حجم سوق اللقاحات الكلاب ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، من خلال التكنولوجيا (المعطلة ، المخففة المباشرة ، المؤتلف ، وغيرها) ، حسب نوع المرض (الأنفلونزا الكلاب ، ومرض لايم ، داء الكلب ، داء البريمي ، وغيرها) ، عن طريق الإدارة ، ومرضى ومخترات أخرى ، ومخترات ومخترات أخرى ، ومخططات ومخترات أخرى ، ومختلات ، ومختل. توقعات ، 2025-2032

آخر تحديث: December 01, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI113897

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغ تقدير حجم سوق لقاحات الكلاب العالمية 1.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.95 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 3.04 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5 ٪ خلال فترة التنبؤ.

من المتوقع أن يشهد سوق لقاحات الكلاب مسار نمو كبير خلال فترة التنبؤ. العدد المتزايد من مالكي الكلاب ، وارتفاع الدخل المتاح ، والإنسانية للحيوانات الأليفة هي قليلة من العوامل التي تدفع الطلب على المنتج للتطعيم الكافي والوقاية من أمراض الكلاب وتفشي أمراض الحيوان المنشأ.

علاوة على ذلك ، فإن زيادة المبادرات الحكومية والتركيز على الوقاية من أمراض الكلاب للحفاظ على صحة الكلاب ، وكذلك الجمهور من أمراض المنشأ. في المقابل ، يتم إجراء أنشطة البحث والتطوير المتزايدة لإطلاق الروايةاللقاحاتللأنياب ، وبالتالي تعزيز نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

على سبيل المثال ، في مارس 2024 ، طور باحثون من مدرسة ييل للطب لقاح السرطان الذي يستهدف بروتينات EGFR/HER2 شائعة في أورام الكلاب.

علاوة على ذلك ، نمت السوق العالمية قوية ، مع تنبؤات تشير إلى استمرار مسار النمو. عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يعملون في السوق ، بما في ذلك Zoetis Services LLC و Merck & Co. Inc. و Elanco ، يقدمون حلولًا قوية لتطعيم الكلاب في السوق.

ديناميات السوق

سائقي السوق

زيادة ملكية الحيوانات الأليفة لدفع نمو السوق

ارتفاع ملكية الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم وزيادة استعداد أصحاب الحيوانات الأليفة للاستثمار في الرعاية الصحية المتقدمة ، بما في ذلك التطعيمات المنتظمة والرعاية الوقائية لحيواناتهم الأليفة ، تميل إلى زيادة نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة تركيز المالكين على تطعيم كلابهم لمنع الأمراض في حيواناتهم الأليفة ، مثل السعال الكلب ، وليم ، والأنفلونزا ، يساهم أيضًا في نمو السوق.

على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، وفقًا لجمعية صحة الحيوان العالمية ، يوجد حوالي 85.0 مليون كلب من الحيوانات الأليفة في الأسر الأمريكية. من المتوقع أن يدفع العدد الكبير من الكلاب كحيوانات أليفة اعتماد اللقاح ونمو سوق اللقاحات العالمية.

قيود السوق

تردد اللقاح بين أصحاب الحيوانات الأليفة لإعاقة نمو السوق

يتطور تردد اللقاح بين مالكي الكلاب كقيود كبيرة لنمو سوق لقاحات الكلاب. إن المخاوف المتعلقة بسلامة اللقاح والآثار الجانبية المحتملة وضرورة التطعيمات المنتظمة لحيواناتها الأليفة تؤدي إلى عدم الرغبة بين المالكين وبالتالي انخفاض معدلات التطعيم. هذا التردد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في الكلاب ، وموظفي النمو في السوق ، ويشكل تحدياتلقاح بيطريالشركات المصنعة.

على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، وفقًا لـ Gavi ، تحالف اللقاحات ، فإن حوالي 4.0 ٪ من الكلاب و 12.0 ٪ من القطط لا تزال غير محصنة ضد داء الكلب ، مما يطرح مخاطر للمجتمع.

فرص السوق

تنمية وموافقة لقاحات الجمع الجديدة تلبي نمو السوق

أدى ارتفاع معدل انتشار أمراض الكلاب وزيادة انتشار الأمراض المنزلية إلى محور اللاعبين الرئيسيين لتطوير لقاحات جديدة للكلاب. قد يوفر تطوير لقاحات الجمع حماية واسعة الطيف ضد العديد من الأمراض وتقليل الفاشية المرتبطة بها.

