حجم السوق المدفوعات غير النقدية ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب المنتج (محلات البقالة ، والجمال والعناية الشخصية ، والأطعمة والمشروبات الطازجة ، والإلكترونيات واللعب ، وغيرها) حسب نوع القناة (تطبيق الهاتف المحمول والويب) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ قيمة سوق المدفوعات العالمية غير النقدية 139.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 152.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 295.08 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 9.92 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المدفوعات غير النقدية بحصة سوقية بلغت 35.24 ٪ في عام 2024.

يشهد سوق المدفوعات غير النقدية التوسع العالمي السريع ، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الدفع الرقمية ، وتحويل تفضيلات المستهلكين ، وتبني الأجهزة المحمولة ، وابتكار التكنولوجيا. علاوة على ذلك ، يتيح إنترنت الأشياء مجموعة واسعة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية ،الساعات الذكية، متتبعات اللياقة البدنية ، والسيارات المتصلة للعمل كأدوات للدفع. يتيح ذلك للمستخدمين إجراء مدفوعات آمنة بدون اتصال تتم معالجتها ببساطة عن طريق النقر أو التلويح بأجهزةهم بالقرب من محطة نقطة البيع ، مما يؤدي إلى نمو السوق. علاوة على ذلك ، تضيف الأجهزة القابلة للارتداء مع تكنولوجيا خيارات الدفع الراحة وتقليل الاعتماد على البطاقات المادية أو النقد ، مع استكمال توسع السوق.

من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق Visa Inc. و MasterCard Inc. و Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay و PayPal. يركز هؤلاء اللاعبون على تعزيز راحة المستخدم والأمان مع توسيع نطاق اعتماد محفظة الهاتف والهاتف المحمول ، ودمج الخدمات ذات القيمة المضافة ، بما في ذلك Buy Now ، Pay لاحقًا (BNPL).

وجبات Covid-19 تسارع بشكل كبير نمو السوق على مستوى العالم. تحول العديد من المستهلكين نحو طرق الدفع الخالية من النقود والرقمية في ضوء المخاوف المتعلقة بنقل الفيروسات من خلال النقد المادي. وفقًا للبنك الدولي ، قام أكثر من 80 مليون شخص بالغ في الهند وحوالي 100 مليون شخص بالغ في الصين ، حيث قاموا بأول مبلغ تاجر رقمي بعد الوباء. تغيرت Covid-19 أيضًا عادات التسوق وزيادة الاعتماد على الإنترنت ومدفوعات الهاتف المحمول، تعزيز التسوق عبر الإنترنت ، ودفع الطلب على حلول الدفع غير النقدية ، وزيادة التضمين المالي على مستوى العالم.

ديناميات السوق

سائقي السوق

ابتكارات Fintech لتعزيز نمو السوق

تعد FinTech Innovations أساسية للنمو السريع للمدفوعات التي لا تلامس عن طريق إدخال التقنيات التي تجعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا وأكثر ملاءمة. تتضمن المساهمات الرئيسية مدفوعات الأجهزة المحمولة والمحافظ الرقمية ، والتي تسمح للمستخدمين بالدفع بسلاسة من خلال الهواتف الذكية ، مما يلغي الحاجة إلى النقد الفعلي أو البطاقات. حلول الدفع غير النقدية ، مدفوعةالاتصالات القريبة من الميدان (NFC)، زيادة السرعة والنظافة ، وخاصة في قطاع البيع بالتجزئة. قامت Fintech أيضًا بدمج المصادقة البيومترية في أنظمة الدفع ، بما في ذلك بصمات الأصابع والتعرف على الوجه ، وتعزيز الأمن وثقة المستهلك. تتيح تكنولوجيا blockchain والعملات المشفرة معاملات آمنة وشفافة ومنخفضة التكلفة ، في حين أن Neobanks تستفيد من هذه التقدم المحترفين لتقديم خدمات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والاستخدام عبر الإنترنت. وبالتالي ، تقوم Fintech ببناء بنية تحتية متقدمة لاقتصاد غير نقدي ، مما يجعل المدفوعات الإلكترونية أكثر سهولة وشاملة للمستهلكين والشركات على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى نمو سوق المدفوعات غير النقدية.

قيود السوق

الأمن السيبراني ومخاطر الاحتيال لإعاقة توسع السوق

لقد وسع النمو السريع للمدفوعات غير النقدية بشكل كبير من سطح الهجوم للمجرمين الإلكترونية ، مما يجعل القطاع هدفًا رئيسيًا للتهديدات المتطورة بشكل متزايد. تشمل المخاطر الرئيسية عمليات الاحتيال (ATO) للاستحواذ على الحساب (ATO) ، وخرقات البيانات ، وعمليات الاحتيال في الدفع التي تستغل نقاط الضعف في المحافظ الرقمية ، وتعيق تغلغل السوق. يستخدم مجرمي الإنترنت تكتيكات مثل التصيد والبرامج الضارة والروبوتات التي تعمل بنيو ذاهبة لسرقة بيانات الاعتماد ، وإنشاء هويات اصطناعية ، ومعاملات اعتراضية في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سرعة المدفوعات الفورية لا تترك سوى القليل من الوقت للكشف عن الاحتيال ، مما يتيح عمليات الاحتيال مثل التسوية عبر البريد الإلكتروني (BEC) والاحتيال المصرح للدفع للدفع. 

فرص السوق

التضمين المالي في الأسواق الناشئة لتوفير فرص نمو محتملة

يوفر النهوض بالتضمين المالي عبر الاقتصادات النامية فرص نمو مربحة في السوق. يظل العديد من الأشخاص في المناطق ، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، غير محصورين أو غير مصحّبين ، ويفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية. من خلال الاستفادة من محافظ الأجهزة المحمولة ، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة ، والخدمات المصرفية للوكيل ، يمكن لشركات Fintech سد هذه الفجوة ، مما يتيح المعاملات الآمنة والمريحة للسكان المحرومين. هذا يدفع المشاركة الاقتصادية والنمو ويفتح قاعدة عملاء جديدة شاسعة لمقدمي خدمات الدفع ، وتعزيز الابتكار والمنافسة في السوق.  

اتجاهات سوق المدفوعات غير النقدية

يعد دمج القياسات الحيوية و AI في المدفوعات اللاصقة اتجاه السوق الناشئ

الاتجاه الرائد في سوق الدفع بدون اتصال هو التكامل السريع للمصادقة البيومترية والذكاء الاصطناعي (AI)لتعزيز الأمن وتجربة المستخدم والوقاية من الاحتيال. يتم دمج القياسات الحيوية المتقدمة مثل التعرف على الوجه ومسح بصمات الأصابع في أجهزة الدفع والمحافظ الرقمية ، مما يتيح معاملات أسرع وأكثر أمانًا. وبالتالي ، يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى مثل التعلم الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي للكشف عن الأنشطة الاحتيالية ، وتخصيص تجربة المستخدم ، وأتمتة عمليات المعاملات. هذه الابتكارات تدفع ثقة المستهلك وراحةها ، ودعم نمو السوق.   

تحليل التجزئة

حسب المنتج

الاحتياجات في اللحظة الأخيرة وتوافر العناصر الفورية نمو قطاع البقالة

استنادًا إلى المنتج ، يتم تقسيم السوق إلى محلات البقالة والجمال والعناية الشخصية والأطعمة الطازجة والمشروبات والإلكترونيات واللعب وغيرها. 

شكل قطاع محلات البقالة أكبر حصة في سوق المدفوعات غير النقدية في عام 2024. ويشمل منتجات مثل الإفطار والحبوب ، ومخزن المواد الغذائية ،الأطعمة المجمدة، والوجبات الخفيفة ، والوجبات الخفيفة والمضغوط ، والأطعمة الفورية ، والسلع المخبوزة ، والمنتجات الطازجة (بدائل اللحوم واللحوم ، والألبان ، والخضروات والفواكه). يبحث المستهلكون في المناطق الحضرية عن توفير حلول مريحة ومريحة ويعتمدون أكثر على توصيل المنزل السريع لتلبية الاحتياجات في اللحظة الأخيرة. علاوة على ذلك ، فإن عدد متزايد من الأفراد العاملين يعزز الطلب على تسليم البقالة السريعة ، ويكمل النمو القطاعي.

من المتوقع أن ينمو قطاع الأطعمة والمشروبات الطازجة في أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. ويعزى النمو إلى شراء الدافع بسبب الرغبة الشديدة في الغذاء والعطش ، إلى جانب راحة طلب هذه العناصر وتلقيها بسرعة. بسبب جداول العمل الضيقة ، يطلب المهنيون المشغولون الطعام في الخارج بدلاً من الطهي في المنزل. وبالتالي ، فإن التسليم الفوري للأطعمة الطازجة والمشروبات يملأ هذه الفجوة على الفور ، مما يدعم نمو القطاع.

حسب نوع القناة

قاعدة ضخمة من مستخدمي الهواتف الذكية تعزز نمو قطاع تطبيقات الهاتف المحمول

يتم تقسيم السوق إلى تطبيقات الهاتف المحمول وبوابة الويب بناءً على نوع القناة.

ساهم قطاع تطبيقات الأجهزة المحمولة بأعلى حصة الإيرادات في عام 2024 بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت وتنمية الهواتف الذكية المتزايدة. يختار معظم جمهور السوق الحلول الأولى للهواتف المحمولة حيث تعتمد على الهواتف الذكية للأنشطة اليومية. علاوة على ذلك ، يتم دمج تطبيقات المدفوعات بسهولة مع ميزات خاصة بالجهاز ، بما في ذلك الكاميرات لمسح رمز الاستجابة السريعة ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتسليم الدقيق المستند إلى الموقع ، ومحافظ متنقلةللمدفوعات الفورية. يتيح تكامل GPS في عمليات التسليم السريعة للتجارة عمليات التسليم بشكل أسرع ، مما يعزز نمو القطاع.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يتوسع قطاع بوابة الويب بمعدل سنوي مركب كبير خلال فترة التنبؤ. من المحتمل أن يكون نمو القطاع مدفوعًا بعوامل مثل سهولة الشاشات الكبيرة مع تجربة عرض محسّنة ، وتفاصيل المنتج ، وبيئة آمنة ، وسهولة المدخلات للطلبات المعقدة ، والكفاءة المهنية المتصورة ، إلى جانب عدم وجود قيود على تخزين التطبيق.  

التوقعات الإقليمية لسوق المدفوعات النقدية

حسب الجغرافيا ، يتم تصنيف السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

شكلت أمريكا الشمالية أكبر حصة من السوق العالمية. النمو مدفوع في المقام الأول بزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية، زيادة في المحافظ الرقمية ، وسلوكيات الدفع الأولى للهاتف المحمول ، وتوسع التجارة الإلكترونية السريعة. يتم دعم هذا التحول بشكل أكبر من خلال اختراق الإنترنت القوي ، والمبادرات الحكومية ، والبنية التحتية المتقدمة للغاية التي تشجع على الاستعداد للتجار والابتكار.  

تتصدر الولايات المتحدة السوق في أمريكا الشمالية حيث أصبحت محطات الدفع بدون اتصال معيارية في معظم منافذ البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة ، وأكثر من 80 ٪ من المعاملات التي تُعامل في البطاقات ، كانت تُمكّن بدون اتصال بحلول نهاية عام 2023 ، وفقًا لما ذكرته شركة CashFree Payments Limited ، وهي شركة هندية. علاوة على ذلك ، فإن ظهور قضبان الدفع في الوقت الفعلي ، مثل FedNow و RTP ، إلى جانب شعبية خدمات BNPL والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay ، جعل المدفوعات غير النقدية أكثر سهولة ، ودفع الولايات المتحدة إلى طليعة السوق العالمية.

أوروبا

استحوذت أوروبا على ثاني أكبر حصة في السوق في عام 2024. ويعزى النمو إلى تحول سريع من النقد إلى الأساليب الرقمية ، التي تغذيها على نطاق واسع على نطاق واسع الهاتف الذكيالاختراق ، والاعتماد القوي للحلول غير الملامسة ، وتغيير تفضيلات المستهلك ، وخاصة بين الجيل الأصغر سناً الذين يعتمدون على محافظ المحمول للمعاملات اليومية. علاوة على ذلك ، فإن الدعم التنظيمي ، ومبادرات التكامل الأوروبي ، وتقنيات الدفع المبتكرة مثل المدفوعات في الوقت الفعلي وحساب الحساب (A2A) تسارع أيضًا في تسريع نمو السوق الإقليمي. تظل مدفوعات البطاقات هي المهيمنة ، لكن بدائل الدفع الفورية والسلاسة تكتسب قوة ، مما يعكس طلب أوروبا للمعاملات الرقمية السريعة والآمنة والمريحة.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يتوسع سوق آسيا والمحيط الهادئ في أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التقييم.  يتم دفع نمو السوق بواسطة سريعالتحول الرقمي، اختراق الهواتف الذكية العالية والإنترنت ، والارتفاع المتفجر لمحافظ المحمول والمدفوعات القائمة على رمز الاستجابة السريعة. تعزز المبادرات الحكومية في بلدان مثل الهند والصين واليابان الثقافات غير النقدية ، في حين أن منصات مثل Alipay و WeChat Pay و UPI قد أحدثت ثورة في المعاملات اليومية. إن قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر وزيادة تفضيلات المستهلك لطرق الدفع غير النقدية الآمنة يزيد من تسريع اعتماده. علاوة على ذلك ، فإن جهود الإدماج المالي والابتكارات المصرفية الرقمية تعمل أيضًا على توسيع نطاق الوصول ، مما يجعل آسيا المحيط الهادئ أسرع سوق في العالم وأكثرها ديناميكية.  

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يختبر السوق في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا ثابتًا مدفوعًا بابتكارات Fintech ، ومبادرات الإدماج المالي المدعومة من الحكومة ، وارتفاع أنظمة المدفوعات في الوقت الفعلي مثل بيكسلز البرازيل ، والتي زادت من مجلدات المعاملات الرقمية بشكل كبير.  من المرجح أن يسرع نمو التجارة الإلكترونية والدعم التنظيمي من هذا التحول ، في حين أن محافظ الأجهزة المحمولة وتطبيقات الدفع الفورية تعيد تشكيل سلوك المستهلك. في الشرق الأوسط وأفريقيا ، فإن الجهود الحكومية لرقمنة الاقتصادات تقود إلى اعتماد أوسع للحلول غير النقدية وتوسيع نطاق الوصول المالي.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

من المحتمل أن يساعد الابتكار المستمر في عروض المنتجات والتعاون الاستراتيجي على زيادة حصة السوق

يعد سوق المدفوعات العالمية غير النقدية شرسة ، حيث يهيمن اللاعبون الرئيسيون مثل PayPal و Apple Pay و Google Pay و Alipay و Visa و MasterCard و Stripe عبر قواعد مستخدم واسعة وشبكات تجارية واسعة. تتنافس هذه الشركات من خلال ابتكار وإطلاق ميزات جديدة باستمرار مثل BNPL ، والمدفوعات في الوقت الفعلي ، والوقاية من الاحتيال التي تحركها الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم والثقة. تشمل استراتيجيات النمو الرئيسية توسيع اعتماد المحفظة الرقمية ، ودمج المصادقة البيومترية ، وإقامة الشراكات الاستراتيجية ، وزيادة البنية التحتية للمدفوعات الفورية عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم اللاعبون بالاندماج والاستحواذ ، وتمكينهم من زيادة حصتهم في السوق ، وتسريع اعتماد التكنولوجيا ، ودخول أسواق جغرافية جديدة. علاوة على ذلك ، فإن دخول اللاعبين الجدد في السوق يجعل المشهد التنافسي أكثر عدوانية ، ويزيد من التنافس. 

قائمة Key الدفع غير النقدي شركات تصطف

• Visa Inc.(نحن.)
• Mastercard Inc. (الولايات المتحدة)
• ستريب (أيرلندا)
• Paypal Holdings ، Inc. (الولايات المتحدة)
• أدين(هولندا)
• مجموعة النمل (الصين)
• Shopify Payments (كندا)
• شركة Global Payments (الولايات المتحدة)
• checkout.com (المملكة المتحدة)
• Square ، Inc.(نحن.)

