Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kapillarelektrophorese, nach Produkt (Instrumente {automatische Kapillarelektrophoresesysteme und halbautomatische Kapillarelektrophoresesysteme}, Verbrauchsmaterialien und Software), nach Modus (Kapillarzonenelektrophorese, Kapillargelelektrophorese, Kapillarelektrochromatographie und andere), nach Anwendung (Nukleinsäureanalyse, Arzneimittelentdeckung und -entwicklung, Protein- und Peptidanalyse, klinische Diagnostik), nach Endbenutzer (Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademische und Forschungsinstitute, klinische Labore) und regionale Progno

Die weltweite Marktgröße für Kapillarelektrophorese wurde im Jahr 2024 auf 418,9 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 438,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 621,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,1 % aufweisen.

Die Kapillarelektrophorese (CE) ist eine Analysetechnik, die Moleküle und Ionen anhand ihrer Ladung und Größe in einem dünnen Kapillarröhrchen aufteilt, das mit einer Pufferlösung gefüllt ist. Dieser Vorgang erfolgt über ein elektrisches Hochspannungsfeld. Wenn das elektrische Feld angelegt wird, bewegen sich die geladenen Teilchen durch die Kapillare zu Elektroden mit entgegengesetzter Ladung. Kleine Teilchen werden stark aufgeladen und bewegen sich schneller, während sich große Teilchen aufgrund einer geschwächten Ladung langsamer bewegen. Das Verfahren wird zur Nukleinsäureanalytik, Proteinanalytik und klinischen Diagnostik eingesetzt. Das Wachstum des Marktes wird durch zunehmende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen von Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie Forschungsinstituten vorangetrieben.

Darüber hinaus wird der Markt von großen Playern dominiert, darunter unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc. und Agilent Technologies, Inc. Diese Unternehmen verfügen über eine Reihe fortschrittlicher Produkte und eine starke globale Präsenz, die zu ihren führenden Positionen auf dem Markt beitragen.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und Nachfrage nach Präzisionsmedizin treiben das Marktwachstum voran

In den letzten Jahren ist die Belastung durch chronische Krankheiten wie genetische Störungen, Krebs und andere weltweit gestiegen. CE-Systeme bieten hochauflösende und schnelle Analysefunktionen, die für eine exakte biomolekulare Analyse zur Krankheitsdiagnose und -überwachung erforderlich sind. Infolgedessen nimmt ihre Akzeptanz in klinischen Laboren zu. Darüber hinaus ist die zunehmende Einführung personalisierter bzwPräzisionsmedizin, wo Behandlungen auf der Grundlage individueller genetischer, proteomischer oder molekularer Profile durchgeführt werden, hängt für die korrekte Probencharakterisierung auch stark von fortschrittlichen Analysetools wie CE ab.

Dies ist vor allem in der Onkologie, bei genetischen Störungen und Infektionskrankheiten wichtig. Die Fähigkeit von CE, schwierige biologische Proben schnell zu verarbeiten, hat es Klinikern und Forschern ermöglicht, Behandlungspläne zu verbessern und die Patientenergebnisse zu verbessern. Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach Kapillarelektrophorese (CE) vor allem in Nordamerika, wo neben der staatlichen Finanzierung von Gesundheitsinnovationen auch die Zahl chronischer Erkrankungen steigt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Kapillarelektrophorese in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

• Beispielsweise lebten nach Angaben der American Cancer Society, Inc. zum 1. Januar 2025 etwa 18,6 Millionen Menschen in den USA mit einer Krebserkrankung. Es wird erwartet, dass diese Zahl noch steigen wird, so dass bis 2035 mehr als 22,0 Millionen Menschen eine Krebserkrankung überlebt haben werden.

MARKTBEGRENZUNGEN

Hohe Anfangsinvestitionen und laufende Kosten schränken die Marktexpansion ein

Trotz der steigenden Nachfrage nach Forschungsaktivitäten und klinischer Diagnostik begrenzen die hohen Anschaffungskosten für fortschrittliche CE-Systeme ihre weltweite Nachfrage. Diese Instrumente basieren auf innovativer Technologie, die einen hohen finanziellen Aufwand erfordert, was ihre Einführung insbesondere in kleineren Forschungslabors und klinischen Einrichtungen mit begrenzten Budgets behindern kann.

• Laut LabX, einem unabhängigen Marktplatz für den Kauf und Verkauf neuer und gebrauchter Geräte, sind beispielsweise im September 2025 hochwertige Kapillarelektrophoresesysteme, die mit fortschrittlichen Detektionstechnologien ausgestattet und für Expertenanwendungen konzipiert sind, hochpreisig und liegen zwischen 20.000 und 150.000 US-Dollar für neue Systeme.

Darüber hinaus erhöhen der Erstkauf und die Betriebskosten, einschließlich Verbrauchsmaterialien wie Kapillaren, Reagenzien, Puffer und Wartungsdienste, die laufende finanzielle Belastung. Dies begrenzt die Akzeptanz und weit verbreitete Nutzung, insbesondere in Schwellenländern, was voraussichtlich die Marktexpansion behindern wird.

MARKTCHANCEN

Zunehmende Einführung der Kapillarelektrophorese in Schwellenländern und in der akademischen Forschung, um lukrative Wachstumschancen zu bieten

In jüngster Zeit haben Schwellenländer ihre Investitionen in Biowissenschaften und Biotechnologie erhöht, was zu einer starken Nachfrage nach kosteneffizienten, zuverlässigen Analysegeräten wie CE führt. Regierungen aus Ländern wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und anderen afrikanischen Ländern unterstützen das Wachstum vor OrtpharmazeutischHerstellung, biowissenschaftliche F&E-Einrichtungen und Infrastruktur für klinische Tests. Kompakte/Tisch-CE-Systeme bieten einen kostengünstigen Einstiegspunkt für Labore und verbessern die Analysefähigkeit ohne die Kosten oder Schwierigkeiten einer HPLC-MS mit großen Geräten.

In akademischen Einrichtungen erfreut sich CE aufgrund seiner Vorteile, darunter Einfachheit, Geschwindigkeit und interdisziplinäre Nutzbarkeit in den Bereichen Chemie, Biologie, Pharmakologie und Forensik, einer wachsenden Nachfrage als Bildungs- und Forschungsplattform. Daher wird erwartet, dass Anbieter, die ihre Angebote auf preisbewusste oder Erstanwender zuschneiden, in diesen Regionen ein erhebliches Wachstumspotenzial verzeichnen werden.

Markttrends für kapillare Elektrophorese

Integration mit Massenspektrometrie (CE-MS) wird sich zu einem wichtigen Markttrend entwickeln

Derzeit ist die Integration mit Massenspektrometrie (CE-MS) einer der bemerkenswerten Trends auf dem Markt für Kapillarelektrophorese (CE), angetrieben durch den Bedarf an hochauflösenden und hochempfindlichen Analysewerkzeugen. Die Kombination von CE mit Massenspektrometrie bietet quantitative und qualitative Genauigkeit für die präzise Untersuchung komplexer Biomoleküle, Metaboliten und Peptide, die in der Proteomik, Metabolomik usw. von besonderer Bedeutung sindbiopharmazeutischForschung. Darüber hinaus haben Fortschritte bei Schnittstellentechnologien und miniaturisierten Ionenquellen die Stärke und Reproduzierbarkeit von CE-MS-Tools verbessert und ihre breitere Akzeptanz in Arbeitsabläufen in der klinischen Diagnostik und Arzneimittelentwicklung vorangetrieben.

• Beispielsweise brachte CMP Scientific im Juni 2024 das BioSummit CVA-System auf den Markt, eine Kapillarelektrophorese-Massenspektrometrie-Plattform (cIEF-MS) der nächsten Generation, die für die hochpräzise Ladungsvariantenanalyse von Proteintherapeutika entwickelt wurde. Das System verfügt über fortschrittliche EMASS-II CE-MS-Technologie, effiziente Arbeitsabläufe und proprietäre Datenanalysesoftware für bessere Empfindlichkeit und Stärke.

Darüber hinaus nutzen Pharma- und Biotechnologieunternehmen zunehmend CE-MS zur Charakterisierung therapeutischer Proteine, Ladungsvarianten und posttranslationaler Modifikationen, wodurch die Nachfrage nach der Integration der Massenspektrometrie steigt.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Mangel an Fachkräften schafft Herausforderungen für das Marktwachstum

Weltweit gibt es nur eine begrenzte Verfügbarkeit von Personal mit den notwendigen technischen Fähigkeiten, um komplexe Kapillarelektrophorese-Instrumente effektiv zu bedienen und die komplexen analytischen Daten, die sie generieren, zu interpretieren. Die Bediener müssen über Kenntnisse in der Probenvorbereitung, Geräteoptimierung, Fehlerbehebung und Datenanalyse verfügen, einschließlich der Identifizierung und Quantifizierung von Peaks, was eine spezielle Schulung erforderlich macht.

• Laut Daten des Journal of Scientific & Technical Research vom Februar 2023 herrschte beispielsweise im Jahr 2023 in den USA ein Mangel an rund 25.000 Medizintechnikern.

Infolgedessen führt der Mangel an solchen Fachkräften dazu, dass fortschrittliche Systeme in Forschung und Diagnostik nicht ausreichend genutzt werden. Darüber hinaus stellt die Rekrutierung und Bindung von qualifiziertem Personal eine betriebliche Herausforderung dar, insbesondere in Regionen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Es wird erwartet, dass diese Qualifikationslücke die Produktivität beeinträchtigt und die Ausweitung von Kapillarelektrophoreseanwendungen begrenzt.

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Segmentierungsanalyse

Nach Produkt

Höhere Nutzung von Verbrauchsmaterialien trug zum Segmentwachstum bei

Auf der Grundlage der Segmentierung nach Produkten wird der Markt in Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Software unterteilt. Darüber hinaus wird das Gerätesegment in automatische Kapillarelektrophoresesysteme und halbautomatische Kapillarelektrophoresesysteme unterteilt.

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Das Segment der Verbrauchsmaterialien dominierte im Jahr 2024 den weltweiten Marktanteil der Kapillarelektrophorese. Verbrauchsmaterialien wie Kapillaren, Puffer, Reagenzien, Probenfläschchen und Kartuschen müssen nach begrenzten Läufen aufgrund von Kontamination, Verschlechterung oder Effizienzverlust regelmäßig ausgetauscht werden, was auch nach der Geräteinstallation zu kontinuierlichen Verkäufen führt. Darüber hinaus führt die zunehmende Anzahl von CE-Instrumenten in akademischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Labors zu einer stetigen Nachfrage nach kompatiblen Verbrauchsmaterialien, die voraussichtlich das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

• Im Mai 2022 brachte Promega beispielsweise das Spectrum CE System auf den Markt, ein neues Kapillarelektrophoresegerät, das die erweiterte 8-Farben-STR-Analyse unterstützt und gleichzeitig vollständig kompatibel mit bestehenden 5- und 6-Farben-Kits bleibt. Das System bietet flexible Plattenhandhabung, vereinfachte Arbeitsabläufe und benutzerfreundliche Software zur Vereinfachung der forensischen DNA-Analyse. 

Darüber hinaus wird für das Instrumentensegment im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,0 % prognostiziert.

Nach Modus

Hohe Bedeutung von CGE in der Nukleinsäureanalyse, um das Wachstum des Segments voranzutreiben

Je nach Modus ist der Markt in Kapillarzonenelektrophorese, Kapillargelelektrophorese, Kapillarelektrochromatographie und andere unterteilt.

Nach Modus machte das Segment der Kapillargelelektrophorese im Jahr 2024 den größten Anteil aus. Die Kapillargelelektrophorese (CGE) wird hauptsächlich zur Analyse der Größe von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet, insbesondere inGenomikund biopharmazeutische Qualitätskontrolle. Es ist von entscheidender Bedeutung für die DNA-Sequenzierung und Reinheitsprüfung, die voraussichtlich zum Wachstum des Segments beitragen wird. Darüber hinaus hält das Segment im Jahr 2025 einen Anteil von 43,9 %.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Kapillarelektrochromatographie im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % wachsen wird.

Auf Antrag

Schnelle Ausweitung der DNA- und RNA-Sequenzierung, um das Wachstum des Nukleinsäuresegments voranzutreiben

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Nukleinsäureanalyse, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Protein- und Peptidanalyse, klinische Diagnostik und andere unterteilt.

Nach Anwendung hatte das Segment Nukleinsäureanalyse im Jahr 2024 den größten Anteil. Das Wachstum des Segments ist auf die schnelle Ausweitung der DNA- und RNA-Sequenzierung, Genotypisierung und Mutationsanalyse in der Forschung und klinischen Diagnostik zurückzuführen. Dies hat den Einsatz der Kapillarelektrophorese erheblich verbessert, da sie nach wie vor eine Goldstandardmethode für die Fragmentgrößenanalyse und die Validierung der Sanger-Sequenzierung ist. Darüber hinaus hält das Segment im Jahr 2025 einen Anteil von 30,4 %.

Darüber hinaus wird für das Segment Protein- und Peptidanalyse im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,8 % prognostiziert.

Vom Endbenutzer

Steigende Anzahl akademischer und Forschungsinstitute weltweit, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Pharma- und Biotechnologieunternehmen unterteilt.

akademische und Forschungsinstitute,klinische Labore, und andere.

Im Jahr 2024 wurde der globale Markt hinsichtlich der Endverbraucher von akademischen und Forschungsinstituten dominiert. Das Wachstum ist auf die steigende Zahl akademischer und Forschungsinstitute sowie auf Initiativen dieser Einrichtungen zur Durchführung von Schulungsprogrammen in der Kapillarelektrophorese zurückzuführen, was zu einem weltweiten Anstieg der Nachfrage führt. Darüber hinaus hält das Segment im Jahr 2025 einen Anteil von 41,4 %.

• Beispielsweise organisierte das Sun Lab der Michigan State University im Juli 2024 seine erste Sommerschule für Kapillarelektrophorese-Massenspektrometrie und bot praxisorientierte experimentelle Schulungen für Doktoranden in CE-MS für biomedizinische Anwendungen.

Darüber hinaus wird für das Segment der Pharma- und Biotechnologieunternehmen im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,3 % prognostiziert.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Kapillarelektrophorese

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

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Nordamerika hielt im Jahr 2023 den dominierenden Anteil mit einem Wert von 153,6 Millionen US-Dollar und behielt auch im Jahr 2024 den führenden Anteil mit 159,7 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wird durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung von Pharma- und Biotechnologieunternehmen in den USA vorangetrieben, was die Nachfrage nach verschiedenen Laborgeräten wie den CE-Systemen ankurbelt. Im Jahr 2025 wird der US-Markt voraussichtlich 151,6 Millionen US-Dollar erreichen.

• Laut den vom Congressional Budget Office (CBO) im April 2021 veröffentlichten Daten hat die US-amerikanische Pharmaindustrie im Jahr 2019 beispielsweise 83,0 Milliarden US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsausgaben bereitgestellt.