علاوة على ذلك ، يركز اللاعبون في السوق على تطوير اللقاحات مع التركيز المتزايد على إدارة صحة الحيوانات الأليفة الشاملة. هذا يؤدي إلى نمو سوق لقاحات الكلاب خلال الفترة المتوقعة.

على سبيل المثال ، في يوليو 2025 ، حصل Elanco على موافقة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لـ Trucan Ultra Civ H3N2/H3N8 ، A Canineلقاح الأنفلونزا. هذا اللقاح هو لقاح مزيج مريح ، تم تطويره باستخدام تقنية Purefil لتوفير حماية شاملة ضد أمراض الجهاز التنفسي ، وتقليل ردود الفعل السلبية ، وتعزيز التجربة الكلية.

تحديات السوق

انخفاض في الزيارات البيطرية ونقص المهنيين المهرة لتحدي نمو السوق

أحد التحديات الكبيرة في سوق لقاحات الكلاب هو انخفاض في الزيارات البيطرية من قبل أصحاب الحيوانات الأليفة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البيطرية والتأخير في زيارات الطبيب البيطري بسبب ندرة المهنيين المهرة.

على سبيل المثال ، وفقًا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية ، من أغسطس 2021 إلى 2023 ، انخفض عدد زيارات العميل بنسبة 2.7 ٪. أيضًا ، وفقًا لجمعية صحة الحيوان العالمية ، هناك حاجة لحوالي 41000 من الأطباء البيطريين بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات رعاية الحيوانات الأليفة ، و 15000 ممارس أقل من هذا الرقم. مثل هذه السيناريوهات تعوق اعتماد المنتج وتحدي نمو السوق.

اتجاهات سوق لقاحات الكلاب

يعد تطوير أوضاع التسليم السهلة اتجاهًا رئيسيًا للصناعة

يعد تطوير أوضاع تسليم سهلة الإدارة ، مثل لقاحات الأنف ، اتجاهًا ناشئًا كبيرًا في صناعة لقاح الكلاب. إن الطلب المتزايد على أساليب التسليم المريحة وغير الغازية والفعالة لتقليل الإجهاد على الحيوانات الأليفة هو تعزيز تطوير وإطلاق اللقاحات داخل الأنف. تسهل لقاحات الأنف الاستجابات المناعية السريعة ويمكن إعطائها دون الحاجة إلى موظفي طبي أو معدات متخصصة.

على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، أطلقت Zoetis Services LLC لقاح Vanguard B intranasal. يتوفر هذا اللقاح بجرعة 0.5 مل للحماية ضد Bordetella Bronchiseptica ، والمعروف أيضًا باسم Cennel Cough. يعكس هذا التطور تحولًا أوسع نحو حلول التطعيم السهلة للاستخدام والفعالة والفعالة في صناعة رعاية الحيوانات الأليفة.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تحليل التجزئة

بالتكنولوجيا

إطلاق المنتجات المستمرة من اللقاحات المعطلة الجديدة لتؤدي إلى هيمنة القطاع

على أساس التكنولوجيا ، يتم تقسيم السوق العالمية إلى قطاعات مباشرة مخففة ، معطلة ، مؤتلف ، وغيرها من القطاعات.

من المتوقع أن يحمل قطاع اللقاحات المعطل حصة سوق لقاحات الكلاب العالمية المهيمنة خلال فترة التنبؤ. إن ملفات تعريف السلامة القوية والقبول من قبل الممارسين هي قليلة من العوامل التي تزيد من اعتماد اللقاحات المعطلة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود اللاعبين الرئيسيين في السوق مع إطلاق المنتجات الأخيرة لمختلف أمراض الكلاب يعزز نمو القطاع.

على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، أطلقت Boehringer Ingelheim International GmbH Eurican L4 ، وهو لقاح معطل للكلاب للحماية من داء البريمي.

من المتوقع أن ينمو الجزء الموهن المباشر بشكل كبير خلال الإطار الزمني المتوقع. يؤدي التبني المستمر لللقاحات الموهنة المباشرة إلى نمو هذا القطاع ، كما أنه يحاكي العدوى الطبيعية ، ويوفر حماية طويلة الأمد مع جرعات معززة أقل. علاوة على ذلك ، يقدم اللاعبون الرئيسيون مزيجًا من منتجات موهنة حية مما يؤدي إلى نمو القطاع.

