免税零售市场规模、份额和行业分析，按类型（香水、化妆品、酒精、香烟等）、销售渠道（机场、机上飞机、海港、火车站等）以及区域预测，2026-2034 年

2025年全球免税零售市场规模为506.8亿美元，预计将从2026年的546.9亿美元增长到2034年的870.2亿美元，预测期内复合年增长率为5.98%。亚太地区在免税零售市场占据主导地位，2025 年市场份额为 51.93%。

免税零售是指向国际旅客出售商品且不收取当地进口税或关税的商店。这些商店位于海港、机场、边境口岸以及国际游轮或航班上。免税店提供独特的商品，如优质时尚配饰、限量版香水、专业电子产品和奢侈品。此外，这些商店通常位于国际机场，这使得到达和离开的旅客可以轻松前往。全球机场数量的增加和游客数量的增加推动了全球免税零售市场的增长。从宏观层面来看，新兴趋势旅游零售市场正在加速多个国家的免税产品州的发展。

COVID-19 的爆发对全球市场的增长产生了负面影响。货运量的下降、国际和国内航班的限制以及劳动力和物流的缺乏扰乱了全球供应链。游客数量的下降影响了全球市场。总部位于西班牙的旅游业促进机构联合国世界旅游组织 (UNWTO) 表示，与 2019 年相比，2020 年国际游客人数下降了 72%，2021 年国际游客人数下降了 71%，两年国际游客人数合计减少了 21 亿人次。国际知名企业包括DFS集团、Avolta (Dufry AG)、乐天免税店、Gebr. Heinemann SE & Co. KG 和 Lagardère Group 主导着全球市场。著名的市场参与者强调在各国主要机场的扩张。在这方面，竞争围绕长期机场特许经营合同展开，行业参与者专注于全渠道举措以保持竞争力。

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免税零售市场趋势

技术进步为市场参与者提供增长机会

主要行业参与者使用人工智能和大数据，以增强个性化和客户在商店的购物体验。例如，2023 年 3 月，韩国旅游零售公司乐天免税店宣布计划推出利用人工智能和大数据的超个性化营销策略。在营销驱动下，该公司的自动化系统将根据消费者的旅行详细信息向消费者发送消息，并提供购物前考虑的建议。

此外，企业正在探索虚拟动画技术，以鼓励数字互动并推动免税销售。例如，2022年4月，资生堂旅游零售（总部位于新加坡，专注于免税渠道）与中国免税集团（一家专注于中国免税业务的国有企业）合作，为化妆品品牌Nars引入3D虚拟动画（VA）。 VA 体验名为“Nonstop Nars Virtual World”，让旅行者在旅行前探索该品牌的畅销产品和独家产品。

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市场驱动因素

不断增长的国际旅游业为行业参与者带来了丰厚的机遇

国际旅游业的激增和各国游客数量的增加为行业参与者创造了利润丰厚的商机。例如，根据总部位于卢森堡的政府统计机构欧盟统计局的数据，欧盟的旅游业在 2023 年出现了显着增长，今年前六个月在旅游住宿中过夜的人数约为 11.93 亿人次。与 2019 年（11.82 亿）相比，增加了约 1100 万。此外，引进新的国际机场引发旅游业的增长。

根据2019年全球航空峰会，作为民航部“印度2040年航空愿景”的一部分，印度将拥有190-200个运营机场。德里和孟买等城市将各拥有三个国际机场，而印度前 31 个城市将运营至少两个机场。 2018 年，印度的机队由 622 架飞机组成，预计到 2040 年 3 月将增加一倍，达到 2,359 架飞机。

不断发展的机场和海港基础设施将促进市场增长

为了容纳不断增加的国际旅客而扩建机场和海港，可能会在未来几年加速全球免税零售点的产品销售。此外，扩大旅游基础设施，包括新机场和航站楼，为建立更多免税零售店创造了机会。全球多个机场正在扩建，以增加客运能力、市场和休息室。例如，2023年5月，达拉斯-沃斯堡国际机场宣布了一项扩建项目，建设第六航站楼并翻新C航站楼。

游轮数量的增加为免税零售商投资新游轮提供了扩张机会。例如，总部位于美国的行业协会国际邮轮协会（CLIA）宣布计划在2023年至2028年期间推出44艘新船。此外，海洋下铺总数从2021年的56万个增加到2022年的57.9万个。

市场限制

有限的零售空间和严格的机场管理局规则影响产品销售

机场当局针对旅客可携带的产品类型和数量制定的各种规则和规定往往会阻碍机场免税店的产品销售。例如，总部位于加拿大、专注于国际航空运输发展的联合国机构ICAO（国际民用航空组织）限制随身行李中液体、凝胶和气溶胶的数量。此类产品应装在 100 毫升的容器中，并放入最大容量为 1 升的可重新销售的透明袋子中。这些限制迫使消费者从免税店购买有限数量的产品，可能会影响整体销售。根据国际旅行者感知的商品成本，汇率波动还会对产品销售产生负面影响。

市场机会

预订、送货上门和点击取货平台的利润丰厚的机会

对于跨国和国内公司来说，预订、送货上门和点击取货平台存在着利润丰厚的商机，可以扩大他们与旅行者的互动并提高转化率。随着韩国、中国和其他东南亚国家政府开始放宽限制，鼓励企业在旅游中心和市中心开设免税店，这些新颖的购物和配送平台可能有利于新参与者在未来几年进入国内市场。这些平台中创新的“数字化”方法使运营商能够减少对机场、海港和其他传统销售形式的客运量的依赖。

细分分析

按类型

豪华香水品牌提供优质/豪华产品以推动香水细分市场的增长

根据类型，市场分为香水、化妆品、酒精、香烟等。

预计到 2026 年，香水细分市场将在预测期内的全球免税零售市场中占据 23.89% 的主导份额。著名的奢侈香水品牌，包括古驰、普拉达、乔治·阿玛尼和 Signature Rose，都强调通过各国免税店提供产品。这些商店还优先提供各种产品类型/香水，例如淡香水（EDP）、古龙水（EDC）和淡香水（EDT），为香水细分市场的增长做出了重大贡献。

预计化妆品领域在预测期内将以显着的速度增长。此类别包括口红、粉底、眼线笔和蜜粉等彩妆产品。全球机场开设的化妆品店数量不断增加，推动了该领域的增长。例如，2022年12月，科蒂旅游零售亚太区在悉尼机场海涅曼免税店推出了凯莉化妆品店（总部位于美国加利福尼亚州的化妆品公司）。该店提供 Pressed Blush Power、Matte Lip Kits 和 Kybrow Kits 等彩妆产品。

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按销售渠道

增加航空基础设施扩建投资促进机场部门的增长

根据销售渠道，市场分为机场、飞机上、海港、火车站等。

预计到2026年，机场领域将主导全球免税零售市场，份额为72.65%。国际机场数量的增加，特别是印度、中国、泰国和越南等发达国家和发展中国家的国际机场数量的增加，推动了全球免税零售市场的增长。这些国家正在大力投资扩大其航空基础设施，以满足不断增长的旅客需求并提高其作为全球交通枢纽的作用。例如，根据美国商务部国际贸易管理局的数据，中国的目标是到 2035 年拥有 400 多个机场，而 2025 年这一数字将达到 240 个。

预计海港领域将在预测期内快速增长。越来越多的旅行者喜欢海上航线，因为海上航线提供了游览多个目的地的机会，同时享受各种船上娱乐和活动，包括现场表演、赌场、游泳池和健身中心，推动了细分市场的增长。

免税零售区域市场前景

按地域划分，我们对北美、亚太地区、欧洲、南美、中东和非洲的市场进行了研究。

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亚太地区

2024 年，在中国、印度、韩国和日本国际游客数量不断增加的推动下，亚太地区将主导全球市场，从而加速了产品销售。 2025年，亚太地区创造了263.2亿美元，占全球市场收入的51.93%，预计到2026年将增长至285.5亿美元。此外，国际游客在免税零售店购买香水、食品、酒类、烟草和其他商品的支出不断增加服饰促进市场增长。根据世界旅行和旅游理事会（WTTC）的数据，2024年印度的国际游客支出较2019年增长9%。WTTC还报告称，2024年印度的国际游客人数达到2000万人次，比2019年增加230万人次。由于零售基础设施迅速扩张，预计中国消费者将在预测期内进一步推动旅游零售店的产品销售，有利于中国免税和旅游零售市场。到2026年，日本市场价值将达到16.8亿美元。到2026年，中国市场价值将达到73.9亿美元。到2026年，印度市场价值将不存在。

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欧洲

欧洲在全球市场中保持着强劲的地位，2025年将达到107.1亿美元，占21.13%的份额，预计2026年将达到115.2亿美元。预计欧洲在预测期内将出现显着增长。增加旅游支出 奢侈品是有利于区域市场增长的关键驱动力。此外，法国、意大利、西班牙、英国、荷兰和希腊旅游业的迅速增长预计将增加游客数量，并有助于该地区的市场扩张。到2026年，英国市场价值将达到20.2亿美元。到2026年，德国市场价值将达到16.6亿美元。

北美

2025年，北美地区占据全球市场的11.82%，收入达59.9亿美元，预计2026年将达到64亿美元。以美国为首的北美地区受到国际游客涌入和美国高额旅游支出的推动。总部位于美国华盛顿特区的政府机构国际贸易管理局的数据显示，2023 年 5 月抵达该国的国际游客数量达到 536 万人次，比 2022 年 5 月增长 26%。加拿大是北美市场的主要贡献者之一。例如，根据加拿大边境服务局 (CBSA) 的数据，免税零售店在全国大约 53 个地点运营，包括国际机场和陆地边境地点。到2026年，美国市场价值将达到58.1亿美元。

南美、中东和非洲

2025 年南美市场价值为 24.9 亿美元，占全球收入的 4.91%，预计 2026 年将达到 26.3 亿美元。由于消费者对高端/奢侈品的需求不断增长，南美、中东和非洲市场的产品销售可能会在预测时间内呈现上升趋势。 香水。中东和非洲地区2025年市场规模为51.7亿美元，占全球市场份额的10.20%，预计2026年将达到56亿美元。前往这些地区旅游休闲的国际游客数量不断增加是推动该市场增长的关键因素。

据迪拜经济和旅游部（DET）统计，2024年1月至12月，抵达迪拜的国际过夜游客数量为1872万人次，同比增长9%，超过了2023年创下的1715万人次的纪录。据南非政府统计，2022年，有近580万人次游客访问南非，较2021年增长152.6%。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者与主要品牌合作以保持竞争力

主要参与者一直在采取各种竞争策略，包括新产品发布和合作，以帮助跟上日益激烈的竞争。乐天免税店、中国免税品、拉加代尔集团和 Avolta AG 等知名行业参与者优先考虑与其他主要品牌合作，以增加增长机会。例如，2024年4月，乐天免税店与生产噶玛兰威士忌的台湾公司金车集团合作。根据合作伙伴关系，Kavalan 旗舰店在该零售商位于韩国首尔的市中心商店开业。

主要免税零售公司名单

• Avolta (Dufry AG)（瑞士）
• DFS集团（中国）
• 兄弟。海涅曼股份公司（德国）
• 拉加代尔集团（法国）
• 迪拜免税店（阿联酋）
• 中国免税品集团（中国）
• 乐天免税店（韩国）
• 新罗免税店（韩国）
• 新世界免税店（韩国）
• 美洲免税店（美国）

主要行业发展

• 2025 年 7 月：法国跨国旅游零售运营商拉加代尔集团与荷兰机场运营公司史基浦集团合作，推出了 Today Duty Free，这是一种零售概念，提供太阳镜、化妆品和香水等商品。
• 2025 年 6 月：总部位于瑞士的旅游零售商 Avolta AG 在多伦多皮尔逊国际机场 3 号航站楼开设了占地 170 平方米的全新免税店，提供糖果、烈酒和饮料。葡萄酒加拿大制造。
• 2025 年 6 月：兄弟。德国旅游零售运营商 Heinemann SE & Co. KG 与萨拉热窝国际机场合作开设了一家占地约 569 平方米的新免税店。该商店提供广泛的产品和布局，以增强旅行者的购物体验。
• 2025 年 3 月：Avolta AG 与巴西圣保罗/孔戈尼亚斯机场合作。根据新合同，该公司将开设一家新的免税店、餐饮店以及在新开发的机场区开设一家免税店。
• 2024 年 4 月： DFS集团有限公司推出了新的营销活动“黄金周购物”，为澳门和香港的购物者提供特别促销和独家奖品。

报告范围

全球免税零售市场报告对市场进行了详细分析，重点关注领先公司以及按类型和销售渠道细分等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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