Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Drittanbieterlogistik, nach Transportmittel (Eisenbahn, Luftwege, Straßen und Seewege), nach Servicetyp (Dedicated Contract Carriage (DCC), Inlandstransportmanagement, Internationales Transportmanagement und Wert Lagerhaltung und Vertrieb hinzugefügt), nach Branchen (Technologie, Automobil, Einzelhandel, Fertigung und Logistik) und regionale Prognosen, 2021-2028

Die Größe des globalen Drittlogistikmarktes belief sich im Jahr 2020 auf 961,8 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 976,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 1.701,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,26 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren beispiellos und erschütternd. In allen Regionen kam es inmitten der Pandemie zu einem negativen Nachfrageschock. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2021 ein Wachstum von 1,50 %. Das langsame Wachstum der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Drittanbieter-Logistikdienstleistung ist ein Geschäftsprozess, bei dem Unternehmen ihre Vertriebs- und Logistikfunktionen an erfahrene Logistikdienstleister auslagern, die aktiv an Abwicklungsvorgängen wie Montagedienstleistungen, Lagerhaltung, Transport, Fracht und Spedition beteiligt und darauf spezialisiert sind. Die Logistik durch Dritte bietet eine größere Flexibilität, indem sie die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verteilung und Lagerung von Waren senkt. Darüber hinaus ist dies das gängigste Geschäftsmodell in der Logistikbranche, das es den Kunden ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage bieten einige Logistikunternehmen Mehrwertdienste an, darunter Tür-zu-Tür-Lieferung, Cross-Docking, Beschaffung und Produktion von Produkten, Verpackung und Bestandsverwaltung. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit maßgeschneiderter, branchenspezifischer Drittanbieterdienste renommierter Logistikdienstleister der Schlüsselfaktor für das globale Marktwachstum.  

Sperrungen, Handelsspannungen und Versandbeschränkungen aufgrund von COVID-19, um das Wachstum des Drittlogistikmarktes zu behindern

Der weltweite Ausbruch der COVID-19-Krankheit hat weltweite Aufmerksamkeit auf die Lieferkette gelenkt. In der gesamten Lieferkette kam es landesweit zu Störungen, die sich negativ auf die Logistikbranche auswirkten. Laut der auf NTT-Daten basierenden Umfrage waren 3PLs in allen Bereichen der Lieferkette mit Engpässen und Rückständen konfrontiert, und mehr als 50 % der 3PL-Anbieter gaben an, dass sich die Pandemie negativ auf ihren Betrieb, ihre Finanzlage und ihre Volumenkapazität ausgewirkt habe. Darüber hinaus waren die Bereiche Personalmanagement (30–35 %), internationale Transport- und Logistikdienste (20–25 %) und Fertigung (24 %) am stärksten betroffen. Laut der Analyse von Cathy Morrow Roberson, Gründerin und Chefanalystin von Logistics Trends & Insights LLC, sind große 3PL-Unternehmen jedoch nicht von den Handelsspannungen in China und den USA betroffen. Unternehmen, die kein ausgewogenes Portfolio haben, wurden durch die Pandemie stärker beeinträchtigt.

Die US-Wirtschaft wird durch COVID-19 und Handelsspannungen beeinträchtigt, da die Vereinigten Staaten eng mit China verflochten sind, Importzölle eine anhaltende Belastung für den internationalen Handel, das Wachstum von 3PLs und anderen US-Unternehmen sowie die gesamte US-Wirtschaft darstellten. Wirtschaft. Das große Unternehmen verzeichnete eine zusätzliche Nachfrage in den Branchen Lebensmittel und Lebensmittel, Verbraucher, Internet-Einzelhandel und vertikale Technologiebranchen, da Produkte gehortet und gekauft wurden, um die Regeln für den Aufenthalt zu Hause einzuhalten. Im zweiten Quartal kam es jedoch zu einem Rückgang der Bruttoeinnahmen im inländischen Transportmanagement (DTM) und im 3PL-Segment um etwa 15 %, da die Volumina bei allen Verkehrsträgern zurückgingen.

Zudem analysierten die Unternehmen Mitte 2021 den Zustand und zeigten ihre Bereitschaft und Kontinuität in der Planung. Kürzlich haben Unternehmen erklärt, dass sie derzeit daran arbeiten, genehmigte/zugewiesene Projekte in den Bereichen Arbeitsmanagement und -planung, Lagerverteilung und -betrieb, Inlandstransport und -logistik, Datenanalyse und -transparenz und viele andere zu verbessern.

NEUESTE TRENDS

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Verstärkter Einsatz neuer, bahnbrechender Technologien im 3PL-Geschäft, um einen positiven Trend für das Marktwachstum zu setzen

Technologie spielt sowohl für Verlader als auch für Dienstleister eine wichtige Rolle. Die Verlader sind größtenteils auf die Logistik Dritter angewiesen, um kostspielige und anspruchsvolle Technologielösungen zu erhalten. Benutzer verlassen sich auch zunehmend auf ihre Logistikdienstleister, die Experten für Supply Chain Event Management (SCEM), Transportmanagementsysteme (TMS), internationale Handelslogistiksysteme (ITLS) und Lagerverwaltungssysteme (WMS) sind. Darüber hinaus können auch externe Logistikdienstleister diese Technologien/Software erwerben und in ihrem Betrieb implementieren, um die größtmögliche Produktivität zu erzielen. Darüber hinaus trägt der Einsatz dieser fortschrittlichen Technologiesoftware dazu bei, erhebliche Einsparungen bei der betrieblichen Effizienz zu erzielen. Beispielsweise kann das Unternehmen durch den Einsatz von Supply Chain Management (SCM), Cloud-ERP, TMS, webbasierter Software und vollautomatischen Systemen von Kosteneinsparungen von 80 % profitieren. Darüber hinaus helfen Lagerverwaltungs- und webbasierte Transportsysteme auch 3PL-Unternehmen, kleinere Kunden zu erreichen. Schneider Logistics nutzt beispielsweise ein webbasiertes SUMIT-System, um ein viel breiteres Kundenspektrum kostengünstig zu bedienen. Daher werden die jüngsten Innovationen bei 3PL-Technologien und -Systemen zur Vereinfachung des Gesamtbetriebs im Prognosezeitraum zu einer globalen Marktwachstumsrate führen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung des E-Commerce-Geschäfts und politische Unterstützung zur Förderung des Marktwachstums

Das E-Commerce-Geschäft hat während der Pandemie in einigen Regionen einen drastischen Anstieg erlebt. Die Nachfrage der Kunden veränderte sich im Zusammenhang mit der pünktlichen Lieferung. Kunden tendieren eher zu Same-Day- und One-Day-Delivery. Infolgedessen begannen große Einzelhändler, Logistikdienstleistungen anzubieten, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus wird die kontinuierliche Entwicklung im E-Commerce die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen in Bereichen wie Expresszustellung und Bestandsverwaltung steigern. Die Nachfrage nach 3PL-Dienstleistern wird in den Tier-3- bis Tier-5-Städten, in denen die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen gestiegen ist, deutlich steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Chinas „Belt and Road“-Initiative auch stark in die Infrastruktur für Logistikdienstleistungen investieren wird, insbesondere in das Eisenbahnsystem zwischen Europa und China. Die Vereinbarung und die Entwicklung der Infrastruktur werden mehr Handelsaktivitäten vorantreiben und letztendlich die Nachfrage nach Logistikdefinitionsdiensten Dritter in der Zukunft steigern.

HEIMENDE FAKTOREN

Einschränkungen der Infrastruktur, Mangel an Logistikexperten und regulatorische Probleme können das Wachstum des Marktes bremsen

Die Entwicklung logistischer Dienstleistungen hinkt in Entwicklungsländern im Vergleich zu Industrieländern weiterhin hinterher. Diese Entwicklung ist auf die begrenzte Anzahl gut ausgebildeter Fachkräfte in der Branche zurückzuführen. Der Mangel an Logistikexperten mit Erfahrung schränkt das Wachstum dieses Marktes zusätzlich ein. Ebenso reicht der aktuelle Zustand der Infrastruktur in Industrieländern, einschließlich China, nicht aus, um die Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikdienstleistungen zu decken. In einigen Ländern werden in den Lagern veraltete Geräte verwendet bzw. mit diesen betrieben. Die Bodeninfrastruktur verfügt nicht über eine effiziente Verbindung mit dem Logistikknotenpunkt, was die Einrichtung fortschrittlicher intermodaler Logistikoperationen verhindert. Darüber hinaus wird der Großteil der Industrieaktivitäten vom Verkehrsministerium, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und anderen kontrolliert/geregelt. Die unterschiedlichen Richtlinien verschiedener Regierungsbehörden erfordern, dass Logistikdienstleister zusätzliche Verwaltungs- und Managementressourcen einsetzen. Infolgedessen kann die regulatorische Diskontinuität das Entwicklungstempo der globalen Logistikdienstleistungsbranche verlangsamen. Somit behindern all diese Faktoren, einschließlich der geringeren Kontrolle der Hersteller über Logistik und Lieferdienste, das globale Marktwachstum.

SEGMENTIERUNG

Nach Transportmittel

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Straßensegment dominiert den Markt

Das Transportmittel ist in Straßen, Schienen, Seewege und Luftwege unterteilt.

