智能货架市场规模、份额和行业分析，按组件（硬件、软件、集成和服务）、按组织规模（大型企业和中小企业 (SME)）、按最终用途（大卖场/超市、百货商店、仓库等）、按应用（货架图管理、库存管理、定价管理、内容管理等）以及区域预测， 2025-2032

2024年，全球智能货架市场规模为38.6亿美元。预计该市场将从2025年的46.3亿美元增长到2032年的186.2亿美元，预测期内复合年增长率为22.01%。

智能货架是支持物联网的零售货架系统，配备 RFID 标签、电子货架标签 (ESL)、重量传感器、摄像头和连接功能，可提供货架活动的实时数据。它们实现了优化库存管理、货架图合规性、动态定价和数字内容显示等功能的自动化。例如，沃尔玛与 E Ink 和 SES-imagotag 合作，测试基于 ESL 的智能货架，以实现数千个 SKU 的即时价格变化，而家乐福则在欧洲商店推出了超过 50 万个 ESL，以提高定价和促销效率。智能货架现已部署在超市、大卖场、百货商店、仓库和药房，结合自动库存警报、同步定价和购物者互动分析等功能，以简化商店运营并改善客户体验。

随着零售商推动自动化和实时可见性，该市场正在快速增长。零售商越来越多地采用技术来增强库存管理和客户体验，实现实时库存可见性，同时提供个性化促销和无缝店内互动。美国全国零售联合会（NRF）估计，零售环境中的劳动力成本占运营支出的 15%，智能货架直接减少人工库存检查和定价更新。中国商务部报告称，2024 年全国消费品零售额将超过约 6.8 万亿美元，突显了采用速度最快的亚太地区的机遇规模。与此同时，VusionGroup (SES-imagotag) 报告称，到 2023 年，全球将部署超过 3.5 亿个 ESL，每年以两位数的速度增长，凸显了大规模采用。坠落传感器/显示成本和通货膨胀期间对动态定价的需求增加进一步加速了部署。 

Pricer AB、VusionGroup、Displaydata Ltd、Opticon Sensors Europe B.V. 和 Solum 等主要参与者都是市场上的知名品牌。从硬件扩展到软件和增值服务、建立零售媒体合作伙伴关系以及通过旗舰合同扩大全球推广是市场参与者采取的主要策略。

市场动态

市场驱动因素：

对实时库存可见性和运营效率的需求不断增长，以推动市场增长

采用智能货架的一个主要驱动力是零售商需要实时了解库存水平，并减少因手动库存检查消耗大量劳动力而造成的成本高昂的低效率。全国零售联合会 (NRF) 指出，零售劳动力约占美国运营成本的 15%，这使得自动化成为关键的节省杠杆。疫情期间，缺货激增，凸显了自动化货架监控的紧迫性。家乐福等领先企业在欧洲部署了超过 500,000 个 ESL，以实现价格和库存更新的自动化，而沃尔玛则与 VusionGroup (SES-imagotag) 合作大规模推出智能货架，以提高库存准确性和动态定价。这些实例表明，对效率和准确性的需求如何直接转化为智能货架市场的加速增长。

市场限制：

高额前期投资和集成复杂性限制了市场扩张

采用智能货架、硬件部署和系统集成的前期成本非常高，这限制了渗透率，尤其是在中小型零售商中，阻碍了市场增长。每个商店需要数千电子货架标签 (ESL)或传感器，加上安装、软件集成和连接基础设施，这增加了总体成本。

• 例如，VusionGroup (SES-imagotag) 报告称，单个大型零售连锁店的合同价值约超过 1000 万美元，凸显了全面推广的资本密集度。小型零售商通常发现很难证明这些投资的合理性，特别是当硬件利润微薄且投资回报率取决于规模时。

市场机会：

将智能货架扩展到零售媒体和店内广告，创造利润丰厚的增长机会

市场的一个重要增长机会在于它们从运营推动者向创收零售媒体平台的演变。智能货架配备电子货架标签和联网数字显示器，可以直接在购买点提供有针对性的促销、品牌内容和广告，而消费者的大部分购买决策都是在购买点发生的。这一趋势正在蓄势待发，VusionGroup 与 Criteo 的战略合作伙伴关系就证明了这一点，将店内零售媒体整合到互联货架上，使品牌能够实时吸引购物者。同样，沃尔玛通过 Walmart Connect 扩展了其店内媒体网络，利用数字货架资产为消费品公司提供广告机会。预计到 2026 年，全球零售媒体支出将超过 1000 亿美元 (GroupM)，将广告功能集成到智能货架基础设施中，为零售商提供了一个绝佳的机会，可以提高投资回报率，同时实现收入来源多元化。 

市场趋势： 

将人工智能和计算机视觉集成到智能货架中

整合人工智能（AI）计算机视觉技术在基本优化库存跟踪之外增强货架智能是市场的主要趋势。零售商越来越多地采用人工智能摄像头和分析来检测缺货商品、监控货架图合规性并实时分析购物者行为。例如，Pricer 与 Focal Systems 合作，将 ESL 与人工智能驱动的货架视觉相结合，从而实现自动库存检测和动态定价。同样，总部位于新加坡的 Trax Retail 使用图像识别为零售商提供全球数千家商店的准确货架数据。通过将人工智能和视觉嵌入到智能零售货架中，零售商正在将其从被动的数据收集器转变为主动的决策支持工具，从而提高效率并提高商店数字化投资的投资回报率。

下载免费样品 了解更多关于本报告的信息。

细分分析

按组件 

大量物理设备部署推动硬件组件的增长

根据组件，市场分为硬件、软件和集成服务。

了解我们的报告如何帮助优化您的业务， 与分析师交流

硬件继续主导市场，因为它构成了任何部署的重要基础，包括电子货架标签 (ESL)、RFID 标签、传感器和数字显示器。这些组件占了前期投资的大部分，因为每个商店的推出都需要数千个组件，这使得硬件成为最大的收入贡献者。沃尔玛和家乐福等领先零售商在全球安装了数百万台 ESL，它们的大量采用进一步巩固了这一主导地位。尽管由于对分析、动态定价和零售媒体平台的需求不断增长，软件和集成服务正在经历更快的增长，但物理基础设施的关键作用和规模确保了硬件在市场中保持领先地位。

该软件组件预计在预计几年内将以 23.02% 的复合年增长率扩展。 

按组织规模

丰富资源及门店网络助推大企业主导地位

按组织规模，市场分为大型企业、中小企业（SME）和面料。 

大型企业细分市场在 2024 年占据了最大的智能货架市场份额。预计到 2025 年，该细分市场将以 64.32% 的份额占据主导地位。大型企业拥有吸收 ESL、RFID、传感器和集成项目高额前期投资的财务能力，这些项目每次部署通常需要数百万美元。此外，他们广泛的商店网络和全球运营为广泛部署数字连接货架创造了规模和投资回报率的理由。

• 例如，沃尔玛、家乐福和乐购等零售商已经投资大规模安装 ESL，以优化定价、增强库存管理和店内效率。与面临成本和资源限制的中小企业相比，他们与领先供应商建立战略合作伙伴关系并将先进货架整合到更广泛的数字化转型计划中的能力进一步巩固了他们的市场领导地位。

中小企业 (SME) 领域预计在预测期内复合年增长率为 22.78%。中小企业（SME）仍然是一个有吸引力的群体，但规模要小得多。 

按最终用途

高 SKU 数量和频繁的价格更新推动了高级货架系统在大卖场和超市的采用

根据最终用途，市场分为大卖场/超市、百货商店、仓库等。

大型超市和超市占据了最大的市场份额，因为它们管理着大型商店中数以万计的 SKU，需要不断的价格更新和实时的库存可见性。配备电子货架标签 (ESL)、RFID 和传感器的先进货架有助于自动化这些劳动密集型任务，减少错误并节省运营成本。杂货零售中频繁的促销、季节性折扣和有竞争力的定价策略进一步推动了采用，因为动态定价和即时更新对于保留客户至关重要。家乐福和沃尔玛等大型连锁店已在各门店部署了数百万个电子货架标签，这表明大卖场运营的规模和复杂性如何直接支撑其在行业中的领先地位。此外，超市还利用动态定价根据需求、竞争和库存水平自动实时调整产品价格。

由于库存跟踪和履行操作自动化的需求激增，预计仓库最终用途部分将增长最快。电子商务和全渠道零售的快速扩张正在推动仓库采用智能货架，以实现实时库存准确性和更快的订单处理。这些货架还支持微型配送中心和暗店，零售商越来越多地使用它们来满足当日送货需求。不断增长的数量、速度要求和数字化转型计划的结合支撑了仓库作为增长最快的最终用户细分市场的地位。 

按申请

对实时库存准确性的高需求推动了库存管理的细分市场增长

根据应用，市场分为货架图管理、库存管理、定价管理、内容管理等。

2024 年，全球市场将由库存管理主导，因为零售商的首要需求是准确、实时地了解库存水平，以避免缺货、损耗和库存过剩。电子货架系统配备了 RFID 标签、重量传感器和 ESL，可自动执行耗时耗力的手动库存检查。研究表明，美国零售商每年因缺货而造成的损失超过 800 亿美元，因此零售商优先考虑库存管理应用程序，以提高效率并减少损失。这一基本操作要求使库存管理成为领先的应用领域。此外，该部门预计到 2025 年将持有 40.65% 的份额。 

此外，内容管理是增长最快的渠道，预计在研究期间将以 23.63% 的复合年增长率增长。

智能货架市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。 

亚太地区

亚太地区智能货架市场在2024年占据主导地位，价值18.6亿美元，在2025年也以22.4亿美元占据领先地位。快速的零售现代化、庞大的消费者基础以及中国、日本、印度和韩国等主要市场强大的数字化应用。该地区的主导地位得益于有组织零售的庞大规模，2024 年中国消费品零售额将超过 6.8 万亿美元，提供了巨大的部署机会。在政府主导的数字化转型计划以及对非接触式自动化购物体验的高需求的推动下，该地区的零售商也是物联网和电子价签的早期采用者。 2025年，中国市场预计将达到9.1亿美元。

欧洲和北美

其他地区，例如欧洲和北美市场，预计未来几年将稳定增长。预测期内，北美地区预计将录得21.51%的增长率，位居全球第二。
到 2025 年，估值将达到 10.4 亿美元。该地区的增长得益于早期技术采用以及沃尔玛、克罗格和塔吉特等主要连锁店主导的强劲零售数字化投资。在美国，零售商面临着高昂的劳动力成本，劳动力约占运营支出的 15%，因此通过数字货架实现自动化成为减少价格更新和库存检查等手动任务的优先事项。预计2025年欧洲市场规模将达到10.8亿美元，稳居第二大市场地位。在该地区，德国和英国预计到 2025 年将分别达到 0.24 美元和 2.1 亿美元。电子货架标签 (ESL) 的早期采用，家乐福、特易购和麦德龙等领先零售商已经大规模部署，推动了欧洲市场的增长。在欧盟有关数字定价和环保零售实践的法规的支持下，对运营效率和可持续性的推动进一步加速了采用。此外，欧洲还拥有 VusionGroup（法国）和 Pricer（瑞典）等主要智能货架创新企业，它们在当地的强大影响力促进了该地区更快的技术渗透。

拉丁美洲、中东和非洲

在预测期内，拉丁美洲、中东和非洲地区的市场空间将出现适度增长。 2025年拉美市场估值将达到创纪录的1.4亿美元。现代零售业的不断扩张和超市自动化的采用推动了南美自动化货架市场的增长。在中东和非洲，阿联酋的价值预计到 2025 年将达到 0.4 亿美元。

竞争格局

主要行业参与者：

竞争加剧推动市场创新和战略合作伙伴关系

主要参与者包括 Sonoco ThermoSafe、B Medical Systems、va-Q-tec AG、Softbox Systems、Igloo Products 和 YETI。这些公司通过不断创新隔热材料和冷却技术（例如真空隔热、先进泡沫）、在消费品、制药和食品物流领域实现产品组合多样化、形成战略合作伙伴关系和收购以扩大地域范围、关注可持续性和监管合规性（尤其是在制药领域）来竞争。冷链）。例如，Sonoco ThermoSafe（美国）销售用于制药和生命科学的温控包装解决方案，在其服务中强调创新的隔热设计、容器租赁模式和可持续发展举措 

除此之外，市场上的其他知名企业包括 CSafe、Envirotainer、Softbox Systems、Igloo Products 和 YETI Holdings。

主要智能货架公司简介：

• Sonoco ThermoSafe（美国）
• va-Q-tec AG（德国）
• Igloo Products Corp.（美国）
• Yeti Holdings, LLC（美国）
• 派力肯产品公司（美国）
• B Medical Systems Sarl（卢森堡）
• Softbox Systems Ltd.（英国）
• Sofrigam集团（法国）
• Coldchain Technologies, Inc.（美国）
• 吹牛王（印度）

主要行业发展：

• 2025 年 2 月： Captana 推出了 ShelfWatch 解决方案，该解决方案使用机器学习传感器与摄像头融合，实现实时货架监控的自动化。该系统识别产品空缺和错位，根据货架图（“真实图”）可视化货架状态，并通过地理定位指导员工库存物品，所有这些都不需要手动标签扫描。
• 2024 年 1 月： SES-imagotag 正式更名为 VusionGroup，股东在 2023 年 6 月的年度股东大会上批准了这一更名，标志着其从一家以 ESL 为中心的公司转型为多元化解决方案集团。母公司保留 SES-imagotag 作为其核心 ESL/数字货架标签品牌，同时还拥有更广泛的产品组合，包括 VusionCloud、Captana（人工智能/视觉）、Memory（数据分析）、Engage（零售媒体）和 PDidigital（工业和物流）。
• 2023 年 2 月：VusionGroup 的货架分析子公司 Captana 敲定了收购 Belive.ai 的协议，Belive.ai 是一家专门从事计算机视觉和人工智能驱动图像分析的公司。此次收购旨在增强 Captana 提供实时货架智能的能力，例如通过将 Belive.ai 的算法嵌入其货架监控平台来提供空缺检测和产品放置洞察。
• 2023 年 1 月：SES-imagotag（现隶属 VusionGroup 运营）进入独家谈判，收购一家专门从事零售业的法国初创公司 In The Memory数据分析和决策平台。此次收购旨在通过将 Memory 的工具集成到其 VUSION 平台中，增强 SES-imagotag 的数据和分析能力，从而为零售商和品牌经理提供更加自动化的跨渠道决策支持。

报告范围

全球智能货架市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的深入研究。它包括预计在预测期内推动市场的市场动态和市场趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展以及合作伙伴关系、并购详细信息的信息。市场研究报告还包括波特五力分析、详细的竞争格局以及市场份额和主要运营参与者概况的信息。

获取市场的深入见解， 下载定制

报告范围和细分