：58.2亿美元
• 2032 年预测市场规模：87.7 亿美元
• 复合年增长率：2025-2032 年 6.0%

市场份额：

• 2024 年，北美市场份额最大，为 9.91%。

主要国家亮点：

• 加拿大：向乌克兰提供了1,140辆Roshel Senator APC。
• 美国：向乌克兰交付了 Stryker 和 200 辆 M113 装甲运兵车。
• 印度：2021年签署价值1.4479亿美元的1,300辆轻型专用车合同。
• 印度尼西亚：2023年开始许可生产Harimau MMWT坦克。
• 埃及：2022年与俄罗斯签署500辆T-90MS坦克协议。

俄罗斯-乌克兰战争的影响

俄罗斯-乌克兰战争对装甲运兵车 (APC) 市场份额的增长产生了重大影响，凸显了这些车辆在现代战争中的必要性和挑战。装甲运兵车对于在战场上运输部队、保护他们免受轻武器火力、炮弹和火箭碎片的伤害至关重要。

作为国际援助的一部分，乌克兰已收到来自不同国家的装甲运兵车。加拿大已向乌克兰供应了 1,140 辆 Roshel Senator 装甲运兵车，使其成为冲突中使用最广泛的装甲车型号之一。然而，这些车辆面临着操作挑战，据报道在前线附近效率较低，有些车辆被损坏或摧毁。

美国向乌克兰转让了史赛克装甲运兵车，但其在战斗中的表现却不尽如人意。到 2024 年中期，数十架 Stryker 已被摧毁。这些装甲运兵车基于 20 世纪 70 年代的平台，旨在用于低强度冲突，但事实证明，它们还不足以与装备精良的敌人进行全面战斗。美国授权向乌克兰军方提供 200 辆 M113 装甲运兵车。美国军方在欧洲保存有这些装甲运兵车及其备件的库存。

这场冲突暴露了老式装甲运兵车型号在武装无人机和精确制导火炮等现代威胁面前的脆弱性。这促使印度等国家寻求紧急更换其老化的装甲战车车队。这场战争凸显了装甲车在现代战争中的必要性。

装甲运兵车市场趋势

装甲运兵车电气技术的进步已成为市场的主要趋势

混合电力驱动系统增强了军用车辆的静音运动，同时通过降低噪音和提高隐身能力提供潜在的军事效益。混合技术最终将减少军队对化石燃料的依赖，并带来各种技术和操作进步。

• 2022 年 1 月，威斯康星大学获得了美国陆军的一份合同，探索将混合动力系统集成到舰队中。此外，美国陆军的电动轻型侦察车（eLRV）预计在实现完全电气化之前配备混合动力系统。此外，2022年1月，奥什科什防务公司推出了其电动军用车辆eJLTV，这是一款专为部队运输而设计的混合动力车辆。

对节能生产流程的需求不断增长、安全和安保问题日益增加、对能够预测组件故障的软件系统的需求、不断变化的劳动力动态、法规遵从性的重要性日益增加，以及针对手动无法控制的流程实施 APC，正在推动 APC 市场的增长。

各行业优先考虑 APC 系统来满足全面的控制和优化要求，提高控制过程变量的效率和精度。

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市场动态

市场驱动因素

全球不断增长的不对称战争有助于市场扩张

在非对称战争中，参与各方或国家拥有不平等的军事资产，导致弱方利用非常规武器和战略来乘虚而入。过去十年来，政治不稳定以及经济、宗教和社会文化挑战加剧了不对称战争。因此，它允许政府实体利用战斗车辆来保护自己免受恐怖分子/叛乱分子的袭击，并保护他们免受空中和爆炸袭击。

此外，这些车辆还配备了专为反叛乱行动而设计的炮塔火炮系统。例如，2024年12月，印度在印度东部针对纳萨尔派的行动中部署了装甲运兵车。因此，不对称战争的激增预计将导致全球范围内装甲运兵车的激增。

对配备先进武器系统的下一代军用车辆的需求不断增长，以刺激市场增长

全球范围内的冲突、恐怖主义和战争活动有所增加。亚洲国家和其他地区之间的暴力和跨境活动的增加导致某些国家增强了军事能力。全球各国政府都在利用现代主战坦克 (MBT)、轻型防护车辆 (LPV)、步兵战车 (IFV) 和各种其他车辆来加强和支持其军事力量。因此，这一因素可能会在整个预测期内推动市场增长。

此外，发展中国家高度重视先进的武器系统，部署车辆以抵御多种威胁，并推动装甲运兵车（APC）市场增长扩张。例如，2021 年 9 月，荷兰皇家陆军选择了 BAE Systems，并与其签订了 CV9035NL 的中期升级项目以及 CV90 MkIV 的增强项目。通过该计划，该公司提供了一种新的炮塔设计。合同总价值约为5亿美元。

市场限制

机电系统故障阻碍市场扩张

装甲运兵车很容易受到穿越崎岖地形的机械应力和不同行动的后勤压力的影响。这些车辆需要持续维护才能正常运行并避免故障。存在有关车辆维护和故障的问题，包括一致的维护对于汽车至关重要。它包括定期检查、润滑、清洁和更换磨损部件。尽管如此，车辆的维护费用比普通车辆要贵。

此外，汽车可能会遇到机械、电气和结构问题。常见的故障模式包括发动机、变速箱、悬架和装甲问题。此外，车辆故障的影响可能多种多样，从任务失败到死亡。必须保证所有车辆得到良好维护和定期检查，以减少发生故障的可能性。所有这些方面都阻碍了市场的增长。

细分分析

按平台

由于步兵机械化和现代化计划的需求不断增长，作战车辆将主导市场

基于该平台，市场被细分为战斗车辆、战斗支援车辆和无人装甲地面车辆。

预计战斗车辆领域将在预测期内主导市场。该细分市场的增长归因于全球发展中国家和发达国家当前和未来对步兵机械化和现代化举措的需求。例如，2022年7月，根据欧盟(EU)永久结构合作办公室(PESCO)的消息，包括意大利、芬兰和斯洛伐克在内的欧盟成员国发起了一项倡议，对用于制造步兵战车、两栖攻击车和轻型装甲运兵车的共享原型进行研发测试和评估。共享原型平台旨在促进更快的战斗部署演习、情监侦活动、后勤援助、战斗支持、指挥和控制功能以及医疗援助。它还将有助于提供欧盟成员国武装部队之间的互操作性。

无人装甲地面车辆领域将成为整个预测期内增长最快的领域。这些无人驾驶车辆可以在危险环境中运行并用于防御目的。因此，随着制造和使用无人军用飞行器的需求增加，该行业将更快地扩张。

由于其火力支援、各种行动援助和附加功能，预计战斗支援车辆部门在整个预测期内将适度增长。

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通过推进

战斗和战争的增加促进了传统细分市场的增长

按推进力，市场分为传统市场和电动市场。

受军事现代化举措（包括电力推进技术、持续的俄罗斯-乌克兰冲突以及由于战斗、战争和全球内乱增加而导致的采购优先顺序的变化）的推动，常规细分市场将在 2024 年引领市场。例如，2022 年 4 月，Nadicorp Holdings Sdn Bhd 和 Nurol Makina 向联合国驻黎巴嫩临时部队 (UNIFIL) 的马来西亚第 850-5 营 (MALBATT 850-5) 特遣队提供了 20 辆 Ejder Yalcin 4x4 轮式装甲运兵车。这些装甲运兵车配备了 ASELSAN 稳定先进远程武器平台 (SARP) 和远程武器站 (RWS)。

预计电力领域在预测期内将以最高的复合年增长率增长。许多原始设备制造商已经彻底研究了混合动力汽车，以符合美国、欧洲和亚洲不断提高的排放和燃油效率法规。此外，混合动力系统元件，包括电力电子和电动机驱动器已成为在预计时间范围内提高车辆能源效率和市场占有率的一种方法。

• 例如，2022 年 4 月，美国陆军和国防部旨在通过实施电动和混合动力推进技术来彻底改革其地面车辆库存。此外，美国陆军还评估了混合动力版本的悍马车和联合轻型战术车辆。此外，通用汽车宣布计划投资 350 亿美元用于尖端汽车技术，其中包括电动汽车的动力和推进系统。

通过流动性

边境巡逻活动对轮式机动性的需求不断增长，以推动细分市场的增长

根据移动性，市场分为轮式和履带式部分。

轮式细分市场将在 2024 年占据市场主导地位，预计在预测期内将会增长。这主要是因为它在特种作战、部队部署、边境巡逻活动、作战支援任务（例如指挥和控制）以及军队医疗援助方面很有用。由于军事需求的提高，对 4X4 LAV 情报、监视、侦察 (ISR) 和运输用途的需求不断增加。例如，2020年5月，中国兵器工业集团公司（NORINCO）制造了可空投的四轮军用车辆，并开始在中国空军服役。由于在具有挑战性的环境中使用的主战坦克和车辆的采购量增加，受监控的类别将出现大幅增长。

