交易监控市场规模、份额和行业分析，按部署（云和本地）、按应用程序（客户身份管理、反洗钱、合规管理以及欺诈检测和预防）、按最终用户（银行、金融科技、电子商务等）以及区域预测，2026 年至 2034 年

2025年，全球交易监控市场规模为202.7亿美元。预计该市场将从2026年的229.8亿美元增长到2034年的624.4亿美元，预测期内复合年增长率为13.30%。  2025年，北美市场占据全球市场份额37.26%。

交易监控是以实时或批量模式观察、分析和评估金融交易以识别可疑或欺诈活动的过程。它主要供金融机构、企业和监管机构使用，以遵守反洗钱 (AML) 法规、侦查金融犯罪并确保交易安全。随着金融犯罪变得越来越复杂，交易监控系统预计将随着人工智能、区块链集成和预测分析的增强而不断发展。它将继续在确保财务诚信、加强合规性以及保护企业免受欺诈和监管处罚方面发挥关键作用。

该市场由老牌企业和新兴企业主导，例如 Oracle Corporation、Experian Information Solutions, Inc.、SAS Institute Inc.、FICO、FIS 和 Ondato。这些参与者专注于开发利用人工智能和机器学习等技术的先进交易监控系统 (TMS)。例如，

• SAS Institute Inc. 使用人工智能分析进行实时欺诈检测和自适应学习以提高准确性
• FICO 提供具有预测分析和机器学习功能的高级欺诈检测解决方案。

COVID-19 大流行加速数字化转型通过增加对数字支付、网上银行和电子商务的依赖来重塑交易监控市场。数字交易的激增为网络钓鱼、账户接管和洗钱等欺诈行为创造了更多机会，凸显了对先进交易监控工具的需求。在大流行后，金融机构转向人工智能和机器学习技术来管理日益增加的交易量和复杂性。

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生成人工智能的影响

对增强型异常检测的需求不断增长有助于市场增长

生成式人工智能模型分析大量数据集，以检测传统系统可能错过的交易中的微妙模式和不规则行为。 GenAI 模型通过提供对异常行为的更精确的洞察来帮助金融机构减少误报。人工智能模型生成典型客户行为的档案，并将其与实时活动进行比较，以识别偏差。而且，生成式人工智能在识别新出现的欺诈计划并主动制定对策方面发挥着重要作用。它还自动生成可疑活动报告 (SAR)，确保及时遵守监管要求。生成式人工智能模型的使用减少了人工干预，节省了时间和资源，从而提高了运营效率。

• 例如，2024 年 10 月，Experian Information Solutions, Inc. 推出了 Experian Assistant，这是一种新的人工智能生成解决方案。该解决方案通过将模型开发时间从几个月缩短到几天来帮助加快建模周期，使用户能够快速使用他们的数据。

市场动态

市场驱动因素

金融欺诈和网络犯罪的增加推动了对交易监控系统 (TMS) 的需求

网络钓鱼、身份盗窃和交易篡改等复杂网络威胁的增加推动了对强大 TMS 的需求。传统的监控系统难以检测这些不断变化的威胁，因此，金融机构寻求先进的监控工具来实时检测和减少欺诈。网上银行、数字支付和电子商务的迅速普及极大地扩大了欺诈的范围。监控工具对于分析大量交易并快速识别异常情况至关重要。此外，金融科技平台、加密货币和移动钱包的兴起带来了额外的风险，例如不受监管的交易和匿名转账。交易监控解决方案通过确保不同支付渠道的透明度和合规性来帮助减轻这些风险，从而促进交易监控市场的增长。例如，

• 2024 年 4 月，甲骨文公司推出了名为 Oracle 金融服务合规代理的人工智能平台。该平台的开发是为了帮助银行最大限度地降低与洗钱相关的风险。

市场限制

高实施成本和数据隐私问题可能会阻碍市场增长

设置 TMS 需要对软件、硬件和基础设施进行大量投资。中小型企业 (SME) 常常发现难以负担这些解决方案，从而限制了某些细分市场的采用。该监控系统处理敏感的财务和个人数据，引起人们对数据泄露和遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 或《中央消费者保护局》(CCPA) 等隐私法的担忧。由于担心数据滥用造成声誉受损或监管处罚，组织可能会犹豫是否采用此类解决方案。因此，这些因素预计将阻碍市场增长。

市场机会

越来越多地采用基于云的解决方案，为市场增长创造利润丰厚的机会

向基于云的 TMS 的转变使组织能够扩展运营、降低成本并提高可访问性。基于 SaaS 的解决方案对中小型企业 (SME) 特别有吸引力。组织正在优先考虑实时欺诈检测，以降低风险并增强客户信任，为解决方案提供商提供重大的增长机会。此外，交易监控提供商和金融科技公司之间的合作伙伴关系创造了创新和扩大市场范围的机会。这些合作可以推动针对利基市场定制解决方案的开发。

交易监控市场趋势

日益重视实时监控和更新促进市场增长

随着全球贸易和跨境交易的兴起，组织需要能够处理多货币和司法管辖区复杂性的监控系统。跨境交易监控解决方案正在成为银行金融服务和保险行业的关键焦点。此外，企业正在寻求能够提供无缝集成、用户友好界面以及对客户体验影响最小的监控系统。通过先进高效的系统提高客户满意度可提供竞争优势。监控系统正在根据特定的业务需求进行定制，提供可定制的仪表板、用户友好的界面和行业特定的功能。这种趋势改善了用户体验和系统效率。例如，

• 2024 年 1 月，Novatus Advisory 推出了交易报告保证 (TRA)，这是一种新的交易监控解决方案，旨在帮助公司确保交易报告。

细分分析

按部署

由于实时监控更新和全球可访问性的需求不断增长，云细分市场处于领先地位

根据部署，市场分为云和本地。

基于云的部署在 2026 年占据了最大的市场份额，达到 75.63%，预计在预测期内将以最高复合年增长率增长，继续保持其主导地位。云平台支持实时监控和无缝更新，以领先于新兴的欺诈模式。通过基于云的平台，可以在不停机的情况下提供持续的系统增强。此外，云系统支持远程访问，允许团队从任何地方监控交易。

预计本地部署在未来几年将以显着的复合年增长率增长，因为它们提供对敏感数据的完全控制，这对于处理机密财务信息的组织至关重要。它们通常被高度监管的行业选择，例如银行、保险和医疗保健。与基于云的解决方案不同，本地系统不依赖持续的互联网连接，确保不间断运行。

按申请

对风险评估和增强报告的需求不断增长，提高了反洗钱领域的受欢迎程度

根据应用，市场分为客户身份管理、反洗钱、合规管理和欺诈检测和预防。

反洗钱在 2024 年占据了最大的市场份额，因为它们根据客户资料、交易金额和地理位置评估交易风险水平。这些系统支持基于风险的监控和合规方法，有助于生成简化的可疑活动报告 (SAR) 和其他合规文档。监控系统的使用减轻了手动报告流程的负担。该细分市场预计到 2026 年将占据 34.10% 的市场份额。

客户身份管理预计在预测期内（2025-2032 年）将以 17.78% 的最高复合年增长率增长，因为它验证客户身份并维护了解您的客户 (KYC) 要求的准确记录。此外，监控系统通过分析历史和实时数据创建详细的客户风险概况，帮助识别高风险个人或实体。这在预测期内推动该细分市场的增长发挥着重要作用。

按最终用户

由于改善客户体验的需求激增，银行细分市场处于领先地位

根据最终用户，市场分为银行、金融科技、电子商务和其他（保险公司、加密货币等）。

银行在 2024 年占据了最高的市场份额，因为 TMS 提供基于风险的分析，根据客户资料和行为评估交易风险。该系统帮助银行机构优先考虑高风险账户以进行进一步调查。此外，TMS 实现了合规流程自动化，降低了监管处罚的风险，这对于增强银行客户体验发挥着至关重要的作用。到 2026 年，该细分市场可能会占据 39.46% 的市场份额。

预计电子商务公司在预测期内的复合年增长率最高可达 17.17%。数字支付和电子商务交易的激增增加了对强大监控系统的需求。 TMS 跟踪高交易量以检测欺诈性购买或帐户滥用。此外，通过确保安全的支付流程，电子商务公司可以与客户建立信任，保护买家和卖家免受欺诈活动的侵害。

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交易监控市场区域前景

北美

由于严格的监管框架、大量的数字交易以及快速发展的金融服务生态系统，北美拥有最大的交易监控市场份额，2025 年估值为 37.26%，2026 年估值为 83.8 亿美元。美国和加拿大的金融欺诈、身份盗窃和网络攻击事件不断增加，推动了对强大监控系统的需求。 TMS 有助于实时检测欺诈交易，最大限度地减少财务损失。北美在采用人工智能方面处于领先地位，机器学习以及交易监控中的大数据分析，使 TMS 在该地区更加高效。

• 例如，2024 年 3 月，美国公司 Treasury Prime 与银行和金融科技公司的欺诈和风险管理平台 Effectiv 进行了合作。此次合作将帮助与 Treasury Prime 相关的公司和金融机构使用交易监控解决方案。

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美国的组织越来越多地使用人工智能和机器学习技术来提高 TMS 的准确性和效率。该国健全的监管环境、先进的技术基础设施和高交易量使其成为北美 TMS 应用领域的领导者，预计各行业将持续增长。这些因素对推动整个美国市场的增长发挥着重要作用。美国市场的市值预计将在 2026 年达到 59.6 亿美元。

南美洲

由于网络犯罪、欺诈和洗钱活动的增加，TMS 在南美洲的采用率显着增长，因此需要大力采用 TMS。该地区严重依赖支付流，需要 TMS 解决方案来监控和保护这些交易。的快速增长数字银行南美洲的移动支付和电子商务平台正在推动TMS的需求。

欧洲

欧洲是第三大市场，预计到2026年将达到51.8亿美元。在欧洲，该市场正在以惊人的速度增长。英国市场预计在 2026 年实现 9.8 亿美元的增长。欧盟互联的金融系统需要对跨境支付进行强有力的监控，而 TMS 可确保跨司法管辖区交易的透明度和安全性。欧盟反洗钱指令 (AMLD) 和通用数据保护条例 (GDPR) 等法规推动了 TMS 在该地区的采用。银行、金融机构和电子商务公司采用TMS来满足合规要求并避免处罚。例如，

• 2023 年，一家欧洲投资银行与普华永道签订了一份合同，以支持其内部 KYC 工作，以快速识别客户的实体。

德国的市值预计将在 2026 年达到 9.5 亿美元，而法国的市值将在 2025 年达到 7.6 亿美元。

中东和非洲

中东和非洲 (MEA) 预计在预测期内将以 16.90% 的复合年增长率增长，位居第二。从估值来看，中东和非洲是第四大市场，预计到 2026 年将达到 19.9 亿美元。中东和非洲移动银行和数字钱包的兴起增加了对强大交易监控的需求。 TMS 有助于确保这些平台免受欺诈。 MEA 见证了金融欺诈、洗钱和恐怖主义融资活动的增加，促使组织投资实时监控系统。由于 MEA 是国际贸易中心，TMS 的采用对于监控跨境金融活动至关重要。例如，

• 2024 年 9 月，Eastnets 与阿联酋迪拜的 Simpaisa 建立了区域合作伙伴关系。通过此次合作，Eastnets 将向 Simpaisa 提供其合规技术，以增强其欺诈保护和监管合规性。

海湾合作委员会市场预计到 2025 年将获得 5.4 亿美元的收入。

亚太地区

亚太地区是第二大市场，预计到 2026 年将获得 59 亿美元的收入，亚太地区国家电子商务、移动支付和数字钱包的快速增长增加了对 TMS 的需求。预计2026年中国价值将达到13.8亿美元。实时监控解决方案确保高频交易的安全。中国、印度和澳大利亚等国家实施了严格的反洗钱和反恐融资 (CTF) 法规。此外，由于越来越多地采用技术，亚太地区网络犯罪和金融欺诈激增。数字支付。 TMS 的采用提供了一种主动的欺诈检测和预防方法。

• 例如，2024 年 10 月，印度政府正在与金融科技公司合作开发交易监控和反洗钱 (AML) 系统，以解决印度的金融欺诈问题。

印度预计到 2026 年将达到 9.1 亿美元，而日本同年可能达到 12.2 亿美元。

竞争格局

主要行业参与者

主要市场参与者正专注于合作伙伴关系和收购策略以扩大其客户群

主要参与者正致力于通过提供特定行业的服务来扩大其全球地域影响力。主要参与者战略性地将重点放在与区域参与者的收购和合作上，以保持跨地区的主导地位。顶级市场参与者正在推出新的解决方案以扩大其消费者基础。产品创新不断增加的研发投资正在促进市场扩张。因此，顶尖公司正在迅速实施这些战略举措，以维持其在市场上的竞争力。

主要交易监控公司名单：

• 甲骨文公司（美国）
• 益百利信息解决方案公司（爱尔兰）
• 费埃哲（美国）
• SAS Institute, Inc.（美国）
• FIS（美国）
• 翁达托（英国。）
• 胡蜂属（爱沙尼亚）
• 穆迪公司（美国）
• NICE Actimize（美国）
• 敏锐度知识合作伙伴（英国。）
• Unit21, Inc.（美国）
• Fiserv, Inc.（美国）
• EastNets（阿联酋）
• ACI 全球（美国）
• AML 观察者（美国）
• 默克尔科学（美国）
• 费内戈（爱尔兰）
• 鹰（德国）
• CaseWare（加拿大）
• IdentityMind（美国）

。.以及更多

主要行业发展：

• 2024 年 9 月：Crystal Intelligence 与代理账户服务提供商 Clear Junction 建立了合作伙伴关系。通过此次合作，该公司旨在加强其数字资产交易的监管控制和安全性。
• 2024 年 6 月：Finastra 是与 Sumsub 合作的金融软件应用程序。通过此次合作，Finastra 和 Sumsub 旨在开展共同项目，并为银行业提供反欺诈解决方案。
• 2024 年 3 月：DataVisor 是一家人工智能驱动的欺诈和风险平台提供商，推出了端到端反洗钱 (AML) 解决方案。该解决方案由人工智能和机器学习技术提供支持，有助于实时跟踪财务活动。
• 2023 年 10 月：WorkFusion 是一家银行服务人工智能数字解决方案提供商，推出了一款新型数字工作者，即支持人工智能的交易监控调查员。该解决方案使反洗钱 (AML) 分析师能够重点关注风险最高的活动。
• 2023 年 6 月：Hawk AI 与加密货币反洗钱合规解决方案提供商 Scorechain 建立了合作伙伴关系。通过此次合作，该公司为银行和金融科技公司推出了端到端交易监控解决方案。

投资分析和机会

战略合作伙伴关系通过增强技术能力、扩大市场范围和改进合规解决方案，在加速交易监控市场增长方面发挥着至关重要的作用。市场上的主要参与者，如 Oracle Corporation、Experian Information Solutions, Inc.、SAS Institute Inc.、FICO、FIS 和 Ondato，都与金融机构、金融科技公司和电子商务公司建立合作伙伴关系，以增强其产品供应、合规能力、客户群和市场覆盖范围。预计这些因素将为市场增长创造有利可图的机会。例如，

• 2024 年 1 月，为银行和金融科技公司提供反金融犯罪解决方案的提供商 AMLYZE 与 TransactionLink 建立了合作伙伴关系。通过此次合作，AMLYZE 将向 TransactionLink 的客户提供反洗钱解决方案，彻底改变他们的 AML/KYC 工作。

报告范围

报告对市场进行了详细分析，重点关注领先企业、服务类型、产品领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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