驾驶员监控系统市场规模、份额和行业分析，按系统集成（眼动追踪系统、驾驶员识别、转向行为监测系统和心率监测系统），按车辆类型（乘用车、轻型商用车和重型商用车），按传感器套件（基于摄像头的 NIR/IR（单目）、立体/深度（双摄像头/ToF 辅助）、RGB + NIR 混合和摄像头 + 传感器融合附加组件），按 ADAS级别（L2/L2+ 级和 L3 级）和区域预测，2026-2034 年

2025年驾驶员监控系统市场规模为13.8亿美元。预计该市场将从2026年的19.1亿美元增长到2034年的51.7亿美元，预测期内复合年增长率为13.3%。

驾驶员监控系统 (DMS) 是一种车内安全技术，利用红外/近红外摄像头以及计算机视觉来跟踪驾驶员的眼睛、凝视、头部姿势、眼睑闭合和打哈欠，从而检测分心和睡意。一些实施包括转向扭矩、车道保持数据、座椅/PPG 传感器，或跟踪心率信号。当注意力下降时，DMS 会发出升级警报，限制免提功能，并可能在更高自动化模式下触发安全停止操作。 DMS 与 ADAS 和 HMI 集成，有助于满足监管和评级要求，同时提高现实世界的碰撞避免率。

随着法规和安全评级将 DMS 从高级选项提升为核心要求，市场正在迅速扩张。欧盟通用安全法规和 Euro NCAP 协议以及北美的 IIHS 保障措施正在推动新平台上车辆安全功能的标准配置。大多数近期批量应用都使用单目红外摄像机；然而，立体/深度和传感器与乘员监控技术的融合正在不断发展，以实现强大的免提监控和早期的 3 级 (L3) 功能。乘用车的采用率领先，轻型商用车车队和选择性 HCV 项目的配备不断增加。主要参与者包括法雷奥、博世、大陆集团、麦格纳、电装、松下汽车、现代摩比斯、安波福、采埃孚、Forvia、镜泰、伟世通、马瑞利、Seeing Machines、Smart Eye、Cipia、Jungo、Eyeris、emotion3D、Tobii 和 Xperi。

美国对中国汽车和零部件征收的关税提高了来自中国的摄像头、红外发射器、光学器件和半导体等零部件的价格，从而影响了 DMS 的成本结构。为了管理物料清单风险，一级供应商和原始设备制造商加速了墨西哥、加拿大和相关亚洲供应商的本地供应链，同时双重采购关键模块。从短期来看，关税可能会减缓新进入细分市场的采用速度或压缩利润率，从长远来看，它们将促进北美供应链的发展，从而减少风险敞口和交货时间。尽管面临阻力，安全评级压力仍使 DMS 继续留在路线图上，进行采购转移而不是删除功能。

市场动态

市场驱动因素

分心和困倦检测的监管和安全评级要求正在推动市场增长的需求

驾驶员监控系统市场增长的最大因素是监管和安全评级压力，现在明确要求或奖励对困倦或分心的检测。在欧洲，《通用安全条例》下的实施规则概述了对驾驶员困倦和注意力警告的批准，强制执行时间从 2024 年过渡到 2026 年的所有注册，这实际上使 DMS 成为一项重要要求。在美国，公路安全保险协会推出了半自动化保障评级，对车辆驾驶员监控的严格程度进行分级，促使原始设备制造商加强对免提功能的监管。与此同时，Smart Eye 透露，其拥有超过 200 万辆汽车在役，以及数十家 OEM 厂商的数百个获奖项目，这证明装配正在扩大，而不仅仅是试点。 

供应商正在扩展其功能以符合监管范围。现代摩比斯 (Hyundai Mobis) 推出了一款客舱监控套件，可标记十种高风险乘客和驾驶员行为，镜泰 (Gentex) 也预览了后视镜集成 DMS，作为其下一代内饰系统产品组合的一部分。重要的是，公共部门的安全理由是这些规则和评级的基础。因此，合规系统被设计为警告、升级，并在更高自动化模式下帮助触发安全停止策略。这种结合的授权、评级和供应商规模扩大循环减少了汽车制造商的不确定性，将 DMS 硬连接到全球平台路线图中，并随着免提 L2/L2+ 和早期 L3 程序的激增，稳步将市场从单目 IR 转向更高置信度的立体/深度和传感器融合配置。

市场限制

隐私、生物识别数据和网络安全合规性风险的增加阻碍了市场的增长

市场的一个主要限制是隐私、生物识别数据和 网络安全 合规性会减慢推出速度，增加重新设计周期，并可能引发诉讼。在欧盟，数据保护当局发布了针对联网车辆的具体指南，要求对车内图像进行严格的用途限制、最小化和边缘处理，这增加了基于摄像头的 DMS 和 OMS 安装的集成成本和时间。中国的汽车数据安全规则又增加了一层，要求对敏感的车内图像数据进行本地化、安全评估和特殊处理，使全球平台和软件分析管道变得复杂化。 

在美国，生物识别隐私法正在创造切实的法律风险。最近的集体诉讼以面向驾驶员的摄像头为目标，据称该摄像头在未获得必要同意或进行必要披露的情况下收集面部几何形状，并且和解方案正在出现，这表明车队和供应商如果合规不完善，将面临真正的责任。与隐私平行，网络审批制度（例如 UN R155）要求 OEM 证明对机舱内传感器和数据路径的端到端保护，如果威胁分析或缓解措施不完整，则可能会拒绝批准，从而导致 DMS 启动的另一个时间表和成本风险。 

最近的产品更新强调了隐私限制如何阻碍跨地区的发布。例如，与视觉系统相关的注意力监控功能正在一个市场推出，但尚未在另一个市场推出，这使得验证、支持和监管备案变得复杂。 OEM 和一级供应商必须建立同意流程、设备上编辑、保留限制控制和强大的网络安全措施，然后保护它们免受审计和诉讼。每个隐私或网络漏洞都可能会延迟 SOP，导致较低配置上的功能被删除，或者促使传感器选择保守，从而共同减缓统一、高可信度的 DMS 渗透率。

市场机会

加速电动和混合动力汽车先进热管理系统的部署可带来有益的增长机会

全球驾驶员监控系统 (DMS) 市场的一个主要机遇是从合规性 DMS 快速扩展到完整的内部传感平台，该平台将驾驶员注意力、损伤检查、乘员监控、儿童存在检测和个性化 HMI 捆绑在一起，从而释放更广泛的安全信用、软件功能和新的收入来源。监管机构和评级机​​构已经在设定底线。现代摩比斯最近推出了一款车内套件，可以跟踪姿势、目光、手机使用情况、安全带状态，甚至后座儿童安全，这表明原始设备制造商打算超越单一用途的睡意警报。 

2022 年，美国当局记录了 3,308 人因分心驾驶死亡，这给基于摄像头的强有力的注意力监管带来了持续的压力。展望未来，欧盟针对困倦和分心的实施规则标准化了批准模板，而 Euro NCAP 的路线图将驾驶员监控性能与培育市场联系起来，其中 DMS 是 OEM 和一级供应商实现更好的内部传感功能的门户，这意味着每辆车配备更高的设备、跨装饰的软件许可以及追加销售解决分心、损伤和乘客安全问题的功能的能力，从而将 DMS 从合规成本转变为安全领导平台和重复的软件价值。

驾驶员监控系统市场趋势

用于监督和监控的免提和自动化功能 

重塑驾驶员监控系统市场趋势的一个主要趋势是转向监控门禁以实现免提和自动化功能。 DMS 现在不再只是警告困倦，而是确定车道居中和高速公路辅助等功能是否以及多长时间可以保持活动状态，从视觉/触觉提示升级到注意力分散时减速或安全停车。 

通用汽车超级巡航使用驾驶员注意力摄像头来控制免提操作；福特 BlueCruise 依靠 机器学习，面向驾驶员的红外摄像头可验证道路上的眼睛；梅赛德斯-奔驰 DRIVE PILOT 将条件自动化与驾驶员状态检查和操作限制相结合。展望未来，有关下一代系统的公告，包括本十年晚些时候提供更强大的免提体验的计划，表明 DMS 的稳健性与自动驾驶的可用性之间的联系更加紧密。这一趋势通过将 DMS 从被动警报模块转变为嵌入 ADAS/HAD 堆栈中的核心安全调节器、扩展标准配置、提高技术要求以及随着算法随着评级和监管测试协议的发展而不断创造软件价值，对市场产生了重大帮助。

专利分析

• 专利号：US11685385B2
• 名称：驾驶员监控系统
• 发行年份：2023 年 6 月
• 发明人：杨洋；道格拉斯·韦尔克
• 当前受让人：Aptiv Technologies AG
• 原受让人（提交时）：Aptiv Technologies Ltd

该专利涵盖了一种获取驾驶员监视器传感器数据（例如摄像头）的控制器。同时，车辆在自动模式下运行，计算驾驶员监督指标的分数，并得出监督分数来确定驾驶员的准备情况并显示意识状态。

