稀土永磁体市场规模、份额和行业分析，按磁体类型（NdFeB 磁体和 SmCo 磁体）、按制造工艺（烧结磁体、粘结磁体和热变形磁体）、按产品形状（块状和矩形、圆盘和圆柱体、环形、弧形和分段以及定制形状）、按应用（电机和发电机、传感器和执行器、扬声器和音频系统）、最终用途行业（汽车、消费电子产品、工业机械和可再生能源）、销售渠道（直销、分销商和库存商）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球稀土永磁体市场规模为89.1亿美元。预计该市场将从2026年的95.9亿美元增长到2034年的172.9亿美元，预测期内复合年增长率为7.6%。

稀土永磁体由高能磁性材料组成，设计用于电动机和发电机、传感器和执行器、扬声器、数据存储设备、磁分离系统、医疗成像设备、磁力联轴器、轴承和其他紧凑型机电系统。市场主要包括钕铁硼（NdFeB）和钐钴 (SmCo) 磁铁通过烧结、粘合和热变形工艺制造。

在电动汽车、可再生能源系统、工业自动化和先进磁性技术高速增长的支持下，随着汽车和消费电子行业的采用不断增加，市场正在不断扩大。对高性能钕铁硼 (NdFeB) 和钐钴 (SmCo) 磁体的需求不断增长，正在加强磁体生产，特别是紧凑型电机、发电机、执行器和高温应用。然而，原材料价格波动、稀土金属加工的地域集中度以及供应链依赖性继续影响生产成本、产能扩张和长期市场发展。

Proterial, Ltd、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG、TDK Corporation、宁波韵升有限公司和 Arnold Magnetic Technologies 等主要公司提供稀土磁体材料、工程形状、表面处理和特定应用的磁性组件。 Proterial 供应 NEOMAX 钕铁硼烧结磁体，包括用于汽车电机和风力发电机的高性能各向异性环形磁体和重稀土还原技术。信越化学为其 N 系列钕磁铁提供镍、环氧树脂和无机表面处理选项，适用于电动汽车牵引电机、工业电机、电器和电子执行器。

稀土永磁体市场趋势

无重稀土钕铁硼磁铁正在成为市场趋势

市场正在转向使用较少或不使用镝和铽的高性能钕铁硼磁铁。制造商正在应用晶界扩散、杂质控制、合金优化和先进的微观结构工程来保持矫顽力和热稳定性，同时减少接触稀有和挥发性重稀土材料。

这些发展对于电动汽车牵引电机、电动助力转向系统、压缩机、工业伺服电机、航空航天执行器和其他在高温下运行的应用尤其重要。更高的磁场强度还可以实现更小、更轻、更节能的电机，而无需按比例增加磁体体积。

• 例如，2025年7月，Proterial开发了用于电动汽车驱动电机的NMX-F1SH-HF和NMX-G1NH-HF无重稀土烧结钕磁体。这些磁体的设计目的是在不使用镝或铽的情况下提供高剩余磁通密度和矫顽力，预生产采样时间延长至 2026 年。

这一趋势预计将增加对先进 NdFeB 牌号、扩散技术、精密合金化、耐热涂层、磁体设计工程和专业烧结工艺的需求。

市场动态

市场驱动因素

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电动汽车和高效电机的增长推动市场扩张

随着汽车、可再生能源、工业、电子、机器人和国防制造商采用紧凑型节能永磁电机，对稀土永磁体的需求激增，推动了稀土永磁体市场的增长。钕铁硼磁体为电动汽车牵引电机、风力涡轮发电机、工业驱动器提供高功率密度和效率，泵、压缩机、执行器和自动化生产设备。

国际能源署（IEA）报告称，2015年至2025年间，磁铁稀土元素的需求量翻了一番，预计在现行政策下，到2030年将增加约三分之一。电动汽车和风力涡轮机仍然是主要的增长来源，而自动化、机器人、人工智能基础设施和精密运动控制系统正在创造额外的需求。

• 2025年8月，Noveon Magnetics与通用汽车签署了一份多年供应协议，为各种汽车零部件提供国产烧结钕铁硼磁体。

持续的电气化和效率改进预计将支持对烧结 NdFeB 磁体、高温磁体等级、定制电机部分、磁性组件和特定应用表面处理的需求。

市场限制

集中的供应和出口管制可能会阻碍市场增长

稀土永磁体供应链仍然高度集中于稀土分离、金属精炼、合金生产和成品磁体制造。根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2024 年，中国约占全球磁铁稀土精炼量的 91% 和烧结永磁体产量的 94%。这使得下游制造商面临贸易限制、许可延迟、价格波动和替代供应商有限的风险。

供应中断可能会影响汽车生产、工业电机、消费电子产品、国防系统、医疗设备和风能项目，因为如果不重新设计相关电机或部件，稀土磁体就很难更换。

市场机会

磁铁回收和区域供应扩张带来重大机遇

从制造废料、电动机、硬盘驱动器、消费电子产品、汽车零部件和退役风力涡轮机中回收稀土元素提供了巨大的机会。闭环回收可以回收钕、镨、镝和铽，同时减少对初级采矿和进口原料的依赖。

磁体收集和拆解、氢基磁体加工、湿法冶金分离、合金再生、回收磁体制造、产品可追溯性和回收设计服务等领域正在出现机遇。区域生产设施还可以与汽车、电子、可再生能源、航空航天和国防制造商。

• 例如，2025 年 7 月，苹果宣布与 MP Materials 签署 5 亿美元的多年承诺，购买美国制造的稀土磁体。两家公司还同意在加利福尼亚州帕斯山建立稀土回收生产线，并扩大德克萨斯州沃思堡的钕磁铁制造能力。

回收材料指令、区域采购政策和 OEM 支持的承购协议的扩大可以在回收原料、成品磁体、加工技术和生命周期服务方面创造经常性收入机会。

市场挑战

高资本成本和复杂的制造给市场增长带来挑战

稀土永磁体的生产需要在氧化物分离、金属转化、合金制备、带材连铸、氢爆、气流粉碎、磁场压制、烧结、机械加工、涂层和磁化等方面具有严格的技术能力。颗粒尺寸、氧含量、晶粒结构或合金成分的微小变化都会对磁性能和产量产生重大影响。

新生产商还必须建立知识产权准入、专业设备、技术人员、环境控制、一致的原材料质量以及漫长的客户资格流程。

细分分析

按磁铁类型

钕铁硼 (NdFeB) 磁体凭借高磁性能和广泛应用引领市场

根据磁铁类型，市场分为钕铁硼（NdFeB）磁铁和钐钴（SmCo）磁铁。

与钐钴磁体相比，钕铁硼 (NdFeB) 磁体由于磁能密度高、尺寸紧凑且单位磁性能成本较低，将在 2025 年占据市场主导地位。钕铁硼磁体广泛应用于电动汽车牵引电机、风力发电机、工业驱动、消费电子产品、电动工具、传感器、机器人和国防系统。它们能够提高电机效率，同时减轻系统重量，支持其广泛的商业应用。

• 2025 年 7 月，MP Materials 与美国国防部建立公私合作伙伴关系，建设其第二个国内磁铁制造工厂。

钐钴 (SmCo) 磁体领域预计在预测期内将以 5.4% 的复合年增长率稳定增长。

按制造工艺

高磁强度和成熟的生产支持烧结磁体领域的主导地位

根据制造工艺，市场分为烧结磁体、粘结磁体和热变形磁体。

到 2025 年，烧结磁体领域将主导市场，因为该工艺生产的磁体比粘合替代品具有更高的磁强度、矫顽力和耐温性。烧结钕铁硼磁体是电动汽车牵引电机、风力发电机、工业电机、压缩机、航空航天执行器和其他要求苛刻的应用的首选。

• 2025 年 2 月，日本电产汽车公司与 Noveon Magnetics 签署了一份为期五年的具有约束力的承购协议，涵盖超过 1,000 吨成品烧结 NdFeB 磁体。

