Marktgröße, Marktanteil, COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Lösung (Hardware, Software und Dienste), nach Anwendung (Planung, Schulung, Nachverfolgung und andere) und regionaler Prognose, 2025–2032

Die globale Marktgröße für Flugbesatzungsmanagementsysteme wurde im Jahr 2024 auf 3,10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 5,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,7 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Besatzungsmanagementsysteme für die kommerzielle Luftfahrt mit einem Marktanteil von 36,77 % im Jahr 2024.

Aviation Crew Management System (CMS) ist eine Softwareanwendung, die darauf ausgelegt ist, die Zuweisung von Besatzungsressourcen für Fluggesellschaften, Luftfracht und andere Luftfahrtbetreiber zu verwalten und zu optimieren. Das System wird zur Automatisierung der Personalplanung und -planung sowie zur Echtzeitüberwachung der Verfügbarkeit, Ausbildung und Qualifikation der Besatzung eingesetzt.

Das Luftfahrt-Crew-Management-System ist ein umfassendes System, das mehrere Funktionsbereiche integriert, darunter Crew-Einplanung, Crew-Einteilung, Crew-Verfolgung, Crew-Qualifikationsmanagement und Crew-Kommunikation. Es sammelt und verarbeitet Daten über die Verfügbarkeit, Präferenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Besatzung, um sicherzustellen, dass die richtigen Besatzungsmitglieder zur richtigen Zeit den richtigen Flügen zugewiesen werden. Das System überwacht außerdem die Ermüdung der Besatzung, Ruhezeiten und Dienstbeschränkungen und stellt so sicher, dass die Einsatzpläne der Besatzung den gesetzlichen Anforderungen und Sicherheitsstandards entsprechen.

Darüber hinaus bietet es Warnungen und Benachrichtigungen bei unerwarteten Ereignissen wie Flugausfällen oder Personalmangel und schlägt Alternativen vor, um Störungen im Flugplan zu minimieren. Dieses System wird hauptsächlich von Einsatzplanern, Dispatchern, Einsatzplanern und Einsatzleitern verwendet. Es wird erwartet, dass der zunehmende Flugverkehr das Wachstum des globalen CMS-Marktes für die Luftfahrt von 2023 bis 2030 vorantreiben wird.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Ein Rückgang der Nachfrage nach Flugreisen, Reisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen behinderten das Marktwachstum inmitten der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Luftfahrt-CMS-Markt. Das Aviation Crew Management System umfasst die Verwaltung der Flugbesatzung und des Bodenpersonals, die für den reibungslosen Betrieb von Fluggesellschaften unerlässlich ist. Die Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang des Flugverkehrs geführt, was sich auch auf die Luftfahrtindustrie auswirkt, darunter auch auf die Branche der Crew-Management-Systeme. Der erhebliche Rückgang der Nachfrage nach Flugreisen führte dazu, dass viele Flugzeuge am Boden blieben und die Fluggesellschaften gezwungen waren, eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern, darunter auch Besatzungsmitglieder, zu entlassen. Dies hat zu einem geringeren Bedarf an Crew-Management-Systemen geführt, da weniger Mitarbeiter ein Management benötigen. Beispielsweise meldete die International Air Transport Association (IATA) im Jahr 2020 einen Rückgang der Passagiernachfrage weltweit um 66 % im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus waren die Fluggesellschaften mit massiven Umsatzrückgängen konfrontiert, die zur Entlassung zahlreicher Mitarbeiter führten.

Darüber hinaus hat die Pandemie auch die Einführung digitaler Technologien in der Luftfahrtindustrie, einschließlich Crew-Management-Systemen, verstärkt. Fluggesellschaften nutzen zunehmend digitale Lösungen, um ihre Belegschaft aus der Ferne zu verwalten und so den Bedarf an physischem Kontakt zu reduzieren. Beispielsweise nutzen Fluggesellschaften mobile Anwendungen, um es Besatzungsmitgliedern zu ermöglichen, ihre Flugpläne zu verwalten, Schulungen zu erhalten und auf andere wichtige Informationen zuzugreifen.

