铁矿石球团市场规模、份额和行业分析，按产品（高炉和直接还原）、按应用（钢铁生产、铁基化学品等）以及区域预测，2025-2032 年

2024年，全球铁矿石球团市场规模为608.2亿美元。预计该市场将从2025年的616.4亿美元增长到2032年的945.1亿美元，预测期内复合年增长率为6.3%。

铁矿石球团是铁矿石的小球形球，用作炼钢的主要原材料。它们是通过将细磨的铁精矿（通常是磁铁矿或赤铁矿）与粘合剂（通常是膨润土、石灰石或有机粘合剂）团聚，然后在球团炉中烧制而成。

该市场包括几家主要参与者，其中 Samarco、Vale、Ferrexpo PLC、Bahrain Steel、Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) 和 ArcelorMittal 处于领先地位。广泛的产品组合、创新产品的推出以及强大的地域扩张支撑了这些公司在全球市场的主导地位。

市场动态

市场驱动因素

全球钢铁需求不断增长推动市场增长

全球钢铁需求是市场的主要驱动力，因为近 90-95% 的球团矿用于炼钢。每吨钢材需要约1.4-1.6吨铁矿与烧结矿和块矿相比，球团矿由于其铁含量更高（65-72%）和杂质含量更低，越来越受到青睐。

颗粒还具有成本和环境优势。它们将高炉生产率提高 10-15%，并减少焦炭消耗，从而降低二氧化碳排放量。随着全球气候目标推动钢铁制造商转向绿色运营，球团矿正成为首选原料。因此，钢铁产量的扩张，加上效率和可持续性要求，使钢铁需求成为铁矿石球团市场增长的核心支柱。

市场限制

造粒厂的高资本和运营成本限制了市场扩张

球团厂的高资本和运营成本是市场的主要制约因素。建立颗粒厂需要在选矿、造球鼓和硬化炉方面进行大量投资。造粒过程需要消耗大量能源用于干燥和硬化，燃料成本占生产费用的20-30%。在欧洲等能源昂贵的地区，这会降低竞争力。

• 例如，在 2022 年欧盟能源危机期间，LKAB（瑞典）等颗粒生产商报告称，由于电力飙升和天然气

市场机会

重点转向低碳炼钢创造增长机会

全球向低碳炼钢的转变为市场带来了最大的机遇。传统的高炉-碱性氧气转炉 (BF-BOF) 路线属于碳密集型路线，每吨钢排放约 1.9 吨二氧化碳。为了实现气候目标，钢铁制造商正在加速采用直接还原铁 (DRI) 和氢基还原技术，这些技术需要 DR 级球团矿（> 67% 的铁、低硅和氧化铝）。

• 例如，瑞典的HYBRIT项目和德国的Salzgitter SALCOS项目都计划使用高品级球团矿进行氢炼钢。

市场挑战

高品位铁矿石供应有限阻碍​​市场增长

尽管需求不断增长，但市场仍面临一些可能限制其增长的挑战。一个关键问题是球团所需的高品位铁矿石供应有限。许多地区，例如印度，主要拥有中低品位矿石（55-62% Fe），在球团生产之前需要进行成本高昂的选矿。与巴西或瑞典的生产商相比，这增加了成本并降低了竞争力，巴西或瑞典的生产商可以获得天然的高品位磁铁矿和赤铁矿矿石。

• 高品位铁矿石供应有限的一个明显例子来自世界第二大钢铁生产国印度。大多数印度矿石储量的平均铁含量为 55-62%，被认为是中低品位。为了制造球团矿，这种矿石需要进行选矿——研磨、磁选和浮选等工艺——将铁含量提高到 65% 以上。这增加了大量成本。

铁矿石球团市场趋势

向垂直整合的转变是一个重要的市场趋势

市场的一个重要趋势是垂直一体化，钢铁制造商直接投资球团矿生产，以确保原材料供应并降低成本波动。这种方法有助于公司控制质量、确保原料稳定并避免对第三方供应商的依赖，尤其是在市场混乱时期。

• 一个典型的例子是美国的 Cleveland-Cliffs。该公司不仅经营多个铁矿，还控制着密歇根州和明尼苏达州 28 MTPA 的球团产能。通过直接向其下游钢铁厂（包括其收购的前 ArcelorMittal USA 和 AK Steel 工厂）供应球团矿，Cliffs 确保了自有原材料的安全，同时减少了全球价格波动的风险。这一战略使其成为北美最大的颗粒生产商。

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细分分析

按产品分类

成本效益有助于高炉细分市场的大幅增长

根据产品细分，市场分为高炉和直接还原。

到 2024 年，高炉细分市场将占据重要的铁矿石球团市场份额。高炉 (BF) 细分市场的铁矿石球团消费量稳步增长，因为在炼钢过程中，球团矿比块矿和烧结矿具有成本效益优势。

