2020-2027 年在线支付市场规模、份额和 COVID-19 影响分析，按支付类型（移动支付、网上银行和数字钱包）、按行业（媒体和娱乐、零售、BFSI、食品和饮料、IT 和电信、交通运输等）以及区域预测

2019年全球在线支付市场规模为32,865.2亿美元，预计到2027年将达到176,433.5亿美元，复合年增长率为23.7%。 2019年，亚太地区占据全球在线支付市场份额34.95%。

日益数字化正在推动支付市场的发展。智能手机的普及和互联网连接的高度普及正在增加对移动支付交易的需求。同样，政府的举措也鼓励客户采用非接触式支付平台。此外，人工智能等技术的融合机器学习可能会改善安全系统，这将进一步增强消费者对支付系统的信任。

在线支付市场要点

全球市场规模及预测

• 2019年市场规模：32865.2亿美元
• 2027年预测市场规模：176,433.5亿美元
• 2020 年至 2027 年复合年增长率：23.7%

市场份额

• 2019年，亚太地区以34.95%的份额主导在线支付市场。
• 由于消费者采用率不断上升，数字钱包解决方案占据了很大的份额。
• BFSI 仍然是在线银行和实时支付服务推动下的关键最终用户细分市场。

主要区域亮点

亚太地区

得益于强劲的数字支付采用和移动钱包渗透率，亚太地区引领市场。

北美

由于电子商务活动的扩大，预计北美将出现显着增长。

欧洲

随着全球支付提供商不断增加的投资和支持性法规，欧洲正在稳步增长。

我们。

精通技术的消费者和企业推动了对实时支付解决方案的强劲需求。

日本

电子支付系统的日益普及正在支持市场的扩张。

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新冠疫情影响

通过现金和银行卡传播冠状病毒的可能性很高，影响经济增长

COVID-19 大流行导致支付市场发生变化。在大流行期间，消费者行为发生了重大变化，导致非接触式交易的采用率更高、在线商务的发展、数字钱包的使用增加等。根据万事达卡公司的调查，全球 79% 的消费者在疫情期间使用非接触式支付来保证安全。该调查还预测，46% 的持卡用户已将其卡片更换为非接触式支付方式，例如移动支付、数字钱包和网上银行。此外，报告还指出，消费者计划在疫情后使用这种支付方式。

此外，信用卡和现金携带和传播病毒的可能性很高。考虑到这一点，世界卫生组织敦促人们尽可能采用非接触式支付。因此，PayPal Inc. 测算 4 月份新增账户注册人数为 740 万。因此，在 COVID-19 疫情之后，支付的需求和增长可能会大幅增加。

然而，由于社交距离和消费者支出下降，娱乐、旅游、航空、酒店和其他非必需品等行业的需求大幅下降。这导致交易量和跨境支付减少。这影响了支付的交易量。

最新趋势

支付技术中越来越多地采用人工智能是一个突出趋势

支付行业预计将采用人工智能（AI）来推动其不断增长的交易量并增强支付处理。此外，为了检测支付欺诈，正在采用人工智能来快速有效地跟踪客户数据。机器学习算法可以利用历史记录来确定模式并在欺诈和攻击发生之前预测其可能性。同样，人工智能通过使用从客户交易数据中收集的见解来提供简单且改进的客户服务。例如，花旗集团的花旗财务和贸易解决方案利用人工智能技术来简化其账户的应付流程。这可能会在不久的将来推动在线支付市场的增长。

驱动因素

不断增加的政府举措将推动在线支付的采用

多个国家的政府越来越多地采用数字支付更简单、更方便地与企业和公民进行交易的解决方案。例如，欧洲央行利用数字支付系统推出了Target即时支付结算服务，使欧洲19个国家的企业和消费者能够在几秒钟内转账。

通过采用在线支付平台，政府可以提高透明度和安全性，这有助于减少腐败和欺诈活动。例如，根据世界银行研究观察2017年的报告，通过采用在线交易分配养老金和工资，墨西哥政府的成本下降了3.3%。同样，根据 NITI Aayog 与国际能源署合作发布的《2020 年报告》，印度政府在 2013 年至 2020 年的燃料补贴计划中采用网上银行支付模式，节省了近 88 亿美元。因此，这可能会推动未来几年的市场。

零售业可能会推动市场增长

电子商务机会的增加可能会促进在线零售额的增长。此外，借助移动支付，零售商可以访问客户数据，例如他们的偏好、定期购物间隔、最畅销产品等。零售商正在利用这些见解来提供适当的客户服务。例如，星巴克开发了移动支付应用程序，供顾客直接从银行账户付款来选择菜单。除此之外，它还提供各种折扣代码、忠诚度积分和服务来提高客户参与度。因此，零售业正在为这个市场创造巨大的机会。

制约因素

安全问题预计将阻碍支付市场

与数据和隐私丢失相关的安全问题是采用在线支付系统的主要障碍。普华永道的移动支付报告显示，2019年，在整个欧洲，超过50%的客户将隐私列为主要关注点，而75%的受访者表示安全是主要关注点。同样，根据澳大利亚储备银行的数据，无卡交易是澳大利亚最常见的欺诈类型。这可能会阻碍市场增长。

分割

按支付类型分析

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数字钱包细分市场将在卓越的客户体验的支持下获得吸引力

根据支付类型，市场分为移动支付、网上银行和数字钱包。

根据《世界支付报告》，全球非现金交易量在2016年实现两位数增长，预计交易量将占非现金交易总额的近8.6%。谷歌、亚马逊、Facebook 和阿里巴巴集团等数字钱包提供商正在提供增值功能和卓越的客户体验。例如，PayPal Inc. 在各国提供跨境实时电子支付设施。这对客户采用数字钱包产生了积极影响。

按行业分析

实时转账需求推动 BFSI 行业采用在线支付

市场涵盖的行业包括媒体和娱乐、零售、BFSI、食品和饮料、IT 和电信、交通运输等。

银行等金融机构纷纷采用网上银行，提供即时、实时的转账服务。此外，这些银行还与苹果公司、谷歌有限责任公司等移动支付​​提供商合作，提供个人对个人的即时汇款服务。例如，美国运通与英国银行合作推出Amex Pay，为电商和消费者提供移动支付解决方案。这可能会激增 BFSI 行业对此类支付的需求。

区域见解

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中国很可能成为亚太地区的主导国和主要贡献者。随着支付宝、银联和微信支付（腾讯）等公司的大量出现，中国正在见证零售支付革命。在印度，由于政府的举措，在线交易正在增加。据印度国家支付公司统计，2019年1月，通过统一支付接口（UPI）的累计交易量已超过卡交易量。

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北美预计将获得全球在线支付市场的主要份额。不断兴起的电子商务和在线零售业正在推动增长。由于精通技术的消费者和企业，美国的实时支付解决方案可能会受到关注。在欧洲，当地竞争的加剧以及支付宝有限公司和PayPal公司等国际支付提供商的投资正在推动市场增长。此外，欧洲的举措，例如单一欧元支付区，旨在促进电子支付的使用。

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拉丁美洲可能会出现温和增长。由于苹果公司和万事达卡公司的投资不断增加，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等中东和非洲国家正在推动在线支付解决方案的采用。

主要行业参与者

支付宝计划通过战略合作拓展中国境外业务

支付宝有限公司的目标是迅速拓展其在中国境外的在线支付业务。公司正在与商家、电子商务公司、中小企业建立战略合作伙伴关系。它已在欧洲建立了各种合作，目前重点关注西方国家，尤其是美国。该公司还与全球不同的支付平台提供商（例如Adyen、Darapay和Barclaycard）合作，为用户提供便捷的跨境支付。

2019 年 8 月 –支付宝有限公司与支付平台公司 Adyen 合作，为其用户、商家和企业提供在线支付体验。 Adyen 将为速卖通、天猫、淘宝和阿里巴巴提供中国境外的支付选项。

2019 年 11 月 –支付宝有限公司宣布，其支付平台的目标是在未来五年内覆盖1000万欧洲中小企业。通过这一战略，该公司计划与不同的商家和初创公司合作，扩大其在该地区的影响力。

主要公司简介：

• 支付宝有限公司（中国杭州）
• Adyen（荷兰阿姆斯特丹）
• 美国运通公司（美国纽约）
• ACI Worldwide Inc.（美国佛罗里达州）
• 摩根大通公司（美国纽约）
• Facebook Inc.（美国加利福尼亚州）
• 万事达卡公司（美国纽约）
• 苹果公司（美国纽约）
• 亚马逊公司（美国华盛顿）
• 贝宝公司。 （美国加利福尼亚州）
• Visa, Inc.（美国加利福尼亚州）

主要行业发展：

• 2018 年 10 月 –PayPal Holdings, Inc. 与美国运通银行公司建立战略合作伙伴关系。此次合作将增强美国运通卡会员使用 Venmo 和 PayPal 支付的在线支付体验。
• 2019 年 2 月–Adyen 推出了一项新的支付服务，支持为商家和消费者提供欧盟支付服务指令 (PSD2) API 支付。该支付服务直接向位于英国的领先银行提供应用程序编程接口（API）。

报告范围

在线支付市场报告重点介绍了全球领先地区，以更好地了解用户。此外，该报告还提供了对最新行业趋势的见解，并分析了在全球范围内快速部署的技术。它进一步强调了一些增长刺激因素和限制因素，帮助读者深入了解市场。

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