Marktüberblick und wichtige Kennzahlen für Flugbesatzungsmanagementsysteme

Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2024: 3,10 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2025: 3,41 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 5,73 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 7,7 % von 2025–2032

Marktanteil

• Nordamerika dominierte den Markt für Flugbesatzungsmanagementsysteme mit einem Anteil von 36,77 % im Jahr 2024, was auf die Präsenz großer OEMs, die fortschrittliche Technologieeinführung und hohe Investitionen in Software zur Besatzungsplanung und -verfolgung zurückzuführen ist.
• Nach Lösungen ist das Dienstleistungssegment aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen an die Personalplanung und -einhaltung führend auf dem Markt, gefolgt von einer steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Tracking und cloudbasierten Lösungen.

Wichtige Länder-Highlights

• Vereinigte Staaten: Führend bei der Einführung von KI-gesteuerten und mobilen Crew-Management-Systemen; Großaufträge von Fluggesellschaften wie CommutAir und strategische Erweiterungen von NAVBLUE und CAE stärken die Dominanz der USA.
• Europa (Deutschland und Polen): Die verlängerten Verträge von Lufthansa Systems mit LOT Polish Airlines unterstreichen Europas Fokus auf fortschrittliche integrierte Crew-Management-Lösungen.
• Asien-Pazifik (Indien, Singapur, Südkorea): Schnelles Wachstum aufgrund der Modernisierung der Luftfahrtinfrastruktur und der zunehmenden Einführung von Cloud-Lösungen wie ARMS-Software durch Fluggesellschaften wie Jin Air.
• Naher Osten und Afrika/Lateinamerika: Wachsende Flugliniennetzwerke und zunehmende Investitionen in die Luftfahrtinfrastruktur führen zu einer moderaten Einführung fortschrittlicher Crew-Management-Systeme.

Markt für FlugbesatzungsmanagementsystemeTrends

Steigende Akzeptanz mobiler Anwendungen und zunehmende Integration von Systemen mit KI zur Markterweiterung

Wichtige Akteure auf dem Markt für Flugbesatzungsmanagementsysteme konzentrieren sich auf die Einführung mobiler Anwendungen für den einfachen Zugriff auf das Besatzungsmanagement, die Integration mit anderen Systemen und die Nutzung vonKünstliche Intelligenz (KI)und maschinelles Lernen (ML), um ihren Marktanteil zu erhöhen. Mobile Anwendungen werden für Besatzungsmitglieder und Fluggesellschaften zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Crew-Management-Systeme sollen mobile Anwendungen bereitstellen, die es Besatzungsmitgliedern ermöglichen, auf Echtzeitpläne zuzugreifen, mit anderen Besatzungsmitgliedern zu kommunizieren und Benachrichtigungen über Flugplanänderungen zu erhalten. Beispielsweise arbeitete CrewApp, ein isländisches Unternehmen, im Oktober 2022 mit NAVBLUE zusammen, um eine mobile Anwendung bereitzustellen, die sich auf die Crew konzentriert. Die Anwendung wurde nahtlos in N-Ops & Crew (N-OC) von NAVBLUE integriert und ist leicht zugänglich.

• In Nordamerika verzeichnete der Markt für Flugbesatzungsmanagementsysteme ein Wachstum von 1,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von KI und maschinellem Lernen (ML) in Crew-Management-Systemen den Fluggesellschaften, ihre Crew-Zeitpläne zu optimieren und die Crew-Produktivität zu verbessern. Diese Technologien können Daten analysieren und Empfehlungen für die Besatzungsplanung geben, wodurch die Arbeitsbelastung für Besatzungsplaner verringert wird. Darüber hinaus wird das Flugbesatzungsmanagementsystem mit anderen Systemen wie Flugbetriebs-, Wartungs- und Flughafensystemen integriert, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus sind cloudbasierte Systeme, Produktinnovationen und -entwicklungen, strategische Partnerschaften und Kooperationen ebenfalls wichtige Trends im Markt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flugbesatzungsmanagementsysteme

Zunehmende Bedenken hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Besatzungsmitgliedern um das Marktwachstum voranzutreiben

In der Luftfahrtindustrie herrscht ein hohes Stressumfeld, in dem die Besatzungsmitglieder ihre Aufgaben effizient und genau erfüllen müssen, während sie gleichzeitig lange Arbeitszeiten, unregelmäßige Schichtpläne und lange Abwesenheiten von zu Hause bewältigen müssen. Solche Zustände können negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Besatzungsmitglieder haben und zu Müdigkeit, Stress, Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Problemen führen. Daher werden zunehmende Bedenken hinsichtlich der psychischen Gesundheit der Besatzungsmitglieder zur Marktexpansion beitragen.

Laut der im Forschungsartikel „Mental Health of Flying Cabin Crews: Depression, Anxiety, and Stress Before and While the COVID-19 Pandemic“ veröffentlichten Umfrage zeigten beispielsweise im Dezember 2020 Besatzungsmitglieder, die im April 2020 am Boden blieben, ein erhöhtes Maß an Müdigkeit, Depression und Stress, während Personen, die noch flogen, klinisch signifikantere Angstsymptome zeigten.

Darüber hinaus können Flugbesatzungsmanagementsysteme die Anzahl der Arbeitsstunden eines Besatzungsmitglieds überwachen und sicherstellen, dass es vor seiner nächsten Schicht ausreichend Ruhe erhält. Das System kann auch Muster von Fehlzeiten erkennen, die ein Indikator für Stress oder andere psychische Gesundheitsprobleme sein können, und das Management alarmieren, um angemessene Unterstützung zu leisten. Diese Vorteile führen zu einer zunehmenden Akzeptanz des Systems durch Fluggesellschaften und treiben so das Wachstum des Marktes für Besatzungsmanagementsysteme für die kommerzielle Luftfahrt voran.

Entstehung neuer Fluggesellschaften auf der ganzen Weltum das Marktwachstum zu katalysieren

Das Aufkommen neuer Fluggesellschaften auf der ganzen Welt treibt den CMS-Markt für die Luftfahrt voran. Da immer mehr Fluggesellschaften auf den Markt kommen, besteht ein zunehmender Bedarf an effektiven Systemen zur Verwaltung der Flugbesatzung, um ihren Flugbetrieb zu verwalten. Beispielsweise berichtete Avolon Holdings Ltd., ein in Irland ansässiges Flugzeugleasingunternehmen, im April 2021, dass bis zum Jahresende der Start von über 90 neuen Fluggesellschaften erwartet wird, da das Unternehmen bereits Investitionen gesichert hat. Diese neuen Fluggesellschaften entstehen in verschiedenen Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Südamerika, Afrika und Asien.

 Einige der aufstrebenden Fluggesellschaften sind das Ergebnis des Zusammenbruchs anderer Fluggesellschaften während der Pandemie, während andere sich zurückhielten und auf Anzeichen einer Erholung im Flugverkehr warteten, bevor sie bereits bestehende Pläne in die Tat umsetzten. Crew-Management-Systeme unterstützen Fluggesellschaften bei der Verwaltung ihrer Besatzungspläne und -rotationen, stellen die Einhaltung von Vorschriften sicher und verbessern die betriebliche Effizienz. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Flugreisen den Druck auf die Fluggesellschaften erhöht, mehr Flüge durchzuführen, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach der Anzahl der Besatzungsmitglieder führt. Crew-Management-Lösungen helfen Fluggesellschaften, ihre Crew-Auslastung zu optimieren, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

EINHALTENDE FAKTOREN

Komplexes regulatorisches Umfeld und hohe Implementierungskosten behindern die Marktverbreitung

Die Luftfahrtindustrie ist aufgrund von Sicherheitsbedenken stark reguliert. Für den Betrieb von Luftfahrtunternehmen ist die Einhaltung verschiedener Vorschriften erforderlich. Die Implementierung von Crew-Management-Systemen, die diese Vorschriften einhalten, kann schwierig und kostspielig sein. Beispielsweise schreiben die Vorschriften vor, dass Besatzungsmitglieder zwischen den Flügen eine bestimmte Ruhezeit erhalten müssen. Besatzungsmanagementsysteme müssen sicherstellen, dass die Besatzungsmitglieder die erforderlichen Ruhezeiten erhalten und die Vorschriften einhalten, deren Umsetzung komplex und kostspielig sein kann.

Darüber hinaus erfordert die Implementierung von Crew-Management-Systemen erhebliche Investitionen in Technologie, Software und Schulung. Diese Kosten können hoch sein, was es für kleinere Luftfahrtunternehmen schwierig macht, solche Systeme zu implementieren.

Marktsegmentierungsanalyse für Flugbesatzungsmanagementsysteme

Durch Lösungsanalyse

Das Dienstleistungssegment ist aufgrund der verschärften Vorschriften für Besatzungsmitglieder zur Einhaltung der aktuellen Kriterienstandards führend

Je nach Lösung ist der Markt in Hardware, Software und Dienste unterteilt. Das Dienstleistungssegment dominierte im Jahr 2024 den Marktanteil von Flugbesatzungsmanagementsystemen. Dienstleistungen beziehen sich auf den Prozess der Verwaltung und Planung der Flugbesatzungsmitglieder einer Fluggesellschaft oder eines Luftfahrtunternehmens. Diese Dienste können für Fluggesellschaften und Crew-Management-Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass ihre Crew-Management-Systeme mit höchster Effizienz arbeiten. Es wird geschätzt, dass dieses Segment im Prognosezeitraum auch am schnellsten wächst.

Das Softwaresegment umfasst die Anwendungen und Programme, die für das Crew-Management verwendet werden, wie z. B. Planungssoftware und Crew-Tracking-Software. Es umfasst auch On-Premise- und Cloud-basierte Dienste. Die Bereitstellung vor Ort umfasst die Installation von Software und die Speicherung von Daten vor Ort. Andererseits beinhaltet die cloudbasierte Bereitstellung den Zugriff auf Software und Daten über das Internet, was mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen wird im Softwaresegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Durch Anwendungsanalyse

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Das Tracking-Segment wird aufgrund der erhöhten Notwendigkeit, die Sicherheit der Besatzungsmitglieder zu gewährleisten, dominieren

Je nach Anwendung ist der Markt in Planung, Schulung, Nachverfolgung und andere unterteilt. Das Tracking-Segment dominierte im Basisjahr den Markt und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Echtzeitüberwachung und -kommunikation deutlich wachsen.

• Der Ausbildungsbereich soll im Jahr 2024 einen Anteil von 11 % haben.

Für das Planungssegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Einführung fortschrittlicher Technologien wie zBig-Data-Analyseund künstliche Intelligenz von OEMs zur Verbesserung der Planungs- und Terminierungsgenauigkeit bestimmen die Planungs- und Nachverfolgungssegmente im Prognosezeitraum.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2024. Der Markt in Nordamerika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,14 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum ist auf die Präsenz großer OEMs in der Region und die Einführung des Luftfahrtbesatzungsmanagementsystems in Nordamerika aufgrund von Vorteilen wie Skalierbarkeit, Effizienz und Kosteneinsparungen zurückzuführen. Beispielsweise verlängerte NAVBLUE, eine Airbus-Tochtergesellschaft, im November 2021 ihre Partnerschaft mit CommutAir. CommutAir, eine in den USA ansässige Fluggesellschaft, unterzeichnete einen Vertrag mit NAVBLUE über die Implementierung von N-Ops & Crew- und N-Flight Planning (N-FP)-Lösungen in ihren Fluggesellschaften.

Der Markt in Europa hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Anteil. Das Wachstum dieser Region ist auf die wachsende Nachfrage nach effizienten Systemen für das Management von Flugbesatzungen zurückzuführen. So unterzeichnete Lufthansa Systems im April 2022 einen verlängerten Vertrag mit LOT Polish Airlines über acht Jahre über die Nutzung der Crew-Management-Lösung NetLine/Crew und der Flugplan-Management-Lösung NetLine/Sched. Im Rahmen des Vertrags migriert die Airline außerdem auf die Lufthansa-Betriebslösung NetLine/Ops++ sowie ein zusätzliches Hub-Management.

Der Asien-Pazifik-Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Das Marktwachstum in dieser Region ist auf die zunehmende Modernisierung von Luftfahrtinfrastrukturprojekten und das Wachstum cloudbasierter Dienste zurückzuführen. Im Juli 2020 gab LAMINAAR Aviation Infotech, ein in Singapur ansässiges Unternehmen, bekannt, dass das Unternehmen proprietäre ARMS-Anwendungssoftwarelösungen an die koreanische Fluggesellschaft Jin Air geliefert hat. Die Lösung umfasst verschiedene Module: Commercial Planning (CPSS), Flight Operations (FOSS) und die Load and Trim (L&T)-Funktion aus dem Flight Planning & Dispatch-Modul.

Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum des Luftfahrt-CMS-Marktes erwartet. Das Marktwachstum in Lateinamerika und Afrika ist auf die zunehmenden Investitionen im Luftfahrtsektor zurückzuführen. Im Februar 2023 kündigte die Fluggesellschaft LATAM an, das Netzwerk internationaler Strecken zu erweitern. Solche Entwicklungen führen zu einer erhöhten Nachfrage nach effizienten Managementsystemen in der gesamten Region.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Aufstrebende Märkte, Fusionen und Übernahmen, technologischer Fortschritt und verstärkte Forschung und Entwicklung sind die Hauptschwerpunkte führender Akteure 

Der globale Markt ist relativ fragmentiert mit wichtigen Akteuren wie CAE Inc., Advanced Optimization System Inc. (AOS), IBS Software Services, NAVBLUE, Jeppesen und anderen. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf technologische Fortschritte, Produktinnovationen, Expansionen in Schwellenländer sowie Fusionen und Übernahmen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und den Wettbewerb auf dem Markt aufrechtzuerhalten. Beispielsweise schloss CAE Inc. im Februar 2022 die Übernahme des AirCentre von Sabre für einen Transaktionsbetrag von 498,9 Millionen US-Dollar ab. Diese Übernahme erweitert die Präsenz von CAE im Bereich Crew-Management-Lösungen durch die Hinzufügung der digitalen Flug- und Crew-Operations-Lösungen von Sabre. Das AirCentre von Sabre ist eine Suite von Lösungen zur Flugbesatzungsverwaltung und -optimierung.

Liste der führenden Unternehmen für Flugbesatzungsmanagementsysteme:

• CAE Inc. (USA)
• Advanced Optimization Systems Inc. (AOS) (USA)
• IBS-Softwaredienste(Indien)
• Jeppesen(UNS.)
• NAVBLAU(Frankreich)
• Lufthansa Systems GMBH & Co (Deutschland)
• InteliSys Aviation Systems Inc. (Kanada)
• Hexaware Technologies Ltd (Indien)
• Hitit Computerdienste(Truthahn)
• AIMS International Ltd (VAE)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Dezember 2022:Das ARMS-Crew-Management- und Mobilanwendungstechnologiepaket von Laminaar Aviation Infotech wurde von Uganda Airlines ausgewählt, um ihre Planungs-, Schulungs- und Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern. Durch den Einsatz der innovativen Technologie von ARMS erhält die Fluggesellschaft Zugriff auf eine integrierte Echtzeitplattform zur Verwaltung und Verfolgung aller Besatzungsabläufe, einschließlich mobiler App-basierter Funktionen.
• September 2022:Cebu Pacific, die führende Fluggesellschaft der Philippinen, hat sich für IBS Software entschieden, um ihre Personalplanungsprozesse zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Da die Fluggesellschaft ihr nationales und internationales Netzwerk ausbaut, ist es angesichts der zunehmenden Anzahl von Flügen unerlässlich, die Personalpläne effizienter zu verwalten.
• Oktober 2022:Lufthansa Systems hat mit Ditto, einem Peer-to-Peer-Datenbankunternehmen, zusammengearbeitet und mithilfe des SwiftUI-Frameworks von Apple eine neue Crew-App erstellt, um herkömmliche (papierbasierte) Prozesse in digitale umzuwandeln. Die Crew-App basiert auf der Intelligent Edge Solution von Ditto, einer plattformübergreifenden Peer-to-Peer-Datenbank (P2P), die die Synchronisierung von Daten innerhalb der Crew ermöglicht, selbst wenn keine Netzwerkverbindung besteht.
• Juli 2022:Air France, eine in Frankreich ansässige Fluggesellschaft, hat im Rahmen eines auf der Farnborough Airshow unterzeichneten Fünfjahresvertrags eine Vereinbarung mit Boeings Jeppesen Crew Rostering-Lösung unterzeichnet, um die Besatzungspläne für fast 13.000 Kabinenpersonal der Fluggesellschaft zu optimieren.
• Dezember 2020:CAE Inc. erwarb Merlot Aero Limited für 35 Millionen US-Dollar. Merlot Aero Limited ist ein in Neuseeland ansässiges Unternehmen, das den weltweiten Einsatz von Flugbetriebssoftware anbietet. Diese Akquisition half CAE, sein Angebot um digital unterstützte Crew-Performance-Software und Fachwissen zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten und Optimierung der Fertigungskapazitäten und Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrendanalyse und beleuchtet vor allem wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.

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