على سبيل المثال ، تقدم شركة Merck Co. & Inc. كلاب Nobivac Canine 1-DAPPV ، وهو لقاح لمزيج للقاحات المحفوظ المعتمد للحماية ضد فيروس الكلاب Distemper ، وفيروس فيروس الغد 1 و 2 ، وفيروس Parainfluenza الكلاب ، وفيروس الكلاب.

من المتوقع أن ينمو اللقاحات المؤتلف وغيرها من مقطعها مع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. الطلب المتزايد على الاستهداف الدقيق ، والأمان ، واللقاحات الفعالة لزيادة نمو القطاع خلال 2025-2032.

حسب نوع المرض

زيادة انتشار داء الكلب وانتشارها على البشر لزيادة نمو القطاع

استنادًا إلى نوع المرض ، ينقسم الجزء إلى أنفلونزا الكلاب ، ومرض لايم ، ودباب داء الكلب ، وخلع البترات ، وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع الأنفلونزا الكلاب بالجزء الأقصى من السوق. يحرك نمو هذا القطاع زيادة في حالات أنفلونزا الكلاب في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد موافقات المنتجات والإطلاق.

على سبيل المثال ، في يونيو 2024 ، تلقت شركة Merck Co. & Inc. موافقة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لقاحات Nxt NXT Flu H3N2 لحماية الكلاب ضد مرض الجهاز التنفسي للغاية. مثل هذه الإطلاقات تدفع نمو القطاع.

عقد قطاع داء الكلب جزءًا كبيرًا من السوق في عام 2024. وقد أثار انتشار الأمراض الحيوانية المتزايدة مثل داء الكلاب والانتشار من الحيوانات إلى البشر بسبب لدغات الكلاب قضايا خطيرة ؛ وبالتالي ، فإن التطعيم هو أحد التدابير البارزة لتجنب هذا الانتشار. علاوة على ذلك ، فإن زيادة المبادرات الحكومية للتطعيم الجماعي للكلاب ضد داء الكلب لدفع نمو القطاع في السوق.

على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، حتى يونيو 2022 ، تم استخدام حوالي 2.25 مليون جرعة لقاح داء الكلب لتطعيم الكلاب في 64 مقاطعة من بنغلاديش ، والتي تغطي حوالي 81.57 ٪ من سكان الكلاب الضالة. هذه المبادرات تزيد من الطلب على لقاحات الكلاب ودفع نمو القطاع.

من المتوقع أن ينمو مرض لايم وخلع داء البريميات بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. العدد المتزايد من الحالات المرتبطة بالمرض وزيادة الحالات الخطيرة المرتبطة به ، مثل العرج ، التهاب المفاصل ، وتلف الكلى. هذه الحالات تزيد من الطلب على الرعاية الوقائية وتعزيز اعتماد اللقاحات.

عن طريق الإدارة

سهولة الإدارة والاستجابة المناعية السريعة لزيادة نمو الجزء عن طريق الفم

استنادًا إلى طريق الإدارة ، ينقسم السوق العالمي إلى الفم والحقن والداخل.

من المتوقع أن يحمل الجزء الشفهي جزءًا مسيطرًا من السوق. إن سهولة الإدارة في الأنياب وسهولة الاستخدام في الأطباء البيطريين/الفنيين البيطريين ، والراحة لمرضى الكلاب ، هي عوامل تعزز نمو القطاع في السوق.

على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، أطلقت شركة Merck Co. & Inc. BBPI عن طريق الفم من Nobivac في الولايات المتحدة ، وهو يستخدم لمنع Bordetella Bronchiseptica و Canine Parainfluenza Virus.

من المتوقع أن ينمو قطاع الأنف بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يعزز إطلاق المنتجات الجديدة من لقاحات الأنف من قبل اللاعبين الرئيسيين للوقاية من الأمراض المعدية في الكلاب نمو القطاع.

من المرجح أن يشهد قطاع الحقن جزءًا كبيرًا من السوق العالمية في عام 2024. زيادة انتشار أمراض الكلاب وزيادة البرامج الحكومية للتطعيم لدفع نمو القطاع.

بواسطة قناة التوزيع

برامج التوعية المتزايدة لتعزيز نمو المستشفيات البيطرية

على أساس قناة التوزيع ، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات البيطرية ، والعيادات البيطرية ،الصيدلياتومتاجر المخدرات ، وغيرها.

عقد قطاع المستشفيات البيطرية جزءًا رائدًا من سوق لقاحات الكلاب العالمية. من المتوقع وجود مرافق متقدمة لرعاية الحيوانات وتحول أصحاب الحيوانات الأليفة إلى هذه الإعدادات للتطعيم والفحوصات الروتينية تعزيز نمو القطاع.

على سبيل المثال ، في أغسطس 2025 ، فاز مستشفى Beaumont Sainsbury Animal College التابع للكلية البيطرية (BSAH). يساعد هذا الاعتماد على ضمان حصول الكلاب وأصحابها على أعلى مستوى من الراحة وأفضل تجربة رعاية بيطرية ممكنة.

تستعد العيادات البيطرية للنمو الكبير ، مع التركيز المتزايد على اعتماد التقنيات المتقدمة لتحسين رعاية الحيوانات في العيادات وتقديم راحة أفضل للمريض.

على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، Vetrec ،الذكاء الاصطناعي (AI)مساعد الأطباء البيطريين ، شراكة مع Bond Vet ، عيادة بيطرية. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الرابطة البشرية والحيوان لتعزيز رعاية الحيوانات الأليفة وتحسين التجربة الكلية لكل من الحيوانات الأليفة وأصحابها.

من المتوقع أن ينمو الصيدليات والمخازن الأدوية ، وغيرها من شريحة المعدلات السنوية المعتدلة خلال فترة التنبؤ.

توقعات سوق لقاحات الكلاب

جغرافيا ، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

North America Canine Vaccines Market Size, 2024 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

بلغ حجم سوق لقاحات الكلاب في أمريكا الشمالية 0.84 مليار دولار في عام 2024 وهمية في السوق العالمية. وجود متقدمالرعاية البيطريةالمرافق والمؤسسات البحثية وعدد متزايد من مالكي الحيوانات الأليفة لدفع نمو السوق في المنطقة.

على سبيل المثال ، وفقًا لتقارير حكومة كندا ، في عام 2024 ، كانت حوالي 17.2 مليون حيوان أليفة مملوكة في كندا من بين 8.3 مليون من الكلاب.

نحن.

في منطقة أمريكا الشمالية ، تهيمن الولايات المتحدة على السوق. وجود اللاعبين الرئيسيين الذين لديهم عروض قوية للمنتجات ، وإرشادات الرعاية الصحية البيطرية الصارمة ، والدعم الحكومي الكافي ، يساعد في الحفاظ على حصتها خلال فترة التنبؤ.

أوروبا

من المتوقع أن تنمو أوروبا بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة. العوامل التي تدفع نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة تزيد من ملكية الحيوانات الأليفة بين البالغين والوعي فيما يتعلق بالتطعيم الكافي لتجنب انتشار أمراض الكلاب.

وفقًا للبيانات المنشورة في تقرير رفاهية الحيوانات PDSA 2024 ، فإن 51.0 ٪ من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون حيوانًا أليفًا ، من ذلك ، 28.0 ٪ من البالغين لديهم كلب كحيوان أليف. هذه السيناريوهات تزيد من الطلب على اللقاحات ودفع نمو السوق.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يعزز نمو عدد السكان الناشئين على ملكية الحيوانات الأليفة وزيادة التركيز على اللاعبين الرئيسيين لتوسيع آثار أقدامهم في المنطقة نمو السوق.

على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، Bioveta ، A.S. شاركت مع Vetina Healthcare LLP لإطلاق مجموعة لقاح الكلاب الرواية Biocan في الأسواق الهندية.

أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تنمو أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا مع معدل نمو سنوي مركب معتدل خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن تؤدي زيادة المبادرات الحكومية لتطعيم الكلاب لمنع داء الكلب في المنطقة إلى زيادة نمو السوق.

على سبيل المثال ، في ديسمبر 2024 ، تعاونت Boehringer Ingelheim International GmbH مع Vérinaires Sans Frontières Germany (VSF Germany) للقضاء على داء الكلاب ومحاربته في كينيا. وقد تم ذلك من خلال بدء محركات التطعيم ، والوعي المجتمعي ، والبرامج التعليمية في المدارس.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

محفظة منتجات قوية وأنشطة البحث الموسعة تعزز نمو الشركات الرئيسية في السوق

يحتوي سوق اللقاحات على الكلاب على هيكل تنافسي شبه مجهول يضم الشركات الكبرى ، بما في ذلك Zoetis Services LLC و Merck & Co. ، Inc. و Elanco. تعزى حصة السوق البارزة لهذه الشركات إلى إطلاق المنتجات الجديدة ، ومبادرات البحث والتطوير القوية ، وعروض المنتجات الرئيسية ، والشراكات الاستراتيجية المهمة للحفاظ على وجودها في السوق.

بعض الشركات الكبرى في السوق هي Boehringer Ingelheim International GmbH ، Ceva ، Bioveta ، A.S. يركز هؤلاء اللاعبون على إطلاق الحلول الجديدة والشراكات الاستراتيجية/التعاون لزيادة الدفاع عن حصتها في 2025-2032.

قائمة شركات لقاحات الكلاب الرئيسية التي تم تصنيفها

Elanco(نحن.)
Boehringer Ingelheim International GmbH(ألمانيا)
فيرباك (فرنسا)
Merck & Co. ، Inc. (نحن.)
Zoetis Services LLC(نحن.)
CEVA (فرنسا)
Bioveta ، A.S. (الجمهورية التشيكية)
Indian Immunologicals Ltd. (IIL) (الهند)
هيبرا (إسبانيا)
الرائع Bio Pharma(الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية

أغسطس 2025-Bioveta ، A.S. أطلقت Biocan ، وهي مجموعة جديدة من اللقاحات للكلاب في فنزويلا.
نوفمبر 2024- أعلنت CEVA إنشاء منشأة جديدة لتصنيع اللقاحات في المجر.
يوليو 2024-أجرى Indian Immunologicals Limited (IIL) حملة للتطعيم للتطعيم المضاد للربح لملايين الأنياب في جميع أنحاء الهند في يوم حيوغرام.
مارس 2024-تبرعت شركة Merck & Co. ، Inc. (Merck Animal Health) لقاحات داء الكلب النبيلة لمبادرة برنامج Mission Rabies للخدمة البيطرية العالمية (WVS).
نوفمبر 2023-أطلقت فيرباك خطًا جديدًا لإنتاج لقاحات الحيوانات المصاحبة الحديثة في فرنسا.

تغطية الإبلاغ

سوق لقاحات الكلاب العالمية يوفر التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق. يركز التقرير على التحليل القطاعي الرئيسي وفقًا للتكنولوجيا ونوع المرض وطريق الإدارة وقنوات التوزيع. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل تحليل سوق لقاحات الكلاب العالمية على رؤى حول ديناميات السوق ، مثل السائقين والقيود والفرص واتجاهات السوق. إلى جانب ذلك ، يقدم تقرير صناعة سوق لقاحات الكلاب العالمية إرشادات تنظيمية ، وإرشادات للتطعيم للأنياب ، وتطورات الصناعة الرئيسية ، وإطلاق المنتجات الجديدة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة قاعدة	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	CAGR بنسبة 6.5 ٪ من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	بالتكنولوجيا معطل يعيش الموهن المؤتلف آحرون
	حسب نوع المرض أنفلونزا الكلاب مرض لايم داء الكلب داء البترات آحرون
	عن طريق الإدارة شفوي الحقن داخل الأنف
	بواسطة قناة التوزيع المستشفيات البيطرية العيادات البيطرية الصيدليات ومخازن الأدوية آحرون
	حسب المنطقة أمريكا الشمالية (حسب التكنولوجيا ، حسب نوع المرض ، عن طريق طريق الإدارة ، حسب قناة التوزيع ، حسب البلد/ المنطقة الفرعية) نحن. كندا أوروبا (عن طريق التكنولوجيا ، حسب نوع المرض ، عن طريق إدارة الإدارة ، حسب قناة التوزيع ، حسب البلد/ المنطقة الفرعية) المملكة المتحدة. ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا الدول الاسكندنافية بقية أوروبا آسيا والمحيط الهادئ (حسب التكنولوجيا ، حسب نوع المرض ، حسب طريق الإدارة ، حسب قناة التوزيع ، حسب البلد/ المنطقة الفرعية) اليابان الصين الهند أستراليا جنوب شرق آسيا بقية آسيا والمحيط الهادئ أمريكا اللاتينية (حسب التكنولوجيا ، حسب نوع المرض ، عن طريق طريق الإدارة ، حسب قناة التوزيع ، حسب البلد/ المنطقة الفرعية) البرازيل المكسيك بقية أمريكا اللاتينية الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التكنولوجيا ، حسب نوع المرض ، حسب طريق الإدارة ، حسب قناة التوزيع ، حسب البلد/ المنطقة الفرعية) مجلس التعاون الخليجي جنوب أفريقيا بقية الشرق الأوسط وأفريقيا