حجم سوق كريات خام الحديد، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب المنتج (الأفران العالية والتخفيض المباشر)، حسب التطبيق (إنتاج الصلب، والمواد الكيميائية القائمة على الحديد، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق كريات خام الحديد العالمية 60.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 61.64 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 94.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

كريات خام الحديد عبارة عن كرات صغيرة كروية من خام الحديد تستخدم كمادة خام أساسية في صناعة الصلب. يتم تصنيعها عن طريق تكتل مركز خام الحديد المطحون جيدًا (غالبًا الماجنتيت أو الهيماتيت) مع المواد الرابطة (عادةً طين البنتونيت، الحجر الجيري، أو المواد الرابطة العضوية)، ثم حرقها في فرن التكوير.

يضم السوق العديد من اللاعبين الرئيسيين، ومن بينهم Samarco وVale وFerexpo PLC وBahrain Steel وJindal Steel & Power Ltd. (JSPL) وArcelorMittal في المقدمة. لقد دعمت المحفظة الواسعة مع إطلاق المنتجات المبتكرة والتوسع الجغرافي القوي هيمنة هذه الشركات في السوق العالمية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

تزايد الطلب العالمي على الصلب لدفع نمو السوق

يعد الطلب العالمي على الصلب هو المحرك الرئيسي للسوق، حيث يتم استهلاك ما يقرب من 90-95٪ من الكريات في صناعة الصلب. يتطلب كل طن من الفولاذ حوالي 1.4-1.6 طنخام الحديديتم تفضيل المدخلات والكريات بشكل متزايد بسبب محتواها العالي من الحديد (65-72٪) وانخفاض الشوائب مقارنة بالخام الملبد والمكتل.

توفر الكريات أيضًا ميزة من حيث التكلفة والبيئية. إنها تعمل على تحسين إنتاجية الفرن العالي بنسبة 10-15% وتقلل من استهلاك فحم الكوك، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. مع دفع أهداف المناخ العالمي صانعي الصلب نحو عمليات أكثر مراعاة للبيئة، تظهر الكريات باعتبارها المادة الخام المفضلة. وبالتالي، فإن التوسع في إنتاج الصلب، إلى جانب متطلبات الكفاءة والاستدامة، يجعل الطلب على الصلب الركيزة الأساسية لنمو سوق كريات خام الحديد.

قيود السوق

ارتفاع تكاليف رأس المال والتشغيل لمصانع التكوير لتقييد توسع السوق

يشكل ارتفاع تكاليف رأس المال والتشغيل لمصانع التكوير عائقًا رئيسيًا أمام السوق. يتطلب إنشاء مصنع الحبيبات استثمارًا كبيرًا في عملية الإثراء، وبراميل الكرات، وأفران التصلّب. تستهلك عملية التكوير كميات كبيرة من الطاقة للتجفيف والتصلّب، وتمثل تكاليف الوقود 20-30% من نفقات الإنتاج. وفي المناطق ذات الطاقة الباهظة الثمن، مثل أوروبا، يؤدي هذا إلى تقليل القدرة التنافسية.

• على سبيل المثال، خلال أزمة الطاقة عام 2022 في الاتحاد الأوروبي، أبلغ منتجو الكريات مثل LKAB (السويد) عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي

فرص السوق

التركيز على التحول نحو صناعة الصلب منخفض الكربون يخلق فرصًا للنمو

يمثل التحول العالمي نحو صناعة الصلب منخفض الكربون أكبر فرصة للسوق. تعتبر الطرق التقليدية للأفران العالية وأفران الأكسجين الأساسي (BF-BOF) كثيفة الكربون، وتنبعث منها حوالي 1.9 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الفولاذ. ولتحقيق الأهداف المناخية، تعمل شركات صناعة الصلب على تسريع اعتماد تقنيات الاختزال المباشر للحديد (DRI) وتقنيات الاختزال المعتمدة على الهيدروجين، والتي تتطلب كريات من درجة DR (> 67% حديد، وسيليكا منخفضة، وألومينا).

• على سبيل المثال، يخطط كل من مشروع HYBRIT في السويد وبرنامج Salzgitter SALCOS في ألمانيا لاستخدام كريات عالية الجودة في صناعة الصلب الهيدروجيني.

تحديات السوق

التوفر المحدود لخام الحديد عالي الجودة يعيق نمو السوق

ويواجه السوق العديد من التحديات التي قد تحد من نموه على الرغم من ارتفاع الطلب. وتتمثل القضية الرئيسية في محدودية توافر خام الحديد عالي الجودة اللازم للتكوير. العديد من المناطق، مثل الهند، لديها في المقام الأول خام متوسط ​​إلى منخفض الدرجة (55-62٪ حديد)، الأمر الذي يتطلب إثراء مكلف قبل إنتاج الكريات. وهذا يزيد التكاليف ويقلل القدرة التنافسية مقارنة بالمنتجين في البرازيل أو السويد، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خامات الماجنتيت والهيماتيت عالية الجودة بشكل طبيعي.

• ومن الأمثلة الواضحة على محدودية توفر خام الحديد عالي الجودة ما يأتي من الهند، ثاني أكبر منتج للصلب في العالم. تحتوي معظم احتياطيات الخام الهندي على متوسط ​​محتوى الحديد يتراوح بين 55-62%، وهو ما يعتبر درجة متوسطة إلى منخفضة. ولصنع الكريات، يتطلب هذا الخام عمليات إثراء، مثل الطحن والفصل المغناطيسي والتعويم، لرفع مستوى محتوى الحديد إلى ما يزيد عن 65%. وهذا يضيف تكاليف كبيرة.

اتجاهات سوق كريات خام الحديد

يعد التحول نحو التكامل الرأسي اتجاهًا مهمًا للسوق

أحد الاتجاهات المهمة في السوق هو التكامل الرأسي، حيث يستثمر صانعو الصلب بشكل مباشر في إنتاج الكريات لتأمين إمدادات المواد الخام وتقليل تقلبات التكلفة. ويساعد هذا النهج الشركات على التحكم في الجودة، وضمان ثبات المواد الخام، وتجنب الاعتماد على موردين خارجيين، خاصة في أوقات اضطراب السوق.

• ومن الأمثلة الرائدة على ذلك شركة كليفلاند كليفس في الولايات المتحدة. لا تقوم الشركة بتشغيل العديد من مناجم خام الحديد فحسب، بل تتحكم أيضًا في 28 مليون طن سنويًا من قدرة الكريات عبر ميشيغان ومينيسوتا. من خلال توريد الكريات مباشرة إلى مصانع الصلب التابعة لها (بما في ذلك منشآت ArcelorMittal USA وAK Steel السابقة التي استحوذت عليها)، تضمن Cliffs أمن المواد الخام مع تقليل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية. هذه الإستراتيجية جعلتها أكبر منتج للكريات في أمريكا الشمالية.

تحليل التجزئة

حسب المنتج

تساهم فعالية التكلفة في النمو الكبير لقطاع الأفران العالية

على أساس تجزئة المنتج، يتم تصنيف السوق إلى أفران الصهر والاختزال المباشر.

استحوذ قطاع الأفران العالية على حصة سوقية كبيرة من كريات خام الحديد في عام 2024. وقد شهد قطاع الأفران العالية (BF) نموًا مطردًا في استهلاك كريات خام الحديد لأن الكريات توفر ميزة فعالة من حيث التكلفة على الخام المقطوع واللبيد في عملية صناعة الصلب.

• في الهند، حيث يؤدي الاعتماد على فحم الكوك المستورد إلى ارتفاع تكاليف صناعة الصلب، تستخدم شركات مثل JSW Steel وTata Steel كريات BF على نطاق واسع لتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود. 

عن طريق التطبيق

تزايد الطلب العالمي يغذي نمو قطاع إنتاج الصلب

من حيث التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى إنتاج الصلب، والمواد الكيميائية القائمة على الحديد، وغيرها.

استحوذ قطاع إنتاج الصلب على أكبر حصة من السوق في عام 2024. وفي عام 2025، من المتوقع أن يهيمن هذا القطاع بحصة 88.4%. وترجع هيمنة هذا القطاع إلى حقيقة أن أكثر من 85% من إجمالي كريات الحديد الخام يتم استهلاكها في صناعة الصلب. الكريات هي المادة الخام المفضلة في كل من طرق الأفران العالية (BF) والاختزال المباشر (DRI) نظرًا لمحتواها العالي من الحديد (65-72٪)، وحجمها الثابت، وانخفاض الشوائب. تعمل هذه الخصائص على تحسين إنتاجية الفرن، وخفض تكاليف الطاقة، وتقليل الانبعاثات مقارنة بالخام الملبد أو المقطوع.

• وتعتمد الصين، أكبر صانع للصلب في العالم، بشكل متزايد على الكريات المستوردة من البرازيل والسويد والهند للحد من التلوث وتحسين كفاءة الأفران.

من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الكيميائية القائمة على الحديد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ خلال الفترة المتوقعة.  

التوقعات الإقليمية لسوق كريات خام الحديد

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة المهيمنة في عام 2023 بقيمة 16.96 مليار دولار أمريكي وحصلت أيضًا على الحصة الرائدة في عام 2024 بقيمة 18.65 مليار دولار أمريكي. وترجع هذه الهيمنة إلى قاعدة إنتاج الصلب الضخمة في المنطقة والطلب الصناعي المتزايد. ووفقاً للجمعية العالمية للصلب، تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 70% من إنتاج الصلب الخام العالمي، بقيادة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وبما أن كريات خام الحديد تستخدم في المقام الأول في صناعة الصلب، فإن نمو الصلب في المنطقة يؤدي بشكل مباشر إلى استهلاك الكريات. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الصيني إلى 7.70 مليار دولار أمريكي.

• وفقا لوزارة الصلب الهندية، فإن الطلب على الصلب في الهند يتوسع بسرعة. ومن المتوقع أن ينمو من 128 مليون طن في عام 2023 إلى أكثر من 170 مليون طن بحلول عام 2030 - مما يعزز قدرة الكريات المحلية من منتجين مثل JSW Steel وNMDC وKIOCL.

ومن المتوقع أن تشهد أمريكا اللاتينية وأوروبا نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة. وتكمن قوة أمريكا اللاتينية في وفرة مواردها وقدرتها على توريد كريات عالية الجودة تحتوي على الحديد بنسبة أعلى من 67%، والتي يتم الطلب عليها بشكل متزايد في أوروبا والشرق الأوسط لصناعة الصلب المنخفض الكربون. من المتوقع أن يصل حجم السوق في أمريكا اللاتينية إلى 14.57 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويضمن مكانة ثاني أكبر منطقة في السوق. وفي المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة البرازيل إلى 6.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تسجل أوروبا معدل نمو قدره 5.6%، وهو ثالث أعلى معدل بين جميع المناطق ويصل إلى تقييم قدره 14.50 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الدفع المتزايد نحو صناعة الصلب الخضراء. تدفع أجندة الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون بموجب الصفقة الخضراء الأوروبية شركات صناعة الصلب إلى اعتماد المنتجات المعتمدة على الهيدروجينالحديد المختزل المباشر (DRI). وبدعم من هذه العوامل، من المتوقع أن تسجل ألمانيا 4.38 مليار دولار، وإيطاليا 1.77 مليار دولار، وفرنسا 1.25 مليار دولار في 2025، بعد أوروبا.

خلال الفترة المتوقعة، ستشهد مناطق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في هذا السوق. من المتوقع أن يسجل سوق أمريكا الشمالية في عام 2025 تقييمًا بقيمة 8.74 مليار دولار أمريكي. يتم قيادة سوق المنطقة في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة وكندا، وكلاهما يمتلك قدرة كبيرة على التكوير وصناعات الصلب المحلية القوية. وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية قيمة بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

مجموعة واسعة من عروض المنتجات إلى جانب شبكة التوزيع القوية للشركات الرئيسية تدعم مكانتها الرائدة

يتم توحيد سوق كريات خام الحديد بشكل معتدل، مع وجود عدد قليل من شركات التعدين والصلب الكبرى التي تهيمن على الإنتاج والتجارة العالمية. ويشارك هؤلاء اللاعبون بنشاط في ابتكار المنتجات والشراكات الإستراتيجية والتوسع الجغرافي.

تعد كل من Samarco، وVale، وFerexpo PLC، وBahrain Steel، وJindal Steel & Power Ltd. (JSPL)، وArcelorMittal من بين الشركات المهيمنة في السوق. إن المجموعة الشاملة من المنتجات، والحضور العالمي من خلال شبكة توزيع قوية، والتعاون مع صناعات الاستخدام النهائي هي بعض الخصائص القليلة لهؤلاء اللاعبين التي تدعم هيمنتهم.

ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين في السوق Ansteel وBaowu وSeverstal وغيرهم. وتقوم هذه الشركات بمبادرات استراتيجية مختلفة مثل الاستثمار في البحث والتطوير والشراكات مع شركات أخرى لتعزيز تواجدها في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لكريات خام الحديد

• ساماركو (البرازيل)
• فالي إس. (البرازيل)
• فيريكسبو بي إل سي(سويسرا)
• حديد البحرين(GIIC) (البحرين)
• جندال للصلب والطاقة المحدودة (JSPL)(الهند)
• كيوكل المحدودة (الهند)
• أرسيلورميتال (لوكسمبورغ)
• مجموعة أنستيل (الصين)
• مجموعة الصين باوو للصلب (الصين)
• سيفيرستال (روسيا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• ديسمبر 2024:وكشفت شركة ساماركو عن خطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية المثبتة، بهدف توسيع إنتاج كريات وغرامات خام الحديد في عام 2025.
• أكتوبر 2024:أعلنت شركة فالي بالتعاون مع مجموعة جنان للصلب والحديد عن استثمار في إنشاء مصنع لتركيز خام الحديد في سلطنة عمان.
• فبراير 2024:أعلنت شركة KIOCL، الشركة الهندية المصنعة للكريات المملوكة للدولة، عن خطط لبدء عمليات التعدين في مناجم خام الحديد Devadari في السنة المالية 2025، بهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في غضون أربع سنوات.
• يونيو 2023:وحققت شركة ساماركو إنجازًا كبيرًا بإنتاج 20 مليون طن من كريات خام الحديد منذ استئناف عملياتها في ديسمبر 2020.
• أغسطس 2023:أبرمت شركة حديد البحرين شراكة مع مجموعة إيسار لتوريد كريات الحديد الخام لقطاع الحديد والصلبالصلب الأخضرمشروع الجزيرة العربية (GSA).

تغطية التقرير

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي) الحجم (كيلو طن)
التقسيم	حسب المنتج ·         فرن الانفجار ·         التخفيض المباشر
	عن طريق التطبيق ·         إنتاج الصلب ·         المواد الكيميائية ذات الأساس الحديدي · آحرون
	بواسطة الجغرافيا ·         أمريكا الشمالية (حسب المنتج والتطبيق والبلد) o   الولايات المتحدة (حسب الطلب) o   كندا (حسب الطلب) ·         أوروبا (حسب المنتج والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   ألمانيا (حسب الطلب) o   المملكة المتحدة (حسب الطلب) o   فرنسا (حسب الطلب) o   إيطاليا (حسب الطلب) o   بقية أوروبا (حسب الطلب) ·         منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المنتج والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   الصين (حسب التطبيق) o   اليابان (حسب الطلب) o   الهند (حسب الطلب) o   كوريا الجنوبية (حسب الطلب) o   بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق) ·         أمريكا اللاتينية (حسب المنتج والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   البرازيل (حسب الطلب) o   المكسيك (حسب الطلب) o   بقية أمريكا اللاتينية (حسب التطبيق) ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنتج والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   المملكة العربية السعودية (حسب الطلب) o   جنوب أفريقيا (حسب الطلب) ·         بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة السوق العالمية لكريات خام الحديد؟

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية العالمية بلغت 60.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 94.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق كريات خام الحديد في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024؟

وفي عام 2024، بلغت القيمة السوقية 18.65 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032.

ما هو الجزء الرائد في السوق حسب المنتج؟

قاد قطاع الأفران العالية (BF) السوق حسب المنتج.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

العوامل الرئيسية التي تحرك السوق هي الطلب المتزايد على الفولاذ، والتحول نحو الأعلاف عالية الجودة.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد كل من Samarco، وVale، وFerexpo PLC، وBahrain Steel، وJindal Steel & Power Ltd. (JSPL)، وArcelorMittal، من بين اللاعبين البارزين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك الحصة الأكبر من السوق؟

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق في عام 2024.

ما هي العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تدعم اعتماد المنتج؟

يعد الطلب المتزايد على خام الحديد عالي الجودة إلى جانب التحول نحو صناعة الصلب منخفض الكربون من بين العوامل التي من المتوقع أن تدعم اعتماد المنتج.