حجم سوق المبيدات الحيوية، المشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (مبيدات الحشرات الحيوية، مبيدات الفطريات الحيوية، المبيدات الحيوية، وغيرها)، حسب المصدر (الميكروبات والمواد الكيميائية الحيوية)، حسب طريقة التطبيق (التطبيق الورقي، معالجة البذور، تطبيق التربة)، حسب الشكل (سائل وجاف)، حسب المحاصيل (الحبوب، البذور الزيتية، الفواكه والخضروات {الفواكه والخضروات}، البقول، محاصيل الألياف، العشب ونباتات الزينة & أخرى)، حسب قناة التوزيع (المشتريات / الإعانات الحكومية، المبيعات المباشرة، متاجر البيع بالتجزئة / تجار المنتجات الزراعية، منصات التجارة الإلكترونية والتعاونيات / منظمات المزارعين عبر الإنترنت) و

بلغت قيمة سوق المبيدات الحيوية العالمية 8.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.91 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 29.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.72٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المبيدات الحيوية بحصة سوقية بلغت 37.69٪ في عام 2024.

المبيدات الحيوية هي نوع من المبيدات الحشرية المنتجة من مواد طبيعية مثل النباتات والحيوانات والبكتيريا وبعض المعادن المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية ومسببات الأمراض. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير في السنوات المقبلة، مدفوعًا بالوعي المتزايد حول الجوانب السلبية للمبيدات الحشرية التقليدية وزيادة الطلب على الممارسات الزراعية المستدامة. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية المتنامية لدعم أنشطة البحث والتطوير من شأنها أن تزيد من نمو السوق.

علاوة على ذلك، يضم السوق العديد من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك Syngenta AG وBayer AG وBASF SE وBioceres S.A. وغيرها. وقد دعم تنويع خطوط الإنتاج وتوسيع قناة التوزيع نمو هذه الشركات في السوق العالمية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

الطلب المتزايد باستمرار على الأغذية العضوية يلعب دورًا حاسمًا في الطلب على المنتجات

يتم الترويج للزراعة العضوية بشكل متزايد كبديل مثالي للتقنيات التقليدية لتقليل التأثير العام على البيئة. من المتوقع أن يفيد مسار النمو الواعد لممارسات الزراعة العضوية النمو المستقبلي للمبيدات الحيوية مع زيادة الطلب على منتجات حماية النباتات العضوية والطبيعية. وفقًا للبيانات المقدمة من مسح البحوث الاقتصادية، بلغت مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية العضوية في الولايات المتحدة 65.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد أدى التركيز القوي للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على النمط العضوي والمستدام للزراعة إلى زيادة اعتماد المنتج.  

قيود السوق

قد تؤدي مدة الصلاحية المحدودة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمنتج إلى إعاقة نمو السوق

على الرغم من أن المنتج يعتبر أكثر أمانًا للمحاصيل والبيئة، إلا أنه يتميز بفترة صلاحية قصيرة أو محدودة وخطر كبير للتلوث. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظهر متطلبات الصيانة العالية لبعض المنتجات، إلى جانب تكاليف تطبيقها المرتفعة مقارنة بالعديد من المبيدات الحشرية التقليدية، كعقبات كبيرة أمام نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكاليف المنتج يعيق صغار المزارعين أو الهامشيين من تنفيذ هذه الأساليب في ممارساتهم الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تزداد تكاليف تطبيق المنتج بسبب تكاليف العمالة الإضافية المطلوبة لتطبيقه، مما يحد من نمو السوق.

فرص السوق

تزايد الطلب على المحاصيل المتخصصة لخلق فرصة للتوسع في السوق

على الصعيد العالمي، يتزايد الطلب على المحاصيل المتخصصة بين المستهلكين. المحاصيل البستانية مثلالتوتوثمار الأشجار وغيرها يتزايد الطلب عليها بين المستهلكين المهتمين بالصحة. ولذلك، لتعزيز إنتاجية هذه المحاصيل وحمايتها من الآفات، هناك حاجة إلى مدخلات زراعية متخصصة. وهذه المحاصيل شديدة التأثر بتغير المناخ، وتتبع بعض البلدان متطلبات صارمة بشأن المخلفات وتفحص الفواكه المستوردة بشكل صارم. ومن ثم، تتاح للشركات الفرصة لتطوير منتجات مناسبة خصيصًا للاستخدام في مثل هذه المحاصيل.  

• وفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية، صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 13.53 مليار دولار أمريكي من الفواكه والخضروات في عام 2024.

اتجاهات سوق المبيدات الحيوية

ارتفاع الدعم الحكومي والمبادرات لدعم نمو السوق

تعترف الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بالتأثير السلبي للمبيدات الحشرية التقليدية. توفر المبيدات الحيوية، بأصولها الطبيعية وعملها المستهدف، بديلاً أكثر استدامة يتماشى مع الأهداف الحكومية لحماية البيئة. ويعتبر المنتج أكثر أمانًا مقارنة بالمبيدات التقليدية الأخرى، وبالتالي، يتطلب تسجيله في العديد من البلدان بيانات ووقتًا أقل. على سبيل المثال، في الهند، وضع المجلس المركزي لمراقبة المبيدات الحشرية ولجنة التسجيل قواعد مبسطة لتسجيل المبيدات الحيوية مقارنة بتسجيلات المبيدات الكيميائية من أجل تشجيع استخدام منتجات المبيدات الحيوية في الزراعة.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تحليل التجزئة

حسب النوع

الأسمدة المثبتة للنيتروجين مطلوبة بسبب قدرتها على توليد إنتاجية أعلى

بناء على نوع، يتم تقسيم السوق إلىمبيد الفطريات الحيوية، المبيدات الحيوية، المبيدات الحيوية، وغيرها.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع المبيدات الحشرية الحيوية على حصة كبيرة من السوق العالمية. بالمقارنة مع المبيدات الحشرية التقليدية، فإن تطوير المنتجات الجديدة والوقت المرتبط بتطوير المبيدات الحشرية الحيوية أقل، مما يوفر ميزة اقتصادية للشركات المصنعة. وبالتالي، فإن هذه الفائدة إلى جانب فعالية مكافحة الآفات تدعم نمو قطاع المبيدات الحيوية. 

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

حسب المصدر

تهيمن الميكروبات على هذا القطاع بسبب كفاءتها العالية في إنتاج المحاصيل

استنادا إلى المصدر، يتم تقسيم السوق إلى الميكروبات والمواد الكيميائية الحيوية.

من المتوقع أن يحتفظ القطاع الميكروبي بحصة سوقية مهيمنة للمبيدات الحيوية. وفي عام 2025، من المتوقع أن يهيمن هذا القطاع بحصة تبلغ 61.15%. أثبتت الميكروبات قدرتها على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية مع تعزيز تطور الكائنات الحية الدقيقة في النباتات.  علاوة على ذلك، تعتبر هذه المبيدات بدائل مستدامة وصديقة للبيئة للمبيدات الكيماوية.

من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الكيميائية الحيوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.20٪ خلال الفترة المتوقعة.  تكاليف الإنتاج المرتفعة تجعل هذه المنتجات باهظة الثمن مما يؤدي إلى انخفاض قبولها مقارنة بالمنتجات الميكروبية.

حسب طريقة التطبيق

قطاع التطبيق الورقي يحتفظ بجزء أكبر من الإيرادات نظرًا لفعاليته الكافية لزيادة نمو النبات وإنتاجيته

استنادًا إلى طريقة التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى تطبيق ورقي، وتطبيق التربة،معالجة البذوروآخرون.

من المتوقع أن يؤمن قطاع التطبيقات الورقية حصة أكبر من الإيرادات في السوق العالمية مع توقعات نمو قوية خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يؤدي تطبيق المنتج من خلال هذه الطريقة إلى نمو سريع للشتلات بعد الإنبات. استحوذ القطاع على حصة قدرها 81.17٪ في عام 2024.

من المقرر أن تزدهر معالجة البذور بمعدل نمو قدره 16.97٪ خلال الفترة المتوقعة. يكتسب المنتج المستخدم لمعالجة البذور شعبية بين المزارعين بسبب الوعي المتزايد بمعالجة المنتجات الزراعية القائمة على الميكروبات لتحسين جودة البذور وإعادة التنوع الميكروبي.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

بواسطة المحاصيل

قطاع الفواكه والخضروات سيحظى بحصة أغلبية بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية

بناءً على المحاصيل، يتم تقسيم السوق إلى الحبوب والبذور الزيتية والفواكه والخضروات وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع الفواكه والخضروات بحصة أغلبية في السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. إن الشعبية المتزايدة للمنتجات العضوية بين المستهلكين تزيد الطلب على الفواكه والخضروات في السوق. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون الفواكه والخضروات أكثر عرضة لأضرار الآفات مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مما يستلزم حلولًا آمنة لمكافحة الآفات. ومن المقرر أن يمتلك هذا القطاع حصة قدرها 44.58% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو الحبوب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.47% خلال فترة الدراسة.

