"الاستراتيجيات الذكية ، وإعطاء السرعة لمسار النمو الخاص بك"
بلغت قيمة حجم السوق الاستشاري العالمي لـ Robo 8.39 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 10.86 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 69.32 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أدى إلى مركب سنوي مركب قدره 30.3 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة 43.74 ٪ في عام 2024.
يوفر اللاعبون في سوق Robo الاستشاري منصة تقدم خدمات مالية آلية للمستخدمين النهائيين. يتطور السوق بوتيرة متسارعة ، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي ، وزيادة الاستثمارات في القطاع المالي ، والمشاركة المتعلقة بالسوق ، مثل إطلاق الحلول الجديدة والمحسّنة والشراكات والاستحواذ ذات الصلة.
للإضافة إلى ذلك ، تستثمر الشركات أيضًا في الحلول التي تساعد على تثقيف الأطفال حول مواردهم المالية ، وحدود الإنفاق ، وأهداف الادخار. على سبيل المثال،
علاوة على ذلك ، فإن الميل المتزايد للمستخدمين النهائيين نحو تبني استراتيجية استثمار ESG يعزز نمو السوق. في السنوات الأخيرة ، أثرت شعبية الخدمات المتزايدة للخدمات الهجينة بين الأفراد ذوي القيمة العالية على السوق بشكل إيجابي. شهد السوق أيضًا زيادة في وجود الشركات التي تقدم خدمات مباشرة قائمة على الخطة/الأهداف في جميع أنحاء العالم.
كان لوباء Covid-19 تأثير إيجابي على السوق ، حيث سجل زيادة بنسبة 13 ٪ في الحسابات خلال هذه الفترة. شهد اللاعبون في السوق ، مثل مجموعة Vanguard زيادة بنسبة 14 ٪ في أصولها تحت الإدارة (AUM). وفقًا لخبراء الصناعة ، من المتوقع أن ينمو السوق بوتيرة متسارعة خلال الفترة المتوقعة بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الهجينة المستشارية.
دمج خبرة الذكاء الاصطناعي في حلول Robo الاستشارية لمساعدة المستخدمين النهائيين على الحصول على مشورة استثمار مخصصة
خلق الذكاء الاصطناعى التوليدي تأثير كبير على السوق. في الآونة الأخيرة ، أبلغ العديد من القادة الماليين عن دمج إمكانات Gen AI لتطوير الحلول التي تقدم المشورة الاستثمارية. على سبيل المثال،
توفر chatbots المتوفرة تقليديًا في القطاعات المالية خدمات مباشرة. إنهم يفتقرون إلى التفسيرات المتعلقة بالاستثمار والمفاهيم المالية. وبالتالي ، فإن دمج قدرات الذكاء الاصطناعى التوليدي سيكون كسر المسار للاعبين في السوق.
علاوة على ذلك ، باستخدامAI التوليديالقدرات ، يمكن لـ Robo Advisors استخدام اتجاهات السوق السابقة والمخاطر المحتملة لتقديم نصيحة استثمارية أفضل ومخصصة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، سلطت SEI الضوء مؤخرًا على ظهور مستشارو Robo المستمر ، والتي هي قادرة على تقديم المزيد من المشورة الاستثمارية الشخصية.
وبالتالي ، مع تقدم صناعة الذكاء الاصطناعي ، من المتوقع أن يستفيد السوق بشكل كبير في السنوات القادمة.
زيادة ميل المستخدمين النهائيين نحو استثمار ESG سوف تسريع نمو السوق
يشهد السوق عدة اتجاهات ، مثل زيادة الطلب على مستشارو Robo الهجين وميل المستخدمين النهائيين نحو استثمار ESG. يشير ESG Investing إلى الاستثمارات في الشركات التي تسعى جاهدة لإنشاء مستقبل مستدام. يتيح هذا النوع من استراتيجية الاستثمار للمستخدمين النهائيين مواءمة خططهم الاستثمارية مع الأخلاق الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم ESG عوائد ثقيلة على استثماراتها.
