Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Luftfahrtversicherungen nach Typ (Kasko- und Haftpflichtversicherung, Lizenzverlustversicherung, Passagierhaftpflichtversicherung und andere), nach Vertriebskanal (Makler, direkt, digital und andere), nach Endbenutzer (Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrt, allgemeine Luftfahrt und andere) und regionale Prognose, 2025 – 2032

Die Größe des weltweiten Luftfahrtversicherungsmarktes wurde im Jahr 2024 auf 5,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 7,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,9 % aufweist. Nordamerika dominierte den Luftfahrtversicherungsmarkt mit einem Marktanteil von 44,53 % im Jahr 2024.

Luftfahrtversicherungsdienstleistungen bieten Schutz für Passagiere, Flugzeuge, Besatzungsmitglieder sowie Haftpflicht- und Wartungsbetreiber von Dritten gegen finanzielle Verluste, die durch Schäden, Unfälle oder Betriebsstörungen entstehen. Luftfahrtversicherer arbeiten mit Betreibern der allgemeinen Luftfahrt, Fluggesellschaften und Luft- und Raumfahrtherstellern zusammen, um Risiken im Zusammenhang mit Rumpfschäden, Passagierhaftung, Krieg und Terrorismus sowie Lizenzverlust abzudecken.

Steigendes Flugverkehrsaufkommen, erhöhte Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Flottenerweiterung treiben die Akzeptanz der Dienste voran. Der Markt wächst auch mit dem steigenden Bedarf an maßgeschneiderten Risikolösungen für die Entwicklung von Technologien wie zUrbane Luftmobilität (UAM)Plattformen, unbemannte Luftfahrzeuge und Programme für nachhaltigen Flugtreibstoff.

Große Unternehmen auf dem Markt, darunter Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), AXA XL, Global Aerospace, Starr Companies, Tokio Marine HCC und Swiss Re, verfolgen Kapazitätserweiterungen, strategische Partnerschaften und digitale Innovationen, um die Kundenreichweite und die Underwriting-Effizienz zu unterstützen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Steigender Flugverkehr und Flottenausbau treiben die Expansion des Marktes voran

Der zunehmende Flugverkehr und die Flottenerweiterung wirken wie zwei Motoren und stärken das Wachstum des Luftfahrtversicherungsmarktes. Da Fracht und Passagiere weltweit zunehmen, fügen Fluggesellschaften Flüge, Routen und größere Flugzeuge hinzu, was den Risikowert jedes Flugzeugs und die Anzahl der zu versichernden Flugstunden erhöht. Dies bedeutet, dass die Versicherer das Kaskorisiko und ein höheres Haftpflichtrisiko unterstützen, da sich die Routen vervielfachen und die Netzwerke dichter werden. Zum Beispiel,

• Im Juni 2023 vergrößerte IndiGos Rekordauftrag über 500 Flugzeuge der A320neo-Familie die Narrow-Body-Flotte für das nächste Jahrzehnt und steigerte sowohl die Haftungs- als auch die Rumpfnachfrage.
• Im Juni 2025 erteilte Riyadh Air Festbestellungen für 25 A350-1000 (mit Kaufrechten für 25 weitere) und bis zu 72 Boeing 787-9.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Anstieg des weltweiten Luftverkehrs mit der kontinuierlichen Modernisierung und Erweiterung der Flugzeugflotten vor allem sowohl das Volumen als auch den Wert der versicherbaren Luftfahrtvermögenswerte steigert und so das stetige Wachstum des Marktes vorantreibt.

Marktbeschränkungen

Rückversicherungskapazität und hohe Volatilität in den Prämienzyklen schränken das Marktwachstum ein

Der Luftfahrtversicherungsmarkt steht vor großen Herausforderungen aufgrund der begrenzten Rückversicherungskapazität und der hohen Volatilität der Prämienzyklen, die zusammen ein großes Hemmnis für nachhaltiges Wachstum darstellen. Die Branche befindet sich in einem zyklischen Umfeld, in dem große Schäden aufgrund von Naturkatastrophen, Flugzeugunfällen oder geopolitischen Ereignissen zu einer Verringerung der Zeichnungskapazität und einem starken Anstieg der Rückversicherungsraten führen.

• Beispielsweise führten die Nachwirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts zu potenziellen Luftfahrtschäden in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit gestrandeten geleasten Flugzeugen, was die Rückversicherer dazu veranlasste, die Konditionen zu verschärfen und die Prämien in allen Haftpflicht-, Kasko- und Kriegsrisikosegmenten zu erhöhen.

Daher führen solch harte Marktbedingungen zu Preisrückgängen und einer Margenkompression.

Marktchancen

Wachstum bei der Einführung von nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) wird in den kommenden Jahren große Marktchancen schaffen

Da Flugzeugbetreiber auf einen umweltfreundlicheren Betrieb umsteigen, um die CO2-Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen, bringt die Integration von SAF in die Flotten der allgemeinen Luftfahrt neue betriebliche, technische und finanzielle Risiken mit sich, die einen speziellen Versicherungsschutz erfordern. Der Einsatz von SAF wirkt sich auf mehrere Teile der Wertschöpfungskette aus, vom Transport bis zur KraftstoffproduktionFlugzeugmotorDies führt zu einem Bedarf an Richtlinien zur Bewältigung potenzieller Verbindlichkeiten wie Unterbrechungen der Lieferkette, Probleme mit der Treibstoffqualität und Anpassungen der Infrastruktur an Flughäfen. Zum Beispiel,

• Laut einer IATA-Studie stehen den Fluggesellschaften genügend SAF-Rohstoffe zur Verfügung, um bis 2050 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen, und zwar unter Verwendung von Quellen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und keine Landnutzungsänderungen verursachen.

Dieser Wandel wird die Dekarbonisierungsreise des Luftfahrtsektors mit Rentabilität und Nachhaltigkeit unterstützen.

Markttrends für Luftfahrtversicherungen

Die Integration von Datenanalysen und KI im Underwriting ist ein bedeutender Markttrend

Traditionell ist das Underwriting in der Luftfahrt stark von manuellen Risikobewertungen, historischen Verlustdaten und begrenzter Transparenz der gesamten Flugzeugleistung abhängig. Versicherer nutzen zunehmend KI-gesteuerte Telematik, Vorhersagemodelle und Datenanalyseplattformen, um die Prämienpreise zu optimieren, die Genauigkeit der Risikobewertung zu erhöhen und Schadensprognosen zu entwickeln. Moderne Flugzeuge erzeugen riesige Mengen an Betriebsdaten, die von Triebwerkstelemetrie und Flugstunden bis hin zu Wettermustern und Wartungszyklen reichen und durch KI-Algorithmen analysiert werden. Zum Beispiel,

• Im April 2024 begannen Versicherer wie Global Aerospace und Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) mit der Integration digitaler Plattformen für Pilotenverhalten, Echtzeitüberwachung und Wartungstrends. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Preise und Konditionen des Versicherungsschutzes anzupassen.

Ein solcher datenzentrierter Ansatz hilft dabei, Wartungsausfälle zu erkennen, Flugrouten mit hohem Risiko zu identifizieren und Betriebsanomalien zu identifizieren, die potenzielle Schadensfälle erwarten lassen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Die vollständige Deckung der Haftpflicht gegenüber Dritten beschleunigte das Wachstum des Segments Kasko- und Haftpflichtversicherung

Je nach Typ ist der Markt in eine Kasko- und Haftpflichtversicherung, eine Lizenzverlustversicherung, eine Passagierhaftpflichtversicherung und andere (Flugzeugkriegs- und Gefahrenversicherung) unterteilt.

Das Segment der Kasko- und Haftpflichtversicherung eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil in der Luftfahrtversicherung, da es die Haftung Dritter und hochwertige Flugzeuge vollständig abdeckt. Die Zunahme globaler Flottenmodernisierungsprogramme, Flugzeugauslieferungen und steigende Kosten für den Austausch von Flugzeugen führten zu deutlich höheren Schiffsrumpfwerten und Gefährdungsniveaus, was Betreiber und Leasinggeber dazu zwingt, einen umfassenden Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus haben die zunehmende Komplexität internationaler Flugrouten und die Regulierungsvorschriften der ICAO und regionaler Luftfahrtbehörden (wie FAA und EASA) die Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen mit hohem Limit verstärkt, vor allem bei großen Frachtbetreibern und kommerziellen Fluggesellschaften.

Das Segment der Personenhaftpflichtversicherung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 8,4 % wachsen. Dies ist auf einen raschen Anstieg des Passagieraufkommens, wachsende Entschädigungsrahmen und strengere Sicherheitsvorschriften auf den globalen Märkten zurückzuführen.

Nach Vertriebskanal

Steigende globale Netzwerkreichweite zur Steigerung des Wachstums des Maklersegments

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Makler, Direkt-, Digital- und andere unterteilt.

Aufgrund seiner globalen Netzwerkreichweite, seines Fachwissens und seiner wichtigen Rolle bei der Strukturierung komplexer Risikoplatzierungen für Leasinggeber, Fluggesellschaften und Luft- und Raumfahrthersteller hatte das Maklersegment im Jahr 2024 den größten Anteil. Die Luftfahrtversicherung umfasst vielschichtige und hochtechnische Deckungen wie Haftpflicht, Kasko, Kriegsrisiko und Produkthaftpflicht, die häufig eine Formulierung der Policen und eine Abstimmung mit internationalen Rückversicherern erfordern. Große globale Maklerfirmen wie Aon, Marsh, WTW, Lockton und Gallagher dominieren diesen Bereich und nutzen ihre langjährigen Beziehungen zu Underwritern bei Swiss Re, Lloyd’s und Munich Re, bieten Risikoberatungsdienste an und verhandeln wettbewerbsfähige Konditionen.

Das Segment der Direktvertriebskanäle wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 8,7 % wachsen. Dieser Anstieg wird durch die zunehmende Digitalisierung des Underwritings, der allgemeinen Luftfahrtversicherung, der steigenden Nachfrage nach Kleinversicherungen und der regulatorischen Förderung einer lokalisierten Risikoplatzierung vorangetrieben.

Vom Endbenutzer

Das Segment der Fluggesellschaften wächst mit der höheren Nachfrage nach Luftfahrtversicherungslösungen

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrt, allgemeine Luftfahrt und andere (Kontingente, Regierung) analysiert.

Das Segment der Fluggesellschaften eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil bei der Luftfahrtversicherung, da die Fluggesellschaften über umfangreiche operative Netzwerke, hochwertige Flotten und ein großes Engagement in den Bereichen Fracht, Passagiere und Verbindlichkeiten verfügen. Kommerzielle Fluggesellschaften betreiben die teuersten Flugzeuge wie die Boeing 787-, Airbus A350- und A320neo-Familien, die eine vollständige Kasko- und Haftpflichtversicherung zum Schutz vor Betriebsunfällen, Schäden und Risiken Dritter erfordern. Der Anstieg des weltweiten Flugverkehrs, Flottenerweiterungsprogramme großer Fluggesellschaften wie Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Air India und Delta sowie wachsende Regulierungsauflagen der ICAO und nationaler Luftfahrtbehörden haben die Versicherungsanforderungen weiter erhöht.

Das Segment der allgemeinen Luftfahrt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 8,7 % wachsen. Dies wird durch die zunehmende Zahl von vorangetriebenLufttaxis, Geschäftsflugzeuge, Privatflugzeuge und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) in Schwellen- und Industrieländern.

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REGIONALER AUSBLICK AUF DEN LUFTVERSICHERUNGSMARKT

Geografisch ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2023 mit einem Wert von 2,14 Milliarden US-Dollar den dominierenden Anteil und übernahm auch im Jahr 2024 mit 2,24 Milliarden US-Dollar den Spitzenanteil. Das Wachstum ist in erster Linie auf die frühe Einführung fortschrittlicher Luftfahrttechnologien in der Region und die starke Präsenz großer globaler Versicherer und Makler wie AIG, Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), Marsh, AXA XL, Aon und WTW zurückzuführen. Die Region profitiert von einer hochentwickelten Luftfahrtinfrastruktur, darunter eine der größten kommerziellen und allgemeinen Luftfahrtflotten, gut etablierte Wartungs-, Reparatur- und Überholungsnetze (MRO) sowie hochentwickelte Rückversicherungsmechanismen.

Schätzungen zufolge wird der US-Luftfahrtversicherungsmarkt im Jahr 2025 ein Volumen von 1,67 Milliarden US-Dollar erreichen, was auf das steigende Flugverkehrsaufkommen und einen anhaltenden Anstieg der Passagier- und Frachtaktivitäten zurückzuführen ist. Nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) wird erwartet, dass die Zahl der inländischen Passagierflugzeuge bis 2032 stetig zunehmen wird, was auf die starke Erholung des Luftverkehrs im Land und die Ausweitung der Netzwerkkapazität zurückzuführen ist.

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Europa

Der europäische Markt wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich eine Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen, was die zweithöchste aller Regionen ist und im Jahr 2025 einen Wert von 1,27 Mrd. Große Fluggesellschaften wie Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair und British Airways modernisieren und erweitern ihre Flotten mit Flugzeugen der nächsten Generation wie dem A350 und dem Airbus A320neo, was die Rumpfwerte und den Bedarf an Versicherungsschutz erhöht.

Die Region verfügt über reife Märkte wie das Vereinigte Königreich mit hohen Wachstumschancen im Versicherungssektor. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich im Jahr 2025 einen Wert von 0,29 Milliarden US-Dollar, 0,24 Milliarden US-Dollar und 0,20 Milliarden US-Dollar verzeichnen werden.

Asien-Pazifik

Nach Europa wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 schätzungsweise 1,09 Milliarden US-Dollar erreichen und sich die Position der drittgrößten Region im Weltmarkt sichern. In der Region werden Indien und China im Jahr 2025 schätzungsweise jeweils 0,21 Milliarden US-Dollar bzw. 0,33 Milliarden US-Dollar erreichen. Ein starker Anstieg der allgemeinen Luftfahrt, von Geschäftsflugzeugen, Pilotenschulen und UAV-Operationen führt zu einer Ausweitung der Versicherungsnachfrage über die der kommerziellen Fluggesellschaften hinaus. Regierungen und Regulierungsbehörden wie die indische DGCA und die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) setzen strengere Sicherheits- und Haftungsvorschriften durch und erhöhen so die Versicherungsdurchdringung weiter.

Südamerika und der Nahe Osten und Afrika

Im Prognosezeitraum würden Südamerika sowie die Regionen Naher Osten und Afrika ein moderates Wachstum des Weltmarktes verzeichnen. Der südamerikanische Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,19 Milliarden US-Dollar erreichen. Der regionale Markt wird durch eine schrittweise Modernisierung der Flotte, eine stabile Erholung des Luftverkehrs und ein wachsendes Versicherungsbewusstsein bei regionalen Fluggesellschaften angetrieben, obwohl er durch geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen gestärkt wird.

Im Nahen Osten und in Afrika dürfte der GCC-Markt im Jahr 2025 einen Wert von 0,18 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Das Marktwachstum wird durch laufende Flottenerweiterungsprogramme führender Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways und Saudia sowie durch die Einführung neuer Marktteilnehmer wie Riyadh Air unterstützt.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Branchenakteure:

Zunehmendes KI-gesteuertes Underwriting, digitale Transformation und strategische Partnerschaften von Schlüsselakteuren, um das Marktwachstum voranzutreiben

Prominente Marktteilnehmer konzentrieren sich auf KI-gesteuertes Underwriting.digitale Transformationund strategische Partnerschaften zur Verbesserung der Genauigkeit der Risikobewertung und der betrieblichen Effizienz. Unternehmen wie Allianz, AXA XL, Starr, EAA Company und Global Aerospace investieren in prädiktive Analysen und Automatisierung, um Schadensfälle zu rationalisieren und Preismodelle zu verbessern.

Lange Liste der untersuchten Luftfahrtversicherungsunternehmen:

• AXA XL(UNS.)
• Travers & Associates Aviation Insurance Agency, LLC(UNS.)
• USAIG (USA)
• Starr International Company, Inc(UNS.)
• Global Aerospace, Inc.(UNS.)
• EAA Company Ltd (USA)
• Tokio Marine HCC (USA)
• BWI-Luftfahrtversicherung(UNS.)
• American International Group, Inc (USA)
• Chubb (Schweiz)
• Munich Re Specialty (Deutschland)
• Swiss RE (Schweiz)
• HDI Global (Deutschland)
• Beazley (Großbritannien)
• Hallmark Financial Services (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Im Oktober 2025,Chubb brachte Travel Pro auf den Markt, eine neue Suite von Reiseversicherungsprodukten, die auf die häufigsten Herausforderungen von Weltreisenden zugeschnitten sind. Travel Pro optimiert die Reiseversicherung und bietet Sicherheit, indem es Störungen wie Gepäckprobleme und Flugverspätungen, medizinische Notfälle und unvorhersehbares Wetter abmildert.

• Im September 2025,5x5 Aviation Insurance führte eine datengesteuerte, auf Piloten ausgerichtete Versicherungsplattform direkt an den Kunden ein. Die Plattform wurde speziell für Flugzeugbesitzer und Piloten entwickelt und bietet eine personalisierte Abdeckung, die auf echten Betriebseinblicken und Flugverhalten basiert.

• Im Juli 2025,TITAN Aerospace Insurance (TAI) hat sich mit einem Versicherungsanbieter mit A-Rating zusammengetan, um ein exklusives allgemeines Haftpflichtversicherungsprogramm für FBOs der Marke TITAN anzubieten. Dieses Programm bietet umfassendes Fachwissen in den Bereichen Versicherungen und Luftfahrt, um einen erheblichen Mehrwert zu bieten, der über den herkömmlichen Versicherungsschutz hinausgeht und sowohl Kosteneinsparungen als auch betriebliche Vorteile bietet.

• Im Juni 2025Die Skyward Specialty Insurance Group, Inc. gründete eine neue Luftfahrt-Underwriting-Einheit und kündigte damit ihren Einstieg in die spezialisierte Luftfahrtbranche an. Die Erweiterung folgt auf die Übernahme der Vermögenswerte von Acceleration Aviation Underwriters durch das Unternehmen.

• Im Dezember 2024,Redline Underwriting hat eine Versicherungslösung für die allgemeine Luftfahrt auf den Markt gebracht, die in Zusammenarbeit mit Allianz Commercial aus der Region Großbritannien entwickelt wurde. Diese Lösung ist explizit für den karibischen und lateinamerikanischen Markt konzipiert.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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