国防市场规模、份额和行业分析，按产品（软件和服务）、按部署（本地、云和混合）、按应用（命令和决策支持、情报和态势感知、培训和模拟、网络安全、物流和维护、企业运营等）、按最终用户（武装部队、国防和国家安全机构、国防承包商和系统集成商等）以及区域预测， 2026-2034

2025年，全球生成式人工智能国防市场规模为14.2亿美元。预计该市场将从2026年的17.8亿美元增长到2034年的102.4亿美元，预测期内复合年增长率为24.4%。

该市场包括通过销售、订阅、许可、部署和集成生成人工智能软件平台、基础模型解决方案、特定任务应用程序以及国防和国家安全环境中使用的相关服务产生的收入。

该市场包括基于大型语言模型、多模式和代理人工智能解决方案，其中生成人工智能构成情报分析、任务规划、决策支持、培训、网络安全、物流、维护或企业防御工作流程。市场规模基于供应商和提供商的收入，这些收入专门归因于生成人工智能的防御解决方案和服务，而不是更广泛的防御软件、云、分析、自主系统或传统人工智能产品组合的总收入。

包括微软公司、亚马逊网络服务公司、谷歌有限责任公司、Palantir Technologies Inc.和OpenAI在内的主要公司正在通过安全的人工智能平台、特定于国防的模型部署、云集成和以任务为中心的人工智能功能来加强其在市场中的地位。这些公司专注于情报处理、命令和决策支持、安全模型托管、代理工作流程以及与机密和关键任务防御环境的集成。他们还扩大与国防机构和系统集成商的合作伙伴关系，以支持在作战和企业国防应用中更广泛地采用生成式人工智能。

国防市场趋势中的生成式人工智能

转向安全、特定任务和代理 GenAI 平台将成为主要市场趋势

国防组织越来越多地从不受限制的商业生成人工智能工具转向旨在在受控防御环境中运行的安全、特定于任务的平台。这些平台允许军事人员使用前沿人工智能模型来执行信息汇总、知识检索、操作分析、工作流程自动化和决策支持等任务，同时保持对敏感国防数据的更严格控制。

这一趋势还鼓励采用检索增强生成、安全人工智能代理、私有模型访问和特定于国防的数据集成，以提高生成输出的相关性和可靠性。

• 在2025 年 12 月，美国国防人工智能办公室推出了 GenAI.mil，这是一个全部门范围的平台，提供对经批准的前沿生成人工智能功能的访问，首先是 Google Cloud 的 Gemini for Government。
• 该平台的工具经过了受控非机密信息和影响级别 5 环境的认证，并支持检索增强生成和代理工作流程等功能。

对安全和可操作定制的人工智能环境的日益关注预计将加速军事组织对国防专用 GenAI 平台、模型定制、安全部署和集成服务的需求。

市场动态

市场驱动因素

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增加政府对国防人工智能应用和 GenAI 项目的投资以推动市场增长

加大政府投入人工智能（AI）生成式人工智能程序正在加速整个国防部门采用先进的人工智能功能。国防机构正在将更多的财政资源分配给前沿人工智能模型、安全计算环境、人工智能基础设施、模型开发以及将 GenAI 集成到作战和企业工作流程中。

此类投资正在帮助国防组织从有限的实验转向跨任务规划、情报、网络安全、后勤和决策支持应用的更大规模的开发和作战部署。

• 2025年7月，美国国防部首席数字和人工智能办公室向Anthropic、谷歌、OpenAI和xAI授予合同，每份合同的上限为2亿美元，合计潜在价值为8亿美元。
• 这些协议旨在为作战和企业领域的关键国家安全任务开发前沿人工智能能力和代理人工智能工作流程。

因此，不断增加的政府采购和对先进人工智能能力的专门资金预计将在预测期内加强对以国防为重点的 GenAI 平台、软件和集成服务的需求。这些因素进一步推动全球生成式人工智能在国防市场的增长。

市场限制

数据安全和分类信息保护风险限制市场增长

在国防行动中越来越多地使用生成式人工智能，引起了人们对机密、敏感和关键任务数据的安全性的严重担忧。用于情报分析、指挥支持、网络安全和作战规划的 GenAI 模型可能会处理高度机密的数据集，从而增加数据泄露、未经授权的访问、模型操纵和训练信息受损的风险。这些风险要求国防机构部署严格的访问控制、安全基础设施、数据来源机制和持续监控，这可能会增加实施复杂性并减缓大规模采用。

• 2025年5月，美国国家安全局与CISA、FBI和国际网络安全机构发布了联合指南，专门解决人工智能数据安全风险，包括恶意修改数据、数据供应链漏洞和数据漂移。

该指南强调，在整个人工智能生命周期中保护数据对于国防部、国家安全系统和国防工业基地尤为重要。如此严格的安全要求和对机密信息潜在暴露的担忧预计将限制采用生成式人工智能跨越敏感的国防应用。

市场机会

GenAI 越来越多地应用于指挥、任务规划和决策支持，正在创造新的增长机会

生成式人工智能越来越多地应用于指挥、任务规划和决策支持，正在为市场创造重大机遇。国防军越来越多地探索 GenAI 来综合大量战场信息、生成替代行动方案、总结关键任务情报并向指挥官提供上下文建议。

这些功能可以帮助减少作战规划所需的时间，同时允许军事人员评估快速变化的战场条件并做出更明智的决策。 GenAI 还可以通过结合多个来源的信息并在复杂的军事行动中提供简洁、可操作的见解来支持持续的重新规划。

• 2026 年 7 月，美国陆军报告测试了其行动过程生成预训练变压器（COA-GPT），这是一个由人工智能驱动的实验性平台，旨在将军事规划时间从几天或几小时压缩到几秒钟，并实现更快的战场决策。
• 此外，陆军正在寻求基于 GenAI 的上下文感知决策支持解决方案，该解决方案可以整合实时任务数据并确定优先级，第一阶段项目有资格在六个月的开发期内获得高达 25 万美元的奖励，进一步证明了对该应用领域的投资不断增长。

随着国防组织专注于实现决策优势和缩短响应时间，对支持 GenAI 的安全指挥和规划解决方案的需求预计将为市场参与者创造大量增长机会。

细分分析

通过提供

由于广泛采用特定任务的 GenAI 平台，软件领域占据主导地位

根据产品提供，市场分为软件和服务。

由于 GenAI 平台、国防专用应用程序和人工智能驱动的决策支持工具的部署不断增加，到 2025 年，软件领域将在国防市场中占据领先的生成式人工智能份额。国防组织越来越多地使用软件解决方案进行情报分析、任务规划、网络安全、培训和作战支持。软件的可扩展性、持续的模型升级以及与现有防御系统集成的便利性进一步加强了其采用。

预计 2026 年至 2034 年，服务领域的复合年增长率将达到 26.8%，是最快的。

按部署

由于国防组织优先考虑安全数据控制，本地细分市场主导了市场

根据部署，市场分为本地、云和混合。

由于机密军事数据的高度敏感性以及对人工智能基础设施严格控制的需要，到 2025 年，本地细分市场将占据 47.9% 的市场份额。国防组织更喜欢本地托管的 GenAI 系统，以减少对外部网络的暴露、加强网络安全并遵守严格的数据主权和访问控制要求。

预计 2026 年至 2034 年混合动力细分市场的复合年增长率将达到 28.8%。

按申请

由于快速情报处理的需求不断增长，情报和态势感知领域成为主导

根据应用，市场分为指挥与决策支持、情报与态势感知、培训与模拟、网络安全、物流与维护、企业运营等。

由于处理和解释大量情报、监视、侦察和战场数据的需求不断增长，到 2025 年，情报和态势感知领域将占据最大份额，达到 27.0%。 GenAI 帮助国防组织总结复杂信息、识别相关模式、生成情境洞察并提高实时态势理解。

预计 2026 年至 2034 年，培训和模拟领域的复合年增长率将达到 27.2%，是最快的。

按最终用户

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由于在关键任务行动中广泛使用 GenAI，武装部队领域处于领先地位

根据最终用户，市场分为武装部队、国防和国家安全机构、国防承包商和系统集成商等。

由于 GenAI 在任务规划、情报分析、训练、后勤、网络安全和战场决策支持。军队需要快速处理大量作战数据，并越来越多地部署 GenAI 工具来提高态势感知并加速决策。

预计 2026 年至 2034 年，国防承包商和系统集成商领域的复合年增长率将达到 26.7%，是最快的。

国防市场区域展望中的生成式人工智能

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。

北美

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到 2025 年，北美将占据 52.6% 的大部分市场份额，相当于约 7.5 亿美元。这是由于快速的国防数字化、安全人工智能平台的大力采用以及军事组织和技术提供商之间的密切合作。美国正在通过 GenAI.mil 等专用防御平台加速前沿 GenAI 模型的部署，而加拿大正在加强用于军事行动的主权人工智能能力。

• 例如，加拿大国防部正在推进 MapleStack，这是一个由人工智能驱动的主权技术套件，由 3350 万美元种子投资支持，旨在支持机密、非机密和边缘防御环境。

这些举措与先进的国防基础设施和早期采用人工智能操作工具相结合，继续巩固北美的领先市场地位。

美国国防市场的生成式人工智能

2025年美国市场价值约为7.13亿美元，约占全球收入的50.2%。

欧洲

由于国防现代化程度不断提高、人工智能智能和决策支持系统的不断采用，以及政府大力支持的国防创新计划，到 2025 年，欧洲将占全球市场收入的 21.7%。英国、法国、德国和意大利等国家越来越多地将先进的人工智能技术融入军事规划、网络安全、监视和作战支持中。

• 2026 年 4 月，欧盟委员会宣布向 57 个新的欧洲防务基金项目投资 12.6 亿美元，其中包括专注于人工智能、网络防御、无人机等先进防御技术。

加强跨境防务合作和对技术先进的武装部队的重视预计将维持欧洲重要的市场地位。

英国国防市场中的生成式人工智能

2025年英国市场价值约为0.46亿美元，约占全球收入的3.2%。

德国国防市场的生成式人工智能

2025年德国市场规模约为0.54亿美元，相当于全球收入的3.8%左右。

亚太地区

2025 年，亚太地区约占全球收入的 18.6%，价值 2.6 亿美元，预计 2026 年至 2034 年期间，该地区复合年增长率将达到 27.9%，是最快的地区。这是由快速的军事现代化、不断加剧的地缘政治紧张局势以及中国、印度、日本、韩国和澳大利亚对人工智能防御能力不断增加的投资推动的。地区武装部队越来越多地探索 GenAI 用于情报分析、指挥支持、训练、网络安全和作战规划。

• 2026年1月，澳大利亚高级战略能力加速器签署了14份新合同，重点加强决策优势能力，包括人工智能、机器推理和自动化数据集成。

主权国防技术的不断发展和先进数字战争能力的日益采用预计将进一步加速区域市场的增长。

中国生成式人工智能在国防市场的应用

2025年中国市场价值约为0.92亿美元，约占全球收入的6.5%。

日本国防市场的生成式人工智能

2025年日本市场规模约为0.37亿美元，约占全球收入的2.6%。

韩国国防市场的生成式人工智能

2025年韩国市场价值约为0.34亿美元，约占全球收入的2.4%。

中东和非洲

得益于海湾国家快速国防数字化以及对主权人工智能能力的日益重视，中东和非洲市场到 2025 年将达到约 0.7 亿美元，占全球收入的 5.0%。沙特阿拉伯、阿联酋和其他区域市场的国防部正在扩大人工智能在情报分析、指挥支持、网络安全、自主平台和军事训练领域的使用。

GCC 生成式人工智能在国防市场的应用

2025年，海湾合作委员会市场规模达到约0.27亿美元，约占全球收入的1.9%。

南美洲

到 2025 年，南美洲的价值约为 0.3 亿美元，预计 2026 年至 2034 年复合年增长率为 25.5%，因为该地区的国防现代化计划仍然是渐进的且对预算敏感。巴西、哥伦比亚、智利和阿根廷等国家越来越多地探索人工智能用于情报分析、边境安全、网络安全和运营支持。然而，GenAI 的采用仍然集中在试点和早期部署。

巴西国防市场的生成式人工智能

2025年巴西市场价值约为0.15亿美元，约占全球收入的1.1%。

竞争格局

主要行业参与者

安全的 GenAI 平台、特定任务模型和国防集成能力正在加剧竞争

国防市场生成式人工智能的竞争格局包括前沿人工智能模型开发商、云服务提供商、国防技术公司、系统集成商和传统国防承包商。全球市场的主要参与者包括微软公司、亚马逊网络服务公司、谷歌有限责任公司、Palantir Technologies Inc.和OpenAI。这些公司通过模型准确性、安全部署、对分类环境的支持、特定于国防的模型定制、多模式功能、与指挥和情报系统的集成以及跨云、本地和边缘环境操作的能力而脱颖而出。

大型技术和国防公司受益于已建立的政府关系、安全的云基础设施、广泛的国防产品组合、机密网络经验和强大的系统集成能力。与此同时，人工智能本土公司通过提供先进的基础模型来加剧竞争，代理人工智能、特定领域的副驾驶以及更快的模型开发。这使得安全性、可靠性、互操作性、特定任务性能、人工监督以及在敏感防御环境中部署 GenAI 的能力对于竞争定位变得越来越重要。

国防公司中主要生成人工智能的列表

• Microsoft Corporation (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (AWS) (U.S.)
• Google LLC (U.S.)
• Palantir Technologies Inc. (U.S.)
• OpenAI (U.S.)
• Anthropic PBC (U.S.)
• Scale AI, Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• ai, Inc. (U.S.)
• Booz Allen Hamilton Holding Corporation (U.S.)
• Anduril Industries, Inc. (U.S.)
• Leidos Holdings, Inc. (U.S.)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• BAE Systems plc (U.K.)
• xAI / AIQ Phase LLC (U.S.)

主要行业发展

• 2026 年 9 月：美国海军 NAVWAR 为生成式人工智能驱动的电子性能支持系统寻求商业解决方案，以支持操作战术网络的人员。该解决方案旨在随着网络技术的发展减少信息过载、加速训练并提高作战人员的战备状态。
• 2026 年 8 月：Oracle 在 Oracle 美国政府云和美国国防云中提供了 OCI 生成式 AI，使政府和国防客户能够在安全的云环境中部署受支持的基础模型。此次扩展增强了对敏感防御工作负载的 GenAI 功能的访问。
• 2026 年 6 月：GFT Technologies 和 INTEC Industrie-Technik 建立了战略合作伙伴关系，为欧洲国防组织推进主权和代理人工智能。此次合作涵盖分类人工智能环境、物流支持、遗留软件现代化、生命周期智能和人工智能辅助维护工作流程。
• 2026 年 5 月：空中客车公司与 Mistral AI 合作，扩大先进人工智能在航空航天、国防和太空活动中的使用。此次合作的重点是可信和主权的人工智能部署，包括涉及高度机密和军事航空航天和国防信息的应用程序。
• 2026 年 2 月：OpenAI 与美国战争部达成协议，在机密环境中部署先进的人工智能系统。该部署使用基于云的架构，具有安全控制和明确的 OpenAI 人员，支持前沿人工智能在军事应用中的安全使用。
• 2025 年 11 月：北约的 STEADFAST DUEL 2025 演习测试了通过大型语言模型和人工智能增强的数字指挥和控制系统。该实验评估了这些技术如何提高军事决策速度、态势感知和跨作战领域的协调。

报告范围

全球生成式人工智能国防市场报告评估了市场规模、预测增长、产品结构、部署模型、应用前景、最终用户需求、区域机会、技术采用、监管影响、采购实践和竞争定位。该研究评估了生成式人工智能如何应用于指挥和决策支持、情报和态势感知、培训和模拟、网络安全、后勤和维护、企业运营、国防设计和自主系统工作流程。它还研究了大型语言模型、多模式人工智能、代理系统、安全人工智能平台和国防特定生成人工智能解决方案在军事、国家安全和国防承包商环境中的采用情况。

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报告范围和细分

研究方法

1.自下而上的方法

• 主要参与者使用国防归属的生成式人工智能收入、官方合同披露、产品组合和披露的公共部门部署来增加收入。
• 使用已实现或可归属的供应商收入而不是完整合同上限或总武器系统价值进行公共合同和计划分析。
• 跨命令和决策支持、情报和态势感知、培训和模拟、网络安全、后勤和维护、企业运营以及其他新兴国防应用的用例建模。
• 根据国家和地区需求交叉检查供应商级估算，以防止主承包商、分包商和云平台收入的重复计算。

2.自上而下的方法

方法一：

• 对全球和国家级国防支出进行分析，并将保守的商业生成人工智能强度应用于相关软件、云、数据和任务现代化支出池。

方法2：

• 评估范围内各个国家的国防人工智能和数字现代化预算、采购活动、安全云采用以及试点到生产的转换。

方法三：

• 对国防企业软件、任务软件、安全云和人工智能采购活动进行基准测试，为市场估计建立合理的上限和下限。
• 区域总数与国家/次区域的估计值一致，然后与自下而上的公司和用例方法进行三角测量。

3.主要来源清单

• 政府和国防部来源：美国国防部和 CDAO、北约、欧洲防卫局、英国国防部、日本防卫省、印度国防部、澳大利亚国防部和其他国家国防当局。
• 机构和政策来源：SIPRI、NIST、美国工业和安全局、欧盟委员会、经合组织、世界银行以及相关出口管制和人工智能治理出版物。
• 公司来源：年度报告、SEC 文件、投资者演示、收益发布、官方产品页面、合同公告、合作伙伴关系发布和技术文档。
• 市场验证输入：国防人工智能合同授予、GenAI 产品发布、机密或政府云授权、采购框架、试点计划、战略合作伙伴关系、并购活动和国防创新资金。

4.初步面试

供应方访谈：60%

• Key Respondents: Generative AI platform providers, hyperscalers, defense software vendors, defense primes, system integrators, AI infrastructure providers and specialist technology companies. Respondents include product leaders, public-sector and defense business-development executives, sales leaders, solution architects and program managers.

需求方访谈：40%

• 主要受访者：国防采购专家、军事和情报技术用户、前国防人工智能官员、国防研发组织、项目经理和主题专家。访谈可验证采用成熟度、采购周期、合同结构、安全约束、部署模式和应用程序优先级。