Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für grünen Stahl in Europa, nach Produktionstechnologie (erneuerbare Energieträger – Elektrolichtbogenofen (EAF), wasserstoffdirektreduziertes Eisen (DRI) – EAF und Elektrolyse geschmolzener Oxide) und nach Anwendung (Gebäude und Konstruktion, Automobil, Infrastruktur für erneuerbare Energien, Haushaltsgeräte und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des europäischen Marktes für grünen Stahl wurde im Jahr 2023 auf 0,73 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 1,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 64,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 63,2 % im Prognosezeitraum.

Grüner Stahl ist Stahl, der ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe hergestellt wird. Stahlhersteller versuchen, konventionelle Produktionstechnologien, die fossile Brennstoffe nutzen, durch andere Produktionstechnologien zu ersetzen, darunter erneuerbare Energien – Lichtbogenöfen (EAF), Wasserstoff-Direktreduziertes Eisen (DRI) – EAF und Elektrolyse geschmolzener Oxide.

Da Nachhaltigkeit zu einer neuen Norm und einem Gebot der Stunde wird, investieren die Europäische Union, viele einzelne Regierungen in der Region und die führenden Stahlhersteller Millionen von Dollar, um Stahl so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Das Pariser Klimaabkommen legt großen Wert darauf, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, da ein Überschreiten dieser Grenze schwerwiegende klimatische Herausforderungen wie Dürren, Hitzewellen und Regenfälle mit sich bringen könnte. Daher betont die Europäische Union die Notwendigkeit der Entwicklung und Kommerzialisierung neuer CO2-armer Technologien in diesem Jahrzehnt. Kurz gesagt, steigende Investitionen ingrüner StahlDie Produktion, die zunehmende Modernisierung und unterstützende Vorschriften zur Erreichung der für die Region festgelegten Nachhaltigkeitsziele werden das Marktwachstum zu neuen Höhen führen.

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf mehrere Branchen, und die Stahlindustrie bildete da keine Ausnahme. Viele Länder in der Region, darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien, kündigten Sperren an, die zu einem eingeschränkten Materialverkehr führten. Allerdings befindet sich die Branche noch in einem frühen Entwicklungsstadium, da nur wenige Pilotanlagen in Betrieb sind. Infolgedessen hatte der COVID-19-Ausbruch kaum oder gar keine Auswirkungen auf das globale Marktwachstum. Die positive Einstellung zur ökologischen Nachhaltigkeit wird jedoch eine fortschrittliche Grundlage für den Markt sein.

Europas Markttrends für grünen Stahl

Dynamik in Richtung erneuerbarer Elektrizität zur Schaffung eines fortschrittlichen Marktumfelds

Die Stahlindustrie steht seit vielen Jahren an vorderster Front der Dekarbonisierungsdebatte. Als Reaktion darauf wurden Elektrolichtbogenöfen (EAFs) kommerziell erhältlich, die die Kohlenstoffemissionen bei der Stahlproduktion im Vergleich zur herkömmlichen Hochofen-Sauerstoff-Hochofen-Methode (BFO) deutlich um fast drei Viertel reduzierten. Während das BF-BOF-Verfahren 1,8 Tonnen CO2 pro Tonne produzierten Stahls produziert, produziert EAF nur 0,6 Tonnen CO2 pro Tonne produzierten Stahls.

Abgesehen von der EAF-basierten Stahlproduktionstechnologie werden neue Technologien, wie die Stromversorgung von EAF mit erneuerbarem Strom, diesen Prozess zu 100 % kohlenstofffrei machen und die Kohlenstoffemissionen auf nahezu Null reduzieren. Darüber hinaus sollen andere Technologien wie wasserstoffbetriebene Hochöfen und die Elektrolyse geschmolzener Oxide neue Wege zur Herstellung von CO2-freiem Stahl eröffnen. Bei allen drei Produktionstechnologien wird erneuerbarer Strom eine wesentliche Rolle dabei spielen, diese Technologien CO2-neutral und umweltfreundlich zu machen. Somit wird die Dynamik hin zu erneuerbarem Strom im Prognosezeitraum ein fortschrittliches Umfeld für das Wachstum des europäischen Marktes für grünen Stahl schaffen.

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Wachstumsfaktoren für den europäischen Markt für grünen Stahl

Schnelle Einführung in der Automobilindustrie, um die Nachfrage nach grünem Stahl anzukurbeln

Da sich die Europäische Union weiterhin auf Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen konzentriert, wird die Automobilindustrie der Vorreiter bei der Einführung von grünem Stahl sein. Diese Art von Stahl wird aus hergestellterneuerbare EnergieQuellen und recycelte Materialien, wodurch der CO2-Fußabdruck erheblich reduziert wird. Da sich immer mehr Automobilhersteller dazu verpflichten, nachhaltige Materialien zu verwenden, um gesetzliche Standards einzuhalten, wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesem umweltfreundlichen Material steigen wird. Um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, greifen Automobilunternehmen auf grünen Stahl als nachhaltige Lösung zurück. Die solide geografische Präsenz der vielen Automobilriesen, darunter Volkswagen, Porsche, Audi, Ford, Peugeot, Stellantis, BMW, Renault Group, Bosch, Mercedes-Benz Group AG und Bayerische Motoren Werke AG, in der Region wird voraussichtlich die Nachfrage nach grünem Stahl ankurbeln, der es ihnen ermöglichen wird, die Umweltvorschriften der Automobilindustrie einzuhalten. Diese zunehmende Akzeptanz des Produkts in der Automobilindustrie treibt das Marktwachstum voran.

EINHALTENDE FAKTOREN

Enorme Investitionen zur Herstellung von kohlenstofffreiem Stahl könnten das Marktwachstum begrenzen

Zwar besteht eine wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Stahlproduktion, doch die hohen Kosten für den Übergang zu kohlenstofffreien Methoden können eine Herausforderung für deren Einführung darstellen. Dennoch könnten die potenziellen Vorteile einer geringeren Kohlenstoffemission und der Produktion von umweltfreundlicherem Stahl auf lange Sicht die anfänglichen Investitionskosten überwiegen.

Die Bemühungen, von traditionellem Stahl auf kohlenstofffreien Stahl umzusteigen, werden die Stahlhersteller enorme Kosten verursachen und die Massenproduktion verzögern.  Da die Stahlproduktion stärker auf Strom, Erdgas und Wasserstoff angewiesen ist, entsteht eine zusätzliche Nachfrage nach diesen Ressourcen, die den bestehenden Angebots- und Nachfragefluss beeinträchtigen kann. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur machen erneuerbare Energien nur fast ein Viertel der gesamten Energieproduktion in der Region aus. Um Stahl umweltfreundlich zu machen, benötigen Hersteller Strom aus erneuerbaren Quellen, und ein massiver Anstieg der Nachfrage erfordert umfangreiche Projekte im Bereich erneuerbare Energien, um die Anschaffungskosten zu decken.

Darüber hinaus ist keine Technologie in der Lage, grünen Wasserstoff in Massenproduktion herzustellen, während sie sich in der Forschungs- und Entwicklungsphase befindet. Nach Schätzungen von ArcelorMittal, einem der größten Stahlhersteller der Welt, wird die Dekarbonisierung seines Betriebs allein in Europa 40 Milliarden US-Dollar kosten. Die enormen Kosten, die mit der Nutzung neuer Technologien und erneuerbarer Energien verbunden sind, werden deren massiven Ausbau in den nächsten Jahren behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für grünen Stahl in Europa

Durch Analyse der Produktionstechnologie

Wasserstoffdirektreduziertes Eisen (DRI) – EAF wird aufgrund seiner 100 % kohlenstofffreien Stahlproduktion Marktführer

Basierend auf der Produktionstechnologie ist der Markt in erneuerbare Energien – Elektrolichtbogenofen (EAF), wasserstoffdirektreduziertes Eisen (DRI) – EAF und geschmolzene Oxidelektrolyse unterteilt.

In Bezug auf die Produktionstechnologie wird das Segment „Wasserstoffdirektreduziertes Eisen“ (DRI) – EAF bis 2032 den größten Anteil am europäischen Markt halten. Die Effizienz, eine 100 % kohlenstofffreie Stahlproduktion anzubieten, wird es zur dominierenden Technologie auf dem regionalen Markt machen. Wasserstoffdirektreduziertes Eisen (DRI) –Elektrolichtbogenofen (EAF)ist ein Prozess, bei dem grüner Wasserstoff genutzt wird, um Eisenerz in reine Eisennuggets zu reduzieren, die dann in einem Elektrolichtbogenofen zur Herstellung von Stahl eingeschmolzen werden. Dieser gesamte Prozess wird mit erneuerbarem Strom durchgeführt, wodurch die CO2-Emissionen auf nahezu Null reduziert werden.

Eine weitere wesentliche Produktionstechnologie ist die erneuerbare Elektrizität – die Stahlproduktion auf Lichtbogenofenbasis. Die EAF-basierte Stahlproduktion ist in Europa bereits eine gut etablierte Produktionstechnologie und macht laut der European Steel Technology Platform fast 46 % der gesamten europäischen Stahlproduktion aus. Dank der gut etablierten EAF-Produktionsbasis wird die CO2-freie Produktion mit erneuerbarem Strom einfach und schnell möglich sein, was das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum deutlich vorantreiben wird.

Durch Anwendungsanalyse

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Automobilsegment wird aufgrund der zunehmenden Akzeptanz in der Fahrzeugproduktion den Markt dominieren

Je nach Anwendung ist der Markt in Bauwesen, Automobil, Infrastruktur für erneuerbare Energien, Haushaltsgeräte und andere unterteilt.

Das Automobilsegment hatte im Jahr 2023 den größten europäischen Marktanteil an grünem Stahl. Europa gehört zu den führenden Automobilherstellern und produzierte im Jahr 2022 fast 10,9 Millionen Einheiten, was etwa 8 % mehr als im Jahr 2021 sind. Darüber hinaus stieg der Marktanteil von Elektrofahrzeugen nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes im Jahr 2023 auf 14,6 %. Der steigende Anteil von Elektroautos zeigt, dass Europa auf dem Weg ist, den CO2-Fußabdruck seiner Automobilindustrie zu reduzieren. Um die Emissionen der Industrie zu reduzieren, scheint grüner Stahl eine vielversprechende Lösung zu sein und wird daher den Verbrauch auf dem Markt dominieren.

Das Bau- und Konstruktionssegment ist ein weiteres bedeutendes Segment auf dem europäischen Markt. Die Bauindustrie in Europa erlebt einen wachsenden Trend hin zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien, wobei grüner Stahl ein entscheidendes Material sein wird. Es wird mit erneuerbaren Energiequellen hergestellt und hat im Vergleich zu herkömmlichem Stahl einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. Wachsende Vorliebe fürgrüne BaumaterialienDa grüner Stahl die vielversprechendste Lösung darstellt, wird das Bau- und Konstruktionssegment im Prognosezeitraum deutlich wachsen.

Der Haushaltsgerätesektor in Europa erlebt einen bemerkenswerten Marktaufschwung. Dieses Wachstum ist vor allem auf die zunehmende Präferenz der Verbraucher für energieeffiziente und umweltfreundliche Geräte zurückzuführen. Führende Hersteller der Branche setzen mittlerweile auf kohlenstoffarme Materialien wie grünen Stahl, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten gerecht zu werden. Da das Bewusstsein und die Nachfrage der Verbraucher für umweltfreundliche Produkte zunehmen, wird grüner Stahl in der Haushaltsgeräteindustrie immer beliebter. Dadurch wird das Segment der Haushaltsgeräte bis 2032 deutlich wachsen.

REGIONALE EINBLICKE

Europa hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil. Aufgrund der verschiedenen Initiativen der Regierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und die Einführung fortschrittlicher Technologien und Materialien ist Europa auf dem besten Weg, erheblich zu wachsen. So vergab der Europäische Forschungsrat (ERC) fünf Jahre lang 2,8 Millionen US-Dollar an Projekte, die sich auf die Reduzierung von Eisenoxiden ohne Kohlenstoff mithilfe von Wasserstoffplasma konzentrierten. In ähnlicher Weise sicherte sich H2 Green Steel, ein in Schweden ansässiges Startup, über Private-Equity- und Fremdkapitalquellen über 4,57 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von grünem Stahl. Darüber hinaus legen führende Volkswirtschaften in den europäischen Regionen wie Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich Wert auf nachhaltige Technologien, die dem europäischen Markt einen Wachstumspfad ebnen werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Erweiterung der Produktionskapazität und die Zusammenarbeit sind wichtige strategische Initiativen von Unternehmen

Da sich der Markt im Anfangsstadium des Produktentwicklungszyklus befindet, hat eine minimale Anzahl von Stahlherstellern geplant, ihre Produktionsanlagen für das Produkt einzurichten. Die führenden Hersteller verfolgen aktiv organische und anorganische Strategien wie Kapazitätserweiterungen, Kooperationen und Nachhaltigkeitsinitiativen, um die Vorteile zu nutzen, die sie als Vorreiter auf dem Markt haben. Unternehmen arbeiten außerdem mit Rohstofflieferanten, Technologieanbietern und Endverbrauchern zusammen, um eine reibungslose Produktion und einen reibungslosen Vertrieb entlang der Lieferkette zu gewährleisten.

LISTE DER TOP GRÜNEN STAHLUNTERNEHMEN IN EUROPA/ LISTE DER TOP GRÜNEN STAHLUNTERNEHMEN:

• ArcelorMittal (Luxemburg)
• Blastr Green Steel (Norwegen)
• H2 Grüner Stahl(UNS.)
• LIBERTY Steel Group (Großbritannien)
• Outokumpu (Finnland)
• Salzgitter AG(Deutschland)
• SSAB(Schweden)
• Swiss Steel Group (Schweiz)  
• Thyssenkrupp Steel (Deutschland)
• Voestalpine AG (Österreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Februar 2024:Hydnum Steel und Vale gaben bekannt, dass sie eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines unterzeichnet habenEisenerzBrikettanlage bei einem grünen Stahlprojekt in Spanien. Das Werk wird im Jahr 2026 mit der Produktion von 1,5 Millionen Tonnen Walzstahl beginnen. Es wird erwartet, dass es ab 2030 eine jährliche Kapazität von 2,6 Millionen Tonnen haben wird.
• Februar 2024:Die Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), eine Tochtergesellschaft der Salzgitter AG und der Erzeugungsarm von Octopus Energy, haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) unterzeichnet, um die zukünftige Produktion von grünem Stahl zu ermöglichen.
• Dezember 2023:Die Salzgitter AG und das Unternehmen Sunfire haben sich zusammengeschlossen, um die innovative SOEC-Elektrolyse in der Industrie zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu nutzen. Beide Unternehmen gehen gemeinsam mit der TU Bergakademie Freiberg einen wichtigen Schritt zur Einführung dieser Technologie in den industriellen Maßstab.
• Juni 2023:Die Swiss Steel Group hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit KNIPEX geschlossen. Durch diese Partnerschaft war KNIPEX der erste Werkzeughersteller, der Green Steel Climate+ von der Swiss Steel Group kaufte. KNIPEX setzt auf Nachhaltigkeit, indem es bei der Herstellung seiner Produkte grünen Stahl verwendet. Eine solche Partnerschaft wird der Swiss Steel Group dabei helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen.
• Juli 2021:ArcelorMittal gab bekannt, dass sein Werk in Sestao in Spanien zu einem völlig kohlenstofffreien Stahlwerk werden soll. Die Anlage wurde mit Unterstützung der spanischen Regierung gebaut, die dem Unternehmen eine Investition im Wert von 1,09 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Anlage für direkt reduziertes Eisen (DRI) mit grünem Wasserstoff in seinem Werk in Gijón zur Verfügung stellte.

BERICHTSBEREICH

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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produktionstechnologien und Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in den Markt und aktuelle Branchentrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen.

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