Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Biokonjugation, nach Angebot (Produkte {Instrumente [Chromatographiesysteme und andere] und Verbrauchsmaterialien [Reagenzien und Kits, Etiketten und andere]} und Dienstleistungen {kundenspezifische Synthese- und Konjugationsdienste und andere}), nach Technik (chemische Konjugation, enzymvermittelte Konjugation und andere), nach Konjugattyp (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Protein-Wirkstoff-Konjugate und andere) nach Anwendung (Therapeutika, Diagnostika und andere), nach Endbenutzer (Pharma- und Biotechnologieunternehmen, CROs und CDMOs und and

Die globale Marktgröße für Biokonjugation wurde im Jahr 2024 auf 4,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 4,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 9,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 10,01 % aufweist.

Biokonjugation ist der Prozess der chemischen Verknüpfung zweier unterschiedlicher Moleküle, oft über eine kovalente Bindung, um einen neuartigen Komplex mit kombinierten Eigenschaften zu schaffen. Wichtige Faktoren wie die steigende Nachfrage nach gezielten Therapeutika, zunehmende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie technologische Fortschritte haben die Einführung dieser Technologien in verschiedenen Anwendungen vorangetrieben. Darüber hinaus fördern auch wachsende Partnerschaften zwischen biopharmazeutischen Unternehmen und Vertragsdienstleistern das Marktwachstum.

Darüber hinaus umfasst der Markt mehrere große Player mit Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc., Lonza und anderen. Eine starke geografische Präsenz gepaart mit der Verfügbarkeit einer breiten Produkt-/Dienstleistungspalette dieser Unternehmen hat ihre Dominanz auf dem Weltmarkt gestützt.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Zunehmender Fokus auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), um das Marktwachstum voranzutreiben

Der zunehmende Fokus auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) ist ein wichtiger Faktor für das Marktwachstum. ADCs stellen eine der fortschrittlichsten Anwendungen der Biokonjugation dar und kombinieren die Zielspezifität monoklonaler Antikörper mit der Wirksamkeit zytotoxischer Arzneimittel. Dieser rasante Anstieg der Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) ist auf ihren Erfolg bei der Behandlung verschiedener Krebsarten und die kontinuierliche Innovation ihrer Komponenten zurückzuführen. Darüber hinaus haben jüngste Fortschritte bei der ortsspezifischen Konjugation die Wirksamkeit verbessert und die Toxizität verringert, was zu einem erheblichen Anstieg der zugelassenen ADCs und einer umfangreichen Pipeline an Kandidaten geführt hatklinische Studien.

• Beispielsweise wurden laut den von Hunan Huateng Pharmaceutical Co., Ltd. im April 2025 veröffentlichten Daten bis heute weltweit insgesamt 19 ADC-Medikamente zugelassen.

MARKTBEGRENZUNGEN

Regulierungs- und Sicherheitsbedenken schränken die Marktexpansion ein

Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes hemmt, sind die strengen Regulierungs- und Sicherheitsanforderungen für neuartige konjugierte Produkte. Die Regulierungswege für neuartige Konjugate sind angesichts der Möglichkeit einer Off-Target-Toxizität streng und langwierig. Dies führt zu langen Zulassungsfristen und höheren Studienkosten im Vergleich zu herkömmlichen Medikamenten. Darüber hinaus können Sicherheitsbedenken wie eine vorzeitige Arzneimittelfreisetzung oder eine Bindung außerhalb des Ziels schwere Toxizitäten verursachen, die zu Verzögerungen oder Abbrüchen von Studien führen. Daher können Misserfolge in Studien im Spätstadium aufgrund von Sicherheits- oder Wirksamkeitsproblemen das Marktwachstum erheblich verzögern.

• Beispielsweise hat ADC Therapeutics SA im Juli 2023 die klinische Phase-II-Studie LOTIS-9 mit Rituximab und ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) bei untauglichen oder gebrechlichen, zuvor unbehandelten DLBCL-Patienten abgebrochen.

MARKTCHANCEN

Steigende Nachfrage nach Begleitdiagnostik- und Bildgebungsmitteln zur Schaffung lukrativer Wachstumschancen

Eine der vielversprechendsten Wachstumschancen auf dem Markt ist die steigende Nachfrage nach Begleitdiagnostika und Bildgebungsmitteln. Biokonjugation spielt eine Schlüsselrolle in der Präzisionsdiagnostik und molekularen Bildgebung. Es ermöglicht die Anbringung molekularer Sonden, radioaktiver Isotope oder fluoreszierender Farbstoffe an Antikörpern und Peptiden und ermöglicht so eine hochspezifische Krankheitserkennung und Patientenstratifizierung. Daher bietet die Ausweitung auf nicht-therapeutische Anwendungen neue Möglichkeiten, insbesondere in der Krebsfrüherkennung.

• Beispielsweise wurden Trastuzumab-basierte Bildgebungsmittel entwickelt, um HER2-positive Tumoren zu identifizieren.

Markttrends für Biokonjugation

Zunehmendes Outsourcing an CROs und CMOs ist einer der bedeutendsten Markttrends

In den letzten Jahren lagern Pharma- und Biotechnologieunternehmen zunehmend komplexe Konjugations-/Charakterisierungsaufgaben an CROs/CDMOs und spezialisierte Dienstleister aus. Dies wird als einer der wesentlichen Markttrends identifiziert. Durch Outsourcing erhalten diese Unternehmen Zugang zu hochmodernen Anlagen, fortschrittlichen Konjugationstechnologien und gesetzeskonformen Produktionskapazitäten, ohne große Kapitalinvestitionen tätigen zu müssen. Dieser Ansatz trägt auch dazu bei, Zeitpläne zu verkürzen, indem die Erfahrung spezialisierter Partner bei der Verwaltung komplexer Produktionsabläufe genutzt wird. Aufgrund dessen,biopharmazeutischUnternehmen arbeiten mit CROs/CMOs für Biokonjugationsverfahren zusammen.

• Beispielsweise erweiterte Lonza im Oktober 2024 seine Zusammenarbeit mit einem großen biopharmazeutischen Unternehmen zur Herstellung von ADCs im kommerziellen Maßstab.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Hohe Kosten und technische Komplexität behindern das Marktwachstum

Einer der größten Herausforderungen für das Wachstum des Biokonjugationsmarktes sind die hohen Entwicklungskosten im Zusammenhang mit biokonjugierten Therapeutika, insbesondere Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs). Der Entwicklungsprozess umfasst hochkomplexe Forschung und Entwicklung, gefolgt von mehreren Phasen teurer klinischer Studien. Die Prozesse wie Konjugation, Reinigung, Stabilitätstests und die Vergrößerung konjugierter Moleküle erfordern hochentwickelte Ausrüstung, Fachwissen und Kontrolle, was zu steigenden Gesamtkosten führt.

• Laut einer im Juni 2023 im National Center for Biotechnology Information (NCBI) veröffentlichten Studie ist die Entwicklung von ADCs beispielsweise äußerst kostspielig, da die Endkosten der ADC-Therapie bei etwa 100.000–500.000 USD pro Jahr liegen.

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Segmentierungsanalyse

Durch Anbieten

Die hohe Nachfrage nach Produkten trug zum Wachstum des Produktsegments bei

Anhand des Angebots wird der Markt in Produkte und Dienstleistungen eingeteilt.

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Das Produktsegment hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil bei der Biokonjugation. Unter den Produkten hielt das Verbrauchsmaterialsegment den bedeutenden Marktanteil. Das Wachstum des Segments ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach Produkten aus Pharma-, Biotechnologie- und Forschungseinrichtungen sowie auf den zunehmenden Einsatz dieser Produkte in der Diagnostik zurückzuführen. Der zunehmende Einsatz von Konjugaten in der Arzneimittelentwicklung, der Krebsforschung und der Pharmakogenomik sowie die zunehmende Inzidenz chronischer Krankheiten wie Krebs, die gezielte Therapien erfordern. Darüber hinaus wird das Wachstum des Segments auch durch die Einführung neuer Produkte durch große Player vorangetrieben. All diese Faktoren tragen zur Expansion des Segments bei.

• Beispielsweise führte Bio-Rad Laboratories, Inc. im Januar 2025 die TrailBlazer StarBright Dye Label- und TrailBlazer Tag Kits für die Antikörperkonjugation ein.

Durch Technik

Verschiedene Anwendungen befeuern die Segmentdominanz der chemischen Konjugation

Technisch gliedert sich der Markt in chemische Konjugation,Enzym-vermittelte Konjugation, Klick-Chemie, photoreaktive Vernetzung und andere.

Im Jahr 2024 wurde der Weltmarkt vom Segment der chemischen Konjugation dominiert. Die breite Akzeptanz dieser Technik, die Ausweitung der Nutzung auf verschiedene Anwendungen sowie Kosteneffizienz und Kompatibilität mit der Großserienfertigung sind einige der Faktoren, die das Segmentwachstum vorantreiben. Darüber hinaus trägt auch die zunehmende Einführung dieser Technik in kommerziell zugelassenen Produkten zum Marktwachstum bei.

• Beispielsweise wird Kadcyla (Ado-Trastuzumab-Emtansin) durch chemische Konjugation (Thiol-Maleimid-Chemie) hergestellt. Dieses Medikament ist für HER2-positiven Brustkrebs zugelassen.

Es wird erwartet, dass das Segment der enzymvermittelten Konjugation im Untersuchungszeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,71 % wächst. 

Nach Konjugattyp

Die zunehmende Einführung von ADCs trug zum höchsten Anteil an ADCs bei

Auf der Grundlage des Konjugattyps wird der Markt in Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Protein-Wirkstoff-Konjugate, Peptid-Wirkstoff-Konjugate und andere unterteilt.

Das Segment der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) hatte im Jahr 2024 den dominierenden Marktanteil. Diese Dominanz ist auf die steigende Nachfrage nach gezielten Krebstherapien, die starke Pipeline-Entwicklung und die steigende Zahl zugelassener Produkte auf dem Markt zurückzuführen. Darüber hinaus trägt auch die Präsenz etablierter biopharmazeutischer Unternehmen bei der Entwicklung dieser Produkte zum Segmentwachstum bei.

• Laut einer im März 2024 im BMC Journal veröffentlichten Studie befinden sich beispielsweise mehr als 100 ADC-Medikamente in verschiedenen Stadien klinischer Studien, und es wird erwartet, dass diese Zahl in naher Zukunft rasch ansteigen wird.

Es wird erwartet, dass das Segment der Peptid-Wirkstoff-Konjugate im Studienzeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,28 % wächst. 

Auf Antrag

Zunehmender Fokus auf Arzneimittelforschung fördert Wachstum des Segments therapeutische Anwendungen

Hinsichtlich der Anwendung wird der Markt in Therapeutika, Diagnostik sowie Forschung und Entwicklung unterteilt.

Das Therapeutika-Segment eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Im Jahr 2025 wird das Segment voraussichtlich mit einem Anteil von 66,0 % dominieren. Hohe Nachfrage nach gezieltenArzneimittelabgabe, eine große und wachsende Pipeline an biokonjugierten Arzneimitteln, zunehmende behördliche Zulassungen und ein starker Investitionsfokus haben in erster Linie das Wachstum des Segments vorangetrieben. Darüber hinaus sind auch große biopharmazeutische Unternehmen aktiv an der Entwicklung innovativer Therapien mit dieser Methode beteiligt.

• Beispielsweise hat die US-amerikanische FDA im Januar 2025 Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) von AstraZeneca und Daiichi Sankyo zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs zugelassen. Es handelt sich um ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugatprodukt.

Für das Diagnostiksegment wird im Prognosezeitraum ein Wachstum von 8,76 % erwartet.  

Vom Endbenutzer

Fokus auf innovative therapeutische Entwicklung durch Pharma- und Biotechnologieunternehmen steigerte das Segmentwachstum

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt segmentiertpharmazeutisch& Biotechnologieunternehmen, CROs & CDMOs, akademische & Forschungsinstitute und andere.

Im Jahr 2024 hielten Pharma- und Biotechnologieunternehmen im Hinblick auf die Endverbraucher den dominierenden Anteil am Weltmarkt. Zu dieser Dominanz tragen unter anderem die starke Fokussierung auf gezielte Therapieentwicklung, die zunehmende Zahl kommerzialisierter Produkte und die aktive Beteiligung an strategischen Initiativen bei. Darüber hinaus soll das Segment im Jahr 2025 einen Anteil von 56,7 % halten.

• Beispielsweise unterzeichnete AstraZeneca im März 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von Fusion Pharmaceuticals Inc., um seine Präsenz in der Entwicklung von Radiokonjugaten (RCs) der nächsten Generation zu erweitern.

Darüber hinaus wird für das CRO- und CDMO-Segment im Prognosezeitraum ein durchschnittliches Wachstum von 12,68 % prognostiziert.

Regionaler Ausblick auf den Biokonjugationsmarkt

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

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Nordamerika dominierte den Weltmarkt im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 2,02 Milliarden US-Dollar und übernahm auch im Jahr 2024 mit 2,26 Milliarden US-Dollar den Spitzenanteil. Zu den Schlüsselfaktoren, die die Dominanz der Region begünstigen, gehören ein hoher Investitionszufluss in die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung, regulatorische Unterstützung, eine hohe Krankheitslast und eine fortschrittliche Produktionsinfrastruktur. Im Jahr 2025 wird der US-Markt schätzungsweise 2,29 Milliarden US-Dollar erreichen.  Das Land verfügt über ein robustes Netzwerk von CMOs und CROs wie Catalent Inc., den US-Standorten von Lonza und anderen, die aktiv an strategischen Kooperationen beteiligt sind und so das Marktwachstum des Landes unterstützen.

• Beispielsweise unterzeichneten Catalent Inc. und Exelixis, Inc. im November 2022 eine Vereinbarung über drei Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programme.

Europa und Asien-Pazifik

Andererseits wird erwartet, dass die Märkte in den Regionen Europa und Asien-Pazifik in naher Zukunft deutlich wachsen werden. Im Prognosezeitraum wird für die europäische Region ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,82 % erwartet. Damit ist sie die zweitgrößte Region unter allen Regionen und wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar erreichen. Zu den Hauptfaktoren, die dafür verantwortlich sind, gehören die zunehmende Konzentration auf biopharmazeutische Forschung und Herstellung sowie die zunehmende Konzentration wichtiger Unternehmen auf die Entwicklung von Präzisionsmedizin. Unterstützt durch diese Faktoren gehen Länder wie Großbritannien davon aus, im Jahr 2025 einen Wert von 0,28 Milliarden US-Dollar, Deutschland einen Wert von 0,25 Milliarden US-Dollar und Frankreich einen Wert von 0,20 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Nach Europa wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 auf 0,76 Milliarden US-Dollar geschätzt und sich die Position der drittgrößten Region auf dem Markt sichern. Schätzungen zufolge werden Indien und China im Jahr 2025 jeweils 0,14 Milliarden US-Dollar bzw. 0,14 Milliarden US-Dollar erreichen.

Lateinamerika und Naher Osten und Afrika

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Regionen Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika in den prognostizierten Jahren ein relativ langsameres Wachstum verzeichnen werden. Der lateinamerikanische Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,419 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass die zunehmende biopharmazeutische Forschung und Entwicklung in naher Zukunft die Einführung dieser Produkte und Biokonjugationsdienste in diesen Regionen vorantreiben wird. Im Nahen Osten und in Afrika werden die GCC-Länder im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,06 Milliarden US-Dollar erreichen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Die Verfügbarkeit verschiedener Biokonjugationstechnologien und robuster klinischer Pipelines und Fähigkeiten unterstützte die dominierende Position führender Unternehmen

Der globale Biokonjugationsmarkt ist halbkonsolidiert, da neben spezialisierten Reagenzien- und Technologieanbietern auch mehrere große Pharma- und Biotechnologieunternehmen vertreten sind. Unternehmen wie Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Danaher und Lonza gehören zu den führenden Akteuren auf dem Markt. Ihre Dominanz wird auf Straßenproduktpipelines und eine starke globale Präsenz bei therapeutischen und diagnostischen Anwendungen zurückgeführt.

Zu den weiteren prominenten Akteuren zählen unter anderem Catalent, Inc., Sartorius AG, Seagen Inc. und Creative Bioconjugates. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf innovative Linker-Technologien, Konjugationsdienste und maßgeschneiderte Lösungen zur Unterstützung der biopharmazeutischen Forschung, Entwicklung und Herstellung.

• Beispielsweise erweiterten Seagen und Pfizer im Mai 2023 ihre Zusammenarbeit, um gemeinsam ADCs der nächsten Generation zu entwickeln und so ihre klinische Pipeline zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN BIOKONJUGATIONSUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Agilent Technologies Inc. (USA)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(UNS.)
• Bio Rad Laboratories Inc. (USA)
• Merck KGaA (Deutschland)
• Lonza(Schweiz)
• Catalent, Inc.(UNS.)
• BD (USA)
• Sartorius AG(Deutschland)
• Danaher (USA)
• Vector Laboratories, Inc. (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Juli 2025:Biosynth hat seine Produktionskapazitäten für GMP-Biokonjugate mit einer neuen kommerziellen Biokonjugationssuite am Standort Berlin erweitert.
• Juni 2025:Veranova erweitert U.S. BioconjugateCDMODienstleistungen mit einer Investition von mehr als 50 Millionen US-Dollar.
• Mai 2025:Shilpa Biologicals hat an seinem Standort Dharwad in Indien eine eigene Biokonjugations-Suite eröffnet.
• November 2024:Lonza gab die Investition in zusätzliche Biokonjugationskapazitäten in Visp, Schweiz, bekannt. Ziel war es, den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
• April 2024:Abzena erweiterte seine Biokonjugations- und ADC-Kapazitäten durch erhebliche Investitionen.

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