حجم سوق المواد البيولوجية الزراعية، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (المبيدات الحيوية، والمنشطات الحيوية، والأسمدة الحيوية)، حسب المصدر (الميكروبات والكيمياء الحيوية)، حسب طريقة التطبيق (الرش الورقي، معالجة التربة، معالجة البذور، وغيرها)، حسب المحصول (المحاصيل الصفية {، الحبوب، البذور الزيتية، محاصيل الألياف، والبقول})، الفواكه والخضروات {الفواكه والخضروات}، العشب و نباتات الزينة وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2025-2032

بلغت قيمة سوق المواد البيولوجية الزراعية العالمية 15.10 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 17.16 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 43.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 14.24٪ خلال الفترة المتوقعة.

استغلال البيئة بسبب الإفراط في استخدامهاالمواد الكيميائية لحماية المحاصيلومن المتوقع أن يعزز الطلب على المنتجات البيولوجية. يمكن تطبيق هذه المنتجات بمفردها أو مع مواد كيميائية صناعية مقاومة للآفات. ومن المتوقع أن تؤدي تطبيقاتها واسعة النطاق في الزراعة إلى تعزيز نمو السوق العالمية في السنوات القادمة. ويتزايد الطلب على هذه المنتجات لتلبية الطلب على إدارة المحاصيل قبل وبعد الحصاد أيضًا. ويمكن تسهيل الجانب التجاري من ذلك بشكل أكبر من خلال اعتماد استراتيجيات ابتكار المنتجات، وتطوير خدمة شاملة للميل الأخير، ووضع أساس قوي للتسويق والتوزيع الفعال.

علاوة على ذلك، فإن الشركات المصنعة مثل BASF SE، وBayer AG.، وNovozymes A/S، وSyngenta AG، وUPL Ltd. من بين شركات أخرى هي الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة المواد البيولوجية الزراعية. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على البحث وتطوير حلول المنتجات المبتكرة إلى دعم النمو المطرد للسوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

الطلب المتزايد باستمرار على الأغذية العضوية يلعب دورًا حاسمًا في الطلب على المنتجات

ينمو الإنتاج العالمي من الفواكه والخضروات والحبوب بشكل مطرد. ومع ارتفاع الدخل المتاح في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، يتزايد الطلب على الفواكه والخضروات عالية الجودة بسرعة. وفقًا للبيانات المقدمة من قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة، وصل الإنتاج العالمي من الفواكه والخضروات إلى 2.1 مليار طن في عام 2023. ويساعد استخدام هذه المنتجات على تحسين خصوبة التربة وزيادة المحتوى الميكروبي عن طريق تجديد أعداد الكائنات الحية الدقيقة في التربة. علاوة على ذلك، أظهرت العديد من المحاصيل الزراعية زيادة في إنتاجية المحاصيل عندماالأسمدة الحيويةتم استخدامها.   

قيود السوق

عدم وجود مبادئ توجيهية تنظيمية محددة جيدا للمواد البيولوجيةقد يعيق نمو السوق

يتمثل أحد العوائق الرئيسية أمام نمو سوق المواد البيولوجية الزراعية في الطبيعة الغامضة والنطاق المحدود للأنظمة التنظيمية في جميع أنحاء العالم. إن غياب التنسيق الدولي يقوض الهدف ذاته الذي تم من أجله تشكيل هذه الهيئات الإدارية. كما أن التأخير الإجرائي في تسجيل المنتجات الجديدة والموافقة عليها يعيق نموها الفعال. يحتاج السوق إلى توحيد المعلومات التي تمكنه من النمو العضوي ويقلل من عدد التناقضات بالنسبة للمصنعين والمنتجين. لا يوجد حتى الآن تعريف واحد مقبول عالميًا لهذه المنتجات لأغراض قانونية أو تنظيمية أو تجارية. على سبيل المثال، تم استخدام مصطلح "المنشط الحيوي النباتي" منذ عام 1997. وقد أعاقت هذه العوامل نمو سوق المواد البيولوجية الزراعية.

فرص السوق

تزايد الدفع نحو الزراعة العضوية لخلق فرصة للتوسع في السوق

تتبنى الحكومات في جميع أنحاء العالم العديد من السياسات (على سبيل المثال، سياسة المزرعة إلى الشوكة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تقليل استهلاك المبيدات الحشرية بنسبة 50% حتى عام 2030) وتنفيذها لتقليل اعتماد المزارعين على المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. إنهم يقدمون حوافز للمزارعين لزراعة المحاصيل العضوية وبالتالي إنشاء إطار يدعم انتقال المزارعين إلى مدخلات زراعية منخفضة المخلفات. ونظرًا للتطور المستمر للتقنيات الجديدة، تتاح للشركات الفرصة لتطوير منتجات تستهدف هذه الأسواق وتطوير منتجات جديدة. يمكن للشركات زيادة حصتها في السوق في الفئات المعنية من خلال إطلاق خطوط إنتاج جديدة أو توسيع خطوط إنتاجها الحالية.    

اتجاهات سوق الأسمدة الحيوية

ارتفاع في المبادرات والدعم الحكومي لتحفيز نمو السوق

تعترف الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بالتأثير السلبي للمبيدات الحشرية التقليدية.المبيدات الحيوية، بأصولها الطبيعية وعملها المستهدف، توفر بديلاً أكثر استدامة يتماشى مع أهداف الحكومة لحماية البيئة. يعتبر المنتج أكثر أمانًا مقارنة بالمبيدات التقليدية الأخرى، وبالتالي، يتطلب تسجيله في العديد من البلدان بيانات ووقتًا أقل. على سبيل المثال، في الهند، وضع المجلس المركزي لمراقبة المبيدات الحشرية ولجنة التسجيل قواعد مبسطة لتسجيل المبيدات الحيوية مقارنة بتسجيلات المبيدات الكيميائية من أجل تشجيع استخدام منتجات المبيدات الحيوية في الزراعة.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تحليل التجزئة

حسب النوع

أدى التطور في الزراعة العضوية إلى تصاعد نمو قطاع المبيدات الحيوية

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى المبيدات الحيوية،المنشطات الحيوية، والأسمدة الحيوية.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

استحوذ قطاع المبيدات الحيوية على أكبر حصة من سوق المواد البيولوجية الزراعية العالمية في عام 2024، وذلك بسبب التركيز المتزايد للمزارعين والمزارعين على تطوير منتجات مقاومة للآفات لزيادة إنتاجية المحاصيل عالية الجودة. يؤدي التقدم في الزراعة العضوية والطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة إلى زيادة الطلب على المبيدات الحيوية في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن الاهتمام المتزايد لأصحاب المصلحة في الصناعة الزراعية بإدارة الآفات واعتماد استراتيجية أكثر أمانًا لإدارة أعداد الآفات يعد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا القطاع. 

من المتوقع أن ينمو قطاع المبيدات الحيوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.72٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب المصدر

تزايد التبني بين المزارعين لزيادة التوسع في قطاع الميكروبات

استنادا إلى المصدر، يتم تقسيم السوق إلى الميكروبية والكيميائية الحيوية.

يمثل القطاع الميكروبي حصة السوق الرئيسية. ومن المتوقع أن يحتفظ هذا القطاع بهيمنته طوال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على الميكروبات من قبل المزارعين لحل مختلف القضايا الزراعية الرئيسية. وتشمل هذه القضايا حماية النباتات، والحفاظ على صحة التربة، وزيادة إنتاجية المحاصيل. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الأبحاث المتزايدة حول الميكروبات المختلفة التي لديها القدرة على لعب أدوار مهمة في حماية المحاصيل إلى تعزيز نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة. وفي عام 2025، من المتوقع أن يهيمن هذا القطاع بحصة تبلغ 55.23%. من المتوقع أن ينمو قطاع الميكروبات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.88٪ خلال الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الكيمياء الحيوية بشكل مطرد في المستقبل. المواد الكيميائية الحيوية هي مدخلات زراعية مشتقة من مصادر بيولوجية، مثل الغذاء والنباتات والأشجار والنفايات البيولوجية. وبالتالي، فهي بمثابة بديل جيد للمواد الكيميائية التقليدية وتساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، فإن استخدام المواد الكيميائية الحيوية في الزراعة يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون ويحافظ على التوازن البيئي، وهو ما من المتوقع أن يمهد الطريق لنمو هذا القطاع.

بواسطة طريقة التطبيق

حقق قطاع التطبيقات الورقية نسبة إيرادات أكبر نظرًا لفعاليته الكافية لزيادة نمو النبات وإنتاجيته

من حيث طريقة التطبيق، ينقسم السوق إلى الرش الورقي، ومعالجة التربة، ومعالجة البذور، وغيرها.

استحوذ قطاع الرش الورقي على حصة كبيرة في السوق في عام 2024 نظرًا لحقيقة أن رشها بالرش الورقي يوفر فوائد زراعية عديدة مقارنة بغيرها وهو النهج الأكثر استخدامًا بسبب بساطته. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساعد الاعتماد المتزايد على الرش الورقي من قبل المزارعين العضويين والتقليديين الكبار والصغار على نمو هذا القطاع. ومن خلال التطبيق، استحوذ القطاع الورقي على حصة قدرها 62.6% في عام 2024.

من المقرر أن تزدهر معالجة البذور بمعدل نمو قدره 13.90٪ خلال الفترة المتوقعة. ويشهد قطاع معالجة التربة أيضًا نموًا كبيرًا مع تزايد الطلب على المعالجة الفعالة للتربة بسبب انخفاض الأراضي الزراعية المتاحة لزراعة المحاصيل.

[PWSFpmDuog]

بواسطة المحاصيل

وشهد قطاع المحاصيل الصفية حصة أغلبية بسبب الطلب المتزايد على المنتجات العضوية

على أساس المحاصيل، يتم تقسيم السوق إلى الفواكه والخضروات والمحاصيل الصفية والعشب ونباتات الزينة وغيرها.

قطاع المحاصيل الصفية والتي تشمل الحبوب،البذور الزيتيةوتصدرت محاصيل الألياف والبقوليات عام 2024 بسبب ارتفاع تفضيل المستهلكين للأغذية الأقل معالجة والعضوية. غالبًا ما تكون بقايا المبيدات الحشرية أعلى بكثير في هذه المحاصيل. ونتيجة لذلك، تتعرض سلاسل متاجر البقالة ومسوقو المواد الغذائية لضغوط أكبر للتنافس على أساس إدارة بقايا المبيدات الحشرية. علاوة على ذلك، يبحث المزارعون عن منتجات، مثل المواد البيولوجية التي يمكن استخدامها دون زيادة مشاكل بقايا المبيدات الحشرية. علاوة على ذلك، من المقرر أن يمتلك هذا القطاع حصة قدرها 55.42% في عام 2025.

ويشهد قطاع الفواكه والخضروات أيضًا نموًا كبيرًا بسبب استهلاكها المتزايد والعوامل المعززة للصحة. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.59% خلال فترة الدراسة.

التوقعات الإقليمية لسوق المواد البيولوجية الزراعية

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة المهيمنة في عام 2023 بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي وحصلت أيضًا على الحصة الرائدة في عام 2024 بقيمة 4.81 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن يتم تعزيز نمو هذا السوق في الولايات المتحدة بسبب عدة عوامل. وتشمل هذه زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية، مثل القمح والقطن وفول الصويا، والارتفاع المثير للقلق في أمراض والتهابات النباتات. وقد لعبت وكالة حماية البيئة الأمريكية دوراً استباقياً في إدراك إمكانات الطلب القوية على المنشطات الحيوية، وبالتالي تعمل الوكالة في اتجاه الحد من عدم اليقين التنظيمي، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف جلب المنتج إلى السوق. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 4.29 مليار دولار أمريكي.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أطلقت شركة Yara مجموعة منتجات المحفزات الحيوية YaraAmplix في سوق الولايات المتحدة وكندا.

أوروبا

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا نموا ملحوظا في السنوات المقبلة. امتلكت أوروبا حصة في عام 2023 بقيمة 3.94 مليار دولار أمريكي وفي عام 2024 بقيمة 4.46 مليار دولار أمريكي. ويؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية ذات الأساس النيتروجيني والفوسفوري وزيادة الوعي بآثارها السلبية على البيئة وصحة الإنسان إلى تسريع استخدام هذه المنتجات في المنطقة. خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تسجل المنطقة الأوروبية معدل نمو قدره 14.03٪، وهو ثالث أعلى معدل بين جميع المناطق ويصل إلى تقييم قدره 5.03 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وينطوي ذلك على نهج تنظيمي لتشجيع تسجيل منتجات المبيدات الحيوية والاستثمار الكبير في البحث والتطوير في مجال حماية المحاصيل غير الكيميائية. وبدعم من هذه العوامل، تتوقع دول من بينها ألمانيا أن تسجل تقييمًا بقيمة 0.76 مليار دولار أمريكي، وفرنسا لتسجل 0.83 مليار دولار أمريكي، وإيطاليا لتسجل 0.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

بعد أوروبا، من المتوقع أن يصل السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 3.64 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويضمن مكانة ثالث أكبر منطقة في السوق. تقوم الحكومات في الصين والهند ودول آسيوية أخرى بوضع خطط لتشجيع إنتاج مبيدات الآفات بشكل أفضل وأكثر كفاءة وكذلك تشجيع المزارعين على تبني مثل هذه المنتجات لحماية محاصيلهم. وفي هذه المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة الصين واليابان إلى 1.86 مليار دولار أمريكي و0.68 مليار دولار أمريكي لكل منهما في عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

خلال الفترة المتوقعة، ستشهد مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في هذا السوق. من المقرر أن يسجل سوق أمريكا الجنوبية في عام 2025 2.54 مليار دولار أمريكي كتقييم له. إن طلب المستهلكين على المنتجات الخالية من المواد الكيميائية وارتفاع العمليات الزراعية في المنطقة يدفع الطلب عليهاالتحكم الحيويالمنتجات في المنطقة. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تنمو إسرائيل بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.87% خلال فترة التوقعات. يعد الاستخدام المتزايد للممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب السياسات الحكومية المواتية ودعم زراعة المحاصيل العضوية، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو السوق في هذه المنطقة.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

تركز الشركات على عمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون للتنافس في السوق

يُظهر السوق العالمي هيكلًا موحدًا إلى حد ما نظرًا لوجود العديد من الشركات الراسخة والناشئة. وتمتلك الشركات البارزة حصة كبيرة في السوق بسبب قاعدة عملائها الضخمة، وشبكة التوزيع والولاء القوية للعلامة التجارية، والإنتاج العالمي المتزايد للأغذية. وتركز الشركات المصنعة البارزة مثل نوفوزيمز وسينجينتا أيضًا على توسيع نطاق تواجدها من خلال زيادة تطوير منتجاتها، والاستثمار في إطلاق منتجات جديدة، ثم تركيب معدات جديدة لتقليل انبعاثات الكربون. يتعاون هؤلاء اللاعبون أيضًا ويكتسبون علامات تجارية إقليمية ومحلية لتنويع مجموعة منتجاتهم. على سبيل المثال، في عام 2024، استثمرت Corteva في الشركات الناشئة مثل Puna Bio وSymbiotics التي تعد لاعبين رئيسيين في سوق الحلول البيولوجية.

قائمة الشركات البيولوجية الزراعية الرئيسية لمحة عامة

• باير ايه جي(ألمانيا)
• باسف سي(ألمانيا)
• سينجنتا ايه جي(سويسرا)
• UPL المحدودة (الهند)
• مارون بيو إنوفيشنز (الولايات المتحدة)
• سيباسا إس إيه (إسبانيا)
• كوبرت للأنظمة البيولوجية (هولندا)
• صناعات PI (الهند)
• نوفوزيمز ايه/اس(الدنمارك)
• مجموعة غوان (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• مايو 2025: أطلقت شركة MustGrow Biologics Corp. ثلاثة حلول بيولوجية باستخدام أحدث التقنيات في السوق الكندية. تشمل المنتجات الرئيسية التي تقدمها الشركة لقاحات EZ-Gro Max وEZ-Gro Cyto وRootella mycorrhizal.
• مارس 2025: أطلقت الشركة الأوروبية Cultiva المنشطات الحيوية "Parka" التي حصلت على تسجيل رسمي بموجب لائحة الأسمدة في الاتحاد الأوروبي. وقد ساعد هذا التسجيل الشركة على توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى مزارعي الاتحاد الأوروبي.
• أكتوبر 2023: أطلقت شركة Openeem Bioscience، وهي شركة ناشئة للكيماويات الزراعية مقرها في البرازيل، "المصفوفة النباتية الحيوية"، وهو منتج بيولوجي جديد يهدف إلى مكافحة الآفات والأمراض الزراعية. وقد خططت لإطلاق منتجاتها لحماية المحاصيل بحلول عام 2026. 
• سبتمبر 2023: قدمت شركة Croda International، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، نظام تسليم جديدًا يسمى Atlox BS-50، وهو نظام توصيل ميكروبي جاهز للاستخدام يساعد على تقليل وقت تطوير المنتج النهائي وبالتالي يدعم تطوير منتج جديد بشكل أسرع.
• سبتمبر 2023: أطلقت شركة FMC علامة تجارية جديدة للمبيدات الحيوية في البرازيل باسم Biológicos da FMC. وتهدف العلامة التجارية الجديدة إلى تحسين الإنتاجية واعتماد أساليب عمل جديدة للزراعة المستدامة.
• أغسطس 2023: أطلقت Bionema Group Ltd.، وهي شركة تصنيع المواد البيولوجية الزراعية ومقرها المملكة المتحدة، مجموعة جديدة من منتجات الأسمدة الحيوية التي يمكن استخدامها في البستنة والمحاصيل الزراعية والعشب الرياضي ومحاصيل الزينة الأخرى.
• مايو 2023: أطلقت شركة Nutrition Technologies، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، Diptia، وهو سماد حيوي مشتق من مخلفات الحشرات. يساعد هذا المنتج الجديد على تقليل أمراض النباتات الفطرية ويدعم نمو النبات

تغطية التقرير

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير والتجزئة