Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobilhalbleiter, nach Komponente (Prozessor, analoger IC, diskretes Leistungsgerät, Sensor, Speichergerät und andere), nach Fahrzeugtyp (Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge), nach Antrieb (Verbrennungsmotor und Elektro), nach Anwendung (Antriebsstrang, Sicherheit, Karosserieelektronik, Fahrwerk sowie Telematik und Infotainment) und regionale Prognosen, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Automobilhalbleiter wurde im Jahr 2023 auf 65,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 71,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 123,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Automobilhalbleitermarkt mit einem Marktanteil von 41,5 % im Jahr 2023.

Einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum ist die zunehmende Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie die Entwicklung hochautonomer Fahrzeuge zur Verbesserung der Sicherheit. Der zunehmende elektronische Anteil in Fahrzeugen und die zunehmende digitale Konnektivität werden die Einführung von Halbleitern in der Automobilindustrie vorantreiben. 

Darüber hinaus verändert die zunehmende Integration fortschrittlicher Fahrerüberwachungssysteme, digitaler Cockpits und auf Halbleitern basierender Infotainmentplattformen der nächsten Generation die moderne Fahrzeugarchitektur und treibt die Nachfrage nach Hochleistungs-Chipsätzen in die Höhe.

Die steigende Automobilproduktion in verschiedenen Ländern hat dazu beigetragen, die Marktexpansion voranzutreiben. Während im Jahr 2021 weltweit fast 80 Millionen Autos produziert wurden, wird prognostiziert, dass die Grafik im Prognosezeitraum einen Aufwärtstrend aufweist, was dem globalen Halbleitersektor zugute kommt. OEMs setzen zunehmend auf modulare Fahrzeugplattformen, die die Wiederverwendung halbleiterreicher E/E-Systeme über viele Fahrzeuglinien hinweg ermöglichen, wodurch die Nachfrage skaliert und die Designzyklen optimiert werden.

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Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende technologische Fortschritte bei Automobilhalbleitern auch die Marktexpansion vorantreiben werden. Beispielsweise brachte Infineon Technologies im Januar 2022 eine neue AURIX TC4x-Familie von 28-nm-Mikrocontrollern (MCUs) für E-Mobilität, ADAS, Automotive-E/E-Architekturen und erschwingliche Modelle auf den Markt Künstliche Intelligenz (KI)Anwendungen. Außerdem stellte die Infineon Technologies AG im Oktober 2021 den SLI37 Automotive Security Controller vor: einen einfach zu entwickelnden und zuverlässigen Vertrauensanker zur Sicherung sicherheitskritischer Automobilanwendungen wie 5G-fähiges eUICC (eCall), V2X-Kommunikation, Fahrzeugzugang oder SOTA-Updates.

Auch Halbleiterhersteller intensivieren ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um den steigenden Anforderungen an die thermische und Energieeffizienz fortschrittlicher Automobilplattformen gerecht zu werden, insbesondere in rauen Umgebungen. Dieser Wandel beschleunigt Innovationen bei Materialien mit großer Bandlücke wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN), um die Energieeffizienz in der Leistungselektronik zu verbessern.

Die Pandemie verursachte in der Branche Unsicherheit und Panik und veranlasste die Regierungen weltweit, strenge Maßnahmen zu ergreifen. Soziale Distanzierung und Lockdowns verringerten die Automobilnachfrage und störten Produktions- und Lieferketten. Die weltweite Fahrzeugproduktion ging im Jahr 2020 um 16 % zurück. Trotz einer starken Erholung im Jahr 2021 beeinträchtigten Halbleiterknappheit und Pandemiesorgen den Verkehr in den Ausstellungsräumen. Halbleiterunternehmen erlitten Umsatzeinbußen. Die Pandemie hat das Interesse an Elektrofahrzeugen geweckt. Es wird erwartet, dass der Absatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen bis 2030 weltweit 145 Millionen erreichen wird. Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie wird erwartet, dass der Markt für Elektrofahrzeuge nach der Pandemie schnell wachsen wird.

WICHTIGE ERKENNTNISSE zum Automotive-Halbleitermarkt

Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2023: 65,55 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2024: 71,97 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 123,04 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 6,9 % von 2024–2032

Marktanteil

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Automobilhalbleitermarkt mit einem Anteil von 41,5 % im Jahr 2023.
• Das Prozessorsegment hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil.
• Den größten Umsatzanteil hatte im Jahr 2023 das Pkw-Segment.

Wichtige regionale Highlights

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum war führend auf dem Weltmarkt und wird voraussichtlich bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen.

Europa

Für Nordamerika wird ein starkes Wachstum prognostiziert, das durch die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen und die Entwicklung autonomer Fahrzeuge angetrieben wird.

Europa

Es wird erwartet, dass Europa aufgrund von Elektrifizierungsinitiativen und strengen Emissionsvorschriften für Fahrzeuge stetig wächst.

UNS.

In den USA wird der Markt bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von 24,88 Milliarden US-Dollar erreichen, unterstützt durch steigende Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Investitionen in Halbleiter.

Japan

Japan Die wachsende Automobilproduktion und die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen unterstützen weiterhin das Marktwachstum.

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Trends in der Automobil-Halbleiterindustrie

Zunehmende Integration künstlicher Intelligenz in Fahrzeuge

Die Automobilindustrie nutzt zunehmend Halbleiter zur Unterstützung der Fahrzeug-KI, um die Handlungen von Menschen nachzuahmen, zu ergänzen und zu unterstützen und gleichzeitig die fortschrittlichen Reaktionszeiten und die Genauigkeit maschinenbasierter Systeme zu nutzen. In selbstfahrenden Fahrzeugen wird KI eingesetzt, um das Auto für Fahrer und Passagiere komfortabler und sicherer zu machen. Assistenten im Auto, gefahren vonVerarbeitung natürlicher Sprache (NLP)und Techniken des maschinellen Lernens ermöglichen es den Systemen eines Fahrzeugs, auf Sprachbefehle zu reagieren und ohne menschliches Eingreifen abzuleiten, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Darüber hinaus werden KI-gestützte Halbleiterplattformen für Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten in geschäftskritischen Umgebungen optimiert, insbesondere in vollständig autonomen Fahrszenarien, was eine schnellere Kanteninferenz mit geringer Latenz ermöglicht.

Trotz des technologischen Potenzials autonomer Fahrzeuge und Assistenten im Auto, der Besorgnis über Sicherheitsbedenken und dem Wunsch, den Benutzern ein reibungsloses und störungsfreies Erlebnis zu gewährleisten, werden diese KI-Systeme höchstwahrscheinlich schrittweise über intelligente Halbleiter implementiert. Daher ist die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz in Fahrzeuge einer der Schlüsseltrends für das Marktwachstum.

Im Oktober 2023 ging BOS Semiconductors, ein südkoreanisches Technologie-Startup, eine Partnerschaft mit Tenstorrent, einem US-amerikanischen Hardware-Unternehmen für künstliche Intelligenz, ein, um Halbleiter für den Einsatz und die Fertigung in Fahrzeugen zu entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit erhält BOS Zugriff auf die AI Tensix-Kerntechnologie von Tenstorrent. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Integration von Tensix-Kernen in BOS-Chips, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Automobilhalbleitern durch künstliche Intelligenz zu verbessern.

Wachstumsfaktoren der Automobil-Halbleiterindustrie

Die zunehmende Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen wird das Marktwachstum vorantreiben

Elektro- und Hybridfahrzeuge benötigen deutlich mehr elektronische Komponenten als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Halbleiter sind kritische Komponenten in elektronischen Systemen, da sie Batteriemanagementsysteme, Leistungselektronik, Steuergeräte und Sensoren mit Strom versorgen.

Zu den fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die häufig in Elektro- und Hybridfahrzeugen zu finden sind, gehören Kollisionsvermeidungssysteme (CAS), adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) und Spurverlassenswarnsysteme (LWDS). Damit diese Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, sind hochentwickelte Sensorarrays und Halbleiterkomponenten erforderlich, was zur erhöhten Nachfrage nach Automobilhalbleitern beiträgt.

Da EV-Plattformen 800-V-Systeme und höhere Energiedichten übernehmen, wächst die Nachfrage nach Hochspannungshalbleitern und IGBT- und MOSFET-Modulen der nächsten Generation schnell und stärkt die Rolle von Halbleitern im zukunftssicheren Antriebsstrangdesign.

Darüber hinaus nutzen Elektro- und Hybridfahrzeuge komplexe Antriebssysteme, die eine präzise Steuerung und Überwachung erfordern. Halbleiterbauelemente spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Effizienz und Leistung dieser Systeme, zu denen Motorsteuerung, Batteriemanagement und Energieumwandlung gehören. Der Übergang zu Elektro- und Hybridfahrzeugen verändert die Automobilindustrie und eröffnet Halbleiterherstellern erhebliche Möglichkeiten, die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen elektronischen Systemen und Komponenten auf dem Automobilmarkt zu decken.

Nach Angaben der IEA (Internationale Energieagentur) wird der Absatz von Elektro-Pkw im Jahr 2022 insgesamt 10,2 Millionen Einheiten betragen, gegenüber etwa 6,5 ​​Millionen im Jahr 2021. Somit wird die steigende Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen das Wachstum des Automobilhalbleitermarkts im Prognosezeitraum ankurbeln.

Die Entwicklung hochautonomer Fahrzeuge zur Erhöhung der Sicherheit treibt das Wachstum des Marktes voran

Der Aufstieg selbstfahrender Fahrzeuge verändert die Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie und zwingt OEMs dazu, sich um In-House-Design zu bemühen. Der starke Fokus auf autonome Fahrzeuge (AVs) hat sich bereits auf die Nachfrage nach Halbleitern in der Automobilindustrie ausgewirkt, da der Verkauf spezieller Siliziumchips, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind, dramatisch zunimmt. Diese maßgeschneiderten Chips sind nur bei wenigen Halbleiterherstellern erhältlich, und einige OEMs bauen sie jetzt selbst, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und mehr Kontrolle zu erlangen.

Da die Nachfrage nach Spezialsilizium steigt, könnten andere OEMs diesem Beispiel folgen. Darüber hinaus investieren Halbleiterunternehmen mit zunehmender Verbreitung autonomer Funktionen in Fahrzeugen in die Entwicklung fortschrittlicher Komponenten wie Fusions- und SoC-Geräte (System on a Chip) sowie in ein vielfältiges Portfolio von Mikrochips, die maschinelles Lernen und KI-Technologien integrieren.

Sicherheit ist ein wichtiges Verkaufsargument für den Einsatz fortschrittlicher autonomer Funktionen. ADAS-Systeme, die Funktionen wie Traktionskontrolle, Spurverlassenswarnung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Antiblockiersystem umfassen, können dazu beitragen, Fahrzeugunfälle zu verhindern. Allerdings müssen diese Systeme erheblich weiterentwickelt werden, um vollständige Autonomie zu erreichen (Stufe 5). Um die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten, sind komplexe Komponenten wie Speichercontroller, Datenverbindungen, Sensoren und Hochgeschwindigkeitsprozessoren erforderlich. Insbesondere Sensoren sind von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu einem hohen Maß an Autonomie zu erleichtern.

Mit zunehmender Autonomie wird die Anzahl der benötigten Sensoren exponentiell wachsen.  Beispielsweise sind für Stufe 4 möglicherweise bis zu 29 Sensoren erforderlich, für Stufe 2 dagegen 6.  Diese Funktionen werden auch in Budget- und Mittelklasse-Modellen Einzug halten, bei denen die Volumenbewegung viel höher ist, und nicht nur in High-End-Fahrzeugen.  Infolgedessen treibt die zunehmende Entwicklung und Einführung selbstfahrender Technologie zur Verbesserung der Sicherheit das Marktwachstum voran.

Darüber hinaus werden LIDAR- und Radarmodule auf Hochfrequenz-Halbleitersubstraten zunehmend miniaturisiert und kostengünstiger, was eine stärkere Integration in Nicht-Luxusfahrzeuge und gewerbliche Flotten ermöglicht.

Zunehmender elektronischer Inhalt im Automobilbereich zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Automobilindustrie integriert kontinuierlich Elektronik auf innovative Weise in Autos, um die Sicherheit (Radar- und Kollisionsvermeidung, automatisches Bremsen), Infotainment (Satellitenradio und Bluetooth), Navigation (GPS-Karten), Systemüberwachung, Bordcomputer und viele andere Bereiche, einschließlich aufkommender selbstfahrender Autos, zu verbessern. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach elektronischen Bauteilen geführt. Der expandierende Automobilmarkt bietet eine bedeutende Chance für Automobilhalbleiter, die Batterieleistung von Elektrofahrzeugen, eine verbesserte Konnektivität, verbesserte Sensoren und andere Technologien zu unterstützen.

Der Einsatz von Halbleitern ist in Elektro- und Hybridautos höher als in konventionellen Autos. Hybrid undElektrofahrzeugebenötigen leistungsstarke Mikrocontroller, Mikroprozessoren, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise und Leistungs-MOSFETs. Somit bietet der zunehmende elektronische Anteil im Automobilbereich lukrative Wachstumschancen für den Markt.

Darüber hinaus treibt die Umstellung auf zentralisierte Computerarchitekturen, die mehrere Steuergeräte durch Domänencontroller ersetzen, die Nachfrage nach Hochleistungs-SoCs und Speicherchips in die Höhe, wodurch die Rolle von Halbleitern in modernen Automobilökosystemen deutlich zunimmt.

EINHALTENDE FAKTOREN

Sicherheitsrisiken und hohe Kosten sind ein wesentliches Hemmnis für das Wachstum dieses Marktes

Eine fehlerhafte Komponente kann die Fahrzeugleistung beeinträchtigen. Mikroprozessoren und SoCs sind komplexe Komponenten mit vielen miteinander verbundenen Steuerungen, die sich gegenseitig beeinflussen. Selbst wenn eine Komponente vollständig ausfällt oder manipuliert wird, funktioniert das Fahrzeug möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Aufgrund der erhöhten Kostenbelastung verfügen Autos mit MCU-gesteuerten Funktionen selten über sekundäre Backups, um menschliches Versagen zu kompensieren. Daher kann eine fehlerhafte MCU in kritischen Anwendungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Um sicherzustellen, dass ein Komplex vorliegt, ist eine laufende Diagnose erforderlich HalbleiterEin Teil wie das SoC oder die MCU muss ersetzt oder repariert werden. Eine Ersatz-MCU muss dann nach der Installation neu programmiert werden und weitere Tests sind erforderlich, um einen reibungslosen Betrieb mit dem Fahrzeug sicherzustellen.

Diese Dienstleistungen erfordern zusätzliche Arbeitskosten. Darüber hinaus ist die Reparatur einer MCU ein hochpräziser und technischer Prozess. Dazu gehört die Demontage des Moduls, die Durchführung von Diagnosen und die Durchführung kritischer Elektronik- und Schaltkreisarbeiten, für die speziell geschulte Techniker erforderlich sind.

Darüber hinaus sind diese Komponenten sehr anfällig für Hackerangriffe, und ein böswilliger Angriff kann dazu führen, dass wichtige Informationen für Systeme wie Unfallvermeidung und Kontrollbremsung und andere nicht bereitgestellt werden. Infolgedessen begrenzen diese Faktoren das Marktwachstum.

Darüber hinaus führt der Mangel an qualifizierten Halbleiteringenieuren mit Erfahrung in funktionaler Sicherheit und Chipdesign auf Automobilniveau zu einer kritischen Talentlücke, die möglicherweise die Markteinführung innovativer Lösungen verlangsamt.

Unterschiedliche regulatorische oder rechtliche Herausforderungen in Ländern auf der ganzen Welt dürften das Marktwachstum behindern

Führende Marktteilnehmer müssen in jedem Land, in dem sie tätig sind, verschiedene Umwelt-, Datenschutz-, Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einhalten. Für bestimmte Tätigkeiten müssen Unternehmen außerdem Umweltgenehmigungen und andere Genehmigungen oder Lizenzen von Regierungsbehörden einholen. Infolgedessen müssen Regulierungs-, Steuer-, Justiz- und Verwaltungsbehörden unterschiedliche Standards und Praktiken einhalten.

Unternehmen, die gegen Gesetze, Vorschriften, Genehmigungen und andere Genehmigungen oder Lizenzen verstoßen oder diese nicht einhalten, können mit Geldstrafen oder anderen Sanktionen seitens der Aufsichtsbehörden rechnen. Wenn die Regulierungsbehörden darüber hinaus einen oder mehrere Kunden oder Händler wegen Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften bestrafen, kann es für die Spieler zu einem Rückgang der Produktnachfrage kommen.