预计所跟踪的细分市场将在预测期内以稳定的速度增长。领先的原始设备制造商正专注于缓慢移动的重装甲军用车辆的传统重要性，发展成为更轻、更快、灵活、省油且专为高节奏操作而设计的主要平台。他们还专注于有效适应敌人决策周期的平台，并通过敏捷性、地形访问和战术适应性来提高生存能力。这些因素将在预测时间内推动细分市场的增长。

按系统

由于对复杂驱动系统的需求不断增加，驱动系统领域将占据主导地位

按系统划分，市场分为驱动系统、结构机构、武器弹药控制系统、对抗系统、指挥控制系统、导航系统、观测显示系统等。

驱动系统细分市场将在 2024 年占据市场主导地位，预计将成为 2025 年至 2032 年增长最快的细分市场。不同国家的军队对复杂驱动系统的需求不断增长，推动了该细分市场的市场扩张。此外，对坚固且有弹性的需求不断增长柴油发动机也有助于该细分市场的增长。由于主战坦克的现代化努力，对涡轮发动机的需求也在增加。

随着对自主地面系统需求的增加，指挥和控制系统将大幅增加。装甲运兵车中的指挥与控制 (C2) 系统对于增强战场通信、态势感知和作战效率至关重要。这些系统集成了先进技术，以确保军事单位之间的无缝协调。

按解决方案

新兴国家越来越需要通过许可生产来促进采购，以促进改造领域的增长

根据解决方案，市场分为改装和线路安装。

改装细分市场将在 2024 年占据市场主导地位，预计在预测期内将增长。发展中国家对许可生产的需求正在增加。大多数国家依赖制造业趋势，而不是从外国原始设备制造商或政府采购，从而在整个预测期内促进生产力增长。

例如，2023 年 9 月，PT Pindad 负责为印度尼西亚陆军提供 18 辆 Harimau 超现代中型坦克（MMWT）（FNSS Kaplan MT MMWT）的许可产品。 PT Pindad 于 2022 年开始交付 Harimau MMWT，配备 CMI Cockerill 3105 炮塔和总重 35 吨的 105 毫米 L-53 CV 线膛炮。

此外，发展中国家正在通过创新系统增强其车辆，以在战争中取得进展。例如，美国陆军表示，强化部队、战略家和研究人员正在根据先进目标定位和杀伤力反馈系统（ATLAS）计划创建技术原型。

装甲运兵车市场中的线装部分是指制造和交付时预装特性和功能的车辆，而不是改装或升级的车辆。该细分市场对于寻求现代、可立即部署的解决方案的军队来说意义重大。由于全球安全问题的增加、技术创新和世界各地军队的现代化努力，APC 市场的线装部分正在增长。该细分市场强调提供配备最先进功能的即用型车辆，以满足不同的操作要求。该细分市场预计将在 2025 年占据 73% 的市场份额，在预测期内（2025-2032 年）复合年增长率为 6%。

装甲运兵车市场区域前景

全球装甲运兵车市场按地区分为北美、欧洲、亚太地区、中东、非洲和拉丁美洲。

欧洲

欧洲占据最大的市场份额，2023 年估值为 21.1 亿美元，2024 年为 23.1 亿美元。预计该地区将在整个预测期内实现稳定增长。在俄罗斯和乌克兰之间持续不断的冲突中，对主战坦克的需求与装甲运兵车地区的需求不断增加。到 2025 年，俄罗斯的价值可能达到 11.8 亿美元。此外，当前的车辆阵容将过渡到下一代车辆，预计将推动市场扩张。例如，2022年5月，莱茵金属BAE系统公司（RBSL）与柯蒂斯莱特公司签订合同，为即将推出的英国陆军挑战者3主战坦克提供炮塔驱动伺服系统（TDSS）。预计到 2025 年，德国的价值将达到 1.43 亿美元，而法国的同年价值将达到 2.3 亿美元。

中东

中东和非洲是第二大地区，预计到 2025 年将持有 12.3 亿美元，并在预测期内（2025-2032 年）复合年增长率达到 6.30%，这得益于 NIMR Automotive LLC、Koç Holding A.Ş.、BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.、STREIT Group、国际装甲集团 (IAG)、阿拉伯工业化组织等重要贡献者(AOI) 和 EDGE 集团。 2018年以来，土耳其、阿联酋、沙特阿拉伯等国纷纷提高国产装甲运兵车的国防预算。土耳其的市值预计将在 2025 年达到 3.7 亿美元，而埃及的市值预计将在同年达到 2.3 亿美元。

非洲

预计到 2025 年，非洲市场将占据第三大市场份额，价值 7.9 亿美元。APC 市场在 MBT 领域的利润正在减少。南非、埃及和其他国家增加采购举措可能会促进全球市场增长。 2022年4月，埃及国防部与俄罗斯国有公司乌拉尔车辆公司（UVZ）签署了一项协议，定期向埃及供应500辆T-90MS主战坦克，乌拉尔车辆公司将建立一个设施，使用从俄罗斯进口的零部件组装坦克。

拉美

拉美国家正在继续推进武装部队现代化建设。与非法毒品贸易、激进恐怖主义以及经济和社会不平等有关的日益严重的问题加剧了持续的暴力，从而增加了该地区对这些车辆的需求。购买用于拉丁美洲城市地区军队部署的装甲运兵车将促进市场增长。

北美

北美是第四大市场，预计到 2025 年将达到 5.4 亿美元。通用动力公司、德事隆系统公司、奥什科什防务公司等主要公司的存在正在推动北美市场的增长。到 2025 年，美国市场的价值预计将达到 5 亿美元。

亚太地区

在印度、中国、韩国、日本等国家国防开支增加的推动下，亚太地区预计将在预测期内出现显着增长。恐怖主义、跨国冲突和政治冲突的加剧导致亚洲国家发生战争，推动市场扩张。到2025年，中国市场价值预计将达到1.3亿美元。例如，2021年3月，印度国防部与马恒达防务系统有限公司（MDSL）签订了价值1.4479亿美元的合同，为印度陆军提供1,300辆轻型特种车辆。此外，轻型战术车辆是一种能够运输中型机枪、自动榴弹发射器和反坦克导弹的先进战术车辆，正在获得不同作战单位使用的批准。

竞争格局

主要行业参与者

市场主要参与者专注于军用车辆及其设计的开发

装甲运兵车 (APC) 市场包括众多参与军用车辆开发和设计的制造商。这些参与者专注于创造技术先进的产品，并与发达国家和新兴国家的政府建立牢固的关系。

其中一些参与者包括通用动力公司、BAE 系统公司和莱茵金属公司。 2021年2月，印度总理向印度陆军交付了由国防研究与发展组织（DRDO）创建的阿琼Mark-1A主战坦克（MK-1A）。 Arjun MBT Mk IA 提供出色的机动性、出色的火力、卓越的保护和乘员舒适度。

主要装甲运兵车公司名单简介

• 北方工业集团有限公司（中国）
• 奥什科什防务有限责任公司（美国）
• 奥托卡尔（火鸡）
• 莱茵金属公司（德国）
• 克劳斯玛菲韦格曼有限公司（德国）
• Denel SOC 有限公司（南非）
• 依维柯防务车辆（意大利）
• BAE 系统公司（英国）
• 通用动力公司（美国）
• 德事隆系统公司（我们。）

主要行业发展

• 2024 年 12 月 –波兰国防部敲定了为其军队采购 80 辆 Rosomak-L 轮式装甲运兵车的协议。该协议预计价值约 43 亿兹罗提（接近 12 亿美元），涵盖一整套后勤援助和培训服务。
• 2024 年 10 月 –罗马尼亚国防部选择土耳其Otokar公司向罗马尼亚陆军交付1000多辆轻型装甲战术军车。根据这份价值9.34亿美元的合同，不含增值税，将总共供应1,059辆眼镜蛇II轻型装甲战术轮式车辆。
• 2024 年 5 月 –Imco Industries 公布了与以色列国防部达成的价值 1.056 亿美元的交易。长期合同规定 Imco 负责为以色列国防军 (IDF) 的装甲车制造和供应电气系统和子系统，其中包括梅卡瓦坦克以及 Namer 和 Eitan 装甲运兵车。
• 2024 年 3 月 –美国陆军授予 BAE Systems 一份价值 7.543 亿美元的合同，购买额外的装甲多用途车辆（AMPV），旨在取代过时的 M113 装甲运兵车。该协议于周三公布，预计交付日期为 2027 年 2 月。
• 2023 年 1 月–奥什科什公司全资子公司奥什科什防务公司宣布，以色列国防部（IMOD）已选择奥什科什防务公司为以色列国防军制造装甲车车体。根据这份价值超过1亿美元的合同，奥什科什防务公司将制造数百辆Eitan APC主体。

报告范围

该研究报告提供了深入的市场分析，并强调了关键因素，例如顶级公司、产品类别和主要应用。此外，报告还提供了市场概述，并强调了重要的行业趋势和发展。除了上述因素外，该报告还包括近年来在市场增长中发挥作用的各种因素。

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