预计热变形磁体领域在预测期内将以 10.4% 的最快复合年增长率增长。

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按产品形状分类

广泛的工业适用性支持块状和矩形细分市场的主导地位

根据产品形状，市场分为块状和矩形、圆盘和圆柱体、环形、弧形和扇形、棒材和定制形状。

由于适合牵引电机，块状和矩形细分市场将在 2025 年占据市场主导地位，工业电机、风力发电机、磁选设备、电子产品和定制磁性组件。这些形式可以通过既定的烧结工艺高效生产，然后加工成特定应用的转子和执行器几何形状。

• 2024 年 8 月，Neo Performance Materials 获得了向欧洲一家领先的一级电动汽车牵引电机制造商供应烧结稀土磁体的奖项。

预计戒指细分市场在预测期内将以 10.6% 的最快复合年增长率增长。

按申请

在电气化和能效要求的推动下，电机和发电机领域获得了主要份额

根据应用，市场分为电机和发电机、传感器和执行器、扬声器和音频系统、磁分离设备、数据存储设备、医疗成像设备、磁力联轴器和轴承等。

由于电动汽车、工业自动化、风力涡轮机、泵、压缩机、HVAC 系统、机器人和家用电器越来越多地采用永磁同步电机和发电机，电机和发电机细分市场将在 2025 年占据主导地位。稀土磁体可实现更高的扭矩密度、提高能源效率、减小电机尺寸并减轻系统重量。

传感器和执行器领域预计在预测期内将以 8.6% 的复合年增长率稳定增长。

按最终用途行业

汽车领域凭借电池电动和混合动力汽车的高磁铁需求引领市场

根据最终用途行业，市场分为汽车、消费电子、工业机械、可再生能源、航空航天和国防、医疗保健、信息技术和数据存储、家用电器等。

由于电动汽车牵引电机、电动助力转向、制动系统、泵、压缩机、冷却风扇、座椅调节系统、传感器和其他车辆执行器中越来越多地使用稀土磁体，汽车领域将在 2025 年主导稀土永磁体市场份额。与传统车辆相比，电池电动和混合动力车辆需要更多的高性能磁体，而车辆电气化的提高也扩大了非推进系统中磁体的使用。

预计可再生能源领域在预测期内将以 9.3% 的复合年增长率稳定增长。

按销售渠道

直销领域在汽车、航空航天和工业设备公司中占有最大份额且需求旺盛

根据销售渠道，市场分为直销和分销商及库存商。

到 2025 年，直销领域将主导市场，因为汽车制造商、电机生产商、航空航天公司、国防承包商和工业设备供应商需要开发具有特定磁性、尺寸、涂层、温度和性能要求。直接的制造商关系支持产品联合开发、技术鉴定、生产能力预留、可追溯性和长期供应安全。

预计分销商和库存商细分市场在预测期内将以 6.0% 的复合年增长率稳定增长。

稀土永磁体市场区域展望

按地理位置划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。

亚太地区

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亚太地区在 2025 年占据领先的市场份额，预计在分析期内将实现最快的增长。这一地区主导地位得到了中国大型钕铁硼制造基地、日本高性能磁体技术、韩国电子和汽车工业、印度不断扩大的电动汽车行业以及东南亚不断增长的电子和磁体加工能力的支持。产品需求集中在电动汽车和混合动力汽车电机、工业机械、消费电子产品、空调、硬盘驱动器、机器人、风力涡轮机、铁路系统和节能电器等领域。

• 2025年11月，印度政府批准了一项7.7066亿美元的计划，建立年产6000吨的综合烧结稀土永磁体制造能力。

日本稀土永磁体市场

2025年，日本市场价值约7.5亿美元，约占全球收入的8.5%。

中国稀土永磁市场

中国市场预计将成为全球最大的市场之一，2025年收入预计约为34.4亿美元，约占全球销售额的38.6%。

印度稀土永磁市场

2025年，印度市场价值约3.3亿美元，约占全球收入的3.7%。

北美

北美在 2025 年占据了相当大的市场份额，估值为 14.5 亿美元，预计到 2026 年将达到 15.5 亿美元。该区域市场的巨大份额得益于电动汽车牵引电机、工业自动化、航空航天和国防系统、风力发电机、医疗设备、机器人、数据存储设备和高效电器的采用。美国是该地区的主要消费者，而加拿大正在开发上游加工和回收能力，以支持汽车和清洁能源供应链。区域增长日益与金属、合金和成品磁体生产的本地化联系在一起。汽车制造商正在确保直接磁铁供应，而国防和航空航天客户正在寻求国内合格的 NdFeB 和 SmCo 产品，以减少对进口材料的依赖

• 2025年1月，MP Materials在其位于德克萨斯州沃思堡的独立工厂开始商业化生产钕镨金属，并试生产汽车级烧结钕铁硼磁体。该公司计划于 2025 年底交付首批磁铁成品。

美国稀土永磁体市场

基于北美的强劲贡献以及美国在该地区的主导地位，2025年美国市场规模约为13.3亿美元。产品需求集中在电动汽车牵引电机、电动助力转向、工业伺服电机、导弹和飞机驱动系统、无人平台、医疗成像设备、自动化系统、扬声器和数据存储设备等领域。该估算涵盖成品 NdFeB 和 SmCo 磁体，不包括稀土氧化物、金属、合金、完整电机和下游设备。

欧洲

由于该地区成熟的汽车、工业电机、风能、机器人、航空航天、国防、医疗设备和家电制造行业，欧洲占据了重要的市场份额。稀土永磁电机和发电机因其高效率和高功率密度而广泛应用于电动汽车牵引系统、海上风力发电机、机器人手臂、家用电器、通信设备和精密工业设备。德国、法国、英国、意大利、西班牙、瑞典和其他欧洲国家等该地区国家正在随着车辆电气化、海上风电部署、工厂自动化和国防现代化而增加磁体消耗。

• 2025 年 9 月，Neo Performance Materials 在爱沙尼亚纳尔瓦开设了一家由欧盟资助的稀土永磁体工厂。该工厂旨在为电动汽车、风力涡轮机和微电子产品供应磁铁，是欧盟第一家此类大型工厂。

英国稀土永磁体市场

2025 年，英国市场规模达到约 2.1 亿美元，约占全球收入的 2.4%。

德国稀土永磁市场

2025年，德国市场规模约为4.7亿美元，相当于全球销售额的5.2%左右。

拉美

拉丁美洲是一个新兴市场，巴西和墨西哥占该地区需求的大部分。巴西的汽车制造、风能装置、工业电机、采矿设备、家电和航空航天领域支持磁铁的采用。另一方面，墨西哥通过汽车零部件、电子产品、家用电器和出口导向型制造业产生需求。

巴西稀土永磁体市场

2025年，巴西市场价值约1.6亿美元，约占全球收入的1.8%。

中东和非洲

中东和非洲市场份额相对较小。该区域描绘了稀土永磁体在可再生能源系统、电动汽车、国防和航空航天设备、工业自动化、石油和天然气机械、泵、压缩机、机器人和先进电子产品中逐渐采用的情况。沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、以色列和南非是主要的需求中心。工业多元化计划、国内汽车和国防制造、可再生能源投资以及开发关键矿产价值链的努力为该地区的增长提供了支持。

阿联酋稀土永磁市场

2025年，阿联酋市场价值约0.5亿美元，约占全球收入的0.6%。

竞争格局

主要行业参与者

垂直整合、原材料获取、制造规模和高性能磁铁能力推动竞争领先地位

全球稀土永磁体市场的特点是垂直一体化稀土生产商、专业磁体制造商、合金和磁粉供应商以及工程磁性组件公司之间的竞争。竞争定位取决于磁强度、矫顽力、耐温性、腐蚀防护、尺寸精度、产量、原材料获取、制造规模以及满足汽车、航空航天、国防、医疗、电子和工业资格要求的能力。

领先企业因其控制价值链多个阶段的能力而日益脱颖而出，包括稀土分离、金属和合金制备、磁粉生产、烧结、精密加工、涂层、磁化和组装。

主要稀土永磁体公司名单简介

• 信越化学工业株式会社（日本）
• Proterial 有限公司（日本）
• TDK株式会社（日本）
• 金力磁稀土有限公司（中国）
• 宁波韵升股份有限公司 (中国)
• 北京中科三环高科技有限公司 (中国)
• 烟台正海磁性材料有限公司 (中国)
• VACUUMSCHMELZE 有限公司（德国）
• 大同特殊钢株式会社。 （日本）
• 阿诺德磁性技术公司（我们。）
• 杭州永磁集团股份有限公司 (中国)

主要行业发展

• 2026 年 7 月： eVAC Magnetics 和 VACUUMSCHMELZE 为其位于南卡罗来纳州萨姆特的稀土永磁体制造工厂举行了开业仪式。 
• 2026 年 6 月： Energy Fuels 签署最终协议，以约 19 亿美元收购 VACUUMSCHMELZE 及其子公司。该交易旨在将 Energy Fuels 的采矿和稀土加工资产与 VAC 在北美、欧洲和亚洲的 NdFeB 和 SmCo 磁体制造业务结合起来。
• 2026 年 3 月： Arnold Magnetic Technologies 与 USA Rare Earth 签署了一份涵盖 NdFeB 材料以及成品 NdFeB 和 SmCo 永磁体的相互销售和分销协议。该合作伙伴关系将美国稀土公司的国内加工能力与阿诺德的高性能磁体制造和工程组装产品组合相结合。
• 2025 年 11 月： Noveon Magnetics 与索尔维签署了一项供应协议，根据该协议，索尔维将从 2026 年开始向 Noveon 提供钕-镨、镝和铽氧化物。这些材料将支持美国高性能稀土永磁体成品的生产。
• 2025 年 10 月:VACUUMSCHMELZE 和 Cyclic Materials 签署了一项为期 10 年的独家协议，将 100% 回收 VAC 南卡罗来纳州工厂产生的磁体生产切屑。该安排还为 VAC 提供了将回收的混合稀土氧化物重新整合到永磁体生产中的选择。
• 2025 年 7 月： Neo Performance Materials 获得了一家欧洲一级电动汽车牵引电机供应商的供应合同，为一家主要汽车原始设备制造商提供稀土永磁体。该计划预计将产生约 5000 万美元的累计收入，预计将于 2026 年中期开始商业交付。

报告范围

全球稀土永磁体市场分析提供了对报告中所有细分市场规模和预测的深入研究。它包括有关市场动态、市场趋势和区域分析的详细信息。市场报告还包括波特的五力分析，它说明了市场中买家和供应商的潜力。市场预测提供了有关技术进步、新产品发布、主要趋势、主要航空业发展以及合作伙伴关系、合并和收购的详细信息。市场分析还包括详细的竞争格局以及市场份额和主要参与者概况的信息。

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报告范围和细分

研究方法：

1.自下而上的方法

方法一：主要稀土永磁体厂商收入及市场份额分析

·         从年度报告、投资者介绍、公司备案、经营披露、生产更新、产能公告和产品组合中收集稀土永磁体特定收入

·         主要NdFeB和SmCo磁体生产商、稀土综合企业、磁性材料制造商、粉末供应商和精密磁体制造商的识别

·         信越化学、Proterial、TDK、VACUUMSCHMELZE、JL MAG Rare-Earth、宁波韵升、北京中科三环、烟台正海磁性材料、Arnold Magnetic Technologies、Neo Performance Materials、MP Materials等相关厂商的评估

·         根据产量、磁体类型、制造工艺、产品等级、终端市场敞口、产能利用率、地域销售和平均售价估算磁体归属收入

·         只为参与电子材料、特种合金、化学品、汽车零部件等业务的多元化公司分配稀土永磁体收入

·         从稀土开采、分离、金属生产、合金制备、磁粉、组件和不相关的下游系统中分离成品磁体收入

·         调整集团内转移、代工、分销商、合资企业、供应商关系，防止重复计算

·         公司级收入与产能、出货量、平均售价、原材料趋势和国家级生产数据的三角测量

方法二：产量×平均售价模型

• 按国家、制造商、磁体化学、制造工艺和最终用途评估稀土永磁体的年产量
• 根据制造能力、产品组合、下游消费和贸易模式将钕铁硼生产与钐钴生产分开
• 烧结、粘合和热变形磁体技术中 NdFeB 体积的分类
• 按磁铁类型、等级、磁性性能、工作温度能力、涂层、加工复杂性和订单量估算平均销售价格
• 根据钕、镨、镝、铽、钐、钴、铁和其他材料投入价格变动调整平均售价
• 应用制造产量、废品产生、加工损失、涂层成本、磁化成本和相关的质量要求
• 将商业销售的磁体销量乘以已实现的平均售价来估算制造商级别的市场收入
• 汇总制造商和国家层面的估计，得出区域和全球稀土永磁体市场价值

方法 3：最终用途需求和磁力内容模型

• 评估电动汽车、混合动力汽车、风力涡轮机、工业电机、机器人、消费电子产品、航空航天和国防系统、医疗设备、电器和其他永磁应用的生产和安装需求
• 根据电机尺寸、发电机架构、额定功率、磁性配置、电机或执行器数量以及产品设计，估算每个应用的平均稀土磁体含量
• 使用车辆产量、永磁电机渗透率、每辆车的电机以及每个牵引系统的平均 NdFeB 磁体千克数来计算电动汽车牵引磁体需求
• 使用年度涡轮机安装量、永磁发电机渗透率、涡轮机额定功率、传动系统架构和每兆瓦平均磁铁含量来计算风能需求
• 根据伺服电机产量、自动化设备出货量、执行器要求和稀土磁体渗透率评估工业和机器人需求
• 使用设备生产、已安装系统、磁体替换率和平均磁体含量来估计航空航天、国防、医疗、电子和专业需求
• 应用最终用途特定磁体 ASP 将实物需求转化为市场收入
• 汇总各个国家和地区的应用级需求，估算全球市场价值

2. 自上而下的方法

方法一：稀土材料和磁性材料支出分析

• 全球稀土材料消费总量、永磁材料需求和下游磁性材料支出评估
• NdFeB 和 SmCo 永磁体特有比例的估算
• 从稀土开采、分离、金属精炼、合金生产、磷光体、催化剂、抛光粉、电池、陶瓷和其他稀土应用中分离与磁体相关的价值
• 汽车、风能、电子、工业、航空航天和国防、医疗和其他最终用途行业的磁铁需求分配
• 针对磁体产量、国内消费、进口、出口、原材料价格和制造业附加值的地区差异进行调整
• 将所得估算值与公司收入、产量和最终用途需求模型进行比较

方法 2：电动机、电动汽车、风能和工业设备可寻址需求分析

• 评估电动汽车、永磁电机、风力涡轮机、工业自动化设备、机器人、电子、航空航天系统和医疗设备的全球产量
• 估计每个可寻址应用中使用稀土永磁体的比例
• 根据电机架构、额定功率、发电机设计、性能要求、工作温度和产品配置应用磁体含量假设
• 针对铁氧体、感应电机、绕场、开关磁阻和其他无磁体或非稀土替代品的调整
• 评估由电动汽车采用、直驱风力涡轮机、工业电气化、机器人、自动化和高性能电子产品驱动的未来渗透率变化
• 将由此产生的磁铁需求与产量、制造商收入、贸易数据和稀土材料消耗进行比较，以最终确定全球市场估计

3. 主要来源清单

• 美国地质勘探局稀土数据
• 美国能源部
• 国际能源署
• 欧盟委员会原材料数据
• 中国工业和信息化部
• 中国稀土行业协会
• 日本经济产业省
• 日本新能源产业技术综合开发机构
• 政府矿业部
• 国家地质调查局
• 联合国商品贸易统计数据库
• 国家海关数​​据库
• 公司年报
• 投资者介绍
• 官方产品组合

 4. 初步面试

供应方访谈：60%

• 稀土永磁体生产厂家
• 钕铁硼磁铁生产厂家
• 钐钴磁铁生产厂家
• 稀土合金生产商
• 磁粉生产厂家
• 综合稀土生产商
• 精密磁铁加工企业
• 磁铁涂层专家
• 充磁服务商
• 电机磁铁供应商
• 汽车磁铁供应商

需求方访谈：40%

• 主要受访者：
• 电动汽车整车厂
• 汽车一级供应商
• 牵引电机制造商
• 工业电机制造商
• 风力发电机制造商
• 发电机制造商
• 机器人公司
• 工业自动化企业
• 消费电子产品制造商
• 航空航天原始设备制造商
• 国防系统制造商
• 医疗设备制造商