حجم سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التسليم (EWA التي يرعاها صاحب العمل، وEWA المباشر إلى المستهلك، وEWA المرتبطة بالبطاقة / التي تركز على المحفظة)، حسب نوع العميل (الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة، والمنصة/المجمعات)، حسب القطاع الرأسي (التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسفر والنقل، والضيافة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025 - 2032

نظرة عامة على سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة حجم سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة عالميًا 5.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو من 7.10 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 33.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 24.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة بحصة سوقية بلغت 41.58% في عام 2024.

يتيح سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة للعمال سحب الأجور المتراكمة عن الساعات التي عملوها بالفعل، بدلا من الانتظار حتى نهاية دورة الأجور. تتكامل منصات EWA مع كشوف مرتبات أصحاب العمل أو أنظمة الوقت والحضور لحساب الأجور المكتسبة في الوقت الفعلي وتسهيل الوصول المبكر من خلال التحويلات الرقمية.

يؤدي الطلب المتزايد على المرونة المالية بين الموظفين إلى اعتماد الوصول إلى الأجور المكتسبة، لأنه يساعد في إدارة التدفق النقدي بين دورات الأجور ويقلل الاعتماد على قروض يوم الدفع أو بطاقات الائتمان. 

تعتمد الشركات الرئيسية في السوق، بما في ذلك DailyPay وEarnin وPayActive وWageStream، استراتيجيات نمو لدعم تواجدها في السوق. ويعمل هؤلاء اللاعبون على زيادة محافظهم الاستثمارية من خلال شراكات استراتيجية مع أصحاب العمل، ومقدمي الرواتب، والبنوك الجديدة، إلى جانب الابتكار المستمر للمنتجات لتعزيز تجربة المستخدم وإمكانية الوصول.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على كشوف المرتبات في الوقت الفعلي، وتقييم المخاطر، والعافية المالية يعزز نمو السوق

الذكاء الاصطناعي التوليديمن المقرر أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في صناعة الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA)، مع احتمال رؤية أكبر التأثيرات في التحقق من كشوف المرتبات في الوقت الفعلي، وإدارة المعاملات ومخاطر السمعة، وتقديم دعم شخصي للعافية المالية. يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرات في التعامل مع بيانات كشوف المرتبات غير المنظمة، وأتمتة عمليات التحقق من القدرة على تحمل التكاليف، وتوفير رؤى مالية مخصصة للمستخدمين.

ومن خلال تبسيط المهام التشغيلية المشتركة، يسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي لمقدمي خدمات EWA بتسريع الموافقات على المعاملات، وتعزيز التنبؤات حول التدفق النقدي، وتقليل الجهد اللازم للتواصل مع أصحاب العمل، وبالتالي تعزيز الكفاءة والقدرة على توسيع نطاق العمليات. على سبيل المثال:

• في مارس 2024، أطلقت Payactiv مساعدًا ماليًا يدعم تقنية Gen-AI. تقوم هذه الأداة بتحليل سلوك إنفاق المستخدم للتوصية بأوقات سحب الأجر المكتسب الأمثل وفرص الادخار.
• في مايو 2024، قدمت DailyPay محركًا للتحقق من كشوف المرتبات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يقوم تلقائيًا بتسوية بيانات الوقت والحضور مع طلبات صرف الأجور. وهذا يساعد على تقليل الأخطاء وتعزيز الامتثال لسياسات صاحب العمل.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

زيادة التحول نحو النظام البيئي للمدفوعات الفورية وغير النقدية لدفع توسع السوق

ومع تقدم مسارات الدفع في الوقت الفعلي، يمكن للموظفين تلقي أجورهم المكتسبة على الفور في الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية، مما يقلل من التأخير التقليدي في كشوف المرتبات. يعمل هذا القرب على تحسين تجربة المستخدم، وتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم مشاركة الموظف وصاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أنظمة الدفع الفوري يقلل من صعوبات المعاملات، ويقلل من مخاطر مشكلات الدفع، ويعزز قدرًا أكبر من الشفافية والثقة بين جميع الأطراف المعنية. على سبيل المثال،

• شهدت FedNow في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في حجم المعاملات خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث زادت بنسبة 172% مقارنة بالربع السابق، حيث بدأ المزيد من المؤسسات المالية في استخدام خدمات الدفع الفوري، مما أدى إلى إنشاء إطار عمل في الوقت الفعلي لأصحاب العمل لتقديم دفعات الأجور. 
• تتطلب لائحة SEPA للتحويل الفوري للرصيد (SCT Inst) في الاتحاد الأوروبي معالجة المدفوعات باليورو في غضون عشر ثوانٍ بدءًا من عام 2025، مما يزيد من دمج ميزات الدفع الفوري في الأنظمة المصرفية الأساسية.

