B2B Payments Market Size, Share & Industry Analysis, By Payment Type (Domestic Payments and Cross Border Payments), By Payment Method (Bank Transfer, Cards, and Online Payments), By Enterprise Type (Small & Medium Enterprises and Large Enterprises), By Industry (Government, Manufacturing, BFSI, Metal & Mining, IT & Telecom, Retail & E-commerce, and Others), and Regional Forecast, 2025-2032

Die globale Marktgröße für B2B -Zahlungen wurde im Jahr 2024 mit 87,98 Billionen USD bewertet. Der Markt wird voraussichtlich von 97,88 Billionen USD im Jahr 2025 auf 213,28 Billionen USD bis 2032 wachsen, was während des Prognosezeitraums einen CAGR von 11,8% aufwies. Nordamerika dominierte den globalen Markt mit einem Anteil von 40,65% im Jahr 2024.

Business-to-Business-Zahlungen (B2B) sind die Übertragung von Waren oder Dienstleistungen für einen bestimmten Wert in der Währung. Der B2B -Zahlungsprozess umfasst Transaktionen zwischen Unternehmen und Unternehmen. Diese Art von Zahlungen kann einmalige Transaktionen oder wiederkehrende Transaktionen sein, abhängig von den zu vereinbarten Bedingungen zwischen Verkäufer und Käufer. Diese Zahlungen beinhalten sich wiederholende Transaktionen mit hohem Volumen und hochwertigen Transaktionen unter Verwendung von Prozessen, die im Vergleich zu B2C-Transaktionen zeitaufwändig sein können.

Die schnelle Digitalisierung und Automatisierung von B2B -Zahlungslösungen hat die Nachfrage der Geschäftsinhaber nach B2B -Zahlungslösungen angeheizt, die das Marktwachstum fördern. Der wachsende Trend der Echtzeitzahlung und die Erhöhung der Investitionen in technologiebasierte Zahlungslösungen treiben das Branchenwachstum.

Covid-19-Auswirkungen

Erhöhte Nutzung von B2B -Lösungen für digitale Zahlungen während des Pandemie -Marktwachstums

Die Covid-19-Pandemie hat die beschleunigtDigitale Transformationdes B2B, der die Kundennachfrage durch Online- und Digitalkanäle erhöhte. Die B2B-Zahlungen haben zu einem starken Anstieg der Nachfrage festgestellt, insbesondere aufgrund des Anstiegs des E-Commerce und der beschleunigten Digitalisierung in der Pandemie-Krise. Inmitten der Pandemie haben laut MasterCard 67% der kleinen Unternehmen ihre digitalen/E-Pay-Lösungen verbessert, von denen 81% zu dem Schluss kamen, dass sie ihre Kundenzufriedenheit verbessert haben.

Innovationen in der elektronischen Rechnungsstellung, der zu zahlenden Automatisierung von Konten und der Zahlungsdigitalisierung sind einige der Innovationen auf dem Markt während der Covid-19-Situation. Diese Fähigkeiten haben es einfacher gemacht, bargeldlose B2B -Transaktionen von abgelegenen Standorten durchzuführen. In der pandemischen Situation wurde in ACh -Zahlungen (automatisierte Clearinghouse) ein enormes Wachstum beobachtet. Es wurde erwartet, dass die Unternehmen die Zahlungen über Apps und mobile Plattformen digital leisten und den Benutzern Komfort und Flexibilität bieten. Dies stieg auf die Einführung vonDigitale ZahlungLösungen von Unternehmen auf der ganzen Welt. Dieser Faktor hat die Nachfrage nach dem Markt während der pandemischen Situation erhöht.

