Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis, nach Vernetzungstyp (einphasig und zweiphasig), nach Anwendung (Narbenbehandlung, Faltenkorrekturbehandlung, Lippenvergrößerung, Wiederherstellung von Volumen/Fülle und andere), nach Ende -Benutzer (Fach- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des Marktes für Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis wurde im Jahr 2022 auf 3,88 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 4,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 7,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,1 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 42,26 % im Jahr 2022.

Hyaluronsäurebasierte Hautfüller werden auch als Hyaluronan bezeichnet, eine klare Substanz, die natürlicherweise im menschlichen Körper produziert wird. Es gibt zwei Arten von Hautfüllern auf Hyaluronsäurebasis: zweiphasige und einphasige. Die bestehenden Marktteilnehmer konzentrieren sich auf ständige Innovation und die Aktualisierung ihres Produktportfolios mit neuen und effizienten Produktangeboten für bessere und genauere ästhetische Ergebnisse für Patienten.

Das Wachstum des Marktes für Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis wird auf die steigende Nachfrage nach ästhetischer Schönheit zurückgeführt, die durch den minimalinvasiven Charakter der Verfahren und die zunehmende Effizienz der Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis (HA) getrieben wird. Auch die zunehmende Bekanntheit dieser Produkte in Entwicklungs- und Industrieländern, das Aufkommen neuer Produkte und die damit verbundenen neuen Indikationen wie Lachfalten treiben das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus tragen auch zunehmende Investitionen großer Akteure in Forschung und Entwicklung für solche Produkte zum weltweiten Wachstum des Marktes bei.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie verlangsamte das Marktwachstum im Jahr 2020 aufgrund der Schließung von Dermatologiekliniken 

Die Auswirkungen von COVID-19 führten im Jahr 2020 zu einer geringeren Nachfrage nach Hautfüllern auf Hyaluronsäurebasis. Dies ist auf die Absagen nicht-invasiver Operationen und die niedrige Zulassungsrate für Anti-Aging-Behandlungen während der Pandemie zurückzuführen.

Die weit verbreitete Störung durch COVID-19 hat die Herstellung von Roh-HA erheblich beeinträchtigt. Die Verhängung von Lockdowns in potenziell betroffenen Gebieten hat zu einem Stopp der Lieferkette von Hyaluronsäure und damit zu einem Umsatzrückgang geführt.

Darüber hinaus mussten große Marktteilnehmer wie Allergan Aesthetics (AbbVie, Inc.) laut ihrem Jahresbericht 2020 einen enormen Umsatzverlust verzeichnen. Im Jahr 2021 verzeichneten diese Unternehmen jedoch einen Umsatzanstieg, der hauptsächlich auf die Wiederaufnahme von Filler-Operationen zurückzuführen war.

• AbbVie, Inc. erwirtschaftete beispielsweise im Jahr 2021 einen Umsatz von 56.197,0 Millionen US-Dollar und verzeichnete einen Anstieg von 22,7 % im Vergleich zu 2020. Eine so starke Erholung der Umsätze durch die Marktteilnehmer trug zum Marktwachstum im Jahr 2021 bei.

Es wird erwartet, dass die starke Nachfrage und Akzeptanz dieser Produkte im Prognosezeitraum dem Markt künftig starke Wachstumsaussichten bescheren wird.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach Hautfüllern auf Hyaluronsäurebasis bei jungen Erwachsenen soll das Marktwachstum ankurbeln

Der Markt verzeichnete im letzten Jahrzehnt ein deutliches Wachstum. Ein wichtiger Grund sind die zunehmenden Bedenken junger Erwachsener hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Schönheitsstandards. Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren entscheiden sich normalerweise für Dermalfiller-Behandlungen beugen Sie der Hautalterung vor, indem Sie die Hautstruktur glätten oder Falten korrigieren.

Die Zunahme von Filler-Eingriffen bei jungen Erwachsenen hat die Marktteilnehmer dazu angeregt, ihre Produkte auf den Markt zu bringen, die aus HA-basierten Fillern bestehen.

• Im Februar 2022 gab Allergan Aesthetics (AbbVie, Inc.) die FDA-Zulassung von JUVÉDERM VOLBELLA XC bei Erwachsenen über 21 Jahren zur Verbesserung der Infraorbitalhöhlen bekannt. Mit dieser Zulassung setzt das Unternehmen den Ausbau seines Behandlungsportfolios fort, um effektiv auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.

Faktoren wie das wachsende ästhetische Bewusstsein und die Einführung exklusiver Produkte für junge Erwachsene dürften in den kommenden Jahren erheblich zum Marktwachstum beitragen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Gesichtsbehandlungen weltweit, um das Marktwachstum anzukurbeln

Der Bedarf an Anti-Aging kosmetischen Therapien ist mit zunehmender Alterung der Weltbevölkerung gestiegen. HA-Produkte werden aufgrund ihrer feuchtigkeitsspendenden und viskoelastischen Eigenschaften bei minimalinvasiven Anti-Aging-Behandlungen dringend empfohlen. Es wird erwartet, dass das steigende Interesse der Menschen an jünger aussehender und perfekter Haut durch nicht-invasive dermatologische Methoden die Zahl der minimal-invasiven ästhetischen Eingriffe mit HA-Füllern steigern und damit den Gesamtmarkt ankurbeln wird.

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass die umfassende Präsenz von Krankenhäusern und Dermatologiekliniken, die weltweit kosmetische Eingriffe mit HA-basierten Hautfüllern durchführen, das Marktwachstum weiter vorantreiben wird. Darüber hinaus ist eine Zunahme der Forschungsstudien zu diesen Produkten und deren positive Ergebnisse, gepaart mit den jüngsten behördlichen Zulassungen von Produkten, ein weiterer entscheidender Faktor, der auf das globale Marktwachstum zurückzuführen ist.

• Im Dezember 2021 wurde in einer von der American Society for Dermatologic Surgery (ASDS) veröffentlichten Forschungsstudie festgestellt, dass der Hyaluronsäurefüller VYC-20l sicher und wirksam für die Wangenvergrößerung mittels Kanüle ist.

Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg der Forschungsstudien zu diesen Produkten und die zunehmende Verbreitung minimalinvasiver Verfahren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Wachstum bei HA-basierten Hautfüllverfahren und Einführung von Produkten, um den Markt anzukurbeln

Filler werden zur Behandlung von Narben, Akne und Falten sowie zur Kinn-, Wangen- und Lippenvergrößerung eingesetzt. Dies hat zu einem großen Interesse von Patienten weltweit an Verfahren auf der Basis von Hautfüllern geführt.

Faktoren wie die Widerstandsfähigkeit der Haut, die Reparatur von Verfärbungen und die Regeneration der Hautzellen werden mit HA-Füllern in Verbindung gebracht und haben ihre Akzeptanz auf dem Markt erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Zunahme der Anzahl von Dermalfiller-Eingriffen mit Hyaluronsäure im Vergleich zu anderen nicht-chirurgischen Eingriffen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

• Laut der von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) veröffentlichten Statistik gehörten Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis im Jahr 2019 mit jeweils 4,32 Millionen Eingriffen zu den fünf häufigsten nichtchirurgischen Eingriffen weltweit. Darüber hinaus wurden bei Frauen 3,82 Millionen Eingriffe dokumentiert.

Darüber hinaus hat die Zulassung vieler neuer Produkte die Branche revolutioniert und das Portfolio zugelassener Produkte wächst kontinuierlich. Verschiedenen Umfragen zufolge ist das Verfahren mit HA-basierten Füllstoffen weltweit das am häufigsten durchgeführte kosmetische Verfahren.

Es wird erwartet, dass die Einführung von Produkten in Verbindung mit zunehmenden HA-basierten Dermalfiller-Verfahren das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Das Vorhandensein alternativer Hautfüller behindert das Marktwachstum

Trotz der breiten ästhetischen Anwendungen von Hautfüllern auf HA-Basis werden voraussichtlich mehrere einschränkende Faktoren dieser Produkte das globale Marktwachstum in den kommenden Jahren behindern.

HA-basierte Hautfüller sind auf die Behandlung bestimmter Arten von Falten beschränkt, wie z. B. dynamische Falten, einschließlich Krähenfüße, Zornesfalten und Glabellafalten, verbunden mit einer geringeren Langlebigkeit. Aufgrund der hohen Wirksamkeitsrate, Patientenzufriedenheit und Verwendung bei dynamischen Falten ist jedoch Botulinum Toxin Hautfüller vom Typ A sind weltweit führend bei nicht-chirurgischen kosmetischen Eingriffen.

Darüber hinaus erfreuen sich andere biologisch abbaubare Füllstoffe wie Calciumhydroxylapatit (CaHA) und Poly-L-Milchsäure zunehmender Beliebtheit als alternative Füllstoffe für Implantate mit hoher Langlebigkeit. Diese Langlebigkeit hat die Nachfrage nach Botox-Therapien im Vergleich zu HA-basierten Hautfüllern erhöht und den Markt weltweit eingeschränkt.

• Laut Statistik des Plastic Surgery Statistics Report, 2020, wurden in den USA 4,4 Millionen minimal-invasive Eingriffe mit Botox durchgeführt. Ebenso waren Eingriffe mit Botulinumtoxin Typ A die am häufigsten durchgeführten Schönheitsoperationen in den USA

Darüber hinaus investieren wichtige Akteure stark in ihre Forschung und Entwicklung für die Produkteinführung alternativer Hautfüller (Weichgewebefüller), was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich einschränken wird.

SEGMENTIERUNG

Durch Vernetzungstypanalyse

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Monophasisches Segment wird aufgrund seiner zunehmenden Akzeptanz bei dermalen Füllverfahren einen großen Anteil halten

Basierend auf der Vernetzungsart wird der Markt in einphasige und zweiphasige unterteilt.

Im Jahr 2022 hatte das monophasische Segment den weltweit höchsten Marktanteil bei Hautfüllern auf Hyaluronsäurebasis und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum ist auf die mehrfache Anwendung monophasischer Hautfüller und die im Vergleich zu anderen Produkten lang anhaltenden Ergebnisse zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende Produkteinführungen neuer monophasischer HA-basierter Produkte mit guter Effizienz die Nachfrage nach diesen Produkten im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Das biphasische Segment wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die Wachstumsrate dieses Segments ist auf die Zunahme der Zulassungen von zweiphasigen HA-basierten Hautfüllern durch die US-amerikanische FDA zurückzuführen.

Zum Beispiel erhielt Galderma im Mai 2020 die US-amerikanische FDA-Zulassung für Restylane Kysse zur Lippenvergrößerung und Korrektur der oberen perioralen Rhytiden. Restylane Kysse ist eines der von Galderma hergestellten zweiphasigen Pipeline-Produkte.

Nach Anwendungsanalyse

Faltenkorrekturbehandlung wird aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Dermalfiller-Verfahren einen großen Anteil behalten

Je nach Anwendung ist der Markt in Narbenbehandlung, Faltenkorrekturbehandlung, Lippenvergrößerung, Wiederherstellung von Volumen/Volumen und andere unterteilt.

Das Segment der Faltenkorrekturbehandlung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die hohe Wachstumsrate ist auf die Fortschritte bei Hautfülltechnologien auf Hyaluronsäurebasis zur Faltenbehandlung und steigende Ausgaben für kosmetische Operationen zurückzuführen.

Das Segment Lippenvergrößerung hatte im Jahr 2022 den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Der zweitgrößte Anteil dieses Segments ist auf die steigende Nachfrage nach ästhetischen Verbesserungen der Lippen und die zunehmende Markteinführung von Produkten für spezifische Anwendungen zur Lippenvergrößerung zurückzuführen.

• Im April 2019 kündigte Merz Pharma beispielsweise die Einführung von Belotero Lips an, einem Produkt, das speziell zur Behandlung perioraler Falten und zur Lippenvergrößerung entwickelt wurde.

Nach Endbenutzeranalyse

Das Segment der Spezial- und Dermatologiekliniken wird aufgrund zunehmender Patientenbesuche seine Dominanz fortsetzen

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Fach- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Spezial- und Dermatologiekliniken hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Zahl dermatologischer Kliniken in Entwicklungs- und Industrieländern zurückzuführen, was voraussichtlich langfristig die Akzeptanz von HA-basierten Hautfüllern steigern wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende Eingriffe mit HA-basierten Füllstoffen und die zunehmende Verbreitung ästhetischer Probleme wie Falten, Akne und Narbenbildung die Expansion des Segments vorantreiben werden.

Das Segment Krankenhäuser und Kliniken wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Segmentwachstum ist auf Faktoren wie die zunehmende Zahl kosmetischer Eingriffe in Krankenhäusern und eine steigende Zahl von Krankenhäusern weltweit, insbesondere in Entwicklungsländern, zurückzuführen.

• Zum Beispiel wurden laut Statistiken der International Society of Plastic Surgery (ISAPS) im Jahr 2020 etwa 29,3 % aller kosmetischen Eingriffe in Krankenhäusern in Deutschland durchgeführt. Es wird erwartet, dass solche zunehmenden kosmetischen Eingriffe in Krankenhäusern die Nachfrage nach Füllstoffen auf Hyaluronsäurebasis in die Höhe treiben werden.

REGIONALE ANALYSE

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Der nordamerikanische Markt wurde im Jahr 2022 auf 1,64 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum ist auf die schnelle Einführung einer monophasischen, gut etablierten Gesundheitsinfrastruktur und umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsinitiativen führender Akteure zurückzuführen.

Europa wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Anti-Aging-Behandlungen mit HA-basierten Füllstoffen aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung zurückzuführen.

• Zum Beispiel war Deutschland laut der Global Survey Results 2020 der International Society of Plastic Surgery (ISAPS) eines der führenden Länder in Europa in Bezug auf HA-basierte Hautfüllerverfahren. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 236.778 Eingriffe durchgeführt.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Marktwachstum in der gesamten Region ist auf das wachsende Bewusstsein für die Anwendung HA-basierter Hautfüller und den zunehmenden Fokus auf die Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Füllverfahren und eine steigende Produktproduktion den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden

Der Markt in Lateinamerika sowie den Regionen Naher Osten und Afrika dürfte im Prognosezeitraum im Vergleich zu anderen Regionen mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum ist auf Faktoren wie eine zunehmende Anzahl von Dermalfiller-Eingriffen, ein wachsendes ästhetisches Bewusstsein, eine wachsende Anzahl von Spezial- und Dermatologiekliniken und einen zunehmenden Medizintourismus.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Einführung monophasischer Produkte durch Unternehmen zur Stärkung ihrer Marktposition

Der Markt konsolidiert sich aufgrund des großen Marktanteils der wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen.

Die wichtigsten auf dem Weltmarkt tätigen Unternehmen sind Allergan (AbbVie), Galderma und Merz Pharma. Im Jahr 2022 hatten diese drei Unternehmen zusammen den größten Marktanteil.

Das Produkt Juvederm von Allergan (AbbVie) ist seit vielen Jahren auf dem Markt und hat sich auch mit der Einführung der Produkte weiterhin gut entwickelt. Der höchste Anteil des Unternehmens ist auf sein starkes Produktportfolio an einphasigen Hautfüllern auf Hyaluronsäurebasis und die zunehmende Konzentration auf die Zulassungen zur Markteinführung fortschrittlicher Produkte zurückzuführen.

Andere Unternehmen mit neuen Produkteinführungen sind BioPlus Co., Ltd., Bioxis Pharmaceuticals, DR. Korman und andere kleine und mittlere Marktteilnehmer. Diese Unternehmen konzentrieren sich ständig auf geografische Expansionen und die Einführung neuer Produkte mit erweiterten Funktionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Patentanmeldungen zur Erweiterung des Produktangebots das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

• Im September 2020 meldete BIOPLUS CO.LTD, ein in Südkorea ansässiges Unternehmen, ein Patent für „vernetztes HA-Gel und seine Herstellungsmethode“ für die MDM-Filler-Technologie an.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (USA)


• Revance Therapeutics, Inc. (USA)


• Merz Pharma (Deutschland)


• Galderma (Schweiz)


• Sinclair Pharma (Großbritannien)


• BIOPLUS CO., LTD. (Südkorea)


• Bioxis Pharmaceuticals (Frankreich)


• DR. Korman (Israel)


• Prollenium Medical Technologies (Kanada)


• Teoxan (Schweiz)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023: ALLERGAN (AbbVie, Inc.) führte JUVÉDERM VOLUX XC zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Verlust der Kieferdefinition bei Erwachsenen über 21 Jahren ein.


• Dezember 2021: Revance Therapeutics, Inc. hat die US-amerikanische FDA-Zulassung für den Hautfüller RHA Redensity zur Behandlung perioraler Rhytiden (Lippenfalten) erhalten..


• November 2021: Sinclair Pharma gab die Erteilung einer CE-Kennzeichnung für die Voreinarbeitung des Lokalanästhetikums Lidocain mit ihrem HA-Füllstoff Perfecth bekannt.


• Mai 2021: Sinclair Pharma hat einen neuen Gesichtsfüller mit Hyaluronsäure (HA) namens MaiLi auf den Markt gebracht. Das Unternehmen gab bekannt, dass MaiLi vier Produkte in seinem Portfolio hat: Precise, Define, Volume und Extreme.


• Februar 2021: Galderma erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für Restylane Defyne zur Kinnvergrößerung, um seine Marktpräsenz zu erhöhen.


• Oktober 2020: Allergan Aesthetics hat das komplette Hautfüller-Portfolio und die Forschungs- und Entwicklungspipeline von Luminera übernommen, um das Hautfüller-Portfolio von Allergan Aesthetics mit seiner JUVEDERM-Füllerkollektion zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Hautfüller auf Hyaluronsäurebasis

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft und Marktdynamik. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie den Überblick über die Anzahl der HA-basierten Dermalfiller-Verfahren sowie Regulierungs- und Erstattungsszenarien in den wichtigsten Ländern. Darüber hinaus bietet der Bericht Informationen zu wichtigen Branchenentwicklungen, neuen Produkteinführungen, Pipeline-Analysen und Lieferkettenanalysen. Darüber hinaus enthält der Bericht Erkenntnisse zu technischen Herausforderungen bei der Kommerzialisierung von HA-basierten Hautfüllern, Produktionsstandorten wichtiger Marken, Branchentrends und den Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

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