Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeugstrukturen, nach Komponenten (Flügel, Nase, Rumpf, Gondel und Pylon, Leitwerk und andere), nach Material (Legierungen, Verbundwerkstoffe und Metalle), nach Plattform (Starrflügler (kommerziell, militärisch). , Business Jet und Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt) und Drehflügelflugzeuge (Verkehrshubschrauber, Militärhubschrauber und UAVs) sowie regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Flugzeugstrukturen wurde im Jahr 2023 auf 116,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 123,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 210,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,93 % im Prognosezeitraum entspricht.

Flugzeugstrukturen beziehen sich auf Flugzeugzellenkomponenten, die den gesamten Flugzeugrahmen oder -körper bilden. Die Flugzeugzelle umfasst einzelne Teile eines flugfähigen Flugzeugs, wie Rumpf, Gondel und Nase. Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum und die Expansion wichtiger Marktteilnehmer sowie der verstärkte Flugverkehr nach der Pandemie das Wachstum des globalen Marktes für Flugzeugstrukturen im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Die Flugzeugzelle besteht aus Komponenten wie Nase, Flügeln, Gondel und Pylon, Rumpf sowie Fahrwerk und Türen. Alle diese Komponenten bilden zusammen das Grundgerüst eines Flugzeugs. Verschiedene Flugzeuge bestehen aus verschiedenen Flugzeugzellen, Strukturen und Komponenten. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage und Akzeptanz von Chevron-Düsenabgasen, einem Teil der Gondel, das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Die COVID-19-Pandemie hatte dramatische Auswirkungen auf die jährlichen Bestellungen und Auslieferungen der beiden weltweit führenden Hersteller von Verkehrsflugzeugen. Beispielsweise beliefen sich die weltweiten Auslieferungen im Jahr 2020 auf insgesamt 723 Flugzeuge, 42 % weniger als 2019 und 55,3 % weniger als 2018, und es war das zweite Jahr in Folge, in dem die Auslieferungen zurückgingen. Allerdings hat der Markt im Laufe der Jahre den Rückgang überwunden und wird aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens in der Lage sein, sich auf die Nachfrage vor der Pandemie zurückzuziehen.

Markttrends für Flugzeugstrukturen

Integration des 3D-Drucks als Ankurbelung des Marktwachstums

Originalgerätehersteller (OEMs) von Flugzeugstrukturkomponenten haben die Integration neuer Technologien für die effiziente Produktion von Komponenten, wie zum Beispiel 3D-Druck, initiiert. Beim 3D-Druck werden hauptsächlich Komponenten wie Flügel, Paneele, Kanäle und andere hergestellt. Mithilfe der 3D-Technologie wird die Anzahl der Komponenten reduziert, indem zwei benachbarte Teile zu einem einzigen Bauteil gedruckt und Leichtbauteile hergestellt werden. Andere Technologien wie maschinelles Lernen, die in der Produktion eingesetzt werden, und die Integration des 3D-Drucks unterstützen den Produktions-, Design- und Herstellungsprozess von Flugzeugstrukturen und fertigen anhand eines 3D-Modells eine ganze Komponente. Zum Beispiel

• Im September 2022 gab GKN Aerospace, ein globaler Hersteller von Luft- und Raumfahrtkomponenten, die Fertigstellung seiner größten strukturellen Flugzeugstruktur aus Titan bekannt. Die Herstellung der Flugzeugstruktur wurde durch 3D-Druck und Analyse unterstützt, um eine effektive und effiziente Nutzung zu unterstützen.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flugzeugstrukturen

Die wachsende Nachfrage nach Motoren der modernen Generation mit Chevron-Düse unterstützt das Marktwachstum

Die Nachfrage nach einer Chevron-Düse, einer Abgasdüsenverlängerung mit dreieckigem Muster, die zur Geräuschreduzierung beiträgt und in modernen Jets zum Einsatz kommt, steigt stark an. Chevron wird verwendet, um die Akustik im Auspuff zu reduzieren. Diese Technologie wird von der modernen Generation der Boeing 747 und 787 übernommen und reduziert nachweislich die Lüftergeräusche um etwa 15 Dezibel. Die Mündung mit einer zahnähnlichen Struktur reduziert Druckschwankungen und reduziert letztendlich Strahlgeräusche. Die wachsende Nachfrage nach modernen Motoren ist ein Schlüsselfaktor für das Marktwachstum. Darüber hinaus haben Fluggesellschaften auf der ganzen Welt Großbestellungen für Flugzeuge und deren Triebwerke aufgegeben. Zum Beispiel

• Im Januar 2024 erteilte Akasa Air, eine der aufstrebenden Fluggesellschaften Indiens, eine Festbestellung über 300 CFM LEAP-1B-Triebwerke für ihre kürzlich bestellten 150 Boeing 737 MAX-Flugzeuge. Nach Angaben von CFM International hatte der Auftrag einen Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar.

Verstärkter Einsatz von Verbundwerkstoffen zur Förderung des Marktwachstums

Verbundwerkstoffe werden von Erstausrüstern aufgrund ihrer relativen Eigenschaften wie Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit bei der Herstellung der Flugzeugzelle von Flugzeugen bevorzugt. Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) und faserverstärkte Kunststoffe (FRP) sind Verbundwerkstoffe, die hauptsächlich zur Herstellung der Außenhaut und der Außenschichten des Flugzeugs verwendet werden. GFK-Verbundwerkstoffe werden aus Glasfasern hergestellt und enthalten Vinyl-, Epoxid- und Polyester-Verbundstoffe. FRP umfasst Fasern und Polymerharz. Die Faser verleiht dem Material hauptsächlich Festigkeit, und wenn sie mit Polymer in Verbindung gebracht wird, erhöht sie dessen interlaminare Scherfestigkeit. Somit reduziert die Verwendung von Verbundwerkstoffen für Flugzeugstrukturen das Gesamtgewicht eines Flugzeugs.

• Im Februar 2023 lieferte GKN Fokker, ein in Mexiko ansässiger Hersteller, eine thermoplastische Verbundflugzeugstruktur mit einer Größe von 8 m x 4 m aus. Die Flugzeugstruktur wurde im Rahmen des von Airbus geleiteten multifunktionalen Rumpfdemonstratorprojekts (MFFD) hergestellt.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Wartungs- und Reparaturkosten schränken das Marktwachstum ein.

Trotz einer steigenden Nachfrage nach Komponenten wird erwartet, dass die mit der Beschaffung der Komponenten verbundenen hohen Kosten das Marktwachstum bremsen. Die mit der Wartung und Reparatur verbundenen hohen Kosten schränken das Marktwachstum ein, da Flugzeugstrukturkomponenten nach Abnutzung nicht aufgearbeitet werden. Daher führt jede Beschädigung der Flugzeugstruktur direkt zum vollständigen Austausch des Bauteils und ist somit kostenintensiv.

Beispielsweise gab die International Air Transport Association (IATA) im Dezember 2022 bekannt, dass sich die jährlichen Kosten für Bodenschäden an Flugzeugen auf etwa 10 Milliarden US-Dollar belaufen würden. Darüber hinaus ist die Anschaffung neuer Komponenten aufgrund der Komplexität des Designs, der Entwicklung und des Designs kostspielig. Die Integration und Entwicklung von Komponenten im gesamten Flugzeug sowie die Wartung dieser Komponenten sind teuer. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum negativ beeinflussen.

Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeugstrukturen

Nach Komponentenanalyse

Hohe Rumpfkosten führten zur Dominanz des Segments in diesem Markt

Basierend auf den Komponenten wird der Markt in Flügel, Nase, Rumpf, Gondel und Pylon, Leitwerk und andere kategorisiert.

 Das Rumpfsegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Der Rumpf bezieht sich auf den Hauptkörperabschnitt des Flugzeugs, der die Kabine und die Fracht aufnimmt. Die hohen Kosten, die mit der Rumpfstruktur des Flugzeugs verbunden sind, sind ein wesentlicher Grund für die Dominanz von Rumpfkomponenten auf dem Markt.

Es wird prognostiziert, dass das Flügelsegment im Zeitraum 2023–2030 am schnellsten wachsen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach dem Ersatz herkömmlicher Metallflügel durch Flugzeugflügel aus Verbundwerkstoff zurückzuführen. Flugzeuge der neuen Generation sind leichter und erfordern auch leichtere Verbundwerkstoffe für ihre Flügel. Daher wird erwartet, dass dieses Segment das größte Wachstum verzeichnen wird.

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Durch Materialanalyse

Hohe Akzeptanzrate und Nachfrage nach Legierungen dominieren den Markt

Nach Material wird der Markt in Legierungen, Verbundwerkstoffe und Metalle unterteilt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Legierungsmaterialien für wichtige Flugzeugkomponenten hatte das Segment Legierungen im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Es gibt verschiedene Legierungen für die Luft- und Raumfahrt, darunter Legierungen auf Al- und Mg-, Ni-, Co- und Ti-Basis. Al ist das vorherrschende Metall im System in Legierungen auf Aluminiumbasis und Legierungselementen wie Kupfer, Zink, Mangan, Silizium und Magnesium.

Allerdings wird erwartet, dass das Verbundwerkstoffsegment im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das schnelle Wachstum des Segments ist auf die aufkeimende Akzeptanz für die Entwicklung der Flugzeugkomponente zurückzuführen. Aus Verbundwerkstoffen gefertigte Komponenten bieten eine hohe Konstruktionsfestigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und ein geringes Gewicht. Diese Eigenschaften ermöglichen eine verbesserte Flugzeugleistung und reduzieren das Gesamtgewicht. Beim A350 sind beispielsweise 53 % zusammengesetzter Inhalt. Bei der B787 sind es 50 % Verbundwerkstoffe und bei der Bombardier C-Serie 40 % Verbundwerkstoffe.

Nach Plattformanalyse

Aufgrund breiterer Anwendungen und einer wachsenden Flotte dominierte das Segment der Starrflügelflugzeuge den Markt

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Die Starrflügelflugzeuge werden weiter in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt unterteilt. Zu den Drehflügelflugzeugen zählen Verkehrshubschrauber, Militärhubschrauber und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs).

Das Starrflügelsegment dominierte im Jahr 2023 den Marktanteil aufgrund der breiten Verfügbarkeit und der Produktionspriorität gegenüber Starrflügelflugzeugen aufgrund der entsprechenden Marktnachfrage. Der wachsende Passagierflugverkehr und die Erweiterung der Flugflotten waren im Basisjahr die wesentlichen Treiber für das Wachstum des Segments. Zum Beispiel

• Im November 2023 wurde airBaltic, die nationale Fluggesellschaft Lettlands, auf der Dubai Air Show zum größten Kunden des Airbus A220 in Europa. Die Fluggesellschaft hat eine bestätigte Bestellung von weiteren 30 A220-300 aufgegeben, womit sich der Gesamtauftragsbestand der Fluggesellschaft auf 80 Flugzeuge erhöht.

Es wird prognostiziert, dass das Drehflügelsegment im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Die zunehmende Beschaffung militärischer UAVs wie MALE und HALE für ISR-Anwendungen unterstützt die Marktexpansion im Prognosezeitraum.

REGIONALE ANALYSE

Die globalen Marktregionen sind in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Der nordamerikanische Markt wurde im Jahr 2023 auf 43,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird aufgrund der Präsenz der Top-OEMs in der Region voraussichtlich den Markt dominieren. Beispielsweise genehmigte die US-Regierung im Juni 2023 den Verkauf von 16 Überwachungsflugzeugen an Kanada für 6 Milliarden US-Dollar. In ähnlicher Weise kurbelt die steigende Nachfrage bei kommerziellen Fluggesellschaften auch den Markt in ganz Nordamerika an. So hat Air Canada seit Januar 2022 aufgrund der Ausweitung ihrer Geschäftsaktivitäten mehr als 15 neue Flugzeuge erhalten.

Die Region Asien-Pazifik dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Zahl von OEMs in der Region mit der höchsten CAGR wachsen. Die Region verzeichnete in letzter Zeit aufgrund der Zunahme von UAV-Anwendungen eine enorme Nachfrage. Die unterstützenden Regierungsinitiativen und der steigende Verteidigungshaushalt treiben das Wachstum des Marktes zusätzlich voran. Es wird erwartet, dass der Aufschwung der Entwicklungs- und Beschaffungsprogramme für kommerzielle und militärische Flugzeuge in der Region das Wachstum des Marktes ankurbeln wird.

• Beispielsweise gab Japan im August 2022 die größte Bestellung von Angriffsdrohnen bekannt, nachdem zuvor ein Verteidigungsbudget in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar beantragt worden war.

Europa hatte im Jahr 2023 den zweithöchsten Marktanteil. Der große Anteil der Region ist auf die wachsende Nachfrage nach Verbundwerkstoff-Flugzeugstrukturen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass wichtige regionale Akteure den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Die Region Naher Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund zunehmender Initiativen der Regierung und globaler Marktteilnehmer, die in den Markt eintreten, deutlich wachsen. Ein Anstieg der Militärausgaben, eine wachsende Nachfrage und neue Partnerschaften mit Global Playern und dem aufstrebenden Markt für Geschäftsflugzeuge dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Lateinamerika dürfte aufgrund des aufstrebenden Marktes für die Herstellung von Flugzeugstrukturen mit steigender CAGR wachsen. Darüber hinaus sind Vielflieger ein wesentlicher Grund für die hohe Zahl an Flugzeugauslieferungen, die im Prognosezeitraum zu einem Wachstum des Marktes führen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Flugzeugstrukturen

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher und leichter Flugzeugstrukturen, um auf dem Markt bestehen zu können

Die Marktanalyse für Flugzeugstrukturen ist konsolidiert, wobei mehrere globale und regionale Akteure in dieser Branche tätig sind. Wichtige Marktteilnehmer verfügen über vielfältige Produktportfolios, die sich vor allem auf die Herstellung leichter Flugzeugstrukturen für OEMs konzentrieren. Die Top-Player der Branche sind Airbus SAS, Bombardier Inc. und andere in der Ranking-Analyse gelistete Unternehmen. Es wird erwartet, dass Leonardo SpA aufgrund seiner globalen Präsenz den Markt anführen wird.

Zu den weiteren prominenten Marktteilnehmern zählen SAAB AB, Triumph Group Inc., Cyient Ltd und andere Marktteilnehmer, die stark an der Einführung neuer Produkte und häufigen Partnerschaften und Übernahmen beteiligt sind, um ihre Marktposition zu behaupten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• AAR Corp (USA)


• Bombardier Inc (USA)


• SAAB AB (Schweden)


• Spirit Aerosystems Inc. (USA)


• Triumph Group Inc. (USA)


• Cyient Ltd (Indien)


• Elbit Systems Ltd (Israel)


• GKN Aerospace (Großbritannien)


• Leonardo SpA (Italien)


• The Boeing Company (USA)


• Airbus SAS (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2023 – Das Massachusetts Institute of Technology, ein renommiertes Institut, stellte einen technologischen Fortschritt und eine kostengünstige Entwicklung zur Stärkung wesentlicher Materialien vor, die heute in der Luft- und Raumfahrt und Energieerzeugung verwendet werden.


• April 2023 – Leonardo SpA, ein italienischer Luft- und Raumfahrtkomponenten- und Flugzeugkonglomerat, gab eine Partnerschaft mit Cisco Technology bekannt, um gemeinsame Technologieprojekte zu entwickeln. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung gemeinsamer Produkte und Lösungen als grüner Übergang zu sicheren Logistik- und Transportlösungen.


• Februar 2023 – Heart Aerospace, ein in Schweden ansässiger Entwickler von Elektroflugzeugen, gab seine Auswahl als langfristiger Partner für die Partnerschaft zwischen Air und New Zealand Missionsflugzeugen der nächsten Generation bekannt. Die Partnerschaft wird den Austauschprozess der Q300-Inlandsflotte der Fluggesellschaft unterstützen.


• Januar 2023 – General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein bahnbrechender Luft- und Raumfahrtkonzern, hat sich mit Bharat Forge, einem Schmiedeunternehmen, zusammengetan, um die Flugzeugzellenfertigung in Indien anzukurbeln. Die Partnerschaft umfasst die Herstellung von Unterbaugruppen, Fahrwerkskomponenten und ferngesteuerten Flugzeugbaugruppen.


• Januar 2024 – Airbus gab bekannt, dass es einen Vertrag mit Tata Advanced Systems Limited und Mahindra Aerospace Structures Private Limited über die Beschaffung und Herstellung von Komponenten und Teilen für Verkehrsflugzeuge unterzeichnet hat. Gemäß dem Vertrag werden TATA und Mahindra Aerospace Structures Teile, Komponenten und Baugruppen für Flugzeuge herstellen, darunter die A320neo, A330neo und A350 von Airbus.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht liefert detaillierte Informationen über den Markt und konzentriert sich auf führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des Weltmarktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG