零售石油和天然气物流市场规模、份额和行业分析，按运输方式（公路、铁路、海运、航空和多式联运）、按服务类型（运输、仓储、货运代理、项目物流等）、按运营类型（国内物流和国际物流）、按货物（汽油/汽油、柴油、液化石油气、航空燃料等）以及区域预测，2026-2034年

2025年，全球零售油气物流市场规模为963.8亿美元。预计该市场将从2026年的1013.6亿美元增长到2034年的1540.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.4%。

该市场代表燃料从码头、仓库、炼油厂和进口点到零售和商业消费地点的下游移动、存储、处理和分配。主要涵盖汽油/汽油、柴油、液化石油气、航空燃油、润滑油和其他精炼石油产品。这些服务旨在确保零售加油站、机场、商业车队、工业用户和当地燃料分销商安全、准时、适量地接收产品。

该市场与燃料消耗、道路运输活动、加油站密度、仓库基础设施、油罐车车队、零售燃料网络和最后一英里配送密切相关。它还包括供应链管理、库存规划、路线优化、遵守燃料处理法规以及需求高峰或供应中断期间的紧急补货。对于拥有大量车队、不断扩大的高速公路网络、不断增长的航空活动以及广泛的农村燃料分配需求的国家，该市场尤其重要。

未来，该行业将朝着更安全、数字化、更高效的燃料分配方向发展。物流提供商预计将使用远程信息处理、自动装载系统、数字调度、实时燃料库存跟踪和碳减排技术。随着燃料零售商同时管理汽油、柴油、液化石油气、生物燃料、电动汽车充电支持和非燃料零售业务，向替代燃料的转变将使网络变得更加复杂。

这些服务用于加油站补给、商业车队加油、航空燃油供应、液化石油气钢瓶和散装配送、润滑油输送以及紧急燃油供应。 DB Schenker、CEVA Logistics 和 Noatum Holdings 等主要公司正在加强供应链解决方案、数字供应链和低碳道路运输，以保持其在不断变化的天然气物流行业中的市场份额。

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零售石油和天然气物流市场趋势

低碳道路运输影响燃料分配网络的发展

天然气物流市场的一个关键趋势是使用低排放公路车队和更清洁的配送模式。由于零售燃料物流严重依赖公路油罐车和区域运输，物流提供商正在采用 HVO、生物燃料、远程信息处理、路线优化和车队效率工具。这有助于减少排放，同时保持汽油、柴油、液化石油气和润滑油配送的交付可靠性。

• 例如，2025 年 6 月，CEVA Logistics 在其英国公路网络上提供了 HVO100 生物燃料，目标是到 2025 年底覆盖 450 辆汽车。

市场动态

市场驱动因素

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零售燃料消耗的增加支持最后一英里燃料物流的增长

对柴油、汽油、液化石油气和航空燃料的需求激增，增加了对可靠零售燃料分销的需求，推动了零售业的发展石油和天然气物流市场增长。车队、货运、航空复苏、城市化和商业燃料需求的扩大正在推动公司改善从站到站的物流。这支持对整个零售天然气物流行业的油轮船队、终端连接、数字调度系统和集成供应链解决方案的投资。

• 2025年，国际能源署(IEA)预计全球石油需求将从2024年到2030年增加2.5兆瓦/日，达到105.5兆瓦/日左右。

市场限制

能源转型和零售场所合理化可能会限制燃料物流的增长

市场面临电动汽车采用、燃油效率提升、城市排放规则和传统服务站网络重组等方面的限制。随着燃料零售商转向充电、便利零售和低碳能源，一些传统燃料站点可能会关闭、出售或转换。这可以减少成熟市场的石油运输频率，并对服务于汽油和柴油网络的物流提供商造成压力。

市场机会

推动零售现代化，为综合物流服务创造机会

随着运营商增加便利店、液化石油气、润滑油、电动汽车充电、数字支付和车队卡服务，零售燃料网络变得越来越复杂。这为物流提供商创造了机会，可以一起管理燃料交付、库存可见性、仓库支持和多产品分销。现代化的加油站需要更频繁、以数据为主导的补给和更强大的供应链，特别是在高速增长的亚洲和非洲市场。

市场挑战

燃料需求波动给零售分销规划带来挑战

零售燃料物流对价格变化、经济活动、电动汽车采用、天气和政策变化很敏感。需求突然下降或产品组合变化可能会扰乱路线规划、储罐利用率、仓库调度和营运资金。即使城市、工业区和农村市场的柴油、汽油或液化石油气消耗量变化不均匀，物流提供商也必须保持服务水平。

• 2025年3月，IEA报告称，2024年中国汽油、柴油和航空燃油需求小幅下降。石油基燃料使用量为810万桶/日，比2021年下降2.5%。

细分分析

按运输方式

由于零售燃料运输大量使用公路运输，公路细分市场占据市场主导地位

根据运输方式，市场分为公路、铁路、海运、航空和多式联运。

到 2025 年，公路领域将主导市场，因为石油和天然气物流依赖油罐车将燃料从仓库、码头和炼油厂运送到加油站和商业用户。公路运输提供路线灵活性、更快的补给以及通往农村和城市零售网络的机会。它对于柴油、汽油、液化石油气、润滑油和紧急燃料输送也至关重要。

• 2025 年 7 月，Top Line 收购了一个 200 万升的油库和 15 辆油罐车，扩大了菲律宾的公路燃油输送能力。

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预计多式联运领域在预测期内的复合年增长率为 8.1%。

按服务类型

由于定期向加油站送货，运输领域引领市场

根据服务类型，市场分为运输、仓储、货运代理、项目物流等。

运输领域主导着市场，因为核心活动是将精炼燃料从储存点转移到零售和商业消费场所。加油站依靠定期交货来避免缺货，而工业用户需要可预测的柴油、液化石油气和润滑剂供应。由于车辆、司机、安全系统、路线规划和合规性，运输业的运营成本也很高。

项目物流领域预计在预测期内复合年增长率为 8.6%。

按操作类型

由于国内燃料分销，国内物流部门占据主要份额

根据运营类型，市场分为国内物流和国际物流。

鉴于大多数零售燃料运输发生在国家分销网络内，国内物流领域占据市场主导地位。汽油、柴油、液化石油气和航空燃料从当地炼油厂、进口码头、仓库和储存设施转移到零售站和商业用户。这使得国内物流在零售市场上比国际物流拥有更高的市场份额。

• 2025年6月，丹格特宣布使用4,000辆CNG动力油罐车在尼日利亚全国范围内配送汽油和柴油，加强国内燃料物流。

国际物流领域预计在预测期内复合年增长率为 2.4%。

按货物

由于商业、工业和货运燃料需求，柴油细分市场占据市场主导地位

根据货物，市场分为汽油/汽油、柴油、液化石油气、航空燃料等。

柴油细分市场在零售石油和天然气物流市场中占据主导地位，广泛应用于货运、公共汽车、农业、建筑、采矿、备用电力和工业运营。这些最终用户需要频繁的批量交付和可靠的从仓库到客户的物流。柴油在发展中经济体也有强劲的需求，这些经济体的商用车和越野机械仍然是经济活动和零售燃料分销的核心。

• 例如，2026 年 6 月，印度 PPAC（石油规划与分析小组）报告称，由于车用酒精激增 3.4%，高速柴油激增 1.6%，导致每月 POL（石油、机油和润滑油）消费量增长。

其他细分市场预计在预测期内复合年增长率为 9.1%。

零售石油和天然气物流市场区域展望

按地域划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

亚太地区

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2025 年，亚太地区占据主导地位，价值 320.6 亿美元。 2024年，该区域市场也占据领先地位，估值为308.8亿美元。由于中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和马来西亚的大型燃油消耗经济体、密集的车辆保有量、不断扩大的零售燃油网络以及不断增长的商业运输需求，亚太地区占据主导地位。该地区需要大量的公路油罐车运输、仓库运营、加油站补给、液化石油气配送和润滑油物流。不断增长的航空活动和工业燃料使用也支撑了需求。

• 例如，2024年，上海期货交易所报告称，中国约有12万个加油站，而汽油、柴油和煤油仍然是主要的精炼燃料产量。

中国零售油气物流市场

中国市场预计将成为全球最大的市场之一。该国市场2025年收入约为115亿美元，约占全球市场的11.9%。

印度零售石油和天然气物流市场

2025年，印度市场价值约77.3亿美元，约占全球收入的8.0%。

北美

预计2026年北美将达到247.8亿美元，稳坐第二大市场地位。由于成熟的燃油零售网络、高车辆保有量、货运、航空需求和强劲的商业柴油消费，该区域市场将稳定增长。美国似乎高度发达，拥有大规模的燃料分销、品牌零售连锁店、便利店一体化和先进的车队物流。随着优化、数字调度、清洁车队和最后一英里燃油效率的改进，预计该市场将扩大。

美国零售石油和天然气物流市场

基于北美的强劲贡献和美国在该地区的主导地位，2025年美国市场估值达到约168.4亿美元，约占全球市场的24.8%。

中东和非洲

预计中东和非洲市场在预测期内将增长 5.5%，到 2026 年估值将达到 161.4 亿美元。随着服务站网络的扩大、城市交通、液化石油气使用、机场燃料需求和下游零售投资。海湾国家正在实现燃料零售业态的现代化，而非洲市场则需要更广泛的分销覆盖范围。尽管基础设施差距和燃料价格监管可能影响物流效率，但增长仍然积极。

沙特阿拉伯零售石油和天然气物流市场

2025年，沙特阿拉伯市场估值达到约55.9亿美元，约占全球收入的5.8%。

阿联酋零售石油和天然气物流市场

2025年，阿联酋市场价值约30.4亿美元，约占全球收入的3.2%。

欧洲

随着燃料需求的成熟和能源转型政策重塑零售网络，欧洲市场将温和增长。预计物流提供商将重点关注更安全的配送、更清洁的油轮车队、电动汽车连接的服务站和加油站现代化。柴油机队、航空燃料、液化石油气和跨境零售燃料供应链将继续支持服务需求。

