Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Beschaffungssoftware, nach Bereitstellung (Cloud, On-Premise), nach Unternehmenstyp (KMU, Großunternehmen), nach Endbenutzer (Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen und Pharmazie, Fertigung und Automotive, BFSI, IT & Telecom, Oil & Gas, Energy & Utilities, Others) und regionale Prognose, 2022-2029

Der globale Markt für Beschaffungssoftware wurde im Jahr 2022 auf 6,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 13,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,9 % im Prognosezeitraum 2022–2029 entspricht. Auf Nordamerika entfiel im Jahr 2021 ein Marktwert von 2,66 Milliarden US-Dollar. In die Marktstudie haben unsere Analysten zahlreiche von den Marktteilnehmern bereitgestellte Rechenzentrumsautomatisierungslösungen einbezogen, wie etwa die Purchase-to-Pay-Lösung von Basware, AP Automation und SAP SE von SAP SE Ariba-Einkaufs- und Rechnungssoftware, Oracles Cloud Self Service Procurement, Cloud-Lieferantenqualifikationsmanagement, Cloud-Sourcing und Cloud-Beschaffungsverträge. Darüber hinaus umfasst die Studie unter anderem die Procurement Software Suite, die Procure-to-Pay Suite und die eProcurement Software von Zycus.

Das Wachstum des globalen Marktes für Beschaffungssoftware ist auf zahlreiche Aspekte zurückzuführen, wie z. B. die zunehmende Implementierung der Cloud, die Nutzung der Digitalisierung zur Kosteneinsparung, die Rationalisierung des Beschaffungsprozesses und die Vermeidung doppelter Datensätze und Internet der Dinge (IoT)-Geräte in allen Unternehmen. Darüber hinaus schaffen Transparenz gegenüber Lieferanten und verbesserte Effizienz durch die Pflege von Beziehungen zu Partnern zahlreiche Marktwachstumschancen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Aufkommen der COVID-19-Pandemie erhöhte Investitionen in die Entwicklung von Beschaffungslösungen

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich positiv auf den Weltmarkt aus, da während des Ausbruchs von COVID-19 die Zahl der Endnutzer zunahm, die Banklösungstools von Neo und Mitbewerbern einführten. Die Akzeptanz dieser Dienste hat zugenommen, darunter unter anderem Terminplanung, Checklisten, Entwicklung von Standardprotokollen, Berichtsentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen.

Die verstärkten Bemühungen, das Geschäft über Regionen hinweg auszuweiten, das Produktangebot mit KI und Automatisierung zu verbessern und neue Produkte auf den Markt zu bringen, dürften die Einführung von Beschaffungslösungen nach der COVID-19-Pandemie vorantreiben. Zum Beispiel

• September 2021 – McCarthy Holdings, das in den USA ansässige Bauunternehmen, hat sich mit GEP zusammengetan, um seine intelligente Beschaffungssoftware bereitzustellen. Das Unternehmen möchte seinen Source-to-Pay-Prozess mit der Beschaffungssoftware von GEP transformieren.


• Dezember 2021 – Zycus eröffnete im Rahmen seiner Geschäftsexpansionsstrategie ein Büro in Japan. Die Expansion des Unternehmens wird durch die steigende Nachfrage und den Ausbau von Software as a Service (SaaS) im Land vorangetrieben

Daher dürften solche wachsenden Mittel und Ausgaben in den kommenden Jahren erhebliche Marktchancen schaffen.

NEUESTE TRENDS

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Die zunehmende Einführung von KI und Cloud-basierten Lösungen ist ein wichtiger Trend

Das Tempo der Veränderungen im Beschaffungsprozess von Unternehmen ist erstaunlich, da Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud, maschinelles Lernen (ML) und Robotic Process Automation (RPA) und das Internet der Dinge (IoT) sind in Unternehmen weiterhin auf dem Vormarsch.

Da die Digitalisierung zur Norm wird, halten es die Chief Procurement Officers (CPOs) für notwendig, über Best Practices für Beschaffungssoftware auf dem Laufenden zu bleiben. Die Zukunft ist voller intelligenter cloudbasierter Beschaffungsplattformen, die zu einer stärker vertikal integrierten Analyse, einer besseren Unterstützung für CPOs und effizienten Beschaffungsstrategien führen werden. Diese digitalen Beschaffungstechnologien ermöglichen CPOs Zugriff auf bisher nicht verfügbare Kennzahlen.

Die aufkommenden Trends in der Beschaffungstechnologie, die Unternehmen wachsen lassen, sind Analysen der nächsten Generation, künstliche Intelligenz, Digitalisierung von Lieferantendaten und die Einführung der Blockchain-Technologie in der Beschaffung. Daher wird prognostiziert, dass die oben genannten Faktoren im Prognosezeitraum einen Trend darstellen.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR BEKAUFSSOFTWARE-MARKT

Integration neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) zur Förderung des Marktwachstums

Der zunehmende Einsatz von KI ermöglicht es Beschaffungsorganisationen, komplexe Probleme mithilfe von Computeralgorithmen effektiver und effizienter zu lösen. Zum Beispiel

Laut der Deloitte-Umfrage unter Chief Procurement Officers (CPOs) wird berichtet, dass leistungsstarke Agilitätsmeister bei der Einführung digitaler Technologien der nächsten Generation im Einkauf die Nase vorn haben. Als wichtigste Vorteile von Technologien der nächsten Generation im Beschaffungswesen nannten die CPOs Prozesseffizienz (65 %), Prozesseffektivität (50 %) und erhöhte Agilität (50 %).

In ähnlicher Weise konzentrieren sich Lieferketten auf der ganzen Welt auf die Modernisierung und Rationalisierung von Prozessen, um die Produktivität und Effizienz des Geschäftsbetriebs zu steigern. Schätzungen zufolge wird dadurch die Nachfrage nach digitalen Beschaffungsdienstleistungen steigen. Zum Beispiel

• November 2022 – Die Strategie- und Managementberatung Kearney hat das in Deutschland ansässige Softwareunternehmen Optano übernommen, um seine Supply-Chain-Planung zu optimieren. Die KI-gesteuerte Software von Optano wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Lieferkettenprozesse von der Produktion über die Planung bis zum Transport zu optimieren und die Nachfrage nach Optimierungsdiensten und Neugestaltung der Lieferkette zu steigern.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Mangel an qualifizierten Fachkräften behindert das Marktwachstum 

Da Innovationen den Markt überschwemmen, ist es unerlässlich, über Mitarbeiter zu verfügen, die in der Wartung und Programmierung fortschrittlicher Technologien geschult sind. Bei der Bewältigung des Fachkräftemangels ist es für das Beschaffungsteam immer ein ständiges Anliegen, die Bedeutung des Wertversprechens der Beschaffung zu verstehen, die organisatorischen Ausgaben zu verwalten, Kosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und geeignete Beschaffungsrichtlinien durchzusetzen.

Laut Ivalua, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für das Ausgabenmanagement, stieß die Mehrheit der britischen Organisationen (86 %) auf erhebliche Hindernisse beim Aufbau digitaler Beschaffungskompetenzen. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass mangelnde Ausbildung für technische Fähigkeiten und Soft Skills (28 %), ein Mangel an digital erfahrenen Talenten (31 %) und mangelndes Verständnis der erforderlichen Fähigkeiten (13 %) einige der größten einschränkenden Herausforderungen sind die britischen Unternehmen daran gehindert, die erforderlichen digitalen Fähigkeiten zu entwickeln. Darüber hinaus glauben über die Hälfte (55 %) der Unternehmen im Vereinigten Königreich, dass digitale Kompetenzen im Einkauf weniger innovativ sind als in anderen Abteilungen.

Daher hemmt der Mangel an qualifizierten Fachkräften das Wachstum des Marktes für Beschaffungssoftware.

SEGMENTIERUNG

Nach Bereitstellungsanalyse 

Cloud-Bereitstellung gewinnt an Bedeutung aufgrund verstärkter Bemühungen von Organisationen, den Betrieb in die Cloud zu verlagern

In Bezug auf die Bereitstellung wird der Markt in Cloud und On-Premise unterteilt.

Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2021 den größten Anteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten CAGR wachsen. Die cloudbasierte Software bietet mehr Transparenz, bessere Preise, kürzere Transaktionszeiten und eine größere geografische Reichweite; Daher treibt es die Technologie als wesentlichen Schutz und Fortschritt mit der wachsenden Technologie voran. Darüber hinaus steigern kontinuierliche Investitionen und Produktverbesserungen die Nachfrage nach Beschaffungslösungen bei Unternehmen.

• Januar 2022 – Eine Microsoft-Umfrage ergab, dass 86 % der in den USA ansässigen Befragten angaben, dass sie planen, ihre Investitionen in Multi-Cloud und Hybrid-Cloud zu erhöhen.

Laut einer im September 2020 durchgeführten IDC-Studie haben 35 % der in Kanada ansässigen Unternehmen ihre Anwendungen in die Cloud verlagert und 28 % haben in Cloud-Datenmanagement investiert.

Nach Unternehmenstypanalyse

• KMU wachsen mit maximaler CAGR dank steigender Finanzierung und Einführung cloudbasierter Lösungen

Basierend auf der Unternehmensart ist der Markt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Großunternehmen im Prognosezeitraum einen großen Marktanteil bei Beschaffungssoftware halten wird, da die Nachfrage nach intelligenten Beschaffungsmanagementlösungen zur Verwaltung komplexer Lieferketten durch Reduzierung der Komplexität und Bereitstellung transparenter Informationen für das Geschäftswachstum steigt.

Außerdem wird erwartet, dass kleine und mittlere Unternehmen dank wachsender Investitionen und Finanzierung sowie der Einführung kosteneffektiver Cloud-Lösungen unter Führung führender Organisationen mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen werden. Zum Beispiel

• September 2022 – Das in Indien ansässige Beschaffungslösungs- und Dienstleistungsunternehmen Procol hat 627,0 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt. Ziel des Unternehmens ist es, Finanzmittel zu nutzen, um Lösungen zur Bewältigung von Beschaffungsherausforderungen durch die Beschaffungssoftware von Procol zu verbessern.

Nach Endbenutzeranalyse

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Erhöhte Nachfrage nach Sourcing- und Beschaffungslösungen sorgt für deutliches Marktwachstum im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen und Pharmazie, Fertigung und Automobilindustrie, BFSI, IT und Telekommunikation, Öl und Gas, Energie und Versorgungsunternehmen und andere unterteilt. Unter diesen hielt das Gesundheits- und Pharmasegment während der COVID-19-Pandemie einen erheblichen Marktanteil, da es die Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung beschleunigte, Impfstoffe, Medikamente und andere pharmazeutische Produkte, was die Nachfrage nach vollständig konformen und transparenten Beschaffungsprozessen in allen Krankenhäusern erhöhte.

• Januar 2021 – Intalere, eine Lieferkette im Gesundheitswesen, hat sich mit Ivalua, Inc. zusammengetan, um die Lösungssuite von Ivalua bereitzustellen. Die Lösung wird bei der Transformation und Digitalisierung der Beschaffungs-, Vertragslebenszyklusmanagement- und Beschaffungsprozesse helfen.

Darüber hinaus treibt die zunehmende Einführung digitaler Technologie, Cloud und intelligenter Lösungen zur Verwaltung der globalen Lieferkette sowie staatlicher Vorschriften im Einzelhandel und E-Commerce, in der Fertigung und in der Automobilindustrie das Marktwachstum voran.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik.

Die Größe des nordamerikanischen Marktes für Beschaffungssoftware wurde im Jahr 2021 auf 2,66 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst von 2022 bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,3 %. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 43,25 % im Jahr 2021. Das Nordamerika Der Markt wird in den USA, Kanada und Mexiko untersucht. Die USA halten aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure in der Region und der zunehmenden Einführung bahnbrechender Technologien in allen Unternehmen den größten Marktanteil.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der kanadische Markt aufgrund eines Anstiegs der Investitionen von Anbietern von Beschaffungssoftware mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Im April 2021 ging GEP beispielsweise eine Partnerschaft mit ENMAX Corporation, einem in Kanada ansässigen Elektrodienstleister, ein, um GEP SMART, eine cloudbasierte Beschaffungssoftware, zu implementieren.

Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil halten wird, da führende Unternehmen auf dem Markt den Schwerpunkt auf die Geschäftsausweitung legen, indem sie Kunden in allen Ländern modifizierte Dienstleistungen anbieten.

Unterbrechungen in der Lieferkette und landesweite Lockdowns hatten für kurze Zeit erhebliche Auswirkungen auf den Verkauf von Software und Dienstleistungen. Die Nachfrage nach Beschaffungslösungen stieg nach der COVID-19-Zeit in europäischen Ländern. Die Unternehmen investierten in Technologie zur Verwaltung der Beschaffung sowie der internationalen Import- und Exportaktivitäten. Zum Beispiel

• Juli 2021 – SAP SE gab bekannt, dass sich Unternehmen in Europa auf die Umgestaltung ihres Ausgabenmanagements, ihrer Beschaffung und ihres Lieferkettenmanagements mit digitaler Technologie konzentrieren.

Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in der gesamten Region vorantreiben.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum ein dynamisches Wachstum verzeichnen wird. Die steigenden Investitionen von Schwellenländern für die digitale Transformation, wie Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Südostasien und andere, sind Beitrag zum Marktwachstum.

Laut IDC-Bericht beliefen sich die IKT-Ausgaben im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2021 auf 924 Milliarden US-Dollar und sollen bis 2024 1 Billion US-Dollar erreichen. Somit wird der Anstieg der IKT-Ausgaben die Nachfrage nach Lösungen und Dienstleistungen in verschiedenen Branchen erhöhen. Darüber hinaus gab IDC im Januar 2022 an, dass die professionellen Dienstleistungen von 2021 bis 2022 um 13,5 % gestiegen sind, was das Wachstum der Dienstleistungen voraussichtlich ankurbeln wird.

Für die Region Naher Osten und Afrika wird in den kommenden Jahren ein moderates Wachstum prognostiziert. Einige der großen staatlich finanzierten Initiativen würden in naher Zukunft beispiellose Möglichkeiten für Beschaffungs- und Lieferkettenlösungen schaffen.

• Februar 2022 – Laut IDC werden die IT-Investitionen im Nahen Osten, in der Türkei und in Afrika im Jahr 2022 voraussichtlich 229 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 2,7 % im Vergleich zu 2021 entspricht Es wird erwartet, dass erhöhte Investitionen in der gesamten Region die Nachfrage nach Software in der gesamten Region ankurbeln werden.

Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Allerdings hat die COVID-19-Pandemie Entscheidungsträger in allen lateinamerikanischen Ländern dazu veranlasst, ihre IT-Ausgaben im Jahr 2021 zu erhöhen.

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Rund 39 % der Unternehmen in der Region planen Investitionen in Cloud Computing. Die Beschleunigung der Cloud-Einführung in Brasilien, Chile und Argentinien lenkt die Aufmerksamkeit großer Unternehmen und Hyper-Scale-Cloud-Anbieter auf Investitionen in Beschaffungssoftware. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Einführung cloudbasierter Software und Dienste vorantreiben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer initiieren Fusions- und Übernahmestrategien, um ihre Anteile auszubauen

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer globalen Präsenz und ihres Marktanteils durch Akquisitions- und Fusionstaktiken. Ziel dieser Unternehmen ist der Kauf kleiner und lokaler Firmen, um ihre Geschäftspräsenz zu erweitern.

Liste der wichtigsten Unternehmen mit Profil auf dem Markt für Beschaffungssoftware:

• Basware (Finnland)


• SAP SE (Deutschland)


• Coupa Software Inc. (USA)


• Oracle (USA)


• Ivalua Inc. (USA)


• JAGGAER (USA)
  
• Workday, Inc. (USA)


• GEP (USA)


• Zycus Inc. (USA)


• Infor (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2022: Airtel hat die SCM-Cloud- und Fusion-ERP-Lösungen von Oracle eingerichtet, die ihnen helfen werden, einige der Herausforderungen wie aktuelle Integration, Automatisierung und Agilität für das 5G-Zeitalter zu meistern. Die Cloud-Fusion-Lösung von Oracle wird Airtel dabei helfen, manuelle Prozesse zu systematisieren und bei Bedarf einen vollständigen Überblick über seine optimierte Beschaffung und Lieferkettenmanagement und Finanzdaten.


• Juli 2022: Workday und das Beratungsunternehmen McKinsey & Company haben eine Allianz geschlossen, um Kunden zu unterstützen, die vor personellen und finanziellen Herausforderungen stehen. Die Partnerschaft wird daran arbeiten, Beamten auf der ganzen Welt Dateneinblicke und Empfehlungen in Echtzeit bereitzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen umfasst den Einsatz von Workday Strategic Sourcing durch den Aufbau einer dynamischen Verhandlungsanalyse-Engine zur Bewertung von Beschaffungsvorschlägen.


• Februar 2022: Coupa Software hat unter der Community.ai von Coupa eine Sammlung von Ausgabenmanagementlösungen der nächsten Generation auf den Markt gebracht. Community.ai kombiniert datengesteuerte künstliche Intelligenz, um persönliche Verbindungen zu verbessern und B2B-Communitys zu transformieren.


• Januar 2022: SAP SE ist eine Partnerschaft mit Icertis eingegangen, um das Vertragsmanagement zu verbessern und Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren, die Effizienz zu steigern und die volle Absicht ihrer Verträge zu verwirklichen. Diese Partnerschaft würde den Kunden helfen, die Source-to-Pay-Prozesse durch die Kombination von Icertis Contract Intelligence mit SAP Customer Experience und SAP Ariba-Lösungen zu ändern.


• September 2020: Basware kündigte die Hinzufügung einer SaaS-Software für Beschaffungsanalysen durch Sievo als Partner seines Ökosystems an. Die Beschaffungsanalyselösungen von Sievo werden Basware-Unternehmen zusätzliche ergänzende Dienstleistungen zur Procure-to-Pay-Suite von Basware bieten.

BERICHTSBEREICH

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