Butadien-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Derivat (Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Adiponitril (ADN), Nitril-Butadien-Latex (NBL), Styrol-Butadien-Latex (SBL), Polybutadien-Kautschuk (PBR), Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und andere), nach Endverbrauchsindustrie (Automobilindustrie und Transport, Kunststoffe und (Elektronik, Bau und Infrastruktur, Gesundheitswesen und Medizin und andere) und regionale Prognose, 2025–2032

Die globale Butadien-Marktgröße wurde im Jahr 2024 auf 12,29 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 12,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 16,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,8 % aufweist.

Butadien ist ein wichtiger petrochemischer Baustein, der hauptsächlich als Monomer bei der Herstellung von Synthesekautschuken und Thermoplasten verwendet wird. Es bietet entscheidende Eigenschaften wie Elastizität, Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit und ist daher unverzichtbar in Autoreifen, industriellen Gummiwaren, Kunststoffen und Spezialchemikalien. Seine Vielseitigkeit gewährleistet eine weit verbreitete Verwendung in Branchen, in denen Leistung, Haltbarkeit und Kosteneffizienz von entscheidender Bedeutung sind, sowie Alternativen, einschließlich natürlicher ProdukteGummioder andere Polymere reichen nicht aus.

Der Markt wird von INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group und Versalis angeführt. Ihre großen Produktionskapazitäten, die Integration über nachgelagerte Derivate wie SBR, PBR und ABS sowie ihre etablierte Präsenz in wichtigen Regionen ermöglichen es ihnen, den Markt zu dominieren. Kontinuierliche Investitionen in Technologie-Upgrades, Kapazitätserweiterungen und Partnerschaften mit der Automobil- und Kunststoffindustrie stärken ihren Wettbewerbsvorteil und ihren globalen Einfluss weiter.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER:

Steigende Reifenproduktion steigert die Produktnachfrage

Die Automobil- und Reifenindustrie ist der Hauptmotor für das Marktwachstum.Synthetische Kautschukewie SBR und PBR, die beide stark auf Butadien angewiesen sind, sind für die Herstellung langlebiger Hochleistungsreifen unverzichtbar. Da die Mobilität in Schwellenländern zunimmt und sich die Ersatzzyklen in reifen Märkten verkürzen, sorgen Reifenhersteller für einen stetig steigenden Nachfragedruck.

Diese Ausweitung der Reifenproduktion führt direkt zu einem höheren Verbrauch und zwingt die Hersteller dazu, Kapazitäts-, Preis- und Rohstoffstrategien an das Wachstum des Automobilsektors anzupassen. Für Marktteilnehmer ist es von entscheidender Bedeutung, mit den Trends in der Reifenbranche Schritt zu halten, da diese nach wie vor der entscheidende Faktor für die kurz- und mittelfristigen Aussichten sind.

• Die U.S. Tire Manufacturers Association prognostiziert, dass die US-Reifenlieferungen im Jahr 2024 338,9 Millionen Einheiten erreichen werden, verglichen mit 331,9 Millionen Einheiten im Jahr 2023.

MARKTBEGRENZUNGEN:

Rohstoffverschiebungen schränken die konsistente Versorgung ein

Aufgrund seiner Abhängigkeit vom Steamcracker-Betrieb ist der Markt mit strukturellen Einschränkungen konfrontiert. Da es als Nebenprodukt entsteht, wirken sich Änderungen im Cracker-Rohstoff direkt auf die Verfügbarkeit aus. Die zunehmende Abhängigkeit der Industrie von leichteren Strömen wie Ethan begünstigt die Ethylenproduktion, liefert jedoch weniger Nebenprodukte, einschließlich Butadien. Diese Verschiebung hat in Regionen wie Nordamerika zu Angebotsknappheit geführt, selbst wenn die nachgelagerte Nachfrage stabil bleibt.

• Die Internationale Energieagentur betont, dass leichtere Rohstoffe wie Ethan weitaus geringere Ausbeuten an Nebenprodukten wie Butadien produzieren als schwerere Naphtha-Rohstoffe.

MARKTCHANCEN:

Wachstum bei der Einführung von Elektrofahrzeugen treibt den Markt voran

Die beschleunigte Einführung vonElektrofahrzeugeschafft eine große Chance für Produzenten. Elektrofahrzeuge benötigen Spezialreifen mit geringerem Rollwiderstand und höherer Haltbarkeit, um höheres Drehmoment und Batteriegewicht zu bewältigen. Diese Leistungsstandards erhöhen die Nachfrage nach synthetischem Kautschuk wie SBR und PBR, die beide auf Butadien basieren. Da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt, verlassen sich Reifenhersteller stärker auf diese Materialien, was zu einer strukturellen Anziehungskraft auf die Nachfrage führt.

• Die Internationale Energieagentur berichtet, dass der weltweite Verkauf von Elektroautos im Jahr 2024 17 Millionen Einheiten überstieg, was mehr als 20 Prozent aller Neuwagenverkäufe ausmacht.

Der starke Zusammenhang zwischen dem Wachstum von Elektrofahrzeugen und fortschrittlichen Reifenanforderungen eröffnet dem Markt eine langfristige Chance. Im Gegensatz zu zyklischen Nachfrageverschiebungen spiegelt diese Verknüpfung einen strukturellen Trend in der Mobilität wider und bietet den Herstellern einen dauerhaften Wachstumskanal, wenn der Automobilsektor auf neue Technologien umsteigt.

Butadien-Markttrends:

Der Wandel hin zu leichterem Cracker-Rohstoff verändert die Marktdynamik

Ein wichtiger Trend, der den Markt prägt, ist die Hinwendung zu leichteren Cracker-Rohstoffen wie Ethan, insbesondere in Nordamerika und im Nahen Osten. Während diese Verschiebung die Wirtschaftlichkeit von Ethylen verbessert, verringert sie die Ausbeute an Nebenprodukten, einschließlich Butadien. Da sich weltweit immer mehr Cracker für leichtere Schieferplatten entscheiden, ist das Angebot in der Branche im Verhältnis zur Nachfrage knapper, was Hersteller und Endverbraucher dazu zwingt, ihre Beschaffungsstrategien und die regionale Ausgewogenheit zu überdenken.

• Die US-Energieinformationsbehörde berichtete, dass die Ethanproduktion in den USA im Jahr 2024 durchschnittlich 2,8 Millionen Barrel pro Tag erreichte, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber 2023 entspricht, was eine anhaltende Verlagerung hin zu leichterem Rohstoffeinsatz in Crackern widerspiegelt.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES:

Preisvolatilität stellt eine anhaltende Herausforderung für die Marktstabilität dar

Eine der größten Herausforderungen auf dem Markt ist die Preisvolatilität, die durch seinen Status als Nebenprodukt von Steamcrackern verursacht wird. Da die Produktion von der Ethylenproduktion und der Auswahl der Rohstoffe und nicht von der direkten Nachfrage abhängt, schwankt das Angebot häufig nicht mit den Verbrauchstrends. Dieses Missverhältnis führt zu starken Preisschwankungen, die die Beschaffungsplanung für nachgeschaltete Anwender und das Margenmanagement für Hersteller erschweren.

• Der Europäische Rat der Chemischen Industrie (Cefic) betont die Abhängigkeit von NebenproduktenPetrochemieB. Butadien, erhöht die Anfälligkeit für die Volatilität des Rohstoff- und Energiemarktes und führt zu Ungleichgewichten zwischen Angebots- und Nachfragezyklen.

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Segmentierungsanalyse

Durch Ableitung

Steigende Nachfrage nach Hochleistungsreifen stärkt die Rolle von Polybutadienkautschuk

Auf der Grundlage der Segmentierung von Derivaten wird der Markt in Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Adiponitril (ADN), Nitril-Butadien-Latex (NBL), Styrol-Butadien-Latex (SBL), Polybutadien-Kautschuk (PBR) unterteilt.Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR),und andere.

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Das Segment Polybutadienkautschuk (PBR) hatte im Jahr 2024 den bedeutenden Marktanteil von Butadien. PBR entwickelt sich zu einem der kritischsten Derivate auf dem Markt, da sich die Automobiltrends hin zu höheren Leistungsanforderungen verlagern. PBR bietet Widerstandsfähigkeit, Verschleißfestigkeit und geringe Wärmeentwicklung, was es in Premium- und Hochleistungsreifenformulierungen unverzichtbar macht. Neben Reifen findet es auch in Golfbällen, Industriebändern und schlagfesten Kunststoffen Verwendung, was seine Vielseitigkeit widerspiegelt. Diese Anwendungen machen PBR zu einem strategischen Wachstumsanker im Gesamtmarkt.

Nach Endverbrauchsindustrie

Die Automobil- und Transportbranche sorgt aufgrund der steigenden Produktnachfrage aus der Reifenproduktion für nachhaltiges Marktwachstum

Im Hinblick auf die Endverwendung wird der Markt in Automobil und Transport unterteilt.Kunststoffeund Elektronik, Bau und Infrastruktur, Gesundheitswesen und Medizin und andere.

Den größten Anteil hatte im Jahr 2024 das Segment Automobil & Transport. Im Jahr 2025 wird das Segment voraussichtlich mit einem Anteil von 43,1 % dominieren. Der Automobil- und Transportsektor sorgt weiterhin für eine weltweite Nachfrage, vor allem durch die Abhängigkeit von PBR und SBR bei der Reifenproduktion. Diese Materialien bieten Haltbarkeit, Kraftstoffeffizienz und Sicherheit und sind daher sowohl für Neu- als auch für Ersatzreifen unverzichtbar. Der steigende Fahrzeugbesitz in Schwellenländern gepaart mit stetigen Austauschzyklen in reifen Märkten stellt sicher, dass die Automobilnachfrage ein stabiler und widerstandsfähiger Produktwachstumskanal bleibt.

• Michelin berichtete in seinen Ergebnissen für 2024, dass der weltweite Markt für Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen um 2 % wuchs und die Ersatznachfrage um 4 % stieg. Diese Daten spiegeln zwar nur das Segment der Personenkraftwagen und leichten Lkw wider, stellen jedoch den größten Absatzmarkt für SBR und PBR dar und sind somit ein verlässlicher Indikator für den Aufwärtstrend der Produktnachfrage.

Das Segment Bau & Infrastruktur wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,7 % wachsen.

Regionaler Ausblick auf den Butadienmarkt

Geografisch ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

ASIEN-PAZIFIK

Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 den dominierenden Anteil mit einem Wert von 6,63 Milliarden US-Dollar und übernahm auch im Jahr 2024 mit 7,52 Milliarden US-Dollar den Spitzenanteil. Der asiatisch-pazifische Raum ist die führende Region für die Produktnachfrage, verankert in seiner riesigen Automobilindustrie und den wachsenden nachgelagerten Reifen- und Kunststoffkapazitäten. Das rasante Wachstum des Fahrzeugbesitzes in China, Indien und Südostasien hat die Region sowohl zum größten Verbraucher als auch zum größten Produzenten von synthetischem Kautschuk gemacht. Lokale Kapazitätserweiterungen verringern die Abhängigkeit von Importen und verleihen der Region eine strukturell belastbare Nachfragebasis. Im Jahr 2025 wird der chinesische Markt schätzungsweise 4,76 Milliarden US-Dollar erreichen.

• Der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) berichtete, dass China im Jahr 2024 31,28 Millionen Fahrzeuge produzierte, darunter über 10 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie, und festigte damit seine Rolle als größter globaler Automobilstandort und wichtiger Treiber der Produktnachfrage.

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EUROPA

Für Europa wird in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum erwartet. Im Prognosezeitraum wird die europäische Region voraussichtlich eine Wachstumsrate von 3,7 % verzeichnen und im Jahr 2025 einen Wert von 2,88 Milliarden US-Dollar erreichen. Europas Produktnachfrage wird durch leistungsstarke Automobilanwendungen und strenge regulatorische Standards geprägt. Reifenhersteller und OEMs benötigen weiterhin fortschrittliche Synthesekautschuke, um die Ziele in Bezug auf Haltbarkeit und Effizienz zu erreichen, und sichern so ihre Rolle trotz langsamerem Volumenwachstum im Vergleich zu APAC. Auch Bau- und Spezialkunststoffe bieten stabile Absatzmärkte. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich im Jahr 2025 einen Wert von 0,43 Milliarden US-Dollar, Deutschland einen Wert von 0,71 Milliarden US-Dollar und Frankreich einen Wert von 0,42 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird.

NORDAMERIKA

Schätzungen zufolge wird der Markt in Nordamerika im Jahr 2025 1,60 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Nachfrage Nordamerikas wird durch eine große und alternde Fahrzeugflotte, ständige Ersatzreifenzyklen und die Beliebtheit von gestütztSUVsund leichte Lkw, die leistungsorientiertes Gummi benötigen. Innovationen in der Reifentechnologie und regulatorische Bemühungen um Effizienzstandards unterstützen den konsistenten Verbrauch von SBR und PBR in der gesamten Region. Im Jahr 2025 wird der US-Markt schätzungsweise 1,43 Milliarden US-Dollar erreichen.

• Laut einem Bericht über die nordamerikanische Produktion und den Verkauf wird die Produktion von leichten Fahrzeugen in den USA im Jahr 2024 voraussichtlich bei etwa 15,5 Millionen Einheiten liegen, was einer starken OEM-Aktivität entspricht und auf eine starke Reifennachfrage hindeutet.

LATEINAMERIKA

Der lateinamerikanische Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,27 Milliarden US-Dollar erreichen. Lateinamerika bietet eine mittelfristige Wachstumschance, da der Automobilbesitz zunimmt und die lokale Reifen- und Gummiproduktion zunimmt. Brasilien bleibt das Zentrum der Automobilproduktion in der Region, während der steigende Konsum der Mittelschicht die Nachfrage nach Ersatzreifen ankurbelt. Es wird erwartet, dass dieser allmähliche Aufbau nachgelagerter Industrien im Laufe der Zeit zu einer stärkeren Anziehungskraft führen wird.

MITTLERER OSTEN UND AFRIKA

Im Nahen Osten und in Afrika dürfte Saudi-Arabien im Jahr 2025 einen Wert von 0,29 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Nahe Osten und Afrika tragen derzeit nur einen kleineren Anteil zur weltweiten Nachfrage bei, bleiben aber als aufstrebende Automobil- und Infrastrukturmärkte von strategischer Bedeutung. Während ein Großteil der Region auf den Import von synthetischem Kautschuk und Derivaten angewiesen ist, schaffen der zunehmende Fahrzeugbesitz und die Industrialisierung zusätzliche Chancen für ein Nachfragewachstum.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Branchenakteure:

Die Konsolidierung unter den weltweit führenden Petrochemieunternehmen stärkt die Angebots- und Innovationskapazität

Der Weltmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei eine Gruppe großer petrochemischer und synthetischer Kautschukhersteller die Produktion, technologische Verbesserungen und Handelsströme vorantreibt. Diese großen Akteure legen Wert auf Kapazitätserweiterungen, Downstream-Integration und strategische Partnerschaften mit Reifen-, Automobil- und Kunststoffherstellern, um die langfristige Nachfrage zu sichern und ihre Positionen in der Wertschöpfungskette zu stärken.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt zählen INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group und Versalis. Ihr breites Produktportfolio an SBR-, PBR- und ABS-Derivaten in Kombination mit umfangreichen Cracker- und Verarbeitungskapazitäten verschafft ihnen erheblichen Einfluss sowohl auf regionalen als auch auf globalen Märkten. Ihre Integration in nachgelagerte synthetische Kautschuke und Kunststoffe stärkt die Marktkontrolle weiter.

Weitere namhafte Teilnehmer wie LG Chem, LANXESS, SIBUR, Borealis und Shell Chemicals steigern die Wettbewerbsfähigkeit am Markt durch gezielte Investitionen. Dazu gehört die Forschung und Entwicklung biobasierter Produkte, neuElastomerQualitäten, zirkuläre Rohstoffinitiativen und Kooperationen mit Automobil- und Elektronikkunden. Insgesamt verbessern solche Initiativen die Innovationspipelines und unterstützen eine breitere Einführung von Produktderivaten in wachstumsstarken Endverbrauchsbranchen wie der Automobilindustrie, der Kunststoff- und Elektronikindustrie sowie dem Baugewerbe.

LISTE DER WICHTIGSTEN BUTADIEN-UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• INEOS(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Hülse(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• TPC-Gruppe(UNS.)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Niederlande)
• Versalis S.p.A.(Italien)
• Borealis GmbH (Österreich)
• PJSC SIBUR Holding (Russland)
• LG Chem (Südkorea)
• LANXESS (Deutschland)
• China Petrochemical Technology Development Co., Ltd. (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Februar 2024: Borealis kündigt Durchbrüche bei Kreislauftechnologien zur Umwandlung von Abfällen in Rohstoffe für seine chemische Produktion an. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von neuen fossilen Rohstoffen zu verringern und es Crackern zu ermöglichen, recycelte Rohstoffe zu verarbeiten, was sich indirekt auf die Dynamik der Butadienversorgung auswirkt.
• März 2024: Das Werk Voronezhsintezkauchuk von SIBUR beginnt mit der Produktion neuer Butadienkautschuke, darunter Neodym-Polybutadien und löslicher Butadien-Styrol-Kautschuk. Das Projekt mit einem Wert von 800 Millionen Rubel hält die Gesamtkapazität bei 160 ktpa, fügt aber höherwertige Qualitäten hinzu.
• August 2023: INEOS und Sinopec unterzeichneten ihr zweites 50:50-Joint Venture zum Bau einer ABS-Anlage mit 300.000 Tonnen pro Jahr in Tianjin, China, unter Verwendung der Terluran-Technologie. Die Inbetriebnahme ist für April 2025 geplant. Dies folgt auf ihr erstes 600.000 tpa ABS-Projekt in Ningbo.

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Berichtsumfang und Segmentierung