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细分分析

通过系统集成 

眼动追踪系统因其有效运作而占据主导地位，满足监管机构和安全法规的要求

基于系统集成，市场分为眼动追踪系统、驾驶员识别、转向行为监测系统和心率监测系统。

眼球追踪摄像头 DMS 是现代注意力监控的支柱，因为它可以直接测量监管机构和安全评估人员现在所需的眼睑闭合、凝视和头部姿势信号。 2024年6月，欧洲敲定了驾驶员困倦和注意力警告以及高级驾驶员分心警告的批准模板，从2024年的新类型转向到2026年的所有注册，这确保了摄像头DMS集成到平台设计中。 2024 年 11 月，美国 NCAP 路线图明确将分心或瞌睡列入计划的评估更新范围内，确保 OEM 厂商将根据眼动追踪监管的质量进行评分。共同制定规则、评级压力、规模证明点和改进 包装 平均眼动追踪保持最大份额，同时能够增加销售识别和减值功能，进一步扩大市场增长。

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按车型分类 

乘用车销量最高且需要 DMS，使其在该领域占据主导地位

根据车辆类型，考虑了乘用车、轻型商用车和重型商用车。

乘用车在 DMS 收入中处于领先地位，因为指令和评级首先针对大众市场 M1 车辆，从而创造了最快的合规拉力和最广泛的单位基础。 OEM 围绕受监督自动化的活动进一步将 DMS 集中在汽车中。 2025 年 1 月，美国当局升级了对免提系统的调查，强调基于摄像头的驾驶员注意力如何成为这些功能可用性的把关人。 2025 年末，通用汽车宣布计划于 2028 年推出下一代无视线高速公路系统，这意味着 DMS 的稳健性与客运领域的自动化功能之间的联系更加紧密。到 2024 年，全球汽车产量将达到 9250 万辆，即使 DMS 集成度小幅扩张， 乘用车 推动最大的绝对收入增长。驾驶员 ID 和儿童存在检测等打包功能可扩大每辆车的价值并巩固 PC 的领先地位。

通过传感器套件

单目 NIR/IR 仍然是主要应用，它保持法规遵从性、性能、封装和成本的平衡

根据传感器套件，市场分为基于摄像头的 NIR/IR（单目）、立体/深度（双摄像头/ToF 辅助）、RGB+ NIR 混合以及摄像头 + 传感器融合附加组件。

单目近红外/红外仍然是占主导地位的传感器套件，因为它在法规遵从性、性能、封装和成本之间取得了平衡。 2025 年 1 月，主要的 Tier-1 展示了集成后视镜的驾驶员/车内监控，压缩了 BOM 和布线； 2025 年 3 月，另一家 Tier-1 推出了一种机舱内监控系统，用于分析姿势和设备使用情况，两者都以红外照明摄像头为中心。这在短期内保留了单筒望远镜的份额，同时为深度和融合配置进行了彻底升级，其中免提耐力、遮挡处理或损伤检查需要更多信心，支持市场增长，而不会搁浅早期投资。

按 ADAS 级别

L2/L2+ 凭借 DMS 管理的免提监管保持领先地位

按照ADAS级别，市场分为L2/L2+级和L3级。

L2/L2+ 级在驾驶员监控系统市场份额中占据主导地位，因为它已经得到广泛部署，并且现在使用 DMS 作为免提功能的监控。欧洲 2024 年 6 月颁布的与困倦和分心相关的法规将于 2026 年适用于所有注册，使注意力监控成为自动化领域之外的标准。整个 2025 年，新闻周期强化了 DMS 在门控自动化方面的作用。美国当局升级了对大型免提车队的调查。与此同时，2025 年末的公告预览了下一代免提/无需眼睛的功能，如果没有强大的驾驶员状态检查，这些功能就无法扩展。总而言之，评级审查、监管时间表和 OEM 产品计划使 L2/L2+ 成为 DMS 最大的收入池。 

与此同时，L3 的基础较小，并受益于相同的相机堆栈，确保该细分市场的扩张能够促进整体市场的增长。

驾驶员监控系统市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区。 

北美 

北美的 DMS 需求受到收视率压力以及 DMS 从警告到免提功能把关的转变的推动。 2024 年，公路安全保险协会推出了半自动化保障评级，对驾驶员监控技术进行了明确分级，发现大多数系统都存在不足，从而刺激 OEM 在 2025-2026 年车型上进行升级。评级、安全数据和供应商规模共同加速了乘用车和高内涵装饰的装配，随着保险公司和大型运营商指定注意力监督功能，LCV 车队也随之而来。在美国，评级和政策是产品需求的推动因素。 NCAP 路线图正式确定了 DMS 期望，同时也记录了分心危害。这些力量与可通过 OTA 升级的内饰相结合，将 DMS 从高级选项转变为对免提高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的默认监控。 

亚太地区 

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亚太地区在数量上占据主导地位，也是增长最快的地区，因为 DMS 成为自动化能力不断增强的地区免提和 L2/L2+ 功能的监管者。现代摩比斯推出了车内监控系统，可跟踪视线、姿势、设备使用和儿童存在，标志着从基本 DMS 到内部传感的转变。全球项目规模还支持该地区的推广，Seeing Machines 的目标是到 2024 财年拥有 220 万辆汽车，而 Smart Eye 的项目奖项则为中国、日本和韩国平台提供容量和算法成熟度。随着免提续航和防误操作门槛的提高，亚太地区的高端和出口车型从单目红外主导转向立体/ToF 和传感器融合，提高了每辆车的 DMS 收入，并巩固了该地区在全球增长中的领先地位。 

欧洲

欧洲在法规编纂方面处于领先地位，使 DMS 成为事实上的标准。 2024 年 6 月，欧盟发布了《实施条例 2024/1721》，最终确定了适用于 2024 年起新车型的驾驶员困倦和注意力警告以及高级驾驶员分心警告的批准模板，并在 2026 年之前将基于摄像头的 DMS 锁定在平台计划中。监管确保快速拉动 乘用车其次是轻型商用车，作为车队和保险公司特定的注意力和分心控制装置。这加快了每辆车设备（摄像头、照明器、计算和软件）的安装速度，支持欧洲在 2026 年及以后的全球 DMS 增长中发挥作用。 

世界其他地区

随着监管理念和评级实践的扩散，以及供应商为新兴市场提供具有乘员监控功能的 DMS 套餐，世界其他地区 (RoW) 市场的增长正在稳步加速。许多 RoW 项目从单目红外开始，然后在车队或高级 CKD 项目需要更强的误操作预防的地方添加传感器融合。尽管规定不如欧盟统一，但 NCAP 式的对分散注意力的关注以及围绕驾驶员注意力保护措施薄弱的全球宣传提高了人们的期望，促使进口商和组装商指定更严格的 DMS。随着零部件本地化的发展，RoW 市场受益于模块价格下降和 OTA 支持，从而实现更快的更新周期并与全球 ADAS 路线图保持一致。供应商规模、扩散标准和成本下降轨迹相结合，使世界其他地区保持持续的上升路径，为 2026 年之后的全球 DMS 扩张做出有意义的贡献。

竞争格局

主要行业参与者

倾向于免提、具有连接性的内部传感系统以及公司的持续创新推动了市场竞争 

Seeing Machines 被广泛认为是汽车 DMS 领域的一线专家，通过早期的研究深度、强大的 OEM 验证以及嵌入式和售后市场的双重途径赢得了领先地位。产品线包括用于乘用车的嵌入式 DMS 软件/硬件 IP，以及用于商业车队的 Guardian 解决方案，两者均旨在满足欧盟 DDAW/ADDW 模板和全球评级协议。主要专业包括低延迟注意力估计、免提功能的误用检测，以及支持后视镜安装、集群安装或车顶控制台配置的可扩展集成，从而能够在多个 OEM 项目中快速部署。

一级系统集成商博世、大陆集团、法雷奥、采埃孚、Forvia、麦格纳、电装、松下汽车市场、现代摩比斯、安波福、伟世通和马瑞利竞相将 DMS 与车内电子设备、显示器、后视镜和域控制器打包在一起。差异化的核心在于 Euro NCAP 性能、低光稳健性、遮挡处理和集成外形因素。车队通过售后套件加速采用，而乘用车则通过法规和安全评级来扩大规模，这些法规和安全评级不断提高驾驶员监控质量。主要参与者和供应商正在集中开发可扩展的红外摄像头模块、镜子集成套件和可 OTA 升级的软件，一级供应商和人工智能专家之间的合作加速了全球、符合法规的部署。

主要驾驶员监控系统公司名单简介：

• 法雷奥 （法国）
• 博世（德国）
• 大陆航空（德国）
• 麦格纳国际 （加拿大）
• 电装株式会社（日本）
• 松下汽车系统（日本）
• 现代摩比斯（韩国）
• 安波福 （爱尔兰）
• 采埃孚集团 （德国）
• 福维亚（法国）
• 镜泰公司（美国）
• 伟世通公司（美国）
• 马瑞利（日本）
• 视觉机器 （澳大利亚）
• 智能眼（瑞典）

主要行业发展

• 2025 年 10 月，麦格纳强调，其后视镜集成 DMS 荣获 2024 年《汽车新闻 PACE 奖》，正在与一家领先的德国 OEM 合作，并在中国和欧洲扩张。麦格纳将该解决方案定位为率先上市且符合法规要求的解决方案，并强调了内部集成如何减少视觉干扰，同时满足分心和困倦的要求。该公司重申了通过模块化为不同车辆系列提供面向未来的重要性。它将 DMS 与更广泛的内部传感套件连接起来，随着全球平台标准化车内监控，帮助汽车制造商改善安全功能和用户体验。 
• 2025 年 7 月，Nota AI 宣布与瑞萨电子合作，在 RA8P1 MCU 上提供高效 DMS，展示低功耗、小占用空间控制器上的实时注意力分析。此次合作展示了人工智能优化和嵌入式 NPU 如何在成本敏感的内饰和紧凑型 ECU 中实现驾驶员监控，从而将采用范围扩大到高端车辆之外。
• 2025 年 6 月，哈曼因其旨在监控和减少驾驶员分心的新技术而引起了媒体的关注，并展示了其产品组合中的元素。该方法将 AR 显示策略与生理和行为传感相结合，以密切关注道路并调节警报。报告强调遏制的需求不断增加 手机- 分散注意力，并将驾驶员状态洞察与 HMI 和 ADAS 门控集成。哈曼的新闻编辑室将这些功能定位为更广泛、安全第一的车内体验路线图的一部分，该路线图可以通过软件和互联服务不断发展。 
• 2025 年 2 月，现代摩比斯推出了车内监控系统，旨在跟踪 10 多种危险行为，包括手机使用、乘员不系安全带、双手离开方向盘以及后座是否有儿童。该系统将摄像头与软件逻辑相结合，分析姿势、位置和生物识别信号，发出视觉和音频警告，并向欧洲原始设备制造商下订单。 Mobis 指出 ASPICE 认证和性能超过了 NCAP 阈值，同时发出了增强医疗保健功能的路线图和车队的 2.0 版本，作为从基本 DMS 快速演变为全面的内部传感系统的证据。 
• 2025 年 1 月，FEV 推出了 CogniSafe，这是一种人工智能支持的 DMS，即使在充满挑战的条件下，它也能应用深度学习和计算机视觉来实时监控分心、疲劳和注意力不集中的情况。该公司将 CogniSafe 定位为整体解决方案，结合多个传感器和分析来保持驾驶员的准备状态，随着半自动化功能变得更加普遍和法律期望变得更加严格，这一点尤其重要。消息传递强调了安全成果，减少了人为错误事故，并与部分自动驾驶中驾驶员监管日益严格的监管审查保持一致。此次发布表明，工程公司正在超越合规性，转向适合全球平台的稳健状态估计。 
• 2021 年 9 月，特斯拉将其基于摄像头的 DMS 扩展到仅视觉汽车之外，并通过软件更新 2021.32.5 将其推广到配备雷达的车辆。车载摄像头跟踪驾驶员的注意力，并可以通过在设备上执行处理来减少方向盘输入，以解决隐私问题。此次推出还将覆盖范围从美国扩大到加拿大和墨西哥，标志着特斯拉从扭矩感应转向直接的、基于视觉的注意力检查，以更好地检测手机的使用和注视方向。车主报告称，当 DMS 处于活动状态时，错误提示会减少，这预示着对整个车队的免提功能将进行更严格的监管。 
• 2021 年 5 月，特斯拉为 Model 3 和 Model Y 启用了基于车载摄像头的 DMS，不仅限于转向扭矩检查，还包括在使用 Autopilot 期间进行凝视和眼睑评估。该功能最初针对美国的无雷达车辆，并指出随后将覆盖更广泛的范围。发布文档解释说，除非用户选择数据共享，否则摄像头数据仍保留在车内。同时，系统会分配疏忽状态的概率，并可以从警报升级为脱离援助。这一转变标志着特斯拉早期转向直接注意力验证，这是更安全的监督自动化的先决条件。 

报告范围 

全球驾驶员监控系统市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的深入研究。它包括有关预测期内预计推动市场发展的市场动态和趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展以及合作伙伴关系、并购详细信息的信息。驾驶员监控系统市场预测提供了全面的竞争格局，包括市场份额、新兴机会以及汽车行业主要参与者的概况。

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