Den größten Anteil hält das Straßensegment und es wird erwartet, dass es seine Marktposition in den kommenden Jahren behaupten wird. Es wurde beobachtet, dass der Bedarf an Straßen als Transportmittel in der 3PL-Industrie aufgrund der Verbesserung der Straßeninfrastruktur und der Zunahme des grenzüberschreitenden Handels zwischen Binnenländern auf der ganzen Welt erheblich zunimmt. Darüber hinaus nutzen 3PL-Dienstleister die neuesten IT-Lösungen wie WMS und Transport Management Systeme (TMS)< /a> um innovative Lieferlösungen für Erstanbieter bereitzustellen. Beispielsweise führte NEXT Future Transportation INC., eine vollständig integrierte Logistiklösung, im September 2018 ein automatisiertes Bodenfahrzeug und E-Shuttles in Straßenfahrzeugen ein, die auf öffentlichen Straßen verkehren und autonome Paketzustellungslösungen anbieten sollen.

Die Eisenbahn ist das schnellste Transportmittel. Logistikdienstleister verbessern ihre Dienstleistungen, um Zuverlässigkeit zu bieten und die Effizienz zu steigern. Beispielsweise eröffnete das weltweit führende Logistikunternehmen UPS im Oktober 2018 seine zweitgrößte in den USA ansässige Netzwerk-Paketbetriebsanlage für Bahnfracht.

Der Seeweg ist eines der teuersten Transportmittel. Führende Unternehmen gehen ein Joint Venture ein, um im Seewegtransport in verschiedenen Regionen tätig zu sein. Beispielsweise gingen der niederländische Hafendienstleister LBH Group und die deutsche 3PL Rhenus Group im Juli 2018 ein Joint Venture ein, um Europa über einen Binnenseetransportbetrieb zu betreiben. Darüber hinaus ist mit der zunehmenden Besorgnis über die weltweite Umweltverschmutzung die Nachfrage nach einem Transportmittel mit geringer Schadstoffbelastung, nämlich dem Seeweg, gestiegen, was erheblich zum globalen Marktanteil von Drittanbietern in der Logistik beigetragen hat.

Verschiedene Fluggesellschaften führen Logistikflüge ein, um schnelle und dringende Transportdienste länderübergreifend anzubieten. Im August 2018 startete beispielsweise Ethiopian Airlines zwei spezielle Frachtflüge zwischen Addis Abeba und Miami. Dieser Transport dient der Beförderung von Gütern mit hoher Bedeutung. Angesichts der hohen Kosten und des zunehmenden Wettbewerbs streben Hersteller nach schnellen Lieferungen, was die Nachfrage nach Lufttransporten erhöht.

Nach Servicetyp

Segment für nationales Transportmanagement (DTM) hält den größten Marktanteil

Der Markt ist je nach Servicetyp in dedizierte Vertragsbeförderung (DCC), inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung unterteilt.

DCC-Dienstleister ermöglichen eine bessere Kapitalausnutzung und die Integration des Transportmanagements für ihre Kunden, was den Kunden hilft, sich auf die Kerngeschäftsthemen und den Endbenutzer zu konzentrieren, und so die Einführung dedizierter Vertragsträgerdienste vorantreibt. Das inländische Transportmanagement besteht aus einem Warenfluss zwischen den Staaten derselben Nation. Darüber hinaus sind Unternehmen aktiv am Ausbau ihres Inlandsgeschäfts beteiligt. Beispielsweise erwarb Transplace Inc. im Oktober 2018 das inländische Intermodalgeschäft von Yusen Logistics – einem Logistikdienstleister in Amerika. Es wird erwartet, dass Transplace durch diese Übernahme ein deutlich größeres inländisches Transportgeschäft erhält. Darüber hinaus werden eine solche zunehmende Strategie und das Wachstum des E-Commerce-Geschäfts das Marktwachstum vorantreiben.

Das internationale Transportmanagement verwaltet den Produktfluss durch die Lieferkette zu den Kunden, indem es internationale Grenzen überschreitet. Die Auswirkungen des Transportmanagements aufgrund der Einführung automatisierter Technologien, die Zunahme der Handelsaktivitäten zwischen Nationen und die Verbesserung der Logistikinfrastruktur treiben den Anteil des internationalen Transportmanagementsegments voran.

Der Anstieg der Durchdringung vollständig automatisierter Lagervertriebssysteme ist äußerst gering, was voraussichtlich eine bemerkenswerte Wachstumschance für den Hauptakteur auf dem Markt bieten wird.

Nach Branchenanalyse

Boomende Verkäufe elektronischer Produkte begünstigen das Marktwachstum im Technologiesegment

Der zunehmende Branchentrend, Waren, Produkte wie Mobiltelefone, Computer und andere elektronische Produkte über E-Commerce-Websites zu bestellen, sowie die zunehmende Internetdurchdringung dominieren dieses Segment. Viele Automobilhersteller sind an mehreren Strategien mit Dienstleistern beteiligt, und 3PL ermöglicht es den Akteuren der Automobilindustrie, effizienter und effektiver auf die steigende Verbrauchernachfrage auf der ganzen Welt zu reagieren. Drittanbieter von Logistikdienstleistungen wurden für Einzelhändler immer wichtiger, da sie von ihnen eine schnelle Reaktion auf die Nachfrage erwarteten. Riesige Unternehmen, darunter DHL, Amazon und andere, haben in einigen Großstädten die Strategie eingeführt, Waren in ein bis zwei Stunden zu versenden. Somit bietet die Strategie der Einzelhändler eine bemerkenswerte Wachstumschance für Dienstleister. Die Fertigungslogistikbranche ist auf 3PL-Dienste angewiesen, einschließlich der Rohstoffbeschaffung, um das gewünschte Produkt an Endkunden mit einem komplexen Lieferkettenprozess zu liefern. Daher dominierte es den Markt stark und erwartete, dass es in Zukunft deutlich wachsen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum in diesem Markt am schnellsten wächst. Die Region verzeichnet ein starkes Wachstum, das durch Initiativen der E-Commerce-Branche zur Integration von Lagerprojekten und deren Lösung in die Lieferkette regionaler Unternehmen vorangetrieben wird. Darüber hinaus treibt eine Zusammenarbeit von Logistikdienstleistern mit Transportunternehmen das Wachstum des Drittlogistikmarktes im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird, da die Partnerschaften zwischen führenden Logistikdienstleistern zur Integration neuer Projekte zunehmen. Darüber hinaus fördert die Gründung eines Joint Ventures zur Marktbearbeitung und die Integration neuer Dienstleistungen für die Länder das regionale Marktwachstum.

In Europa wird aufgrund der zunehmenden Technologieeinführung im Logistikbereich, der wachsenden Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie in Europa und des wachsenden E-Commerce-Marktes ein Aufschwung des Marktes erwartet. Diese Faktoren bieten enorme Wachstumschancen für das Gedeihen des Marktes. Die Übernahme von Logistikdienstleistungen durch 3PL-Anbieterriesen und große Lagereinrichtungen wird das Marktwachstum ankurbeln. Die zunehmende Aufmerksamkeit von Logistikdienstleistern für Lkw-Platooning und die wachsende Wirtschaft werden das Marktwachstum erheblich beeinflussen.

Der Rest der Welt trägt derzeit weniger bei als die andere Region; Es wird jedoch erwartet, dass es erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Akquisitionsstrategien vieler externer Logistikmarktteilnehmer zur Verbesserung der Marktaussichten

C.H. Robinson ist einer der amerikanischen multimodalen Transportdienstleister, der auch Dienstleistungen Dritter anbietet. Das Unternehmen bietet Frachttransport, Makler- und Lagereinrichtungen, Transportmanagementdienste und viele andere. Im März 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es Prime Distribution Services („Prime“), einen Mehrwertdienstleister in Nordamerika, von Roadrunner Transportation mit einem Wert von 220 Millionen US-Dollar übernommen hat.

Im September 2021 erwarb Maersk ein portugiesisches Startup, das auf Logistik spezialisiert ist und plant, seine Technologie zum Nutzen seines Geschäfts einzusetzen. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen A.P. Moller – Maersk im September 2020 den europäischen Zolldienstleistungsspezialisten KGH Customs Services, um sein Logistik- und Dienstleistungsangebot weiter zu verbessern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• DHL Group (Bonn, Deutschland)


• Kuehne + Nagel (Schindellegi, Schweiz)


• C.H. Robinson  (Minnesota, USA)


• Ceva Logistics (Marseille, Frankreich)


• FedEx Corporation (Tennessee, USA)


• Nippon Express (Tokio, Japan)


• DB Schenker (Essen, Deutschland)


• UPS (Georgia, USA)


• JB Hunt (Arkansas, USA)


• Panalpina (Basel, Schweiz)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2021 –Nippon Express hat seine Präsenz in der Republik Serbien durch die Gründung einer Niederlassung in Belgrad erweitert. Diese Erweiterung zielt darauf ab, die Logistikdienstleistungen zu erweitern, um den vielfältigen Logistikanforderungen in Mittel- und Osteuropa gerecht zu werden.


• Oktober 2021 –Der globale Logistikführer DHL hat eine Partnerschaft mit dem in Nordamerika ansässigen führenden Unternehmen Embark geschlossen, das autonome Technologie für den LKW-Transport entwickelt. Basierend auf dieser Strategie plant DHL, diese Lkw in seinem Betrieb einzusetzen, sobald die Software im Jahr 2024 kommerziell eingeführt wird. Das Hauptziel besteht darin, den größtmöglichen Nutzen zu erzielen und die erwarteten Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erzielen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Logistikmarkt für Drittanbieter

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Der Drittanbieter-Logistikmarktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Servicetypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

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