拉美

在巴西、阿根廷、圭亚那和周边经济体燃料消耗不断增长的推动下，拉丁美洲市场将会扩大。零售燃料物流将受益于公路货运、城市交通、航空复苏和加油站现代化。然而，通货膨胀、基础设施缺口和监管变化可能会减缓物流投资。

竞争格局

主要行业参与者

投资数字平台以增强分销能力的关键公司

在全球零售油气物流市场中，竞争格局包括燃料零售商、下游物流公司、油轮运营商、仓储提供商、货运代理和综合能源集团。竞争的基础是交付可靠性、安全合规性、仓库访问、路线覆盖范围、数字可见性、车队规模以及为城市和偏远零售燃料网络提供服务的能力。大型燃料零售商拥有优势，因为它们控制着零售站、终端和客户数据，而物流专家则通过提供高效的运输和外包供应链管理来竞争。

主要参与者正在制定多种策略来获得竞争优势。他们正在投资数字规划平台，以提高车辆利用率、减少空驶里程并监控零售站点的燃料库存。此外，公司正在扩大公路油罐车网络和区域配送中心，以提高交货速度。许多参与者将燃料物流与便利零售、电动汽车充电、润滑油、液化石油气和非燃料服务结合起来。这有助于他们在客户需求发生变化时保持相关性。此外，公司正在使用 HVO、生物燃料和低排放卡车等替代燃料来减少道路配送的排放。

该市场包括 CEVA Logistics、DHL、DSV、Kuehne+Nagel、DB Schenker 和 Noatum Holdings SLU 等全球物流集团，以及 Reliance Logistics Group、Riada Shipping and Logistics、Halcon Primo Logistics Pte 和 Tudor International Freight 等区域性公司。这些公司通过运输、仓储、文件、转运和区域分销为燃料零售商提供支持。

• 2024 年 2 月，CMA CGM 完成了对 Bolloré Logistics 48.5 亿欧元（约合 52.4 亿美元）的收购，增强了 CEVA 的全球货运能力，合同物流和供应链能力。

主要零售石油和天然气物流公司名单简介

• DHL 集团（德国）
• 德迅国际股份公司（瑞士）
• DSV A/S（丹麦）
• CEVA物流（法国）
• 德铁信可（德国）
• 达飞轮船集团（法国）
• 迪拜环球港务集团（阿联酋）
• AD 端口集团（阿联酋）
• ADNOC 物流与服务（阿联酋）
• 敏捷物流（科威特）
• 阿拉梅克斯（阿联酋）
• 联邦快递物流（美国）
• 诺阿图姆控股（西班牙）
• Expeditors International（美国）
• H·罗宾逊（我们。）

主要行业发展

• 2026 年 6 月：ACCC（澳大利亚竞争与消费者委员会）批准 Ampol 收购 EG Australia，但需撤资 41 个零售燃料站点。该交易加强了 Ampol 在澳大利亚的燃料零售和分销足迹
• 2026 年 5 月：EG On The Move 宣布收购 MPK Garages Limited，该公司覆盖英国 27 个加油站，这些加油站以 Valero、Texaco 和 Gulf 燃料品牌运营。
• 2026 年 2 月： 一个DNOC Distribution 宣布进行创纪录的网络扩张，到 2025 年底将其零售网络增至 1,010 个加油站，同比增长 13%。该公司年内新增 119 个加油站，加强了阿联酋和国际市场的燃油配送覆盖范围，同时支持更高的燃油量、便利零售和下游物流活动。
• 2026 年 1 月：Circle K 德国从 TotalEnergies 收购了三个燃料库，随后于 2024 年收购了近 2,200 个 TotalEnergies 加油站。该交易支持其整个欧洲零售网络的燃料供应控制和物流整合。
• 2025 年 12 月：Snam同意以约1.26亿欧元收购Igneo在OLT Offshore LNG Toscana中48.2%的股份。该交易加强了意大利液化天然气接收站的控制。
• 九月2025年：Nasan Energies Namibia 同意从 Vivo Energy Namibia 收购 53 个 Engen 和壳牌品牌的加油站。该交易加强了纳米比亚燃料零售和物流市场的当地所有权。
• 2025 年 8 月：Ampol 达成协议，将以约 11 亿澳元（7.2 亿美元）收购 EG Australia，为其网络增加约 500 个燃料和便利零售站点。此次收购显着扩大了 Ampol 的零售燃料分销足迹，加强了供应链整合，提高了整个澳大利亚的物流效率，并增强了其在该国下游燃料零售市场的地位。

报告范围

全球零售石油和天然气物流市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的深入研究。它包括预计在预测期内推动市场发展的市场动态和市场趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展以及合作伙伴关系、合并和收购的详细信息。该研究报告还包含详细的竞争格局，包括市场份额和主要运营商概况的信息。 

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