卫星物联网市场规模、份额和行业分析，按连接模式（直接到设备和卫星回程）、按轨道（LEO、MEO 和 GEO）、按频段（L 波段、S 波段、Ku 波段/Ka 波段等）、按应用（运输和物流、海事和渔业、能源和公用事业、农业、政府和公共安全）、按组织规模（小型企业、中型企业和大型企业）企业），按系统（硬件（终端和跟踪器、模块和芯片组、网关和回程单元、天线和其他配件）、软件和服务））和区域预测，2025-2032 年

2024年，全球卫星物联网市场规模为17.6亿美元。预计该市场将从2025年的21.6亿美元增长到2032年的92.6亿美元，预测期内复合年增长率为19.84%。 2024年，全球卫星物联网市场规模为14.2亿美元。预计该市场将从2025年的20.1亿美元增长到2032年的53.1亿美元，预测期内复合年增长率为14.9%。北美在卫星物联网市场占据主导地位，2024 年市场份额为 32.39%。

卫星物联网是指通过卫星网络实现机器对机器 (M2M) 和传感器通信的设备、连接服务、平台和应用程序的生态系统。它使用通过低地球轨道（LEO）、中地球轨道（MEO）和地球静止轨道（GEO）卫星运行的非地面网络（NTN）来提供全球连续覆盖。此类解决方案部署在地面连接不可用、不可靠或成本过高的偏远、农村、海上或移动环境中。

主要政府和监管机构，例如联邦通信委员会 (FCC)、欧洲航天局 (ESA) 和国际航天局电信联盟（ITU）负责频谱分配、卫星许可和市场运营框架。此外，铱星通信、国际海事卫星组织、ORBCOMM 和 Globalstar 等市场主要参与者提供基于卫星的物联网连接解决方​​案。这些公司为各个行业提供此类解决方案，包括运输、物流、农业和能源等。此外，Astrocast、OQ Technology 和 Hiber 等新兴运营商正在通过推出专用纳米卫星星座来扩展生态系统，以在全球范围内实现经济高效、低功耗的物联网应用。

战争和地缘政治冲突的影响

战争和地缘政治冲突强调了卫星的重要性及其物联网连接在地面基础设施受损期间对全球连接和数据传输的作用。在战争时期，光纤网络、蜂窝塔和微波回程经常被破坏或瘫痪。这种破坏增加了对卫星通信的需求。

例如，2022 年，地面网络多次因马里乌波尔和哈尔科夫的导弹袭击而中断。因此，乌克兰政府部署了SpaceX提供的星链终端来恢复互联网和关键的物联网类服务。因此，军队和人道主义组织越来越依赖卫星物联网传感器和跟踪器来进行后勤、舰队协调和战场态势感知。

另一方面，俄罗斯和乌克兰战争造成的芯片短缺问题对市场的增长产生了负面影响。乌克兰供应全球约 70% 的氖气，用于半导体光刻机。俄罗斯入侵乌克兰扰乱了马里乌波尔和敖德萨的霓虹灯生产工厂，这些工厂于 2022 年被关闭或摧毁。物联网终端和卫星物联网模块依赖于低成本芯片组。因此，这减慢了生产速度，增加了成本，并延迟了低成本物联网设备的部署。

美国关税的影响

美国现行关税制度给市场带来了额外的成本压力和供应链挑战。卫星物联网设备、终端、通信模块严重依赖半导体、射频模块、天线和集成芯片组。这些零部件来自亚洲制造中心，包括中国大陆、台湾和东南亚。对中国原产电子和通信设备征收关税增加了美国运营商和制造商的物联网硬件到岸成本。这对卫星物联网部署的经济性有直接影响。由于这些终端通常是低 ARPU 设备，即使组件成本略有增加也会延迟采用、降低利润并阻碍市场增长。

市场动态

市场驱动因素：

远程资产监控在陆地覆盖范围以外的地区推动市场增长

卫星物联网行业显着增长的一个主要驱动因素是，在地理分散且难以到达的地区运营的行业对远程资产监控的需求不断增加。传统的蜂窝和光纤网络无法覆盖沙漠、海洋、森林和偏远工业场所。因此，需要基于卫星的物联网来持续传输关键资产的数据。物联网解决方案有助于提高此类环境中的运营效率、安全性和预测性维护。

例如，2025 年 7 月，Viasat 宣布推出 IoT Nano，这是一种基于 ORBCOMM OGx 技术构建的新型低功耗卫星物联网服务。该服务专门用于支持农业、运输、公用事业、采矿和环境监测等偏远行业。同样，农业企业正在部署基于卫星的传感器来跟踪缺乏地面连接的土壤状况和灌溉情况。

市场限制：

卫星物联网硬件和服务成本高昂，限制市场扩张

与地面物联网解决方案相比，市场的一个重大限制是硬件（终端、传感器和模块）和持续服务订阅的成本相对较高。中小企业，特别是发展中地区的中小企业，无法大量投资卫星终端和经常性的连接费用。这一限制预计将阻止大规模采用基于卫星的物联网服务。虽然随着新的低地球轨道星座和物联网模块的大规模生产，成本逐渐下降，但可负担性仍然是扩展的重大障碍。

市场机会： 

直接到设备 (DtD)/直接到智能手机连接可创造利润丰厚的增长机会

随着卫星星座（尤其是低地球轨道卫星）的成熟，我们有机会绕过传统的地面基础设施，为消费设备提供直接连接，而无需依赖中间地面网络。这为服务欠缺的地区开辟了新的商业模式，直接通过卫星提供语音、短信和物联网数据服务。

• 例如，2025 年 3 月，MTN（南非）和 Lynk Global 在南非弗里堡使用标准智能手机通过 LEO 卫星链路进行了非洲首次卫星语音通话。

因此，商业准备的这个门槛，以及移动运营商正在积极尝试地面和非地面混合服务。

卫星物联网市场趋势：

向混合和多轨道网络架构的转变是一个重要的市场趋势

卫星物联网提供商越来越多地采用混合 LEO、MEO 和 GEO 系统的混合模型，或与地面网络集成，以改善覆盖范围、减少延迟并增强可靠性。运营商不再依赖单一轨道制度，而是利用每一层的优势：LEO 用于低延迟和频繁重访，GEO/MEO 用于骨干吞吐量或区域填充，地面网络用于本地连续性。 LEO 用于低延迟和频繁重访，GEO/MEO 用于骨干吞吐量或区域填充，地面网络用于本地连续性。

• 例如，2025 年 3 月，SES 宣布与 Lynk Global 建立合作伙伴关系，利用其多轨道基础设施桥接直接到设备 (D2D) 卫星连接

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市场挑战：

频谱分配和监管分散阻碍市场需求

卫星物联网运营商在获取和协调各国频谱方面面临着重大挑战。非地面网络 (NTN) 需要明确的频谱规则才能与地面 5G/物联网系统互操作，但国家监管机构经常采用不一致的许可制度。这会减慢服务推出速度，提高合规成本，并阻碍大规模投资，特别是在规则仍在发展的新兴地区。因此，卫星物联网运营商面临着各种各样的要求，这些要求使合规性变得复杂、增加了成本并减缓了服务的推出。

细分分析

按连接模式

广泛建立卫星回程以扩展地面网络的细分增长

根据连接模式细分，市场分为直接到设备和卫星回程。

连接模式包括标准设备，例如智能手机、可穿戴设备或物联网传感器直接连接到卫星，无需专用的地面终端。而卫星回程是卫星提供聚合网络链路来回程物联网和宽带流量的一种模式。

2024 年，直接到设备占据最大的卫星物联网市场份额。该细分市场占据最大份额，因为这种类型的连接被广泛用于连接光纤/微波不经济的远程塔、石油钻井平台、采矿场和农村社区。

• 例如，2025 年 2 月，SES 与 Quvia 合作，将人工智能驱动的编排工具与其多轨道网络集成，实现卫星容量的动态分配，以提高客户的体验质量。这一进步使 SES 能够智能地将带宽转移到企业、移动和云网关，从而增强了卫星回程领域。

直接设备细分市场将以最快的速度增长，因为它能够使智能手机、可穿戴设备和物联网设备直接连接到卫星，而无需专门的终端。此外，投资于紧急消息传递、资产跟踪、农业等应用程序的直接设备连接的公司预计将为该领域提供增长机会。

• 例如，2024 年 11 月，Viasat 在沙特阿拉伯成功演示了直接到设备 (D2D) 卫星连接，在利雅得举行的“从天空连接世界”活动期间，可在商用 Android 智能手机上实现双向和 SOS 消息传递。

按轨道

低延迟和全球覆盖推动 LEO 细分市场的增长

从轨道来看，市场分为LEO、MEO和GEO。 LEO 为资产跟踪、农业和直接到设备服务等大规模物联网部署提供低延迟和低成本连接。 GEO 为海事、航空、公用事业和远程社区物联网服务提供广域覆盖和可靠的回程。

由于铱星、全球星、Orbcomm 和 Swarm (SpaceX) 等大型星座的快速部署，近地轨道 (LEO) 领域占据了最大的市场份额。这些星座针对小数据包和低成本连接进行了优化。此外，LEO 卫星提供低延迟和全球覆盖，这使得这些卫星被用于物流跟踪、智能农业和消费物联网设备等应用。

• 例如，2025年3月，GeeSpace利用山东的智龙三号火箭发射了11颗新的低地球轨道卫星。此次部署支持公司通过扩展低成本、加速全球物联网连接的目标。小卫星。

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按频段

抗干扰能力和关键任务应用的大力采用推动了 L 波段细分市场的增长

从频段来看，市场分为L频段、S频段、Ku频段/Ka频段等。其他包括 X 频段、UHF 频段和其他专用或利基频谱。

L 波段细分市场占有最大的市场份额，因为它针对低数据速率、任务关键型物联网服务（例如船舶跟踪、飞机安全通信、远程资产监控和国防应用）进行了优化。此外，该频段能够抵抗雨衰和大气干扰，使其在海上、航空和恶劣地形中保持可靠。此外，Viasat、Inmarsat 等运营商和其他主要参与者的广泛采用预计将在预测期内推动该细分市场的增长。

• 例如，2025 年 7 月，Viasat 推出了 IoT Nano，这是一种基于 Orbcomm OGx 技术构建的低功耗卫星物联网服务，可为农业、运输、公用事业和采矿等偏远行业提供更快、更大的双向消息传递。该服务在 Viasat 的 L 波段卫星星座上运行。

由于对直接到设备服务的需求不断增长，S 频段预计将成为增长最快的部分。监管机构大幅增加了 S 频段的分配，以支持移动卫星服务以实现智能手机和物联网设备之间的连接。此外，各公司正在探索通过S频段进行数据传输的潜力传感器来自偏远和难以到达的位置的读数。

• 例如，2025 年 7 月，OQ Technology 使用 S 波段频谱上的 5G NTN 物联网协议成功通过其 LEO 卫星传输图像，这标志着此类视觉数据传输的首次。该演示强调了视觉物联网在石油和天然气、公用事业等领域的连接扩展。

按申请

对车队跟踪和供应链可视性的高需求刺激了运输和物流领域的增长

从应用来看，市场分为运输与物流、海事与渔业、能源与公用事业、农业、政府与公共安全等。

由于越来越多地使用卫星物联网解决方案进行跨境车队跟踪、集装箱监控和供应链可视性，运输和物流领域占据了最大的市场份额。长途卡车运输路线、跨洋集装箱和铁路网络需要无缝的全球覆盖，以确保合规性、安全性和运营效率。此外，物流公司与物联网运营商合作实现物联网连接，特别是资产跟踪和物流。

• 例如，2025 年 9 月，Europorte、Kerlink 和 Kinéis 合作推出了 Track Value，这是一种针对货运行业的新型物联网跟踪解决方案，它将地面 LoRaWAN 与卫星物联网连接相结合，用于物流应用。

农业正在成为增长最快的领域，这是由于偏远农村地区对精准农业、牲畜追踪和灌溉管理的需求所推动的，而这些地区的连通性差距限制了数字化的采用。

按组织规模

航运、能源和国防领域的广泛部署补充了大型企业细分市场的增长

根据组织规模，市场分为大型企业、中型企业和小型企业。

大型企业细分市场在 2024 年占据主导地位。由于船队、航空、公用事业、能源和国防等行业越来越多地采用物联网，该细分市场正在增长。全球航运公司和石油和天然气各大公司正在部署用于车队管理、安全和监控的物联网终端，预计这将推动细分市场的增长。

预计小型企业部门将成为预测期内增长最快的部门。随着低成本卫星物联网模块和直接到设备（D2D）连接的出现，农民、渔业和独立运输运营商等小型企业也有望在预测期内投资基于卫星的物联网。

按系统

航运、能源和国防领域的广泛部署补充了大型企业细分市场的增长

根据系统，市场分为硬件、软件和服务。硬件部分进一步分为终端和跟踪器、模块和芯片组、网关和回程单元以及天线和其他配件。

硬件细分市场将在 2024 年获得最大的市场份额。促进该细分市场增长的因素是终端、资产跟踪器、模块和天线的广泛部署。运输和物流、海事、航空和公用事业等领域的设备开发和部署激增，推动了对坚固、可靠和低功耗设备的需求。

• 例如，2024 年 3 月，Myriota FlexSense 硬件平台作为可部署的卫星物联网设备推出，专为在远程环境中快速安装而设计，并由 Myriota 的低功耗卫星连接支持。

预计服务部门将成为预测期内增长最快的部门。随着客户越来越多地寻求端到端解决方案以及硬件单元，托管连接和分析服务正在迅速扩展。此外，Viasat、OQ Technology 和 Iridium 等运营商提供捆绑的物联网连接以及分析和云集成，创造经常性收入流。

• 例如，2025 年 7 月，Viasat 推出了 IoT Nano，这是一项基于 ORBCOMM OGx 技术构建的托管服务，将 L 频段连接与企业就绪管理功能相结合。

卫星物联网市场区域展望

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

北美

北美地区占据最大的市场份额，预计在预测期内将大幅扩张。领先卫星运营商和服务提供商（Iridium、ORBCOMM、Globalstar 和 Viasat）的存在以及完善的地面基础设施和与地面网络的集成推动了增长。

• 例如，2025 年 2 月，总部位于美国的 Globalstar卫星通讯该公司利用其 LEO 星座推出了一种新的双向卫星物联网解决方案。该解决方案预计将为车队跟踪、资产监控、管道、船舶、灾难响应和精准农业等应用提供低功耗、低延迟和全球可靠的通信。

在有利的频谱法规和政府合同的支持下，美国预计将在物流、农业、能源和国防领域大力采用卫星物联网。此外，对实时资产跟踪、远程监控和弹性连接的需求不断增加，进一步支持了该地区的市场扩张。

欧洲

在强有力的监管支持、区域层面开展的太空计划以及卫星物联网运营商的支持下，预计欧洲市场在预测期内将出现显着增长。法国、德国和英国等该地区国家越来越多地通过卫星采用物联网，其应用遍及海事、物流、农业和公用事业。此外，该地区的主要运营商正致力于积极扩展或现代化用于物联网应用的卫星星座，从而推动欧洲市场的增长。

• 例如，2025 年 6 月，Kinéis 成功完成了其 25 颗卫星物联网星座的部署。

这些发展预计将通过为全球偏远地区提供大规模、低功耗的连接来加强该地区的市场地位。

亚太地区

亚太地区预计将成为该行业增长最快的地区，由于农业、采矿业等各个行业通过卫星物联网连接的需求不断增加，该市场正在显着增长。智慧城市建造。这些解决方案已在中国、印度、日本和澳大利亚等国家的应用中广泛采用。庞大的农村人口和连接差距使得卫星物联网对于精准农业、资源监控和物流至关重要。该地区还见证了低地球轨道星座和直接到设备的物联网试点的快速部署，推动了长期增长。

• 例如，2025 年 9 月，中国卫星公司极空间完成了由 64 颗卫星组成的物联网星座第一阶段的建设。这应该有助于为工业和车辆建立近乎全球的实时通信，并计划在未来几年扩大到 72 颗卫星。

拉美

在预测期内，拉丁美洲地区的市场由于严重依赖偏远地区的农业综合企业、采矿以及石油和天然气业务而不断增长。巴西、墨西哥和阿根廷等国家是主要采用者，利用卫星物联网进行牛群追踪、农作物监测和能源基础设施管理。此外，公司还形成战略合作，为农业和其他行业提供低功耗卫星网络和物联网服务。

• 例如，2025 年 7 月，Myriota 与 Wyld Networks 建立了战略合作伙伴关系，以在整个南美洲扩展经济实惠的卫星物联网连接。这一开发旨在提高物联网服务的采用率，以支持各种传感器集成，首先是巴西以及北美和南美其他国家的土壤监测应用。

中东和非洲

此外，在石油和天然气、采矿和公共安全部门的推动下，中东和非洲地区预计将越来越多地通过卫星采用物联网。这些行业，尤其​​是需要持续监控和通信的远程操作的行业，越来越依赖物联网解决方案而不是卫星技术。沙特阿拉伯、阿联酋、南非和尼日利亚等国家正在投资物联网，以促进能源基础设施、公用事业和抗灾能力。

竞争格局

主要行业参与者：

产品多元化、可持续技术和战略合作伙伴关系支持主要参与者的市场扩张

全球市场受到运输和物流、农业、能源、海事和政府等行业对实时连接、资产跟踪和弹性通信不断增长的需求的推动。直接到设备（D2D）服务的发展进一步支持了卫星物联网市场的增长，5GNTN集成和经济高效的低功耗物联网模块，这些模块的采用范围正在扩大到传统企业用例之外。

该市场的主要参与者包括 Iridium Communications、Globalstar、ORBCOMM、Inmarsat (Viasat)、Eutelsat、Kinéis、OQ Technology、Swarm (SpaceX) 以及 AST SpaceMobile 和 Lynk Global 等新兴运营商。这些公司通过在 LEO、MEO 和 GEO 轨道上提供广泛的物联网解决方案来做出贡献，为物流、农业、公用事业、国防和环境监测领域的应用提供服务。

公司正专注于扩大卫星星座、提高频段利用率（L 频段、S 频段、Ku/Ka 频段）以及集成人工智能驱动的编排工具以提高性能和覆盖范围。此外，领先的运营商正在投资 D2D 卫星连接、5G NTN 标准和混合卫星地面解决方案，以满足不断变化的客户需求并实现无缝的全球物联网服务。

主要卫星物联网公司名单简介：

• 铱星通信（美国）
• 全球星（美国）
• ORBCOMM（美国）
• 维亚卫星（美国）
• 欧洲通信卫星集团（法国）
• 基内斯（法国）
• OQ技术（卢森堡）
• Swarm Technologies – SpaceX（美国）
• AST SpaceMobile（美国）
• Lynk Global（美国）

主要行业发展：

• 2025 年 9 月：Iridium 与 Mavenir 合作，在 AWS 上部署云原生融合分组核心，实现基于 3GPP 的非地面网络 (NTN) 功能，并准备其卫星连接以实现直接到设备 (D2D) 服务。

• 2025 年 9 月，OQ Technology 与荷兰电信运营商 KPN 签署漫游协议，将 OQ 的 LEO 卫星网络与 KPN 的地面和 GEO 基础设施集成，实现无缝的全球 5G 物联网连接。

• 2025 年 9 月, Blues 推出了 Starnote for Iridium，这是一款与其蜂窝或 WiFi Notecard 集成的配件，可在地面连接不可用时通过 Iridium 网络提供卫星物联网后备连接。

• 2025 年 7 月：Viasat 推出了 IoT Nano，这是其下一代卫星物联网服务，旨在为农业、运输、公用事业、采矿和偏远地区环境监测等行业提供低功耗、双向消息连接。

• 2025 年 6 月：OQ Technology 与荷兰电信运营商 KPN 合作，实现在其 LEO 卫星星座上的漫游，将 5G 物联网连接扩展到极地地区和海上航线等偏远和难以到达的地区。

报告范围

全球市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的深入研究。它包括市场动态以及预计在预测期内推动市场发展的市场趋势的详细信息。市场报告包括波特的五力分析，它说明了市场中买家-供应商的力量。卫星物联网市场预测提供有关技术进步、新产品发布、主要趋势、主要行业发展以及合作伙伴关系、并购详细信息的信息。卫星物联网市场分析还包括详细的竞争格局，以及主要运营参与者的市场份额和概况信息。

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