Marktgröße für Flugzeugfahrwerke, Anteils- und Branchenanalyse, nach Typ (Nasenfahrwerk und Hauptfahrwerk), nach Plattform (Starrflügel, Drehflügel), nach Anordnung (Spornrad, Tandem und Dreirad), nach Komponente (Rückzugssystem, Bremsen und Räder, Lenkung und andere), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2021–2028

Die weltweite Marktgröße für Flugzeugfahrwerke belief sich im Jahr 2020 auf 9,88 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 10,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 22,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,9 % im Prognosezeitraum 2021–2028. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 38,96 % im Jahr 2020.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Flugzeuglandegeräte inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -14,6 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Diese Art von Getriebesystem in einem Flugzeug kann anhand verschiedener Definitionen definiert werden, da es eine Reihe von Funktionen erfüllt und je nach Position und Flugzeugtyp unterschiedliche Zwecke erfüllt. Genauer gesagt sorgt ein Fahrwerk in einem Flugzeug für Bewegung und Federung beim Rollen, Starten und Landen. Es ist so konzipiert, dass es plötzliche Stöße beim Landeaufprall absorbiert und so die auf die Flugzeugzelle übertragenen Aufpralllasten reduziert. Im letzten Jahrzehnt verzeichnete der Fahrwerkstyp im kommerziellen Bereich die stärkste Nachfrage. Das Wachstum dieses Marktes ist auf den wachsenden kommerziellen Luftfahrtsektor, die Erweiterung der Flugzeugflotten durch Fluggesellschaften und den wachsenden Trend zu Billig- und Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaften in der Luftfahrtindustrie zurückzuführen.

Das Flugzeugfahrwerk ist eine der entscheidenden Komponenten in jedem Flugzeug. Hydraulik- oder Pneumatiksysteme steuern es und haben eine bestimmte Lebensdauer. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Lebensdauer einer Landevorrichtung eines Airbus A320 fünf Jahre, und nach derselben Zeitspanne ist ein Austausch erforderlich. Von diesen Ersatzteilen und Überholungen profitieren nicht nur OEMs, sondern auch die führenden Akteure im Luftfahrt-Ersatzteilmarkt. Angesichts des erheblichen Anstiegs der Auslieferungen neuer Verkehrsflugzeuge und der großen Wartungsarbeiten an älteren Flotten, die den Austausch von Fahrwerken umfassen, wird der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich höhere Wachstumszahlen und einen Nachfrageüberschuss verzeichnen.

Plötzlicher Rückgang der Flugzeugauslieferungsraten aufgrund von COVID-19 behindert das Wachstum

Die COVID-19-Pandemie hat sich auf alle Branchen, Sektoren und alle Aspekte des menschlichen Lebens ausgewirkt und mit verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Verlusten und erheblichen Unsicherheiten einhergegangen. Die Luftfahrtindustrie verzeichnete aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Fluggastaufkommens (sowohl international als auch inländisch) einen erheblichen Rückgang, der im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 60 % lag. Einige Fluggesellschaften haben geschlossen und mehrere Fluggesellschaften aus der ganzen Welt haben Bestellungen für neue Flugzeuge storniert aufgrund finanzieller Zwänge.

• Im Februar 2021 unterzeichneten Norwegian und Airbus eine Vereinbarung zur Stornierung ausstehender Flugzeugbestellungen. Fast 88 Flugzeuge, darunter der Langstreckenflugzeug A321LR, werden nicht mehr ausgeliefert.

Darüber hinaus hat die Nichtverfügbarkeit von Personal aufgrund der Abriegelung in vielen Ländern die Lieferkette beeinträchtigt. Die Hauptakteure wie Airbus und Boeing haben ihre Flugzeugproduktionsrate gesenkt. Die großen Akteure der Luftfahrtindustrie haben einen objektiven Blick auf die aktuelle Situation und haben vorausgesagt, dass die Auswirkungen dieser Pandemie bis zum Jahr 2023 sichtbar sein werden. Die Auswirkungen stornierter Bestellungen und unterbrochener Lieferketten werden sich voraussichtlich auf den Markt für Flugzeugfahrwerke auswirken Wachstum.

Markttrends für Flugzeugfahrwerke

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Einführung leichterer und robuster Fahrwerke zur Förderung des Marktwachstums

Flugzeugfahrwerk ist eine stark belastete Struktur in einem Flugzeug. Sein Gewicht variiert zwischen 3 und 6 % des Gesamtgewichts des Flugzeugs. Die am Produktionsgeschäft beteiligten Unternehmen stellen robuste und leichtere Fahrwerke her, ohne deren Funktionen, Betrieb, Leistung, Sicherheit und Wartungsanforderungen zu beeinträchtigen. Dies wird durch die Verwendung von Materialien mit höherer Festigkeit, Bruchzähigkeit und Ermüdungseigenschaften ermöglicht. Zu diesen Materialien gehören hauptsächlich ultrahochfeste legierte Stähle, korrosionsbeständiger Stahl, Titanlegierungen und hochfestes Aluminium Legierungen und Verbundwerkstoffe.

Verbundwerkstoffe werden häufig in Flugzeugstrukturen einschließlich Fahrwerken verwendet. Der Grund für die Verwendung von Verbundwerkstoffen im Fahrwerk liegt darin, dass diese Materialien äußerst spezifische Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften bieten. Beispielsweise sorgt die Carbon-Composite-Scheibenbremse für geringeres Gewicht, längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Die Kosten für die Herstellung von Verbundbauteilen waren der einzige Faktor, der den Herstellern nicht zugute kam, aber jetzt wird er durch verbesserte Fertigungstechniken überwunden. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren diesen Markt in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

• Im August 2021 gab Hill Helicopters bekannt, dass sie beabsichtigen, zusätzlich zum klassischen einziehbaren Radfahrwerk gebaute HX50- und lizenzierte HC50-Turbinen-Einzelhubschrauber sowie eine Alternative zum Kufenfahrwerk anzubieten. Die Bergkufen werden aus Verbundwerkstoff und Aluminium hergestellt, mit Verschleißschuhen aus Stahl und verfügen über einen breiten Kufenabsatz, der bei Landungen in Schnee, Schlamm und losem Kies hilft.

ANTRIEBSFAKTOREN

Verstärkte Beschaffung moderner Flugzeuge zur Förderung des Marktwachstums

Die Beschaffung moderner Flugzeuge hat aufgrund ihrer verbesserten Funktionen und Treibstoffeffizienz zugenommen. Darüber hinaus verzeichnet der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flottenerweiterungen und des Wachstums von Billig- und Ultra-Low-Cost-Carriern einen plötzlichen Anstieg der Bestellungen für Verkehrsflugzeuge, was diesem Markt voraussichtlich Auftrieb verleihen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die steigenden Ausgaben der Länder für Militärflugzeuge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten hilfreich sein werden das Wachstum des Marktes. Schließlich wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von UAVs für Militäreinsätze das Marktwachstum unterstützen wird.

• Im Juli 2021 bestellte United Airlines 270 Boeing 737 Max- und Airbus A320-Flugzeuge als Ersatz für die bestehende Haupt- und regionale Hauptstreckenflotte, die 11 % energieeffizienter sein wird.

Steigende Nachfrage nach Ersatz und Weiterentwicklung von Flugzeugteilen zur Förderung des Marktwachstums

Fahrwerkskomponenten wie Bremsen, Räder und Betätigungssysteme unterliegen einem späteren Verschleiß und erfordern Wartungsmaßnahmen in vorgeschriebenen Abständen. Der zunehmende Passagierflugverkehr und die steigenden Flugstunden eines Flugzeugs haben zu einem Anstieg der Wartung oder des Austauschs von Getrieben geführt, was voraussichtlich Chancen für Aftermarket- oder Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbetreiber (MRO) eröffnen wird. Das MRO-Segment erwirtschaftet den größten Teil des Umsatzes mit diesen großen Ersatzprodukten. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die steigenden nationalen Verteidigungsbudgets zur Modernisierung der Flugzeugflotten durch den Ersatz der herkömmlichen Fahrwerkssysteme durch technologisch fortschrittliche Systeme das Wachstum des Marktes mit höchsten Raten weiter unterstützen werden.

