Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte im Vereinigten Königreich, nach Typ (orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, IVD, MIS, Wundmanagement, Diabetesversorgung, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Länderprognose, 2025–2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte im Vereinigten Königreich wurde im Jahr 2024 auf 18,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 19,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 27,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,6 % aufweisen.

Zu den Medizinprodukten zählen Apparate, Instrumente, Maschinen und Implantate, die speziell für medizinische Zwecke konzipiert und entwickelt wurden. Diese Geräte erfüllen wesentliche Funktionen im Gesundheitswesen, einschließlich Diagnose, Prävention, Überwachung und Behandlung. Sie können auch zur Untersuchung, Veränderung, zum Ersatz oder zur Unterstützung anatomischer Strukturen oder physiologischer Prozesse sowie zur Empfängnisverhütung eingesetzt werden. Die stark wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen, schnelle technologische Fortschritte und die zunehmende Betonung einer erstklassigen Patientenversorgung sind wichtige Faktoren, die das Wachstum des Marktes beeinflussen.

Der Markt beobachtet umfangreiche Investitionen von wichtigen Akteuren wie Medtronic, Boston Scientific Corporation und Abbott in Großbritannien in die Produktentwicklung, die Integration neuer Technologien und Gesundheitsausgaben. Darüber hinaus fördern Regierungsinitiativen wie die Accelerated Access Collaborative (AAC) und der NHS Innovation Accelerator die Entwicklung und Einführung neuer medizinischer Technologien, insbesondere in den Bereichen Diagnostik und digitale Lösungen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Kundenpräferenz für fortschrittliche Geräte wirkt sich positiv auf das Marktwachstum aus

In Großbritannien gibt es eine wachsende Zahl von Patienten mit langfristigen oder chronischen Erkrankungen. Diese Patienten neigen stark dazu, häusliche Pflege, Selbstüberwachung und minimale klinische Eingriffe zu unterstützen. Darüber hinaus bieten die zunehmende Zugänglichkeit, das Bewusstsein und die überlegenen klinischen Ergebnisse fortschrittlicher medizinischer Technologien ein günstiges Umfeld für die Einführung medizinischer Geräte im Vereinigten Königreich.

Die schrittweise Einführung vondigitale GesundheitLösungen, darunter tragbare Monitore und vernetzte Arzneimittelverabreichungssysteme, erzeugen bei Patienten eine Nachfrage nach technologiegestützten Interventionen. Die Menschen gewöhnen sich an Geräte, die in Smartphones integriert sind oder Echtzeitdaten liefern, insbesondere in den Bereichen Diabetes, Atemwegsversorgung und Herz-Kreislauf-Überwachung.

• Im November 2024 kündigte der NHS seinen Plan an, die NHS-App zur besseren Patientenversorgung in Epic EPR zu integrieren. Durch die Integration soll die Patienteneinbindung verbessert und der Zugang zu Patientenakten verbessert werden.

Ältere Patienten und Pflegekräfte suchen häufig nach Geräten, die benutzerfreundlich sind, Krankenhausbesuche reduzieren und die Therapietreue verbessern. Es besteht auch ein wachsendes Vertrauen in KI-gestützte Diagnosetools, sofern diese vom NHS zugelassen oder CE-gekennzeichnet sind. 

Marktbeschränkungen

Herausforderungen im Zusammenhang mit Regulierungsbehörden und Produktzulassungen bremsen das Wachstum

Die strengen Vorschriften für Medizinprodukte im Vereinigten Königreich sind eine der entscheidenden Beschränkungen, die das Vereinigte Königreich betreffenMarkt für medizinische GeräteWachstum sowie die Komplexität, die durch die regulatorische Trennung von der EU entsteht. Nach dem Brexit hat das Vereinigte Königreich seinen eigenen Regulierungsrahmen eingeführt, einschließlich Mandaten und Voraussetzungen für die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) für in Großbritannien eingeführte Geräte, die die CE-Kennzeichnung ersetzen. Diese große Änderung führte dazu, dass im Vereinigten Königreich und in der EU separate Zulassungen, doppelte Dokumentation und Bewertung von Medizinprodukten erforderlich waren, was zu längeren Fristen und höheren Kosten für den Marktzugang führte.

Darüber hinaus konzentrieren sich die britischen Vorschriften zwar auf hohe Sicherheitsstandards, stellen jedoch hohe Anforderungen an die Überwachung nach dem Inverkehrbringen und die Beweiserstellung. Dazu gehören strengere Anforderungen an die klinische Bewertung, bei denen Hersteller belastbarere Daten bereitstellen müssen, um Angaben zu Sicherheit und Leistung zu untermauern. Im Vereinigten Königreich gibt es nur wenige Zulassungsstellen, die für Konformitätsbewertungen zuständig sind, was die Verzögerungen bei der Erlangung der Zertifizierung weiter erhöht und Innovationen behindert, was möglicherweise dazu führt, dass Hersteller andere Märkte für schnellere Zulassungen und Marktzugang priorisieren. Eine solche unklare Regulierungslandschaft und ein erheblicher Verwaltungsaufwand behindern das Marktwachstum.

Marktchancen

Die alternde Bevölkerung und die zunehmende Einführung digitaler Gesundheitstechnologien treiben die Expansion voran

Die alternde Bevölkerung und die zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen in dieser Bevölkerung bieten erhebliche Wachstumschancen in Großbritannien. Diese wachsende Prävalenz chronischer Krankheiten führt zu einer beschleunigten Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen medizinischen Geräten.

• Nach Angaben der British Diabetic Association aus dem Jahr 2025 leiden schätzungsweise 5,8 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich an Diabetes.

Diese wachsende Nachfrage gibt Unternehmen die Chance, technologisch fortschrittliche medizinische Geräte zu entwickeln und einzuführen. Darüber hinaus verzeichnet das Vereinigte Königreich einen zunehmenden Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien wie KI-basierte Diagnostik, Patientenfernüberwachung und Telegesundheitslösungen. Diese Technologien verbessern nicht nur die Patientenversorgung, sondern verringern auch die Belastung der Gesundheitseinrichtungen.

• Im Juli 2022 kündigte Wolters Kluwer die Einführung von anTelemedizinRessourcen, um eine erstklassige patientenzentrierte virtuelle Versorgung zu gewährleisten. Die neue Plattform wird in Zusammenarbeit mit der George Washington University entwickelt und soll verbesserte Telegesundheitsdienste bereitstellen.

Marktherausforderungen

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken schrecken von der Einführung bestimmter medizinischer Geräte ab

Zunehmende Cyber-Sicherheitsbedrohungen und Probleme bei der Sicherheit von Patientendaten stellen eine erhebliche Herausforderung für den wachsenden Marktanteil medizinischer Geräte im Vereinigten Königreich dar. Derzeit sind viele neue medizinische Geräte intelligent und vernetzt. Geräte wie tragbare Herzmonitore,Insulinpumpen, oder Geräte, die den Blutdruck zu Hause messen, können Informationen über Apps oder das Internet direkt an Ärzte senden. Diese Internetverbindung ist anfällig für Hackerangriffe und Datendiebstahl.

• Im August 2024 kam es im britischen Gesundheitssystem zu einer Reihe von Cyberangriffen, die zum Diebstahl sensibler Patientendaten führten. Darüber hinaus geriet im Juni 2024 eine Londoner Klinik ins Visier von Hackern, was zur Absage von 1.000 ambulanten Terminen und Operationen führte.

Das Hacken medizinischer Geräte ermöglicht die Änderung von Geräteeinstellungen, die Übertragung von Daten und falsche Überwachungsergebnisse. Darüber hinaus konzentrieren sich kleine Unternehmen oder Start-ups mehr auf die Gerätefunktion und weniger auf den Schutz vor Cyber-Bedrohungen. In Großbritannien müssen Geräte keine strengen Vorschriften einhalten, um Cybersicherheitsstandards zu erfüllen. Ein solch schwacher Schutz vor Hackern und Cybersicherheit führt dazu, dass das Vertrauen von Patienten und Gesundheitsdienstleistern in vernetzte Geräte sinkt.

Markttrends für medizinische Geräte im Vereinigten Königreich

Die zunehmende Einführung digitaler Technologien ist in Großbritannien ein wichtiger Trend.

Die zunehmende Nutzung digitaler und intelligenter medizinischer Geräte ist einer der wichtigen Trends, die auf dem britischen Markt für medizinische Geräte beobachtet werden. Mehrere medizinische Geräte sind für die Verbindung mit mobilen Apps, Computern und Cloud-Plattformen konzipiert, sodass Patienten und Ärzte ihre Gesundheit aus der Ferne überwachen können. Dieser Trend erfreut sich bei den Menschen immer größerer Beliebtheit. Es ist eine schnelle und bequeme Lösung, um ihre Gesundheit zu verwalten, ohne jedes Mal ein Krankenhaus aufsuchen zu müssen.

• Im März 2025 veröffentlichten Forscher in Großbritannien eine Studie, die besagt, dass ein körperliches Aktivitätsprogramm zu Hause mit einer vernetzten Smartwatch neu diagnostizierten Typ-2-Diabetes-Patienten hilft, die Krankheit besser zu bewältigen.

Auch die britische Regierung und der NHS unterstützen diesen Trend, indem sie den Einsatz digitaler Gesundheitstools in öffentlichen Krankenhäusern und Gesundheitszentren fördern. Sie ermutigen Unternehmen, die Herstellung vernetzter Geräte zu steigern, damit die Gesundheitsversorgung, insbesondere in ländlichen oder abgelegenen Gebieten, besser zugänglich wird. Da sich die Menschen ihrer Gesundheit immer bewusster werden und mehr Kontrolle darüber wünschen, wird dieser Wandel hin zu digitalen medizinischen Geräten voraussichtlich weiter zunehmen.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Steigende Zahl chirurgischer Eingriffe fördert das Wachstum von IVD in Großbritannien.

Basierend auf der Art wird der Markt segmentiertorthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, IVD, MIS, Wundmanagement, Diabetesversorgung, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere.

Das IVD-Segment dominierte im Jahr 2024 den britischen Markt für medizinische Geräte mit einer wachsenden Zahl chirurgischer Eingriffe bei gleichzeitig steigender Inzidenz chronischer Erkrankungen. Darüber hinaus wird der große Marktanteil dieses Segments auch auf die Verfügbarkeit von IVDs in fast allen Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt.

Das Segment Dentalgeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste CAGR verzeichnen. Bestimmte Faktoren wie die wachsende Nachfrage nach zahnärztlichen Eingriffen, die zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen und die zunehmende Anzahl von Dentalprodukten beschleunigen das Marktwachstum.

• Nach Angaben der UK Oral Health Foundation aus dem Jahr 2022 leiden schätzungsweise 31 % der Bevölkerung im Vereinigten Königreich an Karies.

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Vom Endbenutzer

Die Einführung fortschrittlicher medizinischer Geräte fördert das Wachstum des Segments Krankenhäuser und ASCs

Nach Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs dominierte den Markt im Jahr 2024. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher medizinischer Geräte in Krankenhäusern und ASCs, die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und Investitionen von Medizingeräteherstellern in die Einführung neuer Produkte kurbeln das Segmentwachstum an.

Es wird erwartet, dass das Kliniksegment aufgrund der besseren Zugänglichkeit, des technologischen Fortschritts und der Konzentration auf die Gesamtkostensenkung das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Auf dem britischen Markt für medizinische Geräte ist eine allmähliche Verschiebung der Präferenz für den Besuch lokaler Kliniken für regelmäßige Kontrolluntersuchungen, kleine Behandlungen und Nachuntersuchungen zu beobachten. Kliniken werden an immer mehr Orten eröffnet und bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Dies lockt Menschen an, die schnelle und kurze Besuche bevorzugen, anstatt lange Zeit in großen Krankenhäusern zu verbringen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Führende Unternehmen halten einen robusten Anteil mit einem starken Portfolio und der Einführung neuer Geräte

Der britische Markt für medizinische Geräte ist fragmentiert, da in der Region eine beträchtliche Anzahl an Unternehmen tätig ist.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott und Danaher Corporation sind mit einem breiten Spektrum an Produktportfolios tätig. Darüber hinaus beobachtet der Markt eine wachsende Investition dieser Unternehmen in die Einführung neuer Produkte mit starkem Fokus auf Forschung und Entwicklung, um ihr Produktportfolio und die Marktanteile bei medizinischen Geräten im Vereinigten Königreich zu stärken.

Es gibt mehrere neue Marktteilnehmer in der Branche, die versuchen, ihre Marken mit Geräten und Produkten mit fortschrittlicher Technologie zu etablieren. Der zunehmende Fokus dieser Unternehmen auf die Entwicklung und Einführung neuartiger Produkte ist ein entscheidender Faktor für ihre Marktanteile.

LISTE DER WICHTIGSTEN MEDIZINISCHEN GERÄTEUNTERNEHMEN IN GROSSBRITANNIEN

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(UNS.)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker(UNS.)
• Abbott (USA)
• BD(UNS.)
• FUJIFILM Corporation (Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Juni 2025:Cambridge Healthcare Innovations gab die Entwicklung von Quattrii bekannt, der ersten Produktionsmaschine für Trockenpulverinhalatoren (DPI), die in der Lage ist, große Medikamentenmengen in einer einzigen Inhalation abzugeben. Das Unternehmen plant, es im vierten Quartal 2025 Pharmaunternehmen zur Verfügung zu stellen.
• März 2025:Align Technology, Inc. kündigte die Einführung einer neuen Software namens Align X-ray Insights an, mit der 2D-Röntgenaufnahmen analysiert werden könnenkünstliche Intelligenz.
• März 2025:Die Zusammenarbeit von Mica und Milie kündigte die Einführung des ersten KI-basierten tragbaren Gesundheitsarmbands mit Gesprächsfunktion an. Das Gerät verfügt über Funktionen zur Unterstützung der medizinischen Therapietreue und des psychischen Wohlbefindens.
• März 2025:Eine Gruppe von Forschern des Imperial College London und der University of Birmingham kündigte den Start eines neuen 4D-Projekts zur Herstellung medizinischer Geräte an.
• Mai 2024:Siemens Healthineers gab die Eröffnung einer neuen Anlage in North Oxfordshire bekannt, in der supraleitende Magnete hergestellt werden sollen, die für MRT-Scans verwendet werden. Das Unternehmen investierte dafür rund 314 Millionen US-Dollar. 

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Produkttypen und führende Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für medizinische Geräte und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung