Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen für Eisenbahnachsen, nach Schienenachsentyp (Hohlachsen, Rollenachsen und andere), nach Anwendungstyp (Lokomotiven, Hochgeschwindigkeitszüge und Waggons) und regionale Prognose, 2020–2032

Der weltweite Markt für Eisenbahnachsen wurde im Jahr 2019 auf 211,7 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 380,2 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Schienenachsen inmitten der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -1 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2016–2019.

In den letzten Jahren hat sich das Schienenverkehrssystem stark verändert, da die Nachfrage nach Schienentransporten stark gestiegen ist. In jedem Land sind sie nicht nur integraler Bestandteil der nationalen Infrastruktur, sondern leisten auch einen großen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Die Bereitstellung zuverlässiger Schienenfahrzeuge und Infrastrukturausrüstung ist ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung eines hohen Sicherheitsniveaus. Die Schienenräder und -achsen sind die kritischsten Komponenten von Eisenbahnmotoren und -drehgestellen. Sie sind so konstruiert und gefertigt, dass sie hohen Belastungen standhalten und eine lange Lebensdauer haben. Diese Achsen dienen dazu, die Vertikallast der Karosserie auf die Räder zu übertragen. Diese Achsen sind an den Waggons befestigt, jeder Wagen besteht aus zwei Achsen, eine vorne und die andere hinten am Wagenende. Die Lager werden durch die Schienenachse gesteckt und anschließend werden die Räder auf der Achse montiert. Es wird erwartet, dass Faktoren wie zunehmende staatliche Initiativen und Investitionen in die Eisenbahnindustrie die Nachfrage nach Eisenbahnachsen im Prognosezeitraum ankurbeln werden. In unserer Studie haben wir im Segment der Achstypen Hohl- und Rollenachsen betrachtet.

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Wachstum des Marktes für Eisenbahnachsen verlangsamt sich aufgrund der COVID-19-Pandemie

Aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen die Personenbahnbetreiber unter enormem finanziellen Druck. Dies ist vor allem auf strenge soziale Distanzierungsvorschriften und einen starken Rückgang der Ticketeinnahmen zurückzuführen, die zu einer Erhöhung der Transportkapazität und damit zu einem Mangel an Betriebsmitteln, insbesondere Investmentfonds, geführt haben. Insbesondere die immer größer werdenden Defizite kommunaler Unternehmen können dazu führen, dass anstehende und bestehende Investitionsvorhaben ausgesetzt werden. Beispielsweise muss die New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) in den nächsten vier Jahren mit einem Defizit von 16 Milliarden US-Dollar rechnen und benötigt finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung. Aufgrund der langen Lieferzeit schreitet der Kauf neuer Waggons jedoch voran und es wird erwartet, dass die Nachfrage bis 2021 wieder ansteigt. Daher werden die finanziellen Auswirkungen auf Infrastrukturinvestitionen größer sein als die Ausgaben für neue Eisenbahnwaggons. Darüber hinaus konzentrieren sich die Fluggesellschaften aufgrund der Pandemie auf die Verbesserung der Schienenverkehrsnetze und die Reduzierung von Kurzstreckenflügen, was in den kommenden Jahren die Einführung von Fern- und Hochgeschwindigkeitszügen fördern wird. Beispielsweise haben die Laufzeiten des See- und Lufttransports und die gestiegenen Preise für den Luftfrachttransit die Rentabilität der auf der Transeurasischen Eisenbahn verkehrenden Fernzüge weiter verbessert.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach sicheren und effizienten Transportsystemen kurbelt das Marktwachstum an

Laut dem Verkehrssicherheitsbericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben rund 1,25 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen, eine der häufigsten Todesursachen weltweit sind Verletzungen im Straßenverkehr, insbesondere bei Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren. In Ländern mit niedrigerer und mittlerer Wirtschaftslage erleiden mehr als 90 % der Menschen Verletzungen, da in diesen Ländern 55 % aller Fahrzeuge weltweit fahren. Verkehrsunfälle haben für diese kleinen Länder enorme wirtschaftliche Auswirkungen, da sie 3 % ihres BIP ausmachen. Steigende Verkehrsunfälle und die zunehmende Neigung der Verbraucher steigern wiederum die Wachstumsrate des Marktes im Prognosezeitraum, da der Schienenverkehr als wirtschaftliches und sicheres Transportmittel gilt.

In den letzten Jahren werden Züge mit fortschrittlichen Komponenten wie Kommunikationsgeräten, Kameras und Sensoren ausgestattet. Beispielsweise stellte Althen Sensors & Controls am 29. März 2019 auf der Railtech-Veranstaltung in Utrecht, Niederlande, das Weight in Motion System vor. Bei dieser Technologie handelt es sich um ein stationäres Messsystem, das verschiedene Sicherheitsparameter wie Achsanzahl, Überlasterkennung, Identifikationsnummer der Lokomotive und Wagentyp, flache Räder, bewegtes Gewicht usw. bietet. Darüber hinaus verbrauchen moderne Züge aufgrund der besseren Traktion weniger Energie , Bremssystem und Beschleunigung, was je nach Automatisierungsgrad zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um 30 % führt. Darüber hinaus bieten diese Züge eine bessere und flexiblere Möglichkeit zur Koordinierung, vor allem im Hinblick auf die Frequenz, was zu einer Verbesserung der Systemleistung in allen Aspekten führt und wiederum das Wachstum des Marktes vorantreibt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Produkten gepaart mit zunehmenden Umweltbedenken zur Unterstützung des Marktwachstums für Eisenbahnachsen

Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Fahrzeuge weltweit gestiegen. Das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher und der Ausbau der Straßeninfrastruktur sind einer der Hauptgründe für das Wachstum des Automobils. Hohe Fahrzeugraten führen zu Problemen wie psychischen, physischen und psychischen Gesundheitsproblemen, Verkehrsunfällen und der Verschwendung wertvoller Zeit. Darüber hinaus führt der zunehmende Verkehr zu hohen Emissionen, die zu einem Anstieg der Treibhausgase und der globalen Erwärmung führen. Verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt konzentrieren sich darauf, die steigende Fahrzeugverschmutzung einzudämmen.

Dual-Mode- und wasserstoffbetriebene Motoren sind in der Bahnindustrie sehr gefragt. Der Dual-Modus kann an unwirtschaftlichen elektrifizierten Orten mit Diesel betrieben werden und kann auch Oberleitungen verwenden, um Strom an Orten mit elektrifizierten Schienen zu nutzen. Dies wiederum ermöglicht eine Verringerung der Abhängigkeit von Kraftstoffen und führt zu geringeren Kraftstoffemissionen. Die wasserstoffbetriebenen Züge benötigen keine Oberleitungen, sondern werden mit Wasserstoff betrieben. Der Wasserstofftreibstoff wird auf dem Dach von Lokomotiven platziert und erzeugt durch die Mischung von Sauerstoff und Wasserstoff Strom. Als Nebenprodukt dieses Systems entstehen Dampf und Wasser, was dieses System umweltfreundlich macht. Beispielsweise kündigte CZ Loko im März 2020 die Herstellung von drei neuen Hybridlokomotiven an, nämlich DualLiner 2000, EffiLiner 2000 und DualShunter 2000. Diese fortschrittlichen Lokomotiven werden voraussichtlich bis 2023 in Betrieb gehen. Alle drei Lokomotiven basieren auf der HybridShunter 400 nutzt Batteriestrom und verfügt außerdem über einen CAT C4.4 Backup-Dieselmotor mit einer Ausgangsleistung von 130 kW.

Einführung von Leichtbaumaterialien für autonome Fahrzüge zur Förderung des Marktwachstums

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zugnetze und der Zugtechnologie sowie der Entwicklungstrend der autonomen Fahrtechnologie zwingen Zughersteller dazu, stark in Forschung und Entwicklung zu investieren, um leichte Materialien für die Achsen von Güterzügen, Personenzügen und Hochgeschwindigkeitszügen herzustellen Züge, U-Bahnen und Kurzstreckenzüge. Etwa 7 Milliarden Passagiere reisen jedes Jahr mit der Bahn und diese Passagiere haben den Wunsch nach einer schnellen und komfortablen Fahrt zu günstigen Preisen. Dies ist ein weiterer Faktor, der die autonome Zugtechnologie vorantreibt. Da automatische Züge außerdem mit Computerüberwachungstechnologie ausgestattet sind, die Radnaben- und Achsausfälle erkennen kann, wird erwartet, dass sie auch eine höhere Traktion erreichen.

HEIMENDE FAKTOREN

Kapitalintensives Rollmaterial sowie hohe Wartungskosten dürften das Marktwachstum behindern

Privatpersonen tendieren zunehmend zum Schienenverkehr, was in jüngster Zeit zu einer hohen Nachfrage nach diesen Produkten geführt hat. Zunehmende Verkehrsstaus und damit verbundene Probleme sind die Hauptgründe für den Wandel der Verkehrsträger. Darüber hinaus sind der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur, günstige Fahrpreise, umweltfreundliche Transportmittel und schnellere Transportmittel Faktoren für die hohe Lokomotiven- und Drehgestellproduktion auf dem Weltmarkt. Dies hat daher zu einer großen Investition der Rechtsabteilung in Rollmaterial geführt.

Die neuesten Entwicklungen in der Eisenbahninfrastruktur, die Einführung von Hochgeschwindigkeitszügen für Personen und Güter, die Einführung fortschrittlicher Technologien, der Ausbau des Eisenbahnnetzes und die bevorstehenden verschiedenen Eisenbahnprojekte in der ganzen Stadt erfordern erhebliche Investitionen. Aufgrund des begrenzten von der Regierung bereitgestellten Budgets können alle diese Investitionen möglicherweise nicht getätigt werden. Darüber hinaus kann die regelmäßige Wartung und der Austausch von Teilen zu hohen Kosten führen. Beispielsweise kündigte Indian Railways im April 2018 die Einführung der ersten 12.000 PS starken elektrischen Güterzuglokomotive Indiens an. Das gesamte Projekt kostet rund 200 Milliarden US-Dollar, um 11 Jahre lang Lokomotiven mit 800 PS auf den Markt zu bringen. Die durchschnittlichen Kosten pro Lokomotive werden voraussichtlich etwa 250 Millionen US-Dollar betragen. Dies zeigt deutlich den unmittelbaren Bedarf an großem Kapital für den Bau und die Instandhaltung des gesamten Zugnetzes, der das Wachstum des Marktes behindern könnte.

SEGMENTIERUNG

Nach Analyse des Schienenachsentyps

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Das Segment Walzenachsen wird voraussichtlich den Markt dominieren

Basierend auf dem Schienentyp ist der Markt in Hohlachsen, Rollenachsen und andere unterteilt. Das Segment der Rollenachsen nimmt aufgrund seiner weiten Verbreitung in Schienenfahrzeugen seitens der Hersteller den größten Anteil am Weltmarkt ein. Rollenachsen sind eng in die umgebenden Teile integriert und verfügen über fortschrittliche Dichtungsmechanismen. Sie zeichnen sich durch hervorragende Leistung, Haltbarkeit und einfache Handhabung aus. Die American Association of Railroads (AAR) hat den Einsatz von Rollenachsen in Güterwagen genehmigt und ist auf Märkten auf der ganzen Welt weit verbreitet. In Japan werden Achsen seit langem in Bahncontainern eingesetzt und genießen bei den Anwendern ein hohes Ansehen für ihre herausragende Leistung und Langlebigkeit. In den letzten Jahren wurden die Wälzlager in einem breiteren Anwendungsspektrum eingesetzt, darunter in neuen Modellen von Shinkansen-Zügen sowie in konventionellen Elektro- und Dieselzügen.

Nach Anwendungstypanalyse

Waggonsegment wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten

Basierend auf der Art der Anwendung wird der Markt in Lokomotiven, Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge und Waggons unterteilt. Das Segment Waggons hält den größten Anteil am Weltmarkt. Die rasche Urbanisierung, die Entwicklung der Schieneninfrastruktur sowie die Einführung technologisch fortschrittlicher Funktionen im Transportsektor, insbesondere in Entwicklungsländern, haben große Chancen für den Markt für Schienenräder und -achsen bei Personen- und Güterwagen geschaffen.

Waggons sind kraftlose Schienenfahrzeuge, die zur Beförderung von Gütern und Personen auf der Schiene eingesetzt werden. Im Vergleich zum Straßentransport sind die Eisenbahnwaggons gleichzeitig schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Die Waggons verfügen über eine große Tragfähigkeit und können gleichzeitig schwere Ladungen transportieren. Heutzutage investieren die produzierenden Unternehmen einen hohen Prozentsatz in die Entwicklung von Schienenfahrzeugen, die technologisch fortschrittlicher, zuverlässiger, sicherer und schneller sind, um der steigenden Nachfrage nach Schienentransporten gerecht zu werden. Vor allem in Städten und städtischen Gebieten konzentrieren sich die Regierungsbehörden stärker auf die Förderung des Massentransports, was im Prognosezeitraum letztendlich Wachstumschancen für den Weltmarkt schaffen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag 2019 bei 95,4 Millionen US-Dollar. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, des wachsenden verfügbaren Einkommens sowie der Expansion des Industriesektors dominiert die Region den Weltmarkt. Die Präsenz wichtiger Akteure im asiatisch-pazifischen Raum soll das Wachstum des Marktes in der Region ankurbeln. Unternehmen wie Taiyuan Heavy Industry, Datong ABC Castings Company Limited und viele andere Akteure erschließen vielfältige Möglichkeiten in der Region. Darüber hinaus legen diese Anbieter einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus sind die Unternehmen Kooperationen mit anderen Organisationen eingegangen, um Exporttransaktionen und die Herstellung technologisch fortschrittlicher Produkte anzukurbeln. Die Unternehmen tätigen strategische Investitionen, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Die Präsenz von Herstellern von Eisenbahnrädern und -achsen in Ländern im asiatisch-pazifischen Raum schafft aufgrund ihrer Vertriebs- und Fertigungsparameter Möglichkeiten für die Branchenentwicklung. Es wird prognostiziert, dass diese Faktoren im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum dieses Marktes im asiatisch-pazifischen Raum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate bewirken werden.

Nordamerika hält aufgrund des Vorhandenseins fortschrittlicher Eisenbahnnetze zwischen den Ländern auch den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Die Bahn hat robuste Gleisdetektoren eingesetzt, um mikroskopische Defekte in der Ausrüstung zu erkennen, wenn der Zug mit voller Geschwindigkeit vorbeifährt. Mit solch fortschrittlichen Technologien bleibt das Eisenbahnnetz wahrscheinlich profitabel und weist niedrige Wartungskosten auf. Darüber hinaus hilft die Existenz multimodaler Verkehrsknotenpunkte (Eisenbahnen, Schiffe und Lastkraftwagen) in Nordamerika der Eisenbahnindustrie, weltweit große Gütermengen zu liefern. Darüber hinaus treibt dieser Faktor das Wachstum des Marktes für Schienenräder (Eisenbahnräder) in Nordamerika voran und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine hohe CAGR verzeichnen. Auch in Europa wird in diesem Markt ein stetiges Wachstum erwartet.

Allerdings entwickeln sich viele Länder im Nahen Osten und in Afrika aufgrund der zunehmenden Zahl von Veranstaltungen, die von Führungskräften der gesamten Transportgemeinschaft und verschiedenen Vertretern aus regionalen und regionalen Bereichen ins Leben gerufen werden, zu immer größeren und gut etablierten Schienenverkehrsindustrien internationale Regierungen. Diese Veranstaltungen bringen eine globale Plattform der neuesten Marken zusammen, die fortschrittliche Technologie und Innovationen präsentieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Bombardier Transportation ist ein führender Akteur auf dem globalen Markt für Eisenbahnachsen.

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Anbieter von Bahntechnologie, bietet das breiteste Produktportfolio in der Bahnindustrie sowie innovative Produkte und Dienstleistungen und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität. Die Technologie von Bombardier basiert auf den vier Eckpfeilern Energie, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Ökologie, um Energie zu sparen, die Umwelt zu schützen und die Gesamtleistung der Züge zu verbessern. Am Standort Siegen fertigt das Unternehmen seit über 100 Jahren maßgeschneiderte Drehgestelllösungen für den nationalen und internationalen Schienenverkehr. In den letzten Jahren hat das Unternehmen die Eigenfertigung von Radsätzen eingeführt und wird künftig alle notwendigen Radsätze produzieren. Darüber hinaus haben sich andere große Unternehmen, darunter CRRC, Alstom und CAF, auf die Ausweitung ihrer Präsenz in Entwicklungsländern konzentriert und verfolgen verschiedene Strategien, um ihre Position auf dem Weltmarkt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Amsted Rail Company, Inc. (Chicago, Vereinigte Staaten)


• CAF USA, Inc. (New York, Vereinigte Staaten)


• Bombardier Inc. (Montreal, Kanada)


• CRRC Corporation Limited (Peking, China)


• Kolowag AD (Septemvri, Bulgarien)


• Bonatrans Group A.S. (Bohumin, Tschechische Republik)


• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tokio, Japan)


• Bharat Forge Ltd. (Pune, Indien)


• VELTRUP Technik Philippines (Manila, Philippinen)


• ArcelorMittal A.S. (Luxemburg)


• Lucchini RS S.p.A. (Brescia, Italien)


• United Metallurgical Company (Moskau, Russland)


• Semco India Ltd. (Pune, Indien)

 WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2020 – JSPL wird Indiens erstes Unternehmen, das Schienen für Hochgeschwindigkeitskorridore entwickeltJindal Steel and Power (JSPL) ist das erste Unternehmen in Indien, das wärmebehandelte Schienen für Hochgeschwindigkeits- und Hochgeschwindigkeitskorridore herstellt Achslastanwendungen. Wärmebehandlungsschienen (HT) (60E1 1175) sind 1080 HH überlegen und werden von den Indian Railways für Schwerlast- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt.


• November 2020 – Bombardiers Joint Venture erhält einen Auftrag von der China State Railway Group Bombardier Sifang Transportation Co., Ltd. (BST), ein chinesisches Joint Venture von Bombardier Transportation, unterzeichnet einen Vertrag mit der China National Railway Group Co., Ltd. über die Lieferung von 112 CR300AF – einem neuen Hochgeschwindigkeitszug nach chinesischem Standard, der auf Chinas wachsendem Hochgeschwindigkeitsbahnnetz basiert. Diese Wagen werden als Triebzüge mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 250 km/h konfiguriert.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung