Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in Indien, nach Typ (orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnose (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken, und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte in Indien wurde im Jahr 2024 auf 14,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 16,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 34,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 11,6 % aufweisen.

Zu den medizinischen Geräten gehören Werkzeuge und Geräte zur Diagnose, Überwachung und Behandlung von Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Defekten, Diabetes, Traumata und Verletzungen, Tumoren und mehr. Zu diesen Geräten gehören Blutdruckmessgeräte, Arzneimittelverabreichungsgeräte, diagnostische Bildgebungssysteme, Thermometer,In-vitro-Diagnostik, Fixierungsgeräte, Dentalgeräte und andere.

Der indische Markt verzeichnet ein erhebliches Wachstum aufgrund von Schlüsselfaktoren wie der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten und traumatischer Verletzungen, die den Bedarf an Diagnose und Intervention erhöhen und die Einführung entsprechender medizinischer Geräte vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Früherkennung von Erkrankungen den Einsatz dieser Geräte im Prognosezeitraum ebenfalls vorantreiben wird.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare sind wichtige Akteure auf dem indischen Markt. Diese Akteure setzen verschiedene Wachstumsstrategien um, wie z. B. den Abschluss von Kooperationen, die Einführung neuer Produkte und die Erweiterung der Produktionskapazitäten, um einen bedeutenden Anteil am indischen Markt zu gewinnen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und alternde Bevölkerung fördern das Marktwachstum

In Indien ist in den letzten Jahren ein erheblicher Anstieg der alternden Bevölkerung zu verzeichnen, und in den kommenden Jahren wird mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Beispielsweise wird laut den vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) im September 2023 veröffentlichten Daten die Bevölkerung der über 80-Jährigen in Indien zwischen 2022 und 2050 voraussichtlich um etwa 279,0 % zunehmen.

Ein solcher Anstieg der alternden Bevölkerung, die anfällig für chronische Erkrankungen ist, führt zu einem Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Anomalien, Krebs und Diabetes, was voraussichtlich die Nachfrage nach Diagnose- und Interventionsgeräten erhöhen wird.

• Nach Angaben der International Diabetes Federation hat Indien beispielsweise mit 89,8 Millionen Fällen im Jahr 2024 die zweithöchste Zahl diabetischer Erwachsener (20-79 Jahre) weltweit, was bis 2050 voraussichtlich auf 156,7 Millionen ansteigen wird.

Darüber hinaus besteht ein zunehmender Bedarf an Geräten wie diagnostischen Bildgebungssystemen, Herzmonitoren,Insulinpumpen, und andere, was internationale Akteure anzieht, ihre Präsenz in Indien auszubauen. Es wird erwartet, dass dies die Produktverfügbarkeit erhöht und das Wachstum des indischen Marktes für medizinische Geräte in den kommenden Jahren vorantreibt.

Marktbeschränkungen

Begrenzte Verbreitung fortschrittlicher Geräte behindert das Marktwachstum

Trotz rascher technologischer Fortschritte sieht sich Indien mit einer geringeren Akzeptanz mehrerer fortschrittlicher medizinischer Instrumente konfrontiert, darunter chirurgische Roboter und hochwertige Bildgebungssysteme wie Magnetresonanztomographie-Systeme (MRT), Computertomographie-Scanner (CT), Positronen-Emissions-Tomographie-Scanner (PET), Ultraschallscanner und Point-of-Care-Testgeräte.

• Nach Angaben des indischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie verfügte Indien beispielsweise im August 2023 nur über insgesamt 4.800 installierte MRT-Basis, was deutlich weniger ist.

Diese begrenzte Akzeptanzrate ist hauptsächlich auf die hohen Anschaffungskosten und laufenden Wartungskosten dieser fortschrittlichen Ausrüstung zurückzuführen, die Gesundheitsdienstleister, insbesondere in Tier-III-Städten und ländlichen Gebieten, davon abhalten, solch höhere Beträge zu investieren. Darüber hinaus sind die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in diesen Gebieten mit begrenzten Mitteln konfrontiert, was die Einführung fortschrittlicher Geräte voraussichtlich weiter einschränken wird. Darüber hinaus schränken das begrenzte Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung für fortschrittliche Diagnosetechnologien, begrenzte Erstattungen und die Infrastruktur in diesen Gebieten auch die Installation fortschrittlicher Geräte ein, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird.

Marktchancen

Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und des Medizintourismus bietet lukrative Wachstumschancen

In den letzten Jahren sind die Gesundheitsausgaben zugunsten von Regierungsinitiativen und der Bevölkerung gestiegen, was die Nachfrage nach fortschrittlicher Bildgebung, Diagnostik, Verbrauchsmaterialien und chirurgischen Instrumenten in Indien ankurbelt. Die Regierung investiert zunehmend in den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur im Land. Darüber hinaus konzentriert sich die Regierung auf die Ausweitung der Versicherungsdienstleistungen für Familien mit niedrigem Einkommen, wodurch die Zahl der Diagnosen und Eingriffe in diesen Bereichen voraussichtlich zunehmen wird und daher fortschrittliche Ausrüstung erforderlich ist.

• Nach Angaben des Presseinformationsbüros der indischen Regierung vom September 2024 ermöglicht beispielsweise der Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) Familien mit niedrigem Einkommen Zugang zu hochfrequenten und kostengünstigen lebensrettenden Verfahren wie der Dialyse, um die finanzielle Belastung zu verringern.

Auch die Erschwinglichkeit bestimmter medizinischer Verfahren, wie zzahnmedizinischEingriffe, kosmetische Eingriffe und orthopädische Eingriffe locken Menschen auf der ganzen Welt dazu, ihre Eingriffe in Indien durchführen zu lassen. Dieser zunehmende Medizintourismus erfordert die Entwicklung fortschrittlicher Gesundheitseinrichtungen, die mit modernster Ausrüstung ausgestattet sind. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario prominenten Akteuren lukrative Möglichkeiten bietet, ihre Geräte auf dem indischen Markt einzuführen, was die Marktexpansion im prognostizierten Zeitraum unterstützt.

Marktherausforderungen

Mangel an Fachkräften gefährdet das Marktwachstum

Die Einführung fortschrittlicher medizinischer Geräte hat den Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften für die Bedienung, Wartung und Verwaltung dieser Geräte stark erhöht. Allerdings herrscht in Indien derzeit ein erheblicher Mangel an Fachkräften wie Chirurgen, Kliniktechnikern und Radiologen, insbesondere in Tier-III-Städten und ländlichen Gebieten, da sich die Gesundheitsinfrastruktur in diesen Gebieten noch im Aufbau befindet.

• Laut den im November 2024 vom International Journal of Health Technology and Innovation veröffentlichten Daten gab es in Indien beispielsweise nur 20.000 Radiologen bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, was im Vergleich zu westlichen Ländern deutlich weniger ist.

Dieser Mangel beeinträchtigt den Betrieb des Systems und führt dadurch zu Verzögerungen bei bestimmten Verfahren. Dies führt zu einer unzureichenden Nutzung fortschrittlicher Technologien wie KI-gestützter Diagnostik, Roboterchirurgie und anderen Geräten, was die Marktexpansion im Prognosezeitraum voraussichtlich gefährden wird.

Markttrends für medizinische Geräte in Indien

Die zunehmende Verbreitung tragbarer und implantierbarer Geräte ist ein wichtiger Markttrend

Derzeit wächst das Bewusstsein für Gesundheit und Fitness aufgrund einer höheren Belastung durch chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck in Indien. Dies treibt die Nachfrage nach einer kontinuierlichen Überwachung des Gesundheitszustands voran und treibt letztendlich den Einsatz tragbarer medizinischer Geräte voran. Infolgedessen steigt die Beliebtheit von kontinuierlichen Glukosemessgeräten (CGM), Fitness-Trackern,Smartwatches, und EKG-Monitore nehmen im Land zu. Diese kontinuierliche Überwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Gesundheitszuständen und erleichtert so zeitnahe Interventionen. Als Reaktion darauf bringen die Hauptakteure zunehmend solche Produkte in Indien auf den Markt und erhöhen so die Produktverfügbarkeit.

• Im Juni 2025 brachte Tracky beispielsweise Indiens ersten Bluetooth-fähigen Continuous Glucose Monitor (CGM) auf den Markt, um die Diabetesversorgung und das präventive Gesundheitsmanagement in ganz Indien zu transformieren.

Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach implantierbaren Geräten wie Pellets, Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Neurostimulatoren und Insulinpumpen, da diese therapeutisch erhebliche Vorteile bieten können. Auch die Innovationen bei minimalinvasiven Verfahren erhöhen die Akzeptanz implantierbarer Technologien.

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Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Segment der In-vitro-Diagnostika (IVD) dominiert den Markt aufgrund des steigenden Bedarfs an Frühdiagnosen

Je nach Typ ist der Markt in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik (IVD) unterteilt.Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Das Segment „Sonstige“ hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil bei medizinischen Geräten in Indien. Das Wachstum ist auf die zunehmende Einführung von Geräten zur Routineüberwachung, Medikamentenverabreichung und häuslichen Gesundheitsverwaltung bei chronischen Krankheiten wie Asthma, Hormonmangel, rheumatoider Arthritis und anderen zurückzuführen. Infolgedessen drängen wichtige Akteure auf den indischen Markt, um ihr Produktangebot zu erweitern und ihre Präsenz im Land auszubauen.

• Beispielsweise eröffnete Aerogen Ltd. im März 2025 seinen indischen Hauptsitz in Neu-Delhi, um den Zugang zu seiner Vibrationsnetz-Verneblertechnologie zu erweitern und lokale Innovationen in der Atemwegsversorgung zu unterstützen.

Die In-vitro-Diagnostik (IVD) hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Marktanteil. Dieser Anteil ist auf den steigenden Bedarf an einer frühen und genauen Diagnose chronischer und infektiöser Erkrankungen, darunter Krebs, Tuberkulose, Dengue-Fieber und andere, in Indien zurückzuführen, der die Nachfrage nach IVD-Lösungen steigert. Darüber hinaus wird erwartet, dass im Prognosezeitraum auch eine zunehmende Zahl unabhängiger und in Krankenhäusern ansässiger Labore die Nachfrage nach In-vitro-Diagnostika ankurbeln wird.

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Vom Endbenutzer

Krankenhäuser und ASCs dominieren aufgrund vonEtablierte Infrastruktur und höhere Nutzung fortschrittlicher Technologien

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs hatte im Jahr 2024 den dominierenden Marktanteil bei medizinischen Geräten in Indien. Das Wachstum des Segments ist auf die kontinuierliche Entwicklung der Krankenhausinfrastruktur in Indien zurückzuführen. Vor allem in Tier-2- und Tier-3-Städten ist ein Anstieg bei der Eröffnung neuer Krankenhäuser zu verzeichnen. Diese Krankenhäuser investieren zunehmend in fortschrittliche medizinische Technologien, was voraussichtlich die Nachfrage nach hochmodernen medizinischen Geräten ankurbeln wird.

• Beispielsweise genehmigte die Regierung des Bundesstaates Rajasthan im Mai 2023 die Eröffnung von Satellitenkrankenhäusern in Jaipurs Stadtteil Karbala (Hawa Mahal) und Chittorgarh.

Das Kliniksegment hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Anteil am indischen Markt. Das Wachstum wird auf das zunehmende öffentliche Bewusstsein für Gesundheitsüberwachung und Früherkennung von Krankheiten zurückgeführt, wodurch die Zahl der Patientenbesuche in Kliniken aufgrund der besseren Zugänglichkeit und Verfügbarkeit spezialisierter Versorgung steigt. Dadurch steigt die Nachfrage nach Diagnose-, Überwachungs- und Behandlungsgeräten in diesen Umgebungen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare dominieren den Markt aufgrund steigender Investitionen und Produktvermarktungen

Indiens Medizingerätesektor erlebte im Jahr 2024 eine fragmentierte Struktur mit internationalen Marktführern wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GEHealthcare. Diese Akteure konzentrieren sich darauf, ihre Präsenz auf dem indischen Markt durch strategische Investitionen und Produktvermarktungen zu vergrößern. Darüber hinaus konzentrieren sie sich verstärkt auf den Ausbau der Produktionskapazitäten ihrer Produkte im Land, um einen erheblichen Marktanteil zu erobern.

Andere große Akteure wie Abbott, Siemens Healthineers AG und BD gehen strategische Partnerschaften mit indischen Gesundheitsdienstleistern ein, bringen neue Produkte auf den Markt und verbessern ihre Lieferkettemedizinische Geräte. Es wird erwartet, dass diese Initiativen dazu beitragen werden, sich in den kommenden Jahren einen bedeutenden Anteil am indischen Markt zu sichern.

Liste der wichtigsten indischen Unternehmen für medizinische Geräte im Profil

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG(Deutschland)
• Stryker (USA)
• Abbott (USA)
• BD(UNS.)
• FUJIFILM Corporation(Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Juli 2025– AliveCor, Inc. gab die Einführung des Kardia 12L EKG-Systems in Indien mit einem einzigartigen Einkabeldesign bekannt, das lebensbedrohliche Herzerkrankungen erkennen kann.
• Januar 2024– Medtronic arbeitete mit Cardiac Design Labs zusammen, um die neuartige Diagnosetechnologie von CDL, Padma Rhythms, einzuführen und den Zugriff darauf zu erweitern, einen externen Loop-Recorder (ELR)-Patch für die Herzüberwachung.
• Mai 2024– OMRON Corporation hat mit AliveCor, Inc. zusammengearbeitet, um tragbare EKG-Überwachungsgeräte in Indien auf den Markt zu bringen.
• Juli 2024– Fitterfly Healthtech Pvt. Ltd. hat sich mit der Ascensia Diabetes Care Holdings AG zusammengetan, um das Premium-Bluetooth-fähige Contour Plus Elite-Glukometer von Ascensia in die Diabetes-Programm-Kits und die Fitterfly-App von Fitterfly aufzunehmen.
• November 2024– Beurer India hat das Blutzuckermessgerät GL 22 auf den Markt gebracht, um innovative und benutzerfreundliche Gesundheitsüberwachungslösungen in Indien anzubieten.

BERICHTSBEREICH

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