机密计算市场规模、份额和行业分析，按组件（硬件、软件（机密计算软件开发商和安全与 AI/ML 软件供应商）和服务（云服务提供商 (CSP) 和系统集成商和托管服务提供商 (MSP)））、按部署（本地和云）、按企业类型（大型企业和中小企业 (SME)）、按应用（隐私与安全、区块链、多方计算等）、按行业（BFSI、制造业、零售与消费品等）以及区域预测，2026 年至 2034 年

2025年全球机密计算市场规模为242.4亿美元，预计将从2026年的427.4亿美元增长到2034年的4638.9亿美元，预测期内复合年增长率为34.70%。北美主导全球市场，2025年占51.00%的份额。

机密计算过程需要在处理数据时将数据隔离在安全的中央处理单元 (CPU) 内，以保护数据免受内部威胁、网络漏洞和其他技术风险的影响。它包括针对利用云计算基础设施的企业的基于软件和硬件的安全措施。

计算技术的使用涉及一种新的安全方法，该方法涉及在处理文件时加密工作负载、限制访问并确保全面的数据保护。随着该技术的出现，该技术的重要性日益增强云计算。该行业的主要参与者正在其产品组合中推出新产品。

• 2024 年 4 月，在 Google Cloud Next 上，该公司报告了其机密计算解决方案的增强功能。其中包括扩展硬件实例、增加对数据迁移的支持以及进一步扩展合作伙伴关系，这些合作伙伴关系有助于将机密计算建立为数据机密性和安全性的重要解决方案。

该市场由英特尔公司、IBM公司、Alphabet公司、阿里巴巴集团和NVIDIA公司等老牌主要参与者主导。这些参与者专注于与小型和区域参与者建立伙伴关系和合作，以增强他们的产品并扩大他们的地域影响力。例如，

• 2024年10月，英特尔公司与Cohesity达成合作，以增强云环境中的硬件安全性。

在 COVID-19 大流行期间，安全和隐私是重中之重，因为许多企业实施了远程工作政策并迅速过渡到云服务。云服务使用量的不断增加引发了人们对处理过程中数据安全的担忧。然而，云提供商采用这项技术是为了遵守监管标准。

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生成式人工智能的影响

机密计算能力的使用跨越生成式人工智能以推动其采用

生成式人工智能随着企业越来越需要安全的环境来处理和培训敏感数据集（包括专有文档、个人数据、财务记录和医疗保健信息），企业正在显着加速该产品的采用。

大型语言模型 (LLM)、图像生成器和多模式系统等生成式 AI 模型通常涉及高价值知识产权，并使用大量受监管或私人数据进行训练，这增加了对数据泄露、模型盗窃和未经授权访问的担忧。机密计算通过在隔离的基于硬件的环境（例如 Intel SGX、AMD SEV 或 ARM CCA）中进行 AI 模型的训练和推理来解决这些问题，其中数据和算法即使在运行时也能受到保护。

• 据行业预测，到 2026 年，超过 70% 的企业人工智能工作负载将涉及敏感数据，从而推动对安全人工智能基础设施的需求。根据 Fortanix 的数据，自 2022 年以来，AI/ML 运营中的产品采用率同比增长超过 45%，尤其是在银行、医疗保健和政府等领域。

它在创建安全基础方面发挥着关键作用，使公司能够秘密地扩展其人工智能计划。

互惠关税的影响

实施互惠关税可能会对市场进程产生负面影响

美国对全球半导体行业提高关税将影响成本、供应链、创新和地缘政治动态，对半导体行业产生不利影响。

美国半导体进口成本，特别是来自中国、台湾和韩国的成本将大幅上升。依赖这些进口的企业将遭受生产成本增加的影响，这可能导致利润率下降或消费者价格上涨。

该技术依赖于特定的硬件，例如内存加密模块、安全处理器和可信芯片组。然而，电子产品和产品的互惠关税半导体特别是在美国和中国或欧盟和美国等地区之间，进出口成本可能会增加 5% 至 15%。

这直接提高了提供可信执行环境 (TEE) 的设备和服务器的物料清单 (BOM)，从而增加了云提供商和本地用户的总拥有成本 (TCO)。对于中小企业和具有成本效益的市场来说，这种影响尤其明显，因为基础设施成本较高可能会延迟安全计算技术的采用。

机密计算市场趋势

扩展多云和混合环境以推动产品需求

向多云和混合架构的转变导致组织优先考虑不同云提供商的安全计算环境。对于必须在利用云基础设施优势的同时保持对敏感信息的控制的企业来说，机密计算解决方案至关重要。

• 根据 Flexera 和 Spacelift Insights 的数据，92-93% 的企业采用了多云方法，平均使用 4.8 个不同的云。
• 行业专家表示，随着企业寻求冗余和灵活性，混合云实施率预计到 2027 年将达到 90%。

多云和混合云环境增加了对安全、隔离执行环境的要求（AMD SEV-SNP、Intel SGX 和 NVIDIA 的机密计算解决方案，以保护数据不泄露给云提供商）。

最终用户越来越倾向于采用多云和混合云策略，这推动了跨多个环境进行一致且安全的数据处理的需求。无论环境如何，这些解决方案都可以提供安全的数据处理。

因此，最终用户越来越倾向于采用混合云和多云策略，从而推动了对这些计算解决方案的需求。

市场动态

市场驱动因素

安全硬件飞地和软件的进步推动市场增长

Intel、Arm、Microsoft 和 AMD 在安全硬件飞地方面取得的多项进步使企业更容易实施机密计算。

• 2023 年 11 月，Microsoft 宣布支持 40 个 vCore 的新 DC 系列数据库的普遍可访问性，该数据库支持使用安全 enclave 进行始终加密。它们使用最初的基于英特尔 SGX（英特尔软件防护扩展）硬件的技术，允许在服务器端安全飞地内对敏感的加密数据进行计算，从而保护数据机密性免受恶意软件的侵害。
• 描述：英特尔的软件防护扩展通过独特的应用程序隔离技术帮助最终用户保护使用中的数据。

此外，许多机密计算服务还处于早期概念验证阶段。然而，预计未来几年它们的采用率将会上升，从而对市场产生重大影响。由于对新收入来源的需求、不断扩大的法规以及对全面安全态势的需求等因素，该软件细分市场的需求正在加速增长。

• 根据 2024 年机密计算峰会的见解，可以增强技术意识的三个原因是增强现有解决方案的用户体验、强调市场的商业价值以及使开发人员能够开发利用此类解决方案的应用程序。

因此，企业意识的增强、数据安全问题的增加、合作伙伴生态系统的扩大以及安全硬件飞地的进步正在推动近年来市场的扩张。

市场限制

与产品相关的高实施成本阻碍了市场增长

市场的一个关键限制因素是与部署机密计算解决方案相关的高昂实施成本。

广泛采用这种解决方案的主要障碍之一是与技术实施相关的高成本。设置安全硬件飞地和维护安全处理环境需要对专用硬件、专用软件和相关服务进行大量投资。

对于可能缺乏资源来投资此类先进安全措施的中小企业来说，此类投资尤其具有挑战性。此外，由于市场仍在不断发展，缺乏标准化的框架和协议。一些供应商提供了自己的安全飞地技术版本，进一步导致了潜在的兼容性问题。这种方法还导致解决方案之间缺乏互操作性。

市场机会

新兴市场越来越多地采用计算解决方案，为市场参与者创造了利润丰厚的机会

随着数字化在多个新兴市场蔓延，对安全计算解决方案的需求变得越来越普遍。特别是对于制造业、政府和公共部门等市场和行业，预计该产品的采用将显着增长。

• 在制造业中，该技术可用于保护协作项目中的商业秘密。制造商经常与合作伙伴、供应商甚至竞争对手合作开展研发项目。这些协作涉及共享敏感数据，这需要高度的信任。任何数据泄露都可能导致重大的财务损失，因此安全处理成为战略上的当务之急。
• 在政府和公共部门，对共享敏感和关键任务数据的需求不断增加，需要不惜一切代价确保这些数据的安全。为了在政府和其他机构之间实现安全的数据处理，政府公司预计将更大规模地采用这些解决方案。
• 例如，2025 年 3 月，A公司在日本建立了机密计算实验室（CC Lab），这是一家致力于硬件驱动的机密计算研发的研究机构。 Acompany 旨在通过 CC Lab 推进机密计算领域的研究并加强与学术机构的合作，从而引领产品开发。

因此，预计市场参与者可以利用这些行业的这些要求，开发定制的解决方案来增强客户体验。

细分分析

按组件

由于对机密计算服务的需求不断增长，服务领域处于领先地位

按组成部分，市场分为硬件、软件（机密计算软件开发商和安全与人工智能/机器学习软件供应商）和服务（云服务提供商（CSP）和系统集成商和托管服务提供商（MSP））。

到 2024 年，服务领域占据了最高的市场份额。由于不安全环境中对受保护数据处理的需求不断增加，全球范围内对机密计算服务的需求正在增长。企业快速发展，需求更加明显数字化转型和云实施。 AWS、Google Cloud 和 Azure 等云服务供应商正在开发这些产品，以构成交钥匙服务，使企业能够部署受保护的环境，而无需内部加密专业知识。

软件细分市场由机密计算软件开发商以及安全和人工智能/机器学习软件供应商提供的解决方案组成，预计在预测期内将以最高的复合年增长率引领市场，所占份额为38.35%2026 年。此类软件充当安全硬件（例如 AMD SEV、ARM CCA 和 Intel SGX）与企业实施之间的桥梁，使开发人员能够处理和管理安全工作操作，而无需深入更改其代码库。

按部署

多云解决方案使用量的增加有助于云细分市场的增长

按部署方式，市场分为本地部署和云部署。

预计云部分将在预测期内表现出最高的复合年增长率，因为组织正在将其数据工作负载转移到云中，其中所占份额为20.46%2026 年。由于大流行，组织实施了在家工作政策，促使他们将数据转移到云端。对多云解决方案不断增长的需求也推动了细分市场的增长。例如，

• 据行业专家称，超过 90% 的新开发应用程序将采用多云技术，旨在利用平台提供的能力并提供更具创造性的解决方案。

由于担心数据敏感性和安全风险，企业继续依赖本地部署。企业选择在其本地数据中心内维持对密钥管理系统 (KMS) 的控制。

按企业类型

由于越来越多地采用计算 解决方案

按企业类型划分，市场分为大型企业和中小企业（SME）。

大型企业占据最高的机密计算市场份额70.29%预计到 2026 年将以最高复合年增长率增长。大型企业依赖计算解决方案，因为它们提供了增强的保证，确保其数据在存储在云上时保持安全和私密。这还可以保护数据，将云的优势扩展到敏感工作负载，保护知识产权，并促进与合作伙伴在创新云解决方案上的安全协作。此外，它还减轻了对选择云提供商的担忧并保护边缘的数据流程。

由于需要大量投资，采用这项技术给中小企业带来了挑战。所需的专用硬件包括专用处理器和安全飞地，以确保数据和计算的安全性和隐私性。

按申请

受资产在线可访问性优势的推动，多方计算领域将处于领先地位

根据应用，市场分为隐私和安全，区块链、多方计算、物联网和边缘以及个人计算设备。

多方计算领域预计将在未来几年实现最高增长，因为它能够帮助企业最大限度地降低单点妥协的风险并促进合规、即时的数字资产交易。多方计算的优点是可以在线访问资产以进行实时交易，使多方能够参与交易，同时满足隐私和政策要求。

隐私和安全领域在 2024 年占据最大的市场份额。人们对数据隐私的认识不断增强，预计将对新政府法规的制定产生重大影响，从而推动机密计算解决方案的采用。全球多个国家政府发起的严格数据隐私措施促进了该领域的增长。

按行业分类

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由于日益关注增强供应链，制造业领域将呈现最高复合年增长率

按行业划分，市场分为 BFSI、制造业、零售和消费品、医疗保健和生命科学、IT 和电信、政府和公共部门等。

预计制造业领域在预测期内复合年增长率最高。制造业中的机密计算预计将提高供应链的可见性并改善整个价值链中利益相关者之间的协作。制造企业预计将采用这种类型的计算来补充协作用例，例如多方计算 (MPC) 和实时供应链跟踪/来源。

BFSI 细分市场在 2024 年占据最大的市场份额。通过使用该技术，金融机构能够合作并分享对洗钱和数字欺诈模式的见解，从而创建用于欺诈检测的先进算法。银行和其他金融机构依赖客户的信任，这对于吸引和留住业务至关重要。

• 2024 年 9 月，NTT DATA 和 IBM 宣布加强合作，推出 SimpliZCloud，这是一种新型混合云服务，旨在满足印度金融服务公司的计算需求。该服务结合了机密计算功能来保护数据在使用过程中的安全，并采用加密功能来确保数据静态和传输过程中的安全。

机密计算市场区域前景

对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行了地理研究，并在各个国家/地区对每个地区进行了进一步研究。

北美

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2025年，北美地区的收入为123.5亿美元，占全球市场份额的51.00%，预计到2026年将达到219.8亿美元。根据我们的分析，北美地区的收入份额最大，预计在预测期内将呈现强劲增长。这一增长归因于美国本地超大规模云提供商的大量存在。该地区机密计算市场增长的关键驱动力之一是北美国家对安全的需求不断增长以及解决网络威胁的努力。该地区各国政府正在优先考虑开发和采用创新技术 网络安全方法，导致对安全解决方案的需求激增。

• 据 Palo Alto Networks (2024) 称，超过 60% 的北美公司表示云配置错误和内部危险是数据泄露的主要原因。常见威胁包括内部违规、勒索软件、供应链攻击和高级持续性威胁 (APT)，这些威胁通常利用数据在处理过程中最容易受到影响的混合和云环境。

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由于人们对数据隐私威胁的认识不断增强以及严格监管标准的执行，美国市场正在经历强劲的上升趋势。企业正在逐步集成这些技术，以在从处理到存储的每个阶段保护敏感数据。这一运动正在刺激安全计算解决方案的发展，并鼓励主要科技公司和网络安全公司之间建立合作伙伴关系，以满足对强有力的数据保护措施日益增长的需求。预计到 2026 年，美国市场将达到 157 亿美元。

• 2024年，美国国防部 (DoD) 批准部署机密计算驱动的云基础设施，以保护多个联邦部门的关键任务操作。

南美洲

预计2025年至2032年南美洲市场将逐步增长。南美洲国家在过去几年中取得了一些成就。政府和企业部门（例如医疗保健、零售和汽车）对数字技术的接受程度也越来越高。政府组织和机构一直处于采用这些解决方案的最前沿。政府机构今天面临的最严重的威胁之一是国家支持的网络战，这是在地缘政治和地缘经济紧张局势加剧的背景下发生的。

• 巴西软件公司协会 (ABES) 报告称，2023 年，巴西在安全解决方案上的支出约为 13 亿美元，较 2022 年增长 13%。预计 IT 和数据安全仍将是巴西的重点关注点。

欧洲

2025年欧洲市场价值为82.2亿美元，占全球收入的33.90%，预计到2026年将达到149.4亿美元。该地区产品的采用预计将受到德国、英国、法国、西班牙和比荷卢经济联盟等欧洲市场的推动。该地区的增长将受到推动监管合规（包括 GDPR）、日益增长的隐私问题以及人工智能/机器学习采用用例等因素的推动。例如，到2026年，英国市场预计将达到25.9亿美元，而德国市场预计到2026年将达到28亿美元。

• 欧洲处于联合数据共享和人工智能协作计划的前沿，例如欧洲健康数据空间和 GAIA-X 以及 Horizo​​n Europe。这些举措在很大程度上取决于在不损害隐私或法规遵从性的情况下共享和分析数据的能力。

中东和非洲

2025年，中东和非洲为全球市场贡献了约4亿美元，占1.60%的份额，预计2026年将达到6.4亿美元。随着中东国家政府正在执行多项国家举措，数字化应用正在加速发展。各国政府正在实施由物联网、云计算、人工智能和机器学习等技术支持的数字技术采用计划。阿联酋专注于数字经济的长期投资，通过发展先进技术领域，例如 人工智能和大流行后的云计算。

亚太地区

2025年，亚太地区占据全球市场的11.20%，估值达到27.3亿美元，预计到2026年将增长至43.7亿美元。亚太地区众多公司专注于开发和推出尖端的网络安全解决方案，以满足日益增长的安全服务和解决方案的需求。日本市场预计到2026年将达到11.2亿美元，中国市场预计将达到11.2亿美元。到2026年将达到13.1亿美元，预计到2026年印度市场将达到4.1亿美元。

• 2024年6月，亚马逊网络服务（AWS）宣布计划未来五年在新加坡投资90亿美元。这项投资旨在改善其云服务和基础设施，也是AWS在东南亚持续扩张的一部分。 2022 年 10 月，AWS 公布了一项 15 年计划，将投资 50 亿美元在泰国建设云设施。

因此，上述情况可能会在未来几年进一步推动对这些解决方案的需求。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者专注于开发创新解决方案以提供改进的解决方案

主要参与者的市场地位正在通过新产品的推出而得到加强。此外，公司正在扩大其产品组合，并通过合作伙伴关系和协作策略来实现组织目标。 AI等先进技术解决方案，机器学习（ML）和云现在被顶级公司用来增强他们的产品并提供改进的解决方案。

机密计算市场的主要参与者

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全球市场在硬件方面处于整合状态，顶级厂商占据了 53% - 55% 左右的市场份额。这些参与者通过其在这些地区的办事处销售产品，而一些参与者则使用多渠道分销方式将其产品销售给众多最终用户企业。

研究的主要机密计算参与者的长名单

• 英特尔公司（我们。）
• 微软公司（美国）
• IBM公司（我们。）
• Alphabet Inc.（美国）
• 阿里巴巴集团（中国）
• Advanced Micro Devices, Inc.（美国）
• 手臂有限公司（英国。）
• 无边系统（德国）
• Fortanix（美国）
• 安朱纳安全公司（美国）
• 华为技术有限公司（中国）
• AMAZON.COM, INC.（美国）
• DECENTRIQ（瑞士）
• 普罗芬（美国）
• NVIDIA 公司（美国）
• 菲尼克斯NAP（美国）
• Evervault Inc.（美国）
• T-Systems 国际有限公司（德国）
• 亚马逊网络服务公司（美国）
• 对偶技术（美国）
• 瑞士电信（瑞士）
• Alpha3云（我们。）
• OVHSAS（法国）
• 还有很多其他人

主要行业发展

• 2025 年 4 月：NVIDIA 宣布全面推出 NVIDIA Secure AI，以保护大型 AI 模型和数据。 NVIDIA 机密计算 (CC) 有助于保护大型 AI 模型和数据。借助 NVIDIA CC，公司无需牺牲安全性和性能。它还包括受保护 PCIe (PPCIE) 模式的发布、受保护 PCIe (PPCIE) 模式的删除以及证明更改。
• 2025 年 1 月：IBM 宣布将其机密计算产品组合扩展到红帽生态系统。针对红帽虚拟化解决方案（RHVS）的 Hyper Protect 容器运行时（HPCR）和针对红帽 OpenShift 容器平台（OCP）的 Hyper Protect 机密容器（HPCC）的声明有助于产品技术的进步。
• 2024 年 8 月：Fortanix 通过添加文件系统加密来增强其数据安全管理器，旨在加速全栈数据安全。借此，该公司希望通过由细粒度解密策略控制的加密来保护特定主机上单独文件系统的功能，从而补充全磁盘加密。
• 2024 年 4 月：Cohesity 完成了与英特尔的战略合作，旨在利用该公司在 Cohesity 数据云中的机密计算专业知识。 Cohesity 的网络保险库服务与 Fort Knox 共同构建，是数据管理生态系统中一项先进且首创的服务。两家公司正在合作，旨在降低最终用户遭受网络威胁的风险。他们主要针对医疗保健、金融机构和政府等网络安全至关重要的行业。
• 2023 年 9 月：英特尔推出了认证服务来增强其产品组合。该服务提供对不同部署模式下的可信执行环境（TEE）的全面评估。
• 2023 年 4 月：Microsoft 通过推出 D 和 E Cesv5 系列预览版扩展了其私有 VM 系列。这些虚拟机配备了英特尔第四代至强可扩展处理器，并受到基于硬件的可信执行环境英特尔信任域扩展 (TDX) 的支持。

投资分析和机会

一些小型运营公司正在筹集资金，以加速和增强其机密计算生态系统。这些公司还利用这些资金扩大团队规模并专注于与市场相关的创新。选择支持金融界企业的公司会加大力度开发技术先进的解决方案和全球客户群。

• 2023 年 8 月，Anjuna 在 B2 轮融资中获得了约 2500 万美元的资金，旨在支持和扩展其人工智能机密计算解决方案。 AI Capital Partners、M Ventures、达姆施塔特、SineWave Ventures 等领投。本轮融资还得到了现有投资者 Insight Partners、Founder Collective 等的平等参与。

报告范围

报告对市场进行了详细分析，重点关注领先企业、产品类型、产品领先应用等关键方面。此外，它还提供了对市场趋势的洞察并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，它还包括近年来促进市场增长的几个因素。

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