丁二烯市场规模、份额和行业分析，按衍生物（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、己二腈（ADN）、丁腈乳胶（NBL）、苯乙烯-丁二烯乳胶（SBL）、聚丁二烯橡胶（PBR）、苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）等）、按最终用途行业（汽车和运输、塑料与电子、建筑与基础设施、医疗保健与医疗等）以及区域预测，2025-2032 年

2024年，全球丁二烯市场规模为122.9亿美元。预计该市场将从2025年的129.4亿美元增长到2032年的168.3亿美元，预测期内复合年增长率为3.8%。

丁二烯是一种重要的石化原料，主要用作合成橡胶和热塑性塑料生产中的单体。它具有弹性、回弹力和耐磨性等关键特性，使其成为汽车轮胎、工业橡胶制品、塑料和特种化学品中不可或缺的产品。它的多功能性确保了在性能、耐用性和成本效益至关重要的行业中的广泛使用，以及包括天然材料在内的替代品橡皮或其他聚合物达不到要求。

该市场由 INEOS、Sinopec、LyondellBasell、TPC Group 和 Versalis 主导。他们的大规模生产能力、对SBR、PBR和ABS等下游衍生品的整合以及在关键地区的稳固影响力使他们能够主导市场。对技术升级、产能扩张以及与汽车和塑料行业的合作伙伴关系的持续投资进一步增强了其竞争优势和全球影响力。

市场动态

市场驱动因素：

轮胎产量的增长推动了产品需求的强劲拉动

汽车和轮胎行业是推动市场增长的主要引擎。合成橡胶SBR 和 PBR 等都严重依赖丁二烯，对于生产耐用、高性能轮胎是不可或缺的。随着新兴经济体流动性的扩大和成熟市场更换周期的缩短，轮胎制造商正在创造持续且不断增长的需求拉动。

轮胎产量的扩张直接转化为消费的增加，迫使生产商根据汽车行业的增长调整产能、定价和原料策略。对于市场参与者来说，跟上轮胎行业趋势至关重要，因为它们仍然是影响近期和中期前景的最决定性因素。

• 美国轮胎制造商协会预计，2024 年美国轮胎出货量将达到 3.389 亿条，而 2023 年为 3.319 亿条。

市场限制：

原料变化限制了持续供应

由于对蒸汽裂解装置业务的依赖，市场面临结构性限制。由于它是作为副产品生产的，裂解装置原料的变化直接影响可用性。该行业对乙烷等轻质物流的依赖日益增加，有利于乙烯生产，但产生的副产品（包括丁二烯）较少。即使下游需求保持稳定，这种转变也造成了北美等地区的供应紧张。

• 国际能源署强调，与较重的石脑油原料相比，乙烷等较轻的原料产生的丁二烯等副产品的产量要低得多。

市场机会：

电动汽车采用率的增长推动市场

加速采用电动汽车正在为生产者创造强大的机会。电动汽车需要具有更低滚动阻力和更高耐用性的专用轮胎，以应对更高的扭矩和电池重量。这些性能标准增加了对丁二烯基合成橡胶（如 SBR 和 PBR）的需求。随着电动汽车在全球普及率的上升，轮胎制造商越来越依赖这些材料，从而对需求产生结构性拉动。

• 国际能源署报告称，2024 年全球电动汽车销量将超过 1700 万辆，占新车销量的 20% 以上。

电动汽车增长与先进轮胎需求之间的紧密联系正在为市场带来长期机遇。与周期性需求变化不同，这种联系反映了流动性的结构性趋势，随着汽车行业向新技术的过渡，为生产商提供了持久的增长渠道。

丁二烯市场趋势：

转向轻质裂解原料重塑市场动态

塑造市场的一个关键趋势是转向乙烷等较轻的裂解原料，特别是在北美和中东。虽然这种转变提高了乙烯的经济性，但它降低了包括丁二烯在内的副产品的产量。随着全球越来越多的裂解厂优化较轻的板岩，该行业正经历着相对于需求的供应紧张，迫使生产商和最终用户重新考虑采购策略和区域平衡。

• 美国能源信息署报告称，2024 年美国乙烷产量平均达到 280 万桶/日，比 2023 年增长 7%，反映出裂解装置继续转向轻质原料使用。

市场挑战：

价格波动给市场稳定带来持续挑战

市场上最重大的挑战之一是价格波动，这是由其作为蒸汽裂解装置的副产品的地位所驱动的。由于产量取决于乙烯产量和原料选择而不是直接需求，供应往往与消费趋势不同步。这种不匹配导致价格剧烈波动，使下游用户的采购计划和生产商的利润管理变得复杂。

• 欧洲化学工业理事会 (Cefic) 强调，对副产品的依赖石化产品丁二烯等产品增加了原料和能源市场波动的风险，造成供需周期之间的不平衡。

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细分分析

按衍生品

对高性能轮胎的需求不断增长加强了聚丁二烯橡胶的作用

根据衍生品细分，市场分为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、己二腈（ADN）、丁腈乳胶（NBL）、苯乙烯-丁二烯乳胶（SBL）、聚丁二烯橡胶（PBR）、苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR），和其他人。

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到 2024 年，聚丁二烯橡胶 (PBR) 领域将占据丁二烯市场的重要份额。随着汽车趋势转向更高的性能要求，PBR 正在成为市场上最关键的衍生物之一。 PBR 具有弹性、耐磨性和低生热性，使其在优质和重型轮胎配方中不可或缺。除了轮胎之外，它还用于高尔夫球、工业皮带和耐冲击塑料，反映了它的多功能性。这些应用使 PBR 成为整个市场的战略增长支柱。

按最终用途行业

由于轮胎生产的产品需求不断增长，汽车和运输业推动市场持续增长

就最终用途而言，市场分为汽车和运输、塑料和电子、建筑和基础设施、医疗保健和医疗等。

2024 年，汽车和运输领域占据最大份额。到 2025 年，预计该领域将以 43.1% 的份额占据主导地位。汽车和运输行业主要通过依赖 PBR 和 SBR 进行轮胎生产，继续稳定全球需求。这些材料具有耐用性、燃油效率和安全性，使其成为新轮胎和替换轮胎中不可或缺的一部分。新兴经济体汽车保有量的增加，加上成熟市场稳定的更换周期，确保汽车需求仍然是稳定且有弹性的产品增长渠道。

• 米其林在其2024年业绩中报告称，全球乘用车和轻卡轮胎市场增长了2%，更换需求增长了4%。虽然该数据仅反映了乘用车和轻型卡车领域，但它代表了 SBR 和 PBR 的最大出口，使其成为产品需求上拉的可靠指标。

建筑和基础设施领域预计在预测期内复合年增长率为 3.7%。

丁二烯市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

亚太地区

亚太地区在 2023 年占据主导地位，价值 66.3 亿美元，在 2024 年也以 75.2 亿美元占据领先地位。亚太地区是产品需求的主要地区，其庞大的汽车工业以及不断扩大的下游轮胎和塑料产能为支撑。中国、印度和东南亚的汽车保有量快速增长，使该地区成为最大的合成橡胶消费国和生产国。本地化产能增加减少了对进口的依赖，为该地区提供了结构上具有弹性的需求基础。 2025年，中国市场预计将达到47.6亿美元。

• 中国汽车工业协会（CAAM）报告称，2024年，中国生产汽车3128万辆，其中新能源汽车超过1000万辆，巩固了其作为全球最大汽车中心和产品需求主要驱动力的地位。

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欧洲

预计欧洲在未来几年将出现显着增长。在预测期内，欧洲地区预计将实现 3.7% 的增长率，到 2025 年估值将达到 28.8 亿美元。欧洲的产品需求由高性能汽车应用和严格的监管标准决定。轮胎制造商和原始设备制造商继续需要先进的合成橡胶来满足耐用性和效率目标，以确保尽管与亚太地区相比销量增长放缓，但他们仍能继续发挥作用。建筑和特种塑料也提供稳定的出口。在这些因素的支持下，预计 2025 年英国估值将达到 4.3 亿美元，德国将达到 7.1 亿美元，法国将达到 4.2 亿美元。

北美

预计到 2025 年，北美市场将达到 16 亿美元。北美的需求由庞大且老化的车队、稳定的更换轮胎周期以及普及的轮胎支撑。SUV以及需要注重性能的橡胶的轻型卡车。轮胎技术的创新和对效率标准的监管推动支持了整个地区 SBR 和 PBR 的持续消费。 2025年，美国市场预计将达到14.3亿美元。

• 根据北美生产和销售报告，预计 2024 年美国轻型汽车产量约为 1550 万辆，与强劲的 OEM 活动相匹配，表明轮胎需求坚挺。

拉美

2025年拉丁美洲市场估值将达到创纪录的2.7亿美元。随着汽车保有量的增加以及当地轮胎和橡胶制造业的增加，拉丁美洲提供了中期增长机会。巴西仍然是该地区的汽车生产中心，而中产阶级消费的增长维持了更换轮胎的需求。随着时间的推移，下游产业的逐步建设预计将支持更强劲的拉动。

中东和非洲

在中东和非洲，沙特阿拉伯的产值预计到 2025 年将达到 2.9 亿美元。中东和非洲目前在全球需求中所占份额较小，但作为新兴汽车和基础设施市场，仍然具有重要的战略意义。虽然该地区大部分地区依赖合成橡胶及其衍生品进口，但汽车保有量的增加和工业化创造了增量需求增长机会。

竞争格局

主要行业参与者：

全球石化龙头企业整合增强供应和创新能力

全球市场适度整合，一批大型石化和合成橡胶生产商推动生产、技术改进和贸易流动。这些主要参与者强调产能扩张、下游整合以及与轮胎、汽车和塑料制造商的战略合作伙伴关系，以确保长期需求并巩固其在价值链中的地位。

全球市场的主要参与者包括 INEOS、Sinopec、LyondellBasell、TPC Group 和 Versalis。他们广泛的 SBR、PBR 和 ABS 衍生物产品组合，加上广泛的裂解和加工能力，使他们在区域和全球市场具有重大影响力。它们与下游合成橡胶和塑料的融合进一步加强了市场控制力。

其他著名参与者，如 LG 化学、朗盛、西布尔、北欧化工和壳牌化学，通过有针对性的投资扩大市场竞争力。其中包括生物基产品研发、新弹性体牌号、循环原料计划以及与汽车和电子客户的合作。总的来说，这些举措增强了创新渠道，并支持汽车、塑料和电子以及建筑等高增长最终用途行业更广泛地采用产品衍生品。

主要丁二烯公司名单简介：

• 英力士（英国。）
• 壳（英国。）
• TPC集团（我们。）
• 利安德巴塞尔工业控股有限公司。 （荷兰）
• Versalis S.p.A.（意大利）
• 北欧化工有限公司（奥地利）
• PJSC 西布尔控股公司（俄罗斯）
• LG化学（韩国）
• 朗盛（德国）
• 中国石化技术开发有限公司 (中国)

主要行业发展：

• 2024 年 2 月：北欧化工宣布在循环技术方面取得突破，将废物转化为化学品生产的原料。这些举措旨在减少对原始化石输入的依赖，并允许裂解装置处理回收的原材料，从而间接影响丁二烯的供应动态。
• 2024 年 3 月：西布尔的沃罗涅日合成橡胶工厂开始生产新型丁二烯橡胶，包括钕聚丁二烯和可溶性丁二烯-苯乙烯橡胶。该项目价值 8 亿卢布，总产能保持在 160 ktpa，但增加了更高价值的品位。
• 2023 年 8 月：英力士和中石化签署了第二家 50:50 合资企业协议，将在中国天津建设一座年产 30 万吨的 ABS 工厂，采用 Terluran 技术。计划于 2025 年 4 月启动。这是他们在宁波的第一个年产 60 万吨的 ABS 项目。

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