Schlafapnoe-Geräte Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Gerätetyp (therapeutische Geräte und Diagnosegeräte), nach Endbenutzer (Schlaflabore und -kliniken sowie häusliche Pflege und andere Einstellungen) und regionale Prognose, 2021-2028

Die weltweite Marktgröße für Schlafapnoe-Geräte belief sich im Jahr 2020 auf 8,55 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 8,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 13,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % im Zeitraum 2021–2028 entspricht. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 ein herausragendes Wachstum von 9,4 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2017–2019. Die Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Geräte inmitten der Pandemie positiv auf die Nachfrage weltweit auswirkten. Der Rückgang der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Schlafapnoe wird als eine potenziell schwerwiegende Schlafstörung bezeichnet, bei der die Atmung einer Person ein abnormales Muster aufweist. Menschen mit unbehandelter Schlafapnoe leiden im Schlaf unter Atemstörungen, da das Gehirn und die übrigen Körperteile nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Diese Erkrankung tritt häufiger bei älteren Patienten und Menschen auf, die an Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen leiden. Weltweit ist obstruktive Schlafapnoe (OSA) die häufigste Form der Schlafapnoe. Um dies zu verhindern, sind eine frühzeitige Diagnose und der Einsatz therapeutischer Geräte unerlässlich.

Zum Beispiel litten laut den von Lancet veröffentlichten Daten im Jahr 2019 weltweit etwa 1 Milliarde Menschen an Schlafapnoe. Es wird daher erwartet, dass die weltweit zunehmende Inzidenz dieser Störung in Verbindung mit der wachsenden geriatrischen Bevölkerung und den damit verbundenen Komorbiditäten zunimmt die Nachfrage nach Behandlungen und treiben anschließend das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran. Darüber hinaus hat die globale COVID-19-Pandemie das Marktwachstum im Jahr 2020 vor beispiellose Herausforderungen gestellt.

COVID-19-Pandemie wird sich positiv auf das Wachstum des globalen Marktes auswirken

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat sich positiv auf den Weltmarkt ausgewirkt. Wichtige Akteure meldeten einen deutlichen Umsatzanstieg aufgrund der steigenden Zahl von Patienten, die aufgrund von übermäßigem Stress infolge der COVID-19-Pandemie unter Schlafstörungen leiden. Beispielsweise befragte Philips nach dem Ausbruch von COVID-19 1.300 Erwachsene in 13 Ländern, um Einstellungen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen rund um den Schlaf zu erfassen. Die Umfrage ergab, dass seit Beginn der COVID-19-Krise 70 % der Befragten mit einer oder mehreren neuen Schlafproblemen konfrontiert waren, was zu einem zunehmenden Einsatz von Schlafapnoe-Geräten führte.

Aus diesem Grund führte das Unternehmen auch ein klinisch validiertes, berührungsarmes CPAP-Maske Auswahltool, das bequem vom Zuhause des Patienten aus entfernt verwendet werden kann. Darüber hinaus verzeichnete Fisher & Paykel Healthcare Limited, einer der Hauptakteure auf dem Schlafapnoe-Markt, ein Umsatzwachstum von 9 % in seinem Segment „Homecare-Produkte“, darunter Produkte zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA).

NEUESTE TRENDS

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Einführung fortschrittlicher Geräte für das Schlafapnoe-Management zur Förderung des Marktwachstums für Schlafapnoe-Geräte

Die Umstellung der Patienten auf technologisch fortschrittliche Geräte war ausschlaggebend für die Entwicklung neuer Alternativen zur Behandlung von Schlafapnoe. Beispielsweise hat der Einsatz von oralen Geräten wie dem Mandibular Advancement Device (MAD) zur OSA-Behandlung aufgrund der Beschwerden, die CPAP-Geräte bei Patienten verursachen, zugenommen. Außerdem wird laut den von NCBI veröffentlichten Daten, die auf verschiedenen in verschiedenen Ländern durchgeführten Studien basieren, geschätzt, dass die Compliance-Rate für CPAP-Geräte bei Benutzern um bis zu 50,0 % zurückgegangen ist, was zur Einführung von Alternativen wie oralen Apparaturen geführt hat auf dem Markt, die sich als wirksam erwiesen haben und den Patienten während der Behandlung der Erkrankung Komfort bieten.

Darüber hinaus erfreut sich das Aktometer, ein tragbares Diagnosegerät, aufgrund seiner nicht-invasiven Natur und der im Vergleich zu herkömmlichen Polysomnographiegeräten (PSG) geringen Kosten großer Beliebtheit in Schlafkliniken. Daher führt die zunehmende Nichteinhaltung von CPAP-Geräten in Verbindung mit der hohen Nachfrage nach kostengünstigen Diagnosegeräten dazu, dass Patienten zur wirksamen Behandlung von Schlafapnoe auf orale Geräte und Aktometer umsteigen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Prävalenz von obstruktiver Schlafapnoe kurbelt die Nachfrage nach Geräten an

Laut den von Sleep Science Resource, LLC. veröffentlichten Daten leidet schätzungsweise jeder 15. Erwachsene in den USA an obstruktiver Schlafapnoe (OSA), was 18 Millionen Menschen entspricht. Der sitzende Lebensstil der Menschen hat zu einer zunehmenden Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schlechten Schlafgewohnheiten, erhöhtem Stress und Fettleibigkeit geführt.

Laut dem von der American Heart Association, Inc. veröffentlichten Artikel haben beispielsweise mehrere Querschnittsstudien geschätzt, dass bei 40 % der adipösen Bevölkerung eine signifikante Schlafapnoe vorliegt und 70 % der OSA-Patienten fettleibig sind. Außerdem litten laut den von der European Respiratory Society veröffentlichten Daten etwa 13,0 % bis 32,0 % der geriatrischen Bevölkerung in Europa an Schlafapnoe.

Die steigende Prävalenz von Fettleibigkeit und anderen Lebensstilstörungen sowie die steigenden Diagnoseraten für Schlafapnoe in Industrie- und Entwicklungsländern führen zu einem großen Patientenpool, der eine Behandlung oder Behandlung der Erkrankung benötigt. In Kombination mit der zunehmenden Zahl von Schlafkliniken und Schlaftechnikern weltweit fördert dies das Wachstum des Marktes. Außerdem gibt es vor allem in Entwicklungsländern einen großen Pool nicht diagnostizierter Patienten. Verschiedene Organisationen und Regierungsbehörden konzentrieren sich darauf, das Bewusstsein und die Diagnosequote dieser Patienten durch verschiedene Kampagnen wie die „Woche des Schlafbewusstseins“ zu erhöhen. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum weiter vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Geräte schränken das Wachstum des Marktes ein

Trotz der weltweit zunehmenden Prävalenz der Erkrankung und der durch eine sitzende Lebensweise bedingten Erkrankungen schränken bestimmte Faktoren das Wachstum des Marktes ein. Dazu gehören die hohen Gerätekosten.

Die CPAP- und PSG-Schlafapnoe-Geräte sind die bevorzugte Wahl für die OSA-Behandlung. Ein CPAP-Gerät kostet in den USA etwa 600 bis 800 US-Dollar, was es ohne Krankenversicherung deutlich kostenintensiv macht. Industrieländer verfügen über eine gut ausgebaute Infrastruktur und ein Erstattungssystem. Entwicklungsländer verfügen jedoch über ein mangelhaftes Erstattungssystem und erhebliche Selbstkosten für die Patienten. Dies geht einher mit der begrenzten Durchdringung der medizinischen Versorgung in diesen Ländern, was die Zahl der Patienten, die sich in diesen Ländern einer Behandlung unterziehen, weiter einschränkt. Dies bremst das Wachstum des Marktes.

SEGMENTIERUNG

Nach Gerätetypanalyse

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Therapeutische Geräte werden im Prognosezeitraum dominieren

Bezüglich der Gerätetypen ist der Markt in Therapiegeräte und Diagnosegeräte unterteilt. Das Segment der therapeutischen Geräte dominierte den Markt im Jahr 2020. Die zunehmende Zahl diagnostizierter Patienten, die sich einer Behandlung in Schlafkliniken einschließlich CPAP-Therapie unterziehen, insbesondere in entwickelten Ländern, ist für die Dominanz des therapeutischen Segments im Jahr 2020 verantwortlich. Laut KOL-Interviews sind rund 95 % der Die diagnostizierte Bevölkerung in den USA wird behandelt, und CPAP ist bei diesen Patienten die am meisten bevorzugte Behandlungsmethode.

Das Vorhandensein einer großen nicht diagnostizierten Bevölkerungsgruppe und das wachsende Bewusstsein dieser Patienten führen zu höheren Diagnoseraten in Industrie- und Entwicklungsländern. Dadurch entsteht in diesen Ländern eine Nachfrage nach Diagnosegeräten, beispielsweise Polysomnographiegeräten.

Nach Endbenutzeranalyse

Häusliche Pflege und andere Einrichtungen dominierten im Jahr 2020 den Weltmarkt

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in häusliche Pflege und andere Einrichtungen sowie Schlaflabore und Kliniken unterteilt. Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung neuer und tragbarer Geräte für den Heimgebrauch bei Patienten, die sich einer Behandlung dieser Erkrankung unterziehen. Dies führt zusammen mit der zunehmenden Verlagerung der Präferenz hin zu häuslichen Umgebungen für die Behandlung von OSA, insbesondere in Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan und anderen, zu einer höheren Nachfrage nach diesen Geräten in der häuslichen Pflege und anderen Einrichtungen.

Im Februar 2021 brachte beispielsweise GoPAPfree, ein Homecare-Anbieter für orale Gerätetherapie bei Schlafapnoe, O2Vent OptimaI auf den Markt, eine hochwirksame und alternative Therapie zur CPAP-Therapie, die zu Hause angewendet werden kann. In Kombination mit der Umsetzung angemessener Erstattungsrichtlinien, die den Heimgebrauch dieser Geräte erleichtern, wird das Marktwachstum weiter gefördert.

Die zunehmende Zahl von Schlafkliniken und Schlaftechnikern in Industrie- und Entwicklungsländern führt zu einem zunehmenden Zustrom von Patienten in diese Schlafkliniken. Dies zusammen mit angemessenen Erstattungsrichtlinien in diesen Umgebungen treibt das Wachstum des Segments voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 4,16 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz Nordamerikas ist auf die höhere Prävalenz der Erkrankung und günstige Erstattungsrichtlinien zurückzuführen, die für die stärkere Akzeptanz solcher Geräte in der Region ausschlaggebend waren . Nach Angaben der American Academy of Sleep Medicine (AASM) leiden in den USA etwa 3,0–7,0 % der Männer und 2,0–5,0 % der Frauen an Schlafapnoe.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass der Markt in Europa bis 2028 mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird, was auf das zunehmende Bewusstsein für Schlafapnoe und die steigende Nachfrage nach Diagnosetests in Verbindung mit der hohen Akzeptanz dieser Geräte in dieser Region zurückzuführen ist.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten in Japan und Australien und der wachsenden Prävalenz von Schlafapnoe in Schwellenländern schneller wachsen. Laut veröffentlichten Studien litten schätzungsweise 14 % der erwachsenen Bevölkerung in Indien an Schlafapnoe.

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Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund des mangelnden Bewusstseins der allgemeinen Bevölkerung für Schlafapnoe und der großen, unterversorgten Märkte in diesen beiden Regionen mit einem moderaten CAGR wachsen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Koninklijke Philips N.V. und ResMed hielten im Jahr 2020 einen dominanten Marktanteil

Der Markt ist äußerst wettbewerbsintensiv und umfasst große Player wie Koninklijke Philips N.V. und ResMed. Das starke und vielfältige Portfolio dieser Akteure, ihr Fokus auf Forschung und Entwicklung zur Einführung von Schlafapnoe-Geräten und ihre starke geografische Präsenz sind einige der Faktoren, die in erster Linie auf die Dominanz dieser Akteure auf dem Weltmarkt zurückgeführt werden. Im Oktober 2021 brachte ResMed beispielsweise das PAP-Gerät der nächsten Generation zur Behandlung von OSA auf den Markt. Daher wird erwartet, dass die zunehmenden Fortschritte und Innovationen der Marktteilnehmer die Akzeptanz dieser Geräte im Prognosezeitraum steigern werden.

Weitere wichtige Akteure auf dem Markt sind Oventus, Cadwell Industries, Inc., Fisher & Paykel Healthcare Limited., Natus Medical Incorporated, SomnoMed, DeVilbiss Healthcare LLC und Braebon Medical Corporation.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Koninklijke Philips N.V. (Amsterdam, Niederlande)


• Oventus, Indooroopilly (Australien)


• Cadwell Industries, Inc. (Kennewick, USA)


• ResMed (San Diego, USA)


• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Auckland, Neuseeland)


• Natus Medical Incorporated (Pleasanton, USA)


• SomnoMed (Sydney, Australien)


• DeVilbiss Healthcare LLC (Pennsylvania, USA)


• Braebon Medical Corporation (Ontario, Kanada)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2021 – Signifier Medical Technologies erhielt die USFDA-Zulassung für eXciteOSA (die erste Tagesbehandlung), ein intraorales neuromuskuläres Stimulationsgerät zur Behandlung von OSA


• August 2021 – Vivos Therapeutics, Inc. und Empower Sleep sind eine Kooperationsbeziehung eingegangen, um den Diagnose obstruktiver Schlafapnoe und Behandlung.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Schlafapnoe-Geräte

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Der globale Marktforschungsbericht für Schlafapnoe-Geräte bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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