GCC-Abfallmanagement-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse nach Abfallart (kommunale feste Abfälle, Bau- und Abbruchabfälle, industrielle gefährliche Abfälle, medizinische gefährliche Abfälle, Abfälle aus Elektro- und Elektronikgeräten, landwirtschaftliche Abfälle, Schlachtabfälle und andere Abfallarten) , nach Entsorgungsmethode (Deponie, Verbrennung und Recycling) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des GCC-Abfallmanagementmarktes wurde im Jahr 2023 auf 61,92 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 66,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 100,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,29 % aufweisen.

Abfallmanagement ist die Verwaltung von unerwünschtem Müll durch dessen Entsorgung und Recycling. Es umfasst auch die Sammlung, den Transport, die Verarbeitung, das Recycling oder die Entsorgung sowie die Überwachung von Abfallstoffen. Der Begriff bezieht sich in der Regel auf Materialien, die durch menschliche Aktivitäten hergestellt wurden, und wird im Allgemeinen verwendet, um deren Auswirkungen auf die Gesundheit, die Umwelt oder die Ästhetik zu verringern. Darüber hinaus umfasst es geeignete Methoden, die berücksichtigt werden müssen, um die Umweltbedingungen der Umgebung zu schützen.

Abfälle und ihre Beseitigung auf eine Weise, die für die Wirtschaft und die Umwelt sinnvoll ist, sind ein Thema, das in den GCC-Ländern in letzter Zeit viel mehr Aufmerksamkeit und Investitionen erregt hat. Das Abfallvolumen steigt aufgrund der raschen Urbanisierung in Verbindung mit einigen seit langem bestehenden gesellschaftlichen Problemen im Zusammenhang mit allgemeiner Verschwendung, die dies zu einem ernsten und anhaltenden Problem machen. Da die Weltbevölkerung weiter wächst und immer mehr Menschen in städtische Gebiete ziehen, steigt die Erzeugung fester Siedlungsabfälle (MSW). Diese erhöhte Abfallproduktion führt zu einer Nachfrage nach effizienten Abfallkontrolllösungen, was zu einer Ausweitung des Marktes und einer Erhöhung des Marktanteils führt.

Die COVID-19-Pandemie führte zu Veränderungen im Verbraucherverhalten und Lebensstil, was sich auf die Muster der Abfallerzeugung auswirkte. Beispielsweise können Sperrungen und Beschränkungen die Art und Menge des erzeugten Abfalls beeinflusst haben, mit möglichen Verschiebungen bei Haushalts-, Gewerbe- und Industrieabfällen. Die Pandemie führte zu einem Anstieg des medizinischen Abfalls aufgrund verstärkter Gesundheitsaktivitäten, einschließlich Tests, Behandlung und Impfstoffverteilung. Die ordnungsgemäße Entsorgung medizinischer Abfälle wurde für die Abfallentsorgungsbehörden zu einem wichtigen Anliegen.

GCC-Abfallmanagement-Markttrends

Zunehmender Fokus auf intelligente Abfallmanagementtechnologien zur Förderung des Marktwachstums

Der Einsatz fortschrittlicher Technologien für die Sammlung und Behandlung von Abfällen wird immer stärker in den Fokus gerückt. Ein Beispiel für diese intelligenten Lösungen sind fortschrittliche Sensoren, die die Sammelbehörden benachrichtigen, wenn die Behälter voll sind. Der Anstieg internetbasierter Lösungen (IoT) treibt das Wachstum des GCC-Abfallmanagementmarktes voran.

Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung in der Abfallwirtschaft können zu einer Reduzierung der Betriebskosten führen. Intelligente Technologien tragen dazu bei, unnötige Müllabfuhrfahrten, Kraftstoffverbrauch und Arbeitskosten zu minimieren und tragen so zur Gesamtkosteneffizienz bei. Durch die Echtzeitüberwachung können Abfallentsorgungsbehörden umgehend auf Probleme wie überfüllte Behälter oder Gerätestörungen reagieren. Dies führt zu einer verbesserten Servicequalität, einer höheren Kundenzufriedenheit und einem proaktiveren Ansatz zur Bewältigung abfallbezogener Herausforderungen.

Im Januar 2022 arbeiteten Zain KSA (saudi-arabischer Telekommunikationsdienstleister) und Tata Communications zusammen, um Smart City-Lösungen für Saudi-Arabien. Diese Zusammenarbeit zielt auf die gemeinsamen Ökosysteme ab, die Lösungen und Plattformen für die Umgestaltung von Städten mit intelligentem Abfallmanagement, intelligenter Straßenbeleuchtung, vernetzten Arbeitsplätzen und mehr bieten.

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GCC-Abfallmanagement-Marktwachstumsfaktoren

Verstärkte staatliche Vorschriften für die Abfallentsorgung zur Förderung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass eine zunehmende Zahl von Maßnahmen der Regierung und anderer Beratungsgremien zur Reduzierung der illegalen Abfallentsorgung das Wachstum des Abfallentsorgungsmarktes vorantreiben wird. Beispielsweise regelt die US-Umweltschutzbehörde EPA Haushalts-, Industrie- und Produktionsabfälle im Rahmen des Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Die Ziele von RCRA bestehen darin, vor den Gefahren der Abfallentsorgung zu schützen, Energie und natürliche Ressourcen durch Recycling und Verwertung zu schonen, Abfall zu reduzieren oder zu beseitigen und den Abfall zu beseitigen, der möglicherweise verschüttet, ausgelaufen oder unsachgemäß entsorgt wurde.

Im Dezember 2022 hat das National Center for Waste Management die Tabelle fertiggestellt, die die Organisation verschiedener Gesetzesverstöße, ihre Verwaltungsvorschriften und die Bußgelder für Verstöße enthält. Gegen Personen, die beim Gehen oder durch die Fenster von Fahrzeugen oder Gebäuden Müll werfen, werden Geldstrafen zwischen 53 und 266 US-Dollar verhängt. Darüber hinaus erklärte das Zentrum, dass diejenigen, die ihren Inhalt wegwerfen, wiederverwertbaren Müll herausbringen und Abfallbehälter ausgraben, mit einer Geldstrafe von mindestens 266 USD und höchstens 2.663 USD belegt werden.

Steigerung des Bewusstseins für Abfallmanagement und Umweltbewusstsein zur Förderung des Marktwachstums 

Das Bewusstsein der Menschen für die Umweltgefahren ineffizienter Managementsysteme wächst. Mit der steigenden Bevölkerung nimmt auch die Abfallmenge zu. Mit der massiven Urbanisierung und Industrialisierung kommt es auch zu einem Anstieg von Industrieabfällen und Elektroschrott. Darüber hinaus ist durch die COVID-19-Pandemie eine Menge medizinischer Abfall entstanden.

Es wurde beobachtet, dass die steigende Menge an flüssigen Abfällen und die illegale Entsorgung gefährlicher Abfälle in den Gewässern das Leben im Wasser beeinträchtigt und die Eutrophierung der Gewässer verstärkt hat, was zu einer Vergiftung des Wassers führt und es unbrauchbar macht.

Außerdem besteht in Saudi-Arabien zunehmende Besorgnis über eine Grundwasserverschmutzung durch giftige Metallionen aus Industrieabfällen. Die im Grundwasser von KSA gefundenen Metallionen sind Al, Ba, As, Cd, Cr, Co, Fe, Cu, Hg, Mn, Ni, Li, Se, Pb, V und Zn. Daher ist es notwendig, Abfälle durch Verbrennung, Recycling und die Nutzung geeigneter Deponien statt offener Deponien zu entsorgen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten der Lösung können das Marktwachstum bremsen

Abfallmanagement ist mit hohen Kapital- und Investitionskosten verbunden. Die Entwicklung von Deponien, Verbrennungsanlagen und Recyclingmaschinen trägt zu den größten Kapitalkosten bei. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung einer effizienten Entsorgung, Sammlung und Verarbeitung von Abfällen robuste Logistiksysteme, was die Betriebskosten erhöht.

Darüber hinaus erfordert die Lösung eine hochmotivierte Belegschaft für einen reibungslosen Betrieb. Es ist auch schwierig, die Arbeitskräfte vor Ort zu halten. Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen die Arbeitskräfte ausreichend für den Umgang mit verschiedenen Abfallarten geschult sein. Somit erhöhen die Personalkosten das Betriebskapital von Projekten.

Darüber hinaus ist die Behandlung gefährlicher Industrieabfälle und gefährlicher medizinischer Abfälle sehr kostspielig, da spezielle Geräte und Einrichtungen erforderlich sind. Radioaktive Abfälle müssen grundsätzlich in unterirdischen Endlagern gelagert werden. Darüber hinaus müssen medizinische Abfälle in Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

GCC-Abfallmanagement-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Abfallartenanalyse

Das Segment der kommunalen Feststoffabfälle hielt den dominierenden Anteil aufgrund des Anstiegs der Abfallerzeugung aufgrund der schnellen Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums< /p>

Auf der Grundlage der Abfallart ist der Markt in feste Siedlungsabfälle, Bau- und Abbruchabfälle, gefährliche Industrieabfälle, medizinische gefährliche Abfälle, Abfälle aus Elektro- und Elektronikgeräten, landwirtschaftliche Abfälle, Schlachtabfälle und andere Abfallarten unterteilt.

Das Segment der Siedlungsabfälle hatte einen großen Marktanteil. Kommunale feste Abfälle umfassen Gewerbe- und Haushaltsabfälle, die in kommunalen oder gemeldeten Gebieten in fester oder halbfester Form anfallen, mit Ausnahme von gefährlichen Industrieabfällen, aber einschließlich behandelter biomedizinischer Abfälle.

Nach Angaben des Ministeriums für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate sind die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums und der stetigen wirtschaftlichen Entwicklung in den VAE in einem erhöhten Abfallaufkommen und einem höheren Anteil an Chemikalienverbrauch erkennbar. Das Pro-Kopf-Aufkommen fester Siedlungsabfälle im Land erreichte etwa 2,1 kg/Tag, bevor es auf etwa 1,8 kg/Tag sank, einen der höchsten Werte der Welt.

Bau- und Abbruchabfälle sind das zweitgrößte Segment im GCC-Abfallwirtschaftsmarkt. Die GCC-Region hat eine erhebliche Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung erlebt, einschließlich des Baus von Gebäuden, Straßen und anderen Projekten. Dies hat zu einem Anstieg der Bau- und Abbruchaktivitäten geführt, was zu einer erheblichen Menge an Bau- und Abbruchabfällen geführt hat.

Nach Entsorgungsmethodenanalyse

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Segment der Deponierung dominiert aufgrund des enormen Abfallaufkommens, der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung, der Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums

Basierend auf der Entsorgungsmethode ist der Markt in Verbrennung, Deponierung und Recycling unterteilt.

Das Deponierungssegment ist führend und hält unter anderem den größten Marktanteil im GCC-Abfallmanagement. Die Deponierung gilt als die am besten geeignete Methode zur Abfallentsorgung. Wie der World Future Energy Summit berichtete, beträgt die Abfallerzeugungsquote in den Vereinigten Arabischen Emiraten derzeit 1,9 bis 2,5 Kilogramm pro Person und Tag, wobei etwa 77 % des Abfalls auf Mülldeponien landen. Für ungefährliche Abfälle verfügt das Emirat Dubai über eine Behandlungsanlage und vier Deponien – und keine Verbrennungsanlage.

Darüber hinaus gibt es einen Anstieg bei Waste-to-Energy Projekte, die den Bedarf an Verbrennungs- und Recyclingmethoden vorantreiben. Katar war das erste GCC-Land, das ein Waste-to-Energy-Programm eingeführt hat. Das Unternehmen erzeugt derzeit über 30 MW Strom in seinem Domestic Solid Waste Management Center (DSWMC) in Mesaieed (Doha).

LÄNDEREINBLICKE

Regional wird der Markt in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Oman und Bahrain untersucht.

Unter anderem dominierte Saudi-Arabien den Markt. Das National Center for Waste Management hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 35 % aller Abfallarten zu recyceln. Es plant, die Abfälle, die nicht recycelt werden können, durch die Produktion abgeleiteter Brennstoffe oder Energie zu behandeln. Schätzungen zufolge wird Saudi-Arabien bis 2035 über 1.300 Deponien und Behandlungsanlagen benötigen, um 106 Millionen Tonnen Abfall zu behandeln. Darüber hinaus lauten die Vision 2030-Ziele des National Center for Waste Management: Recycling: 42 %, Erreichen der Gesamtumleitungsrate von der Deponie: 82 %. , Verbrennung: 19 %, Kompost: 35 % und andere: 4 %.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch eines der wichtigsten Länder im GCC-Abfallwirtschaftsmarkt. Im Februar 2022 wurde Kiverco, ein Spezialist für Engineering und Fertigung, von Dulsco, einem Anbieter integrierter Lösungen und offizieller Partner der Expo 2020 Dubai, ausgewählt, um eine komplette schlüsselfertige Lösung zu entwerfen, herzustellen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen, um Abfälle von der Deponie fernzuhalten .

Kuwait, eines der wichtigsten Länder auf dem Markt, strebt die Errichtung seines ersten Industriegebiets an, in dem Unternehmen untergebracht sind, die sich auf das Recycling von Abfällen, hauptsächlich Industrieabfällen, spezialisiert haben. Die öffentliche Behörde für Industrie wird in Kürze einen Berater auswählen, der Ausschreibungen für das Projekt in der Region Nord-Shagaya abgibt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im GCC-Abfallmanagementmarkt

Unternehmen konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Veolia ist eines der Unternehmen im Nahen Osten, das das gesamte Spektrum an Umweltdienstleistungen abdeckt – ein exklusiver Service, auf den das Unternehmen stolz ist. Das Unternehmen steht an der Spitze der Technologie und entwickelt einzigartige Lösungen, um auf Ressourcen zuzugreifen, sie zu schonen und wieder aufzufüllen. Veolia hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit das Benchmark-Unternehmen für den ökologischen Wandel zu sein. Das Unternehmen verfügt über Fachkenntnisse im Umgang mit festen und flüssigen, ungefährlichen und gefährlichen Abfällen. Das Unternehmen ist außerdem auf den Abfalllebenszyklus spezialisiert, von der Sammlung über das Recycling bis hin zur Verwertung von Endprodukten wie Energie und Materialien.

Averda ist in verschiedenen Regionen tätig, darunter auch in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC). Averda bietet eine Reihe von Abfallmanagementdiensten und -lösungen an, darunter Sammlung, Recycling, Behandlung und Entsorgung. Es arbeitet mit Industrieanlagen zusammen, um bestimmte Arten von Abfällen, die bei industriellen Prozessen entstehen, zu verwalten und zu verarbeiten. Diese Kooperationen zielen häufig darauf ab, die Abfallbehandlung zu optimieren und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Averda (VAE )


• Veolia (Frankreich)


• BEEAH Group (VAE)


• CIT Group Ltd (Saudi-Arabien)


• Dulsco Qatar (Katar)


• Urbaser (Spanien)


• Al Hodaifi Recycling (Katar)


• Al Haya Enviro (Katar)


• MBM Dallah (VAE)


• Abfälle an der Westküste (USA)


• Al-Fahhad Zegwaard Co. (Saudi-Arabien)


• SOLV (VAE)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2022: Averda und die King Abdullah University of Science of Technology gaben den Vertrag für eine Einrichtung und Dienstleistungen bekannt, die nachhaltige Lösungen für die Universität bieten werden, wobei das Null-Abfall-Ziel bis 2025 erreicht werden soll . Averda kümmert sich um alle Merkmale fester und gefährlicher Abfälle, einschließlich Recycling, Sortierung, Transport und Entsorgung.


• Oktober 2022: Die BEEAH Group hat einen Recyclingstandort mit künstlicher Intelligenz und Robotik eröffnet, um das Ziel zu erreichen, keinen Abfall auf die Deponie zu bringen. Die Recyclinganlage für Industrie- und Gewerbeabfälle ist die zehnte und neueste Ergänzung zum Abfallmanagementkomplex von BEEAH Recycling, der Sharjah dabei unterstützen soll, in diesem Jahr eine 100-prozentige Umleitung von Deponieabfällen zu erreichen.


• Januar 2022: Envac gab bekannt, dass es sich auf weiteres Wachstum vorbereitet, nachdem es sich für die Übernahme von Precision Air Convey (PAC) entschieden hat, einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf die Herstellung, Installation und Wartung von Beschnitt- und Matrizenentfernungssystemen spezialisiert ist für die Etiketten-, Papier-, Folien- und Blattindustrie. PAC ist kürzlich in den Krankenhaussektor eingestiegen und hat einen Großauftrag zur Installation seines pneumatischen Abfallsammelsystems in einem 1,5 Millionen Quadratmeter großen Krankenhaus auf dem West-Philadelphia-Campus von Penn Medicine erhalten. Der Krankenhaussektor war eine der wichtigsten strategischen Prioritäten von Envac für 2022. Das Unternehmen hat sich als Spezialist für Krankenhaus-PWCS etabliert, seit es 1961 sein erstes System überhaupt in einem schwedischen Krankenhaus vorstellte.


• Oktober 2021: Enviroserve gab an, dass die von ihm in Dubai errichtete Recyclinganlage in der Lage sei, 14-mal mehr Elektroschrott zu verarbeiten als derzeit. Es verarbeitet Abfälle aus 10 Ländern im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen kann bis zu 98 % des Materials eines elektronischen Geräts zu Rohstoffen recyceln, die dann an Hersteller in der Automobil-, IT- und Bauindustrie verkauft werden.


• Mai 2021: BEEAH gab bekannt, dass es Pläne für das erste Abfall-zu-Wasserstoff-Projekt der Region in den VAE verfolgen wird. Das Projekt umfasst eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und eine Tankstelle für Wasserstofffahrzeuge in Zusammenarbeit mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen Chinook Sciences. Das Waste-to-Hydrogen-Projekt ist eine Weiterentwicklung des 180 Millionen US-Dollar teuren Abfallvergasungsprojekts von Beeah und Chinook Sciences. Es geht auf die gestiegene Nachfrage in der Region nach neuen Quellen erneuerbarer Energie wie grünem Wasserstoff ein .

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung