Bergbauabfallwirtschaft Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Quelle (Tagebau und Untertagebau), nach Abfallart (Festabfall {Gesteinsabfall, Abraum, andere} und Flüssigabfall), nach Rohstoff (Mineralbrennstoffe, Eisen , Ferrolegierungen, Industriemineralien und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für die Entsorgung von Bergbauabfällen betrug im Jahr 2020 167,20 Milliarden Tonnen. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da die Dienstleistungen inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Branchenanalyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von 1,9 %. Der Markt wird voraussichtlich von 172,60 Milliarden Tonnen im Jahr 2021 auf 208,33 Milliarden Tonnen im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Bergbauabfälle bestehen aus Abraum, Schlamm, Rückständen, Gestein und anderen Abfällen. Die Menge an Bergbauabfällen ist von Land zu Land unterschiedlich und hängt von der jeweiligen geografischen Struktur, dem wirtschaftlichen Wert des Erzes und der Metall- und Mineraliennachfrage auf dem Markt ab. Erze geringerer Qualität erzeugen im Vergleich zu Erzen höherer Qualität große Mengen an Bergbauabfällen. Mit dem weltweit steigenden Mineralverbrauch ist die Bergbauproduktion gestiegen, und in der Folge fallen große Mengen an Bergbauabfällen an. Aufgrund des zunehmenden Problems der Oberflächenwasserverschmutzung, das durch strenge Umweltvorschriften einhergeht, hat die Abfallentsorgung in Bergwerken erheblich an Bedeutung gewonnen.

Unterbrechung der Bergbauaktivitäten inmitten von COVID-19 soll das Wachstum bremsen

Der COVID-19-Ausbruch hat zu beispiellosen wirtschaftlichen und betrieblichen Auswirkungen auf die globale Bergbauindustrie geführt. Allerdings hat die Bergbauindustrie ihren Betrieb teilweise wieder aufgenommen, und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind etwas geringer als in anderen verarbeitenden Industrien. Jede Region reagierte unterschiedlich auf den COVID-19-Ausbruch. Viele Regierungen in Industrie- und Entwicklungsländern haben einen teilweisen oder vollständigen Lockdown verhängt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Der plötzliche Lockdown führte zu einer Unterbrechung der Lieferkette im gesamten Ökosystem. Einige Beispiele hierfür sind die Kupfermine Oyu Tolgoi von Rio Tinto in der Mongolei, Quellaveco von Anglo American in Peru, die Silber-Zink-Blei-Mine San Cristobal in Bolivien und die Nickelmine Ambatovy in Madagaskar, die der japanischen Sumitomo Corp. gehört. Allerdings sind nur wenige Länder wie z Kolumbien und Chile haben Bergbaustandorte von der Quarantäne befreit, um die großen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft zu begrenzen. Der Rückgang der Nachfrage und der Preise vieler Mineralien belastete Volkswirtschaften wie Chile und Peru schwer. Darüber hinaus wirkten sich Betriebsstörungen, insbesondere in Ländern mit hoher Bergbaukonzentration, auf die gesamte Wertschöpfungskette aus und führten aufgrund des geringeren Angebots zu einem Preisanstieg.

NEUESTE TRENDS

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Anhaltendes Interesse an der Mitentsorgung von Bergbauabfällen ist ein deutlicher Trend

Bei der Mitentsorgungstechnik werden Altgestein und Feinrückstände zusammengeführt und systematisch entsorgt. Das Hauptziel dieser gemeinsamen Vermischung besteht darin, die physikalische und chemische Stabilität der Bergbauabfälle zu verbessern. Je nach Mischungsgrad und Platzierungsmethoden wurden unterschiedliche Mitentsorgungsmethoden entwickelt. Die Mitentsorgung bietet gewisse Vorteile gegenüber herkömmlichen oder getrennten Entsorgungsmethoden. Es müssen keine Absetzdämme gebaut werden, was wiederum Platz spart und die Wartungskosten minimiert. Außerdem vereinfacht die Mitentsorgung den Wasserverbrauch und das Abwassermanagement. Insgesamt haben Mitentsorgungstechniken eine geringere Umweltbelastung.

ANTRIEBSFAKTOREN

Strenge staatliche Vorschriften für Bergbaubetriebe zur Förderung des Wachstums

Die Regierungsbehörden wie die Environmental Protection Agency (EPA) in jeder Region haben strenge Vorschriften für den Bergbaubetrieb und die Entsorgung von Bergbauabfällen erlassen. In den Vereinigten Staaten sind beispielsweise die Bundesgesetze, die den Bergbaubetrieb regeln, der National Environmental Policy Act (NEPA), der Clean Air Act (CAA), der Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), die Toxic Substances Control Acts (TSCA) und Clean Water Act (CWA) und Comprehensive Environmental Response, and Compensation & Liability Act (CERCLA). Diese Vorschriften zwingen die Bergbaubetreiber dazu, sichere und nachhaltige Lösungen für Bergbauabfälle einzuführen.

Verstöße oder Nichteinhaltung solcher Vorschriften führen zu zivilrechtlichen Sanktionen. Ebenso ist der National Environmental Management Act 1998 (NEMA) der Rahmen der Gesetzgebung zur Regulierung der Umwelt in Südafrika. Es wird zusammen mit Umweltgesetzen wie dem National Water Act 36, dem National Environmental Management: Waste Act usw. festgelegt. Diese Vorschriften zwingen Bergbaubetreiber dazu, sichere und nachhaltige Lösungen für Bergbauabfälle einzuführen. Verstöße oder Nichteinhaltung solcher Vorschriften führen zu zivilrechtlichen Sanktionen. Daher befeuern strenge Bergbauvorschriften das Wachstum des Marktes.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Betriebskosten behindern das Wachstum des Marktes für Bergbauabfallwirtschaft

Die Entsorgung von Bergbauabfällen ist eine wichtige Aufgabe und erfordert höhere Investitionen. Es verbraucht auch eine beträchtliche Menge an Strom und Energie. Der Umgang mit gefährlichen Grubenabfällen, insbesondere der Entwässerung saurer Abfälle, erfordert eine effiziente Betriebsausrüstung. Darüber hinaus haben gefährliche Grubenabfälle erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Daher sind für den Umgang mit solchem ​​Abfallmaterial hochqualifizierte Arbeitskräfte und Sicherheitsausrüstung erforderlich. Dadurch erhöhen sich die Gesamtbetriebskosten. Mit der Einführung intelligenter Bergbauabfalltechnologien werden die Auswirkungen dieser Einschränkung im Prognosezeitraum jedoch voraussichtlich geringer ausfallen.

SEGMENTIERUNG

Nach Quellenanalyse

Segment des Tagebaus bleibt die größte Quelle

Je nach Quelle ist der Markt in die Segmente Tagebau und Untertagebergbau unterteilt.

Unter diesen leistete im Jahr 2020 das Segment Tagebau den größten Anteil am Markt. Dieses Segment ist weiter unterteilt in Tagebau, Bergbergbau und Tagebau. Im Vergleich zu Untertagebergwerken produzieren Übertagebergwerke große Mengen an Abfall.

• Zum Beispiel beträgt die Abfallgesteinsproduktion in den Untertagebergwerken typischerweise 10 bis 20 % der Erzmenge. Im Gegensatz dazu beträgt die Abfallgesteinsproduktion im Tagebau typischerweise das Zwei- bis Zehnfache der Erzmenge.

Wenn Erzvorkommen von entscheidender Bedeutung für die Gewinnung an der Oberfläche sind, kommt eine Untertageabbautechnik zum Einsatz. Aufgrund der höheren Betriebskosten werden die Untertagebergwerke sorgfältig betrieben, um weniger Abfall zu erzeugen. Die Erzgewinnungskapazität der Untertagebergwerke ist im Allgemeinen geringer als die der Tagebaue. Daher erzeugen Untertagebergwerke im Vergleich zum Tagebau oder Tagebau weniger Abfälle.

Nach Abfallartenanalyse

Segment fester Abfälle wird dominieren

Basierend auf der Abfallart wird der Markt für die Abfallentsorgung im Bergbau in feste Abfälle und flüssige Abfälle unterteilt.

Unter diesen Abfallarten hatte das Segment der festen Abfälle im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Dieses Segment ist weiter unterteilt in Abraumgestein, Rückstände und andere. Den größten Anteil hatte das Teilsegment „Abfallgestein“, gefolgt von den Abraumhalden. Die Menge des erzeugten Abfallgesteins hängt von der Minengeometrie, der Abbaumethode, der Zusammensetzung und dem Abraumverhältnis der Minen ab.

• Beispielsweise bedeutet das Abtragungsverhältnis von 3:1, dass die dreifache Menge an Abraumgestein abgebaut werden muss, um eine Menge Erz zu gewinnen. Das Abtragungsverhältnis variiert je nach den verschiedenen mineralischen Rohstoffen.

Rückstände sind feine Sandreste, die nach der Abtrennung wertvoller Mineralien gefunden werden. Die Menge der Rückstände hängt vom Erzgehalt ab. Flüssige Grubenabfälle sind mit schädlichen Elementen kontaminiert. Das durch verschiedene Bergbauprozesse freigesetzte Wasser ist sauer und kann leicht das Oberflächenwasser verunreinigen. Daher wird Bergbauabwasser sorgfältig überwacht und behandelt, bevor es in die Umwelt gelangt.

