حجم سوق تأمين إنترنت الأشياء، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع التأمين (التأمين على الحياة والتأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات والحوادث (السكنية والتجاري والصناعي والسيارات وغيرها) وغيرها) حسب التوزيع (القنوات المباشرة (التجارة الإلكترونية وقوة المبيعات الخاصة) والقنوات غير المباشرة (الوكلاء/الوسطاء وتجار التجزئة والبنوك وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة والحكومة)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق التأمين على إنترنت الأشياء والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق التأمين العالمي على إنترنت الأشياء 18.23 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 21.53 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 86.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.94٪ خلال الفترة المتوقعة.

يشير تأمين إنترنت الأشياء إلى حلول التأمين التي تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الاستشعار والأجهزة القابلة للارتداء وأدوات المنزل الذكي لجمع البيانات في الوقت الفعلي وتقييم المخاطر بدقة.

ينمو السوق بسرعة بسبب الاعتماد المتزايد على الأجهزة المتصلة، وتعزيز الوقاية من المخاطر، والطلب على أقساط التأمين الشخصية، والتقدم في الذكاء الاصطناعي والتحليلات وطلب شركات التأمين للحد من الاحتيال والتكاليف التشغيلية.

عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Allianz SE، وAXA SA، وMunich Re، وPing An Insurance، وZurich Insurance Group، وPrudential plc، وغيرها. تتبنى هذه الشركات استراتيجيات مثل الشراكة مع شركات التكنولوجيا والتوسعالمنازل الذكيةالحلول التأمينية وغيرها لاستدامة المنافسة في السوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

يؤدي الاعتماد المتزايد على الأجهزة المتصلة والأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء إلى دفع تطور السوق

يؤدي الاعتماد المتزايد للأجهزة المتصلة بالإضافة إلى الأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء إلى دفع نمو سوق التأمين على إنترنت الأشياء. وهو يتيح لشركات التأمين الوصول إلى البيانات المستمرة وعالية الجودة. مع انتشار السيارات المتصلة والأجهزة الصحية التي يمكن ارتداؤها وأنظمة المنزل الذكي، أصبحت شركات التأمين قادرة على مراقبة السلوك في الوقت الحقيقي، وتقديم سياسات أكثر دقة وشخصية واكتشاف المخاطر في وقت مبكر. تساعد بيئة البيانات العالية هذه في تقليل المطالبات من خلال التنبيهات الاستباقية، وتمكين نماذج التأمين القائمة على الاستخدام وتحسين دقة الاكتتاب. كما أن التوسع في النظم البيئية لإنترنت الأشياء يعزز طلب العملاء على حلول التأمين سريعة الاستجابة والذكية، وبالتالي تسريع الابتكار في السوق.

قيود السوق

خصوصية البيانات والأمن والمخاوف التنظيمية تمنع نمو السوق

خصوصية البيانات والمخاوف التنظيمية والأمنية تقيد نمو السوق. تعتمد شركات التأمين على جمع البيانات بشكل مستمر من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الاستشعار وأجهزة التحكم عن بعد، ولكن التعامل مع هذه المعلومات الحساسة يميل إلى خلق مخاطر عالية من الانتهاكات وسوء الاستخدام والوصول غير المصرح به. غالبًا ما يتردد المستهلكون في مشاركة البيانات بسبب الخوف من التمييز والمراقبة أثناء التسعير المتميز. علاوة على ذلك، فإن اللوائح الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين حماية البيانات المتزايدة تزيد من أعباء الامتثال، مما يعيق نمو السوق.

فرص السوق

يوفر دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية مع منصات إنترنت الأشياء فرص نمو مربحة

يؤدي دمج التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي مع منصات إنترنت الأشياء إلى خلق فرصة مربحة من خلال تحويل كيفية إدارة شركات التأمين للمخاطر وتقييمها. ومن خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تستطيع شركات التأمين التنبؤ بدقة بالخسائر المحتملة ومنع وقوع الحوادث مسبقًا واكتشاف الحالات الشاذة. يؤدي هذا التحول السريع من التعامل مع المطالبات التفاعلية إلى التخفيف الاستباقي للمخاطر إلى تقليل التكاليف، وتمكين تطوير منتجات قائمة على التأمين الشخصي وتعزيز ثقة العملاء.

اتجاهات سوق التأمين على إنترنت الأشياء

لقد برز التحول نحو نماذج التأمين القائمة على الاستخدام والسلوك باعتباره اتجاهًا بارزًا في السوقد

أحد الاتجاهات الرئيسية التي تعيد تشكيل السوق هو التحول السريع نحو نماذج التأمين القائمة على الاستخدام والسلوك. تستخدم شركات التأمين البيانات من السيارات المتصلة والأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لتقييم المخاطر بناءً على السلوك في الوقت الفعلي بدلاً من البيانات الديموغرافية الواسعة. يتيح ذلك الحصول على أقساط مخصصة للغاية تعكس عادات القيادة الفعلية أو أنماط السلامة المنزلية أو المؤشرات الصحية. يعمل هذا الأسلوب على تحسين دقة التسعير وتقليل تكرار المطالبات وتشجيع السلوك الأكثر أمانًا.

[كمتديسبي7]

تحليل التجزئة

حسب نوع التأمين

الطلب المتزايد على المراقبة الفورية للأصول يعزز نمو قطاع الممتلكات والحوادث

بناءً على نوع التأمين، يتم تقسيم السوق إلى التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث وغيرها. وينقسم قطاع التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث إلى قطاعات سكنية، وتجاري وصناعية، وسيارات، وغيرها.

في عام 2024، استحوذ قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث على أكبر حصة في سوق التأمين على إنترنت الأشياء وبإيرادات بلغت 9.25 مليار دولار أمريكي.إنترنت الأشياءتسمح الأجهزة بمراقبة الأصول في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز إدارة المطالبات وتقليل المخاطر خاصة بالنسبة للتأمين على السيارات والممتلكات والتأمين التجاري. هذه العوامل مجتمعة تدفع النمو القطاعي.

وبالمثل، حقق قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.0% في عام 2024. ويرجع هذا النمو الإقليمي إلى الاعتماد المتزايد على الأجهزة الصحية القابلة للارتداء ومنصات الصحة المتصلة. تساعد شركات التأمين هذه على تخصيص السياسات والمساعدة في قيادة أنماط حياة أكثر صحة.

بواسطة قناة التوزيع

يؤدي الطلب المتزايد على تحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي والابتكار الرقمي إلى دفع نمو القطاع المختلط

بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى قنوات مباشرة وغير مباشرة. يتم تقسيم القناة المباشرة أيضًا إلى التجارة الإلكترونية وقوة المبيعات الخاصة، في حين يتم تقسيم القنوات غير المباشرة إلى وكلاء/وسطاء وتجار التجزئة والبنوك وغيرها.

ومن بين هذه القطاعات، سيطر قطاع القنوات غير المباشرة على السوق بحصة إيرادات بلغت 11.75 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى استفادة شركات التأمين من الوسطاء بما في ذلك الوكلاء والمجمعون والوسطاء لتوزيع السياسات القائمة على إنترنت الأشياء. تساعد هذه في تثقيف العملاء وتقديم خدمات استشارية مخصصة وإدارة المنتجات المعقدة التي تعتبر ضرورية لتحفيز الاعتماد على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات.

حقق قطاع القنوات المباشرة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.1% في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى تبني شركات التأمين للتحولات الرقمية والتحرك نحوتطبيقات الجوالوالمنصات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور الأجهزة المتصلة وطلب العملاء للشفافية وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي يؤدي أيضًا إلى تسريع التحول نحو نماذج الخدمة الذاتية وتوجيه عمليات شراء السياسة.

بواسطة المستخدم النهائي

اعتماد واسع النطاق للأجهزة المتصلة لدفع نمو قطاع الأفراد

ينقسم السوق إلى أفراد، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات كبيرة الحجم، وحكومات، بناءً على المستخدم النهائي.

ومن بين هذه القطاعات، سيطر القطاع الفردي على السوق بحصة إيرادات بلغت 9.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى اعتماد المستهلكين للأجهزة المتصلة بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة المنزل الذكي والمركبات المتصلة بسرعة. يتيح ذلك مراقبة عروض التأمين الشخصية في الوقت الفعلي ومنع المخاطر، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على التغطية الشخصية القائمة على إنترنت الأشياء.

حقق قطاع المؤسسات الكبيرة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 25٪ في عام 2024. ويرجع هذا النمو القطاعي إلى التكامل السريع لحلول إنترنت الأشياء في عمليات إدارة الأسطول وتتبع الأصول والسلامة في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك، استخدام القائم على إنترنت الأشياءتحليلات البياناتتمكن شركات التأمين من تقديم سياسات ديناميكية ومخصصة تعمل على تحسين إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية لعملاء الشركات.

التوقعات الإقليمية لسوق التأمين على إنترنت الأشياء

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

وهيمنت السوق الإقليمية لأمريكا الشمالية على السوق بحصة إيرادات بلغت 6.31 مليار دولار أمريكي في عام 2023 و7.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى الحضور القوي لشركات التأمين الواسعة، والاعتماد العالي للأجهزة المتصلة عبر مختلف الصناعات، والبنية التحتية المتقدمة لإنترنت الأشياء. بالإضافة إلى ذلك، تركز الولايات المتحدة على تقييم المخاطر المستندة إلى البيانات والمساعدات التنظيمية السابقة في التنفيذ واسع النطاق لحلول التأمين القائمة على إنترنت الأشياء. وتتصدر الولايات المتحدة السوق الإقليمية بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 7.80 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

أوروبا

تنمو منطقة أوروبا بحصة متوقعة تبلغ 5.74 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد علىالسيارات المتصلةوتقنيات المنزل الذكي، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والدعم التنظيمي القوي لتقنية المعلومات والتحول السريع لشركات التأمين نحو المنتجات الشخصية والمعتمدة على البيانات. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 1.66 مليار دولار أمريكي و1.1 مليار دولار أمريكي و0.45 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما سجلت المنطقة أيضًا أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 25.4٪ في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى توسيع مبادرات المدن الذكية والتحول الرقمي السريع والاستخدام المتزايد لأجهزة إنترنت الأشياء في دول مثل اليابان والصين والهند. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بالوقاية من المخاطر وزيادة الاستثمارات من شركات التأمين في التقنيات المتصلة يزيد من توسع السوق الإقليمية. تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 0.4 مليار دولار أمريكي و2.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 على التوالي.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو الأسواق في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 1.41 مليار دولار أمريكي و0.63 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في التأمين على السيارات القائم على تكنولوجيا المعلومات بسبب تقييم المخاطر وإجراءات خفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يعد التقييم الدقيق للمخاطر أمرًا مهمًا في جميع أنحاء المنطقة بسبب ارتفاع معدلات الحوادث والصعوبات المتعلقة بالسلامة على الطرق. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على الابتكار للحفاظ على مراكزهم في السوق

يتم الجمع بين صناعة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك Allianz SE، وAXA SA، وMunich Re، وPing An Insurance، ومجموعة زيورخ للتأمين، وPrudential plc، وAllstate Insurance Company، وProgressive Corporation، و Generali Group، وغيرها من الشركات العاملة فيها. وتهدف هذه الشركات إلى اعتماد تقنيات وابتكارات جديدة للحفاظ على المنافسة والحفاظ على مكانتها.

تم تقديم قائمة بشركات التأمين على إنترنت الأشياء الرئيسية

• أليانز SE (ألمانيا)
• اكسا سا(فرنسا)
• ميونيخ ري (ألمانيا)
• بينغ آن للتأمين (الصين)
• مجموعة زيوريخ للتأمين (سويسرا)
• برودنشيال بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة أولستات للتأمين(نحن.)
• الشركة التقدمية (الولايات المتحدة)
• مجموعة جنرالي (الولايات المتحدة)
• مجموعة أدميرال (المملكة المتحدة)
• عصير الليمون(نحن.)
• Octo Group SpA (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• في مايو 2024أطلقت شركة Cosmo Connected، وهي شركة باريسية ناشئة رائدة في مجال الخوذات المتصلة مع مصابيح الفرامل الأوتوماتيكية المدمجة وإشارات الانعطاف واكتشاف السقوط وتنبيهات الرسائل النصية القصيرة، خطًا جديدًا مبتكرًا يسمى "Cosmo Care". يوفر هذا الخط للمستخدمين خيار الاستفادة من خوذة Cosmo Fusion المتصلة ويوفر تغطية تأمينية لكل مستخدم بغض النظر عن سيارته الصغيرة. يسمح إنترنت الأشياء (IoT) المدمج في خوذة Cosmo Fusion بتتبع تحركات المستخدم والتصديق على الحوادث لتقديم تغطية تأمينية متعددة الوسائط، تقدمها شركة Allianz Partners، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات التأمين والمساعدة.
• في أكتوبر 2023أعلنت شركة Nirvana Insurance، المزود للتأمين الحديث للعمليات المادية، اليوم عن جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 57 مليون دولار أمريكي. أعادت Lightspeed Venture Partners تأكيد التزامها تجاه Nirvana من خلال العودة لقيادة الجولة، بمشاركة إضافية من General Catalyst وValor Equity Partners. يتيح التمويل الجديد لشركة Nirvana الاستمرار في مساعدة الأساطيل على استخدام إنترنت الأشياء وبيانات الاستشعار للوصول إلى وفورات تكاليف التأمين وحلول إدارة المخاطر المخصصة.
• في مايو 2023أعلنت شركة Sky وZurich عن إطلاق خدمة مبتكرة لحماية المنزل الذكي، تقدم للعملاء تأمينًا شاملاً على المنزل وتقنية المنزل الذكي التي تعمل معًا في تطبيق واحد بسيط. وفي مزيج فريد من نوعه، ستسمح Sky Protect للعملاء بتأمين منازلهم ومراقبتها، مما يساعد على اكتشاف المشاكل الصغيرة قبل أن تصبح كبيرة. 

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق تأمين إنترنت الأشياء ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.94% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)
• التقسيم: حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والمنطقة

حسب نوع التأمين

• التأمين على الحياة والتأمين الصحي
• التأمين على الممتلكات والحوادث
• سكني
• التجارية والصناعية
• السيارات
• أخرى (الزراعة، الخ)
• أخرى (تأمين السفر، الخ)

بواسطة قناة التوزيع

• القنوات المباشرة
• التجارة الإلكترونية
• قوة المبيعات الخاصة
• القنوات غير المباشرة
• الوكلاء/الوسطاء
• تجار التجزئة والبنوك
• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي

• فرادى
• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• الشركات الكبيرة الحجم
• حكومة

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
• الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
• كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
• المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
• أوروبا (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
• المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
• ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
• فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
• إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
• إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
• روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
• البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)
• بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)
• بقية أوروبا
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والدولة/المنطقة الفرعية)
• الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
• اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
• الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
• كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
•  الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)
• أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا الجنوبية (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
• الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
• البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
• بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والدولة/المنطقة الفرعية)
• دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
• جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التأمين على إنترنت الأشياء؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 18.23 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 86.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.94٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي الاعتماد المتزايد للأجهزة المتصلة والأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء إلى دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Allianz SE، وAXA SA، وMunich Re، وPing An Insurance، وZurich Insurance Group، وPrudential plc، وAllstate Insurance Company، وProgressive Corporation، و Generali Group من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وتقدر قيمة أمريكا الشمالية بـ 7.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024.