关税对美国汽车行业的影响：美国品牌与外国品牌

在特朗普总统领导的新当选的美国政府对汽车、汽车配件和其他原材料（金属、非金属）等多种进口产品征收关税后，国际贸易争端大幅升级。

征收关税后，车辆价格预计将大幅上涨1^英石到2025年4月，由于该国经济活动整体不稳定和通货膨胀，整车厂将面临因需求下降而失去业务的阴影。

现行关税政策的要点如下：

• 完全组装 (CBU) 车辆关税将高达 25%，并且可能适用于车辆的批发价值。
• 获得豁免的车辆：如果车辆属于美国-墨西哥-加拿大协议 (USMCA)（该协议规定至少 75% 的车辆零部件在北美生产），则该车辆将符合 USMCA 标准。非北美地区的车辆将被征收 25% 的关税。 
• 5月3日起汽车零部件关税提高25%^RD。未来90天内，美国商务部预计将对5月3日关税中未涵盖的汽车零部件征收额外关税^RD关税清单。
• 钢铁、铝等汽车工业必需原材料进口需缴纳25%的关税。

COVID-19 扰乱后美国汽车销售出现波动，市场如何调整

2024年，美国汽车行业销量同比增长约2.3%，表明在经历了过去五年的几次艰难时期后，需求略有复苏。

新车销量同比

COVID-19之后，市场波动受到严重影响，2020年市场下跌了14.6%。接下来的两年出现了波动：2022 年，市场出现负增长，并见证了 COVID-19 之前的销售以及拜登政府领导下的过去几年的稳定增长。

鉴于特朗普政府新征收的关税，今年的增长将是急剧的。本届政府带着“让美国再次伟大”的明确使命，推动汽车制造商和政策制定者将制造业活动带回美国。让我们看看为什么特朗普政府相信实施贸易壁垒。

目前美国进口的汽车有哪些？

2024年，美国从墨西哥、加拿大、日本、韩国和欧洲等国家进口了价值2170亿美元的汽车。美国从邻国墨西哥和加拿大分别进口了497亿美元和283亿美元的汽车。其次是北美，美国的汽车进口大部分来自欧洲，其中从德国进口255.9亿美元，英国98.1亿美元，斯洛伐克63.0亿美元，意大利39.8亿美元，瑞典39.7亿美元，合计占进口总额的22-23%。这在西方经济体之间建立了数十年的长期联盟。

另一方面，美国从日本等亚洲国家进口汽车价值407.6亿美元，韩国进口汽车价值380.2亿美元。令人惊讶的是，中国的边际进口额高达 38.2 亿美元，约为 10.7 亿美元。占美国汽车进口总额的1.7%。从目前的贸易惯例来看，美国的贸易逆差是最高的。

COVID-19 后美国汽车进口额的增长

上表表明了宣布关税的决定，因为过去五年来汽车进口持续增长，美国政府被迫采取纠正行动，以维持伙伴国之间的贸易平衡，同时保护美国制造业免受欧洲和亚洲同行的影响。

关税将如何影响美国汽车原始设备制造商与外国品牌的整体表现？

大多数美国品牌，如福特、通用汽车和特斯拉，都在美国不同地区设有组装和制造工厂。美国汽车市场由主要原始设备制造商主导，例如捷豹路虎、沃尔沃、马自达和大众，其车辆的大约80%以上都是进口的，预计它们将面临巨大的冲击。 The moderate impact will be seen on the brands such as GM, Stellantis, Toyota, and BMW as their imports are roughly between 40 to 50%. The least impacted brands would be Tesla, Honda, and Ford as their imports are comparatively lesser than other players.这些受影响最小的企业将在不久的将来处于与捷豹路虎、沃尔沃、大众、现代、梅赛德斯奔驰等公司竞争的竞争地位。

以下是在美国销售的汽车品牌及其进口百分比的数据。

 关税如何影响汽车原始设备制造商：在美国拥有制造/组装设施与进口到美国

在美国销售的最受欢迎的汽车（在美国制造、制造或组装）占据最高份额，达 53%，其余份额由墨西哥、韩国、日本、加拿大、德国和世界其他地区的制造商占据。然而，重要的是要明白，影响不仅限于进口汽车，还可能影响到 53% 的美国制造汽车。

全球汽车行业严重依赖复杂的供应链；所有主要的原始设备制造商都依赖于零部件供应商。作为在美国运营的原始设备制造商，专注于组装和制造车辆限制了他们的业务，包括开发汽车底盘和其他小型组件。  除此之外，几乎所有组件都外包给多个全球供应商。因此，各种贸易协定和国家之间的关系会影响汽车原始设备制造商的供应商选择、战略采购、满足质量标准、交货时间表和进口条件。因此，在关税和行业将被迫重新调整其贸易行为之后，这些因素将会发生变化。  

美国最受欢迎的汽车是福特的F系列皮卡，该车型在2024年仍然是最畅销车型，销量为73万辆。该车完美地体现了美国对汽车的热情，被认为是最著名的美国卡车，并自豪地标有“美国制造”，尽管它并非完全采用美国制造的零部件，但 F 系列的数千个此类零部件是从 24 个国家进口到美国的皮卡车。这表明全球供应链对美国汽车市场的依赖。关税的影响可能会增加在美国拥有组装和制造工厂的原始设备制造商（包括福特、通用汽车、Stellantis、特斯拉等）所有类似车型/车辆的价格。

即使零部件制造原始设备制造商决定迁往美国，该行业仍然担心故意增加钢铁和铝等原材料的成本，因为对这些材料的关税仍然存在。在这方面，美国汽车工业是金属和非金属的最大消费者之一，可能会因管理其制造底盘、通过钣金加工制成的金属外壳、ABS塑料汽车内饰/零件以及制造过程中使用的其他元件的运营而受到影响。

最终，美国消费者可能会受到新政策的影响。汽车价格上涨带来的整体经济影响，可能会导致汽车整体需求下降，并在较长时间内限制汽车产量。此外，预计未来几天将影响美国汽车行业的整体就业能力。因此，原始设备制造商别无选择，只能在流程中采用更多自动化来对冲增量生产成本。这最终是对将汽车生产回流到美国大陆以创造新的就业机会并支持该国经济增长的想法的挫折。 

汽车行业如何与美国政府就关税进行谈判

美国汽车制造商担心关税会对整个行业表现产生适得其反的影响，因为他们认为，将进口零部件的制造转移到美国是一个漫长的过程，可能需要很多年才能完成，而且他们最终可能会失去商业竞争力。此外，外国品牌汽车的大规模倾销使得在美国经营的公司更难与汽车制造商竞争，而在联邦补贴的支持下，这些汽车和零部件的出口价格要低得多，以消除关税的影响。

美国汽车政策委员会主席马特·布朗特就汽车关税宣布发表声明称，美国整车厂致力于在国内生产汽车，增加投资和就业。更令人担忧的是，关税的实施方式必须避免提高美国消费者的价格，并保持北美汽车行业一体化的竞争力，这是《USMCA》协议的重要组成部分，旨在增加美国、墨西哥和加拿大之间的边境自由贸易。去年加拿大和墨西哥分别出口了价值760亿美元的汽车和1020亿美元的汽车零部件。

美国汽车行业六大协会，包括汽车经销商、供应商和几乎所有主要整车厂联合起来游说特朗普政府，以获得新政策的缓解。信中表达了他们对汽车经销商因资金有限而可能出现的裁员、停产、破产的担忧。该信函由主要同事签署；汽车创新联盟、美国汽车驾驶协会、汽车供应商协会 MEMA、美国国际汽车经销商协会、国家汽车经销商协会和美国汽车政策委员会。整个行业每年提供超过 1000 万个就业岗位，创造价值 1.2 万亿美元的业务。

未来几个月事情会如何发展？

在经历了过去几年的稳定增长之后，美国汽车行业需要可持续性和稳定性，因为关税的宣布引起了行业的恐慌。政府在宣布后暂停了几周的实施，并最终宣布暂时免除墨西哥-加拿大关税，但没有向整车厂和利益相关者发出直接信号。由于未来政策缺乏明确性，这阻碍了汽车行业的扩张。 

这些关税是否以及持续多久的不确定性导致该行业在运输、物流和能源领域遭受交易损失。政府预计在贸易政策、汽车零部件关税调整以及符合 USMCA 规定以及随后从欧洲和亚洲等其他市场进口的车辆方面会有更清晰的情况。