Nach Warenanalyse

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Das Segment Mineralbrennstoffe hielt den größten Anteil

Basierend auf den Rohstoffen wird der Markt in mineralische Brennstoffe, Eisen, Ferrolegierungen, Industriemineralien und andere eingeteilt.

Darunter machte im Jahr 2020 das Segment mineralische Brennstoffe den größten Anteil aus. Mineralische Brennstoffabfälle umfassen die Abfälle, die beim Kohlebergbau, Braunkohle, Uran, Erdgas und andere Erdölprodukte. Mineralische Brennstoffe wurden zur Deckung des täglichen Energiebedarfs von entscheidender Bedeutung. Mit der rasanten Industrialisierung steigt die Nachfrage nach mineralischen Brennstoffen. Daher werden mineralische Brennstoffe in großem Umfang abgebaut und neue Standorte erkundet, um den steigenden Bedarf zu decken. Aufgrund des hohen Abraumverhältnisses fällt beim Abbau mineralischer Brennstoffe mehr Abfall an.

Das Segment Sonstige umfasst Bergbauabfälle, die bei der Gewinnung von Edelmetallen und Nichteisenmetallen anfallen. Aufgrund der höheren Nachfrage nach Edelmetallen wie Gold, Silber, Rhodium, Palladium, Platin und Nichteisenmetallen wie Bauxit, Kupfer, Aluminium, Zink, Blei und Seltenerdmetalle. Die Produktion dieser Metalle und Mineralien nimmt stärker zu. Daher wird erwartet, dass das Segment „Andere“ mit einer höheren CAGR wächst.

REGIONALE EINBLICKE

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Basierend auf der Region ist der globale Markt für die Entsorgung von Bergbauabfällen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die Region mit dem größten Bergbauabfallaufkommen weltweit. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum betrug im Jahr 2020 76,62 Milliarden Tonnen. Aufgrund der leistungsstarken Minen wird die Region im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,5 % aufweisen. China hielt aufgrund der Präsenz von Minen mit großer Kapazität den größten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum. China ist die weltweit führende Bergbaunation und hat einen Anteil von über 24 % an der weltweiten Bergbauproduktion. Im asiatisch-pazifischen Raum ist Australien der zweitgrößte Einzelverursacher von Bergbauabfällen. Es belegte den vierten Platz unter den führenden Bergbauländern weltweit und hatte weltweit einen Anteil von rund 7 %.

Europa hielt im Jahr 2020 den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Aufgrund der strengen Bergbauvorschriften ist es ein etablierter Markt für die Entsorgung von Bergbauabfällen. In Europa ist Russland das Land mit dem größten Abfallaufkommen im Bergbau, gefolgt von Deutschland. Bei der weltweiten Bergbauproduktion lag das Land mit einem Anteil von rund 9 % an dritter Stelle. Außerdem ist es der drittgrößte Goldproduzent der Welt. 83 % des gesamten europäischen Goldes stammen aus Russland. Russische Kohlebergwerke tragen rund 14 % zur weltweiten Kohleproduktion bei. Daher wird erwartet, dass das Unternehmen seine Marktbeherrschung im Prognosezeitraum beibehalten wird.

In Nordamerika sind die USA das führende Land, das Bergbauabfälle erzeugt. Darüber hinaus steigern die umfangreichen Explorationsaktivitäten des Landes im Bergbau auf mineralische Brennstoffe die Nachfrage nach Abfallentsorgungssystemen für den Bergbau. Die USA sind die zweitgrößte Bergbaunation der Welt und haben einen Anteil von rund 12 %. Kanada gehört zu den zehn größten Bergbauproduktionsländern weltweit, was wiederum potenzielle Wachstumschancen für den Markt darstellt.

In Lateinamerika sind Chile, Peru, Brasilien und Mexiko die wichtigsten Länder, die das Wachstum der Bergbau- und Abfallwirtschaftsindustrie vorantreiben. Peru verfügt über die größten Silberreserven der Welt, während Mexiko den sechsten Platz belegt. Diese beiden Länder verfügen zusammen mit Chile, Bolivien und Argentinien über rund die Hälfte der weltweiten Silberproduktion im Jahr 2018. Mexiko, Peru und Brasilien zählen zu den führenden goldproduzierenden Volkswirtschaften. Bei der Kupferproduktion liegt Chile an der Spitze. Bei der Bauxitproduktion gehört Brasilien zu den Top Fünf. Brasilien war mit einer Produktion von einer halben Milliarde Tonnen der zweitgrößte Eisenerzminenproduzent. Solche Dinge stellen das Potenzial der Bergbauabfallbewirtschaftung in diesen Ländern dar. Mit einer Steigerung der Produktion wird erwartet, dass die Nachfrage nach Abfallentsorgungsdienstleistungen in der Region steigt.

Die Hauptbeiträge zur Versorgung mit mineralischen Rohstoffen waren Rohöl und Kondensat (32,4 %), Helium (31,1 %), Phosphatgestein (20,3 %), Erdgas (21,5 %), Ammoniak (12,2 %), Aluminium ( Primär) (ca. 11 %), Gips (9,9 %), Kali (7,2 %), Zement (7,1 %), Erdölraffinerieprodukte (3,8 %), Chromit (2,6 %) und Rohstahl (2,3 %) in der MENA-Region. Iran und Saudi-Arabien sind die Hauptproduzenten von Bauxit; Iran und Oman waren die einzigen Hersteller von Chromit; Ägypten, Saudi-Arabien und der Iran sind die führenden Goldproduzenten in der Region. Der Bergbausektor ist ein Schlüsselelement der südafrikanischen Wirtschaft. Unter den Mineralien und Metallen sind Gold, Diamanten, Platin und Kohle bekannt. In Südafrika gibt es außerdem Chrom, Vanadium, Titan und andere lebenswichtige Mineralien.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Akquisitions- und Expansionsstrategien, um Marktwachstum zu erzielen

Die Übernahme kleinerer Unternehmen und die Expansion sind wichtige Strategien der führenden Unternehmen, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Beispielsweise kündigte EnviroServ im Juli 2020 die Einrichtung einer neuen Kommission für Mikroverkapselungsanlagen an, um Abfälle mit hohem Feuchtigkeitsgehalt entsprechend der neuen Gesetzgebung zu entsorgen.

Die Einführung neuer Gesetze seit August 2019 zum Verbot der Entsorgung von Abfällen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt auf Deponien hat EnviroServe dazu veranlasst, verschiedene Optionen zur Aufbereitung der Abfälle in unbewegliche Feststoffe zu entwickeln. Eine dieser vom Unternehmen entwickelten Methoden ist die Mikroverkapselung. Der Prozess beginnt mit der Entnahme einer Abfallprobe von einem Kunden, die im hauseigenen Labor von EnviroServ analysiert wird. Es wurde eine neuartige Methode zur Behandlung des Feuchtigkeitsgehalts im Abfall entwickelt, indem der Abfall in einen unbeweglichen Feststoff umgewandelt wird, der den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Um diesen Prozess zu kommerzialisieren, hat das Unternehmen eine neue Anlage mit einer Kapazität zur Behandlung von 1000 m³ Abfall pro Tag in Betrieb genommen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Enviro-Serve Inc. (Südafrika)


• Hatch Ltd. (Kanada)


• Veolia Environnement S.A. (Frankreich)


• Tetronics International (UK)


• Golder Associates Inc. (Kanada)


• John Wood Group PLC (Großbritannien)


• Ramboll Group (Dänemark)


• Tetra Tech, Inc. (USA)


• Ausenco (Australien)


• Seche Environnement Company (Frankreich)


• Cleanway Environmental Services (Australien)


• Aevitas (Kanada)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2019 – Die Seche Environnement Group hat Interwaste Holdings Limited übernommen. Mit dieser Akquisition betrat die Seche Environnement Group den südafrikanischen Abfallmarkt. Die Expertise beider Unternehmen zielt darauf ab, die südafrikanische Region bei der Entwicklung ihrer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.


• Juni 2018 – Cleanaway erwarb Toxfree Solutions Limited und Daniel Health und wurde damit Australiens größtes Umwelt-, Industrie- und Abfallmanagementunternehmen. Mit dieser Übernahme wollten beide Unternehmen eine nachhaltigere Abfallwirtschaft in Australien entwickeln.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Entsorgungsmarkt für Bergbauabfälle

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Der globale Marktforschungsbericht bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in die Bergbauabfallwirtschaft auf der ganzen Welt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die Größenbestimmung des Marktes für die Entsorgung von Bergbauabfällen in Bezug auf das Volumen (Milliarden Tonnen) in jedem Segment, Untersegment und jeder Region, die im Rahmen der Studie profiliert werden. Darüber hinaus bietet es eine Marktanteilsanalyse und Wachstumsraten des Segments, der Untersegmente und der wichtigsten Länder in jeder Region. Der qualitative Einblick umfasst eine ausführliche Marktanalyse über die Treiber, Einschränkungen, Wachstumschancen und wichtigsten Trends im Zusammenhang mit dem Markt. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer.

Berichtsumfang und Segmentierung