Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten, nach Produkt (Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Glasreiniger, Reinigungssäuren, Entkalker, Emulgatoren, Leder- und Möbelpflegeprodukte und andere), nach Endbenutzer/Branche (HoReCa [Hotels, Restaurants, Catering und Wäscherei- und Facility-Management [Gesundheitswesen, Unternehmen und Unternehmen, Fertigung, industrielle Reinigung und andere]) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Marktgröße für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten wurde im Jahr 2023 auf 12,34 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 12,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 18,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,73 % aufweist.

Reinigungschemikalien, darunter Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel und andere, sind bei regelmäßigen Reinigungsaktivitäten in industriellen und institutionellen Einrichtungen von entscheidender Bedeutung. Strenge Hygiene- und Hygienestandards und die zunehmende Notwendigkeit, industrielle und öffentliche Bereiche sauber und desinfiziert zu halten, treiben vor allem die Nachfrage nach Reinigungsmitteln in den Regionen an. Fortschritte bei der Entwicklung von Oberflächenreinigungs- und Bodenreinigungschemikalien mit innovativen Formulierungen und die Bevorzugung von Produkten auf Spezialchemiebasis in höheren Industriebereichen steigern die Produktumsätze in ganz Europa. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen BASF SE, DoW, Inc., Ecolab und The Clorox Company.

• Im Mai 2024 haben sich Ecolab und HeiQ Chrisal zusammengetan, um Maxx Synbiotic, eine fortschrittliche symbiotische Reinigungsproduktreihe, in Amsterdam, Niederlande, auf den Markt zu bringen. Diese Produkte zeichnen sich durch eine sofortige, kontinuierliche und mikroskopische Reinigung aus und sind hochwirksam gegen Gerüche. Sie unterstützen auch das ausgewogene Mikrobiom auf industriellen Reinigungsflächen.

Marktdynamik

Markttreiber

Schwerpunkt auf Sauberkeit in gewerblichen und industriellen Umgebungen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Strengere Vorschriften hinsichtlich Hygiene- und Sauberkeitsstandards im öffentlichen Raum ermutigen Unternehmen, in hochwertige Reinigungslösungen zu investieren. Regierungen in verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens ergreifen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch verbesserte Hygienepraktiken und steigern so die regionale Produktnachfrage weiter. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat im Rahmen des Dokuments „Government Functional Standard for Property“ (GovS 004) ein Mindestmandat für das Facility-Management bekannt gegeben, das die Umsetzung von Soft-Facility-Management-Aktivitäten, einschließlich Reinigung und Sicherheit, unterstützt.

Aufstrebende Tourismus- und Hotelbranche soll die Produktnachfrage steigern

Das Wachstum von Hotels, Resorts, Ferienwohnungen und Boutique-Unterkünfte in europäischen Ländern führen zu einem höheren Verbrauch von Reinigungsmitteln für den täglichen Reinigungsbetrieb. Darüber hinaus haben Großveranstaltungen wie die Expo 2020 in Dubai und die Vorbereitungen für Saudi Vision 2030 die Entwicklung neuer Infrastrukturen für das Gastgewerbe vorangetrieben und den Bedarf an Reinigungschemikalien in der Region erhöht.

Marktbeschränkungen

Durch Reinigungschemikalien verursachte gesundheitliche Komplikationen bremsen das Marktwachstum

Verbraucher in Europa und im Nahen Osten werden sich der Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen durch die Verwendung chemischer Reinigungsmittel immer bewusster. Das zunehmende Auftreten von Hautallergien aufgrund der Exposition gegenüber Reinigungsmitteln und anderen Hilfsmitteln auf chemischer Basis bremst das Wachstum des Marktes für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten. Darüber hinaus werden bei der Herstellung von Reinigungschemikalien häufig flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Treibhausgase und Abwässer freigesetzt, die zur Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung beitragen. Viele sauberere Lösungen enthalten nicht biologisch abbaubare Elemente, was zur Verschmutzung von Mülldeponien und Meeren führt. Öffentliche Kontrolle und Aktivismus gegen eine solche Umweltzerstörung können zu einer geringeren Verbrauchernachfrage nach chemieintensiven Produkten führen.

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Reinigungsmitteln zur Stärkung des Marktwachstums

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Reinigungsmitteln stärkt das Marktwachstum in der Branche der Reinigungsmittel und -lösungen erheblich. Dieser Trend wird durch ein gestiegenes Umweltbewusstsein, regulatorischen Druck und eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu umweltfreundlichen und sozial verantwortlichen Produkten vorangetrieben. Verbraucher sind sich zunehmend der Umweltauswirkungen herkömmlicher Reinigungsmittel bewusst, wie z Plastik Abfall und Chemikalienabfluss. Dieses Bewusstsein treibt die Nachfrage nach biologisch abbaubaren, ungiftigen und pflanzlichen Produkten voran. Darüber hinaus legen mehrere industrielle Verbraucher mittlerweile Wert auf Marken, die nachhaltige Praktiken anwenden, einschließlich tierversuchsfreier Tests und einer ethischen Beschaffung von Rohstoffen, was die Nachfrage nach ethischen Reinigungsmitteln im gewerblichen und industriellen Sektor steigert.

Marktherausforderungen

Erheblicher Wettbewerb durch unorganisierte Branchenkonkurrenten stellt eine Herausforderung für die Marktentwicklung dar

Es wird erwartet, dass die erhebliche Konkurrenz durch die unorganisierten Hersteller von Reinigungsmitteln und deren Bereitstellung von Produkten auf chemischer Basis die Hauptakteure beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit in Europa und im Nahen Osten vor Herausforderungen stellen wird. Darüber hinaus könnte sich die zunehmende Zahl kleinerer Marktteilnehmer, die innovative Produkte herstellen, auf die Marktposition der Hauptakteure auswirken. Darüber hinaus wirken sich Lieferkettenunterbrechungen aufgrund von Kriegsereignissen und Naturkatastrophen auf die zukünftige Marktentwicklung im Nahen Osten aus.

Markttrends für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Produkten zur Intensivierung des Marktwachstums

Industrie- und Gewerbesektoren in Europa und im Nahen Osten werden immer umweltbewusster, was zu einer erhöhten Nachfrage nach fortschrittlichen Reinigungschemikalien und -produkten führt. Daher nutzen Unternehmen, die auf dem Markt für Reinigungsprodukte tätig sind, fortschrittliche Technologien, um wirksamere Produkte zu entwickeln, die Flecken entfernen, Keime abtöten und in industriellen Umgebungen dauerhaften Schutz bieten.

Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Produkten, die auf bestimmte Oberflächen (z. B. Glas, Marmorund Holz) und für verschiedene Anwendungen wie Lebensmittelreinigung, Glasreinigung und andere industrielle und gewerbliche Reinigungszwecke haben auch das Marktwachstum in Europa und den Regionen des Nahen Ostens gefördert.

Auswirkungen von COVID-19

Die Schließung oder der eingeschränkte Betrieb der Produktionsstandorte für Reinigungsmittel sowie Behinderungen in der Lieferkette aufgrund der Einschränkungen der Transportaktivitäten während der COVID-19-Pandemie wirkten sich erheblich auf den Produktabsatz in der gesamten Region aus. Die zunehmende Betonung von Hygiene und Sauberkeit zur Vermeidung von Coronavirus-Infektionen in Krankenhäusern, Schulen und Universitäten förderte jedoch die Produktnachfrage in diesen Einrichtungen in ganz Europa und im Nahen Osten.

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Segmentierungsanalyse

Nach Produkt

Das Waschmittelsegment wird aufgrund seines höheren Einsatzes im Wäsche- und Geschirrspülbereich zum Marktführer

Basierend auf verschiedenen Produkten umfasst der Markt für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Glasreiniger, Reinigungssäuren, Entkalker, Emulgatoren, Leder und Möbel Pflegeprodukte und andere.

Das Waschmittelsegment wies im Jahr 2023 einen großen Marktanteil auf und wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich mit der drittschnellsten Wachstumsrate wachsen. Der größte Anteil des Segments entfällt auf die bedeutenden Produktionskapazitäten für Geschirrspülmittel und Waschmittel in Frankreich, Deutschland und Italien. Nach Angaben des Europäischen Parlaments machte der Waschmittelsektor im April 2023 4,2 % des Produktionswerts der europäischen Chemieindustrie aus. Auf Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien entfällt rund 85 % der europäischen Chemieproduktion.

Das Segment Entkalker wies im Jahr 2023 den drittgrößten Anteil am Markt der Region auf. Der zunehmende Einsatz von Entkalkern zur Entfernung von Kohlenstoffablagerungen von den Metalloberflächen von Kesseln, Kondensatoren, Wasseranlagen und anderen, gepaart mit der zunehmenden Expansion von Industrieanlagen, treibt das Umsatzwachstum des Segments in der Region voran.

Der Emulgatoren Das Segment wies im Jahr 2023 den viertgrößten Marktanteil der Region auf. Der zunehmende Einsatz von Emulgatoren auf chemischer Basis zur Entfernung der Schmutzpartikel aus der wasserlöslichen Beschichtung unterstützt effektiv die Segmentumsätze der Region.

Das Segment „Andere“ umfasst die Marktanalyse verschiedener Produkte, darunter Neutralisatoren, Fleckentferner, Bleichchemikalien, Laugen und Schleifmittel. Das Segment „Sonstige“ wies im Jahr 2023 den zweitgrößten Anteil am Markt der Region auf. Fortschritte bei der Entwicklung alkalischer Reinigungs- und Neutralisierungsformulierungen und die zunehmende Zahl von Chemieunternehmen, die Spezialbleichchemikalien und Fleckenentferner zu Premiumpreisen verkaufen, begünstigen die Segmentumsätze in der gesamten Region.

Das Segment Glasreiniger wies im Jahr 2023 den fünftgrößten Marktanteil auf und soll im Zeitraum 2024–2032 mit der viertschnellsten Wachstumsrate wachsen. Steigende Ausgaben von Unternehmen und Behörden für Fenster-/Glasreinigungsmittel und die steigende Zahl von Auftragnehmern, die Fenster anbieten Reinigungsdienste begünstigen den Umsatz des Segments Glasreiniger in der Region.

Das Segment Desinfektionsmittel wies im Jahr 2023 den sechstgrößten Marktanteil bei Reinigungsprodukten auf. Das Segment soll im Zeitraum 2024–2032 mit der zweitschnellsten Wachstumsrate wachsen. Der zunehmende Einsatz von Desinfektionsmitteln zur Oberflächenreinigung in Krankenhäusern, Großküchen und Forschungslaboren zur Reinigung von Böden und Oberflächen und zur Desinfektion der Umgebung in der Nähe beschleunigt die Umsatzerlöse des Segments Desinfektionsmittel in der Region.

Das Segment Leder- und Möbelpflegeprodukte wies im Jahr 2023 den zweitniedrigsten Anteil am Markt der Region auf. Der zunehmende Trend zum Möbelaustausch in institutionellen Einrichtungen und die wachsende Nachfrage nach Tiefenreinigungssitzungen für Möbel und Teppiche treiben den Verbrauch von Leder- und Möbelreinigungslösungen in der Region an.

Das Segment Reinigungssäuren wies im Jahr 2023 den geringsten Marktanteil in der Region auf. Die zunehmende Entwicklung der Fertigungs- und Automobilindustrie erfordert saure Reiniger, um Schmutz, Öl, Fett und andere Verunreinigungen von schweren Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Oberflächen zu entfernen, was das Wachstum des Segments Reinigungssäuren in die Höhe schnellen lässt.

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Nach Endbenutzer/Branche

Die Anforderungen an Tiefenreinigungslösungen führen dazu, dass das Facility-Management-Segment den Markt anführt

Die durchgeführte Marktanalyse basiert auf verschiedenen Endbenutzern/Branchen, einschließlich HoReCa und Facility Management.

Das Facility-Management-Segment wies im Jahr 2023 einen führenden Marktanteil auf und wird voraussichtlich im Zeitraum 2024-2032 schneller wachsen. Die erhebliche Nachfrage nach vertragsbasierten Reinigungsdiensten und höhere institutionelle Ausgaben für Hausmeisterreinigungsdienste führen dazu, dass die Region im Facility-Management-Segment beträchtliche Produktumsätze generiert. Das Facility-Management-Segment ist weiter unterteilt in Gesundheitswesen, Business & Corporate, Fertigung, Industriereinigung und andere.

Die erhebliche Nachfrage von Krankenhäusern nach professionellen Reinigungsmitteln für medizinische Instrumente führte dazu, dass das Krankenhaussegment im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil aufwies. Das Geschäfts- und Unternehmenssegment wies im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil im Facility-Management-Segment in der Region auf. Die steigende Zahl von KMU und ihre Präferenz für Möbelreiniger, Bodenreiniger, Glas-/Fensterreiniger und Teppichreiniger auf natürlicher Rezepturbasis beschleunigen das Wachstum des Geschäfts- und Unternehmenssegments im Zeitraum 2024–2032.

Strenge Hygienestandards in der Fertigung und anderen industriellen Umgebungen, einschließlich Logistik, Lagerhaltung und Verpackung, sowie die Bevorzugung hochwertiger Reinigungsentkalker und Emulgatoren steigern die Umsätze der Fertigungs- und Industriereinigungssegmente in ganz Europa. Das Segment „Andere“ umfasst verschiedene Einrichtungen wie Bildungseinrichtungen, öffentliche Veranstaltungsorte, Einzelhandelsgeschäfte, landwirtschaftliche/landwirtschaftliche Gebiete und andere. Die erhebliche Nachfrage nach Hausmeister- und Bodenreinigern in diesen Bereichen wird das Wachstum anderer Segmente im Zeitraum 2024–2032 vorantreiben.

Die wachsende Zahl von Hotels, Restaurants und Catering-Einrichtungen sowie deren Vorliebe für erschwingliche und hochwertige Sanitärartikel sind vor allem Treiber für das Wachstum im HoReCa-Segment in der Region. Darüber hinaus lassen die steigende Zahl der Touristenankünfte und deren Vorliebe für hoch bewertete Hoteleinrichtungen die Einnahmen des HoReCa-Segments in ganz Europa und der Region Naher Osten in die Höhe schnellen.

• Nach Angaben der Europäischen Union (EU) gibt es im Jahr 2022 in Europa 621,6 Tausend Beherbergungsbetriebe, wobei Italien die höchste Anzahl an Unterkünften aufweist, gefolgt von Kroatien, Spanien und Deutschland. Im Jahr 2020 gibt es in Europa 1,5 Millionen Lebensmittel- und Getränkedienstleistungsunternehmen, die einen wirtschaftlichen Wert von 400 Milliarden Euro erwirtschaften.

Gastgewerbeeinrichtungen bevorzugen Reinigungsmittel mit pflanzlichen Parfümeigenschaften, um den angenehmen Geruch ihres Badezimmers, ihrer Böden, Wände und verglasten Oberflächen zu verstärken. Steigende Nachfrage nach Parfümeriewäsche und Geschirrspülmittel Produkte steigern den Umsatz des Hotelsegments.

Die große Nachfrage der Restaurants nach konzentrierten flüssigen Geschirrspülmitteln, Klarspülern und Spülmaschinen-Entkalkern sowie die zunehmende Verbreitung automatischer Geschirrspülmaschinen unterstützen die Einnahmen des Restaurantsegments in der Region. Die zunehmende Verbreitung von biologisch abbaubaren und umweltfreundlichen Bodenreinigern, Oberflächenreinigern und Utensilienreinigungsmitteln auf Basis von Inhaltsstoffen in Gastronomiebetrieben unterstützt das Wachstum des Gastronomiesegments in der gesamten Region.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten

Europa

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Der europäische Markt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 11,25 Milliarden US-Dollar und machte im selben Jahr einen Großteil des Marktanteils für Reinigungsprodukte in Europa und im Nahen Osten aus. Wachsende institutionelle Infrastruktureinrichtungen, darunter Gastgewerbeeinrichtungen, Krankenhäuser und andere, bevorzugen die Verwendung von Bodenreinigungs- und Waschprodukten aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, die das Marktwachstum in ganz Europa vorantreiben.

Die COVID-19-Pandemie hat das Bewusstsein für Sauberkeit und Hygiene geschärft und sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen dazu veranlasst, der regelmäßigen Reinigung Vorrang einzuräumen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Da es in Deutschland immer mehr Doppelverdienerhaushalte und vielbeschäftigte Berufstätige gibt, fehlt vielen Menschen zudem die Zeit, ihr Zuhause instand zu halten. Daher bieten fortschrittliche Reinigungsartikel eine praktische Lösung für die effektive und effiziente Bewältigung von Haushaltsreinigungsaufgaben.

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Naher Osten

Wachsende institutionelle und industrielle Infrastruktureinrichtungen und eine wachsende Zahl von Reinigungsdienstleistern, die ihre Präsenz in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten ausbauen, treiben das Wachstum des Marktes für Reinigungsprodukte im Nahen Osten voran. Darüber hinaus lassen die zunehmende Einführung nachhaltiger Hygienepraktiken im Gastgewerbe und in den Unternehmen sowie die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Haushalts- und Oberflächendesinfektionsprodukten für die Küche in diesen Bereichen die Produktumsätze im gesamten Nahen Osten in die Höhe schnellen.

• Im Nahen Osten boomen die Infrastruktureinrichtungen von Unternehmen exponentiell. Nach Angaben des Tharawat Family Business Forum sind im Jahr 2023 rund 70,6 % der Unternehmen in der Golfregion als Familienunternehmen registriert, die spezielle Reinigungschemikalien benötigen.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Marktteilnehmer

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes bietet wertvolle Einblicke in verschiedene Wettbewerber. Es enthält detaillierte Profile verschiedener auf dem Markt tätiger Unternehmen, hebt deren Geschäftsmodelle und strategische Initiativen hervor und untersucht die finanzielle Gesundheit dieser Unternehmen, einschließlich der Umsatzgenerierung und der gesamten Finanzleistung. Der Bericht beschreibt auch die Investitionen der Unternehmen in Forschung und Entwicklung und zeigt so ihr Engagement für Produktinnovationen und -verbesserungen.

BASF SE, DoW, Inc., Ecolab und The Clorox Company sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Der europäische und nahöstliche Markt ist extrem fragmentiert, wobei die Top-4-Player 48,94 % des Marktanteils ausmachen.

Liste der wichtigsten im Bericht vorgestellten Unternehmen

• BASF SE (Deutschland)
• Brenntag (Deutschland)
• Clariant AG (Schweiz)
• Henkel AG & Co. KGaA (Deutschland)
• Unilever plc (Großbritannien)
• Ecolab (UNS.)
• The Clorox Company (USA)
• Croda International plc. (VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Solvay SA (Belgien)
• Colgate Palmolive Co. (USA)
• DoW, Inc. (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• September 2024 – Zep, eine Marke für Haushalts- und professionelle Reinigungsprodukte, erweiterte sein Produktangebot durch die Einführung der Produkte Heavy-Duty Citrus Degreaser & Cleaner Mist, Industrial Purple Degreaser & Cleaner Mist und Outdoor Foaming Cleaner & Brightener. Diese Produkte sind in den Lowe’s-Filialen erhältlich. Das Unternehmen vertreibt Produkte auch in Großbritannien, Italien und den Benelux-Ländern.
• Juni 2024 – ENVIRO Tech Europe, Limited, ein Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Lösungsmittelreinigung, Dampfentfettung, Korrosionsschutz und Metalloberflächenreinigung, brachte ProSolv5408e, ProSolv5408e, ProSolv5408e und ProSolv5408e auf den Markt, Dampfentfettungslösungsmittellösungen der nächsten Generation für Metallreinigungs- und Entfettungsanwendungen.
• Oktober 2023 – BASF SE stellte auf der SEPAWA-Kongressveranstaltung in Berlin das Lavergy®-Portfolio vor, ein Portfolio der neuen Generation technologiebasierter Enzyme für Wasch- und Reinigungsmittel. Darüber hinaus brachte das Unternehmen das biologisch abbaubare Polymer Sokalan® Ecopure C auf den Markt, eine leistungsstarke, nachhaltige Lösung für automatische Geschirrspülformate.
• Oktober 2023 - Azelis Holding S.A. hat seine Partnerschaft mit BBA Ecotech verlängert, einem italienischen Biotechnologieunternehmen, das Spezialzutaten für die Haushalts- und Wartungsindustrie anbietet. Die Partnerschaft ermöglicht dem Unternehmen den Vertrieb von Mikroorganismen und Probiotika Produkte für häusliche Pflege und industrielle Reinigungsanwendungen in der Türkei, Frankreich, Benelux und Italien.
• Marsch2022 – Die Procter & Gamble Company eröffnete den Ariel NANO Lab Pop-Up Store in Ain Dubai, um Ariel NANO Pods, eine neue revolutionäre Waschmittelform, für die Verbraucher der nahegelegenen Region in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, auf den Markt zu bringen.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht zu Reinigungsprodukten für Europa und den Nahen Osten analysiert den Markt eingehend und hebt entscheidende Aspekte hervor, wie beispielsweise prominente Unternehmensprofile, Produkttypen, Vertriebskanäle und Endverbraucherbereiche. Darüber hinaus stellt es wichtige Trends und die Wettbewerbslandschaft dar und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Aspekten werden in der kostenlosen Stichprobe des Berichts über die Marktaussichten für Reinigungsprodukte mehrere Faktoren vorgestellt, die zum Marktwachstum beitragen.

Berichtsumfang und Segmentierung