Europa und Asien-Pazifik

Andere Regionen wie Europa und der asiatisch-pazifische Raum werden in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Im Prognosezeitraum wird die Region Europa voraussichtlich eine Wachstumsrate von 5,0 % verzeichnen, was die zweithöchste aller Regionen ist, und bis 2025 einen Wert von 121,1 Mio. USD erreichen. Dieses Wachstum ist vor allem auf die zahlreichen Forschungsinstitute in der Region zurückzuführen, die zu vielen Forschungsstudien beitragen und die Nutzung von CE-Systemen vorantreiben. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich im Jahr 2025 einen Wert von 32,6 Mio. USD, 39,8 Mio. USD bzw. 20,2 Mio. USD verzeichnet haben. Nach Europa wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 schätzungsweise 104,5 Mio. USD erreicht haben und sich die Position der drittgrößten Region auf dem Markt sichern. In der Region dürften die Märkte Indien und China im Jahr 2025 9,3 Mio. USD bzw. 48,0 Mio. USD erreicht haben.

Lateinamerika und der Nahe Osten und Afrika

Im Prognosezeitraum wird für die Regionen Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika ein moderates Marktwachstum erwartet. Der lateinamerikanische Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 18,3 Millionen US-Dollar erreichen. Das Wachstum wird auf die zunehmenden Schnelldiagnostikstudien zurückgeführt, bei denen CE-Systeme zum Einsatz kommen. Infolgedessen bauen wichtige Akteure ihre Präsenz in der Region aus. Im Nahen Osten und in Afrika wird der GCC-Markt bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 9,9 Millionen US-Dollar erreichen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Diversifizierte Produktangebote und starke Marktreichweite stärkten die Position der Hauptakteure

Im Jahr 2024 hatten Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc. und Danaher den größten Marktanteil. Diese Unternehmen entwickeln fortschrittliche Produkte sowohl für Forschungs- als auch für klinische Zwecke, wodurch ihr Produktangebot gestärkt und der Ruf ihrer Marke auf dem Markt verbessert werden soll.

Andere namhafte Unternehmen, darunter Helena Laboratories Corporation und Shimadzu Corporation, sowie andere Akteure erweitern ihre Produktreichweite weltweit. Dies dürfte ihnen dabei helfen, in den kommenden Jahren einen bedeutenden Marktanteil zu erobern.

Liste der wichtigsten Unternehmen für Kapillarelektrophorese im Profil

• Danaher(UNS.)
• Helena Laboratories Corporation (USA)
• QIAGEN(UNS.)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (USA)
• Bio-Techne (USA)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(UNS.)
• Agilent Technologies Inc.(UNS.)
• PerkinElmer Inc. (USA)
• Merck KGaA (USA)
• Shimadzu Corporation (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• März 2025:Thermo Fisher Scientific Inc. hat ein IVDR-konformes Kapillarelektrophoresesystem namens SeqStudio Flex Dx Genetic Analyzer auf den Markt gebracht. Das System wurde für klinische und Forschungsanwendungen entwickelt und optimiert die Arbeitsabläufe in Diagnoselabors.
• Januar 2024:Agilent kündigte auf der 23. jährlichen PepTalk-Konferenz in San Diego ein neues automatisiertes paralleles Kapillarelektrophoresesystem an, das Agilent ProteoAnalyzer-System für die Proteinanalyse.
• Mai 2022:QIAGEN hat QIAxcel Connect auf den Markt gebracht, ein hochempfindliches CE-Gerät für die Nukleinsäureanalyse mit Plug-and-Play-Einfachheit und Integration in sein Automatisierungs-/Fernkonnektivitätssystem QIA-sphere.
• September 2021:SCIEX (Danaher) hat das BioPhase 8800-System auf den Markt gebracht, ein Multikapillarsystem für CE-SDS, das 8 Proben gleichzeitig für die Hochdurchsatz-Qualitätskontrolle/-Charakterisierung von Biologika verarbeiten kann.
• September 2020:Promega hat in Zusammenarbeit mit Hitachi High-Tech das Spectrum Compact CE System auf den Markt gebracht. Die Lösung ist ein Kapillarelektrophorese-Tischgerät für die DNA-Analyse, das die Sanger-Sequenzierung und Fragmentanalyse unterstützt.

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