边境安全市场规模、份额和俄罗斯-乌克兰战争影响分析，按系统（货物扫描仪、元素同位素探测器、地面传感器、雷达系统、夜视镜、无人系统、卫星监视、通信系统、生物识别系统等）、按平台（陆地港口、港口和航空）和区域预测，2025-2032年

2024年，全球边境安全市场规模为532.4亿美元。预计该市场将从2025年的582.4亿美元增长到2032年的956.5亿美元，复合年增长率为7.3%。亚太地区在边境安全市场占据主导地位，2024年市场份额为53.48%。

边境安全涉及一个​​国家为管理和保护其边境免遭未经授权的进入、非法活动和国家安全风险而建立的战略和系统。它包括人员、技术、基础设施和法律框架的整合，以保证个人、商品和车辆跨境安全合法的流动。

全球边境安全市场较为分散，有多家全球和区域参与者在该行业运营。诺斯罗普·格鲁曼公司（美国）、空中客车公司（美国）、雷神技术公司（美国）、埃尔比特系统有限公司（以色列）和泰雷兹集团（法国）等领先公司凭借其广泛的产品组合、强大的区域影响力和丰富的行业经验而占据主导地位。

这些系统旨在防止未经授权的进入、非法货物的流动，并确保民众的福祉。有效的边境安全是抵御恐怖主义、非法移民以及走私武器、毒品和其他非法物品等风险的最初防御屏障。安全的边界有助于一个国家保持对其领土和资源的控制。栅栏和墙壁等物理屏障可以阻止未经授权的穿越。采用监控系统、尖端检测技术和数据分析来监督边界并识别潜在威胁。例如，2022 年 2 月，国土安全部宣布成立西南边境协调中心 (SBCC)，该中心负责指导规划和协调政府针对边境冲突预期增加的全面应对措施。 

俄罗斯-乌克兰战争的影响

战争期间对先进技术的需求不断增加以推动市场增长

俄乌战争是一场复杂的地缘政治冲突，对地区和全球安全产生深远影响。它直接挑战了二战后建立的安全秩序和基础设施。此外，影响边境安全的一些因素包括地缘政治不稳定因素的加剧以及欧洲和世界其他地区对边境保护的担忧加剧。这些因素导致对边境监控系统、先进技术和现代设备的需求增加，以加强边境保护工作。例如，2023年8月，由于白俄罗斯境内存在瓦格纳雇佣军，以及来自中东和非洲国家的非法移民不断涌入白俄罗斯边境城镇，波兰和波罗的海国家宣布计划关闭与白俄罗斯的边境。

另一个例子是，2023年5月，欧洲理事会决定与黑山签署协议，允许欧洲边境和海岸警卫队与黑山开展联合行动活动。经黑山同意，该协议将促进黑山边境管理小组的行动和部署之间的协调。

此外，一些欧洲国家，特别是那些担心冲突溢出效应的国家，已分配更多资源来增加国防预算，其中包括对边境保护基础设施的投资。此外，应对冲突带来的新安全挑战的需求不断增长，推动了边境安全技术的创新，例如无人机 (UAV)、生物特征识别工具和先进的传感器系统。例如，2022年6月，泰雷兹科技被选中为西班牙新的申根出入境系统提供服务。边境管理、身份验证、文件记录和生物识别是该项目需要专业知识的领域。该合同包括超过1,500个人工边检单位以及相关硬件和软件，以确保顺利出境通关。

边境安全市场概述和关键指标

市场规模及预测

• 2024年市场规模：532.4亿美元
• 2025年市场规模：582.4亿美元
• 2032 年预测市场规模：956.5 亿美元
• 复合年增长率：2025-2032 年 7.3%

市场份额

• 由于国防预算增加、领土争端以及中国、印度和韩国更多地采用现代监控技术，亚太地区到 2024 年将占据边境安全市场的 53.48% 份额。
• 按系统划分，雷达系统由于其在周边和沿海监视中的关键作用，将在 2024 年占据最大的市场份额。与此同时，由于对自动身份验证和高效边境管理的需求不断增长，生物识别系统预计将出现最快的增长。

主要国家亮点

• 美国：与国防技术公司（例如 Anduril、Palantir）签订大规模合同，建设自主监视塔和货物跟踪系统，以解决记录迁移问题并增强国家安全。
• 印度：在具有挑战性的地形和跨境恐怖主义威胁的情况下，对雷达系统、无人机和综合边境管理技术进行了大量投资。
• 中国：“一带一路”倡议项目和快速基础设施发展（包括卫星智能监控网络）推动了边境安全的高需求。
• 欧洲：在欧盟边境现代化资金的支持下，俄罗斯-乌克兰战争加速了人工智能驱动的无人机、生物识别检查站和申根出入境系统的采用。

边境安全市场趋势

越来越多地采用高科技技术来保护边境是主要的市场趋势

边境安全是国家国防的重要组成部分，对全球各国政府具有重大影响。打击恐怖主义、防止未经授权的移民和拦截毒品贩运等复杂挑战促使人们采用多种技术。其中一些包括生物识别技术和人工智能，它们正在彻底改变边境监控。

• 亚太地区边境安全市场从 2023 年的 290.1 亿美元增长到 2024 年的 4.655 亿美元。

使用物理屏障、生物识别技术、违禁货物检测设备和能够追踪偏远地区人员的边境监视技术等新兴技术来加强边境，推动了对先进边境安全系统的需求。例如，2023年2月，为帮助各国增强安全和基础设施能力，欧洲理事会呼吁欧盟委员会尽快动员大量欧盟资金。这些资金旨在支持一整套便携式和固定基础设施，例如汽车、摄像头、电子监控瞭望塔以及有效保护国家边界所需的其他关键技术。

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市场机会

拓展综合跨境解决方案市场，提供市场增长机会

共享威胁缓解和资源池：- 

• 各国越来越多地合作应对恐怖主义、贩毒和网络犯罪等跨国威胁，这些威胁需要同步应对。区域联盟通过集中资源降低成本、提高效率。例如，北约《2024 年国防投资承诺》要求成员国将联合边境安全支出同比增加 18%，目标是综合空中和海上监视网络。
• 例如，2025 年 3 月，欧盟-非洲萨赫勒盾计划宣布为马里、尼日尔和布基纳法索的人工智能无人机和生物识别检查站提供 18 亿美元联合基金。 
• 例如，2024年6月，美国与墨西哥签署了价值9亿美元的美墨安全贸易走廊合同，在12个边境口岸整合货物跟踪系统。 
• 例如，2024年10月，根据印日海上监视协定，他们启动了价值3亿美元的卫星网络，以监视印度-太平洋航线的非法活动。 

标准化系统的经济效益：-

• 统一的法规和可互操作的技术降低了供应商的障碍并加速了采用。根据欧盟统计局的数据，到 2024 年，欧盟数字边境一揽子计划强制实施通用数据标准，到 2025 年跨境技术销售将增长 22%。同样，非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 采用了统一的数据标准网络安全到 2024 年，该框架将吸引 21 亿美元的私营部门投资用于智能边境基础设施。 

市场动态

市场驱动因素

不断增加的迁移压力和采用先进技术来推动市场增长

根据联合国难民署 2024 年的数据，被迫流离失所的人数在 2024 年达到 1.3 亿，比 2023 年增加了 25%。这种激增是由苏丹、乌克兰和缅甸的冲突以及气候引起的移民造成的。其中超过 40% 的流离失所发生在漏洞百出的边界，这让传统的监控系统不堪重负，并促使政府采用人工智能无人机和生物识别等先进技术来更有效地管理流动。例如，欧盟估计，到 2024 年，75% 的非正规地中海过境点会逃避旧系统的检测，这凸显了技术升级的迫切需要。

例如，2024 年 4 月，欧盟为“安全边界 2025 计划”拨款 24 亿美元，用于沿东地中海航线部署人工智能驱动的无人机和热传感器。  例如，2024 年 2 月，美国国土安全部与 Anduril Industries 签署了一份价值 4.5 亿美元的合同，在美墨边境部署自主监控塔，解决创纪录的移民水平，到 2024 年每月平均过境 32 万次。 

根据世界银行 2024 年的数据，难民营和边境检查站面临严重瓶颈，经合组织国家的平均庇护处理时间超过 14 个月。然而，据国际移民组织 (IOM) 报告，面部识别和虹膜扫描等集成生物识别系统将处理时间缩短至 72 小时以下。与此同时，85% 的欧盟边境机构现在使用人工智能（AI）区分移民和贩运者，最大限度地减少人权问题。 

市场限制

与整合新的 EO/IR 技术以限制市场增长相关的财务负担

先进的光电/红外 (EO/IR) 系统与现有军事平台的集成复杂性带来了相当大的财务和技术挑战，这可能会延迟采用并限制边境安全市场的增长。该分析全面概述了造成这些挑战的因素，并得到了合同、研发 (RDT&E)、并购和合作伙伴关系方面最新发展的支持。

将先进的光电/红外系统与传统军事平台集成通常会面临重大的技术挑战。这些系统必须与各种现有技术兼容，包括命令和控制系统、雷达和通信网络。由于对广泛定制和测试的需求不断增加，这种复杂性可能会导致成本增加。

在军事行动中越来越多地部署这些系统的推动下，军事光电/红外系统市场预计将增长。然而，停滞的产品生命周期和集成复杂性对快速增长构成了重大障碍。将新的 EO/IR 技术集成到现有平台相关的财务负担可能会很大。这包括与硬件升级、软件修改和人员广泛培训相关的成本。

美国国防部 (DoD) 强调，集成问题可能会导致部署延迟，从而进一步增加与延长项目时间相关的成本。

细分分析

按系统

先进雷达系统的不断采用促进了雷达系统细分市场的增长

根据系统，市场分为货物扫描仪、元素同位素探测器、地面传感器、雷达系统、夜视镜、无人系统、卫星监视、通信系统、生物识别系统，以及其他。

雷达系统细分市场将在 2024 年占据主导地位并占据最大的市场份额。用于改善边境保护的先进雷达系统的不断采用正在推动该细分市场的增长。雷达系统在边境安全、广域监视、周边安全和海岸线安全以及防止反无人机等威胁方面的利用率正在不断增加。例如，2021 年 11 月，Echodyne 赢得了美国国土安全部的合同，为海关和边境保护创新团队设计雷达系统。

预计生物识别系统领域将成为预测期内增长最快的领域。人们越来越多地采用面部识别、虹膜识别和指纹扫描等现代生物识别系统来快速识别个人并确定其状态。该技术可用于防止未经授权的进入并加快授权乘客的筛查速度。例如，2023 年 6 月，欧盟与 IDEMIA 和 Sopra Steria 财团签署了一份合同，提供先进的共享生物识别匹配系统 (sBMS)。该系统将取代欧洲的出入境护照印章并加强边境保护。

按平台

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跨境部署先进雷达解决方案，促进陆路港口业务增长

根据平台，市场分为陆港、港口和航空。

陆路港口部分预计将成为预测期内增长最快的部分。越来越多地部署先进雷达系统来检测、识别和监控无人机的跨境和周边活动，这正在推动该细分市场的增长。例如，2021年11月，国土安全部(DHS)创新团队下的美国海关和边境保护局(CBP)与Echodyne签署了一份无限期交付/无限数量(IDIQ)合同，为美国边境保护提供行业领先的雷达。这些新雷达将被部署来保护该国的陆地和海洋边界以及出入境港口。

• 预计到2024年，港口业务将占据25.95%的份额。

预计航空领域将成为预测期内增长第二快的领域。随着全球航空客运量的增加和机场数量的增加，对安全解决方案的需求显着增加，以防止非法移民、毒品恐怖活动、贩毒和相关威胁。例如，2023 年 4 月，Idemia Identity and Security USA 和运输安全管理局 (TSA) 签署了一份无限期交付、无限数量 (IDIQ) 合同，以提供第二代凭证身份验证技术 (CAT-2) 系统和支持服务。第二代 CAT-2 系统具有提供生物识别和自助服务功能的集成摄像头，可实现自动身份验证。 TSA 将利用与 Idemia 签订的这份新合同，在全国机场安全检查站测试、设计和安装 1,500 多个新的 CAT2 系统。

边境安全市场区域前景

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

亚太地区

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2024 年，亚太地区将占据最大的边境安全市场份额。印度、韩国和中国不断增加的国防预算和军队现代化计划正在推动该地区的增长。区域扩张也可归因于日益增多的双边冲突、领土活动、非法移民和贩毒活动。此外，中国、印度、日本、澳大利亚等国的中小企业对边境保护解决方案和系统的需求也不断增长，推动了该地区市场的增长。预计该地区将在全球市场中实现长期增长。

印度的边境安全格局是由其广阔的地理位置、多样化的威胁和复杂的邻里关系决定的。虽然在技术、基础设施和国际合作方面取得了重大进展，但持续存在的挑战——从困难地形到跨境恐怖主义和走私——需要适应性的、多层次的战略。整合技术、社区参与和强有力的政策框架将是维护印度边境和国家完整的关键。

欧洲

预计欧洲将成为预测期内增长最快的地区。持续不断的俄乌战争促使德国、法国、波兰、意大利、英国等国大幅增加军事预算，旨在增强军事能力和加强边境安全管理。对武装部队现代化的投资不断增加、先进边境安全技术的获取以及对潜在威胁的响应准备水平的提高，进一步推动了欧洲边境安全市场的增长。

北美

近年来，北美市场持续增长。近年来，美国一直在升级海军、陆地和航空系统方面投入资金。此外，诺斯罗普·格鲁曼公司、雷神技术公司和洛克希德·马丁公司等该地区市场主要参与者的存在正在推动美国市场的增长。在加拿大，战场管理中先进技术的不断采用以及对通信系统的需求不断增加正在推动市场增长。

中东和非洲

在中东和非洲，大量的安全系统供应商和分销商预计将在未来几年推动该地区的显着增长。

拉美

拉丁美洲市场预计将受益于港口安全现代化投资的增加，并在预测期内出现显着增长。

竞争格局

主要市场参与者

领先企业注重并购以获得竞争优势

该市场的竞争格局描绘了洛克希德·马丁公司、FLIR Systems、泰雷兹集团和 BAE Systems 等选定参与者的主导地位。边境保护解决方案的多元化产品组合以及加大研发和战略收购投资是这些公司占据主导地位的主要因素。此外，主要参与者正在采用有机和无机增长策略，例如并购和新产品策略。

关键清单边境安全公司简介

• 诺斯罗普·格鲁曼公司（美国）
• 空中客车公司（美国）
• 雷神技术公司（美国）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• 泰雷兹集团（法国）
• BAE 系统公司（英国）
• 以色列航空航天工业有限公司 (IAI)（以色列）
• 莱昂纳多公司。 （意大利）
• 拉斐尔先进防御系统有限公司（法国）
• Teledyne FLIR 有限责任公司（我们。）

主要行业发展

• 2025 年 3 月 -边界墙建设的初始合同由美国海关和边境保护局 (CBP) 授予 Granite Construction Co.，总金额为 70,285,846 美元，旨在在德克萨斯州伊达尔戈县修建约 7 英里长的新墙，该县位于美国边境巡逻队 (USBP) 格兰德河谷 (RGV) 区内。这些地区边境墙的建成将增强国土安全部（DHS）阻止和防止非法越境以及卡特尔进行的毒品和人口贩运活动的能力。
• 2025 年 3 月- 为了减少非正常移民和打击跨境犯罪，瑞士联邦委员会批准了一项加强与邻近申根国家边境管制的计划。该提案承认有必要加强边境安全并采取额外措施，但警告不要对所有进入瑞士的人进行例行检查。
• 2024 年 11 月 -在当选总统唐纳德·特朗普警告不要对贩毒和非法移民征收高额关税后不久，加拿大发誓要加强与美国边境的安全。此外，2025 年 1 月，加拿大政府进一步加强对其边境的实时监控，并加强存在以协助当地社区。
• 2023 年 11 月 -QinetiQ US 从美国国土安全部 (DHS) 海关和边境保护局 (CBP) 航空和海军 (AMO) 获得了价值 1.7 亿美元的系留浮空器雷达系统 (TARS) 操作和维护 (O&M) III 合同。该协议由最初的一年期组成，随后是四个额外的选择年。
• 2023 年 9 月 -埃尔比特美国公司与美国海关和边境保护局签订了一份合同，旨在提供中程和远程监视塔。这些监视塔将包括多个子系统，使美国边境巡逻人员能够可靠地检测、识别、分类和监控国家边境的感兴趣的物品。

报告范围

报告对市场进行了详细分析，重点关注了领先公司、产品平台和系统等关键方面。此外，它还提供了对边境安全市场趋势的见解并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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