• Im August 2021 erhielt Alliance Airlines 60 Millionen US-Dollar an Fördermitteln für Arbeitsplätze und regionales Wachstum, um eine neue MRO-Einrichtung in Rockhampton zu errichten. Dies wird neue Möglichkeiten für Zulieferer und Zulieferer in der Lieferkette in den Bereichen Avionik, Räder, Reifen, Bremsen und Fahrwerke, Triebwerkswartung, Innenausstattung und Kabinenzubehör schaffen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Fahrwerkssystemen behindern das Marktwachstum

In der Luftfahrtindustrie hat die Sicherheit der Passagiere für die Fluglinienbetreiber höchste Priorität. Fahrwerkssysteme bestehen aus einer Reihe von Systemkomponenten und Teilen. Ein kleiner Fehler der Besatzung oder des Ingenieurteams bei der Funktionsweise dieser Ausrüstung kann zu schweren Flugzeugkatastrophen führen. In jüngster Zeit kam es zu einigen Flugzeugunfällen, meist bei der Landung eines Flugzeugs, was die Risiken, die mit dieser Art von Getriebesystemen verbunden sind, noch einmal deutlich gemacht hat. Beispielsweise musste im Mai 2021 ein Rettungsflugzeug auf dem Flughafen Mumbai notlanden, nachdem sich beim Start vom Flughafen Nagpur das Rad gelöst hatte. Das Flugzeug C-90 VT-JIL von Jet Serve Aviation führte erfolgreich eine Notlandung durch, wobei weder die Besatzung noch der Patient Schaden erlitten. Fehler bei der Auslösung von Fahrwerken haben die Hersteller dazu veranlasst, die Fahrwerkskonstruktionen zu verbessern, um solche Pannen zu verhindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Anstieg der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und der Treibstoffnachfrage für Hauptfahrwerke

Je nach Typ ist der Markt in Bug- und Hauptfahrwerke unterteilt.

Das Hauptfahrwerkssegment wurde aufgrund der gestiegenen Passagierflugzeuge und Flugzeugauslieferungen im Nahen Osten und in asiatischen Ländern als das größte Segment im Jahr 2020 geschätzt. Beispielsweise ist Indigo Airlines, eine Tochtergesellschaft von Inter Globe Aviation, mit einer Flotte von mehr als 280 Flugzeugen der größte Kunde von Airbus-320 und wird voraussichtlich bis Ende 2030 Auslieferungen für mehr als 500 Flugzeuge entgegennehmen.

Das Bugfahrwerkssegment hingegen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung fortschrittlicher Lenksysteme zur Erleichterung der reibungslosen Steuerung eines Flugzeugs mit einer höheren CAGR wachsen.

Nach Plattformanalyse

Das Rotary-Wing-Segment verzeichnet ein deutliches Wachstum, gestützt durch die starke Nachfrage nach Militärhubschraubern

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Starrflügler- und Drehflügler-Flugzeugtypen unterteilt.

Die Starrflügler-Kategorie ist weiter unterteilt in Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Militärflugzeuge, Regionaljets, Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt und Starrflügler-UAVs. Die Kategorie der Drehflügler ist weiter unterteilt in militärische Hubschrauber, kommerzielle Hubschrauber und Drehflügelhubschrauber UAVs.

Das Segment der Starrflügelflugzeuge dürfte im Prognosezeitraum das größte Segment sein, da die Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Billigfluggesellschaften steigt. Beispielsweise haben im Januar 2021 trotz der Boeing 737-max-Krise zwei der größten Abnehmer der Boeing 737-Familie Southwest Airlines eine Bestellung für 34 neue Jets bei Ryan Air aufgegeben und eine Bestellung für neue 737max-8-Flugzeuge aufgegeben.

Das Segment der Drehflügler dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hubschraubern aus dem Verteidigungssektor in den großen asiatischen Volkswirtschaften das am schnellsten wachsende Segment sein. Beispielsweise erhielt Boeing im Juni 2021 einen Vertrag über ausländische Militärverkäufe im Wert von 578 Millionen US-Dollar zur Lieferung von 14 Chinook-Schwerlastdrehflüglern mit erweiterter Reichweite an die britische Royal Air Force (RAF). Das Vereinigte Königreich wird der erste internationale Betreiber eines Block II Chinook sein. Die Auslieferung soll im Jahr 2026 beginnen.

Analyse nach Vereinbarung

Dreiradsegment soll den höchsten Marktanteil halten; Erhöhte Bestellungen für Verkehrsflugzeuge zur Unterstützung des Segmentwachstums

Basierend auf der Art der Anordnung wird der Markt in Spornrad, Tandem und Dreirad unterteilt. Es wird erwartet, dass das Dreiradsegment im Jahr 2020 den größten Marktanteil halten wird, da es sich um die am häufigsten verwendete Fahrwerksanordnung in Verkehrsflugzeugen handelt. Aufgrund der gestiegenen Bestellungen und Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Das Tandem-Segment dürfte aufgrund der wachsenden militärischen Luftfahrtflotten und der steigenden Budgets für die Beschaffung von Kampfflugzeugen der nächsten Generation stärker wachsen. Militärflugzeuge verwenden die Tandemfahrwerkanordnung, da sie dem Flugzeug zusätzliche Stabilität verleiht.

Nach Komponentenanalyse

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Retraction System-Segment wird durch erhöhte Flugstunden dominieren

Anhand der Komponenten ist der Markt in Einzugssysteme, Bremsen und Räder, Lenkung und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Rückzugssysteme den Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Ersatz oder Reparatur von Einzugssystemen aufgrund erhöhter Flugstunden von Flugzeugen zurückzuführen.

Das Segment Bremsen und Räder wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Zuwachs ist auf die erhöhten Flugstunden eines Flugzeugs aufgrund der hohen Nachfrage nach Flugreisen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die aufgrund des zunehmenden Verschleißes abnehmende Lebensdauer von Rädern und Bremsen das Wachstum des Segments unterstützen wird. Steigende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Flugzeuglenkungssysteme dürften das Wachstum des Segments vorantreiben.

Durch Endbenutzeranalyse

OEM wird das größte Segment sein, da sich die Fluggesellschaften auf Aktivitäten zur Flottenerweiterung konzentrieren

Basierend auf dem Endbenutzer umfassen die Marktsegmente OEM und Aftermarket.

Es wird erwartet, dass das OEM-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der Erweiterung der Flugzeugflotte durch Fluggesellschaften im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten den Markt anführen wird. Der zunehmende Passagierverkehr hat Fluggesellschaften dazu veranlasst, ihre Flugzeugflotte zu erweitern, was das Marktwachstum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass das Aftermarket-Segment aufgrund der erhöhten Anzahl von Flügen pro Flugzeug ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird, wodurch sich der Lebenszyklus des Fahrwerks verkürzt und die MRO-Möglichkeiten in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum steigen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Die Größe des nordamerikanischen Marktes belief sich im Jahr 2020 auf 3,85 Milliarden US-Dollar. Nordamerika dominierte im Jahr 2020 den globalen Markt für Fahrwerke. Darüber hinaus wächst der Luft- und Raumfahrtsektor in den USA rasant, was letztendlich zu einer beträchtlichen Entwicklung geführt hat Nachfrage nach Flugzeuggetrieben. Die Präsenz wichtiger Akteure wie Collins Aerospace. Darüber hinaus ist die Präsenz führender Flugzeughersteller wie der Boeing Company und Bombardier Inc. einer der Hauptgründe für das Wachstum des Marktes in der Region.

Der Markt in Europa dürfte aufgrund der Präsenz prominenter Hauptakteure und OEMs wie Airbus, Leonardo Spa und Safran SA moderat wachsen. Diese Unternehmen zählen zu den Top-Firmen in der Region und verfügen weltweit über potenzielle Kunden in diesem Markt.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der gestiegenen Verteidigungsausgaben für die militärische Luftfahrt ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der steigenden MRO-Möglichkeiten in dieser Region deutlich wachsen wird. Länder wie China und Japan dürften weiterhin die Hauptakteure in dieser Region bleiben. Im Gegensatz dazu dürfte sich Indien aufgrund seines schnellen Wachstums im kommerziellen Luftfahrtsektor im Prognosezeitraum zum am schnellsten wachsenden Markt entwickeln.

Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Im Nahen Osten sind einige potenzielle Käufer wie Emirates, Katar, Etihad und viele weitere aufstrebende Fluggesellschaften die Hauptakteure, die einen großen Anteil am Weltmarkt beisteuern. Es wird erwartet, dass die wachsende Tourismusbranche in der Region den Flugpassagierverkehr steigern wird, was wiederum den Marktanteil von Flugzeugfahrwerken in naher Zukunft erhöhen dürfte.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

GKN Aerospace setzt mit seiner Entwicklung von Verbundfahrwerken neue Maßstäbe

Es wird erwartet, dass GKN Aerospace mit seinen Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Herstellungsprozessen für Verbundwerkstoffe seine Position auf dem Markt stärken wird. Gemeinsam mit dem National Dutch Aerospace Laboratory konzentriert sich GKN auf die Entwicklung automatisierter Verbundwerkstoff-Produktionsanlagen mit den größten Roboter-Faserflechtmaschinen in Europa, mit dem Ziel, Kosten und Zeit zu sparen. Durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften konzentriert sich das Unternehmen auf den Ausbau seiner Fähigkeiten.

Darüber hinaus konzentrieren sich andere große Player wie AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace und andere auf die Umgestaltung ihrer Produkte, um ihren Kunden kostengünstige Systeme anzubieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AAR Corporation (USA)


• Alaris Aerospace (USA)


• CIRCOR International Inc. (USA)


• Collins Aerospace ( USA)


• GKN Aerospace (Großbritannien)


• Hawker Pacific Aerospace (USA)


• Heroux-Devtek Inc. (Kanada)


• Liebherr Group AG (Deutschland)


• Magellan Aerospace Corporation (Kanada)


• Safran SA (Frankreich)


• SPP Canada Aircraft Inc. (Kanada)


• Triumph Group Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Im August 2021 gab Precision Aviation Group, Inc. (PAG), ein führender Anbieter von Luft- und Raumfahrtprodukten, bekannt, dass es Trace Aviation (TA) aus Jackson, Mississippi, übernommen hat. Die Trace Aviation ist weithin für ihre MRO-Fähigkeiten bei King Air/1900-Fahrwerksbaugruppen bekannt.


• Im Juli 2021 gab das Southwest Research Institute (Texas) bekannt, dass es kürzlich einen Auftrag im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar erhalten hat, um die US-Luftwaffe bei der Wartung von Flugzeugfahrwerkssystemen zu unterstützen. Dieser 20-jährige IDIQ-Vertrag (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) unterstützt das umfassende Fahrwerksintegritätsprogramm der Air Force.


• Im Mai 2021 hat Safran Landing Systems eine Vereinbarung mit Bell Textron Inc. getroffen, wonach das Unternehmen das Fahrwerkssystem für das Flugzeug V-280 Valor liefern wird. Bells V-280 Valor ist ein Tiltrotorflugzeug der nächsten Generation, das für das Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA)-Programm der US-Armee vorgeschlagen wird.


• Im Mai 2021 Héroux-Devtek Inc., der drittgrößte Fahrwerkshersteller der Welt, gab bekannt, dass sie von Dassault Aviation einen Auftrag zur Konstruktion, Entwicklung und Herstellung des Fahrwerkssystems für das neue Flugzeug erhalten haben Falcon 10X. Die Vereinbarung umfasst auch die Lieferung von Ersatzteilen und Aftermarket-Services für die gesamte Laufzeit des Programms.

BERICHTSBEREICH

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Umfang und Segmentierung des Berichts