机密计算市场规模，股份和行业分析，通过组件（硬件，软件（机密计算软件开发人员及AI/ML软件供应商）以及服务（云服务提供商（CSP）和系统集成商和托管服务提供商（MSPS）），通过Enplacters and Small Enterprise和Small Entrister（Sprise and Smilt Prise and Smilt Prise）（跨性别）（Sprise and Smilt Prise）（用户）（用户企业和云）（Sprise and Smilting（Sprise））安全，区块链，多方计算等），按行业（BFSI，制造，零售和消费品等）以及区域预测，2025 - 2032

全球机密计算市场规模在2024年的价值为133.3亿美元，预计到2025年的242.4亿美元到2032年的350.4亿美元，在预测期内的复合年增长率为46.4％。北美在2024年以50.26％的份额统治了全球市场。

保密计算的过程需要在处理安全中央处理单元（CPU）内进行数据隔离，以保护其免受内部威胁，网络漏洞和其他技术风险的影响。它包括使用基于云的计算基础架构的企业的软件和基于硬件的安全措施。

计算技术的使用涉及一种新的安全方法，该方法涉及在处理文件，限制访问并确保全面数据保护时加密工作负载。随着出现的出现，这项技术的重要性正在增长云计算。该行业的主要参与者正在其产品组合中引入新产品。

• 2024年4月，在Google Cloud Next，该公司报告了其机密计算解决方案的增强功能。其中包括扩展的硬件实例，增加了对数据迁移的支持以及有助于建立机密计算作为数据机密性和安全性的重要解决方案的合作伙伴关系的进一步扩展。

该市场由既定的主要参与者，例如英特尔公司，IBM Corporation，Alphabet Inc.，Alibaba Group和Nvidia Corporation主导。这些玩家专注于与小型和地区参与者建立合作伙伴关系和合作，以增强他们的产品并扩大其地理影响力。例如，

• 2024年10月，Intel Corporation和Cohesity进行了协作，以增强云环境中的硬件安全性。

安全性和隐私是共同-19大流行期间的重中之重，因为许多企业实施了远程工作政策并迅速过渡到云服务。云服务的使用不断增加引起了对处理过程中数据安全性的担忧。但是，云提供商拥抱这项技术遵守监管标准。

生成AI的影响

使用机密计算功能整个生成的AI都能提高其采用

生成的AI企业正在大大加速产品的采用，因为企业越来越需要安全环境来处理和培训敏感数据集，包括专有文档，个人数据，财务记录和医疗保健信息。

生成的AI模型，例如大语言模型（LLM），图像发生器和多模式系统通常涉及高价值知识产权，并使用大量的受监管或私人数据的批量进行培训，从而增加了对数据泄漏，模型盗窃以及未经授权的访问的担忧。机密计算通过在基于硬件的环境（例如Intel SGX，AMD SEV或ARM CCA）中启用AI模型的培训和推断来解决这些问题，在该环境中，即使在运行时，数据和算法仍然受到保护。

• 根据行业估计，到2026年，超过70％的企业AI工作负载将涉及敏感数据，这推动了对安全AI基础架构的需求。根据Fortanix的说法，自2022年以来，AI/ML运营中的产品采用已增长超过45％，尤其是在银行，医疗保健和政府等领域。

它在创建安全的基础方面起着至关重要的作用，使公司能够秘密地扩展其AI计划。

相互关税的影响

互惠关税的实施可能会对市场进步产生负面影响

美国对全球半导体行业的较高关税将影响成本，供应链，创新和地缘政治动态，从而对半导体行业产生不利影响。

美国半导体进口的成本，特别是来自中国，台湾和韩国的成本，将大幅上升。依赖这些进口的企业将遭受增加的生产成本，这可能导致利润率下降或消费者价格上涨。

该技术依赖于特定的硬件，例如内存加密模块，安全处理器和受信任的芯片组。但是，对电子产品和半导体，特别是在美国，中国，欧盟和美国等地区，可能会增加进口/出口成本5％至15％。

这直接提高了提供可信赖的执行环境（TEE）的设备和服务器的材料清单（BOM），从而增加了云提供商和本地用户的总拥有成本（TCO）。在中小型企业和具有成本效益的市场中，这种影响特别引人注目，在这种市场中，较高的基础设施成本可以延迟采用安全计算技术。

机密计算市场趋势

扩展多云和混合环境以推动产品需求

向多云和混合体系结构的转变使组织优先考虑不同云提供商的安全计算环境。机密计算解决方案对于必须在利用云基础架构的好处的同时保持对敏感信息的控制的企业至关重要。

• 根据Flexera和Spacelift的见解，92-93％的企业采用了多云的方法，平均使用4.8种各种云。
• 根据行业专家，随着企业寻求冗余和灵活性，混合云实施预计将达到90％。

多云和混合云环境增加了对安全，隔离的执行环境的需求（AMD SEV-SNP，Intel SGX和Nvidia的机密计算解决方案，以保护数据免于启示到云提供商。

最终用户倾向于采用多云和混合云策略的倾向正在推动在几种环境之间进行一致和安全的数据处理的需求。这些解决方案可提供安全的数据处理，而不管环境如何。

因此，最终用户越来越倾向于采用混合动力和多云策略，正在推动对这些计算解决方案的需求。

市场动态

市场驱动力

安全硬件飞地和软件推动市场增长的进步

英特尔，ARM，Microsoft和AMD的安全硬件飞地中的一些进步使企业更容易实施机密计算。

• 2023年11月，微软宣布了能够拥有40个VCORS的新的DC系列数据库的一般可访问性，这些数据库始终用安全的飞地加密。这些使用初始Intel SGX（Intel Software Guard Extensions）基于硬件的技术，该技术允许在服务器端安全的Enclaves中计算精致的加密数据，以保护免受恶意软件的保护数据机密性。
• 描述：英特尔的软件防护扩展可以帮助最终用户通过唯一的应用程序隔离技术来保护使用中的数据。

此外，许多机密计算服务处于概念验证阶段。但是，预计未来几年的采用将会上升，从而极大地影响了市场。由于对新收入生成器的需求，扩大法规以及对全面安全姿势的需求之类的因素，因此该软件分段需求加速了。

• 根据2024年机密计算峰会的见解，可以扩大技术意识的三个原因是增强了现有解决方案的用户体验，突出了市场的业务价值，并使开发人员能够开发利用此类解决方案的应用程序。

因此，日益增长的企业意识，增加数据安全问题，扩大合作伙伴的生态系统以及安全硬件飞地的进步正在推动近年来市场的扩张。

市场约束

与产品相关的高实施成本以阻碍市场增长

市场中的关键限制因素是与部署机密计算解决方案相关的高实施成本。

广泛采用这种解决方案的主要障碍之一是与技术实施相关的高成本。设置安全的硬件飞地并维护安全的处理环境需要对专用硬件，专业软件和相关服务进行大量投资。

对于中小型企业而言，这种投资尤其具有挑战性，这些企业可能缺乏投资此类高级安全措施的资源。此外，随着市场仍在不断发展，缺乏标准化的框架和协议。几家供应商提供了自己的安全飞地技术版本，进一步导致了潜在的兼容性问题。这种方法还提高了解决方案之间缺乏互操作性。

市场机会

在新兴市场中采用计算解决方案的提高为市场参与者创造了利润丰厚的机会

随着数字化在几个新兴市场中传播，对安全计算解决方案的需求变得越来越普遍。特别是，对于制造，政府和公共部门等市场和行业，预计该产品的采用将大幅增长。

• 在制造业中，该技术可用于确保协作项目中的商业秘密。制造商经常在研发项目中与合作伙伴，供应商甚至竞争对手合作。这些合作涉及共享敏感数据，这需要高水平的信任。任何数据泄漏都可能导致重大财务损失，从而使安全处理成为战略性的命令。
• 在政府和公共部门中，对共享敏感和关键任务数据的共享持续需求，这需要不惜一切代价确保。为了获得政府与其他机构之间的安全数据处理，预计政府公司将大规模采用这些解决方案。
• 例如，2025年3月，Acompany建立了机密计算实验室（CC LAB），该研究所致力于日本硬件驱动机密计算的研究和开发。借助CC Lab，Acompany旨在通过在机密计算中进行研究并加强与学术机构的合作来领导产品开发。

因此，预计市场参与者可以利用这些领域的这些要求，并开发量身定制的解决方案来增强客户体验。

分割分析

按组件

由于对机密计算服务的需求不断增加，服务部门LED领导

按组件，市场分为硬件，软件（机密计算软件开发人员和AI/ML软件供应商）和服务（云服务提供商（CSP）以及系统集成商和托管服务提供商（MSP））。

该服务部门在2024年占据了最高的市场份额。由于对不安全环境中受保护的数据处理的需求日益增加，因此在全球范围内，机密计算服务的要求正在不断增长。随着企业快速轨道的需求，需求更加明显数字转换和云实现。云服务供应商（例如AWS，Google Cloud和Azure）正在增长这些产品来组成交钥匙服务，使企业能够部署受保护的环境，而无需内部的加密专业知识。

该软件细分市场包括来自机密计算软件开发人员和AI/ML软件供应商的解决方案，预计在预测期间以最高的复合年增长率领先市场。此类软件充当安全硬件（例如AMD SEV，ARM CCA和Intel SGX）和企业实施之间的桥梁，使开发人员能够处理和管理安全的工作操作，而无需对其代码库进行深层更改。

通过部署

使用多云解决方案的使用来帮助云段的增长

通过部署，市场分为本地和云。

由于组织正在将其数据工作负载转换为云，因此预计云段将证明预测期中的最高复合年增长率。由于大流行，组织实施了工作中的政策，促使他们将数据移至云中。对多云解决方案的需求不断增长，这也加剧了细分市场的增长。例如，

• 根据行业专家，超过90％的新开发的应用程序将具有多云的授权，旨在使用平台提供的能力并提供更多创新的解决方案。

由于对数据敏感性和安全风险的担忧，企业继续依赖本地部署。企业选择在其本地数据中心维持对密钥管理系统（KMS）的控制。

通过企业类型

大型企业部门的采用越来越多计算 解决方案

按企业类型，市场分为大型企业和中小型企业（SME）。

大型企业在2024年占据了最高的机密计算市场份额，据估计在预测期内，CAGR的增长率最高。大型公司依赖计算解决方案，因为它们提供了增强的保证，即在云上存储时，其数据仍然安全和私密。这也保护了数据，将云的优势扩展到敏感的工作量，确保知识产权并促进与合作伙伴在创新云解决方案上的安全合作。此外，它减轻了对在边缘选择云提供商和保障数据过程的担忧。

由于所需的大量投资，该技术的采用对中小企业构成了挑战。所需的专门硬件包括专用处理器和安全飞地，以确保数据和计算的安全性和隐私。

通过应用

多方计算细分市场以在线可访问性的利益为驱动

根据应用程序，市场被分为隐私和安全性，区块链，多方计算，物联网和个人计算设备。

多方计算细分市场预计将在未来几年内见证最高的增长，因为它有能力协助企业最大程度地减少单一折衷点的风险并促进合规，即时数字资产交易。多方计算提供了使资产可在线访问的好处，以进行实时交易，使多方能够从事交易，同时履行隐私和政策要求。

隐私与安全部门在2024年占据了最大的市场份额。预计对数据隐私的认识越来越多，将对新政府法规的制定产生重大影响，从而推动对机密计算解决方案的采用。全世界几个政府启动的数据隐私的严格衡量标准促进了该部门的增长。

按行业

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由于越来越关注增强供应链，制造领域以显示最高的复合年增长

按行业，市场被归类为BFSI，制造，零售和消费品，医疗保健与生命科学，IT＆电信，政府和公共部门等。

预计在预测期内，制造业领域的复合年增长率最高。制造中的机密计算有望提高供应链的可见性，并改善价值链中利益相关者之间的协作。预计制造业企业将采用这种类型的计算来补充协作用例，例如多方计算（MPC）和实时供应链跟踪/出处。

BFSI细分市场占2024年最大的市场份额。通过使用该技术，金融机构获得了共同努力并分享他们对洗钱和数字欺诈模式的见解，从而创建了先进的欺诈算法来检测。银行和其他金融机构依靠其客户的信任，这对于吸引和保留业务至关重要。

• 2024年9月，NTT Data和IBM宣布了他们与引入SimplizCloud的合作增强，这是一种新颖的混合云服务，旨在满足印度金融服务公司的计算要求。该服务包含机密计算功能，以在其使用过程中保护数据，并加密功能，以确保静止和运输中数据的安全性。

机密计算市场区域前景

该市场在北美，南美，欧洲，中东和非洲和亚太地区进行了地理研究，并在各个国家进行了进一步研究。

北美

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根据我们的分析，北美产生了最大收入份额，估计在预测期内展示了强劲的增长。这种增长归因于美国当地云高度规模提供商的重要存在，该地区机密计算市场增长的主要驱动力之一是对安全的需求不断增长，并努力应对北美国家之间的网络威胁。该地区的政府正在优先考虑创新的发展和采用网络安全方法，导致对安全解决方案的需求激增。

• 根据帕洛阿尔托网络（2024年）的数据，北美60％以上的公司表示云构造错误和内部危险是数据泄露的主要原因。常见威胁包括内部人士的漏洞，勒索软件，供应链攻击和高级持久威胁（APTS），这些威胁通常会利用在处理过程中数据最易感的混合和云环境。

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由于对数据隐私威胁的认识和执行严格的监管标准，美国市场正经历着强大的向上轨迹。企业正在逐步整合这些技术，以保护每个阶段的敏感数据，从处理到存储。这一运动正在刺激安全计算解决方案的开发，并鼓励主要科技公司与网络安全公司之间的合作伙伴关系，以满足对强大数据保护措施的不断增长的需求。

• 在2024年，美国国防部（DOD）批准了在几个联邦部门的关键任务运营中部署的机密计算云基础设施。

南美洲

据估计，南美市场将见证从2025年到2032年的渐进式增长。在过去的几年中，南美国家取得了一些成就。政府和公司部门（例如医疗保健，零售和汽车）也越来越接受数字技术。政府组织和机构在采用这些解决方案方面一直处于最前沿。政府机构今天面临的最严重威胁之一是国家资助的网络战，这是在地缘政治和地缘经济紧张局势上升的背景下发生的。

• 巴西软件公司协会（ABES）报告说，在2023年，巴西在安全解决方案上的支出约为13亿美元，比2022年增长了13％。预计IT和数据安全将在巴西保持关键焦点。

欧洲

预计该地区产品的采用将由德国，英国，法国，西班牙和贝内克斯等欧洲市场驱动。该地区的增长将由诸如推动监管合规性的因素（包括GDPR，隐私问题增加）以及采用AI/ML采用的用例驱动。例如，

• 欧洲是联邦数据共享和AI协作计划的最前沿，例如欧洲健康数据空间和GAIA-X，以及Horizo​​n Europe。这些举措在很大程度上取决于共享和分析数据的能力，而不会损害隐私或法规依从性。

中东和非洲

随着中东政府正在执行多项国家倡议，数字收养正在获得动力。政府正在进行由物联网，云计算，人工智能和机器学习等技术支持的数字技术采用计划。阿联酋通过在高级技术领域（例如人工智能和云计算后流行。

亚太地区

亚太地区的许多公司都致力于开发和推出最先进的网络安全解决方案，以解决对安全服务和解决方案不断增长的需求。

• 2024年6月，亚马逊网络服务（AWS）宣布了一项计划在未来五年内向新加坡投资90亿美元的计划。该投资旨在改善其云服务和基础设施，是AWS在东南亚不断扩张的一部分。 2022年10月，AWS透露了一项为期15年的计划，将50亿美元投资于泰国的云设施。

因此，上述方案可能会进一步推动未来几年对这些解决方案的需求。

竞争格局

关键行业参与者

主要参与者专注于开发创新解决方案以提供改进的解决方案

主要参与者的市场地位是通过引入新产品来加强的。此外，公司正在通过合作伙伴关系和协作策略来扩展其产品组合并实现组织目标。高级技术解决方案，例如AI，机器学习（ML），现在，顶级公司利用云来增强其产品并提供改进的解决方案。

机密计算市场的主要参与者

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在硬件中，全球市场被整合了，占市场份额的53％ - 55％。这些玩家在这些地区通过其办公室出售产品，而有些人则使用多通道分销方法将产品出售给众多最终用户企业。

研究的主要机密计算播放器的长列表

• 英特尔公司（我们。）
• 微软公司（美国）
• IBM公司（我们。）
• Alphabet Inc.（美国）
• 阿里巴巴集团（中国）
• Advanced Micro Devices，Inc。（美国）
• 手臂有限（英国。）
• 无染色系统（德国）
• Fortanix（美国）
• Anjuna Security，Inc。（美国）
• 华为技术有限公司（中国）
• Amazon.com，Inc。（美国）
• 分散（瑞士）
• profian（美国）
• Nvidia Corporation（美国）
• Phoenixnap（美国）
• Evervault Inc.（美国）
• T-Systems International GmbH（德国）
• 亚马逊Web Services，Inc。（美国）
• 双重技术（美国）
• 瑞士（瑞士）
• alpha3云（我们。）
• OVHSA（法国）
• 许多其他

关键行业发展

• 2025年4月：NVIDIA宣布了NVIDIA Secure AI的一般可用性，以保护大型AI模型和数据。 NVIDIA机密计算（CC）有助于保护大型AI模型和数据。在NVIDIA CC的情况下，公司无需交易安全和绩效。它还包括受保护的PCIE（PPCIE）模式的释放，删除受保护的PCIE（PPCIE）模式以及证明变化。
• 2025年1月：IBM宣布将其机密计算投资组合扩展到Red Hat生态系统。红帽虚拟化解决方案（RHVS）和Hyper Protect机密容器（HPCC）的Hyper Protect容器运行时（HPCR）声明Red Hat OpenShift容器平台（OCP）有助于产品技术的进步。
• 2024年8月：Fortanix通过添加文件系统加密来增强其数据安全管理器，以加速全堆栈数据安全性。因此，该公司希望通过通过颗粒状解密政策裁定的加密来确保特定主机上的单独文件系统的能力来补充完整的磁盘加密。
• 2024年4月：Cohesity完成了与英特尔的战略合作，目的是利用公司在凝聚力数据云中的机密计算专业知识。 Cehesity的网络保险库服务是由诺克斯堡（Fort Knox）建造的，是数据管理生态系统中的高级和首次服务。两家公司都在合作，目的是降低其最终用户的网络威胁风险。它们主要是针对医疗保健，金融机构和政府等部门的，这些部门非常关键。
• 2023年9月：英特尔推出了一项认证服务，以增强其产品组合。该服务提供了对不同部署模式中受信任的执行环境（TEE）的全面评估。
• 2023年4月：Microsoft通过在预览中启动D和E CESV5系列来扩展其私人VM家族。这些VM配备了Intel第四代Xeon可伸缩处理器，由Intel Trust Trumain Extensions（TDX）支持，这是一个基于硬件的可信执行环境。

投资分析和机会

几家小型运营公司正在获得资金，以加快和增强其机密计算生态系统。这些公司还使用这些资金来扩大团队规模，并专注于与市场相关的创新。选择支持金融界企业的公司加强了他们在开发技术高级解决方案和全球客户群方面的努力。

• 2023年8月，Anjuna在B2系列融资中获得了约2500万美元的资金，目的是加强和扩展其针对AI的机密计算解决方案。 AI Capital Partners，M Ventures，Darmstadt，Sinewave Ventures和其他人都领导了这一赛季。这一轮还见证了现有投资者洞察合作伙伴，创始人集体等人的同等参与。

报告覆盖范围

该报告提供了对市场的详细分析，并着重于主要公司，产品类型和产品的领先应用等关键方面。此外，它提供了对市场趋势的见解，并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，它还涵盖了近年来有助于市场增长的几个因素。

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