Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Flugzeugsitze, nach Flugzeugtyp (kommerzielle Jets, Geschäftsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Transportflugzeuge), nach Klasse (Economy Class, Premium Economy Class, Business Class und First Class), nach Sitzplatz Typ (9G-Sitze, 16G-Sitze und 21G-Sitze), nach Komponenten (Struktur, Schäume, Aktuatoren, elektrische Beschläge und andere), nach Endverbrauch (OEM und Aftermarket) und regionale Prognosen, 2022-2029

Der weltweite Markt für Flugzeugsitze wurde im Jahr 2021 auf 6,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 6,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 9,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,19 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 30,71 % im Jahr 2021.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Flugzeugsitzen war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein Wachstum von 21,6 % im Vergleich zu 2019.

Flugzeugsitze sind Stühle in einem kommerziellen oder Militärflugzeug, in dem Passagiere und Besatzung untergebracht sind für die Dauer der Reise. Diese sind in der Regel in Reihen angeordnet und gewährleisten so die Sicherheit und den Komfort der Passagiere sowie ein problemloses Reiseerlebnis. Flugzeugsitze umfassen Komponenten wie Struktur, Schaumstoff, Aktuatoren und elektrische Armaturen. Flugzeugsitze tragen erheblich zum Gewicht von Flugzeuginnenräumen oder Flugzeugen bei. Um Treibstoffkosten zu sparen und das Flugzeug nachhaltig zu machen, werden bei der Herstellung von Flugzeugsitzen der modernen Generation Leichtbaukonstruktionen und leichte nichtmetallische Materialien verwendet.

Sitzmaterialien wie Sitzbezüge und Schaumstoffe bestehen aus verschiedenen Materialien, darunter Nylon, Kunstleder, Silikon, Polyethylen und feuerfestem Stoff. Diese Materialien spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität von Flugzeugsitzen und der Lebenserwartung. Die Sicherheit, der Komfort und das Leben der Passagiere werden maßgeblich von der Gestaltung der Flugzeugsitze bestimmt. Der Sitz des Flugzeugs gilt als äußerst sicher, wenn er starken Stößen standhält und bei äußeren Einwirkungen an Ort und Stelle bleibt. Die fortschrittlichen Sitzmodelle 16G und 21G verfügen über hohe Stoßdämpfer und ein innovatives Design, sodass sie dem Passagier zusätzliche Sicherheit und Komfort bieten.

Der Anstieg der Auslieferungen neuer Verkehrspassagierflugzeuge hat das Marktwachstum im Basisjahr positiv vorangetrieben. Im Jahr 2021 lieferten die beiden großen Player der Flugzeugindustrie, Airbus und Boeing, rund 950 neue Verkehrs- und Transportflugzeuge aus und erhielten Großaufträge von großen Fluggesellschaften. Beispielsweise gab United Airlines im Juli 2021 bekannt, dass sie eine Bestellung von 270 Boeing 737 Max und Airbus A320 aufgegeben hat, um ihre älteren Hauptflugzeuge zu ersetzen. Die neue Flotte wird 11 % energieeffizienter sein, und die Fluggesellschaft hat den Komfort der Passagiere zur obersten Priorität gemacht. Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren werden daher im Prognosezeitraum hohe Wachstumszahlen erwartet.

Markttrends für Flugzeugsitze

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Einführung von Leichtbaumaterialien für die Herstellung von Flugzeugsitzen zur Förderung des Marktwachstums

Die zunehmende Präferenz für Passagiere der Premium-Economy-Class hat zu einem größeren Bedarf an der Konstruktion einer verbesserten Sitzstruktur mit einem größeren Raumangebot als bei Economy-Class-Sitzen geführt. Durch die Erhöhung der Anzahl der Funktionen erhöht sich das Gewicht des Flugzeugs. Daher haben sich Flugzeugsitzhersteller darauf konzentriert, ihre Sitze leicht zu machen und gleichzeitig Festigkeit, Integrität und Komfort beizubehalten. Neue leichte, nichtmetallische Materialien, sei es im Rahmen, in der Wanne, der Rückenlehne oder der Polsterung, spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Gesamtgewichts von Flugzeugen. Ein geringeres Gewicht bei Flugzeugsitzen kann dazu beitragen, das Gewicht des Flugzeugs zu reduzieren, den Treibstoffverbrauch zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Im Hinblick auf das emissionsfreie Jahr 2050 tätigen Fluglinienbetreiber und OEMs weltweit mehr Investitionen, um das Gewicht zu reduzieren und einen nachhaltigen Weg zu finden, die Luftfahrtindustrie zu betreiben. Zum Beispiel

Im März 2022 brachte Mirus Aircraft Seating offiziell sein neuestes Derivat des Hawk Economy Class-Sitzes auf den Markt, der leicht ist und über nachhaltige Gewichtseigenschaften verfügt. Der Sitz ist mit einem mechanischen Liegesystem und einem ausziehbaren Tabletttisch ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Sitze über nachhaltige Sitzbezugsmaterialien, USB-Ladeanschlüsse für den Komfort der Passagiere und einen integrierten Halter für persönliche elektronische Geräte.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Einschränkungen bei der Herstellung während der Pandemie führen zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen

Die COVID-19-Pandemie hatte erschütternde Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie und traf den Markt zwischen 2020 und 2022 hart. Die Lockdown-Situation auf der ganzen Welt hat verschiedene Aktivitäten in der Luftfahrtindustrie, wie z. B. den Flugzeugbau und die Lieferung von Flugzeugen, vorübergehend lahmgelegt Rohstoffe und Vertriebskette. Diese Faktoren haben sich auf die Lieferkette ausgewirkt und zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen und zu einer Menge Rückständen bei den wichtigsten Marktteilnehmern geführt.

Boeings Auftragsbestand für die MAX beträgt 3.352 Flugzeuge. Der Auftragsbestand von Airbus für die konkurrierende A320neo-Familie beträgt 5.765 Flugzeuge, darunter 3.323 Bestellungen allein für das Modell A321neo. Darüber hinaus verzeichnete Boeing im Jahr 2021 weltweit 909 neue Flugzeugbestellungen. Diese Zahl ist doppelt so hoch wie die Bestellungen von 2020 und 2019 und liegt bei 184 bzw. 246.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR DEN FLUGZEUGSITZMARKT

Steigender Passagierflugverkehr soll Marktwachstum vorantreiben

Der weltweite Anstieg des Passagierflugverkehrs ist einer der größten Treiber für den Bedarf an Flugdienstleistern und Flugzeugherstellern. In den letzten zehn Jahren hat sich der Flugverkehr als das sicherste Transportmittel erwiesen, was schließlich zu einem Anstieg der Passagierzahlen geführt hat und den Fluggesellschaften dabei geholfen hat, mehr Routen und Ziele zu diversifizieren. Die zunehmend steigenden Belastungen und der zunehmende Flugverkehr haben die Nachfrage nach komfortablen und sicheren Flugzeugsitzen der neuen Generation erhöht.

Fluggesellschaften auf der ganzen Welt bestellen immer mehr Flugzeuge der modernen Generation, die effizienter sind und den Passagieren ein komfortables Erlebnis in Bezug auf Sitze und Kabinenkomfort bieten. Darüber hinaus ist der wachsende Trend zu Billigfliegern oder Billigflieger einer der Hauptgründe für Großbestellungen von Flugzeugen. Laut Airbus wird Indien beispielsweise in den nächsten 20 Jahren 1.750 neue Passagier- und Frachtflugzeuge benötigen, um dem exponentiellen Anstieg des Passagier- und Frachtverkehrs gerecht zu werden.

Zunehmende Akzeptanz von in Sitze integrierten IFEC-Systemen zur Förderung des Marktwachstums

Inflight Entertainment and Connectivity (IFEC) war dabei ein wichtiger Bestandteil und hat in jüngster Zeit eine immer wichtigere Rolle bei der Definition des gesamten Flugerlebnisses eines Passagiers eingenommen. Sitzhersteller konzentrieren sich darauf, den Passagieren eine komfortable, sichere und angenehme Umgebung zu bieten. Die zunehmende Akzeptanz von Sitzen, die technologiebasierten Komfort und fortschrittliche Funktionen bieten, wird das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln. Darüber hinaus sind die führenden Fluggesellschaften bei der Auswahl der Flugzeugkabinenausstattung< sehr streng /a> da es einen enormen Einfluss auf die Sicherheit der Passagiere und das Reiseerlebnis hat. Darüber hinaus hat die Luftfahrtindustrie IFE als einen der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl von Passagieren bei der Buchung eines Flugtickets bei einer bestimmten Fluggesellschaft erkannt. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Wachstum des Marktes für Flugzeugsitze ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Teile und Komponenten schränken das Marktwachstum ein

Die Kosten sind einer der wichtigsten Faktoren, die beim Kauf oder der Herstellung von Flugzeugsitzen und zugehörigen Teilen und Komponenten berücksichtigt werden müssen. Fluggesellschaften auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach kostengünstigen Lösungen für die Flugzeugbestuhlung, doch die anhaltende Pandemie und die Kriegssituation haben die Liefer- und Vertriebsketten erheblich gestört. In der Anfangsphase sind die für die Premium-, Business- und First-Class-Nutzung hergestellten Flugzeugsitze mit hohen Kosten verbunden, die von Hersteller zu Hersteller variieren und nicht vergleichbar sind, da die Sitze unterschiedliche Merkmale für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere aufweisen. Beispielsweise sind Business-Class- und First-Class-Sitze teurer und beginnen bei etwa 60.000 US-Dollar und erreichen 150.000 US-Dollar. Daher wechseln Fluggesellschaften zum Konzept der Billigflieger. Daher sind die oben genannten Faktoren einige der Hauptgründe, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum begrenzen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE DES FLUGZEUGSITZMARKTS

Nach Flugzeugtypanalyse

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Erhöhung der Flugflotte zur Stärkung des Segments der Verkehrsflugzeugtypen im Basisjahr

Der Markt ist je nach Flugzeugtyp in Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Transportflugzeuge unterteilt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach modernen Flugzeugen mit sicheren und komfortablen Sitzen, die das Marktwachstum ankurbeln dürfte, verfügt das Segment der Verkehrsflugzeugtypen über den größten Marktanteil bei Flugzeugsitzen. Darüber hinaus akzeptieren die Fluggesellschaften das Konzept von Billigfluggesellschaften, um ihre Einnahmen zu steigern. Auch die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen für den Flugbetrieb steigt aufgrund des weltweit kontinuierlich steigenden Passagierflugverkehrs. Laut der Passagierdatenerfassung der ICAO starten und landen täglich 100.000 Flüge auf der ganzen Welt. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Flugdauer zwei Stunden, was bedeuten würde, dass täglich rund 6 Millionen Menschen irgendwohin fliegen. Das sind fast 0,1 % der gesamten Weltbevölkerung. Somit sind dies die Hauptfaktoren, die für die Entwicklung der Segmente der Verkehrsflugzeugtypen im Zeitraum 2022–2029 verantwortlich sind.

Nach Klassenanalyse

Anstieg des Passagieraufkommens soll Wachstum im Economy-Class-Segment im Prognosezeitraum vorantreiben

Basierend auf der Klasse wird der Markt in Economy Class, Premium Economy Class, Business Class und First Class unterteilt. Der größte Marktanteil entfällt auf das Economy-Class-Segment, da die Nachfrage nach Economy-Sitzen für Billigflieger und Billigflieger steigt. Darüber hinaus sind diese Economy-Sitze der modernen Generation jetzt fortschrittlich, leicht und aus nichtmetallischem Material gefertigt.

Es wird erwartet, dass das Premium-Economy-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Verbreitung moderner Sitze mit Liegefunktion, die an Bordunterhaltungssysteme angeschlossen sind, ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Angesichts der wachsenden Präferenz für Premium-Economy-Class-Sitze fordern die Fluggesellschaften daher die Installation von mehr Premium-Economy-Class-Sitzen anstelle von Economy-Class-Sitzen.

Nach Sitztypanalyse

Entwicklung bei Flugzeugsitzen zur Unterstützung des 16G-Sitzsegments wird im Zeitraum 2022–2029 ein starkes Wachstum verzeichnen

Basierend auf dem Sitztyp ist der Markt in 9G-Sitze, 16G-Sitze und 21G-Sitze unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der 16G-Sitze die höchste CAGR verzeichnen wird. 16G-Sitztypen bieten eine hohe Stoßdämpfung und ein innovatives Strukturdesign und sorgen so für mehr Sicherheit und Komfort für die Passagiere. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet. Derzeit sind alle modernen Flugzeuge mit 16G-Sitzen ausgestattet. Darüber hinaus wird erwartet, dass günstige staatliche Vorschriften zur Steigerung der Nutzung von 16G-Sitztypen das Marktwachstum vorantreiben werden.

Das Segment der 21G-Sitze wird voraussichtlich deutlich wachsen, was auf die zunehmende Beschaffung moderner Verkehrs- und Geschäftsflugzeuge mit luxuriösen Sitzmöglichkeiten und In-Flight Entertainment and Connectivity (IFEC) für Lang- und Kurzstreckenflüge.

Nach Komponentenanalyse

Steigende Nachfrage nach leichten Aerostrukturen soll das Segmentwachstum im Basisjahr vorantreiben

Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Strukturen, Schäume, Aktuatoren, elektrische Armaturen, und andere. Schätzungen zufolge hält das Struktursegment aufgrund der schnell wachsenden Luft- und Raumfahrtindustrie und der steigenden Nachfrage nach Leichtflugzeugen den größten Marktanteil. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet.

Für den Bereich Elektroarmaturen werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach IFEC-Systemen zurückzuführen, um das Segmentwachstum voranzutreiben. IFEC war dabei ein wichtiger Bestandteil und hat in jüngster Zeit eine immer wichtigere Rolle bei der Definition des gesamten Flugerlebnisses eines Passagiers übernommen. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet.

Nach Endverwendungsanalyse

Steigende Nachfrage nach Flugzeugen der modernen Generation zur Steigerung des Segmentwachstums

Im Hinblick auf die Endverwendung ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment dominierte den Markt mit dem höchsten Anteil im Basisjahr. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Flugzeugen der neuen modernen Generation aus Schwellenländern wie Indien, China und anderen das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass Innovationen bei Sitzsystemen, die mit moderner elektronischer Ausrüstung ausgestattet sind, das Marktwachstum ankurbeln werden. Die großen Flugzeughersteller wie AirbusSE, Textron Inc., Bombardier Inc., die Boeing Company und andere konnten einen Anstieg der Flugzeugbestellungen aus Entwicklungsländern verzeichnen, was die Produktion neuer Flugzeuge anregt.

Regionale Marktanalyse für Flugzeugsitze

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Nordamerika dominierte im Jahr 2021 den Markt für Flugzeugsitze. Der nordamerikanische Markt belief sich im Jahr 2021 auf 2,11 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum wird auf die Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren und der Präsenz von Flugzeugherstellern zurückgeführt.

Der Markt in Europa wird aufgrund der Zunahme des Passagierflugverkehrs und der Präsenz prominenter Hauptakteure und OEMs wie Lufthansa Technik, Safran SA, STELIA Aerospace und anderer, die für das Marktwachstum in der Region verantwortlich sind, moderat wachsen . Darüber hinaus verfügen die Unternehmen über eine starke globale Marktpräsenz mit umfangreichen Produktportfolios und konzentrieren sich weitgehend auf die Entwicklung innovativer Produkte.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Ausgaben der Luftfahrtindustrie in Volkswirtschaften wie Indien und China zurückzuführen. Es wird erwartet, dass China und Indien sowie der Rest des asiatisch-pazifischen Raums den Flugzeugmarkt in APAC ankurbeln und mehr Flugzeugsitze schaffen werden.

Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika aufgrund der zunehmenden Investitionen der Fluggesellschaften in die Modifikation von Flugzeugsitzen stetig wächst und den Markt in der Region antreibt. Darüber hinaus ist der Nahe Osten die Heimat einiger großer Fluggesellschaften der Luftfahrtindustrie; Daher erzeugen diese Fluggesellschaften eine Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Flugzeugsitze, einschließlich Sitzsanierung und -überholung. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Innovation und Fortschritte, um ihre Marktposition zu stärken

Dieser Markt wird von einigen wichtigen Herstellern wie Collins Aerospace, Geven S.p.a., RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG und Safran dominiert. Die breite Palette an Produktportfolios, gute Beziehungen zu Flugzeugherstellern und Fluglinienbetreibern sowie erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung von Flugzeugsitzen sind Strategien, die von großen Unternehmen zunehmend übernommen werden, um ihren Marktanteil auszubauen. Beispielsweise hat Geven, ein italienischer Sitzhersteller, im Rahmen einer größeren Überarbeitung seiner Produktlinie einen neuen Economy-Sitz mit schmaler Karosserie auf den Markt gebracht. Der „SuperEco“-Sitz, der 7,9 kg pro Passagier wiegt, wurde entwickelt, um den grundlegendsten und notwendigsten Anforderungen der Welt der hochdichten Kabinen gerecht zu werden. Darüber hinaus erweitern Unternehmen ihr Geschäft, indem sie Methoden wie erhebliche Ausgaben für Fusionen und Übernahmen, gemeinsame Vereinbarungen, Kapazitätserweiterung, Strukturierung und Gestaltung anwenden und sich auf den Ausbau von Vertriebsnetzwerken auf der ganzen Welt konzentrieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM FLUGZEUGSITZMARKT:

• Collins Aerospace (USA)


• ACRO Aircraft Seating Ltd (Großbritannien)


• Aviointeriors S.p.A. (Italien)


• Expliseat SAS (Frankreich)


• Geven S.p.a. (Italien)


• HAECO (China)


• Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (Italien)


• JAMCO Corporation (Japan)


• Adient Aerospace (USA)


• Mirus Aircraft Seating Ltd (Großbritannien)


• RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG (Deutschland)


• STELIA Aerospace (Frankreich)


• Thompson Aero Seating Limited (Großbritannien)


• Zim Flugsitz GMBH (Deutschland)


• Safran SA (Frankreich)


• Lufthansa Technik AG (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2021- Expliseat wurde als einer der drei besten Finalisten des Airbus Innovation Award ausgewählt. Die revolutionäre Sitztechnologie von Expliseat wurde von Airbus während der Global Supplier Conference 2021 ausgezeichnet und trägt zu einem effizienteren und nachhaltigeren Flug bei.


• Oktober 2020 – Collins Aerospace Systems, eine Einheit von Raytheon Technologies Corp., gab bekannt, dass das Unternehmen einen Alleinlieferantenvertrag in Höhe von 700 Millionen US-Dollar mit festem Festpreis und unbefristeter Lieferung/unbefristeter Laufzeit erhalten hat -Mengenauftrag für die Delta-Qualifizierung, Produktion und den Einsatz eines Schleudersitzes der nächsten Generation für verschiedene Flugzeuge der Luftwaffe.


• April 2021 – HAECO Cabin Solutions erhielt die FAA Technical Standard Order (TSO)-Zertifizierung für Vector Light, einen hochmodernen, 7,9 kg schweren Single-Aisle-Sitz. Der Vector Light-Katalog bietet verschiedene Produkte mit wählbaren Optionen für mehr Fahrgastkomfort. Darüber hinaus bietet es den Fluggesellschaften zwei spezielle Versionen an: einen Liegesitz oder einen Sitz mit fester Liegeposition.

BERICHTSBEREICH

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Der globale Marktforschungsbericht für Flugzeugsitze bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für Flugzeugsitze und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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