حجم سوق الأجهزة الطبية في كولومبيا ، تحليل المشاركة وتحليل الصناعة حسب النوع (الأجهزة العظمية ، وأجهزة القلب والأوعية الدموية ، والتصوير التشخيصي ، والتشخيصات في المختبر ، والجراحة الغازية (MIS) ، وإدارة الجروح ، ورعاية مرض السكري ، والعيون ، والعيون ، والأسنان الأخرى) ، عن طريق المستخدم النهائي (المستشفى والجراحة Ambulatory Centers).

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI107897

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة حجم سوق الأجهزة الطبية في كولومبيا 1.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.58 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 2.34 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8 ٪ خلال فترة التنبؤ.

تشمل الأجهزة الطبية مجموعة واسعة من المعدات الطبية ، بما في ذلك آلات تخطيط صدى القلب ، وشاشات ضغط الدم ، ودبيني الجراحية ، وغيرها. إن توسيع صناعة المعدات الطبية في كولومبيا مدفوع بالعبء المتزايد للحالات المزمنة وعدد متزايد من المرضى الذين يبحثون عن التشخيص والعلاج في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأخرى.

على سبيل المثال ، وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ، في عام 2022 ، لوحظ حوالي 117،620 حالة سرطان جديدة في كولومبيا ، وكان انتشار السرطان في السنوات الخمس الماضية حوالي 303،656.

علاوة على ذلك ، أدى زيادة الوعي بأجهزة العلاج المتقدمة تقنيًا بين المرضى إلى زيادة زيارات المستشفيات لتشخيص الأمراض والعلاج. علاوة على ذلك ، فإن معدلات العلاج المرتفعة ترتفع الطلب على هذه الأجهزة في المستشفيات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية. وبالتالي ، فإن ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة بين السكان وزيادة الطلب على هذه الأجهزة عبر مراكز الرعاية الصحية دفعت نمو السوق.

وفقًا لمقال نشرته الجمعية الدولية لجراحة أمراض القلب والأقمدة الدموية الغازية في أغسطس 2021 ، تم إجراء حوالي 600 و 1300 عملية جراحية قلبية سنويًا ، منها 20 ٪ إلى 30 ٪ يتم إجراء العمليات الجراحية القلبية الأوعية الدموية في كولومبيا.

علاوة على ذلك ، يركز اللاعبون الرئيسيون مثل Medtronic و Boston Scientific Corporation و Abbott على الشراكات والتعاون لتعزيز وجودهم في السوق.

ديناميات السوق

سائقي السوق

ارتفاع نفقات الرعاية الصحية على الأجهزة الطبية من قبل الوكالات الحكومية لدفع نمو السوق

انتشار الاضطرابات المزمنة مرتفع بين السكان في كولومبيا. علاوة على ذلك ، فإن السكان المسنين الذين يعانون من حالات المنهكة مثل مرض السكري والسرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) يزداد على مستوى البلاد.

وبالتالي ، تركز العديد من الوكالات الحكومية الآن على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في كولومبيا ، وتوفير هذه الأجهزة عبر مراكز الرعاية الصحية. وبالمثل ، تركز العديد من الهيئات الحكومية أيضًا على الاستراتيجيات العضوية مثل ارتفاع نفقات الرعاية الصحية على إنتاج هذه الأجهزة ونشرها في جميع أنحاء البلاد.

على سبيل المثال ، وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة التجارة الدولية في عام 2023 ، تمتلك كولومبيا ثالث أكبر سوق للأجهزة الطبية. تمثل المعدات الطبية 5 ٪ من إجمالي الإنفاق الصحي في البلاد.

وبالتالي ، فإن ارتفاع نفقات الرعاية الصحيةالأجهزة الطبيةفي جميع أنحاء البلاد والمبادرات الحكومية المتنامية مثل تعزيز الصحة ، واتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع الاقتصادات الدولية ، فإن التركيز على قنوات التوزيع الواسعة لتوريد المعدات الطبية سيزيد من نمو سوق الأجهزة الطبية في كولومبيا.

على سبيل المثال ، وفقًا لبيانات البنك الدولي ، في كولومبيا ، شكل إنفاق الرعاية الصحية 7.69 ٪ من إجمالي الناتج المحلي (GDP) في عام 2023 ، في حين كانت هذه النسبة 7.57 ٪ في عام 2022.

قيود السوق

إنتاج الأجهزة الطبية المحدودة من قبل اللاعبين الرئيسيين لكبح نمو السوق

يعتمد سوق الأجهزة الطبية في كولومبيا بشكل كبير على استيراد المعدات الطبية في كولومبيا من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا. وبالمثل ، فإن البلاد تؤكد بشدة على شراء المنتجات المتقدمة تقنيًا مثل الأدوات الجراحية ، ومعدات التصوير التشخيصي ، والأجهزة العظمية والأطراف الاصطناعية.

وفقًا لمقال نشرته منظمة التجارة الدولية (ITA) في عام 2022 ، شكلت واردات الجهاز من قبل كولومبيا حوالي 83.0 ٪ من سوق الأجهزة الطبية في عام 2021.

تركز الشركات المصنعة المحلية في البلاد بشكل أساسي على إنتاج محدود من المواد الاستهلاكية الطبية وأجهزة التكنولوجيا المنخفضة. علاوة على ذلك ، فإن الافتقار إلى البنية التحتية المتقدمة تقنيًا لتصنيع هذه الأجهزة ، يحد من إنتاجها في البلاد.

وبالتالي ، فإن الإنتاج المحلي على نطاق صغير للمنتجات الطبية من قبل اللاعبين في السوق والاعتماد الكبير على الواردات من البلدان المتقدمة الأخرى قد يعوق نمو السوق.

فرص السوق

ينصب التركيز المتزايد للاعبين في السوق على البحث والتطوير لإطلاق المنتجات الجديدة على خلق فرصة مربحة

يركز اللاعبون في السوق على البحث والتطوير لتطوير وإطلاق المعدات الفعالة والمتقدمة في البلاد.

على سبيل المثال ، بدأت شركة Viatris Inc. تجربة سريرية في المرحلة الثالثة في أغسطس 2021 لدراسة فعالية selatogrel عند الإدارة الذاتية من خلال المحاقن المملوءة مسبقًا بين المرضى الذين يعانون من أعراض احتشاء عضلة القلب الحاد (AMI). تم الانتهاء من الدراسة في أغسطس 2025. يتم إجراء الدراسة في 490 موقعًا ، بما في ذلك كولومبيا.

من المتوقع أن يخلق التركيز القوي على اللاعبين في السوق على إجراء تجارب سريرية في البلاد وعيًا فيما يتعلق بهذه المنتجات ، وبالتالي تغذي نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

تحديات السوق

يعتمد الاعتماد العالي على استيراد أعمال المعدات الطبية كتحدي لزيادة اعتماد المنتجات

إن الاعتماد الشديد على المعدات الأجنبية يجعل السوق عرضة لتقلبات العملة ، والتأخير التجاري ، وتضخم التكاليف ، وبالتالي الحد من اعتماد الأجهزة في البلاد.

يحد السيناريوهات التنظيمية الصارمة نمو السوق

تتطلب السلطة التنظيمية الكولومبية للمعدات الطبية الالتزام بالتوثيق الصارم والتصنيف والسلامة ، والتي يمكن أن تبطئ وقتًا في السوق للوافدين الجدد.

الفجوات في إمكانية الوصول إلى نمو المعدات الطبية يردع في السوق

في حين أن المناطق الحضرية لديها إمكانية الوصول إلى الأجهزة المتقدمة ، فإن المناطق الريفية والمنظمات غير المحرومة غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية والتمويل ، مما يحد من تغلغل التقنيات الراقية.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

اتجاهات سوق كولومبيا للأجهزة الطبية

إن التركيز الكبير من قبل الحكومة على الاختبارات التشخيصية داخل المختبر في جميع أنحاء البلاد هو اتجاه السوق الناشئ

بعد جائحة Covid-19 ، ركزت الحكومة الكولومبية على زيادة الاختبارات التشخيصية الروتينية وتوافرها في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع معدل انتشار الأمراض المعدية بين السكان. علاوة على ذلك ، أكدت وكالات الرعاية الصحية في البلاد زيادة عدد ووجود مختبرات الاختبارات التشخيصية داخل المختبر عبر العديد من أماكن الرعاية الصحية. أيضا ، أدى ارتفاع الوعي بالأمراض المعدية بين السكان إلى زيادة في زيارات المرضى عبر المستشفيات ومراكز التشخيص.

وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، في عام 2020 ، كان لدى كولومبيا القدرة على معالجة 28،204.0 اختبار PCR يوميًا في شبكة مكونة من 94 مختبرًا موزعة عبر 30 قسمًا في البلاد.

علاوة على ذلك ، دخلت العديد من وكالات الصحة العامة ، مثل منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة الأمريكية (PAHO) ، في تعاون مع الحكومة الكولومبية للمساعدة في الوصول إلى وتوسيع وجود مختبرات في المختبرات في المختبرات في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا لمقال نشرته NCBI في عام 2022 ، وصلت كولومبيا إلى سعة اختبار وطنية أقصى قدرة 92،070 عينة PCR يوميًا في عام 2022.

اتجاهات أخرى

زيادة تطوير البنية التحتية لتعزيز مرافق العلاج

الاستثمار الحكومي في المستشفيات العامة والعيادات في المدن الرئيسية والمناطق الريفية يزيد من الطلب على التقنيات الطبية الحديثة.

تزايد التوسع الرقمي لزيادة توسع السوق

هناك اعتماد متزايد منالتطبيب عن بعد، التشخيصات التي تحركها AI ، وأجهزة المراقبة القابلة للارتداء ، والأدوات الغازية الحد الأدنى كجزء من تحول الصحة الرقمية في كولومبيا.

تحليل التجزئة

حسب النوع

زيادة الطلب على أجهزة الأنسولين ذاتية الإدارة الذاتية لزيادة نمو قطاع رعاية مرضى السكري

بناءً على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام ،أجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي ، والتشخيصات داخل المختبر ، والجراحة الغازية (MIS) ، وإدارة الجروح ، ورعاية مرضى السكري ، والعيون ، والأسنان ، وغيرها.

من المتوقع أن ينمو قطاع رعاية مرضى السكري في أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. ويعزى نمو القطاع إلى عبء مرض السكري المتزايد ، والذي كان يزود الطلب على أجهزة الأنسولين الإدارة الذاتية المريحة.

وفقًا لإحصائيات البنك الدولي ، تم الإبلاغ عن انتشار مرض السكري بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا في كولومبيا بنسبة 8.3 ٪ في عام 2021.

من المتوقع أن يسجل قطاع التصوير التشخيصي معدل نمو سنوي مركب كبير بسبب ارتفاع عدد اختبارات الفحص التشخيصية الروتينية بين السكان واعتماد أجهزة التصوير عبر بيئات الرعاية الصحية ، مما يزيد من نمو المقطع.

وفقًا لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 2021 ، تم إجراء عمليات فحص للتصوير المقطعي (CT) البالغ 6.0 متوسط لكل مليون نسمة في كولومبيا.
وفقًا للبيانات التي نشرتها بيانات مستشفى بيانات أمريكا اللاتينية 2022 ، يتوفر ما مجموعه 1574.0 معدات الأشعة السينية في كولومبيا.

أيضا ،أجهزة العظامومن المتوقع أن تنمو شرائح الأجهزة القلبية الوعائية بشكل كبير بسبب ارتفاع عبء الاضطرابات المتعلقة بالقلب وتجميد العظام بين السكان الكولومبيين.

وفقًا لمقال نشرته NCBI في عام 2022 ، يقدر أن حدوث التهاب المفاصل المجمع بنسبة 11.0 ٪ سنويًا في كولومبيا.

تمثل القطاع الآخر أكبر حصة في السوق في عام 2024. ويعزى هذه الهيمنة إلى زيادة إنتاج اللاعبين المحليين للمنتجات الطبية والتأكيد المتزايد على موافقة الأجهزة الطبية من قبل السلطات التنظيمية في كولومبيا. علاوة على ذلك ، فإن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير للأجهزة المتقدمة تقنيًا من قبل اللاعبين الرئيسيين ستزيد من إنتاج هذه الأجهزة في البلاد ، مما يزيد من دفع حصة القطاع.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

بواسطة المستخدم النهائي

ارتفاع عدد المستشفيات ومراكز الجراحة الإسعافية (ASCS) لدفع نمو القطاع

استنادًا إلى المستخدم النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى مستشفيات ومراكز جراحة الإسعاف (ASCS ،) وغيرها.

شكلت شريحة مستشفيات المراكز وجراحة الإسعاف (ASCS) أعلى حصة سوق الأجهزة الطبية في كولومبيا في عام 2024. ودفع عدد المريض المتزايد الذين يعانون من الظروف المزمنة ، وارتفاع معدل الاستشفاء في كولومبيا نمو القطاع. علاوة على ذلك ، فإن التركيز المتزايد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحديثة ، مثل المستشفيات و ASCs بين اللاعبين الخاصين والهيئات الحكومية ، هي المسؤولة بشكل أساسي عن الطلب المتزايد واعتماد أجهزة الرعاية الصحية في هذه الأماكن.

على سبيل المثال ، وفقًا لبيانات Hospiscope 2022 ، بلغ إجمالي عدد المستشفيات في كولومبيا 3464 في عام 2022.

من المتوقع أن ينمو شريحة أخرى بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. يؤدي ارتفاع عدد زيارات المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية ، مثل دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الطويلة الأجل ، في كولومبيا إلى نمو القطاع. توفر هذه المراكز علاجًا لأمراض مختلفة ومن المتوقع أن تدفع نمو قطاع الآخرين خلال فترة التنبؤ.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التعاون بين اللاعبين في السوق لدفع تطوير السوق

كولومبيا هي ثالث أكبر سوق للأجهزة الطبية في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك. السوق مجزأ ، مع كبار اللاعبين مثل Medtronic و Boston Scientific Corporation و Abbott. يتبنى هؤلاء اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل التعاون والشراكات لتطوير الأجهزة المتقدمة تقنيًا للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. وبالتالي ، فإن مبادرات اللاعبين في السوق إلى جانب التركيز المتزايد على شبكات التوزيع لتوسيع نطاق الوصول إلى محافظ المنتجات الحالية ستدفع نمو السوق.

في مارس 2023 ، أعلنت شركة Medtronic PLC و Nvidia Corporation شراكتها لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية وجلب جديدالذكاء الاصطناعي (AI)حلول قائمة على رعاية المرضى.

اللاعبون البارزون في السوق هم Siemens Healthineers و GE Healthcare و Pavmed Inc. و Stryker. من المتوقع أن تعزز نمو السوق المتزايد في انتشار الأمراض المزمنة ، وارتفاع تصريحات السوق من قبل الوكالات التنظيمية ، وسيناريو السداد المواتية للمواد الاستهلاكية المتطورة في كولومبيا.

قائمة من شركات الأجهزة الطبية في كولومبيا المفتاحية

Medtronic (أيرلندا)
أبوت(نحن.)
جونسون وجونسون(نحن.)
Stryker (الولايات المتحدة)
BD (الولايات المتحدة)
شركة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)
Siemens Healthineers GmbH (ألمانيا)
F. Hoffmann-la Roche Ltd(سويسرا)
شركة Pavmed Inc. (الولايات المتحدة)
Fresenius SE & Co. KGAA (ألمانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

يوليو 2025 -أعلنت Medtronic عن شراكتها مع Koninklijke Philips N.V. لتوسيع الوصول إلى تكنولوجيا مراقبة المرضى على مستوى العالم.
أغسطس 2024 -أعلنت Abbott شراكتها مع Medtronic لدمج تقنية Abbott Freestyle Libre من خلال توصيل الأنسولين الآلي لـ Medtronic (AID) وقلم الأنسولين الذكيأنظمة تطوير نظام مراقبة الجلوكوز المستمر المتقدم (CGM).
يناير 2023 -أعلنت أبوت عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على نظام زرع الصمام الأبهري (TAVI) من الجيل الأخير من الجيلات (TAVI) ، لعلاج تضيق الأبهر الشديد الذين يتعرضون لخطر كبير أو شديد لجراحة القلب المفتوح.
فبراير 2023 -أعلنت شركة Siemens Healthineers AG و Unilabs (مزود خدمات تشخيصية رائدة) عن اتفاق متعدد السنوات. استثمرت Unilabs في تكنولوجيا Siemens Healthineers من الدرجة الأولى وسوف تحصل على أكثر من 400 محلل مختبر لتحسين بنيتها التحتية المختبرية لتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائها.
يناير 2022- أبرم Stryker اتفاقًا للحصول على Communications ، وهي منصة رائدة في فئة تنسيق الرعاية الرقمية والاتصالات ، لتوسيع قسمها الطبي.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير أبحاث سوق Colombia Medical Device Market تحليلًا تفصيليًا للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات المصنعة للأجهزة الطبية والمنتجات والمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقدم نظرة ثاقبة في اتجاهات السوق ، وتطورات الصناعة الرئيسية مثل عمليات الدمج والشراكات والاستحواذ. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يتضمن التقرير العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة من خلال تحليل إقليمي لقطاعات مختلفة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة قاعدة	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	CAGR بنسبة 5.8 ٪ من 2025-2032
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	حسب النوع أجهزة العظام أجهزة القلب والأوعية الدموية التصوير التشخيصي التشخيص في المختبر الجراحة الغازية الحد الأدنى (MIS) إدارة الجرح رعاية مرض السكري العيون طب الأسنان آحرون
تجزئة	بواسطة المستخدم النهائي مستشفيات ومراكز جراحة الإسعاف (ASCS) العيادات آحرون