تطورات الصناعة الرئيسية

• فبراير 2025:جددت شركة Shopify ، وهي شركة حلول تجارة عالمية ومتصلات متكاملة ، شراكتها مع شركة Affirm ، وهي شركة شبكة دفع ، لتسريع خطط التوسع العالمية. من خلال الوصول المبكر ، يمكن لشركة Shopify Merchants في كندا والمملكة المتحدة الآن تقديم ميزة دفع المتسوقين على ميزة دفع المتجر ، مما يمثل أول توفر للمنتج خارج الولايات المتحدة ، ويتم تشغيله بشكل حصري بالتأكيد.
• فبراير 2025:جمعت شركة Cashfree Payments التي تتخذ من الهند مقراً لها ، 53 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل بقيادة عملاق الترفيه الرقمي الكوري ، Krafton ، وصندوق APIS Confernat الحالي للمستثمرين. تم تعيين هذا التمويل الذي تم رفعه لتوسيع محفظة مدفوعات CashFree وزيادة حصة السوق. 
• ديسمبر 2024:أعلنت شركة Visa Inc. عن الحصول على ميزات Featurespace ، في الوقت الفعليالتعلم الآليومزود حلول الذكاء الاصطناعي الذي يمنع الجريمة المالية والاحتيال. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات حماية الاحتيال في VISA وتحسين الأمن لعملائها في جميع أنحاء العالم.  
• ديسمبر 2024:أعلنت شركة Mastercard Inc. الانتهاء من استحواذها على Future المسجلة ، وهي شركة متطورة للاستخبارات التهديد عبر الإنترنت. من خلال هذا الاستحواذ ، تهدف MasterCard إلى الاستفادة من إمكانات التهديد التي تحركها AI في المستقبل إلى خدمات الأمن السيبراني ، وحلول الهوية ، وأنظمة تسجيل الاحتيال في الوقت الفعلي ، مما يتيح لها تقديم دعم أفضل للعملاء.
• يناير 2024:وافق Google India Digital Services و Google Pay Service Provider و NPCI International Payments Ltd (NIPL) على توسيع مدفوعات UPI إلى البلدان خارج الهند. مع هذا التطور ، يمكن للمسافرين الهنود سداد المدفوعات باستخدام Google Pay في بلدان أخرى ، مما يلغي الحاجة إلى حمل النقود أو التبديل إلى بوابات الدفع الدولية.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير سوق المدفوعات العالمية غير النقدية حجم السوق والتوقعات من قبل جميع القطاعات المدرجة في التقرير. إنه يشرح تفاصيل اتجاهات السوق والديناميات التي من المتوقع أن تقود السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر معلومات عن تطورات الصناعة الرئيسية وإطلاق المنتجات الجديدة وتفاصيل حول الشراكات والاندماج والاستحواذ. ويغطي مشهد تنافسي مفصل مع معلومات حول حصة السوق وملامح اللاعبين الرئيسيين.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: CAGR 9.92 ٪ من 2025-2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

حسب المنتج

• محلات البقالة
• الجمال والعناية الشخصية
• طعام ومشروبات طازجة
• الإلكترونيات والألعاب
• آحرون

حسب نوع القناة

• تطبيق الهاتف المحمول
• بوابة الويب

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المنتج ونوع القناة والبلد/المنطقة الفرعية)
• الولايات المتحدة (حسب المنتج)
• كندا (حسب المنتج)
• المكسيك (حسب المنتج)
• أوروبا (حسب المنتج ونوع القناة والبلد/المنطقة الفرعية)
• ألمانيا (حسب المنتج)
• المملكة المتحدة (حسب المنتج)
• فرنسا (حسب المنتج)
• إسبانيا (حسب المنتج)
• إيطاليا (حسب المنتج)
• روسيا (حسب المنتج)
• بقية أوروبا (حسب المنتج)
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب المنتج ونوع القناة والبلد/المنطقة الفرعية)
• الصين (حسب المنتج)
• اليابان (حسب المنتج)
• الهند (حسب المنتج)
• أستراليا (حسب المنتج)
• بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب المنتج)
• أمريكا الجنوبية (حسب المنتج ونوع القناة والبلد/المنطقة الفرعية)
• البرازيل (حسب المنتج)
• الأرجنتين (حسب المنتج)
• بقية أمريكا الجنوبية (حسب المنتج)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنتج ونوع القناة والبلد/المنطقة الفرعية)
• جنوب إفريقيا (حسب المنتج)
• الإمارات (حسب المنتج)
• بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنتج)

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق المدفوعات العالمية غير النقدية؟

تقول Fortune Business Insights إن القيمة السوقية العالمية ستصل إلى 152.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، ومن المتوقع أن تسجل تقييمًا بقيمة 295.08 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق المدفوعات العالمية غير النقدية في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت القيمة السوقية 139.61 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.92 ٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032.

ما هو القطاع الرائد في السوق حسب المنتج؟

حسب المنتج ، قاد قطاع البقالة السوق في عام 2024.

ما هي العوامل الرئيسية التي تقود السوق؟

تحويل تفضيلات المستهلكين ، واعتماد الأجهزة المحمولة ، ونمو سوق الابتكار Fintech.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Visa Inc. و MasterCard Inc. و Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay و PayPal أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي عقدت أكبر حصة في السوق؟

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2024.

ما هي العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تفضل نمو السوق؟

من المحتمل أن يشجع الإدماج المالي في الأسواق الناشئة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعى في حلول الاتصال المستهلكين على اختيار المدفوعات الرقمية غير النقدية وتوسيع السوق.