欧洲输配电金属配件和铸件市场规模、份额和行业分析，按材料（镀锌钢、不锈钢、铝合金、铜和铜合金、铸铁等）、按应用（地下电缆系统、变电站和母线系统、架空线路金具等）以及区域预测，2025-2032年

2024年，欧洲输配电金属配件及铸件市场规模为23.5亿美元。预计该市场将从2025年的24.8亿美元增长到2032年的37.6亿美元，预测期内复合年增长率为6.1%。

金属配件和铸件构成输配电 (T&D) 网络的核心机械和结构元件。这些组件包括夹具、连接器、垫片、支架、绝缘体配件、端子、耦合器、结构支撑件等。这些部件主要由金属制成，例如铝、铜、钢、球墨铸铁和锌。它们在确保输电线路、变电站和配电网安全、可靠、高效的机械和电气性能方面发挥着关键作用。

这些产品支持各种应用，包括架空线路系统、变电站、母线系统、接地网络和电缆附件。在欧洲，需求涵盖新线路安装和老化电网基础设施的翻新，并且越来越重视具有高导电性、耐腐蚀性和机械强度的材料。欧洲T&D金属配件和铸件市场主要受到电网现代化、可再生能源并网以及跨境互联不断扩张的推动。

该市场由几家主要参与者组成，包括 Pfisterer、Mosdorfer、Arthur Flury AG、SICAME Group、RIBE Group、BBC Cellpack Electrical Products、Ensto 和 Brugg Cables。广泛的产品组合、创新产品的推出以及显着的地域扩张支撑了这些公司在欧洲市场的主导地位。

市场动态

市场驱动因素：

翻新老化基础设施和扩建新电网线路以促进市场增长

老化电网基础设施的翻新和新输配电网络的扩建已成为整个欧洲的关键驱动力。现代化工作对于满足不断增长的电力需求、促进可再生能源的快速整合以及提高国家电网的可靠性、弹性和效率至关重要。随着公用事业和电网运营商开展大规模升级、更换和互连项目，对金属配件和铸造部件（例如夹具、连接器、母线系统和变电站硬件）的需求持续加速。对电网加固、地下工程和跨境互连器的持续投资预计将在预测期内推动欧洲输配电金属配件和铸件市场的增长。

• 例如，根据 Ember Energy 协会的数据，德国、波兰、法国、西班牙、瑞典等几乎每个欧洲国家都在实施欧洲电网的多年翻新和现代化计划。

持续投资跨境传输基础设施和智能电网发展，以维持整个欧洲的需求

对跨境输电基础设施和智能电网发展的持续投资正在支持欧洲输配电金属配件和铸件行业的增长。跨境电力连接有助于提高能源安全、平衡区域供需，并促进成员国之间更好地整合可再生能源。随着欧洲加速清洁能源转型，新的互连和数字电网系统对于维持系统可靠性和效率变得至关重要。

• 据能源监管合作机构（ACER）称，欧洲仍面临巨大的投资缺口，2022-2030年所需的跨境产能需求中近一半缺乏确认的资金或项目承诺。这种短缺正在推动公共和私人对输电项目的投资增加，以满足未来的电力需求。

市场限制：

金属价格和能源成本的波动限制了市场扩张

金属价格的持续波动和能源成本的上涨限制了欧洲输配电 (T&D) 金属配件和铸件市场的扩张。包括配件和铸件在内的输配电设备市场是欧洲持续能源转型和电网现代化的关键组成部分。然而，制造这些产品的能源密集型性质使得该行业特别容易受到这些经济压力的影响。

此外，与美国和中国相比，欧洲各地的高能源价格给金属铸造和制造业等能源密集型行业带来了显着的竞争劣势。 2021 年以来的价格飙升，特别是在俄罗斯-乌克兰战争之后，生产成本大幅增加。这促使欧洲一些能源密集型产业从其他地区进口更便宜的中间产品，进一步抑制了国内生产。

• 例如，2021-2022 年铝和钢价格飙升，部分原因是供应链中断和俄罗斯-乌克兰冲突，给欧洲制造商的利润带来压力。

市场机会：

电网现代化和可再生能源并网为市场发展开辟新途径

欧洲的能源转型目标旨在实现净零排放和提高可再生能源发电能力，正在推动输电基础设施的大规模升级。为了适应海上风电、太阳能和跨国电力贸易而扩建的高压输电线路和变电站网络正在增加对金属配件和铸件的需求。德国、法国和英国的电网运营商正在大力投资电网加固计划，以实现互联互通可再生能源集线器并用先进的耐腐蚀设计替换老化的架空线路配件。因此，电网现代化和可再生能源的整合将为输配电金属配件和铸件市场创造新的机遇。

• 例如，欧洲电力传输系统运营商网络 (ENTSO-E) 在其十年网络发展计划 (TYNDP) 下概述了 100 多个计划中的电网加固项目，这些项目直接推动了连接器、夹具和铸造组件的采购。

输电和配电金属配件和铸件市场趋势：

可持续性和可回收材料趋势塑造行业增长

环境可持续性正在成为欧洲输配电 (T&D) 设备行业的决定性趋势。制造商越来越多地利用回收的铝和钢来减少碳足迹并符合欧洲循环经济指令。欧盟的碳边界调整机制 (CBAM) 和生态设计法规等法规正在推动公用事业和 OEM 优先考虑具有经过验证的可持续性证书的配件。这一趋势鼓励制造商重新设计传统配件，以优化重量、使用寿命和可回收性。这种市场趋势预计将通过培育该地区的进步环境来推动市场增长。

• 例如，Pfisterer 和 Mosdorfer 推出了利用低碳铝铸造和镀锌技术的环保生产举措。

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细分分析

按材质

镀锌钢因其能够提供持久的腐蚀保护而占据主导地位

根据材料，欧洲输配电金属配件和铸件市场分为镀锌钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金、铸铁等。

到 2024 年，镀锌钢领域将主导欧洲输配电金属配件和铸件市场。热浸镀锌可为夹具、横臂支架、塔架硬件、轭板、螺栓和拉杆提供持久的腐蚀保护，特别是在欧洲的大陆性和海洋性气候下。需求主要由架空线路 (OHL) 翻新和寿命延长计划驱动，因为公用事业公司优先考虑机械可靠性和可预测的生命周期成本。涂层均匀性和工艺自动化方面的持续进步预计将在整个预测期内巩固该部门的领导地位。

不锈钢部分被定位为高性能材料，适用于存在严重腐蚀暴露的特殊应用，包括沿海输电走廊、工业带、易污染区域以及海底或陆地环境。 AISI 300 和 400 系列牌号通常用于紧固件、固定件和特种夹​​具，具有卓越的抗氧化和机械疲劳性能。尽管其总体销量仍低于镀锌钢，但随着欧洲各地海上风电场、沿海电网连接和过渡结构数量的不断增加，不锈钢的市场份额有望扩大。其高耐用性和低维护要求使其对于在恶劣条件下运行的长期基础设施资产越来越有吸引力。

铝及其合金代表了导电硬件的领先材料类别，包括压缩和螺栓连接器、垫片、垫片阻尼器和母线组件。它们质量轻、导电性好，并且具有固有的耐腐蚀性，可实现高效的电力传输并易于安装。对更高载流量线路、重传导项目和减振系统的需求不断增长，继续推动先进铝合金配方的采用，最大限度地减少架空线路 (OHL) 和变电站环境中的热热点和线路损耗。这些因素共同巩固了铝作为欧洲正在进行的电网现代化计划中首选轻质解决方案的地位。

“其他”部分包括锌/铝涂层、青铜和黄铜特种材料、混合金属聚合物组件以及先进的表面工程部件。尽管体积相对较小，但这些材料在极端气候条件和电网寿命延长计划中越来越受欢迎。它们的使用在需要增强电接触性能、腐蚀控制和机械完整性的改造项目和专用配件中尤其引人注目。随着公用事业公司对关键资产采用更多定制解决方案，该领域预计将通过新型合金化学和表面改性技术的整合保持稳定的增长轨迹。

按申请

由于需要高性能金属配件，地下电缆系统领域将占据主导市场份额

根据应用，市场分为地下电缆系统、变电站和母线系统、架空线路金具等。

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预计到 2024 年，地下电缆系统领域将占据欧洲输配电金属配件和铸件市场的主导份额。对高性能金属配件（包括机械连接器、接头外壳、端子、接线盒、接地硬件和过渡站配件）的需求主要推动需求。快速的城市加固、跨境互联和海上出口电缆项目对耐腐蚀性、密封完整性和热循环性能提出了严格的技术要求，增加了精密工程金属部件的消耗。随着地下工程在城市弹性和美学法规下的扩展，在紧凑、热优化配件技术进步的支持下，该细分市场将继续保持主导地位。

变电站和母线系统涵盖用于 AIS/GIS 和 HVDC/FACTS 资产的刚性和柔性连接器、端子、棕榈连接器、扩展接头、总线支架和接地硬件。棕地扩建、数字化变电站的推出和热优化需求主要推动了需求。材料选择集中在铝和铜系列，辅以定制几何形状的精密铸件和专为高故障电流设计的低电阻接口。越来越多的向数字化和紧凑型变电站的转变，加上公用事业的现代化计划，预计将加强对高完整性金属配件和铸件的稳定需求。

架空线路金具包括用于 HV/EHV 应用的悬挂和张力夹、连接器、铠装杆、垫片、垫片阻尼器、灭弧喇叭、轭板和紧固件。可再生能源并网和跨境互连可能会支撑市场增长。更换周期强调振动控制、耐腐蚀性和带电维护性，有利于先进的铝合金部件、镀锌/处理钢和球墨铸铁件。轻质复合芯导体的持续升级和智能电网改造预计也将增加整个欧洲对创新、适应性强的配件解决方案的需求。

推动金属配件和铸件需求的其他应用领域包括铁路电气化、工业/专用网络和公用事业备件/服务。在电气化机车车辆的推出和工厂变电站升级的支持下，预计该细分市场在预测期内将经历适度增长。

输配电金属配件和铸件市场国家展望

按国家/地区划分，市场分为德国、法国、英国、意大利、西班牙和欧洲其他地区。

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在大规模电网现代化、可再生能源整合（包括陆上/海上风电、公用事业规模太阳能、高压直流互连器的扩展以及城市地下工程）的推动下，欧洲仍然是输配电（T&D）硬件发展最快的市场之一。该地区老化的电网基础设施以及工业和交通运输的日益电气化正在推动对镀锌钢硬件、铝合金导电配件、铜​​母线和连接器以及球墨铸铁件的需求。此外，欧洲对具有成本效益的低碳制造、节能铸造技术和闭环废料回收系统的强有力的政策导向进一步加强了市场扩张。

德国

2024 年，德国在欧洲输配电金属配件和铸件市场中占据主导地位，价值达 7.4 亿美元，预计在整个评估期内保持领先地位。该国的大规模翻新和电网扩建计划，包括强大的 400-525 kV 项目和变电站管道，对架空配件、间隔阻尼器和变电站连接器产生了很高的需求。由于该国同时接触大陆和海洋，因此对低损耗导电硬件和高可靠性涂层的重视将在可预见的时期内保持其在该地区的主导地位。

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法国

继德国之后，对传输可靠性、互连器和核支持电网稳定性的持续投资正在推动该国的需求。可再生能源基础设施的扩张、持续的工业现代化以及强有力的政府和监管支持将有助于该国的增长。

英国。

为了适应不断增长的可再生能源数量，英国正在对其电网进行大规模升级，称为“电网大升级”。这涉及新的基础设施项目，例如电力线、变电站和海上风电连接，需要大量的金属铸件和电气配件。传统电气系统的改造和现代化，特别是在商业建筑中，正在推动对金属导管配件的需求。

意大利

在意大利，主要需求驱动因素包括政府支持的可再生能源计划、电网数字化举措以及输配电网络现代化。该国正在优先考虑太阳能和风能的整合，以及加强区域变电站和互连器，以提高电网可靠性。通过持续的能源转型资金和基础设施升级，意大利有望成为南欧 T&D 金属配件和铸件最活跃的市场之一。

西班牙

西班牙提议到 2030 年大幅提高其电网投资上限。该计划概述了一项 160 亿美元的一揽子计划，用于扩大该国的输电和配电网络并使其现代化，以适应大量的太阳能和风能。

欧洲其他地区

包括波兰、瑞典、克罗地亚和立陶宛在内的国家正在迅速扩大其可再生能源基础设施，以实现欧盟气候目标并增强能源安全。这一趋势正在推动风能、太阳能和电网扩建项目中使用的耐用金属部件的需求增加。在积极的政策改革和工业投资流入的支持下，这些国家预计到 2032 年将推动强劲的地区增长。

竞争格局

主要行业参与者：

收购和产品创新被市场巨头确定为主要增长战略

制造商正在扩大业务，以获得行业竞争优势并减轻新进入者带来的威胁。一些主要的欧洲市场参与者，包括 SICAME 集团、PFISTERER、Mosdorfer 和 RIBE 集团，正在推行以收购、生产扩张和产品创新为中心的战略。 Sicame 收购德国 Kronenberg 增强了其国内配件产能，而 PFISTERER 的 IPO 和新连接器的推出支持了电力硬件制造的现代化和自动化。这些举措反映了欧洲制造商向本地化制造、数字化和自动化生产流程以及与欧洲电网现代化目标保持一致的更广泛的战略转变。

主要输配电金属配件和铸件公司名单简介：

• 亚瑟弗鲁里股份公司（瑞士）
• BBC Cellpack 电气产品（德国）
• 布鲁格电缆（瑞士）
• 森布雷（意大利）
• 唐洛科爱尔兰有限公司（爱尔兰）
• 恩斯托（芬兰）
• 莫斯多弗（奥地利）
• 菲斯特勒（德国）
• 里贝集团（德国）
• SICAME集团（法国）

主要行业发展：

• 2025 年 9 月：Cembre 在其布雷西亚总部开设了占地 15,000 平方米的新生产区，以优化生产工作流程、增强灵活性并扩大电气制造能力 连接器和压接系统。此次扩建旨在使 Cembre 能够为客户提供更快、更灵活、更高效的服务，同时保持高质量标准。
• 2025 年 3 月：Sicame 集团收购了 Kronenberg Freileitungsarmaturen GmbH（德国），该公司是低压、中压和高压架空线路配件的专家。此次收购增强了 Sicame 在中欧的制造足迹，并扩大了其参与德国公用事业和电网现代化项目的机会。它还扩大了公司的产品范围，包括锻造和镀锌钢部件。
• 2025 年 4 月：PFISTERER 宣布首次公开募股 (IPO)，为高压连接器、绝缘子配件和电缆附件生产的扩张提供资金。筹集的资金将用于对欧洲设施进行现代化改造，并加速其制造业务的数字化转型，以符合欧洲大陆的电网扩张和能源转型目标。
• 2023 年 6 月：Ensto 收购了芬兰 Maviko Oy 的多数股权，该公司是一家专业从事配电服务和智能二级变电站的公司。此次收购增强了恩斯托在中压配电系统方面的专业知识，并扩展了其在智能电网基础设施解决方案方面的能力。
• 2023 年 4 月：Sicame 集团收购了 Circa Enterprises Inc.（加拿大），这是一家电力公用网络接地和浪涌保护设备制造商。此次收购增强了 Sicame 在北美的电气保护和连接硬件产品线。

报告范围

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