حسب النموذج

الجزء السائل هو المهيمن بسبب سهولة التطبيق

استنادا إلى الشكل، يتم تقسيم السوق إلى سائل وجاف.

من المتوقع أن يحتفظ القطاع السائل بهيمنته خلال فترة التنبؤ في السوق. يمكن تطبيق السوائل على الحقول مباشرة أو خلطها مع مدخلات زراعية أخرى ومن ثم تطبيقها على المحاصيل أو التربة. يمكن أن يخترق التربة بسهولة أكبر مما يساعد على مكافحة الآفات بشكل أسهل.  علاوة على ذلك، من المقرر أن يمتلك هذا القطاع حصة قدرها 55.7% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو الشكل الجاف بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.8% خلال فترة الدراسة.

بواسطة قناة التوزيع

المشتريات الحكومية في المقدمة بسبب زيادة الشراء بالجملة

استنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المشتريات الحكومية/الإعانات الحكومية، والمبيعات المباشرة، ومتاجر البيع بالتجزئة/تجار المنتجات الزراعية، ومنصات التجارة الإلكترونية/الإنترنت، والتعاونيات/منظمات المزارعين.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع المشتريات الحكومية بهيمنته خلال فترة التوقعات في السوق العالمية. تعمل الحكومة على تعزيز الممارسات الزراعية ودعم مزارعيها بشكل مباشر من خلال توزيع هذه المنتجات عليهم مجانًا أو بسعر محدود. كما أنها تساعد الشركات على بيع منتجاتها للحكومة بكميات كبيرة.  ومن المقرر أن تمتلك هذه القناة حصة قدرها 27.76% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو المبيعات المباشرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.51% خلال فترة الدراسة.

التوقعات الإقليمية لسوق المبيدات الحيوية

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

[دكويديمسقز]

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة المهيمنة في عام 2023 بقيمة 2.79 مليار دولار أمريكي وحصلت أيضًا على الحصة الرائدة في عام 2024 بحصة إيرادات قدرها 3.23 مليار دولار أمريكي. يختار المستهلكون في المنطقة بشكل متزايد الأغذية العضوية، بحثًا عن خيارات صحية وتقليل تعرضهم للمخلفات الكيميائية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى دفع الطلب على البدائل الطبيعية لمكافحة الآفات، مما أدى إلى نمو السوق في المنطقة. إن تشديد القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الاصطناعية لحماية المحاصيل لحماية البيئة من الآثار الخطرة يقود أيضًا نمو السوق الإقليمية. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 3.13 مليار دولار أمريكي.

• على سبيل المثال، في مايو 2025، أطلقت شركة Super Growers، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، Omnicide IPM، وهي تقنية مستحلب النانو تعتمد على الجيل التالي من المبيدات الحيوية في السوق. يساعد المنتج في مكافحة الآفات والفطريات والرياضة.

أوروبا

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا نموا ملحوظا في السنوات المقبلة. استحوذت أوروبا على الحصة المهيمنة في عام 2023 بقيمة 1.95 مليار دولار أمريكي وحصلت أيضًا على الحصة الرائدة في عام 2024 بإيرادات قدرها 2.25 مليار دولار أمريكي. عدد كبير من السكانالغذاء العضوييعد المستهلكون وتشديد القيود التنظيمية المتعلقة باستخدام المبيدات الاصطناعية من العوامل الرئيسية التي تعزز نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة. خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تسجل المنطقة الأوروبية معدل نمو قدره 16.44٪، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع المناطق ويصل إلى تقييم 2.69 مليار دولار أمريكي في عام 2025. يعد استهلاك المنتجات العضوية أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على المبيدات الحيوية في المنطقة. وبدعم من هذه العوامل، تتوقع دول من بينها ألمانيا أن تسجل تقييمًا بقيمة 0.55 مليار دولار أمريكي، وفرنسا لتسجل 0.46 مليار دولار أمريكي، وإيطاليا لتسجل 0.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

بعد أوروبا، من المتوقع أن يصل حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويضمن مكانة ثالث أكبر منطقة في السوق. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو في السوق الإقليمية مدفوعًا بالاستثمار المتزايد من قبل الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية في مجال البحث والتطوير لتطوير مبيدات حشرية فعالة وصديقة للبيئة يمكن أن تساعد في زيادة الغلة وتحسين القدرة على التحمل. وفي جميع أنحاء هذه المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة الصين واليابان إلى 1.07 مليار دولار أمريكي و0.17 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

خلال الفترة المتوقعة، ستشهد مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في مساحة السوق. من المقرر أن يسجل سوق أمريكا الجنوبية في عام 2025 1.35 مليار دولار أمريكي كتقييم له. يعد الافتقار إلى الخبرة الفنية ومحدودية توافر المنتج من القيود الرئيسية التي تعيق نمو سوق المبيدات الحيوية في المنطقة. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تنمو إسرائيل بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.24% خلال فترة التوقعات.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

تركز الشركات على عمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون للتنافس على المستوى العالمي

تعتبر منتجات المبيدات الحيوية مكونات أساسية في المفاهيم الحديثة للإدارة المتكاملة للآفات لتحقيق المستوى المطلوب من حماية المحاصيل من الآفات والأمراض دون التسبب في ضرر للبيئة وصحة الإنسان. إن الطلب المتزايد على هذه المنتجات يجذب اللاعبين الرئيسيين في السوق إلى تنويع محفظة منتجاتهم وشبكة التوزيع لزيادة الوصول إلى السوق وقاعدة المستهلكين. علاوة على ذلك، فإن عمليات الدمج والاستحواذ والتعاون هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها الشركات بما في ذلك Marrone Bio Innovations للتنافس في السوق العالمية.

قائمة شركات المبيدات الحيوية الرئيسية

• باسف سي (ألمانيا)
• سينجنتا ايه جي(سويسرا)
• باير ايه جي(ألمانيا)
• Bioceres S.A. (الأرجنتين)
• نوفوزيمز(الدنمارك)
• كوبرت للأنظمة البيولوجية (هولندا)
• فلوريديان إس إيه (بلجيكا)
• مجموعة غوان (أيرلندا)
• شركة سوميتومو كيميكال المحدودة (اليابان)
• سيرتيس الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م.(نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية

• مايو 2025: أطلقت شركة Sumitomo Chemical مبيدًا حيويًا جديدًا اسمه Sumifly في السوق الأوروبية. يتكون المنتج من أبواغ الفطريات الممرضة للحشرات Isaria fumosorosea وهي فعالة ضد الذباب الأبيض والتربس المختلفة في جميع مراحل الحياة.
• يونيو 2025: أعلن المعهد الهندي لأبحاث التوابل (ICAR-IISR) عن طرح تجاري لمنتج مبيد حيوي جديد يساعد في مكافحة الآفات في الهيل. يتم تصنيع المنتج باستخدام الفطريات الطبيعية Lecanicillium psalliotae.
• أغسطس 2024: أطلقت BioConsortia مبيدًا حيويًا/مبيدًا للجراثيم جديدًا اسمه Amara والذي حصل على تسجيل من وكالة حماية البيئة (EPA). هذا المنتج مناسب للفواكه والخضروات ذات القيمة العالية.
• يناير 2024:أطلقت شركة UPL المحدودة، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات، أمبيد حشري حيوي، معالج. يساعد المنتج الجديد في مكافحة الآفات في المحاصيل المختلفة وهو مصنوع من فطر Beauveria bassiana.
• يناير 2024: أعلنت شركة Simbiose البرازيلية عن إطلاق مبيد الفطريات Frontier Control (Bacillus velezensis). المنتج الجديد عبارة عن مبيد فطري ميكروبيولوجي بتركيبة معلقة مركزة ويستخدم للتطبيق الأرضي.
• أكتوبر 2023:قامت شركة Vestaron Corporation، وهي شركة مبيدات حشرية حيوية مقرها الولايات المتحدة، بجمع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل خطط جديدة للبحث والتطوير في مجال المبيدات الحيوية.
• سبتمبر 2023:أطلقت شركة Croda International plc، وهي شركة بريطانية للمواد الكيميائية المتخصصة، مبيدًا حيويًا جديدًا، Atlox BS-50. المنتج الجديد عبارة عن مسحوق جاهز للاستخدام للميكروبات المكونة للأبواغ ويلبي الطلب على المبيدات الحيوية.

تغطية التقرير

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير والتجزئة