وفقًا لاستطلاع حديث أجرته مورغان ستانلي ، يفضل أكثر من 77 ٪ من المستثمرين في جميع أنحاء العالم الاستثمار المستدام. علاوة على ذلك ، أفاد أكثر من 57 ٪ أن ميلهم نحو الاستثمار المستدام قد نما في العامين الماضيين ، في حين توقع 54 ٪ أنه في السنوات القادمة ، سيزيد من جهود الاستثمار المستدامة. العوامل الرئيسية التي تدفع شعبية هذا النوع من الاستثمار هي نتائج علوم المناخ وأداء الاستثمارات المستدامة. تم إجراء المسح في أكتوبر 2023 ، وذكر أن المجيبين أكثر من 2،802 في جميع أنحاء العالم.
يدفع هذا العامل لاعبي السوق لدمج معايير ESG في حلولهم ، مما سيؤدي إلى زيادة نمو السوق العالمية لـ Robo الاستشارية.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
سيضمن تطور تفضيلات المستهلكين في تنفيذ استراتيجيات الاستثمار نمو السوق
لقد أثرت العديد من تقنيات الرقمنة والأتمتة بشكل كبير على صناعة التمويل. من بين هذه ، أبرز التكنولوجيا هي مستشارو Robo الذين يقدمون إدارة محفظة مخصصة للمحفظة والمشورة الاستثمارية باستخدام تحليل البيانات والخوارزميات.
تشمل العوامل الدافعة الرئيسية للسوق زيادة الطلب على مستشاري الاستثمار الآلي ، وتكامل تقنيات العصر الجديد في المنصات الاستشارية لـ ROBO ، وسهولة الاستخدام والفعالية من حيث التكلفة للحلول المستشفية Robo. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل الرئيسي الذي يسرع نمو السوق هو تفضيلات المستهلك المتغيرة. وفقًا لمسح Schwab Modern Wealth الذي تم نشره في عام 2024 ، عرضت الأجيال الأكبر سناً معدل مشاركة أعلى في قسم الاستثمار. من ناحية أخرى ، بدأت الأجيال الشابة في الاستثمار أكثر في السنوات القادمة. يبرز الرسم البياني أدناه ردود المجيبين الأمريكيين الذين يقومون حاليًا بتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحقيق أهدافهم المالية.
وفقًا للمخطط أعلاه ، يتم تسجيل أكثر من 28 ٪ من الأميركيين يفضلون استراتيجية استثمار مستشار Robo في عام 2024. يتم تسجيل أعلى نسبة مئوية (41 ٪) بين جيل الألفية ، تليها Gen Z مع 40 ٪ يفضلون استثمار المستشارين في 2024. (32 ٪) ، استثمار الأسهم الكسرية (37 ٪) ، الاستثمار الآلي أو المستشار العالي (28 ٪) ، الاستثمار المواضيعي (25 ٪) ، والاستثمار المسؤول اجتماعيًا (31 ٪).
وبالتالي ، فإن التقدم التكنولوجي المتزايد ، والتركيز المتزايد على استراتيجيات الاستثمار الآلي ، والطلب المتزايد على المنصات المستشورة Robo ، وتفضيلات المستهلكين المتطورة تؤدي إلى نمو السوق.
تتعلق خصوصية البيانات بالتأثير سلبًا على اعتماد حلول Robo الاستشارية
على الرغم من أن السوق يكتسب قوة ، إلا أن العديد من التحديات تظل واضحة يمكن أن تعوق نمو السوق. وتشمل هذه عدم دقة النتائج التي تعتمد على الخوارزمية ، ومخاوف خصوصية البيانات ، والتهديدات الإلكترونية. نظرًا لأن Robo Advisors لديهم معلومات مهمة حول المستخدمين النهائيين ، يصبح من الأهمية بمكان حماية هذه المعلومات.
علاوة على ذلك ، وفقًا لخبراء الصناعة ، فإن الثقة في الخدمات المالية الآلية هي العامل الأكثر أهمية لتعزيز تبنيهم. كانت هناك شكوك فيما يتعلق بدقة الخوارزميات التي تقدم نصيحة استثمار تلقائي. هناك أيضًا مخاوف بشأن النظر الدقيق لاتجاهات السوق الحالية والمخاطر المحتملة.
للتعامل مع هذه المخاوف ، يستثمر اللاعبون في السوق في تقنيات العصر الجديد لتحسين كفاءة الحلول الاستشارية لـ Robo.
زادت شعبية مستشارو روبو الهجين بين أفراد الشبكات العالية بسبب تعدد استخداماتها
حسب النوع ، يتم تصنيف السوق إلى مستشارين Robo Pure و Hybrid Robo-Advisors.
في عام 2024 ، سيطر قطاع المستشارين المختلطين على السوق بسبب مجموعة واسعة من الخدمات ، وزيادة ميل السكان نحو الخدمات الاستشارية الهجينة روبو ، وارتفاع الطلب على المشورة الاستثمارية المصممة. وفقًا لدراسة حديثة أجراها خبراء الصناعة ، أظهر غالبية المستثمرين اهتمامًا بالمستشارين الهجين Robo. بالإضافة إلى ذلك ، يجذب هذا النوع من الخدمة المستشارية Robo الأفراد الذين لديهم قيمة عالية لأنهم يفضلون مجموعة من التكنولوجيا والتوصية البشرية لمتطلباتهم المالية. علاوة على ذلك ، وفقًا لـ Refinitiv ، شهد المستشارون الماليون الذين قاموا بدمج التقنيات الرقمية زيادة بنسبة 77 ٪ في الاحتفاظ بالعملاء. هذه النتيجة تشير إلى نمو صحي للجزء في المستقبل.
في السنوات القادمة ، من المتوقع أن يسجل قطاع Pure Robo Advisors أعلى معدل نمو سنوي مركب في المقام الأول بسبب فعاليتها في التكلفة. وفقًا لخبراء الصناعة ، لوحظ أن عدد المستثمرين من الجيل الشباب يرتفع في جميع أنحاء العالم. يفضل هذا الجيل المنصات الرقمية التي تقدم المشورة الاستثمارية بشكل مريح وفعالية. بسبب هذه الأسباب ، من المتوقع أن يكتسب القطاع المزيد من الجر خلال فترة التنبؤ.
الأفراد ذوي الشبكات العالية التي يسيطر عليها السوق بسبب الحاجة إلى الخدمات الاستشارية روبو المصممة خصيصا
حسب المستخدم النهائي ، ينقسم السوق إلى مستثمرين للبيع بالتجزئة ، والأفراد ذوي القيمة العالية ، وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
قاد قطاع الأفراد ذوي القيمة العالية إلى السوق في عام 2024. يقدم العديد من اللاعبين في السوق خدمات مخصصة للعملاء ذوي القيمة العالية. يشمل هؤلاء اللاعبون مجموعة Vanguard Group ، Inc. ، Betterment ، وغيرهم. تشجع الخدمات الشخصية والرؤى القائمة على الخوارزميات وتحليل البيانات والكفاءة HNWI على تبني المزيد من مستشاري Robo. هذه الخدمات تساعد هؤلاء الأفراد على اتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة.
من المتوقع أن يسجل قطاع مستثمري التجزئة أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. عززت الوباء نمو القطاع حيث اضطر الناس إلى البقاء في المنزل ، مما أدى إلى المزيد من الروايات. علاوة على ذلك ، استمر تأثير هذا في سنوات ما بعد الوصاية وكذلك مستثمري التجزئة أصبحوا أكثر وعياً بحلول روبو روبو المصممة خصيصًا. من المتوقع أن يجذب هذا الوعي المتزايد المزيد من العملاء في السنوات القادمة.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
اكتسبت الخدمات المباشرة القائمة على الخطة/المستندة إلى الأهداف أقصى قدر من الجر بسبب انخفاض هيكل الرسوم
حسب نوع الخدمة ، يتم تشعب السوق في الخدمات المباشرة القائمة على الخطة/الأهداف والخدمات الاستشارية الشاملة للثروة.
في عام 2024 ، سيطرت الخدمات المباشرة القائمة على الخطة/الأهداف على حصة السوق الاستشارية لـ Robo بسبب فعاليتها من حيث التكلفة. يستشير المستشارون المباشرون القائمون على الخطة/المستندة إلى الأهداف للعملاء الذين يبحثون عن هيكل رسوم أقل وحد أقصى عائدات الإيرادات. يركز اللاعبون في السوق الذين يقدمون خدمات Robo-Advisory على الأهداف المالية للمستخدمين النهائيين. هذه الخدمات أكثر شعبية حيث يظل المستخدمون النهائيون متوافقين مع أهدافهم المالية ويستفيدون أيضًا من نصيحة الاستثمار المالي المخصص. تحظى الخدمات المباشرة القائمة على الخطة/الأهداف بشعبية كبيرة بين مستثمري التجزئة.
في السنوات القادمة ، من المتوقع أن يرتفع قطاع الخدمات الاستشارية الشاملة للثروة إلى حد كبير بسبب التوسع في الاقتصادات ، وارتفاع الدخل ، والحاجة إلى وحدات استشارية فعالة لـ Robo.
جغرافيا ، تتم دراسة السوق عبر المناطق الرئيسية التالية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
North America Robo Advisory Market Size, 2024 (USD Billion)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية
عقدت أمريكا الشمالية أعلى حصتها في السوق العالمية. العوامل ، مثل الوجود الكبير لقادة السوق ، بما في ذلك شركة Betterment و Wealthfront ، وزيادة شعبية البرمجيات المستشاة Robo بين السكان ، وسوف يعزز التطورات الحديثة في السوق هيمنة المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم العديد من الشركات بتلبية الطلب المتزايد على حلول الاستثمار الآلية في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال،
علاوة على ذلك ، يحتل السوق الأوروبي المرتبة الثانية من حيث تحقيق إيرادات للسوق العالمي. تعاني المنطقة من ارتفاع الطلب على منصات روبو الاستشارية في السنوات الأخيرة. إلى جانب ذلك ، عرضت البلدان ، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا نمواً ثابتاً في سوق الخدمات المستشارين. علاوة على ذلك ، فإن وجود المؤسسات المالية الكبرى والمبتكرةfintechستعزز الشركات نمو السوق الإقليمي.
في السنوات القادمة ، من المتوقع أن تسجل آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية لـ Robo من الاقتصادات النامية ، مثل الصين والهند. علاوة على ذلك ، فإن زيادة ميل المستخدمين النهائيين نحو تبني خدمات الاستثمار الآلية يقود معدل نمو السوق الإقليمي. من المتوقع أن تدفع العوامل ، مثل السكان المتزايدين من الطبقة المتوسطة ، وزيادة المصالح التي تتمتع بالدهاء التكنولوجي ، والرقمنة المتسارعة على حصة السوق الإقليمية في السنوات المقبلة.
استحوذت MEA وأمريكا الجنوبية على أدنى أسهم السوق الاستشارية العالمية لـ Robo في عام 2023. وعدم الوعي والبنية التحتية المناسبة والعوامل الاقتصادية يعيق نمو السوق الإقليمي. ومع ذلك ، فإن تطوير الاهتمام تدريجياً بين المستخدمين النهائيين والاستثمارات في المؤسسات المالية يعد بمثابة معدل نمو صحي لهذه المناطق خلال الفترة المتوقعة.
يمثل الشكل أدناه النتائج التي توصل إليها دراسة استقصائية شملت 300 من المشاركين في جميع أنحاء العالم التي أجراها Economist Impact. أفاد أكثر من 23 ٪ من المجيبين أن مستشارين Robo-Advisors/Automated Wealth Management هم من الوافدين غير التقليديين الذين سيكونون أكبر منافسين للبنوك في السنوات القادمة. تم مشاركة اعتقاد مماثل بين الأوروبيين (28 ٪) ، وأمريكا الشمالية (27 ٪) ، وأمريكا اللاتينية (16 ٪) ، والمجيبين في آسيا والمحيط الهادئ (18 ٪) ، والشرق الأوسط والأفارقة (22 ٪).
الرسوم المنخفضة والتسعير المخصص والشراكات ذات الصلة لمساعدة اللاعبين على السوق على دفع نمو الإيرادات
يشتمل النظام الإيكولوجي الاستشاري لـ Robo على لاعبين في سوق Serval ، مثل مقدمي الخدمات (Betterment and Wealthfront Corporation) ومقدمي البرمجيات. (Sigfig و AdvisorEngine) يتبنى اللاعبون في السوق العديد من استراتيجيات العمل للتقدم على منافسيهم. إنهم حريصون على خفض رسومهم وتخصيص أسعارهم للخدمات التي يقدمونها. علاوة على ذلك ، يستثمرون باستمرار في تقنيات العصر الجديد ، مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي (ML)لدمجهم في حلولهم الحالية وتعزيز تجربة العملاء. يهدف اللاعبون في السوق الصغيرة إلى تأمين الأموال لتطوير مستشارو Robo المبتكرين وتوسيع نطاق الوصول الجغرافي وعدد أعضاء الفريق. علاوة على ذلك ، يستثمر اللاعبون في السوق أيضًا في استراتيجيات الأعمال ، مثل الحصول على الشركات ذات الصلة والشراكة مع الشركات ذات الصلة ، والتي تشمل مقدمي الخدمات المصرفية التقليدية ومستشارو Robo على نطاق صغير.
يقدم التقرير قرائهم تحليلًا تفصيليًا للسوق ، مع التركيز على العوامل الرئيسية ، مثل اللاعبين الرئيسيين في السوق ، وعروض الخدمات الخاصة بهم ، وحالات الاستخدام الرائدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر رؤى تتعلق بجميع العوامل الاقتصادية الكلية والصغرى التي تؤثر على نمو السوق. كما أن تأثير Robo-Advisory على إدارة الثروات والقطاع المالي العام يتم تغطيته في تقرير السوق هذا.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019-2032 |
|
سنة قاعدة |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025-2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019-2023 |
|
معدل النمو |
CAGR من 30.3 ٪ من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار) |
|
تجزئة |
حسب النوع
بواسطة المستخدم النهائي
حسب نوع الخدمة
حسب المنطقة
|
من المتوقع أن يصل السوق إلى تقييم بقيمة 69.32 مليار دولار بحلول عام 2032.
في عام 2024 ، بلغت قيمة السوق 8.39 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 30.3 ٪ خلال الفترة المتوقعة.
قاد قطاع الأفراد ذوي القيمة العالية السوق في عام 2024.
تفضيل تفضيلات المستهلكين أثناء تنفيذ استراتيجيات الاستثمار يقود نمو السوق.
تعد شركة Betterment ، و Wealthfront Corporation ، و Sigfig ، و The Vanguard Group ، Inc. ، و Charles Schwab Corporation ، Social Finance ، Inc.
عقدت أمريكا الشمالية أعلى حصة في السوق في عام 2024.
حسب المستخدم النهائي ، من المتوقع أن يسجل قطاع مستثمري التجزئة أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.
التقارير ذات الصلة