وتساهم هذه التطورات في نمو سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة في جميع البلدان الرئيسية. 

قيود السوق

المشهد التنظيمي الغامض والمتطور لتقييد نمو السوق

يواجه سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بسبب اختلاف اللوائح في المناطق المختلفة. 

وفي العديد من البلدان، ليس من الواضح بعد ما إذا كان ينبغي اعتبار خدمات EWA منتجات ائتمانية أو سلفًا على الرواتب، مما يؤثر بشكل مباشر على متطلبات الامتثال وإجراءات الترخيص ووضوح الرسوم. 

على سبيل المثال، في حين أن بعض الولايات الأمريكية، مثل كاليفورنيا ونيفادا، بدأت في إنشاء قواعد لمقدمي خدمات EWA، لا تزال ولايات أخرى ليس لديها إرشادات واضحة، مما يؤدي إلى صعوبات في الامتثال وزيادة المخاطر التشغيلية. 

وبالمثل، في أوروبا ومناطق معينة من آسيا، قد تتداخل خدمات EWA مع قوانين العمل أو لوائح حماية الأجور، مما قد يقيد النمو إلى أن يتم وضع معايير متسقة.

فرص السوق

زيادة اعتماد RTPs لخلق فرصة كبيرة في السوق في السنوات القادمة

إن الاعتماد السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وميزات التمويل المضمنة يجعل من السهل حساب الأجور وإرسال الأموال على الفور عبر مختلف المنصات المالية. 

تعمل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بكشوف المرتبات على تمكين مقدمي خدمات EWA من الوصول إلى بيانات الأجور ووقت الحضور في الوقت الفعلي والتاريخي من أصحاب العمل، مما يلغي الحاجة إلى الفحص اليدوي. على سبيل المثال،

• وفقاً لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فإن التمويل المدمج، مثل خدمات الدفع والخدمات المصرفية المضمنة في التطبيقات غير المالية، يتحول من كونه إمكانية مستقبلية إلى ممارسة شائعة، مما يمهد الطريق لتطوير خدمات EWA المدمجة.

ونتيجة لذلك، يعمل التقارب بين واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والمدفوعات في الوقت الحقيقي، والأنظمة الإيكولوجية المالية المدمجة على تأسيس الأساس التكنولوجي للجيل القادم من منصات الوصول إلى الأجور المكتسبة، مما يسمح بصرف الأجور بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر أمانًا.

اتجاهات سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة

يعتبر دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لإدارة التمويل الشخصي بمثابة اتجاه مهم في السوق 

مزيج من التحليلات التنبؤية و الذكاء الاصطناعي (AI)أصبح أحد أهم الاتجاهات في سوق الوصول إلى الأجور المكتسبة. مع انتقال منصات الوصول إلى أجور الموظفين (EWA) من أدوات الدفع الأساسية عند الطلب إلى أنظمة الرفاهية المالية الكاملة، يساعد الذكاء الاصطناعي في توفير رؤى مخصصة وقائمة على البيانات تعمل على تحسين تفاعل المستخدم والأمن المالي على المدى الطويل.

تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحليل اتجاهات دخل الموظفين وعادات الإنفاق وسجلات المعاملات وساعات العمل لتقديم المشورة في الوقت الفعلي حول أفضل الأوقات للحصول على الأجور وإنشاء الميزانيات وإيجاد فرص الادخار.

بدأت شركات مثل DailyPay وPayactiv وEven في استخدام لوحات المعلومات التحليلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع مجموعات الإنفاق، والتحقق من نتائج الصحة المالية، وتقديم توصيات مخصصة تساعد في الحفاظ على تفاعل المستخدمين وبناء الثقة.

من المرجح أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية معًا إلى جعل خدمات EWA أكثر ذكاءً واستدامة وتخصيصًا للغاية.

تحليل التجزئة

عن طريق التسليم 

أدى التكامل القوي مع أنظمة كشوف مرتبات أصحاب العمل إلى تسريع نمو قطاع خدمات الكهرباء والماء الذي يرعاه أصحاب العمل

بناءً على التسليم، ينقسم السوق إلى EWA الذي يرعاه صاحب العمل، وEWA المباشر إلى المستهلك، وEWA المرتبط بالبطاقة/المرتكز على المحفظة.

استحوذت EWA التي يرعاها أصحاب العمل على أكبر حصة سوقية للوصول إلى الأجور المكتسبة في عام 2024، وذلك بفضل تكاملها القوي مع أنظمة كشوف مرتبات أصحاب العمل، والتي تتيح حسابات دقيقة للأجور في الوقت الفعلي والسداد الآلي من خلال استقطاعات الرواتب. يوفر هذا النموذج وضوحًا تنظيميًا وثقة أعلى ومخاطر افتراضية أقل مقارنة بالعروض المباشرة للمستهلك. يتبنى أصحاب العمل تدريجيًا خدمات EWA كجزء من برامج الاحتفاظ المالي والعافية لموظفيهم، مما يمنح هذا النموذج مزايا على نطاق واسع. علاوة على ذلك، فإن اندماجها السلس في النظم الإيكولوجية لكشوف المرتبات والموارد البشرية يقلل من الاحتكاك، مما يجعلها الخيار المفضل بين المؤسسات الكبيرة.

من المتوقع أن تنمو خدمة EWA المباشرة للمستهلك بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.6% خلال الفترة المتوقعة، وذلك نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين المستقلين، والموظفين الذين ليس لديهم برامج يرعاها أصحاب العمل. 

حسب نوع العميل 

الشراكة المتزايدة مع مقدمي خدمات EWA الرائدين من قبل الشركات الكبيرة لتعزيز نمو القطاع

بناءً على نوع العميل، ينقسم السوق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمنصة/المجمعات.

استحوذت الشركات الكبيرة على أكبر حصة سوقية في عام 2024. وتتعاون الشركات الكبيرة بشكل متزايد مع مقدمي خدمات EWA الرائدين مثل DailyPay وFlexWage وPayactiv لتعزيز رضا الموظفين وتقليل معدل دوران الموظفين، خاصة في قطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، مع قوى عاملة كبيرة كل ساعة. تتمتع هذه المنظمات بالقدرة المالية والبنية التحتية اللازمة لدمج حلول EWA بسلاسة في أنظمة الرواتب والموارد البشرية الحالية لديها. بالإضافة إلى ذلك، فإن استعدادهم للامتثال وقدرتهم على إدارة عمليات تكامل البائعين بكفاءة يجعلهم المتبنين الأساسيين لبرامج EWA التي يرعاها أصحاب العمل.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.0٪ خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب ارتفاع القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى حلول الرواتب المستندة إلى السحابة والمبنية على واجهة برمجة التطبيقات.

بواسطة عمودي 

سيطر قطاع البيع بالتجزئة بسبب التكامل السلس بين كشوف المرتبات ونظام معلومات الموارد البشرية 

استنادًا إلى القطاع، يتم تحليل السوق إلى البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسفر والنقل، والضيافة، وغيرها.

استحوذ قطاع التجزئة على أكبر حصة سوقية مكتسبة للأجور في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.7% خلال الفترة المتوقعة. يتبنى تجار التجزئة حلول EWA لتحسين رضا الموظفين وتعزيز الصحة المالية وتقليل التقلبات، خاصة خلال مواسم الذروة مثل الفترات الترويجية والعطلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التكامل السلس لكشوف المرتبات/نظام معلومات الموارد البشرية، وقضبان الدفع الفوري (RTP/UPI/FedNow)، واللوائح الأكثر وضوحًا تقلل من المخاطر، وبالتالي تدعم نمو هذا القطاع.

[لايوهكنوس]

الوصول إلى الأجور المكتسبة والتوقعات الإقليمية للسوق

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

واستحوذت أمريكا الشمالية على الحصة المهيمنة في عام 2023 بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي، كما حافظت على تقدمها في عام 2024 بقيمة 2.37 مليار دولار أمريكي. يرجع نمو سوق أمريكا الشمالية إلى الاعتماد المبكر لأنظمة الرواتب الرقمية ووجود كبار مقدمي خدمات EWA الرائدين مثل Payactiv وDailyPay. ويدعم النظام البيئي القوي للتكنولوجيا المالية في المنطقة والبنية التحتية المتقدمة للمدفوعات، بما في ذلك FedNow والمدفوعات في الوقت الحقيقي (RTP)، صرف الأجور بسلاسة.

وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 2.08 مليار دولار أمريكي. وقام العديد من أصحاب العمل في الولايات المتحدة بدمج خدمة EWA في منصات الموارد البشرية الخاصة بهم، مع قيام شركات مثل Walmart وTarget بتوسيع نطاق الوصول إلى العاملين بالساعة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المزيج من النضج التكنولوجي، والمنافسة بين البائعين، والوضوح التنظيمي إلى دفع ريادة أمريكا الشمالية في سوق EWA العالمي.

من المتوقع أن تسجل المنطقة الأوروبية معدل نمو بنسبة 23.5%، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع المناطق، وتصل قيمتها إلى 1.84 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويشهد السوق نموًا سريعًا، مدعومًا بلوائح الاتحاد الأوروبي الداعمة مثل PSD2، كما يعمل تفويض التحويل الفوري للرصيد في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) على تسريع قدرات الدفع الفوري في جميع أنحاء المنطقة. يتعاون كبار أصحاب العمل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا مع fintechsمثل Wagestream وHastee لتحسين الرفاهية المالية للموظفين والاحتفاظ بهم.

وتجمع المنطقة بين الأسواق الناضجة مثل المملكة المتحدة وفرص النمو المرتفعة في حل الوصول إلى الأجور. وبدعم من هذه العوامل، من المتوقع أن تسجل دول بما في ذلك المملكة المتحدة تقييمًا بقيمة 0.39 مليار دولار أمريكي، وألمانيا لتسجل 0.50 مليار دولار أمريكي، وفرنسا لتسجل 0.23 مليار دولار أمريكي في عام 2025. 

بعد أوروبا، من المتوقع أن يصل حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.44 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويحتل المركز الثالث في السوق. وفي المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة كل من الهند والصين إلى 0.40 مليار دولار أمريكي و0.33 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في عام 2025. ويعمل تزايد انتشار الهواتف الذكية واعتماد الدفع الرقمي في دول مثل الهند والصين واليابان على تمكين الوصول بشكل أسرع إلى الأجور المكتسبة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول. وتعمل الحكومات والجهات التنظيمية في أستراليا وسنغافورة والهند على تعزيز الشمول المالي وأنظمة الدفع في الوقت الحقيقي مثل UPI وPayNow.

خلال الفترة المتوقعة، ستشهد مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في هذا السوق. ومن المقرر أن يسجل السوق في أمريكا الجنوبية في عام 2025 0.33 مليار دولار أمريكي في تقييمه. السوق في أمريكا الجنوبية مدفوع بالاعتماد على نطاق واسع لـ الخدمات المصرفية الرقميةوأنظمة الدفع الفورية، مثل شبكة بيكس في البرازيل، والتي تتيح صرف الأجور بسلاسة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تصل قيمة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.24 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وتعمل الشراكات المتنامية بين أصحاب العمل وشركات التكنولوجيا المالية الإقليمية في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا على تسريع الوصول إلى حلول الأجور عند الطلب لكل من القوى العاملة المهاجرة والمحلية.

مشهد تنافسي 

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة:

زيادة الاستثمارات في تحليلات المخاطر والقدرة على تحمل التكاليف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من قبل اللاعبين الرئيسيين لضمان المعاملات الأسرع 

تستثمر الشركات بشكل متزايد في تحليلات المخاطر والقدرة على تحمل التكاليف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتكامل كشوف المرتبات في الوقت الفعلي، ومنصات الصرف الرقمية لضمان معاملات أسرع ومتوافقة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد البائعون من البنى القائمة على واجهة برمجة التطبيقات وتقنية blockchain لتحسين الشفافية وأتمتة حسابات الأجور ودعم الثقة بين أصحاب العمل والموظفين والمؤسسات المالية.

قائمة طويلة من الشركات الرئيسية للوصول إلى الأجور المكتسبة:

• ديلي باي (الولايات المتحدة)
• إيرنين(نحن.)
• PayActiv(نحن.)
• شركة رين تكنولوجيز. (نحن.)
• FlexWage (الولايات المتحدة)
• جدول الأجور (المملكة المتحدة)
• ريفاين (الهند)
• CloudPay الآن (المملكة المتحدة)
• المالية الفورية(كولومبيا)
• هاستي (لندن)
• فرع(مينيسوتا)
• زيزون (كندا)
• إيرنيباي (نيجيريا)
• ستروفيا (سنغافورة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2025- أطلقت شركة Rain، وهي شركة تقدم حلول EWA، تكاملًا مدمجًا للدفع عند الطلب داخل شركة Workday, Inc. كجزء من برنامج Build on Workday. يسمح هذا التكامل لعملاء Workday بتمكين Rain مباشرة داخل منصة Workday، مما يلغي الحاجة إلى تغييرات النظام أو تطبيقات الطرف الثالث أو تسليم البيانات.
• ديسمبر 2024- استحوذت شركة Fiserv على شركة Payfare التي توفر الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA) ومقرها كندا. يساعد الاستحواذ على تعزيز حلول التمويل المضمنة من Fiserv من خلال إدارة برنامج بطاقة Payfare وتطبيق المستهلك.
• ديسمبر 2024-دخلت منصة الرواتب CloudPay في شراكة مع Banco Santander، أحد البنوك الأوروبية. ويساعد ذلك في منح الموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في إسبانيا إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى أجورهم المكتسبة.
• مايو 2024- أطلقت Chime "MyPay"، وهو منتج للأجور المسبقة. قدم البنك الرقمي ميزة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى ما يصل إلى 500 دولار أمريكي من أجورهم قبل يوم الدفع، دون رسوم إلزامية أو فوائد أو فحص ائتماني.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة. 

نطاق التقرير وتقسيمه

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.8% من عام 2025 إلى عام 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق التسليم

• EWA برعاية صاحب العمل
• EWA مباشرة إلى المستهلك
• EWA المرتبطة بالبطاقة / المرتكزة على المحفظة

حسب نوع العميل

• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسات الكبيرة
• منصة / مجمعات

بواسطة عمودي

• بيع بالتجزئة
• الرعاية الصحية
• تصنيع
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• السفر والنقل
• ضيافة
• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب التسليم، وحسب نوع العميل، وحسب القطاع، وحسب البلد)
  • نحن. 
  • كندا 
  • المكسيك 
• أوروبا (حسب التسليم، وحسب نوع العميل، وحسب القطاع، وحسب البلد)
  • المملكة المتحدة. 
  • ألمانيا 
  • فرنسا 
  • إيطاليا
  • إسبانيا 
  • روسيا 
  • البنلوكس 
  • بلدان الشمال الأوروبي 
  • بقية أوروبا 
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب التسليم، وحسب نوع العميل، وحسب القطاع، وحسب البلد)
  • الصين 
  • الهند 
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية 
  • الآسيان 
  • أوقيانوسيا 
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التسليم، وحسب نوع العميل، وحسب القطاع، وحسب البلد)
  • ديك رومى 
  • إسرائيل
  • دول مجلس التعاون الخليجي 
  • شمال أفريقيا 
  • جنوب أفريقيا 
  • بقية طيران الشرق الأوسط
• أمريكا الجنوبية (حسب التسليم، وحسب نوع العميل، وحسب القطاع، وحسب البلد)
  • البرازيل 
  • الأرجنتين 
  • بقية أمريكا الجنوبية

الشركات المذكورة في التقرير

• ديلي باي (الولايات المتحدة)
• إيرنين (الولايات المتحدة)
• باي أكتيف (الولايات المتحدة)
• شركة رين تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• FlexWage (الولايات المتحدة)
• جدول الأجور (المملكة المتحدة)
• ريفاين (الهند)
• CloudPay الآن (المملكة المتحدة)
• الخدمات المالية الفورية (كولومبيا)
• هاستي (لندن)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية للوصول إلى الأجور المكتسبة في عام 2032؟

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 33.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة السوق العالمية للوصول إلى الأجور المكتسبة في عام 2024؟

وفي عام 2024، بلغت قيمة السوق 5.70 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع الصناعة الرائد في السوق؟

ومن خلال التسليم، قاد قطاع خدمات الكهرباء والماء (EWA) الذي يرعاه أصحاب العمل السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

زيادة التحول نحو نظام بيئي للمدفوعات الفورية وغير النقدية لدفع توسع السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد DailyPay وEarnin وPayActive وWageStream من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أعلى حصة في السوق؟

حصلت أمريكا الشمالية على أعلى حصة في السوق.