Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Flugzeugrad-Scansysteme, nach System (Laser-3D-Scanner, 3D-Scanner mit strukturiertem Licht und andere), nach Komponente (Hardware, Software und Dienstleistungen), nach Flugzeugtyp (Starrflügelflugzeuge (Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Militärflugzeuge, Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt) und Drehflügler (Verkehrshubschrauber und Militärhubschrauber) und regionale Prognose, 2021-2028

Die weltweite Marktgröße für Flugzeugrad-Scansysteme betrug im Jahr 2020 650,0 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich von 533,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 817,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % im Zeitraum 2021–2028. Nordamerika dominierte den Markt für Flugzeugrad-Scansysteme mit einem Marktanteil von 33,57 % im Jahr 2020.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Radscansysteme von Flugzeugen inmitten der Pandemie negativ auf die Nachfrage auf der ganzen Welt auswirkten. Basierend auf unserer Analyse wies der Weltmarkt im Jahr 2020 ein negatives Wachstum von 30,85 % auf, verglichen mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. 

Radscansysteme für Flugzeuge spielen eine entscheidende Rolle bei der Qualitätskontrolle von Fahrwerkskomponenten. Eine solide, regelmäßige Wartung, Reparatur und Überholung der Räder und Bremsen von Flugzeugen ist wichtig, da diese bei Landung und Start einem extremen Verschleiß und Reibung ausgesetzt sind. Diese Systeme werden von Flugzeugherstellern häufig eingesetzt, um frühzeitig Defekte zu erkennen und sichere Starts und Landungen von Flugzeugen zu gewährleisten. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) darf ein Flugzeug nicht betrieben werden, es sei denn, es wurde innerhalb der letzten 12 Monate einer jährlichen Inspektion oder einer Prüfung des Lufttüchtigkeitszeugnisses unterzogen. Es wird erwartet, dass dieser wachsende Fokus auf Flugzeugwartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) und Qualitätskontrolle die Nachfrage nach Radscansystemen für Flugzeuge in den prognostizierten Jahren steigern wird.

WICHTIGE ERKENNTNISSE auf dem Markt für Flugzeugrad-Scansysteme

Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2020: 650,0 Mio. USD
• Marktgröße 2021: 533,0 Millionen US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2028: 817,0 Mio. USD
• CAGR: 6,3 % von 2021–2028

Marktanteil

• Nordamerika hatte im Jahr 2020 einen Marktanteil von 33,57 %.
• Laser-3D-Scanner sind systemisch führend auf dem Markt.
• Hardware dominierte den Markt nach Komponenten.

Wichtige regionale Highlights

Nordamerika

Nordamerika war Weltmarktführer.

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 6,5 % erwartet.

 

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende regionale Markt.

UNS.

USA: Starke OEM- und MRO-Präsenz treibt das Wachstum voran.

Japan

Japan: Markt soll bis 2025 27,93 Millionen US-Dollar erreichen.

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Die Luftfahrtindustrie stand inmitten der COVID-19-Pandemie vor beispiellosen Herausforderungen

Aufgrund der Lockdowns in wichtigen Ländern wie den USA, Frankreich, Deutschland, China, Indien und Japan kam es zu enormen Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie, die zu Produktionsstopps und verzögerten Flugzeugauslieferungen führten. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) kam es im April 2020 aufgrund des reduzierten Passagierflugverkehrs zu einem enormen Rückgang der Einnahmen pro Passagierkilometer um 90 % im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus kam es aufgrund von COVID-19 zu Störungen inLieferkettenmanagement. Da jedoch die meisten Flugzeuge am Boden blieben, stieg die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Flugzeuge, wie z. B. gründlichen und intensiven Scans und Inspektionen von Flugzeugteilen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt überwindet.

NEUESTE TRENDS

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Die Entwicklung hybrider Scansysteme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz ist ein wichtiger Trend

Heutzutage konzentrieren sich Flugzeug-MRO-Anbieter vor allem auf die Einführung innovativer Lösungen zur Reduzierung von Wartungskosten und -zeit. Ihre technologischen Fortschritte haben zu einer Zunahme automatisierter Wirbelstromprüfungen und 3D-Scanlösungen für Flugzeugkomponenten geführt. Dieses fortschrittliche System ermöglicht eine genaue Inspektion einer Flugzeugkomponente, die eine komplexe Konstruktionsstruktur aufweist. Beispielsweise hat TecScan Systems Inc. sein Wirbelstrom-Inspektionssystem der nächsten Generation mit 3D-Scanfunktionen eingeführt, um eine hohe Leistung und Qualitätskontrolle zu erreichen. Diese neu entwickelte Lösung bietet verbesserte Softwaretools zum Erstellen von Scan-Trajektorien, zum Importieren von 3D-CAD-Zeichnungen des Teils, zur Implementierung bewegungsgesteuerter Inspektionsscans und zur Teileprogrammierung. Das ECIS-CC-20 ist ein volldigitales Mehrfrequenz-Wirbelstrominstrument mit Computersteuerungsfunktionen. Es wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter Luft- und Raumfahrt, Industrie, Fertigung und Labortests.

FAHRFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Leichtflugzeugen soll das Marktwachstum ankurbeln

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Leichtflugzeugen weltweit die Nachfrage nach neuen, leichten Flugzeugkomponenten wie Rädern, Bremsen, Flugzeugzellen, Fahrwerken und anderen Flugzeugteilen ankurbeln wird. Dieser Faktor führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach Flugzeugrad-Scansystemen für Qualitätskontrolle, Inspektion und Reverse Engineering. Die Scantechnologie wird hauptsächlich bei der Konstruktion und Entwicklung durch Reverse Engineering aktueller Produkte eingesetzt.

Reverse Engineering durch 3D-Scannen erleichtert die Wartung, Reparatur und Überholung des Flugzeugrads, für das keine CAD-Daten verfügbar sind. Diese Scansysteme helfen bei der Konstruktion und Entwicklung von Flugzeugrädern, die voraussichtlich das Wachstum des Marktes unterstützen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fortschritte bei den Scantechnologien zur genauen Messung des Objekts das Marktwachstum vorantreiben werden. Beispielsweise haben die führenden Akteure auf dem Markt für Flugzeugrad-Scansysteme, wie Carl Zeiss Optotechnik GmbH und Hexagon AB, fortschrittliche Scanner zur Bestimmung von Fehlern im Mikrometerbereich entworfen und entwickelt.

Steigende Nachfrage nach Flugreisen in Schwellenländern zur Förderung des Wachstums

Nach Angaben der IATA wird sich die Gesamtzahl der Flugpassagiere bis Ende 2037 voraussichtlich auf 8,2 Milliarden verdoppeln. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen in aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften wie China und Indien haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Flugreisen geführt. Diese steigende Nachfrage nach Flugreisen hat zu einer Zunahme der Flugstunden eines Flugzeugs geführt. Das Fahrwerkssystem und seine Komponenten wie Bremsen und Räder erfahren beim Start und bei der Landung eine enorme Kraft.

Ein kleines Missgeschick beim Aus- oder Einfahren des Fahrwerks kann zu großen Flugzeugkatastrophen führen. Daher wird die Häufigkeit der Inspektion von Flugzeugrädern aufgrund der erhöhten Belastung der Räder erhöht, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Flugzeugrad-Scansysteme im geplanten Zeitraum ankurbeln wird. Darüber hinaus ist die regelmäßige Wartung von Flugzeugkomponenten erforderlich, um die Qualitätskontrolle und Sicherheit von Flugzeugen zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Flugzeug-Scansysteme behindern das Marktwachstum

Die Qualitätskontrolllösungen für Flugzeugkomponenten basieren auf fortschrittlichen Technologien, wie z3D-Scannensind teurer als herkömmliche Flugzeuginspektionslösungen. Der Creaform HandySCAN 3D 300 wird beispielsweise hauptsächlich für die Inspektion von Flugzeugteilen eingesetzt und hat einen Wert von rund 21.500 US-Dollar. Die regelmäßige Inspektion von Flugzeugteilen erfordert eine sorgfältige Wartung des Scansystems. Es wird erwartet, dass dies zu zusätzlichen Kosten für die Flugzeug-MRO-Dienste führen wird. Darüber hinaus ist der Luftfahrtsektor sehr kostensensibel, weshalb dieser Faktor das Marktwachstum behindert. Es wird jedoch erwartet, dass die hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit der 3D-Scantechnologie in naher Zukunft lukrative Wachstumschancen eröffnen wird.

SEGMENTIERUNG

Durch Systemanalyse

Das Segment der 3D-Scanner mit strukturiertem Licht verzeichnet ein deutliches Marktwachstum

Der Markt ist systembasiert in Laser-3D-Scanner, 3D-Scanner mit strukturiertem Licht und andere unterteilt. Das Segment der Laser-3D-Scanner wurde im Jahr 2020 aufgrund der rasanten technologischen Fortschritte, beispielsweise beim Bau von Prototypen, als das größte Segment geschätzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von handgehaltenen 3D-Laserscannern in Flugzeugrad-Scansystemen aufgrund ihres Vorteils, in enge Räume zu passen, die Marktgröße weiter vergrößern wird.

Das Segment der 3D-Scanner mit strukturiertem Licht dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach 3D-Scannern mit blauem Strukturlicht für die Inspektion von Flugzeugrädern zurückzuführen. Diese Scanner bieten im Vergleich zu anderen Scannern eine hohe Genauigkeit und schnelle Scanzeit und sparen Wartungszeit und -kosten.

Das Segment „Andere“ umfasst Photogrammetrie, kontaktbasiertes 3D-Scannen und LASER-Puls-basierte 3D-Scansysteme, die für die Inspektion von Flugzeugkomponenten eingesetzt werden.

Durch Komponentenanalyse

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Das Hardware-Segment hielt im Jahr 2020 den höchsten Anteil, gestützt durch die steigende Nachfrage nach Strukturlichtscannern

Basierend auf Komponenten wird der Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Hardware-Segment hatte im Jahr 2020 den höchsten Marktanteil. Die steigende Nachfrage nach Streifenlichtscannern zur Verbesserung der Inspektionsmöglichkeiten treibt das Wachstum dieses Segments voran.

Es wird geschätzt, dass das Softwaresegment im Zeitraum 2021–2028 eine deutliche Wachstumsrate aufweisen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Echtzeitanalyse und -verarbeitung von 3D-Scandaten zurückzuführen. Diese Daten helfen bei der Analyse früher Bauteildefekte und unterstützen beim Entwurf von 3D-Modellen einer Flugzeugkomponente.

Für das Dienstleistungssegment wird in diesem Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen zur Qualitätskontrolle von Flugzeugen ein moderates Wachstum erwartet.

Durch Flugzeugtypanalyse

Segment der Starrflügler soll bis 2028 den größten Marktanteil halten

Der Markt für Flugzeugrad-Scansysteme ist je nach Flugzeugtyp in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Das Segment der Starrflügler wird weiter unterteilt inMilitärflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt. Andererseits wird das Drehflügelsegment auch weiter in kommerzielle Hubschrauber und Militärhubschrauber unterteilt.

Das Starrflüglersegment verzeichnete im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Dieser Anteil ist auf die gestiegenen Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen zurückzuführen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach Billigfluggesellschaften.

Es wird erwartet, dass das Drehflügelsegment im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Beschaffung von Militärhubschraubern durch Verteidigungsbehörden in Entwicklungsländern wie Indien und China zurückzuführen. Beispielsweise unterzeichnete die indische Regierung im Februar 2020 einen Vertrag mit den USA über die Beschaffung von 6 Apache-Kampfhubschraubern und 24 Mehrzweck-Mehrzweckhubschraubern MH-60 Sikorsky RomeoHubschrauber. Der Deal hat einen Wert von rund 3,67 Milliarden US-Dollar. Das Narrow-Body-Segment soll im Jahr 2025 einen Anteil von 60 % haben.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika dominierte im Jahr 2020 den Marktanteil von Flugzeugrad-Scansystemen mit einer Marktgröße von 218,2 Millionen US-Dollar. Das Wachstum ist auf die Präsenz wichtiger Flugzeug-MRO-Dienstleister und Flugzeug-OEMs in der Region zurückzuführen, darunter Boeing Company, Textron Aviation Inc., General Dynamics Corporation und Bombardier Inc.

Europa hielt im Basisjahr den zweitgrößten Marktanteil. Dieser große Anteil ist auf den zunehmenden Flugverkehr von Touristen in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien zurückzuführen. Daher ist ein regelmäßiges Scannen der Flugzeugräder erforderlich, um eine sichere Landung und einen sicheren Start zu gewährleisten. Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,5 % erwartet.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird der Markt für Flugzeugrad-Scansysteme im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf steigende Investitionen im Luftfahrtsektor in Ländern wie Indien, China, Australien, Japan und anderen zurückzuführen. Beispielsweise gab die indische Regierung im Mai 2020 bekannt, dass sie plant, die Investitionen in die Reparatur von Flugzeugkomponenten und die Wartung von Flugzeugzellen in den nächsten drei Jahren von 105,4 Mio. USD auf 263,4 Mio. USD zu erhöhen. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach Flugreisen in Entwicklungsländern das Wachstum des regionalen Marktes weiter voran.

• Der Markt für Flugzeugrad-Scansysteme in Japan wird bis 2025 voraussichtlich 27,93 Millionen US-Dollar erreichen.
• Für China wird im Prognosezeitraum ein starkes CAGR von 7,5 % prognostiziert.

Es wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf die Verbesserung der Flugzeugsicherheit in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika das Wachstum dieses Marktes im Zeitraum 2021–2028 vorantreiben wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Produktinnovationen, um die regelmäßige Wartungszeit zu reduzieren und Kosten zu sparen

Wichtige Unternehmen auf dem Markt konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung eines technologisch fortschrittlichen Scansystems für kommerzielle und militärische Luftfahrtanwendungen. Diese fortschrittlichen Systeme werden verwendet, um die Qualität von Flugzeugkomponenten zu verbessern und die Scanzeit zu verkürzen. Beispielsweise bietet die Schadensbewertungssoftware SmartDENT 3D von Creaform in Kombination mit dem HandySCAN 3D-Scanner eine sichere, kostengünstige und zeitsparende Lösung für Fluggesellschaften und MRO-Betriebe. Darüber hinaus führt MetraSCAN 3D von Creaform effiziente Qualitätskontrolltests für durchFlugzeugfahrwerkKomponenten. Darüber hinaus sind Investitionen in F&E-Aktivitäten und langfristige Verträge mit Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften Strategien der Schlüsselakteure, um ihre Marktposition zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Aeroscan(Die USA)
• Artec Europe, S.a.r.l. (Luxemburg)
• Autodesk Inc. (USA)
• Capture 3D, Inc.(Kalifornien)
• Carl Zeiss Optotechnik GmbH (Deutschland)
• Creaform Inc. (Kanada)
• FARO Technologies, Inc. (USA)
• Fuel3D Technologies Limited (Großbritannien)
• Hexagon AB (Schweden)
• Nikon Metrology NV (Belgien)
• Shenzhen HOLON Technology Co., Ltd (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• September 2020– Hutchinson Aerospace GmbH, ein Luftfahrtsystemlieferant, nutzt 3D-Scanner zur Werkzeuginspektion. Hutchinson setzt am Standort Nobitz seit einiger Zeit das tragbare 3D-Scanner-System MetraSCAN 3D von Creaform zusammen mit der PolyWorks-Software von Innovmetric ein, um die Qualitätskontrolle zu verbessern. Das neue Flugzeugbauteil wird mit einem neuen 3D-Scanner gescannt.
• März 2020– TP Aerospace Holding A/S eröffnete seine erste Rad- und Bremsen-MRO in Moskau, um die Qualitätskontrolle von Flugzeugen zu verbessern.
• November 2019–  Creaform Inc. stellte seinen neuartigen HandySCAN AEROPACK vor, eine 3D-Scan-Lösungssuite, die spezifische Herausforderungen bei der Qualitätskontrolle von Flugzeugen identifiziert. Der HandySCAN AEROPACK kann auch für Reverse Engineering, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für die Entwicklung schwer zu beschaffender Ersatzteile verwendet werden. Es umfasst drei Softwareprogramme: SmartDENT 3DTM, VXinspectTM und VXmodelTM.
• November 2019– Die DAES-Gruppe gab bekannt, dass das Unternehmen in Riad eine schlüsselfertige Räder- und Bremsenanlage für erstklassige Flugdienste errichtet hat. Die neu entwickelte Anlage wurde mit den besten Maschinen ihrer Klasse ausgestattet, um jeden einzelnen Schritt der Dienstleistung zu unterstützen. Es wurde davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Dienstleistungen die Automatisierung steigern, die Präzision verbessern, Wartungszeit sparen und manuelle Arbeit reduzieren sollten.
• Mai 2019- Creaform Inc. gab bekannt, dass sich The Boeing Company für seinen messtechnisch hochwertigen 3D-Laserscanner HandySCAN 3D entschieden hat. Jetzt wird HandySCAN 3D von Boeing zur Aufzeichnung physikalischer Eigenschaften von Flugzeugbeulen und -übergängen an allen Modellen von Boeings Verkehrsflugzeugen verwendet.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht für Flugzeugrad-Scansysteme bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Scansystemtypen, Hauptakteure, Flugzeugtypen und Flugzeugsicherheit. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends, Wettbewerbslandschaft, Produktpreise und Marktstatus und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des Weltmarktes beigetragen haben.

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