• 在印度，对进口焦煤的依赖推高了炼钢成本，JSW Steel 和 Tata Steel 等公司广泛使用高炉球团矿来优化效率并降低燃料消耗。 

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全球需求不断增长推动钢铁生产领域的增长

从应用来看，市场分为钢铁生产、铁基化学品等。

2024 年，钢铁生产领域占据了最大的市场份额。预计到 2025 年，该领域将占据主导地位，占据 88.4% 的份额。该细分市场的主导地位是由于超过 85% 的铁矿石球团矿用于炼钢。由于铁含量高 (65-72%)、尺寸一致且杂质含量低，球团矿是高炉 (BF) 和直​​接还原 (DRI) 路线的首选原料。与烧结矿或块矿相比，这些特性提高了熔炉生产率，降低了能源成本，并减少了排放。

• 作为全球最大的钢铁生产国，中国越来越依赖从巴西、瑞典和印度进口的球团矿来减少污染并提高熔炉效率。

铁基化学品领域预计在预测期内复合年增长率为 5.7%。  

铁矿石球团市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

亚太地区在 2023 年以 169.6 亿美元的市场份额占据主导地位，并在 2024 年以 186.5 亿美元的市场份额占据领先地位。这种主导地位是由该地区庞大的钢铁生产基地和不断增长的工业需求推动的。根据世界钢铁协会的数据，亚太地区粗钢产量占全球的70%以上，其中以中国、印度、日本和韩国为首。由于铁矿球团矿主要用于炼钢，该地区的钢铁增长直接推动球团矿消费。 2025年，中国市场预计将达到77亿美元。

• 印度钢铁部表示，印度的钢铁需求正在迅速扩大。预计到 2030 年，产量将从 2023 年的 1.28 亿吨增长到 1.7 亿吨以上，从而提高 JSW Steel、NMDC 和 KIOCL 等生产商的国内球团矿产能。

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预计拉丁美洲和欧洲在未来几年将出现显着增长。拉美地区的优势在于资源丰富，能够供应含铁量在67%以上的高品级球团矿，这些球团矿越来越受到欧洲和中东地区低碳炼钢的追捧。预计2025年拉丁美洲市场规模将达到145.7亿美元，稳居第二大市场地位。在该地区，巴西预计到 2025 年将达到 60.8 亿美元。

在预测期内，欧洲预计将录得 5.6% 的增长率，在所有地区中排名第三，并在 2025 年达到 145 亿美元的估值。这主要是由于对绿色炼钢的大力推动。欧洲绿色协议下的欧盟脱碳议程正在推动钢铁制造商采用氢基钢铁直接还原铁 (DRI)。在这些因素的支持下，预计到 2025 年，德国将达到 43.8 亿美元，意大利将达到 17.7 亿美元，法国将达到 12.5 亿美元，仅次于欧洲。

在预测期内，北美、中东和非洲地区的市场将出现温和增长。 2025年北美市场估值将达到创纪录的87.4亿美元。该地区市场主要由美国和加拿大推动，这两个国家都拥有强大的球团产能和强大的国内钢铁工业。在中东和非洲，沙特阿拉伯的价值预计到 2025 年将达到 10.7 亿美元。

竞争格局

主要行业参与者

广泛的产品供应加上主要公司强大的分销网络支持其领先地位

铁矿球团市场适度整合，少数主要矿业和钢铁公司主导全球生产和贸易。这些参与者积极参与产品创新、战略合作伙伴关系和地域扩张。

Samarco、Vale、Ferrexpo PLC、Bahrain Steel、Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) 和 ArcelorMittal 是市场上的一些主导企业。全面的产品系列、通过强大的分销网络实现的全球影响力以及与最终用途行业的合作是这些参与者支持其主导地位的几个特征。

市场上的其他知名企业包括鞍钢、宝武和谢韦尔等。这些公司正在采取各种战略举措，例如研发投资以及与其他公司建立合作伙伴关系，以增强其市场占有率。

主要铁矿石球团公司名单简介

• 萨马科（巴西）
• 淡水河谷公司。 （巴西）
• 费雷克斯波有限公司（瑞士）
• 巴林钢铁公司(GIIC)（巴林）
• 金达尔钢铁电力有限公司 (JSPL)（印度）
• KIOCL 有限公司（印度）
• 安赛乐米塔尔（卢森堡）
• 鞍钢集团（中国）
• 中国宝武钢铁集团（中国）
• 谢韦尔（俄罗斯）

主要行业发展

• 2024 年 12 月：Samarco透露计划将其装机产能翻一番，目标是在2025年扩大铁矿石球团矿和铁粉的产量。
• 2024 年 10 月：淡水河谷与津南钢铁集团合作宣布投资在阿曼建立铁矿石选矿厂。
• 2024 年 2 月：印度国有球团制造商 KIOCL 宣布计划于 2025 财年开始其 Devadari 铁矿的采矿作业，目标是在四年内达到满负荷生产。
• 2023 年 6 月：自 2020 年 12 月恢复运营以来，Samarco 实现了铁矿石球团产量 2000 万吨的重要里程碑。
• 2023 年 8 月：巴林钢铁公司与 Essar 集团建立合作伙伴关系，为巴林钢铁公司供应铁矿石球团绿钢阿拉伯（GSA）项目。

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