B2B Zahlungen Markttrends

Integration künstlicher Intelligenz für schnellere B2B -Transaktionen zur Förderung des Marktwachstums

Die Erhöhung der Einführung von KI hat die Finanzarbeitsabläufe optimiert, um die Zahlungsprozesse zu revolutionieren, indem die Digitalisierung und Automatisierung im Sektor Business-to-Business (B2B) eingeführt wird. Die Integration mit KI-basierten Bots verbessert die Kaufeffizienz, beschleunigt die Verarbeitungseffizienz und verringert die Transaktionsfehler verschiedener Unternehmen. Die wachsende Durchdringung der KI -Technologie zwischen verschiedenen Branchen -Branchen bietet eine breite Palette an Lösungen zur Ausgabe von Karten und Betrug in mehreren Branchen in mehreren Branchen. Durch die Verwendung von AI-basierten Zahlungslösungen können Unternehmen den Betrug reduzieren. Zum Beispiel,

• Im September 2023 sicherte Slope, ein auf B2B -Zahlungen spezialisiertes amerikanisches Startup, 30 Mio. USD an Finanzmitteln, die von Union Square Ventures zum Bau von KI -Tools für die Automatisierung von Cash -Workflow und die Cash -Management geleitet wurden.

In ähnlicher Weise steigern Sie die Investitionen in die Entwicklung der technologischen Infrastruktur durch Integrationkünstliche Intelligenz (KI)Verbessert den traditionellen Banken- und Geldkreditverkaufsprozess, was zur Steigerung der Marktnachfrage führt. Daher wird die Integration von KI in B2B -Zahlungslösungen voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum verbessern.

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B2B Zahlungen Marktwachstumsfaktoren

Ausweitung der Geschäfte im Import- und Exportgeschäft, um das Marktwachstum zu steigern

Anstieg der Nachfrage nach schnelleren Zahlungen durch die Automatisierung der Transaktionsprozesse, um die Lieferkette in den nächsten Jahren zu verringern. Da sich verschiedene Unternehmen darauf konzentrieren, integrierte Technologien einzusetzen, um die Rendite ihrer Investition zu maximieren, wird erwartet, dass die Einführung der Technologie in der Branche steigern wird. Zum Beispiel,

• Im Juli 2023 nahm Grovara, Exporte und importiert, einen Großhandelsmarkt für eine Partnerschaft mit Transfermate ein, um die Geschwindigkeit grenzüberschreitender Zahlungen auf dem ersten B2B-Online-Marktplatz zu erhöhen, um reibungslose Zahlungen von Kunden zu erhalten.

Darüber hinaus die Integration von B2B -Zahlungslösungen mit Enterprise Resource Planning (ERP),Kundenbeziehungsmanagement (CRM)und Supply Chain Management -Systeme beschleunigen die Nachfrage nach dem Markt im Prognosezeitraum.

Rückhaltefaktoren

Zunehmende Anzahl von Betrugsfällen für geschäftliche E -Mail -Kompromisse (BEC) Hampers Marktwachstum

Der Business -E -Mail -Kompromiss (BEC) ist eine typische Form von B2B -Betrug, in der E -Mail -Systeme von Betrügern, hauptsächlich von internen Mitarbeitern, gefährdet werden. Mit Schecks oder Bankübertragungen zwischen Unternehmen gezahlten hochwertigen Zahlungen führen zu unentdeckten betrügerischen Aktivitäten. Da die B2B-Zahlungstransaktionen hochvolumige Transaktionen beinhalten, führt dies zu großen finanziellen Verlusten von Unternehmen, die auch die Geschäftsbetriebe stören und Verzögerungen in der Lieferkette verursachen.

Laut Bottomline 2022, B2B Payments Survey Report, verzeichneten 49% der Unternehmen im Jahr 2021 einen schwerwiegenden Betrugsversuch, der einen enormen Einfluss auf das Marktwachstum hat. Darüber hinaus ist die Zunahme der Anzahl der Cyberangriffe der Schlüsselfaktor, der das Marktwachstum einschränkt. Eine Zunahme der Zahl der Betrugsfälle von E -Mail -Kompromissen (BEC) behindert daher das Marktwachstum.

B2B Zahlungen Marktsegmentierungsanalyse

Durch Zahlungstypanalyse

Anstieg

Basierend auf dem Zahlungsart ist der Markt in inländische Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen unterteilt.

Unter diesen wird das Segment der grenzüberschreitenden Zahlungen zusammen mit einem prominenten CAGR zusammen mit dem dominanten segmentalen Anteil prognostiziert. Dies ist auf die Erweiterung des globalen Handels und die Steigerung grenzüberschreitender Transaktionen bei mehreren Käufern, Lieferanten, Großhändlern, Einzelhändlern und Unternehmen zurückzuführen, die die wichtigsten Treiber auf dem globalen Markt sind. Die steigende Durchdringung von Technologien und das Anstieg der Nachfrage nach Rohstoffen aus den weltweiten Unternehmen anwesenden Geschäften erhöhen die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Transaktionen im Prognosezeitraum. Daher ist die Nachfrage nach der Annahme von grenzüberschreitenden Zahlungen aufgrund einer Erhöhung der internationalen Import-Export-Unternehmen im Vergleich zu inländischen Zahlungslösungen während des Prognosezeitraums hoch.

Während inländische Zahlungen in Ländern geleistet werden können, die weniger Transaktionsgebühren erheben als die grenzüberschreitenden Zahlungen, die die lokalen Geschäftsbeziehungen verbessern, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Nach Zahlungsmethodenanalyse

Unternehmen, die weiterhin Banküberweisungen für Geschäftsworkflows verwenden, um das Wachstum des Segments der Bankübertragung zu steigern

Basierend auf der Zahlungsmethode wird der Markt in Bankübertragung, Karten und unterteiltOnline -Zahlungen. Das Bankübertragungssegment leitet den Markt, indem er den größten Marktanteil hält. Dies ist auf verschiedene Unternehmen zurückzuführen, die immer noch mit Banküberweisungen für schnelllebige moderne Geschäftsworkflows zahlen, was ferner eine Transaktionsgebühr für Absender und Empfänger umfasst.

Darüber hinaus geben viele Unternehmen traditionelle Papierzahlungsmethoden wie Schecks und Rechnungen auf, zugunsten elektronischer Zahlungsmethoden wie Online -Überweisungen, mobilen Zahlungen und digitalen Geldbörsen. Dies hat die Einführung der Online -Banking -Methode als Methode zur Verwaltung von Unternehmensfinanzen und zur Zahlung von Zahlungen für nahtlose und schnellere Transaktionen angetrieben. Mit den Online -Zahlungen können Sie Ihre Bedürfnisse von überall auf der Welt erfüllen.

Durch Unternehmenstypanalyse

Steigende Nachfrage nach kostengünstigen Zahlungslösungen durch KMU, um das Wachstum des Segments mit kleinem und mittlerem Maßstab zu steigern

Basierend auf dem Unternehmenstyp ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen unterteilt.

Das Segment Small & Media Enterprises wird voraussichtlich aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger B2B-Zahlungslösungen, die hauptsächlich für KMU für transparente und nahtlose Zahlungstransaktionen entworfen wurden, eine maximale Wachstumsrate aufweisen. Es hilft, die Betriebsleistung des Unternehmens durch die Verwendung verschiedener Zahlungsmethoden zusammen mit grenzüberschreitenden Zahlungen zu optimieren. Zum Beispiel,

• Im Juni 2022 schaltete Payoneer, ein Unternehmen für Zahlungstechnologie, eine Partnerschaft mit EC21, einem südkoreanischen B2B-Markt, ein, um den grenzüberschreitenden Handel mit koreanischen KMU für die Analyse ihrer Einnahmen zu unterstützen.

Darüber hinaus hält das Segment großer Unternehmen den größten Marktanteil von B2B -Zahlungen aufgrund der zunehmenden Ausgaben und der Einführung neuer digitaler Technologien, um eine große Anzahl von Transaktionen zwischen Lieferanten und Käufern durchzuführen.

Durch Branchenanalyse

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Wachsender Bedarf an Beschaffungsmanagement im Einzelhandel und E-Commerce, um das Wachstum des Einzelhandels- und E-Commerce-Segments voranzutreiben

Basierend auf der Industrie wird der Markt in Regierung, Fertigung, BFSI, Metal & Mining, IT & Telecom, Retail & E-Commerce und andere unterteilt.

Das Segment Retail & E-Commerce wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Zahlungslösungen verschiedener Unternehmen zurückzuführen, um Transparenz in großen Transaktionen zu verleihen, indem Innovationen in digitalen Zahlungen weltweit eingebracht werden. Zum Beispiel,

• Laut Analysten geben 89% der Einzelhändler an, dass B2B-Zahlungen in Echtzeit durch die Bildung von Geschäftspartnerschaften gestärkt werden können, um starke Beziehungen zwischen Käufern und Supplierverhältnissen zwischen verschiedenen Industriesektoren aufzubauen.

Die zunehmende Verwendung von Smartphones und die Integration von Cloud-Technologien zur Verbesserung der Beschaffungsfunktionen des Einzelhandels- und E-Commerce-Sektors erhöhen die Nachfrage nach dem Markt.

BFSI ist das zweitführende Marktsegment, da die Nutzung von B2B-Zahlungenlösungen die Notwendigkeit des Mittel- und Back-Office-Betriebs verringert und die Produktivität der BFSI-Operationen verbessert.

Regionale Erkenntnisse

Der globale Marktumfang wird in Regionen, einschließlich Nordamerika, Europa, asiatischem Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika und Südamerika, eingestuft.

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Nordamerika hat schätzungsweise den größten Marktanteil, da eine große Anzahl von B2B -Zahlungsunternehmen in der gesamten Region vorhanden ist. Erhöhung der Investitionen in die Entwicklung zuverlässiger und effizienter Zahlungslösungen zur Verwaltung des Cashflows und zur Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den in den USA und Kanada vorhandenen materiellen Lieferanten erhöhen die Marktentwicklung. Das Vorhandensein großer B2B-Zahlungslösungsanbieter in Ländern wie den USA und Kanada treibt die Nachfrage auf dem Markt im Prognosezeitraum vor.

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Der asiatisch -pazifische Raum wird voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen, da die steigende Einführung virtueller Debit- und Kreditkarten in verschiedenen Unternehmen in Entwicklungsländern wie Indien und China in verschiedenen Unternehmen. Dieser Faktor hilft, das Marktwachstum während des Prognosezeitraums voranzutreiben. Darüber hinaus steigt die Investitionen in kleinen und mittelgroßen Unternehmen verschiedener Branchen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zahlungstransaktionen. Daher sind diese Faktoren für die Erhöhung der Einführung von B2B -Zahlungslösungen im asiatisch -pazifischen Raum verantwortlich.

• Laut dem Bericht des Staatsrates des Berichts der People's Bank of China 2022 hat sich das Geschäftsvolumen der RMBS -grenzüberschreitenden Zahlungen in China im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2021 rasch zugenommen. Der Wert von 3,34 Millionen Transaktionen, die vom chinesischen RMB-grenzüberschreitenden Zahlungssystem durchgeführt wurden, lag bei 79,60 Billionen Yuan (12,53 Billionen USD) und wuchs im nächsten Jahr um 75,83%.

Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von SCA -Lösungen im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR abhalten, um die Sichtbarkeit von Lieferkettenbetrieb verschiedener Branchen -Branchen zu verbessern. Zum Beispiel,

• Laut Analystenuntersuchungen geben KMU in Großbritannien jährlich 25 Milliarden Euro für grenzüberschreitende Zahlungen aus, was große Innovationen in den Zahlungsunternehmen von KMU einbringt. Daher gibt es im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum dieser Zahlungen in verschiedenen Branchen in der Region Europas.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika und Südamerika befindet sich in einer wachsenden Phase aufgrund der zunehmenden Einführung vonSmartphonesund Bewusstsein für digitale B2B -Zahlungen in Ländern wie Brasilien, Türkei und verschiedenen afrikanischen Ländern. Die steigende Einführung von Automatisierungs- und fortschrittlichen digitalen Technologien durch B2B -Zahlungslösung Anbieter erhöhen die Nachfrage nach B2B -Zahlungslösungen in beiden Regionen. Zum Beispiel,

• Im Juni 2023 erweiterte Paymate India Limited, ein B2B-Fintech-Startup, sein Geschäft im Nahen Osten und Afrika (CEMEA), Mitteleuropa und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), um B2B-Zahlungsautomationslösungen für kleine und mittelständische (KMBs) sowie große Unternehmenskunden zu liefern.

Hauptakteure der Branche

Schlüsselakteure, die in das Marktwachstum des Partnerschaftsantriebs investieren

Die wichtigsten Marktteilnehmer bilden Partnerschaften, um Innovationen in B2B -Zahlungslösungen zu erzielen, um die B2B -Zahlungsfunktionen des Unternehmens zu verbessern. Fortschritte beim Produktportfolio helfen den wichtigsten Akteuren, ihren Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Diese Unternehmen beteiligen sich auch an strategischen Partnerschaften, Akquisitionen, Produkteinführungen und Zusammenarbeit, um ihr Geschäfts- und Vertriebsnetz zu erweitern, um ihr Marktwachstum aufrechtzuerhalten. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. und American Express sind die Hauptakteure des Marktes.

• September 2023 -Mastercard Inc. hat eine Partnerschaft mit der Oracle Corporation geschlossen, um End-to-End-Finanztransaktionen zu vereinfachen und B2B-Zahlungen für Unternehmenskunden zu automatisieren. Diese Zusammenarbeit integriert die Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) in die virtuelle Kartenplattform von MasterCard zur Automatisierung der B2B -Zahlungsprozesse.

Liste der Top -B2B -Zahlungsunternehmen:

• Mastercard Inc. (Spanien)
• Fis(UNS.)
• Stripe, Inc.(UNS.)
• Paystand, Inc. (UNS.)
• Flywire(Niederlande)
• SquareUp Pte. Ltd. (USA)
• Edenred Payment Solutions (Irland)
• Payoneer Inc. (USA)
• American Express(UNS.)
• Visa Inc. (USA)
• JPMorgan & Chase (USA)

Schlüsselentwicklungen der Branche

• Oktober 2023 -Visa Inc. hat eine Partnerschaft mit Swift geschlossen, um die Zahlungen des internationalen Business-to-Business (B2B) zu erleichtern und die Kommunikation in den riesigen Netzwerken internationaler Unternehmen zu verbessern.
• September 2023 -Sprinque, ein in den Niederlande ansässiger Zahlungsdienstleisterunternehmen, hat seine geografische Präsenz in Deutschland und Spanien erweitert, um den europäischen Markt zu erobern, indem er das Portfolio der grenzüberschreitenden B2B-Zahlungen-Plattform ausgebaut hat.
• Juli 2023 -Connexpay, ein Unternehmen für Zahlungstechnologie, das bei der Annahme und Leitung von Zahlungen hilft, entwickelte revolutionäre Echtzeit-B2B-Zahlungslösungen in Europa in British Pounds (GBP) und Euro (EURO).
• Juni 2023 -Aria, ein französisches Fintech -Unternehmen, hat sein neues Büro eröffnet, um die B2B -Aufschub -Zahlungsinfrastruktur in Großbritannien zu erweitern
• Oktober 2021 - -Kyodai Remittance, ein in Japan ansässiger Fondsübertragungsunternehmen, arbeitete mit Western Union zusammen, um grenzüberschreitende B2B-Zahlungsübertragungslösungen für Unternehmenskunden in Japan zu starten.

Berichterstattung

Der Global B2B Zahlungsbranchebericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf wichtige Aspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und zeigt wichtige Entwicklungen der Branche. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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