Beispielsweise sind Import- und Exportbestimmungen wie die vom US-Handelsministerium verwalteten US Export Administration Regulations komplex, ändern sich häufig, sind im Laufe der Zeit im Allgemeinen strenger geworden und haben sich in den letzten Jahren verschärft.  Infolgedessen können sich solche Faktoren negativ auf den Markt auswirken, wenn sie als Reaktion auf künftige regulatorische Änderungen eine Aussetzung der Aktivitäten mit bestimmten Kunden oder Lieferanten erforderlich machen.

 Darüber hinaus nehmen die globalen Datenschutzgesetze, deren Durchsetzung und politische Aktivitäten, wie beispielsweise die EU-Datenschutz-Grundverordnung, rasch zu, was zu einem komplexen Umfeld zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führt.  Infolgedessen können weltweit unterschiedliche Vorschriften oder rechtliche Herausforderungen das Marktwachstum behindern.

Anhaltende geopolitische Spannungen und Exportkontrollbeschränkungen, insbesondere zwischen großen Chip-produzierenden Ländern, gefährden die globale Lieferkontinuität und zwingen Automobilhersteller dazu, ihre Beschaffungsstrategien zu diversifizieren oder strategische Allianzen mit lokalen Herstellern zu bilden.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobilhalbleiter

Durch Komponentenanalyse

Zunehmende elektronische Komponenten im Fahrzeug, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Basierend auf der Komponente wird der Markt in Prozessoren, analoge ICs, diskrete Leistungsgeräte, Sensoren, Speichergeräte und andere unterteilt.

Das Prozessorsegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich seine Dominanz im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Der zunehmende Einsatz elektronischer Komponenten in Fahrzeugen ist einer der Haupttreiber für das Wachstum des Segments. Es wird jedoch erwartet, dass diskrete Leistungsgeräte im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 8,8 % aufweisen.

Es wird erwartet, dass Speichergeräte das am zweitschnellsten wachsende Segment sein werden. Die Nachfrage nach Leistungsgeräten wie MOSFET und IGBT steigt aufgrund der Elektrifizierung wichtiger Automobilanwendungen, einschließlich des Antriebsstrangs. Um die Sicherheit und Innovation zu verbessern, benötigen autonome Fahrzeuge mehr Speichergeräte, um mehrere Steuerungssysteme zu programmieren.

Mit der zunehmenden Nutzung zonaler und domänenbasierter Fahrzeug-E/E-Architekturen investieren Halbleiterhersteller in System-on-Chip-Lösungen (SoC), die die Rechenleistung in weniger, stärker zentralisierten Einheiten konsolidieren. Es wird erwartet, dass dies die Designkomplexität erhöht und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessert und die Latenz für eine Vielzahl von fahrzeuginternen Funktionen verringert.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Steigende Nachfrage nach Pkw treibt Segmentwachstum voran

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Weltmarkt in Pkw und Pkw unterteiltNutzfahrzeuge.

Das Pkw-Segment war 2023 Marktführer und wird voraussichtlich bis 2032 umsatzmäßig dominieren. Das Wachstum ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach Pkw zurückzuführen. Der zunehmende Einsatz von Automotive-Entertainment-Systemen in Personenkraftwagen, einschließlich Freisprech-Telefonkonnektivität, Klimaanlage, Navigation, Sprachsteuerung, Zwei-Wege-Kommunikationstools, Parkassistenz und Internetdiensten, treibt das Branchenwachstum voran.

Es wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im Prognosezeitraum die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. Verbesserungen der Straßeninfrastruktur, die rasche Urbanisierung, die Ausweitung des E-Commerce und Bergbaubetriebe dürften den Nutzfahrzeugabsatz ankurbeln. Darüber hinaus konzentrieren sich führende Nutzfahrzeughersteller auf die Entwicklung und Implementierung verschiedener autonomer Funktionen in Nutzfahrzeugen, um die Sicherheit zu verbessern. Infolgedessen wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wächst.

Der zunehmende Einsatz von Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikationssystemen sowohl in Personenkraftwagen als auch in Nutzfahrzeugen erhöht die Nachfrage nach hochzuverlässigen Halbleitern, die Datenverarbeitung mit geringer Latenz und Echtzeitkonnektivität ermöglichen, insbesondere in städtischen und Smart-City-Umgebungen.

Durch Anwendungsanalyse

Strenge Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit treiben das Segmentwachstum voran

Basierend auf der Anwendung wird der Weltmarkt in Antriebsstrang, Sicherheit, Karosserieelektronik, Fahrwerk sowie Telematik und Infotainment unterteilt.

Das Sicherheitssegment hat im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich seine Dominanz im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Dies ist in erster Linie auf die Einführung strengerer Fahrzeugsicherheitsvorschriften als Reaktion auf die steigenden Verkehrsunfallraten in verschiedenen Ländern zurückzuführen. Um die Fahrzeugsicherheitsvorschriften einzuhalten, integrieren Autohersteller eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Funktionen wie Notbremssysteme undfortschrittliche Fahrerassistenzsystemein Fahrzeugen. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum voran.

Das Telematik- und Infotainment-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Konnektivität und Infotainment im Auto nach Navigationssystemen, Audio- und Videoplayern, Over-the-Air-Updates und Smartphone-Konnektivität sind Schlüsselfaktoren für das Segmentwachstum. Darüber hinaus benötigen führende Länder wie die USA und Europa E-Call-Dienste in Fahrzeugen, was das Segmentwachstum ankurbelt.

Da sich die Autohersteller außerdem stärker auf die Bereitstellung verbesserter digitaler Benutzererlebnisse konzentrieren, wächst die Nachfrage nach Multi-Core-Chipsätzen für die Automobilindustrie mit hoher Bandbreite, die Augmented-Reality-Dashboards (AR) und KI-basierte virtuelle Assistenten unterstützen können, insbesondere in Premium-Fahrzeugsegmenten.

Durch Antriebsanalyse

Die Integration von ADAS und einem verbesserten Infotainmentsystem steigert die

Basierend auf dem Antrieb wird der Weltmarkt in zwei Teilsegmente unterteilt, nämlich ICE und Elektro.

Es wird erwartet, dass das ICE-Segment im Jahr 2023 den größten Markt haben wird. Moderne ICE-Fahrzeuge verfügen zunehmend über fortschrittliche Infotainmentsysteme, die leistungsstarke Halbleiter erfordern. Darüber hinaus treibt die Integration von ADAS und anderen entwickelten Automobiltechnologien die Halbleiternachfrage in Fahrzeugen des ICE-Segments voran.

Es wird erwartet, dass das Elektrosegment zwischen 2024 und 2032 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Mehrere Regierungs- und Regulierungsbehörden bieten Anreize und Subventionen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Dadurch werden Verbraucher dazu ermutigt, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, was indirekt die Nachfrage nach Halbleitern für Elektrofahrzeuge erhöht. Dies treibt das Segmentwachstum im prognostizierten Zeitraum voran.

Beispielsweise wurden laut den Daten der Internationalen Energieagentur zum weltweiten Pkw-Absatz im Jahr 2023 etwa 13,8 Millionen Pkw verkauft, was einem Anstieg von 35,3 % gegenüber dem Vorjahr 2022 entspricht.

Darüber hinaus steigert die Umstellung auf 800-V-Elektroarchitekturen in Elektrofahrzeugen, um ultraschnelles Laden zu ermöglichen, die Nachfrage nach Halbleitermaterialien mit großer Bandlücke wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN), die herkömmliche siliziumbasierte Lösungen in Bezug auf Wärme und Effizienz übertreffen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Region Asien-Pazifik dominierte den Weltmarkt und wird diese Position voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Es wird auch erwartet, dass die Region von 2024 bis 2032 die höchste CAGR aufweist. Das Marktwachstum wird durch eine schnell wachsende Automobilindustrie in Ländern wie China, Indien und Japan sowie durch staatliche Unterstützung für die Expansion der Halbleiterindustrie in der gesamten Region vorangetrieben. Die weit verbreitete Einführung von Elektrofahrzeugen in China hat das Marktwachstum angekurbelt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Marktdurchdringung von Nutzfahrzeugen mit Elektrofahrzeugen in den aufstrebenden Märkten der APAC-Region wie Indien, Südkorea, Japan und anderen das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln wird. Beispielsweise berichtet die China Passenger Car Association, dass der Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen für Personenkraftwagen in China zwischen 2020 und 2021 um 169,1 % gestiegen ist und fast 2,99 Millionen erreicht hat.

Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie der Entwicklung hochautonomer Fahrzeuge zur Verbesserung der Sicherheit. Der zunehmende elektronische Anteil in Fahrzeugen sowie die zunehmende digitale Konnektivität werden die Einführung von Halbleitern in der Automobilindustrie vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Automobilhalbleitermarkt in den Vereinigten Staaten erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 24,88 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Darüber hinaus investieren die Regierungen in der Region stark in die Einrichtung lokaler Zentren für die Halbleiterfertigung, wie zum Beispiel Indiens Production Linked Incentive (PLI)-Programm für die Halbleiterfertigung und -verpackung, das voraussichtlich die Abhängigkeit von Importen verringern und gleichzeitig die lokale Lieferkette stärken wird.

Nach Asien-Pazifik dürfte Nordamerika die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Der Absatz von elektrischen Nutz- und Personenkraftwagen in den Vereinigten Staaten steigt deutlich und treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus liegt der wachsende Schwerpunkt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von autonomen Elektrofahrzeugen und -fahrzeugenRobo-TaxisEs wird weiterhin erwartet, dass im Prognosezeitraum eine lukrative Wachstumsrate erzielt wird.

Europa ist der am zweitschnellsten wachsende Markt. Die Präsenz einer Vielzahl wichtiger Marktteilnehmer sowie großer Automobilhersteller treibt das Marktwachstum in Europa voran. Darüber hinaus fördern strengere Vorschriften zu Fahrzeugemissionen, verstärkte Unterstützung der Elektrifizierung und verstärkte Investitionen in autonome Fahrzeuginnovationen die Marktexpansion in Europa.

Es wird erwartet, dass der Rest der Welt von 2024 bis 2032 eine deutliche durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung batterieelektrischer Autos unter anderem in Ländern wie Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika und Saudi-Arabien in Verbindung mit erhöhten Investitionen in öffentliche Ladeinfrastrukturen in Regionen wie Lateinamerika und dem Nahen Osten die Einführung von Elektrofahrzeugen vorantreiben und damit das Marktwachstum ankurbeln wird.

Wettbewerbslandschaft in der Automobil-Halbleiterindustrie

Konzentrieren Sie sich auf die frühe Entwicklung elektrischer und autonomer Fahrzeuge, um den Wettbewerb voranzutreiben

Der Markt ist fragmentiert, mit zahlreichen Akteuren weltweit.  Auf dem Markt tätige Unternehmen verstärken strategische Maßnahmen wie Partnerschaften, Zusammenarbeit und Übernahmen, um ihr Geschäft zu erweitern und ungenutzte Chancen in Schwellenmärkten zu nutzen.  Beispielsweise arbeitete NXP Semiconductors im Dezember 2021 mit Hailo, einem hochmodernen Chiphersteller für künstliche Intelligenz, zusammen, um eine Reihe gemeinsamer KI-Lösungen für elektronische Steuergeräte (ECUs) in der Automobilindustrie auf den Markt zu bringen.

Die gemeinsamen Lösungen werden die sicheren und effizienten Automotive-Prozessoren von NXP (S32G und Layerscape) mit dem leistungsstarken KI-Prozessor Hailo-8 kombinieren. Im November 2020 schloss Infineon eine Vereinbarung mit GT Advanced Technologies zur Erweiterung seiner Lieferbasis für Siliziumkarbid (SiC)Boule. SiC ist die Basis für Leistungshalbleiter, die auf Systemebene besonders effizient, robust und kostengünstig sind. Mit diesem Liefervertrag fügt der deutsche Halbleiterhersteller einen weiteren Baustein zur Sicherung seines wachsenden Grundmaterialbedarfs in diesem Bereich hinzu.

Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen zunehmend auf Chiplet-basierte Designs und 3D-Verpackungstechnologien, um die Rechenleistung und Energieeffizienz in kompakten Automobilsystemen zu verbessern. Diese Innovation ist besonders wichtig bei der Entwicklung von Zonencontrollern in Fahrzeug-E/E-Architekturen der nächsten Generation.

Die Infineon Technologies AG ist einer der führenden Player auf dem Markt 

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller. Zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten gehören Leistungshalbleiter, Sensoren, Mikrocontroller, digitale, Mixed-Signal- und analoge integrierte Schaltkreise, diskrete Halbleitermodule, Schalter, Schnittstellen-ICs, Motorsteuerungs-ICs, HF-Leistungstransistoren, Spannungsregler und elektronische Sicherheitskomponenten. Der Hauptsitz befindet sich in Neubiberg, Deutschland. Zu den Großkunden von Infineon zählen Volkswagen, General Motors, BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel und die Daimler AG.

Im April 2020 schloss die Infineon Technologies AG die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation ab. Cypress bietet jetzt ein einzigartiges Portfolio an Mikrocontrollern, Konnektivitätskomponenten, Software-Ökosystemen und Hochleistungsspeichern. Die Hinzufügung der starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Cypress sowie seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten und Japan stärkt Infineons globale Kundenbeziehungen.

Infineon ist auch Vorreiter bei der nachhaltigen Halbleiterfertigung und nutzt Anlagen, die mit grüner Energie betrieben werden, und Wasserwiederverwendungssysteme, um die immer strengeren ESG-Anforderungen der OEMs zu erfüllen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Deutschland)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Deutschland)
• STMicroelectronics(Genf, Schweiz)
• NXP Semiconductors (Eindhoven, Niederlande)
• Toshiba Corporation(Tokio, Japan)
• Über Semiconductor Corporation(Arizona, USA)
• ROHM Co., Ltd. (Kyoto, Japan)
• Texas Instruments Incorporated (Texas, USA)
• Renesas Electronics Corporation (Tokio, Japan)
• Denso Corporation (Aichi, Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER AUTOMOBIL-HALBLEITERINDUSTRIE:

• Juni 2023:Nidec Corporation und Renesas Electronics Corporation haben gemeinsam Halbleiterlösungen für eine fortschrittliche E-Achse (X-in-1-System) entwickelt, die einen EV-Antriebsmotor und Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge (EVs) kombiniert.
• Mai 2023:Die Infineon Technologies AG und die Hon Hai Technology Group haben eine langfristige Partnerschaft im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) geschlossen, mit dem Ziel, fortschrittliche Elektromobilität mit verbesserter Effizienz und Intelligenz voranzutreiben. Das Memorandum of Understanding (MoU) priorisiert die Entwicklung von Siliziumkarbid (SiC) und kombiniert Infineons SiC-Fortschritte im Automobilbereich mit der Expertise von Foxconn im Bereich Automobilsysteme.
• Februar 2023:Wolfspeed Inc., ein führender Anbieter von Siliziumkarbid-Technologie, und ZF, ein weltweit tätiges Unternehmen für Mobilitätstechnologie, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit umfasste ein gemeinsames Innovationslabor mit dem Ziel, Siliziumkarbidsysteme für Mobilitäts-, Industrie- und Energieanwendungen voranzutreiben. ZF tendiert auch dazu, erhebliche Investitionen zu tätigen, um den Bau einer der weltweit fortschrittlichsten und größten 200-mm-Siliziumkarbid-Gerätefabriken in Ensdorf, Deutschland, zu unterstützen.
• Februar 2022: STMicroelectronics hat neue Automobil-Mikrocontroller (MCUs) vorgestellt, die für Elektrofahrzeuge optimiert sindIm Februar 2022 hat STMicroelectronics neue Automobil-Mikrocontroller (MCUs) vorgestellt, die für Elektrofahrzeuge und zentralisierte (Domänen- und Zonen-)Elektronikarchitekturen optimiert sind. Die neuen Stellar-E-MCUs von STMicroelectronics, die für die nächste Generation softwaredefinierter Elektrofahrzeuge entwickelt wurden, integrieren eine Hochgeschwindigkeits-Regelkreisverarbeitung auf dem Chip. Mit den neuen Stellar E-Geräten ermöglicht diese Plattform nun eine neue Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge.
• Januar 2022: Infineon Technologies hat eine neue AURIX TC4x-Familie von 28-nm-Mikrocontrollern (MCUs) auf den Markt gebracht.Im Januar 2022 brachte Infineon Technologies eine neue AURIX TC4x-Familie von 28-nm-Mikrocontrollern (MCUs) für E-Mobilität, ADAS, Automotive-E/E-Architekturen und erschwingliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf den Markt

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht analysiert den Markt im Detail und konzentriert sich dabei auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Faktoren werden in dem Bericht mehrere Faktoren erörtert, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

An Infographic Representation of Automobil-Halbleiter Markt

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